603101_2022_汇嘉时代_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/193 公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司新疆汇嘉时代百货股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱翔朱翔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人范新萍范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹明友邹明友声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过新疆汇嘉时代百货股份有限公司2022年度利润分配方案，鉴于2022年归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，谋求股东长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/193 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.60 第十节第十节 财务报告财务报告.60 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/193 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、汇嘉时代 指 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 报告期 指 2022 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 好家乡超市 指 新疆好家乡超市有限公司 汇嘉食品产业园 指 新疆汇嘉食品产业园有限责任公司 阜康汇嘉 指 阜康汇嘉时代百货有限公司 昌吉汇嘉 指 昌吉市汇嘉时代百货有限公司 五家渠汇嘉 指 五家渠汇嘉时代百货有限公司 库尔勒汇嘉 指 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司 乌鲁木齐汇嘉 指 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司 克拉玛依汇嘉 指 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司 昌吉生活广场 指 昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司 人防工程建设公司 指 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司 阿拉尔汇嘉房产 指 阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 公司的中文简称 汇嘉时代 公司的外文名称 Xinjing Wuika Times Department Store Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Wuika Times 公司的法定代表人 朱翔 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张佩 联系地址 新疆乌鲁木齐市前进街58号 电话 0991-2806989 传真 0991-2826501 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区前进街58号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http:/ 电子信箱 2022 年年度报告 5/193 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 汇嘉时代 603101-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 郭春俊、计峰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,907,484,835.23 2,393,606,343.37-20.31 2,120,784,093.52 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,904,328,617.01 2,390,237,945.04-20.33 2,090,761,424.76 归属于上市公司股东的净利润-155,986,533.70 52,442,048.87-397.45 16,213,282.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-160,635,820.21 51,908,173.47-409.46 21,118,228.91 经营活动产生的现金流量净额 130,294,452.51 382,110,470.26-65.90 127,016,584.66 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,296,092,289.46 1,452,078,823.16-10.74 1,399,636,774.29 总资产 4,244,112,948.35 4,512,868,246.11-5.96 4,078,873,822.74 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 2022 年年度报告 6/193 基本每股收益（元股）-0.3316 0.1115-397.40 0.0345 稀释每股收益（元股）-0.3316 0.1115-397.40 0.0345 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.3415 0.1103-409.61 0.0448 加权平均净资产收益率（%）-11.35 3.68 减少 15.03 个百分点 1.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.69 3.64 减少 15.33 个百分点 1.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润同比下降 394.45%、基本每股收益同比下降 397.40%，主要系：1、报告期，公司受外部环境影响，下属大部分门店 4 个月处于未营业状态，营业收入同比下降较大；2、报告期，公司计提商誉减值准备 13,653.15 万元。经营活动产生的现金流量净额同比下降 65.90%，主要系公司门店闭店 4 个月导致经营活动现金流入下降较大所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 722,291,290.23 518,878,112.92 378,185,458.66 288,129,973.42 归属于上市公司股东的净利润 55,710,372.16 15,769,276.91-36,276,695.33-191,189,487.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,468,648.74 14,267,424.51-36,558,804.35-193,142,820.67 经营活动产生的现金流量净额 70,663,288.68-4,361,415.71 43,644,079.26 20,348,500.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如2021 年金额 2020 年金额 2022 年年度报告 7/193 适用）非流动资产处置损益-748,996.64 -212,136.44 255,589.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,424,049.37 3,343,261.97 4,904,191.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,083,612.55 93,075.70 39,633.73 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -881,330.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 509,622.00 870,468.53 291,071.30 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 228,617.73 235,255.75 145,067.44 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外-1,941,448.93 -3,165,370.59-11,404,263.29 2022 年年度报告 8/193 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,287,370.89 处 置 子公 司 价款 与 处置 投 资对 应 的合 并 财务 报 表层 面 享有 该 子公 司 净资 产 份额 的 差额 905,660.38 减：所得税影响额 191,458.69 692,120.86-927,077.84 少数股东权益影响额（税后）2,081.78 -61,441.34 87,644.21 合计 4,649,286.51 533,875.40-4,904,946.55 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，是充满变数与挑战的一年。面对外部环境的严峻考验，公司经营管理层在董事会的带领下，围绕“稳中求胜 顺势求生”的经营方针，协同一心，克服困难，顺势应变，忠诚勤勉地履行职责；严格贯彻落实股东大会、董事会决议，聚焦主责主业，优化业务架构，提升经营管理质效，为 2023 年存量业务的全面复苏及增量业务的快速布局夯实基础。（一）统筹兼顾，提质增效，开创精细化运营管控新局面 1、创新思路，助力百货业绩有效提升 严格把控品牌产销比的促销活动让扣原则，不断开拓业种多元化招商思路，推进品牌更新率，使品牌级次和多元化品牌组合的竞争力得到有效提升，有效降低了店铺闲置率。在客户维护上利用品牌资源增设“管家式”服务及增值性服务项目，增强顾客粘性。在品牌供应链上增加自营品牌及直营品牌的植入，与国内外电子、家电类知名品牌战略合作，减少中间环节，提升自营业务盈利空间。严控多经点位收费标准，整合多方资源提高收益。2、错位经营，各区域协同效应日益凸显 公司旗舰门店-乌鲁木齐北京路购物中心始终以明确清晰的定位，不断追求品牌级次提升，全年共引进新品牌 55 个，稳固其商业核心地位；昌吉区域存量门店分别根据差异化的经营策略，持续进行新品引进和品牌调整。新增门店阜康购物中心的超市业态已于 2022 年 12 月 31 日开业运2022 年年度报告 9/193 营，百货业态预计于 2023 年 4 月底正式开业；巴州区域库尔勒购物中心近年来在品牌优化升级上下足功夫，贡献出多品牌业绩全疆第一的优异成绩，并积极尝试多业态组合，升级体验式消费；克拉玛依区域新增门店克拉玛依购物中心，目前正处于开业筹备阶段。老百货店准噶尔店由于新店筹建，调整节奏变缓，着力实施错位经营，巩固市场份额。3、多措并举，促进商超业态稳健运营 为打造“烟”“火”“气”十足的卖场氛围，公司通过有序的商品和卖场管理，以提高生鲜商品毛利额占比为抓手，有效提升生鲜运营综合实力。强化民生、“八大金刚”品类及“30”商品管理，以此带动造节、爆品和季节新品的引进份额提升。持续优化“日日配”各项工作流程及操作规范，并于报告期内正式启动了乌昌区域的“日日配”工作，为后期门店的全覆盖打下良好的基础。于 2022 年最后一天开业的阜康购物中心超市，开业期间销售数据远超预期，为公司带来了良好的“开门红”业绩。（二）顺势求生，打造汇嘉营销“新势力”年初公司提出“造势动、借势上、顺势为”的营销战略，本着“回归营销本真”的宗旨，协助百货、商超深度落实“稳份额”及“以人为本”的服务理念，卖场内多样化贴心的服务标识、员工不断提高的服务态度逐渐成为常态。持续重点扶持百货业态 A 类品牌，不断落实价格优势比的方针，开展一系列“稳份额”、“低价策略”等措施，稳固提升市场份额。通过差异化营销、个性化服务等方式，提升会员粘度和忠诚度，制定新版会员招募及维护管理办法，对会员招新、老带新、活跃会员复购等进行全员动销招募，全年实现会员招新逾 8 万人。（三）管理赋能，文化践行，促企业持续健康发展 全面启动推行企业规范化管理项目，梳理重构各项业务流程，规范管理行为，提高企业组织执行力，夯实企业管理基础，达到制衡协同，管理高效的公司内部治理形态。以“底蕴汇嘉、厚德载物”为主题深度推广企业文化，达到“人人把理念内化于心、固化于制、外化于行”目的，让每个员工都成为企业文化的传递者、行动者、践行者。继续开展大朝会和汇嘉新闻的学习，定期组织在线考试，传递文化理念，巩固学习效果。要树标杆、找楷模，通过知识竞赛、演讲比赛等多样的活动组织形式，使企业文化真正落地。（四）以人为本，构建开放有序的人力资源体系 公司围绕“重招聘、稳培训、强梯队、提绩效、控费用”五大模块，多渠道挖掘、推荐、选拔公司发展急需的优秀人才，多措并举大力推进优秀人才的引进培养、选拔任用，建立并不断完善考核激励机制，提高人力资源核心竞争力。重视营销一线团队建设，积极招募具备市场客户资源的人才。通过网络、线下、内部竞聘等多种渠道积极引进各类人才，打造双通道、多序列的职业发展通道，为各类人才充分施展才能、体现职业价值创造舞台。建立规范化管理下的绩效考核机制，为公司可持续高质量发展提供优质人力资源保障。（五）深入严抓安全生产，持续推进节能降耗，切实加强物业保障 报告期内，公司严抓安全生产、加强消防安全管理、保障企业安全发展。落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，认真落实安全管理制度。开展安全生产事故隐患的专项整治，定期组织安全大检查，加强现场检查力度，将事故隐患消灭在萌芽之中。深控严抓节能降耗，推动企业可持续发展。公司通过智能化、信息化技术改造来推动相关管理系统升级，强化精准管理，提升能耗监控能力。对设施设备的使用，重保养轻维修。狠抓商户跑冒滴漏，加大惩处力度，时刻敲响节能降耗警钟，树立全员节能降耗意识。设备运维常态化，以日常运维促成本节约。成立区域设备设施运维班组，维修小组，集中技术力量，资产及人力资源共享，报告期内节约费用约 450 万元。各区域各门店后勤保障部门加强能耗管控和设备维保，为门店安全高效运营提供坚实保障。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年，社会消费品零售总额 439,733 亿元，比上年下降 0.2%。全国网上零售额 137,853亿元，比上年增长 4.0%。其中，实物商品网上零售额 119,642 亿元，增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为 27.2%。新疆维吾尔自治区全区实现社会消费品零售总额 3,240.48 亿元，同比下降 9.6%，增速低于全国 9.4 个百分点。全区限额以上单位实现社会消费品零售总额 1,436.01 亿元，同比下降 11.3%。2022 年年度报告 10/193 在数字技术和疫情的双重作用下，零售业数字化进程不断加快，消费市场韧性犹在、潜力较大。面对经济运行中出现的各种因素冲击，稳经济各项政策的有效落实，规范了零售市场的竞争行为，加快了消费市场复苏态势。零售业态由以商品为中心的商业思维转向以体验为中心的业态创新，众多品牌开大店、搞体验，塑造品牌文化，提升用户黏性，联动线上线下消费。消费场景和消费体验的不断拓展提升持续推进传统零售的数字化转型，技术改造在更大范围延伸和更深领域发酵，加速数字化升级。随着互联网技术的成熟应用、电子商务的快速发展以及物流配送体系的不断完善，线上电商多元化趋势明显。商品流通效率的提升促进消费结构由商品消费向服务消费转型，生产制造通过大数据的成熟运用得到优化，交易成本显著降低，消费潜力稳步提升。同时，随着市场供给的不断提升与绿色环保理念的持续推广，消费者被赋予更多选择权，消费需求日益增多，对品质消费、绿色消费的追求更加清晰，消费触点和购物渠道越来越分散，消费需求呈现层级性、多样性和差异性特点。公司将紧跟竞争格局和消费者不断变化的偏好，积极整合全渠道运营，开拓形式创新，增加自有品牌，完善供应链自动化，以卓越的运营提高盈利能力，增强消费者的购物体验。（以上数据来自国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司自成立以来始终深耕新疆区域市场，经过二十余年的运作和积累，经营业态涵盖购物中心、传统百货、超市等。在巩固发展存量业务的基础上，公司深挖消费潜力，积极布局疆内空白市场，提升市场占有率。报告期末，公司在新疆地区拥有 6 家百货商场、4 家购物中心及 11 家独立超市，建筑总面积达 80 万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、阜康市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。2、经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等；自营模式：公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、各大通讯知名品牌以及超市部分商品等。公司自营事业部与相关通讯品牌合作，以品牌专卖店、通讯集合厅等模式开展各类通讯设备的自营，目前在下属部分门店设有 5 家小米专卖店、2 家多品牌通讯集合厅、1 家三星体验店、1 家荣耀体验店、2 家小米授权店和 1 家索尼体验店；租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品、超市部分外租区域等。报告期，各经营模式下经营数据比较如下：单位：万元 币种：人民币 项目 业态 经营方式 2022 年 2021 年 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 主营业务 百货 联营 24,286.48 2,797.86 88.48%32,804.19 4,607.88 85.95%自营 21,643.87 19,586.08 9.51%23,825.02 22,068.04 7.37%超市 联营 2,747.80 152.80 94.44%3,547.65 564.71 84.08%自营 110,001.65 92,058.36 16.31%139,616.24 117,249.82 16.02%其他业务 32,068.69 8,216.25 74.38%39,825.59 9,904.94 75.13%合计 190,748.49 122,811.35 35.62%239,618.69 154,395.39 35.57%四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司聚焦主业，坚持以商业零售为核心支柱，专注提升品牌，及时调整经营管理策略。报告期内公司的核心竞争力主要体现在以下方面：2022 年年度报告 11/193 （一）品牌及资源优势 公司自创立以来，在新疆零售行业中保持较强知名度和影响力，“汇嘉时代+好家乡”双品牌形象和口碑深入人心，专业、优质的服务赢得消费者及合作伙伴的普遍认可，具有较高的市场号召力。公司通过不断调改升级及业态焕新，积极营造时尚舒适的购物环境，深挖品牌资源，已具备优良的品牌形象、大量稳定的客户群体、良好的消费者口碑及优质的供应商资源。（二）区位及规模优势 公司通过精耕新疆市场，形成了“9 城 21 店”联动的连锁经营效应。公司结合行业经营特点，强化优势、弥补短板、稳健经营、提升实力，积极稳妥地推进各项业务的有效开展。综合购物中心、超市等业态共同发展，强化规模优势。在稳定区域存量门店的同时，公司积极开发地州市场，构筑一城多店、多业态协同的立体格局。（三）运营及管理优势 公司营销策略与会员制度的不断优化，新技术、数字化手段的不断升级与运用，进一步推动线上线下紧密融合。具备丰富行业经验、较强专业能力与凝聚力的管理团队是公司发展强有力的保障。公司注重人才选拔，采用公开招聘与内部培养相结合的方式，加强人才的储备。管理团队持续优化，在经营战略、业务运营、人力保障、风险管控等企业发展的各个方面，逐步形成核心团队及骨干力量。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 190,748.48 万元，同比下降 20.31%；归属于上市公司股东的净利润-15,598.65 万元，同比下降 397.45%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,907,484,835.23 2,393,606,343.37-20.31 营业成本 1,228,113,426.99 1,543,953,971.24-20.46 销售费用 354,092,411.56 416,287,139.40-14.94 管理费用 172,154,596.20 190,116,104.69-9.45 财务费用 76,712,945.44 85,402,535.86-10.17 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 130,294,452.51 382,110,470.26-65.90 投资活动产生的现金流量净额-235,000,410.13-319,456,944.14 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 236,713.95-305,056,390.58 不适用 营业收入变动原因说明：主要系报告期受外部环境影响，下属大部分门店 4 个月处于未营业状态，导致营业收入大幅下降。营业成本变动原因说明：同上。销售费用变动原因说明：主要系报告期受外部环境影响，人员工资、福利费下降较大；经营场所租金减免；报告期装修工程延期等。管理费用变动原因说明：主要系报告期受外部环境影响，管理人员的职工薪酬下降较大；2、外包劳务费下降较大。财务费用变动原因说明：主要系：1、金融机构贷款利率下降；2、营业收入下降导致手续费下降。研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系：1、报告期下属大部分门店 4 个月处于未营业状态导致经营活动现金流入下降较大；2、资金往来款流出同比增加较大。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期下属大部分门店 4 个月处于未营业状态，减少购置固定资产等长期资产所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期受外部环境影响，金融机构贷款还款展期所致。2022 年年度报告 12/193 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期营业收入和成本较上年同期下降主要系受外部环境影响，下属大部分门店 4 个月处于未营业状态。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营商业 1,586,797,968.24 1,145,950,915.10 27.78-20.58-20.69 增加0.10 个百分点 其他业务 320,686,866.99 82,162,511.89 74.38-19.48-17.05 减少0.75 个百分点 合计 1,907,484,835.23 1,228,113,426.99 35.62-20.39-20.46 增加0.05 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货 459,303,406.83 223,839,416.04 51.27-18.89 83.91 减少1.62 个百分点 超市 1,127,494,561.41 922,111,499.06 18.22-21.24 78.27 增加0.51 个百分点 其他业务 320,686,866.99 82,162,511.89 74.38-19.48 82.95 减少0.75 个百分点 合计 1,907,484,835.23 1,228,113,426.99 35.62-20.39-20.46 增加0.05 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乌鲁木齐 870,387,623.27 569,739,908.09 34.54-24.30-26.93 增加2.36 个百分点 2022 年年度报告 13/193 昌吉 361,743,418.30 211,714,495.15 41.47-23.79-25.31 增加1.19 个百分点 五家渠 109,529,869.58 78,299,264.66 28.51-13.12-8.83 减少3.37 个百分点 阜康 1,135,021.88 902,555.06 20.48 奇台 38,037,063.96 28,889,286.30 24.05-5.1-5.07 减少0.02 个百分点 克拉玛依 106,571,597.17 74,466,354.93 30.13-24.21-21.61 减少2.32 个百分点 哈密 25,101,367.43 20,271,011.58 19.24-0.66 2.99 减少2.86 个百分点 库尔勒 372,798,119.40 226,009,387.88 39.37-8.89 0.07 减少5.43 个百分点 阿克苏 22,180,754.24 17,821,163.34 19.65-17.83-18.29 增加0.46 个百分点 合计 1,907,484,835.23 1,228,113,426.99 35.62-20.39-20.46 增加0.05 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）联营 270,342,801.59 29,506,579.85 89.09-25.63-42.96 增加3.31 个百分点 自营 1,316,455,166.65 1,116,444,335.25 15.19-19.45-22.43 增加0.43 个百分点 其他业务 320,686,866.99 82,162,511.89 74.38-19.48-17.05 减少0.75 个百分点 合计 1,907,484,835.23 1,228,113,426.99 35.62-20.39-20.46 增加0.05 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2022 年年度报告 14/193 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分成本分析表析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 主营商业 商品成本 1,145,950,915.10 93.31 1,444,904,528.53 93.58-20.69 其他业务 其他业务 82,162,511.89 6.69 99,049,442.71 6.42-17.05 合 计 1,228,113,426.99 100.00 1,543,953,971.24 100.00-20.46 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 主营商业-百货 商品成本 223,839,416.04 18.23 266,759,257.39 17.28-16.09 主营商业-超市 商品成本 922,111,499.06 75.08 1,178,145,271.14 76.31-21.73 其 他 业务 其 他 业务 82,162,511.89 6.69 99,049,442.71 6.42-17.05 合 计 1,228,113,426.99 100.00 1,543,953,971.24 100.00-20.46 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 以 2022 年 12 月 16 日作为评估基准日，公司采用协议转让方式向新疆康宇翔健康产业有限公司转让公司持有的新疆康宇翔生物科技有限公司 100%股权。报告期内已办理完毕工商变更登记。详见 新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于控股股东承诺履行情况的公告（公告编号:2022-046），以及本报告第十节“财务报告”八“合并范围的变更-4、处置子公司”。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2022 年年度报告 15/193 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,822.06 万元，占年度销售总额 1.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 客户 1 1,064.32 0.56 2 客户 2 611.69 0.32 3 客户 3 436.47 0.23 4 客户 4 398.92 0.21 5 客户 5 310.67 0.16 合计 2,822.06 1.48 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 25,113.82 万元，占年度采购总额 15.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 10,839.78 6.51 2 供应商 2 7,720.64 4.64 3 供应商 3 2,576.86 1.55 4 供应商 4 2,066.88 1.24 5 供应商 5 1,909.65 1.15 合计 25,113.82 15.08 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 详见本节“五、(一)、1.利润表及现金