603527_2022_众源新材_众源新材2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/194 公司代码：603527 公司简称：众源新材 安徽众源新材料股份有限公司安徽众源新材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/194 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人封全虎封全虎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王成王成及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王成王成声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年4月25日，经公司第四届董事会第二十次会议决议，公司2022年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/194 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.61 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/194 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、众源新材 指 安徽众源新材料股份有限公司 永杰铜业 指 安徽永杰铜业有限公司 众源进出口 指 芜湖众源进出口有限公司 杰冠商贸 指 安徽杰冠商贸有限公司 众源商贸 指 芜湖众源商贸有限公司 众源投资 指 安徽众源新材投资有限公司 洛阳铜研 指 洛阳铜研智能装备有限公司 驿通国际 指 安徽驿通国际资源有限公司 众洛科技 指 东莞市众洛电子科技有限公司 众永物资 指 安徽众永物资有限公司 哈船新材料 指 哈尔滨哈船新材料科技有限公司 安徽哈船 指 安徽哈船新材料科技有限公司 哈船材料 指 哈尔滨哈船新材料科技有限公司及其下属子公司 安瓦新能源 指 安徽安瓦新能源科技有限公司 众源新能源 指 安徽众源新能源科技有限公司 鸿鑫投资 指 鸿鑫投资（苏州）有限公司 芜湖永杰 指 芜湖永杰高精铜带有限公司 众源铝箔 指 芜湖众源铝箔有限公司 深圳众源 指 深圳众源新能科技有限公司 哈船融阳 指 哈尔滨哈船融阳材料科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽众源新材料股份有限公司章程 董事会 指 安徽众源新材料股份有限公司董事会 监事会 指 安徽众源新材料股份有限公司监事会 股东大会 指 安徽众源新材料股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 电解铜 指 纯度为 99.9%以上的纯度或含量的阴极铜，是铜板带箔的主要原材料，本报告中所指铜价，一般指电解铜价格。紫铜 指 紫铜是工业纯铜，因其具有玫瑰红色，表面形成氧化膜后呈紫色，故一般称为紫铜。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽众源新材料股份有限公司 公司的中文简称 众源新材 公司的外文名称 Anhui Zhongyuan New Materials Co.,Ltd.2022 年年度报告 5/194 公司的外文名称缩写 ZYNM 公司的法定代表人 封全虎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 奚海波 缪文佳 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路 48 号 电话 0553-5312330 0553-5312330 传真 0553-5315738 0553-5315738 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路48号 公司办公地址的邮政编码 241008 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券日报（）、证券时报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 众源新材 603527 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 刘勇、童波、崔静 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2022 年年度报告 6/194 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 7,129,422,226.33 6,779,789,661.67 5.16 3,835,993,202.13 归属于上市公司股东的净利润 140,405,690.23 137,541,631.01 2.08 62,690,898.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 127,916,361.40 129,938,946.87-1.56 58,503,179.12 经营活动产生的现金流量净额 443,626,376.88-17,866,987.99 不适用-218,702,640.37 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,152,388,012.26 1,054,940,296.55 9.24 948,371,135.89 总资产 2,166,212,694.85 1,919,990,460.95 12.82 1,412,442,283.29 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.58 0.56 3.57 0.26 稀释每股收益（元股）0.58 0.56 3.57 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.52 0.53-1.89 0.24 加权平均净资产收益率（%）12.77 13.76 减少0.99个百分点 6.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.63 13.00 减少1.37个百分点 6.27 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期商品销售、提供劳务收到的现金增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/194 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,725,776,963.59 1,951,519,852.77 1,691,179,093.52 1,760,946,316.45 归属于上市公司股东的净利润 26,125,340.17 49,212,863.32 39,832,878.25 25,234,608.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,077,967.84 47,545,633.00 36,253,323.02 20,039,437.54 经营活动产生的现金流量净额 28,258,093.13 229,111,523.59 165,775,077.87 20,481,682.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 74,162.88 -355,562.74-14,358.91 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,451,003.12 9,785,590.59 5,756,913.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2022 年年度报告 8/194 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,305,114.01 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-513,379.64 -255,977.04-874,161.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,802,339.40 1,610,007.70 683,663.53 少数股东权益影响额（税后）25,232.14 -38,641.03-2,989.67 合计 12,489,328.83 7,602,684.14 4,187,719.00 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 10,000,000.00 11,500,000.00 1,500,000.00 合计 10,000,000.00 11,500,000.00 1,500,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/194 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 712,942.22 万元，同比增长了 5.16%；归属于上市公司股东的净利润 14,040.57 万元，同比增长了 2.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,791.64 万元，同比减少了 1.56%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 216,621.27 万元，同比增长了 12.82%；归属于上市公司股东的净资产 115,238.80 万元，同比增长了 9.24%；基本每股收益为 0.58 元/股，同比增长了 3.57%；加权平均净资产收益率为 12.77%，同比减少了 0.99 个百分点。公司以新材料业务和新能源业务为发展方向，以辅助业务作为辅助与补充，三驾马车齐头并进，助力公司做大做强。1、新材料业务（1）铜板带 2022 年度，公司铜板带产量 109,651 吨，销量 110,015 吨。公司产品广泛应用于电力行业（如干式变压器、电力电缆等）、电子信息行业（如电子电器、复合材料、引线框架等）、通信行业（如射频线缆等）、家电行业（如热交换设备等）等。（2）压延铜箔 2022 年度，公司压延铜箔产量 2,898 吨，销量 2,943 吨。公司的压延铜箔产品主要应用于 LED、印刷线路板、新能源软连接、板式热换器、背胶铜箔等。目前压延铜箔产品的加工厚度已达到 9 微米。2、新能源业务（1）动力电池金属结构件 公司控股子公司众源新能源主要产品为新能源汽车电池包托盘，现有年产能为 30 万件，目前正在产能爬坡和积极开拓市场。（2）电池铝箔 目前项目已经开工建设，预计 2023 年底竣工投产。（3）储能项目 公司与关联方共同投资设立了深圳众源新能科技有限公司，其主要业务是 EPC 及后期的运营、维护。目前正在积极拓展相关业务。3、辅助业务 洛阳铜研是一家专业致力于智能设备及高端装备研发制造的设备制造商，其团队拥有较强的研发能力。洛阳铜研与公司合作研发的铜箔轧机等生产设备，已经得到市场的认可，开始对外销售。哈船材料在安徽省明光市设立了 1 个生产基地，年产能 5 万吨，其试生产方案现已通过现场审查，其主要产品是防腐材料和保温材料，其中防腐材料相关产品可适用于重防腐环境，防腐材料主要可应用于造船、化工、军工、桥梁等领域。（二）技术研发工作 公司的技术研发中心致力于产品研发、技术创新以及产业升级等多个方面的工作。在过去一年中，技术研发团队持续以创新为驱动，不断探索和拓展技术领域，并取得了一系列的成果。这些成果不仅提升了公司产品的品质、性能和竞争力，还扩展了产品的应用场景。未来，我们将继续坚持创新驱动，不断提高技术研发能力和水平，为公司的发展注入更多的动力和活力。截至报告期末，新材料业务方面，公司及子公司永杰铜业共拥有 18 项发明专利，85 项实用新型专利；新能源业务方面，众源新能源拥有 10 项实用新型专利；辅助业务方面，哈船材料拥有发明专利 4 项。（三）市场拓展方面 在过去的一年中，公司始终坚持以市场为导向，紧密结合公司战略目标和市场需求，开展各项市场拓展工作，取得了一定的成果。2022 年年度报告 10/194 公司通过客户走访、市场需求调查、行业趋势分析和竞争对手研究等工作为公司提供科学可靠的市场信息和数据支持。同时，公司还建立了完善的客户管理体系，通过对客户关系的建立、维护和发展等多方面的精细化管理，实现了客户分类管理，并为每一类客户实施不同的营销策略和服务。通过加强与客户的沟通和互动，了解客户需求和反馈，持续改进服务质量，提供更全面、更优质的个性化产品和服务，不断提高客户满意度。（四）生产管理方面 2022 年，公司持续优化生产流程，进一步规范生产过程，并大力开展培训，提高员工的技能水平和素质，强化对生产操作的精细管理，促进生产管理的规范化、制度化、标准化。一方面，公司通过各种方式加强了员工质量意识教育，向员工传递质量管理理念和技能，提高员工的质量意识和责任心。另一方面，公司积极做好质量信息反馈的总结和整改工作，深入分析和探讨质量问题，并及时采取措施予以整改，确保整改落实到位、见到实效。此外，公司加强了能源利用率的管理，降低了生产成本，提高了生产效率和产品质量，实现了产能和生产效益的最大化。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引，公司业务属于“C32 有色金属冶炼和压延加工业”；根据 国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司业务属于“C3251 铜压延加工”。经过多年的发展，我国铜加工行业规模已居世界前列，近年来总体呈现稳定增长态势。根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2022 年，中国铜加工材综合产量为 2,025 万吨，比上年增长 1.8%，其中紫铜带产量为 92 万吨，比上年增长 13.6%，压延铜箔产量为 1.5 万吨，比上年增长36.4%。伴随数字化进程的加快和新能源汽车、智能制造等行业的兴起，以及电气、通讯等传统产业的改造升级，我国铜基材料将逐渐向高端产品领域过渡，高精度、高导电率的铜板带及铜带箔产品的需求将迎来新一轮的增长。国家“十四五”原材料工业发展规划明确指出，做精下游高端材料、促进产业供给高端化、加快产业绿色化等成为我国原材料工业现阶段的发展方向。行业格局方面，经过近几年的发展，国内铜加工企业逐步向规模化、专业化方向发展，铜加工行业集中度进一步提高，规模化的优势日益突出，特别是龙头企业，在技术革新上不断努力，生产技术和设备升级迅速，产品质量和生产效率持续提高，给规模较小、工艺先进程度相对较低的小型企业带来了更大的生存压力。同时，国际铜价大起大落也给这部分企业带来了更大的资金压力，进一步加速了我国铜加工产业向规模化和专业化升级的进程。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，已经成为国内紫铜带箔材细分行业经营规模较大、技术实力较为领先的主要企业之一。公司以电解铜等为原材料，经过十余年发展，利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，紫铜带箔材产品的生产能力得到了显著提升，能够向客户提供多品种、多规格的紫铜带箔材系列产品。由于紫铜带箔材具有含铜量高、导电及导热性好等特性，公司产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。（二）经营模式 公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动，加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用“以销定产、以产定购”的模式。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术优势 公司始终坚持“以市场为导向、以研发为驱动”的经营理念，紧跟市场趋势进行前瞻性研发，以技术优势获得竞争优势。公司所掌握的紫铜带箔材研发和生产的核心技术，一方面为公司节省2022 年年度报告 11/194 了大量固定资产投资成本，另一方面为公司不断研制高精尖产品、拓展高利润率市场提供技术支撑。2、产品优势 公司自成立以来，一直专注于新产品的研发和生产，经过十余年的研发和积累，公司形成了涵盖多个牌号、数十个品种、上千种规格的铜带箔材产品系列。公司不仅为不同应用领域的下游客户带来性价比较高的产品解决方案，还协助客户共同开发新产品，为其提供个性化产品解决方案。此外，公司紧随市场变动趋势，利用自身技术积累的优势，不断进行技术创新、开发顺应市场发展趋势的新产品，拓展高利润率市场。3、生产优势 公司拥有的专业生产技术和生产经验，以及经过公司专门技术改造升级的生产设备，可以保证下游客户高频次、个性化订单得以及时消化，为客户提高其生产效率、提升其市场竞争力提供有力支持。公司科学合理地组织人员进行研发和生产，充分利用生产设备的自动化、智能化能力，精心设计每一道生产工艺流程，并利用掌握的核心技术，持续进行技术改造，优化产品生产工艺，缩短产品的开发和生产流程。公司运用科学的管理方法，统筹安排生产计划，灵活调配产能，缩短生产周期，满足客户的需求。4、成本优势 公司通过自主研发的各项专利技术，对现有的生产设备进行持续的技术改造和工艺优化，既满足了客户对高端产品的需求，也能够降低产品成本。5、规模优势 公司自成立以来，一直专注于紫铜带箔材的研发、生产和销售，经过十余年发展，公司紫铜带箔材产品生产能力由设立之初的 0.6 万吨/年，逐步增加至目前的 10 万吨/年。目前，公司已成为国内紫铜板带箔材细分行业经营规模较大、技术实力领先的企业，具备了规模经济效应。6、营销优势 公司自建销售网络，在铜带箔材各主要消费地区配备专业的营销团队。公司立足安徽，在全国建立多个办事处，业务范围涵盖华东、华南、西南、华中、华北、东北等大区的多个省、直辖市和自治区，同时积极拓展国际市场。公司主要采取直接销售的方式进行产品的销售，通过持续周到的贴身服务，既能有效建立和巩固长期稳定的客户关系，又能深度开拓和发展高端客户市场，实现公司产品结构升级，从而为公司实现效益最大化奠定坚实基础。7、品牌优势 公司自成立以来，专注于紫铜带箔材的研发、生产和销售，为下游各行业的客户提供高品质的产品和优质的服务。经过十余年的发展，公司紫铜带箔材产品在下游客户中树立了良好口碑，并获得芜湖经济技术开发区 2021 年度工业企业 30 强、2022 安徽省民营企业营收百强、2022 年度SMM 铜板带加工企业优质供应商十强等多项由政府部门、行业协会等颁发的荣誉。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 712,942.22 万元，同比增长了 5.16%；归属于上市公司股东的净利润 14,040.57 万元，同比增长了 2.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,791.64 万元，同比减少了 1.56%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 216,621.27 万元，同比增长了 12.82%；归属于上市公司股东的净资产 115,238.80 万元，同比增长了 9.24%；基本每股收益为 0.58 元/股，同比增长了 3.57%；加权平均净资产收益率为 12.77%，同比减少了 0.99 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,129,422,226.33 6,779,789,661.67 5.16 营业成本 6,845,468,059.47 6,474,236,856.87 5.73 销售费用 18,383,444.57 13,919,581.92 32.07 管理费用 32,166,839.15 28,850,520.09 11.49 2022 年年度报告 12/194 财务费用 7,372,054.56 22,496,273.98-67.23 研发费用 67,624,689.71 57,228,820.72 18.17 经营活动产生的现金流量净额 443,626,376.88-17,866,987.99 不适用 投资活动产生的现金流量净额-291,753,597.07-90,086,684.97 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-128,179,841.70 185,736,694.17-169.01 营业收入变动原因说明：主要系本期销量较上年同期增长所致。营业成本变动原因说明：主要系本期销量较上年同期增长所致。销售费用变动原因说明：主要系本期销量增长，出口费用及员工薪酬较上期增加所致。管理费用变动原因说明：主要系本期产销量增长，员工薪酬等费用较上期增加所致。财务费用变动原因说明：主要系本期汇率变动较大，导致汇兑收益金额增加所致。研发费用变动原因说明：主要系本期研发费用投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期商品销售、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司永杰铜业、众源铝箔新项目建设投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还借款所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金 属 材料加工、制造 7,051,201,051.43 6,775,476,467.73 3.91 4.41 4.94 减少0.48 个百分点 其 他 业务 63,078,712.30 65,757,354.27-4.25 494.10 660.69 减少22.83 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铜板带 6,855,753,693.25 6,587,929,919.58 3.91 1.51 2.03 减少0.48 个百分点 铜箔 195,447,358.18 187,546,548.15 4.04 其 他 业务（涂料）532,415.96 236,789.26 55.53 2022 年年度报告 13/194 其 他 业务（汽车电 池 托盘）49,416,356.89 53,468,600.51-8.20 其 他 业务（贸易）13,129,939.45 12,051,964.50 8.21 23.66 39.42 减少10.37 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中 国 大陆地区 6,335,588,565.82 6,077,258,769.59 4.08 1.65 2.22 减少0.53 个百分点 境外（含港 澳 台地区）778,691,197.91 763,975,052.41 1.89 46.47 46.85 减少0.26 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 5,645,781,145.57 5,424,289,118.56 3.92 13.77 14.80 减少0.86 个百分点 经销 1,468,498,618.16 1,416,944,703.44 3.51-18.50-18.58 增加0.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）铜板带 吨 109,651.78 110,015.98 1,842.03-0.25 0.11-20.31 铜箔 吨 2,898.19 2,943.42 59.91 其他业务（涂料）公斤 9,640.00 10,135.00 其他业务（汽车电池托盘）套（件）38,831.00 30,684.00 8,147.00 其他业务（贸易）公斤 187,773.60 50.21 产销量情况说明 其他业务（贸易）销量 187.77 吨，及其他业务（涂料）中 495 公斤销量为在外采购后直接销售业务。2022 年年度报告 14/194 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 金 属 材料加工、制造 直 接 材料 6,503,642,518.80 95.99 6,235,789,665.86 96.58 4.30 金 属 材料加工、制造 直 接 人工 63,297,652.89 0.93 56,375,926.69 0.87 12.28 金 属 材料加工、制造 制 造 费用 208,536,296.04 3.08 164,618,423.61 2.55 26.68 金 属 材料加工、制造 成 本 合计 6,775,476,467.73 100.00 6,456,784,016.16 100.00 4.94 其 他 业务 直 接 材料 48,034,325.09 73.05 8,644,424.95 100.00 455.67 其 他 业务 直 接 人工 7,952,530.27 12.09 其 他 业务 制 造 费用 9,770,498.91 14.86 其 他 业务 成 本 合计 65,757,354.27 100.00 8,644,424.95 100.00 660.69 合计合计 6,841,233,822.00 6,465,428,441.11 5.81 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 铜板带 直 接 材料 6,327,229,725.81 96.04 6,235,789,665.86 96.58 1.47 铜板带 直 接 人工 61,554,240.43 0.93 56,375,926.69 0.87 9.19 铜板带 制 造 费用 199,145,953.34 3.02 164,618,423.61 2.55 20.97 铜板带 成 本 合计 6,587,929,919.58 99.99 6,456,784,016.16 100.00 2.03 铜箔 直 接 材料 176,412,792.99 94.06 2022 年年度报告 15/194 铜箔 直 接 人工 1,743,412.46 0.93 铜箔 制 造 费用 9,390,342.70 5.01 铜箔 成 本 合计 187,546,548.15 100.00 其 他 业务（涂料）直 接 材料 218,151.07 92.13 其 他 业务（涂料）直 接 人工 其 他 业务（涂料）制 造 费用 18,638.19 7.87 其 他 业务（涂料）成 本 合计 236,789.26 100.00 其 他 业务（汽车电 池 托盘）直 接 材料 35,764,209.52 66.89 其 他 业务（汽车电 池 托盘）直 接 人工 7,952,530.27 14.87 其 他 业务（汽车电 池 托盘）制 造 费用 9,751,860.72 18.24 其 他 业务（汽车电 池 托盘）成 本 合计 53,468,600.51 100.00 其 他 业务（贸易）直 接 材料 12,051,964.50 100.00 8,644,424.95 100.00 39.42 其 他 业务（贸易）直 接 人工 0.00 其 他 业务（贸易）制 造 费用 0.00 其 他 业务（贸易）成 本 合计 12,051,964.50 100.00 8,644,424.95 100.00 39.42 合计合计 6,841,233,822.00 6,465,428,441.11 5.81 成本分析其他情况说明 无。2022 年年度报告 16/194 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 84,491.62 万元，占年度销售总额 11.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 430,249.84 万元，占年度采购总额 64.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 130,510.20 万元，占年度采购总额 19.59%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）说明 销售费用 18,383,444.57 13,919,581.92 32.07 主要系本期销量增长，出口费用及员工薪酬较上期增加所致。管理费用 32,166,839.15 28,850,520.09 11.49 主要系本期产销量增长，员工薪酬等费用较上年增加所致。研发费用 67,624,689.71 57,228,820.72 18.17 主要系本期研发费用投入增加所致。财务费用 7,372,054.56 22,496,273.98 -67.23 主要系本期汇率变动较大，导致汇兑收益金额增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 67,624,689.7