601333_2022_广深铁路_广深铁路2022年年度报告_2023-03-29.pdf

公司代码：公司代码：601333 公司简称：公司简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 3 月月 29 日日广深铁路股份有限公司 2022 年年度报告 2/119 重要提示重要提示 一、一、公司董事会公司董事会（董事会）（董事会）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本本年度报告内容的真实性、年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席审议审议本本年度报告的董年度报告的董事会会议。事会会议。三、三、普华永道普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了为公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司公司董事长董事长武勇武勇、总经理总经理胡酃酃胡酃酃、总会计师、总会计师罗新鹏罗新鹏及及财务部长财务部长刘启义刘启义声声明：保证明：保证本本年度报告中年度报告中财务报告的真实、准确、完整。财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经综合考虑公司近年来的盈利状况以及维持公司正常经营的资金需求，公司董事会建议 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东周年大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否是否存在半数存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大重大风险提示风险提示 公司已在本年度报告中详细描述未来可能面对的风险，请查阅“董事会报告(含管理层讨论与分析)”章节中“可能面对的风险”部分的相关内容。广深铁路股份有限公司 2022 年年度报告 3/119 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 董事会报告（含管理层讨论与分析）董事会报告（含管理层讨论与分析）.8 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.45 第十节第十节 财务财务报告报告.46 备查文件备查文件目录目录 一、载有公司董事长、总经理、总会计师及财务部长签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、在香港证券市场公布的年度报告。文件存放地点：公司董事会秘书处 广深铁路股份有限公司 2022 年年度报告 4/119 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司 指 广深铁路股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止 12 个月 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止 12 个月 A 股 指 公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 H 股 指 公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币1.00 元的境外上市外资股 ADS 指 公司授权证券存托银行(Trustee)在美国发行的、以美元计价并代表拥有 50 股 H 股的美国存托股份 中国 指 中华人民共和国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 证券及期货条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例 上市规则 指 联交所证券上市规则及/或上交所股票上市规则，视乎情况而定 公司章程 指 广深铁路股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 广铁集团 指 中国铁路广州局集团有限公司 广珠城际 指 广东广珠城际轨道交通有限责任公司 武广铁路 指 武广铁路客运专线有限责任公司 广深港铁路 指 广深港客运专线有限责任公司 广珠铁路 指 广珠铁路有限责任公司 厦深铁路 指 厦深铁路广东有限公司 广东铁路 指 广东铁路有限公司 贵广铁路 指 贵广铁路有限责任公司 南广铁路 指 南广铁路有限责任公司 珠三角城际 指 广东珠三角城际轨道交通有限公司 茂湛铁路 指 茂湛铁路有限责任公司 深茂铁路 指 广东深茂铁路有限责任公司 梅汕铁路 指 广东梅汕铁路客运专线有限公司 广石铁路 指 广州东北货车外绕线铁路有限责任公司 赣深铁路 指 赣深铁路(广东)有限公司 南沙港铁路 指 广州南沙港铁路有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司资料公司资料(一一)公司公司基本基本信息信息 公司的中文名称 广深铁路股份有限公司 公司的中文简称 广深铁路 公司的外文名称 Guangshen Railway Company Limited 公司的法定代表人 武勇 广深铁路股份有限公司 2022 年年度报告 5/119 (二二)联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐向东 邓艳霞 联系地址 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 电话（86）755-25588150（86）755-25588150 传真（86）755-25591480（86）755-25591480 电子信箱 (三三)基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 公司办公地址的邮政编码 518010 公司网址 http:/ 电子信箱 (四四)信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报：https:/ 证券时报：http:/ 上海证券报：https:/ 证券日报：http:/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 上交所：http:/ 联交所：http:/www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 广东省深圳市罗湖区和平路1052号 (五五)公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 广深铁路 601333 H股 联交所 广深铁路股份 00525 ADS（注）-GSHHY 注：于 2022 年 10 月 25 日，公司向美国证券交易委员会递交撤销 ADS 注册并终止报告义务的申请，该申请已于 2023年 1 月生效（递交申请后 90 天生效）。(六六)其他资料其他资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 姚文平、柳璟屏 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 22 楼 中国法律顾问 名称 嘉源律师事务所 办公地址 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 45 层 A/B 单元 中国香港法律顾问 名称 竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 办公地址 香港中环皇后大道中 15 号置地广场公爵大厦 32 楼 3203 至3207 室 美国法律顾问 名称 欧华律师事务所 办公地址 香港中环皇后大道中 15 号置地广场公爵大厦 17 楼 广深铁路股份有限公司 2022 年年度报告 6/119 A 股股份过户登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 H 股股份过户登记机构 名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 室至 1716 室 主要往来银行 名称 中国建设银行深圳分行嘉宾路支行 办公地址 中国深圳市嘉宾路金威大厦 1 至 4 楼 二、二、公司简介公司简介 公司于 1996 年 3 月 6 日按照公司法在中国深圳市注册成立。1996 年 5 月，公司发行的 H 股和 ADS 分别在联交所和美国纽约证券交易所上市；2006 年 12月，公司发行的 A 股在上交所上市；2007 年 1 月，公司运用发行 A 股所募集资金成功收购广州至坪石段铁路（京广线南段），公司经营范围由区域铁路进入全国铁路骨干网络；2020 年 11 月，公司 ADS 从美国纽约证券交易所退市并转入美国场外市场交易；2021 年 10 月，公司 ADS 停止在美国场外市场进行交易；2022 年 10 月，公司向美国证券交易委员会申请撤销 ADS 注册并终止报告义务；2023 年 1 月，公司 ADS 撤销注册完成。目前，公司是中国唯一一家在上海、香港两地上市的铁路运输企业。公司主要经营铁路客货运输业务及与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，并为国内其他铁路公司提供铁路运营服务。公司亦经营铁路设施技术综合服务、商业贸易及兴办各种实业等与公司宗旨相符的其他业务。公司独立经营的深圳广州坪石铁路，营业里程 481.2 公里，纵向贯通广东省全境，其中广坪段为中国铁路南北大动脉京广线南段；广深段是中国内陆通往香港的主要铁路通道之一，连接京广、京九、三茂、平南、平盐、厦深铁路、穗莞深城际、赣深铁路和香港铁路东铁线，是中国铁路交通网络的重要组成部分。客运业务是公司最主要的运输业务，包括广深城际列车（含广州东至潮汕跨线动车组）、长途车和过港直通车运输业务。公司广深城际列车实施公交化运营，在客流高峰期平均每 10 分钟就有 1对“和谐号”电动车组在广深间开行。公司与香港铁路有限公司合作经营的过港直通车是穗港两地的重要交通工具之一。公司组织开行多列以广州、深圳为始发终到站的长途旅客列车，通达全国大部分省、自治区和直辖市。货运业务是公司重要的运输业务。公司不仅拥有完善的货运设施，能有效地进行整车、零担、集装箱、笨重货物、危险货物、鲜活货物和超限货物的运输，而且经营的铁路线路与广州、深圳地区的主要港口紧密相连，同时还通过铁路专用线与珠三角地区的若干大型工业区、物流园区和厂矿企业相连。公司货物运输的主要市场为中国内陆中长途运输，在中国内陆中长远距离货物运输方面具有竞争优势。铁路运营服务是公司自 2009 年 12 月武广铁路开通运营以来开拓的一项客货运输延伸业务。目前，公司已经为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、广东铁路、南广铁路、贵广铁路、珠三角城际、茂湛铁路、深茂铁路、梅汕铁路、广石铁路、赣深铁路和南沙港铁路等提供该项服务，铁路运营服务已成为公司一个新的业务增长点。未来，随着“粤港澳大湾区”一系列高速铁路和城际铁路的陆续建成并投入运营，公司提供铁路运营服务的区域范围将更加广泛。三、三、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 19,943,429,883 20,206,156,783(1.30)16,349,365,706 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 18,722,861,708 19,019,131,030(1.56)15,385,428,001 归属于上市公司股东的净利润(1,994,665,063)(973,119,082)不适用(557,875,873)广深铁路股份有限公司 2022 年年度报告 7/119 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(2,030,067,217)(1,057,673,671)不适用(1,421,613,857)经营活动产生的现金流量净额(193,449,258)1,002,468,547(119.30)1,336,173,449 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 25,289,695,971 27,241,949,775(7.17)28,192,839,252 总资产 37,041,375,827 37,403,422,526(0.97)36,780,451,862 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）(0.28)(0.14)不适用(0.08)稀释每股收益（元股）(0.28)(0.14)不适用(0.08)扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）(0.29)(0.15)不适用(0.20)加权平均净资产收益率（%）(7.60)(3.51)减少4.09个百分点(1.94)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）(7.74)(3.82)减少3.92个百分点(4.96)注：净资产收益率的“本期比上年同期增减（%）”为两期数的差值。四、四、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 五、五、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,998,622,697 4,492,649,701 5,749,460,150 4,702,697,335 归属于上市公司股东的净利润(398,371,025)(366,953,559)(228,625,816)(1,000,714,663)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(412,787,538)(370,792,448)(241,776,625)(1,004,710,606)经营活动产生的现金流量净额(202,546,932)(492,939,690)(91,643,547)593,680,911 六、六、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 土地收储补偿净收益-1,188,644,722 非流动资产处置损益 13,420,216(4,734,029)(101,377,442)无需支付的三供一业改造款-65,936,958-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,115,247 18,522,814 63,060,597 除上述各项之外的其他营业外收入和支出(6,104,909)33,450,983 3,737,692 减：所得税影响额 17,522,008 28,303,476 290,560,050 少数股东权益影响额（税后）506,392 318,661(232,465)合计 35,402,154 84,554,589 863,737,984 广深铁路股份有限公司 2022 年年度报告 8/119 注：非经常性损失以负数列示。七、七、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 463,695,717 463,695,717-13,120,616 合计 463,695,717 463,695,717-13,120,616 第三节第三节 董事会报告（含董事会报告（含管理层讨论与分析管理层讨论与分析）一、一、董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：我谨代表公司董事会，向各位股东宣布公司 2022 年度经审计的经营业绩，并对各位股东对公司的关心支持表示衷心的感谢！(一一)经营回顾经营回顾 2022 年，公司董事会和管理层团结带领广大干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神为根本遵循，坚决落实党中央、国务院的决策部署，以迎接党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹客货运输和重点经营工作，统筹发展和安全，有力有效应对多重风险挑战，努力推动公司高质量发展，公司运输安全和生产经营保持稳定，风险防范和保通保畅有力有效，经营管理更加规范，运输保障能力稳步提升。2022 年，公司客货运输主营业务因受外部环境的影响，旅客发送量和货物发送量均出现较大幅度下降，从而导致公司经营业绩出现亏损。面对不利经营环境，公司在做好运输安全工作的同时，积极通过调整客货运输组织、严格成本管控、强化风险防控等措施，最大限度降低外部环境对公司经营带来的不利影响。2022 年，公司完成旅客发送量 2,651.71 万人，同比减少 34.97%，货物发送量 1,657.36 万吨，同比减少 12.01%，实现营业收入人民币 199.43 亿元，同比减少 1.30%，归属于上市公司股东的净亏损人民币 19.95 亿元，同比增加 104.98%，基本每股亏损人民币 0.28 元。2022 年，公司董事会认真履行公司章程赋予的职责，全体董事诚信勤勉地开展工作，致力于提高公司治理水平和规范公司经营管理行为。公司全年召开 2 次股东大会、5 次董事会会议、7 次审核委员会和 1 次薪酬委员会会议，成立了提名委员会并制定了提名委员会工作条例，对涉及公司利润分配、财务预算、生产经营、关联交易、公司治理、制度建设、会计师聘任等方面的重大事项进行了科学决策，促进了公司的持续发展。公司一直致力于提升企业价值，始终坚持持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司自 1996 年度-2019 年度连续 24 年派发年度现金股息，累计派发现金股息约为人民币 123 亿元，但 2020 年以来，受外部环境持续影响，公司面临较大的经营压力，经综合考虑公司的盈利状况以及维持公司正常经营的资金需求，公司 2020 年度和 2021 年度未进行现金分红。(二二)前景展望前景展望 本人在此提醒各位股东，公司在本报告中包括一些预期性描述，例如对国内外经济形势及铁路运输市场的某些预期性描述，对公司 2023 年乃至未来工作计划的描述。这些预期性描述受限于诸多不确定性因素的影响，实际发生的情况可能与公司的预期性描述存在较大差异，不构成公司对未来经营业绩的承诺，敬请注意投资风险。2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全面实施“十四五”发展规划的深化之年。公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对铁路工作的一系列重要指示批示精神为根本遵循，全面贯彻党的二十大以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕服务推动经济运行整体好转，聚焦高质量发展首要任务，更好统筹运输生产和经营管理工作，更好统筹发展和安全，埋头苦干、勇毅前行，奋力推动广深铁路股份有限公司 2022 年年度报告 9/119 公司高质量发展、率先实现铁路现代化取得新成效，为勇当服务和支撑中国式现代化建设的“火车头”贡献更多铁路力量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步贡献更多铁路力量。本人及董事会成员相信，在新的一年里，在全体股东和社会各界的大力支持下，在董事会、监事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司各项事业一定能够取得新的进步，为股东创造新的价值，为社会发展做出新的贡献。武勇 董事长 2023 年 3 月 29 日 二、二、报告期内公司所处行业报告期内公司所处行业的的情况情况说明说明 铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。自 2004 年国务院批准实施中长期铁路网规划以来，我国铁路实现了快速发展，从总体上看，当前我国铁路运能紧张状况基本缓解，瓶颈制约基本消除，基本适应经济社会发展需要，但也应该看到，与经济发展新常态要求、与其他交通运输方式、与发达国家水平相比，我国铁路仍然存在路网布局尚不完善、运行效率有待提高、结构性矛盾较突出等不足。截至 2022 年底，全国铁路营业里程达到 15.5 万公里，其中高速铁路运营里程超过 4.2 万公里，铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显。据国家铁路局公布的行业统计数据，2022 年，全国铁路完成旅客发送量 16.73 亿人，同比减少35.95%，完成货物发送量 49.84 亿吨，同比增加 4.40%。三、三、报告期内公司从事的报告期内公司从事的主要主要业务业务及经营模式及经营模式 报告期内，公司作为一家铁路运输企业，主要经营铁路客货运输业务，并与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，同时还受委托为武广铁路、广珠城际、广深港铁路、广珠铁路、厦深铁路、广东铁路、南广铁路、贵广铁路、珠三角城际、茂湛铁路、深茂铁路、梅汕铁路、广石铁路、赣深铁路和南沙港铁路等提供铁路运营服务。四、四、报告期内报告期内公司公司核心竞争力核心竞争力的变化情况的变化情况 适用 不适用 五、五、报告期内报告期内公司公司主要经营情况主要经营情况的讨论与分析的讨论与分析 2022 年，公司营业收入为人民币 199.43 亿元，比上年同期的人民币 202.06 亿元减少 1.30%；营业成本为人民币 223.26 亿元，比上年同期的人民币 212.61 亿元增加 5.01%；营业亏损为人民币 25.44亿元，比上年同期的人民币 13.44 亿元增加 89.22%；归属于上市公司股东的净亏损为人民币 19.95亿元，比上年同期的人民币 9.73 亿元增加 104.98%。(一一)经营成果经营成果分析分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 19,943,429,883 20,206,156,783(1.30)营业成本 22,325,667,213 21,261,166,445 5.01 税金及附加 10,554,575 55,605,726(81.02)管理费用 233,531,800 257,870,015(9.44)财务费用 46,321,798 40,344,243 14.82 资产减值损失 37,141 22,491,603(99.83)信用减值损失/(转回)4,093,455(40,612,916)不适用 其他收益 49,213,623 18,522,814 165.69 资产处置收益 18,663,783-100.00 广深铁路股份有限公司 2022 年年度报告 10/119 投资收益 65,287,658 27,944,709 133.63 营业外收入 14,624,283 104,209,747(85.97)营业外支出 50,806,354 9,555,835 431.68 所得税贷项 586,146,184 275,623,371 112.66 经营活动产生的现金流量净额(193,449,258)1,002,468,547(119.30)投资活动产生的现金流量净额(1,425,869,901)(926,112,512)不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,419,492,162(62,125,777)不适用 2、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1)客运客运收入收入 客运是公司最主要的运输业务，包括广深城际列车（含广州东至潮汕跨线动车组）、长途车和过港直通车运输业务。下表所列为本期客运收入及旅客发送量与上年同期之比较：2022 年 2021 年 同比增减（%）客运收入（人民币万元）668,295 616,911 8.33 -广深城际列车 150,960 189,702(20.42)-直通车-长途车 482,556 387,846 24.42 -客运其他收入 34,779 39,363(11.65)旅客发送量（人）26,517,127 40,778,226(34.97)-广深城际列车 9,393,475 17,394,645(46.00)-直通车-长途车 17,123,652 23,383,581(26.77)总乘客-公里（亿人公里）84.38 120.54(30.00)客运收入客运收入增增加加的的主要原因为主要原因为：自 2021 年 12 月 10 日赣深高铁开通运营后，公司陆续开行了部分前往赣深高铁方向的跨线长途动车组列车；以及自 2021 年 4 月 1 日起，公司积极向行业主管部门申请增开了部分跨线长途动车组列车，从而带来长途车收入的增加。旅客发送量旅客发送量减少减少的主要原因为：的主要原因为：报告期内，受外部环境影响，旅客出行意愿持续减弱，区域间人员流动明显减少，从而导致铁路客运市场需求不足，旅客发送量出现大幅下降。(2)货运货运收入收入 货运是公司重要的运输业务。下表所列为本期货运收入及货物发送量与上年同期之比较：2022 年 2021 年 同比增减（%）货运收入（人民币万元）161,711 203,544(20.55)-运费收入 141,236 170,185(17.01)-货运其他收入 20,475 33,359(38.62)货物发送量（吨）16,573,631 18,836,519(12.01)发送货物全程周转量（亿吨公里）1,284.76 1,497.35(14.20)货运收入和货物发送量货运收入和货物发送量减少减少的主要原因为：的主要原因为：受外部环境和宏观经济增速放缓的影响，报告期内公司管内各站的货物发送量均有所减少，从而导致货运收入的下降。(3)路网清算及其他运输服务业务路网清算及其他运输服务业务收入收入 公司提供的路网清算及其他运输服务主要包括客货运路网清算、提供铁路运营、机客车租赁、乘务服务以及行包运输等服务项目。下表所列为本期路网清算及其他运输服务收入与上年同期之比较：2022 年 2021 年 同比增减（%）路网清算及其他运输服务收入（人民币万元）1,042,280 1,081,459(3.62)(a)路网清算服务 336,801 378,829(11.09)(b)其他运输服务 705,479 702,630 0.41 广深铁路股份有限公司 2022 年年度报告 11/119 -铁路运营服务 362,031 377,557(4.11)-其他服务 343,448 325,073 5.65 路网清算服务收入路网清算服务收入减少减少的主要原因为：的主要原因为：受外部环境影响，报告期内全国铁路的旅客发送量出现大幅下降，铁路客运列车开行对数同比减少，因此公司收取的路网清算服务收入下降。铁路运营服务收入铁路运营服务收入减少减少的主要原因为：的主要原因为：受外部环境影响，报告期内公司为其他铁路公司提供的铁路运营服务工作量有所减少，因此公司收取的相关服务收入下降。其他服务收入增其他服务收入增加加的主要原因为：的主要原因为：报告期内公司新增为赣深铁路和南沙港铁路提供铁路运营服务，以及新增高铁客服设备维保费清算收入。(4)其他业务其他业务收入收入 公司其他业务主要包括列车维修、列车餐饮、租赁、存料及供应品销售、商品销售及其他与铁路运输有关的业务。2022 年，其他业务收入为人民币 12.21 亿元，较上年同期的人民币 11.87 亿元增加 2.83%。(5)成本分析表成本分析表 币种：人民币 单位：元 分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 本期金额较上年同期变动比例(%)主营业务 工资及福利 8,269,989,171 8,054,816,825 2.67 设备租赁及服务费 7,386,514,914 6,749,318,730 9.44 固定资产折旧 1,834,872,319 1,754,173,747 4.60 物料及水电消耗 1,201,272,204 1,181,620,711 1.66 维修费用 1,119,043,443 1,189,478,718(5.92)旅客服务费 634,513,718 540,769,132 17.34 货物装卸费 485,412,914 595,047,797(18.42)使用权资产折旧 16,246,411 16,246,411-其他 171,907,189 116,534,879 47.52 小计 21,119,772,283 20,198,006,950 4.56 其他业务 工资及福利 531,345,206 531,173,980 0.03 物料及水电消耗 345,284,262 306,875,452 12.52 固定资产折旧 26,948,903 30,551,819(11.79)其他 302,316,559 194,558,244 55.39 小计 1,205,894,930 1,063,159,495 13.43 合计 22,325,667,213 21,261,166,445 5.01 主营业务成本主营业务成本增减变化增减变化的主要原因为：的主要原因为：(a)增开跨线动车组列车以及新增为赣深铁路和南沙港铁路提供铁路运营服务，设备租赁及服务费、物料及水电消耗等随之增加；(b)社会保险、企业年金和住房公积金等附加费的缴费基数增加，以及基本养老保险缴费比例提高，工资及福利支出随之增加；(c)上年度新购建固定资产计提折旧，固定资产折旧随之增加；(d)报告期新增高铁客服设备维保业务，旅客服务费随之增加；(e)报告期计提的安全生产费用增加；(f)报告期内公司大力压减列车、设备和房屋建筑物的维修业务外包工作量，相应的维修支出减少；(g)报告期内公司货物发送量下降，相应的货物装卸费等支出减少。其他业务成本增其他业务成本增加加的主要原因为的主要原因为：公司为其他铁路公司提供铁路运营服务而计提的安全生产费纳入其他业务成本核算，相应的支出同比增加。(6)分行业、分地区情况分行业、分地区情况 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务 18,722,861,708 21,119,772,283(12.80)(1.56)4.56 减少 6.60个百分点 其他业务 1,220,568,175 1,205,894,930 1.20 2.83 13.43 减少 9.23广深铁路股份有限公司 2022 年年度报告 12/119 个百分点 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国地区 19,943,429,883 22,325,667,213(11.94)(1.30)5.01 减少 6.72个百分点(7)主要主要销售客户及主要供应商情况销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 报告期内，公司前五名客户销售额为人民币 585,138 万元，占年度销售总额 29.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额为人民币 585,138 万元，占年度销售总额 29.34%。报告期内，公司前五名供应商采购额为人民币 240,001 万元，占年度采购总额 20.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额为人民币 168,555 万元，占年度采购总额 14.44%。3、费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 2022 年 2021 年 同比增减（%）主要变动原因分析 税金及附加 10,554,575 55,605,726(81.02)报告期暂停预缴铁路运输业增值税，相应的城市维护建设税和教育费附加减少。管理费用 233,531,800 257,870,015(9.44)辞退福利冲回所致。财务费用 46,321,798 40,344,243 14.82 银行借款利息支出增加。资产减值损失 37,141 22,491,603(99.83)计提的固定资产减值准备减少。信用减值损失/(转回)4,093,455(40,612,916)不适用 上年度存在应收账款坏账准备冲回。其他收益 49,213,623 18,522,814 165.69 收到的政府补助增加。资产处置收益 18,663,783-100.00 无形资产处置净收益。投资收益 65,287,658 27,944,709 133.63 联营公司损益增加以及参股公司现金分红增加。营业外收入 14,624,283 104,209,747(85.97)上年度存在无需支付的款项冲回或核销。营业外支出 50,806,354 9,555,835 431.68 固定资产报废损失、罚款支出等增加。所得税贷项 586,146,184 275,623,371 112.66 税前亏损总额增加。4、现金流现金流量量 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2022 年 2021 年 同比增减（%）主要变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额(193,449,258)1,002,468,547(119.30)购买商品、接受劳务支付的现金增加。投资活动产生的现金流量净额(1,425,869,901)(926,112,512)不适用 购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额 1,419,492,162(62,125,777)不适用 取得银行借款收到的现金增加。广深铁路股份有限公司 2022 年年度报告 13/119 (二二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1、资产及负债资产及负债状况状况 币种：人民币 单位：元 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,299,635,304 1,559,462,301(16.66)银行存款减少。应收账款 4,656,294,455 4,396,173,803 5.92 应收提供铁路运营服务款增加。一年内到期的非流动资产 172,191,667-100.00 转入即将到期的 3 年期定期存款。债权投资 60,000,000 160,000,000(62.50)转出即将到期的 3 年期定期存款。固定资产 23,428,848,276 24,008,179,306(2.41)固定资产累计折旧增加。在建工程 1,112,581,598 1,588,934,669(29.98)在建工程完工转入固定资产。递延所得税资产 1,284,105,677 698,396,364 83.86 可抵扣亏损增加。短期借款 700,530,444-100.00 申请银行短期信用借款。应付账款 5,078,928,112 5,589,418,347(9.13)应付工程及设备款减少，而应付物资采购款增加。应付票据 500,000,000 300,000,000 66.67 银行承兑汇票增加。预收款项 92,904,823 13,115 708,285.99 预收深圳市龙岗区部分土地使用权收储拆