601258_2022_庞大集团_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/233 公司代码：601258 公司简称：庞大集团 庞大汽贸集团股份有限公司庞大汽贸集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/233 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会及本公司董事会及除除张维张维外外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。张维张维董事法保证本报告内容的真实董事法保证本报告内容的真实性性、准确、准确性性和完整和完整性性，理由是：，理由是：因因出差未能参加会议出差未能参加会议请投资请投资者特别关注。者特别关注。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张维 出差 无 三、三、中审华中审华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的的审计报告审计报告，本公司董，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会计师审计了庞大汽贸集团股份有限公 2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 28 日出具了无法表示意见的审计报告（CAC 证审字20230216 号）。四、四、公司负责人公司负责人黄继宏黄继宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人武成武成及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）常安全常安全声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为-144,105.65万元，2022 年末母公司实现净利润-71,987.82万元。根据相关法律法规及公司章程等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，经综合考虑，公司不对2022年度利润进行分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意风险，谨慎投资。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 3/233 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析中六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”中相关陈述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/233 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.24 第五节 环境与社会责任.39 第六节 重要事项.42 第七节 股份变动及股东情况.62 第八节 优先股相关情况.68 第九节 债券相关情况.68 第十节 财务报告.68 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/233 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 庞大集团、公司、本公司 指 庞大汽贸集团股份有限公司 深商北方、控股股东 指 天津深商北方有限公司 重整投资人 指 深圳市深商控股集团股份有限公司、深圳市元维资产管理有限公司和深圳市国民运力科技集团有限公司 斯巴鲁中国 指 斯巴鲁汽车（中国）有限公司 元、万元、百万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元 报告期内 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 庞大汽贸集团股份有限公司 公司的中文简称 庞大集团 公司的外文名称 Pang Da Automobile Trade Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 PD Group 公司的法定代表人 黄继宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘湘华 杨金艳 2022 年年度报告 6/233 联系地址 北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲 3 号庞大双龙培训中心四楼 北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲 3 号庞大双龙培训中心四楼 电话 010-53010230 010-53010230 传真 010-53010226 010-53010226 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省滦县火车站东一公里处 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲3号庞大集团双龙培训中心 公司办公地址的邮政编码 100023 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 庞大集团 601258 ST庞大 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年年度报告 7/233 办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 签字会计师姓名 王自勇、徐静宜 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 26,020,996,271 28,633,037,006 28,633,037,006-9.12 27,385,612,958 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 25,646,266,042 28,295,891,150 28,295,891,150-100.00 26,982,883,910 归属于上市公司股东的净利润-1,441,056,484 902,207,561 898,189,970-259.73 580,347,132 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,549,900,918-385,045,640-389,063,231 186,619,202 经营活动产生的现金流量净额-687,015,609-128,677,156-128,677,156 -460,205,498 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 10,289,353,919 11,721,255,567 11,717,237,976-12.22 10,990,303,011 总资产 22,217,195,796 23,256,126,169 23,093,385,673-4.47 22,635,351,605 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.14 0.09 0.09-255.56 0.06 稀释每股收益（元股）-0.14 0.09 0.09-255.56 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.15-0.04-0.04 0.02 加权平均净资产收益率（%）-13.10 7.9 7.9 减少21.00个百分点 5.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-14.09-3.42-3.42 减少10.67个百分点 1.73 2022 年年度报告 8/233 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,534,146,752 6,098,667,846 7,526,186,119 5,861,995,554 归属于上市公司股东的净利润-91,225,787 115,272,023-179,812,871-1,285,289,849 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-77,989,414-112,263,840-219,017,525-1,140,630,139 经营活动产生的现金流量净额-553,189,323 17,236,030-734,285,402 583,223,086 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 428,348,593 1,440,868,859 361,728,136 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 47,047,223 37,331,323 37,846,309 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 46,364,606 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2022 年年度报告 9/233 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 5,366,669-161,500,844 3,693,496 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-38,077,374 2,700,664 44,000,281 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 17,885,487 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-7,072,379-16,991,932-19,951,944 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-296,403,696 26,837,954 51,240,266 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,785,326-6,345,616 减：所得税影响额 74,851,109 36,439,745 101,259,666 少数股东权益影响额（税后）92,773-792,538 1,454,435 合计 108,844,434 1,287,253,201 393,727,930 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 20,434,940 21,054,940 620,000 应收款项融资 2,911,057 143,396-2,767,661 其他权益工具投资 186,033,816 192,589,766 6,555,950 其他非流动金融资产 138,725,809 95,431,044-43,294,765-38,077,374 投资性房地产 462,662,724 455,590,345-7,072,379-7,072,379 2022 年年度报告 10/233 合计 810,768,346 764,809,491-45,958,855-45,149,753 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析(一)深耕品牌、精细运营 自 2019 年以来，公司启动品牌和地域布局调整，进一步聚焦主营业务，实现以乘用车为主、商用车为辅的业务布局，并基于乘用车业务整合集团资源，开展包括保险、金融、二手车等衍生业务。2022 年，公司继续优化组织架构，完善品牌布局，创新管理模式，各项业务稳步推进。同时强化数字营销，助力精细化运营，继续集中优势资源大力发展豪华品牌和日系、德系等合资品牌，并全力推动新能源品牌建设及业务拓展；继续深化开发创新增值服务，在原有保险及金融业务基础上，陆续开展更多服务型产品，提高了增值业务贡献度，完善客户对差异化服务的需求，促进售后业务的进一步发展。此外，公司一直保持二手车业务的持续发展，重视二手车零售业务，提高二手车衍生业务单车盈利能力，提升二手车单车毛利及置换率。随着二手车限迁政策的取消及二手车回归商品属性，将扩大二手车的销售空间。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有 267 家经销门店。其中：中高端及合资品牌 4S 店 244 家，形成以京津冀为核心辐射全国 25 个省市自治区。其中，京津冀地区销售门店占比近 50%。公司将进一步发挥品牌优势，加强智能化体系建设，提升各品牌经销门店的竞争力，努力将公司打造成为消费者首选的汽车全生命周期综合服务商。(二)创新经营、多元发展 2022 年受芯片短缺、经济下行等诸多因素影响，汽车消费市场销量陷入长低迷状态。直至 2022年中购置税优惠政策的重新出台，对汽车消费市场产生了积极的影响，直接刺激了汽车消费的增长。但 2022 年 8-12 月，受整体营销市场环境影响，主力销售区域受到冲击，客流量大幅减少、销售规模下滑等因素影响，公司 2022 年度新车销售收入及售后服务收入较 2021 年有较大幅度减少。面对严峻的市场环境，公司上下聚力攻坚，充分利用国家、地方、品牌政策资源，积极开展数字营销，尽最大努力降低实体销售店客流减少造成的损失。为推动线上线下深度融合，公司先后成立了数字化转型项目组，积极开展抖音、懂车帝、快手等平台直播及数字达人赛等活动。与易车网深度合作，打通易客连与公司企业微信平台，实现线上客户资源的引流、转化，为数字化转型升级的验证及推动提供了强有力的组织保障。2022 年年度报告 11/233 2022 年，公司成功入驻大兴氢能示范园，取得示范园南区唯一拥有涉氢车间的使用权，为未来布局系统集成生产线打下坚实的基础；在产品应用方面，率先联合河北氢能示范城市群，汇聚多方力量推广氢燃料电池汽车，涉及城市配送、市政、渣土、通勤等领域，应用场景涉及大交通、储能、国防军工等领域。同年，公司立项天津庞大汽贸园零碳园区示范项目，项目规划分布式光伏发电 3.5MWp、储能系统总容量 630kW/1398kWh、充电桩配置 20 台 120KW 双枪一体式直流桩，建成后将成为公司绿电节能示范项目。光储充换放收一体化项目与中国电力、蔚来等新能源头部企业合作，充分发挥公司在市场、技术、资本、管理、品牌等方面的优势，全面快速推进公司新能源产业的发展。继续以用户全生命周期需求为核心，打造汽车全业务综合服务平台，持续降本增效、增收创收，逐步实现全面数字化战略，形成规模化、差异化竞争优势。全心全意服务客户，从汽车经销商向汽车出行服务综合运营商转变，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年党的“二十大”召开，同时也是“十四五”规划实施的重要一年。但汽车行业面对上半年供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，产销一度下行。2022 年 5 月起，随着中央和地方政府同时发力，出台了一系列汽车市场利好政策组合拳，汽车行业终于迎来持续有效助力，在逆境下整体复苏向好，实现正增长。根据中国汽车工业协会数据显示 2022 年，汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7 个百分点。其中乘用车在稳增长、促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的下行地位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量688.7万辆，市占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。2023 年，随着国家经济运行整体好转及一系列政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年汽车市场将持续呈现稳中向好发展趋势，实现 3%左右增长。2022 年国家为稳增长、促销费，对汽车行业发展提出了一系列政策及措施。涵盖了新能源，二手车及市场综合政策等几方面，在促进释放消费潜力，二手车跨省流通等方面提出的多项指导性意见，全面驱动整个汽车市场增长。2022 年 3 月 23 日，国家发改委、国家能源局发布氢能产业发展中长期规划（2021-2035年），明确了氢的能源属性，指出氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。2022 年 5 月 31 日和 9 月 26 日，国家财政部、税务总局、工信部等先后发布了关于减征部分乘用车车辆购置税的公告和关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告。前者对购置日期在 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间内且单车价格（不含增值税）不超过 30 万元的 2.0 升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税，后者对新能源汽车的免征车购税政策延至2022 年年度报告 12/233 2023 年底，明确在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间购买新能源汽车将免征车辆购置税。免税政策和减征政策同向发力，对促进汽车市场回暖企稳，刺激国内消费发挥了重要作用。2022 年 7 月 7 日，商务部等 17 部门联合发布了关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知。措施聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等。相关政策提出，要稳定增加汽车消费，在二手车领域取消限迁并完善主体登记和车辆交易登记，发力点覆盖了汽车生命周期的全环节和各领域，全力推动汽车消费潜力的释放。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主营业务 公司是一家集汽车销售及售后服务为主营业务的全国性汽车经销商集团，属于汽车经销行业。公司代理销售包括奔驰、奥迪、大众、丰田、本田等主流乘用车品牌，哪吒、广汽埃安等新能源车及商用车品牌。公司的主营业务以新车销售和售后服务为主，并以新车销售为基础开展包括保险、金融、汽车用品、二手车等一系列增值业务，以客户为中心不断拓展业务组合。（二）经营模式 公司同各汽车生产厂家签订授权合同，从厂家采购汽车，从事新车销售业务，主要以进销差毛利及各品牌厂商返利为主要利润来源。公司与厂家签订授权合同，从事各品牌的零配件销售，车辆售后维修，保养，事故车修复，保修等售后服务业务。主要以零配件销售毛利和维修服务的工时收入为利润来源。公司通过为客户提供保险服务，从相应的保险机构获取佣金。在车辆销售和售后服务过程中，销售汽车用品及提供汽车装潢服务，获取相应的产品销售利润和安装服务费用，为客户提供旧车收购业务的同时销售二手车以获取相应利润，以上为增值业务模式及盈利模式。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2022 年年度报告 13/233 做为最早在国内上市的汽车经销商集团，经过多年的经营和发展，逐步形成以下几点核心竞争力：（一）品牌结构和地域布局逐步优化 目前，公司经销门店绝大部分为豪华品牌和中高端品牌，且以德系和日系为主。在地域布局上，京津冀地区销售门店占比近 50%，能更好的发挥集团组合效用。在新能源方面，公司持续深化拓展广汽埃安、哪吒等具有市场竞争力的品牌和传统车企新能源车系产品，并逐步优化新能源销售比例；同时将在北京、天津、上海等对新能源认可度较高的城市进行相应的网络发展。（二）巨大的存量客户资源为开展售后业务提供保障 随着汽车后市场时代的到来，售后业务在汽车经销商的收入结构中越来越重要，对经销商整体盈利水平起到至关重要的支撑作用。公司作为全国最早在国内 A 股上市的汽车经销商，多年积累形成并拥有巨大的存量客户资源为公司售后服务收入的稳定增长打下了坚实的基础。在增量转存量的市场中，随着新一批存量客户的增购换购需求，必将对各经销门店的新车销售起到极大的促进作用。（三）专业人才储备及引进 公司从 2003 年成立至今已经发展 20 年整，截至 2022 年 12 月 31 日公司员工 10,060 名，无论在管理岗位还是在技术岗位均拥有大量优秀的专业化人才，保证了公司良好运营的坚实基础。近年，随着公司后备管理人才储备与培养、职业专业技能提升等人才培养渠道的打开，公司陆续引进各类专业人才，在整车销售、售后服务、增值业务、资产管理、人力资源、运营管理等领域里的专业能力显著增强，为品牌店面的经营发展提供更有力的后盾支持。（四）土地资源储备雄厚 公司运营的经销门店有四分之三以上属于自有土地和自建房产。不同于经销门店整体租赁租金逐年递增的模式，自建店面具有很强的可持续经营优势。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年度，公司全年实现营业收入 2,602,099.63 万元，营业成本 2,466,499.92 万元，归属于上市公司股东的净利润-144,105.65 万元，实现整车销售 129,807 台。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 26,020,996,271 28,633,037,006-9.12 营业成本 24,664,999,211 26,321,397,903-6.29 销售费用 706,307,554 780,716,986-9.53 管理费用 982,400,473 1,200,032,073-18.14 财务费用 371,234,089 304,030,273 22.10 经营活动产生的现金流量净额-687,015,609-128,677,156-433.91 投资活动产生的现金流量净额 425,313,957 691,569,959-38.50 2022 年年度报告 14/233 筹资活动产生的现金流量净额 187,326,689-590,658,278 131.71 营业收入变动原因说明：本期整车销售数量的减少、售后业务量减少导致收入较上年同期减少。营业成本变动原因说明：本期整车销售数量的减少、售后业务量减少导致营业成本较上年同期减少。销售费用变动原因说明：主要是本期销售员工成本、广告费等各项与销售相关的费用减少所致。管理费用变动原因说明：主要是本期管理人员工资成本、房屋及土地的折旧、摊销减少所致。财务费用变动原因说明：主要是本期借款利息增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款收到的现金增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车销售 21,771,744,858 22,132,429,877-1.66-8.15-5.57 减少 2.78 个百分点 售后服务 2,337,511,470 1,762,490,519 24.60-20.07-19.37 减少 1.24 个百分点 其他业务 1,911,739,943 770,078,815 59.72-3.57 10.25 减少 5.05 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乘用车 21,720,619,098 22,075,649,274-1.63-7.88-5.33 减少 2.73 个百分点 商用车 51,125,761 56,780,603-11.06-58.48-51.71 减少 15.59个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 26,019,844,941 24,664,993,668 5.21-9.13-6.29 减少 2.87 个百分点 境外 1,151,330 5,543 99.52 730.66 100 减少 0.48 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 2022 年年度报告 15/233 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）整车 辆 0 129,807 14,517 0-8.17 11.75 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车销售 商品采购 22,132,429,877 89.73 23,436,961,132 89.04-5.57 售后服务 商品采购和服务 1,762,490,519 7.15 2,185,972,668 8.30-19.37 其他业务 服务 770,078,815 3.12 698,464,103 2.66 10.25 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 乘用车 商品采购 22,075,649,274 99.74 23,319,387,677 99.50-5.33 商用车 商品采购 56,780,603 0.26 117,573,455 0.50-51.71 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2022 年 6 月 14 日，公司披露了关于向天津中原星投资有限公司转让沧州庞大实业有限公司100%股权的公告（详见公告 2022-022），自此交易完成后沧州庞大实业有限公司不再纳入公司合并范围。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 2022 年年度报告 16/233 前五名客户销售额 16,529 万元，占年度销售总额 0.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 1,638,107 万元，占年度采购总额 64.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内，公司的销售费用、管理费用均有所下降，财务费用相对有所增加。三项费用总计为 205,994.21 万元，同比下降 9.84%4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流净额-687,015,609 元，同比下降 558,338,453 元，主要是销售商品回笼资金减少所导致；投资活动产生的现金流量净额为 425,313,957 元，同比减少266,256,002 元，主要是因为处置子公司及其他单位收到的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为 187,326,689 元，同比增加 777,984,967 元，主要原因是借入款项增加的现金流入大于偿债支出增加的现金流出所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 本报告期内，为优化公司资产结构及资本结构，对部分闲置或低效子资产进行了处置，2022 年度非流动资产处置损益 42,834.86 万元，相对于 2021 年度的 144,086.89 万元，降幅 70.27%。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2022 年年度报告 17/233 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 总负债 11,799,954,405 53.11 11,444,445,947 49.21 3.11 总资产 22,217,195,796 100 23,256,126,169 100-4.47 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 265,042,875.91（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.19%。(2)(2)境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 截至 2022 年 12 月 31 日，货币资金受限金额 312,771,299 元，主要是承兑汇票保证金、集团为购车客户的消费信贷行为提供担保而向银行缴纳的保证金等；存货受限金额 1,776,136,154 元，主要是以存货作为质押，用于取得借款和开具银行承兑汇票；固定资产受限金额 1,045,018,026元，主要是以固定资产作为抵押，用于取得借款；无形资产受限金额 1,811,368,363 元，主要是以无形资产作为抵押，用于取得借款。4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 请参考本节关于行业格局和趋势的描述。零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)东北 4S 店及其他 20 76,212 4 11,731 华北 4S 店及其他 132 532,730 30 102,789 华东 4S 店及其他 11 42,680 7 21,944 华南 4S 店及其他 4 34,480 0-华中 4S 店及其他 12 58,415 5 14,475 西北 4S 店及其他 24 104,883 10 33,086 西南 4S 店及其他 6 29,215 2 3,240 2022 年年度报告 18/233 2.2.其他其他说明说明 适用 不适用 (五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 截至到报告期末，公司共拥有 68 家直属分支机构和 960 家子公司，其中全资子公司为 940家，控股子公司为 20 家。此外，全资子公司下设分支机构合计 129 家，控股子公司分支机构 2家；参股公司 10 家。1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2.2.重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 证券投资情况 适用 不适用 私募基金投资情况 适用 不适用 衍生品投资情况 适用 不适用 4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 本报告期内，公司部分土地及房产被地方政府征迁，同时公司为优化资产结构及资本结构，对部分闲置及低效资产或股权进行了处置，并根据上交所的相关披露规则予以披露。详见公司于上海证券交易所官方网站发布的公告，编号为：2022-004、202