603696_2022_安记食品_安记食品2022年年度报告_2023-04-20.pdf

2022 年年度报告 1/204 公司代码：603696 公司简称：安记食品 安记食品股份有限公司安记食品股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。1.1.华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人林肖芳林肖芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈永安陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭冬梅郭冬梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2022年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利11,760,000 元（含税），剩余未分配利润35,478,186.86元结转以后年度。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司已于本年报中披露了未来发展计划，但可能会受到外界环境、行业状况和实际经营变化的影响，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、八、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的行业风险，敬请查阅。十、十、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.62 第十节第十节 财务报告财务报告.62 备查文件目录 载有法定代表人签字的年度报告 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2022 年年度报告 4/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 安记食品股份有限公司 香港安记 指 安记食品（香港）有限公司，公司全资子公司 上海安记 指 上海安记食品有限公司，公司全资子公司 永春味安 指 福建省永春味安食品有限公司，公司全资子公司 上海安记销售 指 上海安记食品销售有限责任公司，公司全资子公司 上海安记生物 指 上海安记生物医药科技有限公司，公司全资子公司 泉州拓玛思 指 泉州市拓玛思生物医药有限公司，公司全资子公司 悠先投资 指 悠先投资有限公司，香港安记全资子公司 柬埔寨安记 指 安记食品（柬埔寨）有限公司，悠先投资全资子公司 TOMODS 公司 指 TOMODS BIOTECHNOLOGY LIMITED，香港安记全资子公司 东方联合 指 东方联合国际投资（香港）有限公司，公司股东 康盈投资 指 阿拉山口市康盈投资有限责任公司，公司发起人股东（2019-11-14 已注销）翔宇管理 指 北京嘉和翔宇管理咨询中心（有限合伙），公司发起人股东（已注销）百盛公司 指 泉州经济技术开发区百盛小额贷款股份有限公司，曾用名泉州清濛开发区百盛小额贷款有限公司，公司参股企业 艾特兰 指 泉州市艾特兰贸易有限责任公司，林春瑜控制的企业 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安记食品股份有限公司 公司的中文简称 安记食品 公司的外文名称 ANJI FOODSTUFF CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ANJI FOOD 公司的法定代表人 林肖芳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周倩 许文瑛 联系地址 泉州市清濛科技工业区 4-9A 泉州市清濛科技工业区 4-9A 电话 0595-22499222 0595-22499222 传真 0595-22496222 0595-22496222 电子信箱 2022 年年度报告 5/204 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 泉州市清濛科技工业区4-9（A）、4-9（B）、泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）公司办公地址 泉州市清濛科技工业区4-9（A）、4-9（B）、泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）公司办公地址的邮政编码 362005 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 安记食品董事会办会室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安记食品 603696 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 黄国香、郑珍珠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 上海虹口区东大名路 638 号国投大厦 4 楼 签字的保荐代表人姓名 唐劲松、高志新 持续督导的期间 2015-12-9 至 2017-12-31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 557,187,219.14 548,965,238.91 1.50 420,400,962.26 归属于上市公司股东的净利润 13,839,093.01 45,392,682.71-69.51 52,817,549.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,720,426.51 38,705,402.24-41.30 38,280,536.06 经营活动产生的现金流量净额 19,122,723.92 101,757,107.26-81.21 35,477,844.98 2022 年年度报告 6/204 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 537,288,229.27 548,748,872.76-2.09 565,616,535.55 总资产 627,269,936.00 641,120,386.13-2.16 625,656,593.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.06 0.19-68.42 0.22 稀释每股收益（元股）0.06 0.19-68.42 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.16-37.5 0.16 加权平均净资产收益率（%）2.57 8.22 减少5.65个百分点 9.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.22 7.01 减少2.79个百分点 6.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2022 年年度报告 7/204 营业收入 108,933,184.15 128,441,647.25 165,554,074.76 154,258,312.98 归属于上市公司股东的净利润 2,909,331.39 6,929,117.22 6,259,460.81-2,258,816.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,461,920.98 6,578,834.69 7,734,224.62 2,945,446.22 经营活动产生的现金流量净额-28,422,925.50 35,451,301.52-2,807,462.29 14,901,810.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 注：前三个季度与年初至第三季度合计数据有汇率差异。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 4,340.39 -10,268.72-59,686.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 613,511.50 741,293.61 3,985,682.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生-9,089,778.29 7,490,348.76 11,242,230.62 2022 年年度报告 8/204 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,142.56 -7,419.83-22,191.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,067.78 1,087,865.87 减：所得税影响额 392,332.32 1,526,673.35 1,696,886.75 少数股东权益影响额（税后）合计-8,881,333.50 6,687,280.47 14,537,013.84 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年国内整体经济运行环境对于生产和销售影响比较大，尤其突出的是流动性被限制，导致市场活跃度缺乏，同时也导致供应链未能及时响应市场需求，多方因素影响下去年整体表现还有待提高。2022 年的国外环境并未较大改善，战争影响因素依然较大，原辅材料在原有的基础上大幅度上涨，导致企业成本在短期内激增。尽管面临重重困难，但是公司管理层依然在董事会的指引下，重新设定了 3 年行动框架。全力推动组织架构顶层设计，加速人员团队汰换，并对产品结构进行二次优化，明确梳理出以咖喱肉味复调双头部的战略，明确公司第一和第二曲线的价值导向。2022 年年度报告 9/204 报告期内，公司实现营业收入报告期内公司实现营业收入 55,718.72 万元，同比上升 1.50%；实现归属于上市股东的净利润为 1,383.91 万元，较上年同期下降69.51%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,272.04 万元，较上年同期下降 41.30%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 62,726.99 万元，较上年同期下降 2.16%；归属于上市股东的所有者权益为 53,728.82 万元，较上年同期下降 2.09%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 福建省人民政府关于印发福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要的通知，特别指出“提档升级特色现代农业与食品加工、冶金、建材、文化四大优势产业打造“六四五”产业新体系。”及福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划的通知中指出“按照“产业集聚化、产线智能化、产品高端化”的思路，加快发展食品加工、冶金、建材、特色轻工等传统优势产业，以提档升级为主线，以智能化、绿色化为主攻方向，不断提高资源优化配置能力和专业化协作分工水平，提升质量品牌和发展层次，打造具有全国影响力的福建制造基地。”根据 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 规划，国家坚定实施扩大内需战略，在促进消费的同时改善人民生活品质，推动居民消费升级；在政策和消费升级等多种因素的驱动下，调味品行业市场因消费需求进一步多样化。安全卫生、产品质量、方便快捷、食品添加剂是消费者重点关注的领域，吃的安全、吃的健康是消费者对食品安全的基本要求。调味品行业从细分产业发展情况来看，生产复合调味料产品的企业占调味品企业总数的 80%以上；近些年因为产业升级、外卖外食餐饮业的发展，复合调味品行业发展迅猛，2021 年市场规模达 1588 亿元，预计 2022 年的市场规模为 1786 亿元。复合调味品具有便捷化、口味稳定等特点，近年来随着国内的消费升级，复合调味品发展速度快于整体市场。B 端餐饮连锁化趋势对复合调味品需求、C 端家庭人口数量缩小带来的“核心家庭化”等原因，导致了“做饭不经济”现象。此外，越来越多九零后、零零后作为“烹饪小白”对复合调味品的需求较大，这些都为巨大市场增量作出贡献。复合调味品行业是一片蓝海，市场发展前景广阔。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司的主营业务 公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售；自 2018 年开始通过 OEM 方式生产大健康食品，使公司产品向多品类扩张。调味品类主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类 500 多个品种。大健康食品包括益生菌、营养补充剂、功能性等固体饮料。（二）主要产品及用途 2022 年年度报告 10/204 1）调味品类：复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。2）大健康食品类：益生菌固体饮料、营养补充剂固体饮料、功能性固体饮料（三）公司经营模式 1)采购模式 采购方面，公司坚持以市场为导向，根据销售计划和生产计划及原材料库存情况、安全库存和经济采购量等因素，依据即时市场调查情况确定供应商，从而进行原辅材料的采购。对于主要原材料供应商，公司与其签订年度采购合同，对采购数量、金额和质量等进行约定，以达到保质、保量、按时供货。公司设有专人跟踪主要原材料市场价格波动情况，在参考往年市场价格情况下进行大宗采购从而降低采购成本。2)生产模式 调味品类：公司采取以销定产的生产模式。生产管理中心根据营销中心提供的月度销售计划，并结合产品库存量制定月度生产计划，各生产车间根据生产计划安排生产，生产完毕经质量控制部检验合格后办理入库。大健康食品类：本公司属下子公司通过 OEM 方式组织生产，严格按照国家有关法律法规组织生产，从原辅材料、包装材料、生产制造到产成品全过程质量安全。3)销售模式 公司销售渠道以流通渠道为主，电商渠道、商超渠道、餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅。公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品项操作。电商渠道以公司自营为主，少量授权经销商。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用买断式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。此外公司在特通渠道和部分餐饮渠道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 经过 20 多年发展，“安记”在复合调味粉领域具有较高的知名度和品牌影响力，其中排骨味王系列产品市场占有率位居同类产品前列，天然提取物调味料、风味清汤产品在国内高档餐饮业得到广泛运用。公司商标 2005 年、2008 年和 2011 年连续三次荣获福建省著名商标，2005 年获中国名牌，2011 年获中国驰名商标。（二）拥有先进的生产设备 2022 年年度报告 11/204 公司拥有自主研发设计的多条全自动生产线，生产出风味独特的粉类调味品，该生产线为目前国内领先的生产设备之一。公司通过对关键工艺的参数设计，提高了产品的质量和生产效率，在投料、配比、混合、干燥、包装等方面实现了机械化、自动化和连续化，使生产技术水平在国内处于领先地位。（三）产品研发能力 公司设有专门的研发中心，进行信息收集、数据分析、分析检验、工艺设计等工作，对调味品的口味、生产工艺和流程等进行研发。目前公司拥有 21 项专利（包括在审中）。公司作为行业领先企业，是排骨粉调味料行业标准（SB/T10526-2009）独家起草单位、海鲜粉调味料行业标准（SB/T10485-2008）第一起草单位、牛肉粉调味料行业标准（SB/T10513-2008）主要起草单位之一、调味品分类国家标准（GB/T20903-2007）主要起草单位之一。（四）销售网络优势 公司多年来持续进行渠道建设，销售网络已覆盖了全国绝大部分省、自治区和直辖市的经销网络，辐射全国的各大批发农贸市场、连锁超市和便利店。为了迎合消费方式的变化和销售渠道的多样化，同时开拓线上和社区团购、抖音、快手社交新型社交网络的新零售渠道，构建了新型的营销网络体系。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入报告期内公司实现营业收入 55,718.72 万元，同比上升1.50%；实现归属于上市股东的净利润为 1,383.91 万元，较上年同期下降69.51%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,272.04 万元，较上年同期下降 41.30%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 62,726.99 万元，较上年同期下降 2.16%；归属于上市股东的所有者权益为 53,728.82 万元，较上年同期下降 2.09%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 557,187,219.14 548,965,238.91 1.5 营业成本 466,391,674.37 430,571,011.79 8.32 销售费用 31,768,920.78 33,069,796.37-3.93 管理费用 20,820,350.54 23,547,882.31-11.58 财务费用-1,667,703.77-1,385,638.46 20.36 研发费用 10,901,281.88 13,775,589.07-20.87 经营活动产生的现金流量净额 19,122,723.92 101,757,107.26-81.21 投资活动产生的现金流量净额-25,552,720.24 25,864,794.22-198.79 筹资活动产生的现金流量净额-30,058,597.62-59,304,198.44 49.31 2022 年年度报告 12/204 营业收入变动原因说明：主要是受物流影响，华东、华北地区主营收入下降较多；大宗原料贸易因开拓新区域销售上升所致 营业成本变动原因说明：主要是俄乌战争影响部分原料价格持续上涨，导致成本增加所致 销售费用变动原因说明：主要是本报告期内受物流影响，市场活动受限因而费用投入减少所致 管理费用变动原因说明：主要是本报告期内受物流影响，差旅费及应酬费等费用减少所致 财务费用变动原因说明：主要是本报告期公司自有资金购买结构性存款收益增加所致 研发费用变动原因说明：主要是本报告期内研发投入材料减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期应付票据到期支付及预付大宗材料款较多所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期内购买与收回理财产品的金额减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期派发现金红利减少所致 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入比上年同期下降了 27.7%，主营业务成本比上年同期下降了30.03%，主营业务毛利率同比上升了 2.09%，毛利率上升的主要原因是复合调味粉的毛利率提高2.98%所致.(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品制造业 225,164,430.56 141,389,895.63 37.21-27.7-30.03 增加 2.09个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）复合调味粉 171,325,327.32 113,476,800.17 33.77-28.34-31.42 增加 2.98个百分点 香辛料 23,509,786.97 12,710,510.25 45.94-33.48-32.54 减少 0.75个百分点 风味清汤 1,479,279.29 437,436.45 70.43-27.89-20.37 减少 2.79个百分点 酱类调味品 22,512,013.88 13,288,517.81 40.97-7.12-9.65 增加 1.65个百分点 天然提取5,651,929.51 1,037,090.10 81.65-31.43-31.83 增加 0.102022 年年度报告 13/204 物调味料 个百分点 固体饮料 686,093.59 439,540.85 35.94-72.22-54.58 减少24.88 个百分点 合计 225,164,430.56 141,389,895.63 37.21-27.70-30.03 增加 2.09个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 103,702,643.96 68,922,492.71 33.54-41.44-43.05 增加 1.89个百分点 中南 88,854,418.86 48,111,360.71 45.85-16.82-18.64 增加 1.21个百分点 华北 2,234,161.97 1,559,789.22 30.18-36.67-32.85 减少 3.98个百分点 东北 2,011,543.63 1,081,570.16 46.23-8.66-18.35 增加 6.38个百分点 海外 20,028,238.66 17,373,280.41 13.26 24.67 20.58 增加 2.95个百分点 西南 7,114,634.27 3,805,438.87 46.51 58.70 21.72 增加16.25 个百分点 西北 1,218,789.21 535,963.55 56.02-2.11-25.61 增加13.89 个百分点 合计 225,164,430.56 141,389,895.63 37.21-27.70-30.03 增加 2.09个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）经销 161,985,402.74 94,523,107.94 41.65-14.80-5.65 减少 5.66个百分点 直销 63,179,027.82 46,866,787.69 25.82-47.91-54.00 增加 9.81个百分点 合计 225,164,430.56 141,389,895.63 37.21-27.70-30.03 增加 2.09个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1.分产品情况 复合调味粉：实现销售收入 17132.53 万元，同比下降了 28.34%；香辛料：实现销售收入 2350.98 万元，同比下降了 33.48%；风味清汤：实现销售收入 147.93 万元，同比下降了 27.89%，酱类调味品：实现销售收入 2251.20 万元，同比下降了 7.12%；天然提取物：实现销售收入 565.19 万元，同比下降了 31.43%；固体饮料：实现销售收入 68.61 万元，同比下降了 72.22%。2022 年年度报告 14/204 分地区情况 华东地区：实现销售收入 10370.26 万元，同比下降了 41.44%；中南地区：实现销售收入 8885.44 万元，同比下降了 16.82%；华北地区：实现销售收入 223.42 万元，同比下降了 36.67%，东北地区：实现销售收入 201.15 万元，同比下降了 8.66%；海外地区：实现销售收入 2002.82 万元，同比增长了 24.67%；西南地区：实现销售收入 711.46 万元，同比增长了 58.7%，西北地区：实现销售收入 121.88 万元，同比下降了 2.11%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）复合调味粉 吨 12,998.16 13,134.76 853.49-40.65-40.03-13.8 香辛料 吨 363.6 370.14 5.28-35.05-34.17-55.33 风味清汤 吨 20.12 20.95 0.91-34.59-28.38-47.7 酱类调味品 吨 1,040.11 1,067.73 81.55-18.14-18.8-25.3 天然提取物调味料 吨 34.89 35.37 3.02-30.81-27.21-13.71 固体饮料 吨 0.55 0.56 1.94-59.85-68.36-0.51 合计 吨 14,457.43 14,629.51 946.19-39.29-38.69-15.39 产销量情况说明 报告期内，因销售量下降，随之生产量和库存量也下降。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 食品制造业 原材料 131,254,185.22 90.70 188,896,295.48 93.83-30.52 人工费用 5,187,193.74 3.58 5,874,221.77 2.92-11.70 制造费用 8,269,951.37 5.71 6,545,060.05 3.25 26.35 合计 144,711,330.33 100.00 201,315,577.30 100.00-28.12 分产品情况 2022 年年度报告 15/204 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 复合调味粉 原材料 109,875,521.09 75.93 161,212,756.39 80.08-31.84 人工费用 2,568,440.78 1.77 2,481,359.88 1.23 3.51 制造费用 5,009,859.78 3.46 3,478,638.68 1.73 44.02 香辛料 原材料 9,599,722.24 6.63 14,890,149.77 7.40-35.53 人工费用 1,042,133.60 0.72 1,624,409.47 0.81-35.85 制造费用 2,022,680.20 1.4 2,250,034.94 1.12-10.10 风 味 清汤 原材料 385,137.97 0.27 597,631.03 0.30-35.56 人工费用 3,959.94 0 5,959.55 0.00-33.55 制造费用 3,018.92 0 2,563.69 0.00 17.76 酱 类 调味品 原材料 10,447,277.59 7.22 10,744,684.44 5.34-2.77 人工费用 1,540,958.21 1.06 1,722,431.67 0.86-10.54 制造费用 1,174,023.99 0.81 753,147.34 0.37 55.88 天 然 提取 物 调味料 原材料 946,526.33 0.65 1,451,073.85 0.72-34.77 人工费用 31,701.21 0.02 40,061.20 0.02-20.87 制造费用 60,368.48 0.04 60,675.40 0.03-0.51 合计 144,711,330.33 100 201,315,577.30 100.00-28.12 成本分析其他情况说明 报告期内成本 14,471.13 万元，同比减少 5,660.42 万元，下降了 28.12%；原材料同比下降了 30.52%，主要原因是主营收入下降所致；人工费用同比下降 11.7%，主要原因是主营收入下降所致；制造费用同比上升 26.35%，主要原因是公司整体规划提高仓库库容量和空间利用率增加货架及车间隔断费用所致。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例%第一名 15,553,976.35 2.79 第二名 15,520,032.46 2.79 第三名 15,104,750.96 2.71 2022 年年度报告 16/204 第四名 11,016,510.38 1.98 第五名 9,421,526.88 1.69 合计 66,616,797.03 11.96 前五名客户销售额 6,661.68 万元，占年度销售总额 11.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 供货商名称 采购金额 占采购金额比重%第一名 123,745,230.84 26.49 第二名 92,440,101.31 19.79 第三名 72,100,380.22 15.43 第四名 25,105,044.20 5.37 第五名 23,194,628.31 4.97 合计 336,585,384.88 72.05 前五名供应商采购额 33,658.54 万元，占年度采购总额 72.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 2022 年度 2021 年度 变动比例（%）销售费用 31,768,920.78 33,069,796.37 -3.93 管理费用 20,820,350.54 23,547,882.31 -11.58 财务费用 -1,667,703.77 -1,385,638.46 -20.36 研发费用 10,901,281.88 13,775,589.07 -20.87 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 2022 年年度报告 17/204 本期费用化研发投入 10,901,281.88 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 10,901,281.88 研发投入总额占营业收入比例（%）1.96 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情