601811_2022_新华文轩_新华文轩2022年年度报告_2023-03-28.pdf

2022 年年度报告 1/200 公司代码：601811 公司简称：新华文轩 新华文轩出版传媒股份有限公司新华文轩出版传媒股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 戴卫东 其他公务 张鹏 董事 柯继铭 其他公务 刘龙章 三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗勇罗勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马晓峰马晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯刚冯刚声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，本公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为139,667.31万元。2022年利润分配预案：拟以总股本123,384.10万股为基数，向股东每10股派发现金股利3.40元（含税），共计支付现金股利41,950.59万元（含税）。上述利润分配预案需经本公司2022年度股东周年大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险，公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分详细阐述了可能存在的风险因素，敬请查阅相关内容。十一、十一、其他其他 适用不适用 2022 年年度报告 3/200 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.33 第五节 环境与社会责任.55 第六节 重要事项.59 第七节 股份变动及股东情况.68 第八节 优先股相关情况.71 第九节 债券相关情况.71 第十节 财务报告.72 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 2022 年度股东周年大会 指 本公司拟于 2023 年 5 月 18 日举行之股东周年大会 2022 年度股息 指 董事会建议就截至2022年12月31日止年度派发股息每股人民币0.34 元（含税）A 股 指 本公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 H 股 指 本公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 本公司的公司章程，经不时修订 公司法 指 中华人民共和国公司法 上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则及或上海证券交易所股票上市规则，视内文具体情况而定 本公司、新华文轩、公司、上市公司 指 新华文轩出版传媒股份有限公司 本集团 指 本公司及子公司 审计委员会 指 本公司董事会审计委员会 提名委员会 指 本公司董事会提名委员会 薪酬与考核委员会 指 本公司薪酬与考核委员会 战略委员会 指 本公司董事会战略与投资委员会 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 德勤会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 四川省委深改委 指 四川省委全面深化改革委员会 控股股东、四川新华出版发行集团 指 四川新华出版发行集团有限公司 四川文投集团 指 四川文化产业投资集团有限责任公司 四川日报集团 指 四川日报报业集团 四川新华印刷 指 四川新华印刷有限责任公司 华盛集团 指 成都市华盛（集团）实业有限公司 新华文化物业 指 四川新华文化物业服务有限公司 民族社 指 四川民族出版社 少儿社 指 四川少年儿童出版社有限公司 天地社 指 四川天地出版社有限公司 文轩投资 指 文轩投资有限公司 文轩在线 指 四川文轩在线电子商务有限公司 文轩网 指 文轩在线旗下纸质出版物互联网销售平台 文轩九月 指 文轩在线旗下数字内容阅读服务平台 2022 年年度报告 5/200 哈工智能 指 江苏哈工智能机器人股份有限公司 皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 成都银行 指 成都银行股份有限公司 新华互联 指 新华互联电子商务有限责任公司 海南凤凰 指 海南凤凰新华出版发行有限责任公司 新华创智 指 成都市新华创智文化产业投资有限公司 中信并购基金 指 中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）文轩恒信基金 指 文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）青岛金石 指 青岛金石智信投资中心（有限合伙）文轩鼎盛 指 宁波梅山保税港区文轩鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）福州文轩 指 福州文轩技术合伙企业（有限合伙）,原名：西藏文轩创业投资基金合伙企业（有限合伙）凉山州新华书店 指 凉山州新华书店有限责任公司 人民币 指 人民币，中国法定货币 码洋 指 图书背面印有的图书定价 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本年度、本期间、报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 开卷数据 指 北京开卷信息技术有限公司公开发布的监测数据 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新华文轩出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 新华文轩 公司的外文名称 Xinhua Winshare Publishing&Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Xinhua Winshare 公司的法定代表人 罗勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨淼 李泽源 联系地址 四川省成都市锦江区三色路 238 号新华之星 A 座 四川省成都市锦江区三色路 238 号新华之星 A 座 电话 028-86361022 028-86361022 传真 028-86361020 028-86361020 电子信箱 xh- xh- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元 公司注册地址的历史变更情况 2016年12月15日，公司注册地址由“四川省成都市青羊区人民南路一段86号12楼”变更为“四川省成都市锦江区金石路239号4栋1层1号”。2022年8月25日，公司注册地址由“四川省成都市锦江区金石路239号4栋1层1号”变更为“四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元”。公司办公地址 四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元 2022 年年度报告 6/200 公司办公地址的邮政编码 610000 公司网址 http:/ 电子信箱 xh- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报http:/ 上海证券报https:/ 证券时报https:/ 证券日报https:/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华文轩 601811/H股 香港联合交易所有限公司 新华文轩 00811/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 蒋健、欧阳千力 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 10,930,302,487.30 10,460,363,983.51 4.49 9,008,056,554.27 归属于上市公司股东的净利润 1,396,673,063.27 1,305,941,469.01 6.95 1,262,778,545.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,345,743,758.38 1,310,907,232.84 2.66 1,171,158,152.52 经营活动产生的现金流量净额 2,024,381,124.62 2,047,329,577.21-1.12 1,818,805,290.47 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 12,489,979,423.63 11,221,560,023.75 11.30 10,136,844,480.57 总资产 20,651,387,559.36 18,773,945,790.88 10.00 16,968,836,010.58 2022 年年度报告 7/200 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.13 1.06 6.60 1.02 稀释每股收益（元股）不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.09 1.06 2.83 0.95 加权平均净资产收益率（%）11.78 12.23 减少 0.45 个百分点 13.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.35 12.28 减少 0.93 个百分点 12.11 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,206,716,104.48 2,773,088,906.44 2,351,693,942.61 3,598,803,533.77 归属于上市公司股东的净利润 169,164,500.87 548,630,547.89 54,604,322.49 624,273,692.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 152,212,088.80 490,109,159.81 107,233,251.21 596,189,258.56 经营活动产生的现金流量净额-54,677,974.09 475,402,410.97 437,419,247.90 1,166,237,439.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 2022 年年度报告 8/200 非流动资产处置损益 40,434,507.58 2,015,713.48 7,720.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,051,833.73 22,638,623.34 27,193,428.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 22,915,382.87 19,128,860.00 129,761,313.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,876,481.86 -46,894,364.41-57,890,992.17 减：所得税影响额 991,494.69 1,064,415.74 3,590,462.15 少数股东权益影响额（税后）604,442.74 790,180.50 3,860,615.19 合计 50,929,304.89 -4,965,763.83 91,620,392.92 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 处置及持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益和公允价值变动损益-133,248,690.11 本公司的子公司文轩投资主营业务为投资，其处置及持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益和公允价值变动损益不作为非经常性损益。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产：银行理财产品-A 股上市公司股票 20,945.15-20,945.15-6,041.36 应收款项融资:银行承兑汇票 5,132,438.00 8,499,815.79 3,367,377.79 其他权益工具投资：皖新传媒 646,881,600.00 649,374,400.00 2,492,800.00-哈工智能 814,470.06 924,678.88 110,208.82-成都银行 960,000,000.00 1,224,000,000.00 264,000,000.00-其他 375,393.81 375,393.81-其他非流动金融资产：中信并购基金 195,611,536.30 134,475,241.07-61,136,295.23-1,883,819.79 2022 年年度报告 9/200 文轩恒信基金 266,629,597.40 141,943,260.43-124,686,336.97-48,911,227.39 文轩鼎盛 151,040,338.58 97,069,238.93-53,971,099.65-39,320,047.76 青岛金石 106,766,123.51 91,159,133.59-15,606,989.92-11,705,242.44 新华互联 3,000,000.00 3,000,000.00-合计 2,336,272,442.81 2,350,821,162.50 14,548,719.69-101,826,378.74 注：1.对当期利润的影响净额只列示了其公允价值变动对当期利润的影响，不含分红及到期赎回收益。2.文轩恒信基金、青岛金石和文轩鼎盛的公允价值变动对当期利润的影响为税后金额。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，党的“二十大”胜利召开，文化传媒产业迎来新的发展机遇。本集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续推进高质量发展，认真贯彻落实党中央和四川省委文化产业发展的决策部署，持续实施“强链、升链、延链”的“三链”发展战略，推进融合创新发展，实现了社会效益和经济效益双丰收。（一）提质增效，强链协同，持续推动出版高质量发展（一）提质增效，强链协同，持续推动出版高质量发展 2022 年，本集团秉承高质量发展理念，继续实施“一社一策”管理模式，优化出版结构，加强内容规划，推进营销模式转型，推动出版提质增效。一是贯彻落实意识形态工作责任制，强化出版导向管理，从选题审批、舆情处置、质量检查等多个维度，加强对网络、文教等意识形态重点领域的管理，有效防范了意识形态风险问题的发生。二是按照国家出版法规，严格选题审批，认真履行重大选题备案，要求旗下出版单位严格执行“三审三校”制度，加强内容审读，把好出版导向关，建立出版物质量管理体系，把好出版质量关。三是加强渠道协同，营销转型升级，寻求跨界合作，减缓了线下渠道的下降趋势，传统电商渠道保住存量，多元渠道销售获得增量，实现整体经营稳定发展。据开卷数据显示，本集团大众出版市场码洋占有率在全国 37 家出版传媒集团中排名第 10 位，实洋占有率排名第 11 位。本集团完善融合出版工作机制，助力出版高质量发展。本年度，9 家出版社新推出电子书、有声书等非纸出版物 916 种；20 个数字出版项目入选或获得全国有声读物精品出版工程、首届虚拟现实新闻出版创新应用案例名单、省级版权示范单位等奖项荣誉；有声平台实现传统出版存量变现研究等课题完成结项。广播剧汪汪队立大功在喜马拉雅播放量破亿，“大声武气”有声品牌浏览量过百万，被评为全国出版业十大播客。四川数字出版传媒有限公司持续打造“数字藏书”“苍穹阅读”“中国西部音乐基地”等数字出版融合经营平台，区块链产品“知信链”获评工信部典型应用案例。（二）创新求变，持续发力教育服务业务，提升教育服务新高度（二）创新求变，持续发力教育服务业务，提升教育服务新高度 2022 年，本集团立足教育改革发展新阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，做精做深教2022 年年度报告 10/200 育服务业务。坚持以满足客户需求为目的，细化客户分类服务，通过渠道优化和业务融合，不断提升产品研发能力和市场服务能力，适应“双减”政策下的课堂教学和课后服务新需求，优化产品与服务结构，持续深耕高中教育服务市场，逐步在职业教育服务和学前教育服务市场发力，实现教育服务业务稳步增长。教学用书方面，不断加强市场与上游出版资源的协同，提升产品规划和研发能力，提高产品和服务质量。本年度教学用书实现销售收入 59.33 亿元，较上年同期 53.66亿元增加 5.67 亿元，增长 10.56%。教育信息化及教育装备方面，围绕不同学段的需求，从“集成型业务”和“应用型业务”两个角度进行业务拓展，在资金有保障、项目有效益的前提下，提供相应的产品和服务。教育信息化和教育装备业务全年实现销售收入3.03亿元，同比下降18.70%，主要是由于地方财政资金投入较上年同期大幅度下降，且项目规模变小所导致。同时，本集团不断推进渠道创新、机制创新和业务创新，提升教育服务能力，实现创新融合发展。2022 年，公司持续推进“优学优教”线上服务平台的优化和升级，共覆盖学校6,319所，服务学生452.58万人；2022 年全省劳动与实践教育服务实现总销售 1,521.25 万元，服务学生 5.09 万人次；教师培训业务组织并落地项目 326 个，培训教师累计达 11 万人次,实现销售 1,134 万元。（三）整合资源，优化渠道布局，持续提升互联网经营能力（三）整合资源，优化渠道布局，持续提升互联网经营能力 2022 年，本集团在夯实核心业务能力建设的基础上，持续探索新技术下的经营模式，加强业务数字化升级，互联网经营能力得到进一步提升，在天猫、京东、拼多多等主要电商平台的图书销售均保持同行业前列。本集团在推进技术创新、模式创新方面，探索内容和渠道的创新融合发展，加强互联网销售渠道与出版社的深度合作，依托“文轩网”海量用户数据定位读者需求，围绕古典文学、类型文学、少儿科普、传统文化等多个方向，整合、开发优质选题资源，创新演绎经典作品，打造符合年轻读者审美的优质阅读产品；同时，强化数据驱动，加强了在客群运营、协同销售、品类运营、商品组织、订单调度、快递服务等各业务环节中的技术应用，研发了供应商可视化看板“轩致”平台，平台集数据可视化、多维度经营分析、信息共享等于一体，做到与供应商之间的经营信息实时互通，进一步简化沟通成本，增进社店协同效率。“轩致 1.0”自上线以来，目前已累计服务近 600 家出版单位。本集团在夯实核心业务能力方面，持续优化“全网连锁发行”模式，加强了淘系、京东、拼多多等综合电商平台的纵深经营，加快了在抖音、快手的布局，积极探索 bilibili、小红书、私域社群等新渠道，完善全媒介布局、多场景运营的销售矩阵。同时，深化大数据选品，解构读者多元化阅读需求，将不同产品与用户需求精准链接、匹配，提升品类运营能力；随着华南物流中心的投入使用，进一步完善了全国仓储布局，供应链协同效率、服务效能得到提升。（四）（四）开展开展品牌经营、强化融合发展，持续推进实体书店经营模式转型升级品牌经营、强化融合发展，持续推进实体书店经营模式转型升级 2022 年，本集团按照“以实体门店为连接点，构建线上线下融合，店内店外结合的新型文化消费服务体系”的定位，持续推进实体书店经营模式转型发展。一是持续投入，推动门店升级改造，提升读者文化消费体验感；二是搭建“线上云店”，构建“百店百面”云店网络体系，2022 年年度报告 11/200 不断强化门店与云店“双网”的融合发展；三是坚守主题出版物发行的主渠道、主阵地、主平台，全力做好重点主题时政读物征订发行服务保障工作，发行量位居全国前列，大力拓展政企业务，满足政企客户各类文化消费需求；四是充分利用天府书展等营销平台，整合书展品牌效应和相关资源，进一步促进业务提档升级，快速发展。（五）加强供应链物流服务能力建设，优化三方物流业务结构（五）加强供应链物流服务能力建设，优化三方物流业务结构 2022 年，本集团积极调整物流经营理念，进一步提升了供应链一体化网络服务能力，为整体服务水平和盈利能力的提升提供有力支撑。随着华南物流中心正式投入运行，物流网络拓展为西南、华北、华东和华南四个核心区域节点，实现了全国性的物流布局。同时，物流供应链向上下游延伸，三方物流业务稳步拓展，通过提供专业化、差异化的仓配一体化物流服务来满足行业客户需求，不断优化业务结构，本年度实现三方物流业务收入 2.53 亿元。本年度，面对四川区域高温、限电、地震等困难，本集团统筹协作、闭环管理，圆满完成各项经营活动的物流保障任务。（六）资本经营业务稳步开展（六）资本经营业务稳步开展 本集团持续推进资本经营与实业经营协调发展，以文轩投资为枢纽性资本平台和市场化投融资主体，以打造“文轩资本”品牌和持续贡献利润为目标，秉持价值投资、稳健投资的整体理念，在确保风险可控的前提下，持续提升资本经营收益。2022 年，在面临外部市场环境复杂变化的情况下，持续加强基金群业务的投资管理及项目退出工作，文轩恒信基金、中信并购基金、福州文轩已进入退出期，所投项目整体经营良好，陆续实现上市退出，基金群业务风险控制能力有效提升，投资业绩逐步显现。（七）创新书展办展模式，打造阅读嘉年华（七）创新书展办展模式，打造阅读嘉年华 2022 年，以“爱阅读会生活”为永久主题，以“阅读新时代，奋进新征程”为年度主题，本集团继续举办天府书展。书展坚持“行业资源整合、线上线下融合、省市展场联合”的办展模式，集中展示了出版行业最新成果，深入开展了全民阅读活动和文化惠民活动，推动了“书香天府全民阅读”建设，有力提振了文化消费。2022 年，天府书展影响力扩至海外，受到了来自俄罗斯、英国、意大利、巴基斯坦、埃及、智利等全球数十个国家的出版商关注，被“国际在线”“HIsichuan”“GOchengdu”“香港商报”等多家媒体报道，主题海报首次登上了纽约时代广场。书展期间，共组织 80 余万种优质图书展示展销，举办 430 余场文化阅读活动。线上线下共有 5,000万人次参展；实现总销售码洋 1.37 亿元，同比增长 16.10。作为全国四大书展之一，天府书展在专业化办展、市场化办展上进一步呈现了自身特色。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年是我国全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。党的“二十大”报告明确提出“实施国家文化数字化战略”“实施重大文化产业项目带动战略”“增强中华文明传播力影响力”，为新时代文化建设指明了路径。全民阅读连续第九次写入政府工作报告，并由“倡导”转变为“深入推进”，意味着全民阅读进入新的发展阶段。本年2022 年年度报告 12/200 度，也是“十四五”规划贯彻落实的关键之年，国家发布关于推动出版深度融合发展的实施意见等政策文件，包括融合发展、内容建设、人才培养、制度保障等方面，为出版业转型升级，实现高质量发展提供了有力的政策支持。中央和地方纷纷出台政策举措，扶持文化企业，提振文化消费，进一步增强了行业发展信心。2022 年受经济下行压力加大、消费需求疲软等因素影响，图书零售市场整体呈现下滑态势。开卷数据显示，2022 年图书零售市场码洋规模为人民币 871 亿元，同比下降 11.77%。从不同渠道看，线上零售渠道所占份额大幅增加，占据图书零售渠道主导地位，线上渠道图书销售价格无序竞争加剧。实体零售渠道图书码洋同比下降 37.22%，平台电商同比下降 16.06%，短视频电商实现正增长，同比增长 42.86%。2022 年图书零售市场新书品种数约为 17.1 万种，同比下降约 11.4%。当前，出版业优质版权资源竞争加剧、传统出版数字化转型进展缓慢等现象突出。出版业正处于从传统出版到融合创新的转型期、从高速度增长到高质量发展的调整期、从生产制造型到知识服务型的升级期，出版生产运营模式、营销传播方式快速变革，行业整体转型升级提速。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 本集团作为以出版发行为主业的全国一流文化企业，以传承优秀文化，引领产业发展为使命，是集内容创意出版、文化消费服务、教育服务、供应链服务和资本经营等业务为一体的文化产业经营实体。主营业务包括出版业务、阅读服务业务、教育服务业务等，销售的商品包括自有出版物和外采商品。（一）出版业务（一）出版业务 本集团旗下 15 家出版传媒单位，涉及图书、报刊、音像、电子、网络等出版品类。其中 8家为大众图书出版社，主要按照社科、少儿、文艺、古籍、科技等专业方向策划出版一般图书；1家为教育图书出版社，主要负责教育类图书及部分大众图书的研发及出版；1 家数字出版单位；2家报社和 3 家期刊社。各出版单位围绕自身专业定位，组织策划选题，按出版流程完成各类别产品的规范出版，并对外销售。（二）阅读服务业务（二）阅读服务业务 本集团在四川省拥有零售直营门店 166 家，主要为城乡居民、各级党政机关、企事业单位以及社会团体等提供图书、文创、阅读文化活动等产品和服务；构建了包含自建官网、第三方电商平台、新媒体电商等全渠道、多场景的互联网阅读服务体系，向消费者提供图书、电子书、听书和线上阅读活动等阅读服务。（三）教育服务业务（三）教育服务业务 本公司拥有覆盖四川全省的 133 家分公司组成的教育服务网络，主要为各中小学校和师生提供教学用书、教育信息化及教育装备产品和服务、劳动与实践教育服务、教师培训服务及课后延时服务等。本公司教学用书产品包括教材、评议教辅、文教图书；教育信息化和教育装备产品包括满足教育信息化 2.0 行动计划要求的文轩智慧教育、智慧校园和智慧课堂。公司总部负责渠道2022 年年度报告 13/200 建设、制定营销策略和组织商品采购。四川省内各分公司通过接受省内各中小学的报订进行教材销售，面向学生进行评议教辅、文教图书销售，同时通过采取参与各级教育部门招标等方式进行教育信息化及教育装备产品的销售，与各中小学校合作开展劳动与实践教育服务、教师培训服务及课后延时服务等业务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 本集团作为出版发行产业链一体化经营的出版传媒企业，通过对各环节的精耕细作及协同发展，运行效率明显提高，竞争力及影响力不断增强。（一）出版能力优势（一）出版能力优势 本集团内容资源聚集开发能力稳步提升，与各行业权威专家以及王蒙、黄亚洲、龙平平、阿来、北猫、杨红樱、谭楷、郭建龙、孟宪实、王仁湘、许宏等知名作家学者建立了密切合作关系，获得 Disney、DK 等全球著名出版传媒机构的多种授权。本集团拥有明琴工作室等一大批有影响力的编辑团队，能够紧密贴合市场需求，打造优质双效图书。本集团出版的图书有较强的市场竞争力，有影响力的图书品种不断增多，特别是在少儿类图书出版上形成了较强的内容品牌优势，旗下四川少儿出版社拥有爆款 IP米小圈的专有出版权，持续登上开卷少儿图书全国畅销榜。（二）阅读服务能力优势二）阅读服务能力优势 本集团集文化 MALL、大中型书店、专业书店、社区书店、出版物互联网阅读服务平台以及“出版物协同交易平台”为一体，以成都、天津、无锡和清远作为中心覆盖全国的物流服务网络为支撑，构建了以四川省为基础、辐射全国的线上线下相结合的阅读服务网络体系，拥有“新华文轩”“轩客会”“文轩 BOOKS”“KidsWinShare 文轩儿童书店”“文轩网”“文轩九月”等多个品牌，为消费者提供便捷、舒适、智能和个性化的阅读文化消费服务。（三）教育服务能力优势（三）教育服务能力优势 本集团是四川省唯一具备开展中小学教科书发行业务资质的企业，同时拥有中小学全学科的教辅材料出版资质。经过多年积累和沉淀，形成了四川区域市场全品类、全覆盖、高效率的教育服务能力，本集团凭借在开展数字教育服务业务方面的先发优势，提供数字化资源、教学软硬件和数字化学科工具等教育服务；围绕学科内容和课堂教学场景，开发学科专业教室和创客空间等教育装备产品，是省内教育信息化及教育装备产品和服务的主要运营商。同时，本集团的劳动与实践教育服务、教师培训服务业务在区域市场具有品牌竞争优势。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本年度，本集团实现营业收入 109.30 亿元，同比增长 4.49%，主要得益于本集团教育服务及互联网销售等业务销售的增长。实现净利润 13.91 亿元，同比增长 6.75%，主要得益于销售增长带来的毛利增加。2022 年年度报告 14/200 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,930,302,487.30 10,460,363,983.51 4.49 营业成本 6,913,161,426.93 6,646,716,822.70 4.01 销售费用 1,211,489,002.19 1,121,009,338.73 8.07 管理费用 1,401,957,853.09 1,453,389,763.05-3.54 财务费用-143,435,687.28-80,383,936.21 不适用 研发费用 14,166,706.34 3,793,741.38 273.42 经营活动产生的现金流量净额 2,024,381,124.62 2,047,329,577.21-1.12 投资活动产生的现金流量净额 232,444,164.13-1,278,605,700.36 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-492,510,346.28-511,795,258.22 不适用 公允价值变动收益（损失以“”号填列）-135,138,551.26 71,685,949.54-288.51 资产处置收益（损失以“”号填列）40,434,507.58 2,015,713.48 1,905.97 所得税费用-11,435,476.92 5,452,811.98-309.72 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5,437,935.06-2,660,207.13 不适用 其他综合收益的税后净额 266,575,456.61 161,264,784.17 65.30 营业收入变动原因说明：主要得益于本集团教育服务及互联网销售等业务销售的增长。营业成本变动原因说明：主要随销售规模的扩大而增加。销售费用变动原因说明：主要因销售增长带来的宣传促销费、电商平台服务费及人力成本等费用的增加。管理费用变动原因说明：主要因本集团进一步加强费用管控，有效降低了业务招待费、会议费等费用。财务费用变动原因说明：主要因本年度银行存款利息收入较上年同期有所增加。研发费用变动原因说明：主要因本年度在教育信息化业务方面的费用化研发投入，以及自有研发软件的摊销较上年同期增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年变化不大。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本年度基金退出收回成本 1.35 亿元，取得投资分红及可转债投资收益等 1.01 亿元，及到期收回定期存款导致现金净流入；上年同期支付海南凤凰投资款 3.17 亿元和配置未来一年内不能提前支取或无计划提前支取的定期存款导致现金净流出。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年变化不大。公允价值变动损益变动原因说明：主要因本集团投资的文轩恒信基金、文轩鼎盛等基金持有的项目本期间受股价波动等原因带来的公允价值变动。资产处置收益变动原因说明：主要因本年度多家子公司收到房屋拆迁补偿款。所得税费用变动原因说明：主要因本公司子公司文轩投资持有的文轩恒信基金等公允价值变动带来的递延所得税费用的变化。少数股东损益变动原因说明：主要受非全资控股子公司经营业绩的影响。2022 年年度报告 15/200 其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要因本公司持有上市公司成都银行的股份市值增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年度，本集团实现营业收入 109.30亿元，其中主营业务收入107.78亿元，同比增长4.71%，主要得益于本集团教育服务及互联网销售等业务销售的增长。营业成本 69.13 亿元，其中主营业务成本 69.00 亿元，同比增加 4.02%，主要随销售规模的扩大而增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本