603331_2022_百达精工_百达精工2022年年度报告_2023-04-26.pdf

2022 年年度报告 1/208 公司代码：603331 公司简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司浙江百达精工股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人施小友施小友、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人易建辉易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕陶玲燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司2022年度利润分配方案拟定如下：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。上述利润分配方案已由公司独立董事发表同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者注意 投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/208 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.70 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表?载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原文 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、百达精工 指 浙江百达精工股份有限公司?百达电器 指 台州市百达电器有限公司 百达热处理 指 台州市百达热处理有限公司 百达机械 指 台州市百达机械有限公司 江西百达 指 江西百达精密制造有限公司 百达控股 指 百达控股集团有限公司 创立新科 指 台州市创立新材料科技有限公司 百达转债 指 浙江百达精工股份有限公司可转换公司债 中来股份 指 苏州中来光伏新材股份有限公司 凌达 指 包括珠海凌达、郑州凌达、武汉凌达、重庆凌达、合肥凌达等珠海格力电器股份有限公司旗下的压缩机生产厂商 美芝 指 包括广东美芝、安徽美芝等美的集团旗下的压缩机生产厂商 海立 指 包括绵阳海立、上海日立、南昌海立等上海海立（集团）股份有限公司旗下压缩机生产厂商 瑞智 指 包括 TCL 瑞智、瑞智精密、瑞智青岛、瑞智动能等瑞智控股股份有限公司旗下的压缩机生产厂商 松下、指 松下万宝（广州）压缩机有限公司 大金 指 大金电器机械（苏州）有限公司，系大金（中国）投资有限公司独资 LG 指 其控制的乐金电子天津电器有限公司，是本公司压缩机零部件的客户之一 丹佛斯 指 丹麦丹佛斯集团下属的压缩机生产企业 三菱、三菱电机 指 三菱电机（广州）压缩机有限公司 三星 指 其控制的苏州三星电子有限公司，是本公司压缩机零部件的客户之一 三洋 指 沈阳华润三洋压缩机有限公司 日立汽车 指 日立汽车系统部件（上海）有限公司（曾用名：日立海立汽车部件（上海）有限公司）、日立汽车系统制造（上海）有限公司（曾用名：日立海立汽车系统（上海）有限公司）博世 指 罗伯特博世有限公司及其下属子公司 法雷奥 指 法雷奥集团（Valeo）ZF 指 ZF Friedrichshafen AG 德国采埃孚集团 索恩格 指 索恩格汽车部件（中国）有限公司 皮尔博格 指 华域皮尔博格泵技术有限公司 摩比斯 指 无锡摩比斯汽车零部件有限公司 博泽 指 上海博泽电机有限公司 TKP、蒂森克虏伯 指 蒂森克虏伯股份有限公司及其下属公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 本报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 5/208 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江百达精工股份有限公司 公司的中文简称 百达精工 公司的外文名称 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp.公司的外文名称缩写 Baida Precision 公司的法定代表人 施小友 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐文 方志翔 联系地址 台州湾新区海城路2399号 台州湾新区海城路2399号 电话 0576-89007163 0576-89007163 传真 0576-88488860 0576-88488860 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市经中路908弄28号?公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 台州湾新区海城路2399号 公司办公地址的邮政编码 318000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百达精工 603331 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）?办公地址 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 严燕鸿、钮川锋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 签字的保荐代表人姓名 嵇志瑶、吴彦栋 持续督导的期间 2020 年 4 月 8 日至募集资金使用完毕止 2022 年年度报告 6/208 注：中泰证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，截至 2021 年 12月 31 日，对公司的持续督导已届满。根据有关规定，因募集资金未全部使用完毕，中泰证券股份有限公司应当继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,287,454,331.46 1,218,457,439.06 5.66 967,589,792.88 归属于上市公司股东的净利润 67,333,288.93 91,832,118.90-26.68 81,486,865.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,615,681.04 80,967,782.20-27.61 72,365,494.31 经营活动产生的现金流量净额 180,240,769.39-4,757,669.42 不适用 9,343,028.07 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 930,404,693.04 895,342,472.23 3.92 873,582,207.95 总资产 2,112,666,273.88 2,091,206,890.94 1.03 1,887,905,105.25 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.38 0.52-26.92 0.46 稀释每股收益（元股）0.38 0.52-26.92 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.33 0.46-28.26 0.41 加权平均净资产收益率（%）7.40 10.28 减少 2.88 个百分点 9.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.44 9.06 减少 2.62 个百分点 8.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/208 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 308,320,415.11 351,449,521.88 318,821,475.40 308,862,919.07 归属于上市公司股东的净利润 16,525,214.37 23,039,764.85 24,400,114.45 3,368,195.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,162,406.03 19,371,523.18 22,867,500.05 1,214,251.78 经营活动产生的现金流量净额 43,591,008.23 3,236,882.55 111,390,229.05 22,022,649.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-182,421.95 主要系固定资产处置损失 522,398.80 36,858.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,769,865.74 主要系本期公司收到的收益相关的政府补助以及收到的资产相关的政府补助本年度摊销 7,604,817.54 12,989,844.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 2022 年年度报告 8/208 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 200,634.42 53,589.04 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 48,685.00 5,227,934.00-536,213.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,223,721.24 1,783,945.18-886,716.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,630.02 42,428.90 54,930.78 减：所得税影响额 2,438,487.38 3,660,598.34 365,019.42 少数股东权益影响额（税后）760,384.78 857,223.80 2,225,902.80 合计 8,717,607.89 10,864,336.70 9,121,371.37 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 9/208 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面临全球政治经济环境复杂多变、全球大宗商品交易动荡、经济景气度下降、房地产以及传统家电内需整体偏弱等一系列困难，公司围绕“以经营效益为中心，以新品新客户开发、产能布局、降本增效、精益管理、数字化车间为主题；优化组织运行，提升管理效能，鼓励创新创效，提增市场份额，强化 EHS 管理，推动企业高质量稳步发展”的总体经营思路，积极应对市场变幻的大环境，克服重重困难。（一）夯实主业，稳健发展 报告期内，公司凭借着自身精密加工技术优势、优质客户资源及完善制造管理体系，积极开拓市场、扩大生产规模、提升管理效率，实现了营业收入 128,745.43 万元，同比上升 5.66%；归属于上市公司股东的净利润 6,733.33 万元，同比下降 26.68%。营业收入较上年略有上升主要系公司汽车零部件外销收入增加；净利润同比下降主要系研发项目增加导致研发费用增加以及新建项目转固后折旧费用上升。在压缩机零部件行业，随着“年产 10,000 万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”量产，泵体五大件等新品在营业收入中的占比不断提升，产品结构得到了优化。2022 年 1-12 月，汽车零部件实现销售收入 54,855.64 万元，同比增长 18.64%，主要系公司汽车爪极和卡钳活塞（制动系统）销售收入增加，以及新能源汽车电机空心轴、新能源汽车电子转向铝件、新能源汽车空调动静盘量产形成新的销售增长点。（二）新园区正式启用 报告期内，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司完成了总部及子公司百达热处理的搬迁，公司位于浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号的新园区正式启用，泵体核心零部件新品和粉末材料新品产能布局已经完成，进一步整合公司资源、提高经营管理效率、降低生产成本。（三）不断增加研发投入，坚持以创新推动发展 一直以来，公司坚持以创新为核心，推动技术工艺优化，生产自动化改造，打造公司核心竞争力以支持公司快速发展。报告期内，公司研发费用同比增加 21.11%，主要系公司不断增加研发投入，重点开展了压缩机核心零部件、新能源汽车电机空心轴、新能源汽车空调动静盘等新产品的开发。（四）导入精益管理，积极开展管理创新 2022 年年度报告 10/208 公司围绕管理提质增效推进管理变革，密集开展各项创新管理项目，实施精益 6S 管理、推进五星班组建设、导入目标管理模式。2022 年，公司通过了 IATF16949 质量管理体系认证；建立了环境与职业健康管理体系；获得台州市政府质量奖提名奖、台州市四星级管理企业评价；荣获省级科技小巨人企业、省级“专精特新”中小企业称号。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、压缩机行业情况 A、行业基本情况 公司生产的压缩机零部件配套的旋转式、涡旋式压缩机应用在以民用空调（家用空调及部分商用空调）为主、以热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器为辅的领域。中国既是全球最大的旋转式压缩机的市场，又是全球旋转式压缩机的最大生产国，近几年中国旋转式压缩机产量占全球份额持续增长，年产接近全球的 90%。据产业在线数据显示，2022 年我国旋转式压缩机累计产量 23,261.8 万台，同比下降 2.4%；销量 23,326.2 万台，同比下降 2.2%。涡旋压缩机2022 年累计产量 406.14 万台，同比下降 7.5%；销量 438.35 万台，同比下降 7%。2022 年国内国际局势都处在不稳定中，家用空调产业链全年整体市场运行在挑战中基本保持平稳。而涡旋压缩机受到下游需求减弱和双转子机型在轻商领域的替代以及大冷量机占比提升等多重因素叠加影响，产销量出现小幅下滑。B、公司主要压缩机产品的行业竞争情况 目前掌握叶片生产技术的企业数量较少，本公司、宁波甬微集团有限公司、贵州西南工具（集团）有限公司等少数几家企业占领了我国叶片市场的大部分份额，行业集中度较高，本公司在叶片市场占有率约 33%。目前掌握平衡块生产技术的国内企业主要有以下几家：本公司、江门市宏佳新材料科技有限公司、芜湖正科精密机械制造有限公司、广东粤海华金科技股份有限公司等少数几家企业，占领了我国平衡块市场的大部分份额，行业集中度较高。旋转式压缩机泵体五大件（上下法兰、气缸、活塞、曲轴等）涉足生产的企业主要有本公司、安徽海立精密铸造有限公司、广东粤美精密科技实业有限公司有限公司等。除压缩机厂商外，本公司是目前唯一同时生产旋转式压缩机泵体五大件的企业。旋转式压缩机隔板产品市场较为分散，代表企业有本公司、东睦新材料集团股份有限公司等。同时掌握精密铸造、锻造加工、冷挤加工工艺的生产企业极少，本公司是其中之一。近几年，压缩机制造行业专业化分工趋势明显，压缩机核心部件设备投资额大，加工精度极高。上下法兰、气缸、活塞、曲轴等旋转式压缩机核心零部件产品原来主要由压缩机厂商自行制造。但近年来随着压缩机零部件企业产品质量和稳定性的提升、压缩机厂商专注于其核心竞争优势等因素，压缩机主机厂逐渐开始外购上述零部件，并开始形成采购压缩机泵体成套部件的需求。公司作为压缩机零部件专业提供商，为了更好地服务于客户，也为了更好地实施公司战略，抢先布局发展压缩机泵体成套产品。2022 年年度报告 11/208 2、汽车零部件的行业情况 A、行业基本情况 汽车零部件行业是汽车工业发展的基础。随着汽车制造全球化趋势深入发展、汽车产业整车与零部件分工明细化，中国制造 2025指出汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。“继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完成工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车与国际先进水平接轨。”不断提高中国汽车制造竞争力，促进全球汽车产业链重构，助力中国成为全球汽车制造的重要的生产基地和出口基地。中国制造 2025的落实，加快提升汽车产业核心竞争力，进一步肯定了汽车行业在国民经济中的重要地位和对经济增长的重要贡献。报告期内，随着新能源汽车产业发展规划（20212035 年）进一步落实，“十四五”工业绿色发展规划的提出以及各地出台的促进汽车消费等各项利好政策等多重因素的推动下，国内汽车行业迎来新发展，根据中国汽车工业协会数据，2022 年我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和2686.4 万辆,同比增长 3.4%和 2.1%。新能源汽车全年产销迈入 700 万辆规模,分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆,同比分别增长 96.9%和 93.4%,市占率为 25.6%,高于上年 12.1 个百分点。B、公司生产的汽车零部件行业发展及竞争情况 公司是汽车核心零部件行业供应商，直接客户为汽车零部件一级供应商。公司通过进入国内外知名汽车零部件一级供应商的供应体系，获取产品订单。公司业务直接来源于下游的汽车零部件一级供应商，通过一级供应商的平台进入整车厂商的供应体系。公司必须通过供应商资格审核方能进入一级供应商的供应体系，通常情况下，由一级供应商直接对公司进行现场审核并出具审核报告，但关键零部件如卡钳活塞等，整车厂商会随同一级供应商一起进行现场审核，需经整车厂商和一级供应商同时审核通过该产品才能进入一级供应商的供应体系。公司生产的汽车零部件广泛应用于各大知名品牌汽车及新能源汽车。其中，公司主要产品之一的发电机爪极作为汽车发电机上的重要零部件，制造工艺复杂，加之爪极的品种繁多，尺寸精度和内在质量要求比较高，制造难度较大。我国使用精锻工艺制造爪极起步较晚，目前使用该技术生产汽车发电机爪极的企业数量很少，以江苏龙城精锻有限公司为代表，集中度较高，公司具备较高的竞争力。此外，公司主要产品之一的汽车制动卡钳活塞是汽车制动系统中的主要安全部件之一。随着车辆性能的不断提高，汽车对于机械控制电子化的运用已经越来越广泛，电子驻车控制系统 EPB技术中轻量化、高效能的卡钳活塞将被越来越广泛地应用于各种类型的轿车、商用车上。随着公司多年在此领域的研发投入与产能规划，在此细分领域，已具有较强的竞争力。除上述外，公司不断拓展粉末冶金等新材料产品、新能源汽车电机空心轴及新能源汽车空调压缩机动、静盘、电子转向铝件产品等汽车轻量化产品，目前部分产品已量产，进一步提升企业综合实力。2022 年年度报告 12/208 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务、主要产品及用途 公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。家电零部件行业主要产品为旋转式压缩机核心零部件（叶片、平衡块、泵体五大件、隔板等）、涡旋式压缩机核心零部件，产品应用于民用空调（家用空调及部分商用空调）、热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器；汽车零部件行业主要产品为汽车发电机装置核心零部件（爪机等）、汽车 EPB电子驻车装置核心零部件（卡钳活塞等）、汽车 EPS 电子转向装置核心零部件、新能源汽车空调装置核心零部件、新能源汽车电机装置核心零部件等，产品广泛应用于传统动力汽车及新能源汽车。（二）经营模式 1、采购模式 公司建立了完善的供应链管理体系，产品研发中心根据客户的技术要求制定原辅材料技术参数标准，采购部根据技术参数标准选择供应商，品质部对供应商进行评价，部分原材料由客户指定供应商。采购价格随着市场的变动而变动。主材采购的物流由供应商负责（部分由公司负责），辅料通过市场采购，每月根据生产需求量以订单形式采购，品质部负责原辅材料入厂质量检验。2、生产模式 公司生产的压缩机零部件、汽车零部件均属于非标准化产品，公司根据客户订单、销售预测及各类产品生产周期情况，建立了完善的生产管理体系。压缩机零部件是公司于每年年初向下游厂商获取其全年预计产量信息，结合公司总体库存情况制定全年生产计划。具体实践中，公司每月底综合考虑当前订单情况、产品库存情况和市场需求变化情况安排下月生产计划，进行产品生产。汽车零部件采用以“订单拉动式生产”为主的生产模式。汽车零部件生产分为新产品开发生产和量产产品生产。3、销售模式 公司的销售方式主要为直销，直接与客户签订销售合同。公司产品主要面向压缩机厂商、汽车零部件一级供应商等，主要客户均为行业内全球知名企业，公司与客户经过多年合作，已建立较稳定的合作关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议，约定产品质量标准、交货周期、付款方式、后续服务等事项。框架合同原则上一年签订一次，在框架合同条款下，客户如有需求则向公司下达订单。公司产品的定价采用成本加成的定价原则，即“原材料成本+制造成本+合理毛利率”的方式向客户报价，该模式适用于公司的所有产品。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。2022 年年度报告 13/208 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是专业从事压缩机核心零部件、汽车零部件的研发、设计、生产与销售。公司始终围绕“以客户为中心、以创新求发展”的经营宗旨，大力推进技术创新、管理创新；不断改善生产工艺，提升产品性能；不断开发新产品，逐步完善产品结构，实现全面可持续发展。公司具有以下优势：1、客户资源优势 压缩机零部件、汽车零部件行业准入门槛较高，公司经过多年发展，在产品质量、技术含量、供货能力、商业信誉等方面获得市场认可，已与美芝、凌达、海立、瑞智、三菱、松下、大金、三洋、三星、LG、丹佛斯、法雷奥、ZF、索恩格、蒂森克虏伯、博世、日立、皮尔博格、摩比斯、博泽等国内外知名的压缩机零部件及汽车零部件生产企业建立了长期战略合作关系。2、技术工艺优势 公司是国家高新技术企业，高度重视技术研发创新，拥有先进的金属成形、精密加工、金属表面处理、模具设计制造等核心技术，目前所使用的技术均为公司所拥有，这些技术在压缩机零部件、汽车零部件等制造领域处于国内外先进水平，在行业内具有一定的技术工艺优势。公司重点发展粉末冶金技术，目前主要用于旋转式压缩机气缸、法兰、隔板、平衡块产品的生产。粉末冶金是以金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过压制成型和烧结等工艺，制造出各种类型金属制品。与传统金属铸造、锻造等工艺相比，具有节材、节能、效率高等成本优势，且性能一致性好，可以加工精密、个性化的零配件。公司通过自主研发试验，已掌握了粉末冶金技术的核心技术。3、产品质量优势 公司自成立以来始终高度重视质量体系管理，目前已建立了完善的质量管理体系，并且通过了 ISO9001、ISO14001 和 ISO/TS16949 管理体系认证。公司拥有一支卓越的质量运营管理团队，明确规定了产品全过程的质量控制流程及标准，并实时针对客户的特殊要求，通过内部、外部审核，不断完善公司质量管理体系，提升产品质量控制水平。公司的检测中心根据客户的最新技术要求和产品实际情况配置了先进和高精度的检测设备，满足产品的各项技术指标，以确保产品质量符合客户要求。4、规模化及自动化制造优势 公司生产规模不断扩大，供货能力持续增强，已成为行业内规模较大的压缩机零部件、汽车零部件生产商之一。同时，公司不断引入高端生产检测设备，通过自动化改造，提高生产效率，以机器替代人工，进一步提升产能及产品质量。5、快速供货保障优势 公司产品下游应用领域跨家用电力器具行业和汽车零部件行业，该等行业对于零部件供应商的快速供货能力要求较高。公司拥有一支卓越的运营管理团队和经验丰富的制造团队、先进模具2022 年年度报告 14/208 开发设计能力、完善的质量管理体系和供应链管理体系、成熟的生产技术和自动化程度较高的生产装备，大大缩短了生产制造周期，并凭借公司所处区域便捷的物流网络，确保稳定生产及快速供货。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入 128,745.43 万元，同比增长 5.66%；实现利润总额 8,063.58万元，同比下降 25.27%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,733.33 万元，同比下降 26.68%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,287,454,331.46 1,218,457,439.06 5.66 营业成本 1,026,838,937.03 952,031,637.69 7.86 销售费用 12,346,423.79 12,755,983.63-3.21 管理费用 72,383,578.54 60,855,719.80 18.94 财务费用 23,918,354.85 36,005,414.90-33.57 研发费用 45,319,669.97 37,421,550.38 21.11 经营活动产生的现金流量净额 180,240,769.39-4,757,669.42 不适用 投资活动产生的现金流量净额-108,694,667.31-216,635,722.84 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-76,418,204.87 125,204,705.45-161.03 营业收入变动原因说明：主要系汽车零部件业务增长所致 营业成本变动原因说明：主要系营业收入增加相应的成本增加 销售费用变动原因说明：主要系压缩机零部件营业收入下降相应的销售费用下降 管理费用变动原因说明：主要系固定资产折旧增加 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加所致 研发费用变动原因说明：主要系研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系固定资产、无形资产投资减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系偿还债务支付现金增长较多 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入为 1,254,480,720.05 元，同比增长 5.62%，主营业务成本 993,993,367.13 元，同比增长 7.77%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减2022 年年度报告 15/208 （%）（%）（%）通用设备制造业 1,228,578,290.00 969,218,414.53 21.11 6.36 8.26 减少1.39 个百分点 其他 25,902,430.05 24,774,952.60 4.35-20.46-8.47 减少12.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）压缩机零部件 680,021,917.93 526,831,024.91 22.53-1.84 1.40 减少2.47 个百分点 汽车零部件 548,556,372.07 442,387,389.62 19.35 18.64 17.75 增加0.60 个百分点 其他 25,902,430.05 24,774,952.60 4.35-20.46-8.47 减少12.53 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 903,211,303.27 710,097,201.93 21.38-0.88 2.72 减少2.75 个百分点 国外销售 351,269,416.78 283,896,165.20 19.18 27.04 22.88 增加2.74 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）压 缩 机零部件 件 228,334,324 222,586,285 46,659,736-1.64%1.29%14.05%其中：叶片 件 91,049,329 90,922,501 20,690,321-11.26%-6.56%0.62%平衡块 件 72,151,657 68,544,787 14,098,458-3.58%-7.41%34.38%其他 件 65,133,338 63,118,997 11,870,957 19.05%30.37%20.44%汽 车 零件 64,684,262 62,874,442 18,768,652 2.25%3.24%10.67%2022 年年度报告 16/208 部件 其他 件 2,420,113 2,341,914 356,367-31.94%-32.80%28.11%合计 295,438,699 287,802,641 65,784,755-1.18%1.29%13.13%产销量情况说明 其他压缩机零部件快速增长，主要原因是公司导入压缩机泵体全套产品，包括气缸、活塞、曲轴、上法兰、下法兰等，开始量产并形成销售。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通 用 设备 制 造业 直 接 材料 414,430,025.16 41.69%393,988,648.23 42.72%-1.03%直 接 人工 149,158,288.35 15.01%149,594,711.80 16.22%-1.21%制 造 费用 347,640,203.78 34.97%301,386,328.67 32.68%2.29%合 并 履约成本 57,989,897.24 5.83%50,297,061.03 5.45%0.38%小计 969,218,414.53 97.51%895,266,749.73 97.07%0.44%其他 直 接 材料 4,778,352.43 0.48%5,849,190.46 0.63%-0.15%直 接 人工 5,709,994.56 0.57%6,724,975.53 0.73%-0.16%制 造 费用 14,053,269.60 1.41%14,287,937.29 1.55%-0.14%合 并 履约成本 233,336.01 0.02%204,057.51 0.02%0.00%小计 24,774,952.60 2.49%27,066,160.79 2.93%-0.44%合计 993,993,367.13 100.00%922,332,910.52 100.00%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 压