603133_2022_碳元科技_碳元科技股份有限公司2022年年度报告_2023-04-26.pdf

2022 年年度报告 1/180 公司代码：603133 公司简称：碳元科技 碳元科技股份有限公司碳元科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详情请见本报告第六节重要事项之四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明和第十节财务报告之一、审计报告相关描述。四、四、公司负责人公司负责人张泽辉张泽辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张泽辉张泽辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张田玉张田玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2022年利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本和其他形式的分配。本利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、行业风险、财务风险等，敬请广大投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.35 第六节第六节 重要事项重要事项.38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.52 第十节第十节 财务报告财务报告.52 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券交易所网站（）、中国证券报上披露过的公司文件正本及公告原稿。2022 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、碳元科技 指 碳元科技股份有限公司 碳元精密 指 常州碳元精密电子有限公司，公司的全资子公司 舒适加 指 江苏碳元舒适加建筑科技有限公司，公司的控股子公司 梦想工场 指 常州梦想工场投资发展有限公司，公司的全资子公司 海程香港 指 海程科技（香港）有限公司，公司的全资子公司 海程光电 指 海程光电科技有限公司，公司的全资子公司 海程越南 指 海程科技（越南）有限公司，公司的全资孙公司 宏通新材 指 深圳市宏通新材料有限公司，公司的控股孙公司 碳元热导 指 常州碳元热导科技有限公司，公司的控股孙公司 碳元美国 指 碳元科技（美国）有限公司，公司的全资孙公司 南京碳元建筑 指 南京碳元建筑科技有限公司，公司的控股孙公司 海程韩国 指 海程科技（韩国）有限公司，公司的全资孙公司 海程博恩 指 江苏海程博恩光电科技有限公司，公司的控股孙公司 新世晟 指 常州新世晟进出口贸易有限公司，公司的全资孙公司 碳元宜居 指 常州碳元宜居工程有限公司，公司的控股孙公司 娄底碳元 指 娄底碳元新能源科技有限公司，公司的全资子公司 南京碳元新能源 指 南京碳元新能源科技有限公司，公司的控股子公司 世竟金属 指 常州世竟液态金属有限公司 云未电子 指 常州云未电子商务有限公司 重道投资 指 常州重道投资管理有限公司 公司章程 指 碳元科技股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 碳元科技股份有限公司 公司的中文简称 碳元科技 公司的外文名称 TANYUAN TECHNOLOGY.,LTD.公司的外文名称缩写 TANYUANTECH 公司的法定代表人 张泽辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王泽川 朱文玲 联系地址 江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号 江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号 电话 0519-81581151 0519-81581151 传真 0519-81880575 0519-81880575 电子信箱 2022 年年度报告 5/180 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏武进经济开发区兰香路7号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江苏武进经济开发区兰香路7号 公司办公地址的邮政编码 213145 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 碳元科技股份有限公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 碳元科技 603133 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 支彩琴、王传文、张伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 签字的保荐代表人姓名 周刚、何立衡 持续督导的期间 公司首次公开发行 A 股股票的持续督导期已于 2020 年 12 月 31 日截止。因截至 2021年 12 月 31 日公司募集资金尚未使用完毕，故报告期内民生证券股份有限公司继续对公司募集资金的存放与使用情况履行持续督导义务 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 107,134,408.56 323,179,150.13-66.85 562,579,104.27 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 94,410,933.16 319,574,301.64-70.46 554,781,017.88 归属于上市公司股东的净利润-90,948,081.61-459,374,654.39-87,333,643.13 2022 年年度报告 6/180 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-109,044,456.47-483,880,800.27-103,396,184.04 经营活动产生的现金流量净额-64,604,476.71-24,701,130.76-65,608,235.79 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 281,360,563.35 370,557,263.21-24.07 801,644,071.83 总资产 466,547,584.18 685,864,229.22-31.98 1,612,883,502.25 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.43-2.19-0.41 稀释每股收益（元股）-0.43-2.19-0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.52-2.31-0.49 加权平均净资产收益率（%）-27.82-77.64 增加49.82个百分点-10.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-33.36-81.78 增加48.42个百分点-12.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入具体构成及变动情况详见“第三节管理层讨论与分析：五（一）主营业务分析”，主要资产的变化情况详见“第三节管理层讨论与分析：五（三）资产、负债情况分析”八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 21,375,959.89 32,175,084.55 31,122,411.41 22,460,952.71 归属于上市公司股东的净利润-13,175,516.94-6,622,167.48-15,193,864.35 -55,956,532.84 归属于上市公司股-16,116,537.28-10,565,090.71-14,615,528.22 -67,747,300.26 2022 年年度报告 7/180 东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-40,341,648.59 12,290,264.62-17,724,235.61-18,828,857.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 12,902,009.40 10,774,139.61-558,881.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,578,214.25 5,468,085.31 6,201,717.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,928,576.76 13,161,444.39 15,552,964.38 2022 年年度报告 8/180 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,433,023.83 434,200.35 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,444,915.24 -24,830.22 -700,078.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 545,656.90 5,943,796.46 4,571,858.05 少数股东权益影响额（税后）1,754,877.24 -636,902.90 -138,677.21 合计 18,096,374.86 24,506,145.88 16,062,540.91 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 19,440,307.82 5,336,465.65-14,103,842.17-605,522.53 应收款项融资 4,547,852.20 50,463.80-4,497,388.40-其他非流动金融资产 132,930,000.00 110,760,000.00-22,170,000.00-5,878,315.82 合计 156,918,160.02 116,146,929.45-40,771,230.57-6,483,838.35 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 10,713.44 万元,实现归属于上市公司股东的净利润-9,094.81 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,904.45 万元。2022 年度，公司持续为 vivo、oppo、三星、华为等著名智能手机品牌提供产品和服务，在原有的高导热石墨膜产品的基础上，开发以高厚度高性能人工合成石墨等新产品，并已实现批量交付，更好地满足客户需求，公司的超薄热管、超薄均热板等产品持续生产并交付。结合公司在散热解决方案上的积累，积极开拓笔记本电脑和屏幕模组领域的散热需求。子公司宏通新材在传统手表的陶瓷外观件开始量产交付，并不断向电子烟陶瓷件、工业结构件等业务领域延伸。公司2022 年年度报告 9/180 碳元绿建五恒系统业务持续发展，终端客户的项目陆续交付中，并建立了代理商销售渠道、专业客商渠道，同时积极开拓企业客户，目前各项目正在有序推进中。报告期内，公司出现亏损主要有以下几方面原因：1、国内外局势的变化及智能手机出货量同比下跌，公司部分智能终端客户的销量大幅下滑，公司销售收入未达预期，产能未完全释放；2、公司计提固定资产、其他流动资产减值准备、存货跌价准备等，对净利润造成较大影响；3、市场竞争激烈，产品价格下跌及原材料价格上涨等原因，导致产品毛利率下降，影响本期利润。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397 电子元件制造”。根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司主要产品为高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板系列产品，以及手表和智能穿戴领域的陶瓷外观件，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等消费电子产品。近年来，全球经济面临较大下行压力，各行业竞争也越发激烈。报告期内，受经济疲软、通胀等多方面因素影响，消费电子行业 2022 年迎来大跌，全球智能手机销量同步下滑。手机终端、计算机领域市场去求萎缩，进一步加剧公司散热业务销售规模的下降。但伴随着行业技术不断进步，大数据、物联网、云计算及人工智能等应用市场快速发展，消费电子产品将持续推陈出新，并对各方面性能提出更高要求，对导热材料、外观材料需求量也将越来越大，带动散热业务升级，导热行业将向着种类越来越丰富、性能越来越好的方向发展。随着经济环境改善、技术创新、新兴市场增长，消费电子行业有望回暖，同时新技术产品的增加也将为公司石墨散热产品、陶瓷外观件产品带来更广阔的市场空间。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司自设立以来一直深耕于消费电子的散热材料领域，公司自主研发、生产的高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板等散热材料，可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品。子公司宏通新材受益于海外市场回暖，同时和国内知名品牌达成合作传统手表外观件需求逐步增加。碳元绿建“舒适加”五恒辐射空调系统各项业务持续推进中，客户的认可度不断提高。宏通新材专注于传统手表和智能穿戴业务的陶瓷外观件，并不断向新的业务领域延伸。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发和技术优势 公司拥有生产高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板及五恒系统等产品的技术专利、专有工艺及设备。公司的产品性能与国际水平相当，处于行业领先水平。五恒系统具有快速散热的能力，对比其他辐射技术，子公司碳元绿建石墨辐射板产品辐射能力达 70.2w/平方米，超其他同类产品 20%以上，热响应时间超其他同类产品 50%以上。现拥有授权专利 96 项，其中发明专利 44 项，实用新型专利 46 项，外观设计专利 4 项，报告期内共有 17 项专利正在申请中。公司充分重视技术团队的建设，打造了一支具有业内领先水平的技术研发团队，核心成员均具有资深的专业背景和丰富的产业经验。公司坚持以科技创新为动力，以技术团队建设为支撑，与中科院山西煤化所、江南石墨烯研究院开展产学研合作，利用各自优势与资源，不断改善产品性能。2、规模优势 公司具备大规模生产高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板的能力，能满足国内外大型智能手机制造商的需求，具有供货数量、产品稳定性、供货周期等方面的优势。子公司碳元绿建“舒适加”五恒系统石墨辐射板年产能 40 万平米以上，新风除湿机年产能 2 万台。公司的规模化生产优化了产品的生产成本，形成规模效应；大规模的采购及稳定的供应商关系则保证公司的原料稳定供应及采购议价能力。3、客户资源优势 经过多年的市场开拓，凭借良好的产品性能和优异的服务，公司与一批领先的国内外消费电子制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的客户群。公司的品牌客户主要有 vivo、oppo、2022 年年度报告 10/180 三星、华为等。子公司碳元绿建“舒适加”五恒系统经过市场开拓及产品更新迭代，与国内知名地产公司建立了良好的合作，并积极拓展产品在医院、办公、养老等领域的推广。4、良好的品质保障能力 公司长期服务于国内外消费电子类厂商，积累了丰富的管理经验，拥有完善的质量管控体系，产品品质满足客户的需求。子公司碳元绿建集研发、生产、销售及服务为一体，建立完善的质量管控及售后体系，全国拥有近 20 个售后维修网点，建立了快速响应的售后维保机制。5、先进的自动化水平 近年来，公司强化了自动化设备的投入，持续坚持自动化改造，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，降低人工成本，提升了产品良率。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年公司持续为 vivo、oppo、三星、华为等著名智能手机品牌提供产品和服务。报告期内，公司努力维持在消费电子散热领域的市场地位，开发高厚度高性能人工合成石墨等新产品，并已实现批量交付，更好的满足客户需求，超薄热管、超薄均热板等产品已能够稳定生产，产品良率得到不断提升，已批量生产并交付客户。控股孙公司宏通新材完成人员组织架构优化，运营管理能力得以进一步提升。业务方面，传统陶瓷手表受益于海外市场回暖，需求量有所增加，同时公司和国内知名手表品牌达成合作，开发了多款陶瓷系列产品投放市场，为 2022 年销售收入做出较大贡献。智能 3C 陶瓷件及电子烟陶瓷件也有多款项目量产，进一步扩大销售规模。控股子公司碳元绿建“舒适加”五恒系统，已实现多个 B2C 项目的交付，另有部分 B2C 项目正在实施中，B2B 的项目仍在有序推进。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 107,134,408.56 323,179,150.13-66.85 营业成本 114,082,152.76 321,222,630.77-64.49 销售费用 8,830,993.16 12,651,837.51-30.20 管理费用 26,668,504.74 159,316,329.28-83.26 财务费用 4,790,413.39 16,034,292.30-70.12 研发费用 9,585,531.55 24,925,859.97-61.54 经营活动产生的现金流量净额-64,604,476.71-24,701,130.76-投资活动产生的现金流量净额 25,671,961.34 283,905,923.63-90.96 筹资活动产生的现金流量净额 1,167,871.53-297,970,292.75-营业收入变动原因说明：主要系销售产品收入减少 营业成本变动原因说明：主要系营业收入减少所致 销售费用变动原因说明：主要系营业收入减少所致 管理费用变动原因说明：主要系营业收入减少，人员减少所致 财务费用变动原因说明：主要系贷款利息减少及汇率变动影响所致 研发费用变动原因说明：主要系研发项目减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期到期兑付的银行汇票金额较大所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同比 2021 年处置资产减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还到期贷款减少所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年年度报告 11/180 报告期内，公司主营业务收入为 0.95 亿元，比上年度减少 70.38%；主营业务成本为 1.02 亿，上年度减少 67.97%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）消费电子 87,064,952.34 95,852,070.44-10.09-71.87-69.17 减少 9.63 个百分点 智能家居 7,579,052.97 6,060,915.24 20.03-25.11-17.06 减少 7.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）散热材料 56,426,557.24 70,047,974.21-24.14-78.05-70.45 减少 31.92 个百分点 五恒系统 7,579,052.97 6,060,915.24 20.03-25.11-17.06 减少 7.76 个百分点 外观结构件 30,638,395.10 25,804,096.23 15.78-41.51-65.03 增加 56.67 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 89,948,100.27 98,017,481.36-8.97-65.00-62.85 减少 6.28 个百分点 国外销售 4,695,905.04 3,895,504.32 17.04-92.50-92.83 增加 3.80 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分行业说明：高导热石墨膜主要用于消费电子产品散热，相关收入归入消费电子行业；五恒系统主要为家用、公用、商用，提供高舒适、高健康的空调系统，相关收入归入智能家居行业；材料结构件主要用于产品涉及陶瓷手表、陶瓷首饰、陶瓷手机壳、陶瓷智能手表壳、陶瓷柱塞杆、水刀喷砂管等产品，相关收入归入外观结构件；分产品及地区说明：散热材料毛利率较去年同期下降 31.92%，国外销售毛利率较去年同期增加 3.80%，国内销售毛利率较去年同期下降 6.28%，主要原因：消费电子行业不断革新发展，市场竞争激烈，销量大幅下降，订单下滑，毛利下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）高导热石墨膜 万平方米 39.02 39.24 0.67-65.49-71.93-24.72 产销量情况说明 2022 年年度报告 12/180 高导热石墨膜产销量减少原因：产品结构的变化，技术改造、产品设计的变更，市场行情竞争激烈，市场需求减少。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 消费电子 直接材料 42,791,481.46 44.64 190,551,909.86 61.29-77.54 产量减少 直接人工 18,152,637.88 18.94 45,745,999.59 14.71-60.32 制造费用 34,907,951.11 36.42 74,586,075.32 24.00 -53.20 智能家居 直接材料 3,883,049.77 64.07 4,596,955.85 62.91 -15.53 产量减少 直接人工 645,668.28 10.65 881,589.98 12.06 -26.76 制造费用 1,532,197.19 25.28 1,829,375.72 25.03-16.24 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 散热材料 直接材料 36,464,698.57 52.06 158,407,272.98 66.81-76.98 产 量减少 直接人工 8,857,054.48 12.64 27,016,520.29 11.40-67.22 制造费用 24,726,221.17 35.30 51,663,190.14 21.79-52.14 五恒系统 直接材料 3,883,049.77 64.07 4,596,955.85 62.91-15.53 产 量减少 直接人工 645,668.28 10.65 881,589.98 12.06-26.76 制造费用 1,532,197.19 25.28 1,829,375.72 25.03-16.24 外观结构件 直接材料 6,326,782.89 24.52 32,144,636.88 43.56-80.32 产量减少 直接人工 9,295,583.40 36.02 18,729,479.30 25.38-50.37 制造费用 10,181,729.94 39.46 22,922,885.18 31.06-55.58 成本分析其他情况说明 1、消费电子类产品：主要是受市场影响，产品设计变更、工艺改进影响；外观结构产品受设备减值及停产导致 2、智能家居：承接工程设计项目减少，产量减少 2022 年年度报告 13/180 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 4,815.50 万元，占年度销售总额 44.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 客户 A 2,680.53 25.02 2 客户 B 700.29 6.54 3 客户 C 552.56 5.16 4 客户 D 470.34 4.39 5 客户 E 411.78 3.84 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 1,723.76 万元，占年度采购总额 14.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 供应商 A 654.81 5.64 2 供应商 B 315.70 2.72 3 供应商 C 277.05 2.38 4 供应商 D 251.61 2.17 5 供应商 E 224.59 1.93 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：人民币元 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%）销售费用 8,830,993.16 12,651,837.51-30.20 管理费用 26,668,504.74 159,316,329.28-83.26 研发费用 9,585,531.55 24,925,859.97-61.54 财务费用 4,790,413.39 16,034,292.30-70.12 销售费用比去年同期减少 30.20%，主要是本年销售规模下降所致。管理费用比去年同期减少 83.26%，主要是公司加强费用控制、精简内部人员团队架构所致。研发费用比去年同期减少 61.54%，主要是研发项目减少。2022 年年度报告 14/180 财务费用变动主要因母公司利息费用减少以及汇率变动影响。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 9,585,531.55 本期资本化研发投入 研发投入合计 9,585,531.55 研发投入总额占营业收入比例（%）8.95 研发投入资本化的比重（%）-(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 35 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.03 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 1 本科 8 专科 15 高中及以下 11 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）7 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）19 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）8 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）1 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额-64,604,476.71-24,701,130.76-本期销售回款减少 投资活动产生的现金流量净额 25,671,961.34 283,905,923.63-90.96 本期投资活动减少 筹资活动产生的现金流量净额 1,167,871.53-297,970,292.75-本期偿还到期债务减少 2022 年年度报告 15/180 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、计入当期损益的政府补助 4,578,214.25 元；2、非流动资产处置损益 12,902,009.40 元；3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,928,576.76 元;4、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,433,023.83 元；5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,444,915.24 元；上述五项合计影响利润总额 20,396,909.00 元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,578.94 5.50 6,659.36 9.71-61.27 主要系公司归还银行借款所致。交易性金融资产 533.65 1.14 1,944.03 2.83-72.55 主要系购买理财减少所致。应收票据 23.04 0.05 43.16 0.06-46.62 主要系本期营业收入减少，导致应收款项减少。应收款项融资 5.05 0.01 454.79 0.66-98.89 主要系报告期内票据背书供应商所致。存货 3,386.63 7.26 5,267.43 7.68-35.71 主要系原材料减少、库存商品减少所致。其他流动资产 825.26 1.76 3,689.44 5.38-77.63 主要系海程光电计提流动资产减值所致。在建工程 25.02 0.05 86.41 0.13-71.05 主要系在建工程转固所致。其他非流动资产 114.42 0.24 27