601158_2022_重庆水务_重庆水务2022年年度报告（更正版）_2023-06-01.pdf

2022 年年度报告 1/231 公司代码：601158 公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司重庆水务集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/231 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑郑如彬如彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕吕祥红祥红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）屈屈文学文学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年3月30日公司第五届董事会第二十五次会议(2022年年度董事会会议)审议通过的公司 2022 年度利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 48 亿股为基数，拟按每 10 股派 2.70 元(含税)比例向全体股东派发现金红利 129,600 万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/231 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.77 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/231 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 本集团、集团、重庆水务集团 指 本公司及受本公司控制的企业 水务环境集团、水务环境 指 重庆水务环境控股集团有限公司 控股股东、重庆德润环境 指 重庆德润环境有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会 公司章程 指 重庆水务集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 渝府2007122 号 指 重庆市人民政府关于授予重庆水务团股份有限公司供排水特许经营权的批复（渝府2007122 号）市自来水公司 指 重庆市自来水有限公司 九龙公司 指 九龙县汤古电力开发有限公司 昆明渝润水务 指 昆明渝润水务有限公司 滇投公司 指 昆明滇池投资有限责任公司 建设公司 指 重庆公用事业建设有限公司 咨询公司 指 重庆水务集团公用工程咨询有限公司 机械公司 指 重庆市渝水水务机械有限公司 远通公司 指 重庆远通电子技术开发有限公司 渝西碧清水务公司、碧清公司 指 重庆市璧山区碧清水务有限公司 中州水务 指 中州水务控股有限公司 20 渝水 01 指 重庆水务集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)21 渝水 01 指 重庆水务集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)COD 指 化学需氧量 NH3-N 指 氨氮 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 m3 指 立方米 2022 年年度报告 5/231 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆水务 公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Chongqing Water 公司的法定代表人 郑如彬 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕祥红 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾号 重庆市渝中区龙家湾号 电话 023-63860827 023-63860827 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆水务 601158 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 签字会计师姓名 罗晓龙、冉聃 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减2020年 2022 年年度报告 6/231 (%)营业收入 7,778,871,869.01 7,252,254,088.48 7.26 6,349,599,844.62 归属于上市公司股东的净利润 1,909,085,670.79 2,077,554,122.67-8.11 1,773,730,161.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,750,726,434.13 1,750,747,301.19 0.00 1,671,946,184.90 经营活动产生的现金流量净额 2,694,876,520.43 2,734,704,901.94-1.46 2,301,313,982.25 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 17,073,036,315.99 16,434,352,469.36 3.89 15,522,660,334.47 总资产 31,957,520,340.33 29,244,789,287.61 9.28 24,534,292,342.35 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.40 0.43-6.98 0.37 稀释每股收益（元股）0.40 0.43-6.98 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.36 0.36 0.00 0.35 加权平均净资产收益率（%）11.54 13.15 减少1.61个百分点 11.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.58 11.08 减少0.50个百分点 10.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 总资产增幅较大的原因：主要是公司所属全资子公司昆明渝润水务有限公司与昆明滇池投资有限责任公司签订资产转让协议，出资收购滇投公司名下持有的七座水质净化厂资产(交易金额为 39.47 亿元)，确认资产 20.77 亿元（由于昆明市第十三水质净化厂（二期）和第十四水质净化厂处于在建，需由滇投公司建设完成后再移交，且公司未支付对应款项，故未对该部分未移交在建工程确认资产）。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/231 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,617,545,850.64 1,834,449,702.20 1,984,233,524.59 2,342,642,791.58 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 386,447,223.24 549,237,181.15 749,100,057.37 224,301,209.03 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润 353,933,290.18 491,928,903.89 714,538,102.32 190,326,137.74 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 432,088,280.68 552,951,502.85 1,059,332,861.80 650,503,875.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 26,355,733.89 七、73、74、75 227,682,176.24-7,634,104.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 80,997,496.72 七、67、74 74,321,577.14 62,243,503.54 委托他人投资或管理资产的损益 5,951,265.22 七、68 13,043,835.62 12,257,260.27 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -16,321,588.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 -1,987,395.36 3,057,534.25 2022 年年度报告 8/231 取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 4,524,934.47 -637,992.88 245,095.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,819,802.94 七、74、75 73,421,536.98 68,918,937.17 减：所得税影响额 27,997,384.99 59,028,418.65 20,897,809.16 少数股东权益影响额（税后）292,611.59 8,497.61 84,852.23 合计 158,359,236.66 326,806,821.48 101,783,976.93 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 污水处理服务增值税返还 3,631,737.75 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助 重庆市财政局对公司实际承担的污水处理税费补助 248,493,973.74 与企业业务密切相关 污泥处理处置补助 13,851,801.83 与企业业务密切相关 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 875,465,003.40 832,349,459.42-43,115,543.98 交易性金融资产 501,070,138.89 0.00-501,070,138.89 5,951,265.22 合计 1,376,535,142.29 832,349,459.42-544,185,682.87 5,951,265.22 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/231 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）排除万难，经营指标总体稳定 2022 年，公司污水处理结算水量 14.79 亿立方米，同比下降 0.45%，自来水售水量 6.43 亿立方米，同比增长 3.62%；公司实现营业收入 77.79 亿元，同比增加 7.26%；实现净利润 19.09 亿元（不含少数股东损益），同比减少 8.11%，每股收益达到 0.40 元，同比减少 6.98%；扣除非经常性损益后的归母净利润 17.51 亿元，扣除非经常性损益后的的每股收益 0.36 元，与上年持平；总资产达到 319.58 亿元，较上年末增加 9.28%；净资产（不含少数股东权益）170.73 亿元，较上年末增加 3.89%；加权平均净资产收益率 11.54%，同比减少 1.61 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.58%，同比减少 0.50 个百分点；报告期末公司资产负债率为 46.27%，较上年末上升 2.70 个百分点。从收入构成情况看，报告期内公司实现污水处理服务收入 425,471.26 万元，占公司总营业收入的 54.70%；实现自来水销售收入 174,965.11 万元，占公司总营业收入的 22.49%；实现污泥处理处置收 24,529.33 万元，占公司总营业收入的 3.15%；实现工程施工及其他业务收入 152,921.48万元，占公司总营业收入的 19.66%。报告期内，本公司持续保持总体稳定态势，财务结构及资产状况保持良好。（二）抢抓机遇，市场拓展稳中有为 2022 年是实施“十四五”规划的关键之年。公司积极拓展，稳慎推进，“走出去”的步伐越迈越宽广。市外，成功中标昆明滇池流域部分污水处理厂特许经营项目，以 39.47 亿元收购昆明市滇池流域 7 座水质净化厂资产，市外市场新增污水处理能力 46.5 万 m3/日（含在建项目设计产能 16 万 m3/日），咨询公司、远通公司、机械公司的相关业务成功拓展至河南、成都等市外市场；市内，收获荣昌区代建项目，中标荣昌城区二、三级管网运维；受托武隆城区部分排水设施运营；投资大足污水厂提标项目，收购江津润江能源供水资产；拓展渝北熊家、排花洞、玉峰山镇供水市场。试点肖家河污水厂尾水发电。截至报告期末，公司日供水能力共计 322.15 万 m3，新增 19.6万 m3；日污水处理能力共计 460.595 万 m3，新增 35.74 万 m3；日污泥处理处置能力 1,992 吨。（三）推进有力，公司治理持续完善 公司以“合规管理建设年”为载体，深入学习贯彻习近平法治思想和党的二十大精神，持续深化企业法治建设，着力强化企业合规管理，不断强化制度建设和流程控制，进一步加强内部控制和风险管理，努力保障企业稳健发展。2022 年公司新订/修订了公司章程及配套制度、募集资金管理制度、董事会向经理层授权管理办法等制度，公司本部全年新增制度 10 项，修订制度 17项，形成以章程为统领的分层分类 170 项制度体系，标准化、模块化、精细化推动各项工作，保障各板块业务高效有序开展；成立合规委员会、法治建设领导小组，制定合规管理系列制度方案、任务清单、操作手册，推动所属企业建立完善“三重一大”制度，优化子企业管控体系；全年开展审计监督、监事会检查、投资后评价 35 项，合规性审查 340 余项；完成了 2022 年度内部控制有效性自我评价工作及审计工作，审计机构出具了标准无保留意见的内控审计报告。（四）深化改革，积聚发展动能 紧扣发展主旋律，以改革为抓手，强化“十四五”战略规划执行及宣贯，收官国企改革三年行动、对标世界一流提升行动。落地本部组织机构改革，所属企业全覆盖、全级次推进经理层成员任期制和契约化管理。成立了专项工作领导小组，积极推动落实市国资委有关提升上市公司发展质量专项行动重大部署，结合公司“十四五”发展规划提出完善公司治理和规范运作、激发公司发展动能、增强投资者认同等方面具体工作举措、制订了行动台账方案，启动了公司上市以来的首次股权再融资工作，为公司争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率，推动公司早日建成国内一流的水环境综合服务商积聚了内生动能。（五）创新驱动，数字赋能助发展 2022 年公司新设立科创部门，修订信息项目管理制度，发布 23 项数据标准，持续深化 ERP二期等六大平台建设、5 个智能水厂信息化建设，推进科技项目 76 项、完成“双创”174 项、获得专利 219 项。整合资源要素，已初步实现公司各类业务数据的横向融合共享和公司各层级数据的纵向实时流动，人工智能应用在智能供排水厂、智能客服、管网调度等多个应用场景也初显成2022 年年度报告 10/231 效，“重庆水务大数据平台”、“新大江智能水厂综合运管平台”、“九曲河智能污水厂”等 3 项，已通过国家住建部智慧水务典型案例的初审。充分发挥数据要素作用，在提升建设质效，赋能生产运营，推动高质量发展方面凸显数据价值。（六）落实有力，社会责任积极践行 2022 年，公司牢牢守住水质红线、安全生产底线，坚持最严格的水质标准，全面压实各级环保责任，切实落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，各项生产运营数据稳中有升，供排水水质持续保持优质稳定，全年未发生安全生产行政处罚事件。高效统筹生产运行、经营发展各项工作，保障了安全运行，守护了职工安全，彰显了民生国企责任担当。在保证运营生产的同时，公司积极响应国家节能减排号召，全年污水处理达标排放量 14.51亿 m3，COD 削减量近 31.36 万吨，氨氮削减量约 3.28 万吨，总磷削减量约 0.49 万吨，渝西碧清水务公司再生水结算量超过 600 万 m3。积极助力乡村振兴，决定支援石柱桥头镇水厂建设捐赠 50 万元、消费扶贫 43 万元；打枪坝水厂完成首批“重庆市工业遗产”“川渝工业遗产教育基地”申报；多家基层单位获“重庆市工人先锋号”“重庆市青年文明号”等殊荣。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年是实施“十四五”规划的关键之年，随着生态文明建设加力推进，生态环境保护全面加强，污染防治攻坚战坚决打好。供水行业整体上处于成熟期，提质增效降低漏损率、推行智慧水务将成为推动行业技术变革和高质量发展的方向。污水处理行业在国家环保政策带动下快速发展；随着国家推出的系列政策和法规，农村污水市场空间将进一步释放，污水及相伴生的污泥处理、黑臭水体治理将为污水处理企业带来重大机遇，推动其向水环境综合治理企业发展。系列政策措施陆续出台。近年来，国家相继出台 城镇污水处理提质增效三年行动方案、关于推进农村生活污水治理的指导意见、关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见等政策措施，触发更大市场空间的释放。国家发展改革委等五部委印发关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知，供水行业市场化积极推进。要求供水企业明确属性定位，合理界定政府、企业、用户的权利义务，加快推进竞争性环节的市场化，提升生产经营的科学化、精细化、规范化水平，有效发挥价格机制激励约束作用，降低城镇经济社会运行基础成本，不断提高产品和服务供给的质量和效率，增强人民群众获得感。环境保护监管不断加强，生态环境保护法律将日趋完善，督查将不断强化，执法将更为严格，对水务企业的经营能力提出了更高的要求。PPP 项目日益规范，财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见 和国家发改委 关于依法依规加强 PPP 项目投资和建设管理的通知进一步规范 PPP 项目管理，PPP 进入由量转质、规范发展、行稳致远阶段，优质项目竞争将更为激烈。在既有政策文件基础上，水务市场机遇空间不断拓展，产业规模不断扩大。2022 年国家又相继出台关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知 关于印发的通知 关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知 关于印发的通知等政策，重庆市人民政府发布了重庆市筑牢长江上游重要生态屏障“十四五”建设规划（20212025 年），重庆市发展改革委发布了关于印发重庆市污水资源化利用实施方案的通知，市场发展空间得释放。在市场趋势上，全国化、区域化、平台化竞争仍在加剧；在跨界进军持续，产业环保化，产融结合，资源资产化、资产金融化的大背景下，市场集中度将进一步提升。本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市主城区约 55%的自来水市场和重庆市约 86%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约 90%的自来水市场和重庆市约 95%的污水处理市场，在重庆地区供排水市场具有显著的区域领先优势。在做好重庆市域内的建设、运营项目同时，公司面向四川、云南、湖北、河南等省市水务环保行业进军，正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1.供水业务 2022 年年度报告 11/231 本公司于 2007 年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限 30 年。本公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源，按照自来水常规（或深度）处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经政府物价管理部门批准后执行。2.污水处理业务 本公司于 2007 年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限 30 年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业务的 5 家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的方式，污水处理服务结算价格由政府相关部门每 3 年核定一次。此外，本公司在重庆市两江新区、璧山区、大足区及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市、云南省昆明市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。3.污泥处理处置业务 本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司及其所属公司主要从事对城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务，通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理，达到减量化、稳定化、无害化的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府（或使用者）购买服务并支付费用的方式，主要服务范围涉及重庆市中心城区、永川区、垫江县、万盛经开区及四川省成都市青白江区、云南省昆明市主城区等地。截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达 1,992 吨/日。4.工程施工和其他业务 除上述业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、建筑工程、水利水电工程、机电工程等工程施工业务；环境污染治理，建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.特许经营优势。根据重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复（渝府2007122 号）文件，本公司及受本公司控制的供排水企业在股份公司成立之日起的 30 年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。本公司在非主城区从事自来水业务的部分全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。根据重庆市人民政府关于调整重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权区域范围的批复（渝府202053 号），公司市内污水处理特许经营范围进一步扩大，污水处理服务范围扩大至重庆市全部区县，本地污水处理市场占有率稳居第一。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、产业链完整的优势。截至 2022 年 12 月 31 日，公司供水企业的制水系统（水厂）25个，设计生产能力 322.15 万立方米/日；污水处理企业投入运行的污水处理厂有 122 个，设计处理能力为 460.6 万立方米/日；污泥处理系统（含投资新建、受托/租赁运营等）7 套，日设计污泥处理处置能力 1,992 吨。2.经营方式和盈利模式优势。本公司所从事的污水处理业务主要采取政府特许、政府采购、企业经营的模式，按照“渝府2007122 号”文及重庆市财政局关于制定重庆水务集团股份2022 年年度报告 12/231 有限公司污水处理服务结算价格核定办法的通知（渝财建2009607 号）的有关规定，污水处理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础，结算价格标准每三年核定一次，确立了本公司作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系，也用市场经济规则保证了本公司污水处理服务长期且稳定的合理利润。3.财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定，具备争取相对较低融资成本的条件，能够为公司发展配合提供较好的资金支持。4.运营管理及技术/设备优势。公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服务，坚持实施精细化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化、信息化、智能化的运营管理体系。公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。公司立足运营管理实际，拥有一套不可复制、因地制宜的高效管理模式。坚持实施创新驱动发展战略，不断强化科技支撑，持续推动技术创新，着眼数字化智能化转型，积极推进以大数据、云计算为手段的“智慧水务”建设。公司完善了设备全寿命管控模式，设备可靠性和利用率均有效提高。公司拥有资质良好的专业机构，具有通过国家认监委认可的生活饮用水、水源水、污水、污泥、水处理剂和水处理滤料等总计 300 余项指标的检测能力，同时充分发挥水质检测、教育科技、远通电子、给水设计、客户服务等 5 个专业子（分）公司的专业化优势，全方位服务于供排水业务，为公司高质量发展提供坚强支撑。5.人才优势：公司从事供排水业务多年，具有一支较高专业技术及丰富管理经验的稳定供排水管理团队。坚持从成功实践中选拔干部的同时，通过进一步深化公司引进及培养人才制度的改革力度，为公司发展储备了大批具有市场开拓精神、管理创新能力的经营管理人才及掌握自来水供应、污水处理、生物技术等方面的科技创新人才队伍。同时，公司积极进行人才职业发展规划体系建设，通过为员工提供职业发展空间和路径，引导员工发展与公司发展结合起来，充分发挥出人才的基础支撑作用。6、坚持科技兴企战略，加快推进智慧水务建设，在致力于提升公司自身科研能力的同时，加强与国内外知名高校、科研院所及环保设备企业的合作，研究行业发展趋势和集团供排水企业的发展需要，推动适宜本地和集团的相关技术和产品的研发、应用与成果转化，依靠科技进步打造公司技术竞争力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司污水处理结算水量 147,899.86 万立方米，实现污水处理服务收入 425,471.26万元，占公司总营业收入的 54.70%；公司自来水售水量 64,320.99 万立方米，实现自来水销售收入 174,965.11 万元，占公司总营业收入的 22.49%；公司污泥处理处置结算量 46.99 万吨，实现污泥处理处置收入 24,529.33 万元，占公司总营业收入的 3.15%；实现工程施工及其他业务收入152,921.48 万元，占公司总营业收入的 19.66%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,778,871,869.01 7,252,254,088.48 7.26 营业成本 4,999,719,647.74 4,251,989,395.56 17.59 销售费用 144,332,121.04 156,697,071.27 -7.89 管理费用 746,164,634.08 1,109,035,246.51 -32.72 财务费用 100,984,188.14 40,161,607.96 151.44 研发费用 3,364,507.71 3,428,436.00 -1.86 经营活动产生的现金流量净额 2,694,876,520.43 2,734,704,901.94 -1.46 投资活动产生的现金流量净额-2,690,336,391.27-3,563,386,638.61 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 164,405,423.66 690,558,853.32 -76.19 营业收入变动原因说明：主要系按企业会计准则 14 号收入确认重庆市沙坪坝区沙田污水处理项目、昆明市五华区水环境治理项目、昆明市安宁县供水项目三个 PPP 项目建造期建造收入。2022 年年度报告 13/231 营业成本变动原因说明：一是按企业会计准则 14 号收入确认重庆市沙坪坝区沙田污水处理项目、昆明市五华区水环境治理项目、昆明市安宁县供水项目 PPP 项目建造期确认建造成本；二是根据关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2022 年年报工作的通知（财会202232号）的有关要求，将直接与生产相关的维修费用由原计入管理费用调至主营业务成本所致。销售费用变动原因说明：主要系报告期内供水企业周期性水表更换减少所致。管理费用变动原因说明：主要系根据 关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2022 年年报工作的通知（财会202232 号）的有关要求，将直接与生产相关的维修费用由原计入管理费用调至主营业务成本所致。财务费用变动原因说明：一是外币汇率波动引起汇兑损益变化，同比去年汇兑收益减少 3,829 万元（今年汇兑收益 2,349 万元，去年汇兑收益 6,178 万元）；二是利息支出增加 1,092 万元主要系本期新增银行借款所致，三是利息收入同比减少 1,027 万元。研发费用变动原因说明：主要系研发项目进度滞后所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系主要系购建供排水、污泥处理处置等项目支付的固定资产、无形资产及其他长期资产的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是债务性融资同比减少 35,494 万元，二是偿还债务及偿付利息支付同比增加 17,162 万元。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，实现营业收入777,887.19万元，比上年同期725,225.41万元增加52,661.78万元，增幅为 7.26%，其中，主营业务收入 693,781.69 万元，比上年同期增加 8.46%，主要系按企业会计准则 14 号收入 确认重庆市沙坪坝区沙田污水处理项目、昆明市五华区水环境治理项目、昆明市安宁县供水项目三个 PPP 项目建造期建造收入所致；其他业务收入 84,105.50 万元,比上年同期减少 1.71%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）污水处理服务 4,254,712,607.99 2,431,128,640.51 42.86 1.78 10.54 减少 4.53 个百分点 自来水销售 1,749,651,129.78 1,431,378,475.38 18.19 3.09 13.22 减少 7.32 个百分点 工程施工及安装 520,300,776.66 487,738,822.91 6.26 228.93 258.43 减少 7.71 个百分点 污泥处理处置 245,293,331.92 186,854,114.73 23.82 10.44 6.29 增加 2.97 个百分点 其他 167,859,009.86 74,910,348.07 55.37 20.83 3.08 增加 7.68 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利营业收营业成毛利率比上年2022 年年度报告 14/231 率（%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）增减（%）主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）