603077_2022_和邦生物_和邦生物2022年年度报告_2023-02-20.pdf

2022 年年度报告 1/199 公司代码：603077 公司简称：和邦生物 四川和邦生物科技股份有限公司四川和邦生物科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/199 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事本公司董事会、监事会及董事（除莫融外）（除莫融外）、监事、高级管理人员、监事、高级管理人员（除莫融外）（除莫融外）保证年度报保证年度报告内容的真实告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 董事 莫融 个人事项 三、三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人曾小平曾小平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王军王军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王军王军声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等多方面因素后，拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），截至 2022 年12 月 31 日，公司总股本 8,831,250,228 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 106,086,829股，以 8,725,163,399 股为基数计算合计拟派发现金红利 392,632,352.96 元（含税）,占公司2022 年度归属于上市公司股东净利润的 10.31%。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 3/199 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 10.1 市场价格波动引起公司业绩波动的风险 公司产品系高度市场化产品，根据公司财务分析，公司产品毛利率受销售价格影响较大，因此，产品价格波动将引发公司业绩波动；同时，公司原料价格随政策或市场波动，将导致公司产品成本波动，若产品销售价格未发生同步波动，将导致公司业绩波动。10.2 公司在建项目效益不达预期风险 公司在建项目包括重庆江津年产 8GW 光伏封装材料及制品项目、安徽阜兴 10GWN+型超高效单晶太阳能硅片项目、广安必美达年产 50 万吨双甘膦项目、和邦磷矿 100 万吨/年采矿项目，若项目不达预期效益，公司业绩增长将存在一定的不确定性。10.3 本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营状况、宏观经济政策及市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/199 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.44 第五节 环境与社会责任.55 第六节 重要事项.60 第七节 股份变动及股东情况.68 第八节 优先股相关情况.71 第九节 债券相关情况.72 第十节 财务报告.72 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/199 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 和邦生物、公司 指 四川和邦生物科技股份有限公司 和邦股份 指 四川和邦股份有限公司，公司曾用名，2015 年 7 月 31 日更为现名 乐山和邦新材料 指 乐山和邦新材料科技有限公司，公司全资子公司 四川和邦新材料 指 四川和邦新材料有限公司，公司全资子公司 和邦农科 指 乐山和邦农业科技有限公司，公司全资子公司 广安必美达 指 广安必美达生物科技有限公司，和邦农科之全资子公司 广安新美水务 指 广安新美水务有限公司，和邦农科之全资子公司 和邦盐矿 指 四川和邦盐矿有限公司，公司全资子公司 涌江实业 指 乐山涌江实业有限公司，公司全资子公司 润森加气站 指 乐山润森压缩天然气有限公司，涌江实业之全资子公司 涌江加油站 指 乐山市五通桥区涌江加油站有限公司，涌江实业之全资子公司 和邦磷矿 指 四川和邦磷矿有限公司，公司全资子公司 刘家山磷矿 指 四川和邦刘家山磷矿业有限公司，公司全资子公司 和邦视高 指 四川和邦生物视高有限公司，公司全资子公司 和邦投资（香港）指 和邦生物（香港）投资有限公司，公司全资子公司 S.T.K.指 以色列 S.T.K.集团，注册在以色列的公司，公司控股子公司，主营生物农药研发、生产、销售，武骏光能 指 四川武骏光能股份有限公司，公司控股子公司 重庆武骏 指 武骏重庆光能有限公司，武骏光能之全资子公司 武骏光伏建设 指 泸州武骏光伏工程建设有限公司，武骏光能之全资子公司 阜兴科技 指 安徽阜兴新能源科技有限公司，武骏光能之控股子公司 顺城盐品 指 四川顺城盐品股份有限公司，公司持股 49%，采用权益法核算的一家制盐企业 犍为顺城 指 犍为和邦顺城盐业有限公司，为顺城盐品之全资子公司 成都新朝阳 指 成都新朝阳作物科学股份有限公司 中明环境 指 四川省中明环境治理有限公司 乐山商行 指 乐山市商业银行股份有限公司 ELD 指 澳大利亚农业综合企业、澳洲交易所上市公司 EldersLimited 和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司,公司控股股东 桅杆坝煤矿 指 四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿,和邦集团之分公司 吉祥煤业 指 和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司，和邦集团之控股子公司 寿保煤业 指 乐山市犍为寿保煤业有限公司，和邦集团之全资子公司 磷矿开发项目 指 和邦磷矿已开工建设的 100 万吨/年采矿项目 年产 8GW 光伏封装材料及制品项目 指 重庆武骏 1,900t/d 光伏玻璃，8GW 光伏组件封装项目 10GW 超高效单晶太阳能硅片项目 指 阜兴科技 10GWN+型超高效单晶太阳能硅片项目 报告期、期内 指 2022 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所网站 指 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站，上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）注：表格中数据如有尾数差异，系因四舍五入计算导致。2022 年年度报告 6/199 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川和邦生物科技股份有限公司 公司的中文简称 和邦生物 公司的外文名称 SichuanHebangBiotechnologyCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 HBC 公司的法定代表人 曾小平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 莫融 杨东 联系地址 四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 电话 028-62050230 028-62050230 传真 028-62050290 028-62050290 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 公司办公地址的邮政编码 614801 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报/上海证券报/证券日报/证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 和邦生物 603077 和邦股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 权帆、何寿福、张兰 2022 年年度报告 7/199 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022 年 2021 年 本期比上年同期增减(%)2020 年 调整后 调整前 营业收入 13,038,947,986.80 9,987,353,725.52 9,867,109,124.21 30.55 5,260,765,988.70 归属于上市公司股东的净利润 3,806,808,869.24 3,018,470,612.95 3,023,306,248.16 26.12 40,942,452.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,751,475,244.68 3,009,634,097.37 3,014,469,732.58 24.65 381,274,730.27 经营活动产生的现金流量净额 2,644,262,791.95 3,270,529,877.93 3,196,718,023.05-19.15 368,854,155.15 2022 年末 2021 年末 本期末比上年同期末增减（%）2020 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 19,118,356,709.62 14,245,436,529.42 14,245,436,529.42 34.21 11,141,794,922.01 总资产 24,102,627,180.48 17,922,355,651.75 17,922,355,651.75 34.48 14,740,017,337.84 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022 年 2021 年 本期比上年同期增减(%)2020 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.4377 0.3578 0.3584 22.33 0.0048 稀释每股收益（元股）0.4377 0.3578 0.3584 22.33 0.0048 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4313 0.3568 0.3574 20.88 0.0445 加权平均净资产收益率（%）22.47 23.79 23.82 减少 1.32 个百分点 0.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）22.14 23.72 23.75 减少 1.58 个百分点 3.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 注 1：公司本期营业收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年同期均大幅增长，主要系公司主要产品双甘膦、草甘膦和氯化铵受益于下游农业应用需求增长；纯碱受益于下游新能源产业的光伏玻璃、碳酸锂应用需求增长，产品销售价同期上涨，且公司本期新增了光伏玻璃、硅片等产品所致。注 2：根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的企业会计准则解释 15 号（以下称“解释15 号”），公司自 2022 年 1 月 1 日起对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。同时根据解释 15 号中关于新旧衔接的规定：“对于在首次施行本解释的财务报表列2022 年年度报告 8/199 报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。”公司对可比期间数据进行了追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,086,136,455.48 4,392,893,439.35 3,014,294,876.86 2,545,623,215.11 归属于上市公司股东的净利润 1,042,725,403.09 1,591,909,536.92 792,866,788.43 379,307,140.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,036,942,438.83 1,590,605,977.61 755,114,927.67 368,811,900.57 经营活动产生的现金流量净额 608,684,674.99 1,128,789,461.98 168,684,237.12 738,104,417.86 注：三季度经营活动现金流量净额环比减少主要系三季度以票据收货款增加所致；四季度经营活动产生的现金流量净额环比增幅较大，主要系公司四季度收到的银行承兑汇票到期托收款增加所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 37,102,614.16 详 见 附 注73、资产处置收益 3,009,599.53 6,670,694.35 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,854,928.00 详 见 附 注七、83、政府补助 6,995,422.42 7,853,334.11 2022 年年度报告 9/199 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-722,535.88 详 见 附 注七、68、投资收益 882,903.27 11,085,472.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 121,411.73 详 见 附 注七、5、应收账款 531,742.40 656,216.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,654,311.00 -414,011.00-424,683,747.32 减：所得税影响额 3,943,478.39 1,950,803.71-60,595,980.93 少数股东权益影响额（税后）2,425,004.06 218,337.33 2,510,229.55 合计 55,333,624.56 8,836,515.58-340,332,277.90 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 56,892,254.03 -56,892,254.03-1,899,988.73 其他权益工具投资 28,401,868.11 24,104,957.94-4,296,910.17 1,177,452.85 应收款项融资 1,158,312,077.94 1,790,186,971.30 631,874,893.36 其他非流动金融资产 452,184,185.83 452,184,185.83 3,300,000.00 合计 1,695,790,385.91 2,266,476,115.07 570,685,729.16 2,577,464.12 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是稳中求进的一年。2022 年，我国经济的发展面临着严峻的考验，全球经济增长放缓，地缘政治关系动荡不安；国内多地疫情散发、高温限电和宏观经济形势严峻等不确定性和挑战增多。在此背景下，国家及时出台一系列稳经济、促消费政策，国内经济总体延续稳定发展态势。2022 年年度报告 10/199 2022年8月，四川地区遭受百年一遇的极端高温干旱天气，四川省启动突发事件能源供应保障一级应急响应，非民生用电全部让电于民。公司为落实四川省经济和信息化厅、国网四川省电力公司关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知，以及四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室关于启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应的通知，位于四川省乐山市五通桥区生产基地的联碱、双甘膦、草甘膦、蛋氨酸产线全面停产，影响生产 20 余天；导致公司主要产品纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、蛋氨酸产量减少、单位成本增加。2022 年，尽管我们面临高温干旱少雨极端天气等诸多挑战，但我们仍坚持迎难而上，坚持在“专注、专业、做优、做强”的高质量发展战略的引领下，不断优化公司经营策略，充分发挥公司资源和产业链协同优势，最终取得了良好的经营业绩，实现销售收入 130.39 亿元，归属于上市公司股东的净利润达 38.07 亿元。报告期内公司主要开展工作如下：（一）提升公司日常运营管理水平 2022 年，公司将日常运营管理核心重点放在“靠前管理”的全面落实，实现管理侧改革，达到了“向管理要效益”的效果。同时，公司还实施了数据化、信息化管理措施，以达成“细致、效率”的协同。（二）重大工程项目的推进 重庆武骏年产 8GW 光伏封装材料及制品项目，其中 1,000t/d 光伏玻璃面板线已正式投产并转固，其余按计划实施中；阜兴科技年产 10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目，已生产出合格产品并对外销售；马边烟峰磷矿年产 100 万吨磷矿开发项目，工程建设按计划实施中，现已实现磷矿石销售；广安必美达年产 50 万吨双甘膦项目，目前正积极的开展前期工作，已完成项目可行性研究报告及取得项目备案、环评、能评批文等手续。（三）专注、专业、做优、做强 报告期内，在“专注、专业、做优、做强”的高质量发展战略的引领下，为保障国家粮食安全，稳定农药需求供给，巩固公司双甘膦全球最大供应商地位，增强公司核心竞争力、持续竞争力，公司决定投资年产 50 万吨双甘膦项目。年产 50 万吨双甘膦项目实施地位于广安经济技术开发区新桥化工园区。根据农业农村部、国家发展和改革委员会等 8 个部门发布的“十四五”全国农药产业发展规划，广安市新桥工业园区系西南地区唯一一个“发展农药产能重点园区”，同时项目所在地汇集了项目所需的天然气、黄磷、甲醇、盐矿等主要基础原料，原料物流成本低，叠加项目工艺在现有基础上做了进一步优化，产品成本、环保处理等优势将进一步提升，成为公司“专注、专业”高质量发展的典范。（四）安全、环保并重 报告期内，公司不断完善各类体系建设，强化安全治理水平，同时加强对环境风险的管控,通过健全环保事件应急管理制度、加强环保培训等方式，提升环保管理水平和执行力，确保重大安全、环保、质量事故为零的前提下，公司保持良好的发展趋势。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）双甘膦、草甘膦行业 1、草甘膦 草甘膦作为全球第一大农药单品，约占据全球除草剂 30%的市场份额，占全球农药总用量的15%，是玉米、大豆、棉花、小麦等主要大田作物的首选除草剂，是重要的农业生产资料。2022 年全球草甘膦产能 118 万吨/年，其中国内产能 81 万吨/年，海外产能 37 万吨/年。目前制备草甘膦工艺主要为 IDA 法与甘氨酸法，两种工艺线路在行业中并存。公司草甘膦项目采用IDA 法，在环保、技术、质量、成本各方面，均处于行业一流水平。2022 年年度报告 11/199 2022 年全球粮食安全问题依旧不容乐观,草甘膦价格保持近年来相对高位。2022 年年初，“欧洲粮仓”乌克兰遭遇地缘政治事件；2022 年北半球极端高温天气肆虐，根据美国国家抗旱中心的监测数据，美国西部约 70%的地区处于干旱状态，玉米、棉花、大豆、春小麦和冬小麦产区受干旱影响占比分别为 28%、61%、24%、18%和 56%，相关农作物产量受损；我国同样也受到高温天气影响，多地连续多日处于高温红色预警，长江流域地区近 1,800 万亩农作物受灾。受以上因素影响，2022 年上半年全球农产品价格强势上涨，下半年有所回调，但依旧处于近年来高位。除草剂对农业降本增效有着立竿见影的作用，在全球粮食问题不容乐观的背景下，除草剂需求强势。草甘膦价格虽较 2021 年年底有所下降，但依旧处于历史高位。2022 年 3 月 1 日，修改后的中华人民共和国种子法开始实施；2022年6月，农业农村部印发国家级转基因大豆品种审定标准（试行）和国家级转基因玉米品种审定标准（试行），目前转基因品种进入市场最后也最关键一步在于品种审定，此次品种审定标准的印发加速了转基因产业化进程，并将为草甘膦带来新增需求。草甘膦市场价格走势见下表：数据来源：wind 2、双甘膦 双甘膦为草甘膦中间体，其需求变动受草甘膦需求影响。根据百川盈孚统计，国内双甘膦产能为 22.5 万吨/年，其中和邦生物产能 20 万吨/年（每年内部领用用于生产草甘膦约 7-8 万吨），山东科润霖化工有限公司 1.5 万吨/年，东营永兴化工有限公司 1 万吨/年。国外目前可统计的双甘膦生产厂家仅有拜耳，其双甘膦产品为自产自用。双甘膦市场价格走势与草甘膦基本一致。（二）生物农药行业 生物农药主要通过利用植物源萃取物、生物活体（真菌、细菌、昆虫病毒等）或其代谢产物针对农业有害生物进行杀灭或抑制，目前主要应用于杀菌与杀虫。生物农药替代部分化学农药，旨在大幅度减少化学农药给生态环境、农产品质量安全和生态农业发展带来的副作用，有利于发展现代农业，促进农业绿色和可持续发展。关于生物农药的优点，目前较为一致的观点是：专一性强，活性高；对环境安全；不易产生抗药性；对非靶标生物相对安全；开发利用途径多；作用机理不同于常规农药；种类繁多，研发的选择余地大。2022 年年度报告 12/199 近年来，我国陆续出台了一系列政策法规，严格限定农药最大残留量，加大力度整治农药残留问题，鼓励和支持推广使用高效低毒低残留生物农药。根据国家统计局数据，2021 年生物农药生产企业大约已有 200 家，年产量在 14 万吨左右，年产值约 30 亿元。生物农药年使用量已到8 万吨左右，防治面积约 4 亿亩，同时有一定量的出口。当前我国生物农药使用比例与发达国家相比还有一定的差距，生物农药防治面积不到作物防治总面积的 10%，而发达国家已达到 20%以上，其中欧洲已达到 30%。以美国为主的美洲的生物农药使用量最多，占世界总量的 44%，其次是欧洲、亚洲和大洋洲，占比分别为 20%、13%和 11%。我国生物防治产品占农药市场的比例远低于发达国家水平，随着人们环保意识和消费能力的不断提高，对农产品的品质要求也越来越高，我国生物农药具备极大的发展空间，当前推广应用生物农药是具有特殊意义的战略性选择。公司控股的以色列 S.T.K.公司，为公司在生物农药领域的提前布局。（三）碳酸钠、氯化铵行业 1、碳酸钠行业 碳酸钠又叫纯碱，是一种重要的无机化工原料，主要用于玻璃、碳酸锂（锂电池原材料）、钠离子电池、陶瓷釉等的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。纯碱生产工艺包括氨碱法、联碱法和天然碱法。根据百川盈孚统计，2022 年我国纯碱有效产能 3,120 万吨/年，产量为 2,852 万吨，产量同比增长 5.01%。2022 年 2 月，国家发展改革委等部门联合印发高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南，文中指出工作“到2025年，纯碱领域能效标杆水平以上产能比例达到50%，基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。”未来纯碱行业落后产能将进一步退出。在绿色低碳经济下纯碱产业迎来了新的发展机遇。截止 2022 年年末，我国光伏玻璃在产日熔量为 74,880 吨/日，同比增长 58.36%，其中 2022 年新增点火产线合计 31,500 吨/日，当前仍有部分光伏玻璃产线在建设中，未来将逐渐投产并带来新增纯碱需求；随着新能源汽车行业发展以及光、风、水绿色能源的电力供应占比增加，调峰系统对储能电池需求量也将逐步增大，碳酸锂行业景气上行。根据公开信息，预计国内2023年、2024年、2025年分别投产11.38万吨/年、7.4 万吨/年、11.13 万吨/年的碳酸锂产能，每吨碳酸锂需消耗纯碱 2 吨，三年后碳酸锂新增需求约 30 万吨/年，将带来约 60 万吨/年纯碱需求。此外，由于俄乌冲突的延续，国外能源价格高位震荡，导致欧洲纯碱生产受到影响，并促成我国纯碱出口放量。根据百川盈孚统计，2022 年我国纯碱净出口量约为194.12万吨，同比增长272.52%；并且在疫情逐渐缓和背景下，新能源汽车消费强劲，带来汽车玻璃需求增强，对纯碱需求带来一定支撑。虽然房地产需求疲软下，建筑玻璃需求下行，对纯碱产生了一定不利影响，但是光伏玻璃、碳酸锂、汽车玻璃、纯碱出口等需求的增长，提振了纯碱需求，2022 年纯碱市场回暖，纯碱价格呈现高位震荡，价格走势如下图：2022 年年度报告 13/199 数据来源：wind 2、氯化铵行业 我国为氯化铵的全球主产区，目前的氯化铵生产厂家基本全为联碱法生产企业，且行业集中度较高。我国氯化铵产能近年来保持稳定，根据百川盈孚统计，2022年全国有效产能为1,509万吨/年，产量为 1,176.5 万吨。氯化铵绝大部分用于生产复合肥（提供氮元素），因此氯化铵的市场需求主要取决于复合肥的供求状况。在粮食安全问题背景下，全球农产品价格不断攀高；此外，由于俄乌冲突延续，海外能源价格上涨，导致化肥制造成本大幅度上涨，海外氯化铵需求强劲；2022 年，国内外农耕面积稳中有升，同时伴随着国内农业产业升级，氯化铵下游需求稳步增长，氯化铵价格高位震荡。氯化铵价格走势如下：数据来源：百川盈孚（四）光伏硅片、光伏组件行业 2022 年年度报告 14/199 光伏行业以其绿色、永不枯竭的能源优势，为全球各国首选未来电力能源应用方向。随着光伏行业技术不断突破，使之成为有“性价比”的绿色电力能源，已经逐步实现了“平价上网”，摆脱了“国家补贴”，实现了市场化发展模式，并进入快速增长期。2022 年全球光伏市场景气上行。根据公开数据，2022 年全球新增光伏装机规模在 250GW 左右。2022年前三季度美国、德国、日本分别新增装机13.14GW、6.12GW、4.54GW，2022年全年印度、巴西、西班牙分别新增装机 13.96GW、10.60GW、3.27GW。考虑到 2022 年年底硅料价格开始回落，叠加各国政策推动，2023 年全球光伏装机需求有望持续提高。根据美国白宫发布的太阳能未来研究报告，美国计划 2035 年光伏发电占比将达到 40%，2050 年达到 45%；根据日本经济产业省(METI)的报告称，日本到 2050 年光伏发电占比将达到 30%。2022 年国内光伏市场实现强势增长。根据能源局发布的数据,国内 2022 年光伏新增装机87.41GW，同比增长 60.3%，累计装机规模达 3.9 亿千瓦，同比增长 28.1%。2023 年全国能源工作会议上指出，2023 年我国太阳能装机规模目标为 4.9 亿千瓦。因此，若要完成 2023 年装机目标，则2023年新增太阳能装机须在100GW左右。此外，根据我国国家发改委能源研究所的展望，2025年我国光伏发电占比将达到 9%，2035 年将达到 28%，2050 年将达到 39%，国内光伏需求将持续放量。1、光伏硅片行业 光伏硅片是光伏产业链中重要的一环，是生产光伏电池片的核心原材料。当前光伏硅片主要分为 P 型硅片和 N 型硅片，其中 N 型硅片为 P 型硅片的迭代产品，可用于生产 N 型电池片。相比于传统的 P 型电池片，N 型电池片具有转换效率高、双面率高、温度系数低等优点。我国为光伏硅片的主产地，占全球产量的90%以上。2022年国内硅片产能约为600GW，硅片产量达到319GW，产量增长 54.96%。由于硅片的更新迭代，当前光伏硅片行业存在小尺寸硅片产能过剩，大尺寸硅片供需紧平衡；P 型硅片产能过剩，N 型硅片供给不足的结构性矛盾。2022 年年底硅料价格下降，使得硅片成本下降，导致硅片价格出现下跌。长期来看，随着硅料价格趋于稳定，以及全球新增装机规模的快速增长，掌握 N 型、大尺寸、薄片化技术的硅片厂商或将获得更多的市场空间。2、光伏组件行业 光伏组件是光伏电站中最为核心的部分，由光伏电池片、光伏玻璃和铝合金边框等组成。2022 年国内前 20 的组件厂商合计出货量高达 295.85GW，前 10 组件厂商合计出货量超过 260GW（同比增长 60%）。2022 年组件出口量 158.5GW，同比增长 58%。2022 年年底美国 UFLPA 扣押组件开始放行，德国宣布取消 2023 年光伏 VAT 及所得税，2023 年国内组件出口或将持续放量。光伏组件呈现出 N 型、大尺寸化、双玻发展趋势，部分落后产能也将在未来的竞争中逐渐被淘汰。（五）光伏玻璃及其他玻璃行业 1、光伏玻璃行业 光伏玻璃主要用于光伏组件封装，其中光伏面板覆盖在太阳能电池上，具有良好的抗风压和承受昼夜温差变化大的能力，光伏玻璃背板是双玻组件的重要组成部分，相比于单玻组件，双玻组件在零透水率、优良机械性能、少热斑损伤、降低组件温度、低 PID 概率等方面优势明显。当前光伏发电已经进入快速发展期，极大地拉动了光伏玻璃的需求增长，随着光伏度电成本的持续下降，光伏电站建设热情的持续增长，光伏玻璃需求将迎来新一轮增长；此外，由于双玻组件具有更优异的性能，未来随着双玻组件渗透率逐渐提升，光伏玻璃需求将进一步走强。2022年 3.2mm 光伏玻璃价格相对平稳，在 25-28 元/之间波动。2022 年年度报告 15/199 数据来源：百川盈孚 2、其他玻璃行业 截至2022年12月31日，全国浮法玻璃生产线共计307条，在产241条，日熔量共计161,840吨/天。玻璃行业需求主要来自建筑、汽车和电子三大领域，需求分别占 72%、15%和 13%。2022年房地产需求整体走弱，浮法玻璃需求疲软，年内冷修或停产的玻璃产线达 37 条，复产及新点火 14 条。2022 年下半年房地产政策开始调整，刺激政策陆续出台，房地产市场有望于 2023 年企稳，玻璃需求或将改善。Low-E 镀膜玻璃又称低辐射玻璃，与普通玻璃相比，在热性能、光学性能都具有明显优势。当前节能环保越来越受到社会的重视，2022 年 3 月 11 日住房和城乡建设部印发的“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划提出，到 2025 年城镇新建建筑全面建成绿色建筑；此外建筑节能与可再生能源利用通用规范已在 2022 年实施，当前建筑将强制进行碳排放计算，以上政策将为 Low-E 镀膜玻璃带来结构性机会。（六）蛋氨酸行业 蛋氨酸作为动物必需的氨基酸之一，无法在动物体内自然合成，需要通过外部食物摄取，是动物饲料必不可少的添加剂，主要用途为人体和动物的蛋白质合成。目前蛋氨酸工业化生产工艺主要是丙烯醛法，基于蛋氨酸生产技术壁垒，蛋氨酸行业集中度高。目前国内外市场销售的蛋氨酸主要包括：固体蛋氨酸和液体蛋氨酸；液体蛋氨酸与固体蛋氨酸相比，具有较为明显的成本优势，并且还具有混合均匀性且不易发生分离的良好特性。此外，由于液体蛋氨酸呈酸性，在饲料中能抑制沙门氏菌和大肠杆菌等致病菌，符合限抗、剔抗的饲料产业发展趋势。2022 年国内蛋氨酸折算成固体蛋氨酸产能约 53 万吨，产量为 40.06 万吨，产量同比增长6.29%。随着全球人口增长、发展中国家经济水平提高、现代化禽畜养殖业不断发展，全球蛋氨酸需求增速维持5-6%左右，年增加近9万吨需求，较为稳定。在饲料中添加蛋氨酸，可以按照动物生理对氨基酸的需求，均衡饲料配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值，也对当前我国推广低蛋饲料原料有积极、重要作用。当前，我国是全球最大的蛋氨酸消费国，每年仍需进口蛋氨酸以满足国内市场需求。根据百川盈孚统计，2022 年我国蛋氨酸净进口量为 6.89 万吨。2022 年固体蛋氨酸价格在 20-23 元/公斤之间波动，并呈现振幅逐渐收窄的趋势。2022 年年度报告 16/199 数据来源：百川盈孚 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 (一）公司所从事的主要业务 公司依托于自身拥有的马边烟峰、汉源刘家山磷矿，合计 9,091 万吨储量的磷矿资源、9,800 万吨储量的盐矿资源，以及西南地区天然气产地供应优势，通过自主创新、引进全球领先的生产技术和一流的设备，多年来不断的进行核心业务升级，成为了具有成本优势的盐气龙头平台型公司，现已经完成了在化工、农业、光伏三大领域的布局。1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司已有主要业务按产品分类，包括：1.1 110 万吨/年碳酸钠、110 万吨/年氯化铵；1.2 210 万吨/年盐矿开发；1.3 20 万吨/年双甘膦；1.4 5 万吨/年草甘膦；1.5 7 万吨/年液体蛋氨酸；1.6 46.5 万吨/年玻璃/智能特种玻璃；1.7 830 万/年 Low-E 镀膜玻璃；1.8 以色列 S.T.K.生物农药的生物农药、生物兽药业务；1.9 天然气供气及其管道输送业、油品销售、燃气销售业务；1.10 顺城盐品（公司参股 49%）60 万吨/年的工业盐、食用盐。2、公司在建项目包括：2.1 重庆武骏年产 8GW 光伏封装材料及制品项目，其中 1,000t/d 光伏玻璃面板线已正式投产并转固，其余按计划实施中；2022 年年度报告 17/199 2.2 阜兴科技年产 10GWN+型超高效单晶太阳能硅片项目，已经生产出合格产品并对外销售；2.3 马边烟峰磷矿年产 100 万吨磷矿开发项目，工程建设按计划实施中，目前已实现工程矿销售；2.4广安必美达年产50万吨双甘膦项目，该项目目前正在积极的开展前期工作，已完成项目可行性研究报告及取得项目备