603329_2022_上海雅仕_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

2022 年年度报告 1/198 公司代码：603329 公司简称：上海雅仕 上海雅仕投资发展股份有限公司上海雅仕投资发展股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事全体董事出席出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师立信会计师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人孙望平孙望平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李清李清及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘利平刘利平声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司审议通过的2022年度利润分配预案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为148,707,162.40元，母公司实现净利润为81,130,710.44元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为185,066,942.90元，资本公积为587,885,840.73元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开之日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。2、不以公积金转增股本，不送红股。3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。4、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性前瞻性陈述陈述的风险声明的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否是否存在存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/198 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.69 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实际控制人 指 孙望平 上海雅仕、公司、本公司、股份公司 指 上海雅仕投资发展股份有限公司 公司章程 指 上海雅仕投资发展股份有限公司章程 雅仕集团、控股股东 指 江苏雅仕投资集团有限公司 江苏侬道 指 江苏侬道企业管理咨询有限公司 连云港初映 指 连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)雅仕贸易 指 江苏雅仕贸易有限公司 江苏泰和 指 江苏泰和国际货运有限公司 江苏宝道 指 江苏宝道国际物流有限公司 香港新捷桥 指 香港新捷桥有限公司 广西新为 指 广西新为供应链管理有限公司 新疆新思 指 新疆新思物流有限公司 阿拉山口新思 指 阿拉山口新思国际货运代理有限公司 云南新为 指 云南新为物流有限公司 江苏新为 指 江苏新为多式联运有限公司 宣汉华远 指 宣汉华远物流有限责任公司 连云港新曦 指 连云港新曦船务代理有限公司 安徽长基 指 安徽长基供应链管理有限公司 亚欧公司 指 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 山西瑞雅通 指 山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司 上海瑞雅通 指 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 云南佳诚 指 云南佳诚供应链管理有限公司 云南天马 指 云南天马物流有限公司 江苏新晖 指 江苏新晖生物科技有限公司 上海初映 指 上海初映投资管理有限公司 合力清源 指 北京合力清源科技有限公司 美博红外 指 镇江美博红外科技有限公司 中储网联 指 北京中储网联钢铁有限公司 天津网联储 指 天津网联储钢铁贸易有限公司 ACE-ITI 指 ACE-ITI LIMITED 果然食品 指 果然（上海）食品有限公司 2022 年年度报告 5/198 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海雅仕投资发展股份有限公司 公司的中文简称 上海雅仕 公司的外文名称 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Shanghai Yashi 公司的法定代表人 孙望平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金昌粉 杨先魁 联系地址 中国（上海）自由贸易试验区 浦东南路855号36H室 中国（上海）自由贸易试验区 浦东南路855号36H室 电话 021-68596223 021-68596223 传真 021-58369851 021-58369851 电子信箱 infoace- infoace- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号33H室 公司注册地址的历史变更情况 1.2013年3月11日由浦东新区浦东南路855号(世界广场)33H室、33I室变更为上海市浦东新区浦东南路855号33H室；2.2015年11月9日由上海市浦东新区浦东南路855号33H室变更为中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号33H室。公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号36H室 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ infoace- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海雅仕 603329 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 徐立群、黄洁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 签字的保荐代表人姓名 邓艳、程思 持续督导的期间 2019 年 11 月 22 日-2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 6/198 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 3,088,388,251.99 2,593,022,357.25 19.10 1,733,897,515.63 归属于上市公司股东的净利润 148,707,162.40 137,175,710.13 8.41 64,259,776.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,107,070.87 132,717,478.34-1.21 57,271,293.68 经营活动产生的现金流量净额 189,704,153.02 111,579,921.49 70.02 88,839,910.94 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,132,942,977.39 1,030,832,187.16 9.91 664,283,408.19 总资产 2,141,908,538.23 2,062,242,208.29 3.86 1,347,349,663.74 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.94 0.90 4.44 0.49 稀释每股收益（元股）0.94 0.90 4.44 0.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.83 0.87-4.60 0.43 加权平均净资产收益率（%）13.80 17.34 减少 3.54 个百分点 10.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.16 16.78 减少 4.62 个百分点 9.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 7/198 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 707,219,182.46 1,165,166,480.67 620,803,327.32 595,199,261.54 归属于上市公司股东的净利润 57,466,216.52 120,630,127.92-38,937,054.29 9,547,872.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 56,231,727.06 114,759,384.48-44,467,015.13 4,582,974.46 经营活动产生的现金流量净额-128,910,339.29 267,148,672.67-65,214,856.47 116,680,676.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 3,367,249.61 4,325,915.33 2,000,629.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,745,266.98 2,475,436.57 4,874,231.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 13,231,792.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 153,560.74 2022 年年度报告 8/198 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,861,542.90 180,000.00 490,371.42 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,708.81 823,041.17 2,835,040.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 5,798,220.01 1,465,296.46 2,038,883.00 少数股东权益影响额（税后）6,972,249.68 1,880,864.82 1,326,467.64 合计 17,600,091.53 4,458,231.79 6,988,482.98 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 12,231,792.92 12,231,792.92 0 应收款项融资 59,635,262.90 10,978,912.85-48,656,350.05 合计 59,635,262.90 23,210,705.77-36,424,557.13 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/198 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年公司累计实现营业收入 30.88 亿元，较上年增长 19.10%；实现归属上市公司股东净利润1.49 亿元，较上年增长 8.41%。公司本年度实现收入、利润双增长。截至 2022 年底，公司多个项目已经陆续投产运营，公司铁路线建设已逐步展开，这将给公司国际化战略发展带来更多机遇，实现业务可持续发展。（一）供应链总包业务发展情况 2022 年公司业务通过供应链执行贸易和供应链物流双向展开，发挥了相互补充的优势,公司的整体业务情况较为良好。供应链执行贸易方面：2022 年上半年，受益于全球肥料行业景气度较高，带动其主要原料硫磺价格上涨，公司经营效益较好。2022 年下半年受磷肥出口检验检疫政策变化及放行时间周期调整的影响，肥料生产企业港口积压库存较高，生产开工率大幅下降，导致磷肥的主要原料硫磺短期内价格大幅下跌，价格从上半年的高位回落至历史常态化价格区间，公司下半年经营业绩也有所回落。但得益于公司在硫磺业务方面深耕多年、有众多的长期战略合作伙伴和完备的口岸物流设施，使得公司此次硫磺价格下跌过程中整体表现良好；公司的其他供应链执行贸易品种氧化铝等，受国际地缘政治环境影响，出口量增加，国内产量也随之增加，在 2022 年度也取得不错的经济效益。供应链物流方面：受益于大宗商品的繁荣，物流行情景气度较高。硫磺、氧化铝等大宗货物的代理业务和海铁联运业务量上升明显；新品种、新客户开发力度加大，有效改善业务和客户结构；经营公司联手深挖客户需求，加大资源整合、信息共享和业务联动力度，提升业务开发和执行效率。公司在传统业务方面保持了较强竞争力，并持续推动效益长期增长。（二）供应链平台发展情况 公司业务转型升级，从传统“一对一”单一客户服务模式，迈向“一对多”供应链平台服务模式，为实现公司新战略目标开辟新道路。公司在国内和国外积极广泛寻找有发展潜力的行业和地区，针对特定行业、特定区域，针对性的开展供应链平台业务，为客户提供一站式服务，为公司未来的进一步发展进行战略布局。截至 2022 年底，新战略三年发展期的主要工作任务基本完成，取得了一些重要的阶段性工作成果，主要成果如下：1、安徽长基危化品仓储项目 安徽长基危化品仓储项目建成投用即取得盈利，带动公司危化品物流快速发展，形成新的利润增长点。该项目的陆续投用,正逐步发挥效能，大大提升了服务水平，提高了公司在行业内的竞争力。2、连云港港旗台液体化工品罐区项目 连云港港旗台液体化工品罐区项目步入平稳运营阶段，已打造成一个既服务本地市场又服务东部沿海地区的液体化工专业供应链服务体系。（三）供应链基地业务发展情况“多对多”的供应链基地是公司目前正在着力打造的重点项目。“连云港-里海”一体化跨境供应链基地项目，系公司实施国际化发展、促进东亚与中西亚地区间商品贸易与物流交互的战略性项目。围绕这一项目，连云港基地公司积极开展仓储、电商和进出口贸易等业务，推动集拼、保税、简单加工等功能建设，灵活采用租赁、招商等业态，多项业务实现“零到一”突破；以连云港为基地，积极开展中欧线、中俄线发运业务，提高 BRS 自备箱周转率和运营效益；国内与海外双向联动，积极开发机械、大宗原料等供应链总包业务。各经营单元通力协作，多策并举，共同构建供应链基地生态系统取得初步效果。目前，一带一路供应链基地（连云港）项目仓库、综合楼已建成投产，铁路专用线正在建设中；欧亚供应链阿克套项目正在根据公司确定的建设内容和预算，有计划的推进项目建设工作。2022 年年度报告 10/198 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国物流与采购联合会的数据显示，2022 年我国社会物流总额增速基本延续恢复态势，社会物流总费用与 GDP 的比率小幅提高。（一）社会物流总额增速恢复正常水平 2022 年全国社会物流总额 347.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.4%。从构成看，工业品物流总额 309.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.6%；农产品物流总额 5.3 万亿元，增长 4.1%；再生资源物流总额 3.1 万亿元，增长 18.5%；单位与居民物品物流总额 12.0 万亿元，增长 3.4%；进口货物物流总额 18.1 万亿元，下降 4.6%。（二）社会物流总费用与 GDP 的比率小幅回落 2022 年社会物流总费用 17.8 万亿元，同比增长 4.4%。社会物流总费用与 GDP 比率为 14.7%，比上年提高 0.1%。从结构上看，运输费用 9.55 万亿元，增长 4.0%；保管费用 5.95 万亿元，增长 5.3%；管理费用2.26 万亿元，增长 3.7%。（三）物流业总收入实现较快增长 2022 年物流业总收入 12.7 万亿元，同比增长 4.7%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务 报告期内，公司持续推进业务升级战略，坚持“平台化”、“国际化”、“智能化”的战略目标，一对一供应链总包业务实现业务收入和净利润双增长、多个供应链平台已投产运营并逐步释放效益、供应链基地项目正在加紧建设中。公司的供应链总包业务是基于传统的供应链物流和供应链执行贸易延展而来，公司通过对不同大型工业企业原料采购、厂内物流及产品销售的个性化物流需求研究，结合自身物流线路、网络站点、设施设备及专业团队等配套资源，将“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务模式进行多元组合，根据客户的不同需要设计相应的服务组合，从而为客户定制化设计出不同的供应链服务产品，并将这些产品销售给客户，最终为客户实现供应链增值服务。2022 年公司供应链总包业务深受考验，受益于大宗商品的行业景气度较高，全年业务收入和净利润实现双增长。供应链平台业务是公司积极推进的战略性升级业务，通过设计整合优化方案，建设专业化综合服务的供应链平台,为特定品种、业态及区域提供一站式供应链服务与支持。2022 年，随着公司供应链平台业务的开展，已逐步建成服务于行业经济、以危险化学品和液体化工品为主要经营品种、仓配一体化的专业化平台体系。这些平台项目的陆续投用，正逐步发挥效能，大大提升了服务水平，提高了公司在行业内的竞争力。供应链基地业务是公司正在加紧建设的国际化战略项目，主要服务于地区经济、提供多元化供应链增值服务的一站式综合业务基地，将涵盖原材料、半成品、零配件、组装加工、拼箱业务、保税业务、国际联运、物流监管、产品展示推介、品牌管理、境外配送、电商服务等诸多供应链环节，将更广泛地服务于道路交通、工业加工、工业消费品、农产品等多个行业，以及国内、日韩及中西亚多个国家和地区，为国内产业的转型升级、一带一路沿线国家和地区间的产业融合与分工协作，提供更加便捷的、显著的增值服务。（二）公司的经营模式 1、多式联运 公司多式联运业务主要服务对象为大型工业企业、行业龙头企业，通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化，采用公路、铁路、水路的多式联运方式，进一步做大、做精、做强，利用网络线路优势，为客户提供“门到门”的物流服务，不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。2、第三方物流 报告期内，公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口等单位有着良好的长期合作基础，从客户需求出发，利用公司多式联运的经营优势，通过定制化的物流运作模式，满足客户实际需求，降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求，公司为客户提供最优的物流解决方案，有效的提升了客户忠诚度，与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。2022 年年度报告 11/198 3、供应链执行贸易 公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.完备的物流体系 公司拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络，覆盖我国主要港口和城市，以南昆铁路干线和陇海铁路干线为核心运输通道，以防城港、钦州港、连云港等港口为重要的集散地，建立并延伸发展了多条集装箱多式联运路线，在现有网络节点的基础上，通过深入研究，不断完善巩固既有物流网络，积极研发双向对流线路，降低运输成本，提升利润率。公司拥有配套齐全的仓储物流设施和装备，包括仓库、散杂货堆场、集装箱作业场站、液体化工储罐、仓储加工中心等物流设施，以及专业运输车队、装卸机具、干散自备箱、集装罐等物流设备。2、高效的定制服务能力 针对重要的大型工业客户，公司以定制化开发为突破口，通过分析和测算，制定达到最佳效果的物流计划方案。公司围绕重要客户，将服务延伸至企业上下游，通过植入式的业务设计结构，不仅稳固了大型工业客户的关系，而且把其上下游企业逐步开发转化成公司的新客户，形成了一种紧密联系且良性循环的供应链物流网络发展模式，为公司持续稳定增长起到了积极的促进作用。3、创新的市场开发能力 针对特定行业及经济区域，公司以开发“一对多”的供应链服务平台为突破口，通过深入研究行业及经济区域现有供应链结构和市场发展趋势，针对分散的、低效的甚至是混乱的供应链节点，设计整合优化方案，建设专业化具有综合服务能力的供应链服务平台，为特定行业及经济区域提供一站式的供应链服务，为行业和区域经济的高效发展提供支持。4、综合的国际化服务能力 为响应国家“一带一路”倡议，公司以开发“多对多”的供应链基地业务为突破口，通过深入研究“一带一路”沿线国家及地区的经济产业结构，针对可梯度承接我国优势生产元素的国家及地区，设计将我国优势生产元素输出及可承接国优势资源输入的方案，建设综合性的一站式供应链服务基地，为我国和“一带一路”沿线国家及地区实现全球产业分工和产业融合提供高效的服务支持。5、专业的经营管理团队 公司聚集了一大批具有深厚的专业知识、丰富的操作经验、卓越的管理理念的经营团队，具备为客户、市场量身定制解决方案的能力，始终坚持以客户服务为核心，以实现快速响应、个性化定制为宗旨，真正满足客户和市场的各项需求。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至本报告期末，公司资产总额 214,190.85 万元，同比增加 3.86%；归属于母公司所有者权益113,294.30 万元，同比增加 9.91%；营业收 308,838.83 万元，同比增加 19.10%；实现归属上市公司股东的净利润 14,870.72 万元，同比增加 8.41%。2021 年、2022 年受益于公司主营供应链产品硫磺行业景气度较高，产品价格持续上涨，公司的供应链执行贸易业务的毛利率水平处于高位，分别为 13.18%、15.42%，供应链物流业务毛利率水平稳健，分别为 9.56%、10.91%，受产品价格因素影响较小，以上情况为公司近两年良好的经营业绩提供了较好的保障。2022 年下半年，受磷肥出口政策变化影响，硫磺产品价格回落至历史常态化价格区间，公司的经营业绩也有所回落。2021 年至 2022 年 12 月底公司主营供应链产品硫磺的价格趋势变动图如下：2022 年年度报告 12/198 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,088,388,251.99 2,593,022,357.25 19.10 营业成本 2,667,745,148.00 2,287,491,463.32 16.62 销售费用 38,170,619.72 30,741,764.25 24.17 管理费用 107,237,918.30 89,907,115.11 19.28 研发费用 -财务费用 13,879,681.05 6,093,270.73 127.79 经营活动产生的现金流量净额 189,704,153.02 111,579,921.49 70.02 投资活动产生的现金流量净额-198,026,968.18-272,857,032.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 17,962,623.54 271,195,669.92-93.38 营业收入变动原因说明：主要系供应链执行贸易业务收入大幅增加所致。营业成本变动原因说明：主营业务成本变动趋势与收入一致。销售费用变动原因说明：主要系折旧及摊销成本、燃油料成本增加所致。管理费用变动原因说明：主要系人员薪酬成本增加所致。财务费用变动原因说明：主要系项目投产运营，借款利息费用化增加所致。研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司业务利润增加，相应的业务及时回款。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系一带一路供应链基地项目投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期债权融资总额减少所致。2022 年年度报告 13/198 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 收入 成本 收入 成本 主营业务 3,071,743，829.71 2,658,881,752.92 2,574,568,300.43 2,281,104,804.01 其他业务 16,644,422.28 8,863,395.08 18,454,056.82 6,386,659.31 合计 3,088,388，251.99 2,667,745,148.00 2,593,022,357.25 2,287,491,463.32 (1)(1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）供应链物流 1,346,595,704.22 1,199,719,142.08 10.91 6.16 4.58 1.34 供应链执行贸易 1,725,148,125.49 1,459,162,610.84 15.42 32.09 28.68 2.24 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）多式联运 706,464,657.87 665,461,526.02 5.80 13.30 14.92 减少 1.33个百分点 第三方物流 640,131,046.35 534,257,616.06 16.54-0.75-5.96 增加 4.62个百分点 供应链执行贸易 1,725,148,125.49 1,459,162,610.84 15.42 32.09 28.68 增加 2.24个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 8,799,972.37/-66.09/华北地区 102,377,016.52/-5.97/华东地区 1,403,054,387.89/30.28/华南地区 112,013,405.62/45.62/华中地区 276,155,198.36/45.62/西北地区 291,134,400.87/-9.63/西南地区 728,507,729.92/-0.73/境外 149,701,718.16/272.32/合计 3,071,743,829.71/19.31/注：鉴于公司所处的供应链物流行业具有典型的网络特征，存在多流向、多客户、各资源项在各环节中高度交叉共享的特点，因此，无法公允准确的提供区分地区的成本。2022 年年度报告 14/198 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、2022 年公司供应链物流业务毛利率为 10.91%，较 2021 年度上升 1.34 个百分点，主要系第三方物流业务毛利上升 4.62 个百分点所致，供应链物流业务毛利率整体相对稳定；供应链执行贸易毛利率 15.42%，较 2021 年度上升 2.24 个百分点，主要系 2022 年上半年公司主营贸易品种硫磺价格出现了大幅上升的行情，下半年受磷肥出口政策调整影响硫磺价格暴跌，业务利润有亏损，但得益于公司在硫磺业务方面深耕多年、有众多的长期战略合作伙伴和完备的口岸物流设施，使得公司在此次硫磺价格大幅波动的过程中仍保持了相对稳定的毛利，整体获益情况良好。2、产品方面，多式联运业务毛利率 5.80%，较 2021 年下降 1.33 个百分点，主要系部分客户的物流线路运输收入大幅增加，但毛利率相对较低，从而拉低了整体多式联运业务毛利率。第三方物流业务毛利率 16.54%，较 2021 年上升 4.62 个百分点，主要系公司安徽长基仓储项目投产运营后，该项目毛利率较高，从而整体提升了公司的第三方代理毛利率；供应链执行贸易毛利率 15.42%，较 2021 年度上升 2.24 个百分点，主要系 2022 年上半年公司主营贸易品种硫磺价格出现了大幅上升的行情，下半年受磷肥出口政策调整影响硫磺价格暴跌，业务利润有亏损，但得益于公司在硫磺业务方面深耕多年、有众多的长期战略合作伙伴和完备的口岸物流设施，使得公司在此次硫磺价格大幅波动的过程中仍保持了相对稳定的毛利，整体获益情况良好。(2)(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3)(3)重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 15/198(4)(4)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 供应链物流 物流服务成本 1,199,719,142.08 45.12 1,147,187,013.25 50.29 4.58 供应链执行贸易 货物成本 1,459,162,610.84 54.88 1,133,917,790.76 49.71 28.68 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 多式联运 铁路运输成本 332,457,266.52 12.50 292,841,580.57 12.84 13.53 公路运输成本 240,873,248.75 9.06 198,596,822.30 8.71 21.29 海运成本 43,025,602.16 1.62 38,186,036.09 1.67 12.67 基础设施成本 11,369,192.63 0.43 14,602,736.70 0.64-22.14 货运服务成本 25,341,165.73 0.95 21,934,924.34 0.96 15.53 人员劳务成本 6,316,443.25 0.24 6,973,369.54 0.31-9.42 燃油料费 5,709,672.52 0.21 5,521,660.77 0.24 3.40 其他 368,934.46 0.01 403,438.00 0.02-8.55 合计 665,461,526.02 25.03 579,060,568.31 25.39 14.92 第三方物流 港口及口岸服务成本 234,115,634.89 8.80 209,764,350.88 9.20 11.61 仓储成本 41,270,996.85 1.55 37,837,115.46 1.66 9.08 发运服务成本 246,809,539.82 9.28 306,716,169.78 13.45-19.53 基础设施成本 12,061,444.50 0.45 13,808,808.82 0.61-12.65 合计 534,257,616.06 20.09 568,126,444.94 24.91-5.96 执行贸易 货物成本 1,459,162,610.84 54.88 1,133,917,790.76 49.71 28.68