603466_2022_风语筑_上海风语筑文化科技股份有限公司2022年年度报告_2023-04-17.pdf

2022 年年度报告 1/160 公司代码：603466 公司简称：风语筑 债券代码：113643 债券简称：风语转债 上海风语筑文化科技股份有限公司上海风语筑文化科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司负责人负责人李晖李晖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈礼文陈礼文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖圣选肖圣选声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本剔除公司回购专户中股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币0.35元（含税）。六、六、前瞻性前瞻性陈述陈述的风险声明的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否是否存在存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大重大风险风险提示提示 公司已在本报告中详细描述存在的产业政策变化风险、市场竞争风险、集资金投资项目实施不及预期的风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析以及关于公司未来发展的讨论与分析中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.31 第六节第六节 重要事项重要事项.32 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.49 第十节第十节 财务报告财务报告.51 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、风语筑 指 上海风语筑文化科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李晖、辛浩鹰夫妇 励构投资 指 上海励构投资合伙企业（有限合伙），系公司上市前的员工持股平台 苏州雅诗蒂诺 指 苏州雅诗蒂诺模型有限公司，为公司全资子公司 浙江风语宙 指 浙江风语宙数字科技有限公司，为公司全资子公司 元宇宙 指 元宇宙（Metaverse）是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世界映射和交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间 数字虚拟人 指 数字化外形的虚拟人物，具有“虚拟”（存在于非物理世界中）+“数字”（由计算机图形学、图形染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段创造及使用）+“人”（具有多重人类特征，如外貌、人类表演/交互能力等）的综合产物 桐庐放语空 指 桐庐放语空文化创意有限公司，为公司全资子公司 要看文创 指 上海要看文化创意有限公司，为公司控股子公司 互动技术 指 通过先进的视频动作捕捉系统和成熟的三维图像引擎将传统的空间转换为互动空间的一种技术。在互动空间中人们可以通过身体动作（如身体摆动、走动、手势等）控制相关影音、游戏元素 数字艺术 指 是运用数字技术和计算机程序等手段对图片、影音文件进行的分析、编辑等应用，最终得到完美的升级作品。数字艺术包括交互媒体设计、数字影像艺术、虚拟现实设计、新媒体艺术等 沉浸式体验 指 通过场景营造，配合全息投影、AR、VR 等科技手段，以游戏，情境感音频视频、戏剧、游乐设施、装置性空间展览等作为输出途径，营造氛围让参与者专注在当前的目标情境下并感到愉悦和满足,使用户有一种置身于虚拟世界之中的感觉 全息影像 指 利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术 裸眼 3D 指 对不借助偏振光眼镜等外部工具，实现立体视觉效果的技术的统称。目前该类型技术的代表主要有光屏障技术、柱状透镜技术，其中最新技术为“分布式光学矩阵”技术 扩展现实 XR 指 通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合的、可人机交互的环境。扩展现实包括增强现实（AR），虚拟现实（VR），混合现实（MR）等多种形式。XR 分为多个层次，从通过有限传感器输入的虚拟世界到完全沉浸式的虚拟世界 AIGC 指 AIGC 即 AI Generated Content，是指利用人工智能技术来生成内容 ChatGPT 指 ChatGPT 是人工智能技术驱动的自然语言处理工具，它能够通过理解和学习人类的语言来进行对话，还能根据聊天的上下文进行互动，真正像人类一样来聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码，写论文等任务 2022 年年度报告 5/160 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海风语筑文化科技股份有限公司 公司的中文简称 风语筑 公司的外文名称 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Fengyuzhu 公司的法定代表人 李晖 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李成 林诗静 联系地址 上海市静安区江场三路191号 上海市静安区江场三路191号 电话 021-56206468 021-56206468 传真 021-56206468 021-56206468 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市静安区江场三路191号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市静安区江场三路191号 公司办公地址的邮政编码 200436 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 风语筑 603466/可转换公司债券 上海证券交易所 风语转债 113643/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 郭海龙、王杰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 签字的保荐代表人姓名 孟杰、王润达 持续督导的期间 2021.08.18-2023.12.31 2022 年年度报告 6/160 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,681,904,485.58 2,939,906,282.47-42.79 2,256,301,888.51 归属于上市公司股东的净利润 66,044,003.96 438,837,499.28-84.95 342,525,439.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,486,305.44 411,515,658.07-92.59 324,427,051.88 经营活动产生的现金流量净额 241,690,227.73 327,728,235.15-26.25 219,207,265.83 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,197,895,475.33 2,294,491,204.42-4.21 1,972,578,150.68 总资产 5,116,439,905.14 4,403,736,457.48 16.18 4,328,834,722.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.11 0.73-84.93 1.19 稀释每股收益（元股）0.11 0.73 -84.93 1.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05 0.69-92.75 1.13 加权平均净资产收益率（%）2.80 20.70 减少17.9个百分点 18.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.29 19.42 减少18.13个百分点 17.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 7/160 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 241,730,716.96 312,939,141.71 722,752,497.78 404,482,129.13 归属于上市公司股东的净利润-15,784,810.57-57,210,714.2 85,302,526.68 53,737,002.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,042,604.65-60,986,831.17 65,243,352.54 44,272,388.72 经营活动产生的现金流量净额-287,827,167.71 84,027,065.28 87,245,638.49 358,244,691.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20222022 年金额年金额 附注附注 （如适用）（如适用）20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 非流动资产处置损益 46,614.47 400,449.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,030,251.53 六、（八十四）12,509,290.32 9,613,953.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 27,368,196.67 六、（六十八）和六、（七十）23,589,271.66 12,154,719.32 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 2022 年年度报告 8/160 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,609.62 六、（七十四）和六、（七十五）-4,032,949.16-1,065,138.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,599,706.22 减：所得税影响额 6,160,545.01 4,790,385.67 3,005,588.61 少数股东权益影响额（税后）2,888.83 0.41 7.05 合计 35,557,698.52 27,321,841.21 18,098,387.80 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 316,093,946.83 279,873,696.57-36,220,250.26 9,359,755.56 其他非流动金融资产 174,100,663.00 202,802,200.00 28,701,537.00 18,701,537.00 合计 490,194,609.83 482,675,896.57-7,518,713.26 28,061,292.56 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/160 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，受大环境影响，公司客户需求转弱，公司市场开拓、业务推进及项目交付受到较大影响，导致公司整体业绩同比下滑。2022 年，公司实现营业收入 16.82 亿元，同比下滑 42.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.66 亿元，同比下滑 84.95%。2022 年，公司全方位加强应收账款管理，持续加大项目审计结算和应收款项回收力度，取得了良好的成效，公司经营活动产生的现金流量净额为 2.42亿元。面对市场开拓和业务开展受阻的局面，公司克服重重困难，确保各项生产经营活动有序开展。报告期内，公司践行国家文化数字化战略，高效统筹推进数字化体验项目的实施进度，打造了一批融合中华传统文化、数字艺术与元宇宙前沿技术的新型数字化体验空间，包括：央视重磅 IP典籍里的中国陈列馆、国家方志馆南方丝绸之路分馆、三国合肥历史文化馆等文化数字化体验中心，以及展示 3.0 时代的规划展示代表作品，如上海嘉定新城规划展示馆、深圳光明区城市规划展览馆、成都东部新区未来城市体验中心等。同时，公司积极把握新一轮国土空间规划和城市更新发展机遇，抓住规划展示场景的大规模更新改造机会，报告期内公司更新改造项目贡献的收入占比达到 11.45%。此外，依托大数据分析及 3D 可视化技术解决方案，公司参与打造并交付了日照市城市大脑及智慧城市科普展示项目，是一个集数据分析、运行联动、成果体验和对外展示于一体的智慧城市标杆项目。在创新业务方面，公司结合自身业务资源以及在全息影像、裸眼 3D、VR/AR/MR、大数据可视化、AI人机交互等技术应用领域的优势，积极开拓大数据可视化业务，布局 3D 数字设计及系统化数字虚拟内容建设业务，助力“上海国际美妆节”、“上海虹口区科技节”打造元宇宙虚拟发布会，利用虚拟仿真技术，在虚拟空间中打造物理世界的延伸。此外，在数字文旅场景，公司联合上海白玉兰广场、东方明珠电视塔、厦门世茂海峡大厦等地标以及大白兔奶糖、“中国药都”等 IP 元素为上海、厦门、广东开平、江西樟树等城市打造创意 AR 体验。报告期内，凭借领先的技术优势和丰富的应用案例，公司成功入选“中国元宇宙最具商业潜力科技企业”榜单，并荣获“元宇宙交互技术奖”和“元宇宙产业应用奖”等奖项。报告期内，公司员工团队和人员规模保持基本稳定。面对外部环境的不利变化，公司坚定信心、苦练内功，持续组织学习和培训，提升公司策划、设计和科技主创团队的创意设计和科技应用能力。随着VR/AR/MR、裸眼 3D、AIGC 等技术不断突破，展示行业正在向智能化、交互性的方向发展，公司将积极优化人才队伍，储备数字创意和技术人才，引领数字创意行业的发展。公司将积极把握“十四五”规划周期内国家文化产业的发展机遇，围绕数字中国建设整体布局规划 虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026 年）关于推进实施国家文化数字化战略的意见等规划和要求，积极推动公司业务往数字化、互动化、智能化的方向发展。截止 2022 年 12 月 31 日，公司在手订单余额 49.51 亿元，在手订单储备充沛。在我国经济形势总体趋于稳定和好转的情况下，公司对未来的业务发展和业绩增长充满信心。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会公布的上市公司行业分类指引，公司所处的行业为文化艺术业（R87）。根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、国家发展和改革委员会战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，公司提供的服务属于新一代信息技术产业中高端软件和新兴信息服务产业方向中的数字内容服务业。数字化是近年文化产业发展的重要趋势之一，在 5G、大数据、VR/AR、云计算等技术飞速发展的背景下，数字文化产业取得高速成长，为文化产业高质量发展提供新的动能。在人工智能技术推动下，AIGC 将成为文化创意产业的重要内容生产方式，PGC、UGC 与 AIGC 的结合与融合应用将是未来数字内容创作和生产制作的必然路径，人工智能技术革新为数字文化企业通过掌握前沿科技获得持续竞争优势，保持市场份额提供了重要支持。为贯彻好“十四五”文化产业发展规划要求，中央两办、国家文化和旅游部等部门相继发布关于推动数字文化产业高质量发展的意见 关于推进实施国家文化数字化战略的意见和关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见等政策文件，明确指出要“加快发展新型文化业态、改造提升传统文化业态，包括培育壮大线上演播、数字创意、数字艺术、数字娱乐、沉浸式体验等新型文化业态，强化数字科技在演艺、娱乐等传统文化行业的应用”，“发展数字化文化消费新场景，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验”，并提出推进智慧2022 年年度报告 10/160 旅游融合创新发展，开展智慧旅游沉浸式体验新空间推荐遴选暨培育试点工作。随着 5G、AIGC、全息、VR/AR、云渲染等数字技术在文化创意领域的应用渗透，以及文化与科技、旅游等的深度融合，在数字经济政策红利的促进下，各行业充分意识到数字化转型的必然趋势，数字创意与文化行业的融合发展可以达成相互促进的多赢效果，在供需融合的创新发展期，数字文化行业拥有了更加丰富的实践场所，并将拥有大规模且多元化的应用场景，数字文化产业发展前景良好。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是中国数字展示行业的龙头企业，致力于成为国内领先的数字化体验服务商。依托公司在数字科技应用领域的技术优势及公司在数字艺术、沉浸式体验领域积累的资源，公司的产品及服务广泛应用于数字展示、城市文化体验、数字文旅、商业展览及新零售体验、广电 MCN 及数字营销等众多领域。公司主要业务类型如下:1 1、城市数字化体验空间城市数字化体验空间 数字化体验空间通过数字化的技术手段展示城市历史文化底蕴、发展历程、建设成就和未来规划愿景，是各地开展政务接待、招商引资、规划展示和城市形象宣传的重要窗口和平台。代表作品：南昌市规划展示中心南昌市规划展示中心 深圳光明区规划展览馆深圳光明区规划展览馆 上海嘉定新城规划展示馆上海嘉定新城规划展示馆 2 2、文化及品牌数字化体验空间文化及品牌数字化体验空间 文化及品牌数字化体验空间通过将创意、设计、数字艺术和沉浸式体验元素深度融入 IP 主题、在地文化特色和品牌形象之中，重点打造面向社会大众和消费者开放的新型互动体验式空间。代表作品:典籍里的中国陈列馆典籍里的中国陈列馆 三国合肥历史文化馆三国合肥历史文化馆 洛阳洛阳中国中国牡丹博物馆牡丹博物馆 3 3、数字化产品及服务数字化产品及服务数字化产品及服务数字化产品及服务 主要通过全息影像、裸眼 3D、CGI 特效等技术手段，AR/VR/MR、4K/8K 超高清视频等媒介形式，为客户和消费者提供商业展览、数字艺术消费品及各类数字视觉服务。代表作品：AICGAICG 舞狮闹元宵舞狮闹元宵 安徽广播电视台安徽广播电视台 数字虚拟数字虚拟人人“小安”“小安”风语筑风语筑 X X 东东方方明珠明珠 20232023 跨年跨年 ARAR 秀秀 2022 年年度报告 11/160 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一一)品牌优势品牌优势 公司一直坚持通过高品质的创意设计和技术实现成果构建自己的品牌，坚持通过质量管理、诚信经营和完善的服务来打造自己的品牌，通过新一代的技术和系统，为客户有层次、有重点、立体地呈现展示内容，满足客户个性化展示需求。经过多年经营积累，公司在业内已形成了较高的知名度和美誉度，设计并实施完成了一大批有影响力的数字化体验项目。公司曾多次入选“全国文化企业 30 强”“上海文化企业十强”“上海新兴产业企业 100 强”“上海市著名商标”，并多次获得“上海市静安区政府质量奖”“中国 VR50 强企业”等奖项或荣誉称号。(二二)客户资源与行业经验优势客户资源与行业经验优势 经过十多年的发展，公司积累了丰富的数字展示创意服务经验，公司业务遍布全国 31 个省、市、自治区。截止目前，公司已在全国范围内打造了上千座数字化体验空间，涵盖了各类型细分应用场景，包括城市规划展示馆、园区展示馆、科技馆、博物馆、纪念馆、党建展馆、企业展厅、大数据展厅、科普教育等各类主题体验馆以及校史馆等特色主题馆。(三三)全程一体化控制的高效管理优势全程一体化控制的高效管理优势 由于数字化体验空间涉及范围广、金额大、复杂程度高，客户一般倾向选择对全程实施有控制把握能力的企业，以保证项目推进速度和质量。公司从过往项目中的前期整体设计、实施、直至后期维护等不断积累一体化系统作业经验，公司已构建起涵盖策划、设计、实施和维护服务的完整数字化体验业务链体系，现已具备较强的资源整合能力，能确保项目实施效果达到预期设计目标。(四四)跨界人才队伍优势跨界人才队伍优势 创意设计能力和数字多媒体技术应用水平是保证数字展示和沉浸式体验效果的关键要素，创意设计人才和数字技术专业人才的能力水平和持续成长性直接决定了公司未来的生存与发展。公司拥有行业内规模较大的设计主创团队和跨界多元的数字科技应用人才，数字创意和设计策划人员、数字研发、AI 人机交互、CGI 视效、VR/AR、全息影像等数字多媒体技术应用人才是公司的主力，是公司保持稳健发展的重要力量。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,681,904,485.58 2,939,906,282.47-42.79 营业成本 1,225,530,459.83 1,971,036,827.32-37.82 销售费用 102,053,875.58 142,879,228.08-28.57 管理费用 91,454,722.39 120,647,159.91-24.20 财务费用-4,707,305.82-23,423,159.38 不适用 研发费用 71,803,551.08 99,214,952.77-27.63 经营活动产生的现金流量净额 241,690,227.73 327,728,235.15-26.25 投资活动产生的现金流量净额-81,928,594.18-326,645,611.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 285,549,160.92-131,837,757.41 316.59%营业收入变动原因说明：主要系受客户需求减弱影响导致完工项目减少所致 营业成本变动原因说明：主要系受客户需求减弱影响导致完工项目减少所致 财务费用变动原因说明：主要系发行可转债导致利息支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发行可转债所致 2022 年年度报告 12/160 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体分析如下：(1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）数字化体验 1,681,904,485.58 1,225,530,459.83 27.13-42.79-37.82 减少 5.83 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）城市数字化体验空间 646,676,501.03 471,902,091.34 27.03-44.60-36.85 减少 8.95 个百分点 文化及品牌数字化体验空间 993,287,808.98 734,281,171.19 26.08-42.23-38.79 减少 4.15 个百分点 数字化产品及服务 41,940,175.57 19,347,197.30 53.87-21.26-20.24 减少 0.59 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 715,344,107.42 514,740,838.93 28.04-48.39-44.89 减少 4.57 个百分点 华中 340,819,288.34 242,809,734.19 28.76 106.50 114.21 减少 2.56 个百分点 西南 244,026,946.42 174,470,938.55 28.50-53.47-48.26 减少 7.21 个百分点 华北 239,191,515.29 194,177,962.03 18.82 43.53 79.46 减少 16.25 个百分点 华南 124,208,664.40 91,936,005.69 25.98-46.87-39.64 减少 8.87 个百分点 东北 9,660,498.41 3,399,335.38 64.81-91.11-94.51 增加 21.81 个百分点 西北 8,653,465.30 3,995,645.06 53.83-96.97-97.84 增加 18.62 个百分点 注：东北、西北地区项目毛利率高系收入规模小与审计结算共同影响所致，扣除审计结算影响后东北地区毛利率 25.35%、西北地区毛利率 29.09%。(2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4)(4)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)数字化体验 材料、设备采购及施工、运营服务成本 1,225,530,459.83 100 1,971,036,827.32 100-37.82 2022 年年度报告 13/160 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)数字化体验 材料费 744,434,296.85 60.74 1,242,995,278.97 63.06-40.11 数字化体验 人工费 261,906,474.92 21.37 235,534,264.32 11.95 11.20 数字化体验 施工费 167,064,047.73 13.63 404,418,354.34 20.52-58.69 数字化体验 其他成本 52,125,640.33 4.25 88,088,929.69 4.47-40.83 (5)(5)报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 公司全资子公司珠海风语筑展览有限公司于 2022 年 8 月 29 日注销。(6)(6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7)(7)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 41,439.00 万元，占年度销售总额 24.64%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 14,539.00 万元，占年度采购总额 11.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1)(1)研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 71,803,551.08 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 71,803,551.08 研发投入总额占营业收入比例（%）4.27 研发投入资本化的比重（%）0 2022 年年度报告 14/160(2)(2)研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 184 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.89 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 11 本科 148 专科 25 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）56 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）110 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）17 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）1 60 岁及以上 0 (3)(3)情况说明情况说明 适用 不适用 (4)(4)研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交 易 性 金融资产 279,873,696.57 5.47 316,093,946.83 7.18-11.46 系购买银行理财产品减少所致 应收票据 30,507,154.80 0.60 17,370,143.38 0.39 75.63 系收到票据增加所致 存货 699,214,475.91 13.67 553,259,571.66 12.56 26.38 系未完工项目增加所致 短期借款 20,154,000.00 0.39 15,000,000.00 0.34 34.36 系银行承兑汇票背书增加所致 2022 年年度报告 15/160 合同负债 940,850,576.03 18.39 709,291,172.54 16.11 32.65 系未完工项目增加所致 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见本报告“第十节财务报告”之“六、合并财务报表项目注释”“（八十一）、所有权或使用权受到限制的资产”。4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况”(五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司长期股权投资余额为 98,684,708.38 元，比期初增长 89.93%，主要系报告期内新增投资新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司。其他非流动金融资产余额为 202,802,200.00 元，较期初大幅增加，主要系公司投资的企业期末公允价值增加所致。1.1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2.2.重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 截至报告期末以公允价值计量的金融资产是银行理财产品、券商收益凭证及权益工具投资。证券投资情况 适用 不适用 私募基金投资情况 适用 不适用 衍生品投资情况 适用 不适用 4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 2022 年年度报告 16/160 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称公司名称 业务性质业务性质 持股比持股比例（例（%）总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 浙江