600897_2022_厦门空港_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/203 公司代码：600897 公司简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人汪晓林汪晓林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱昭朱昭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）傅颖南傅颖南声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年4月26日召开第九届董事会第十三次会议审议并通过2022年公司利润分配预案如下：拟以2022年12月31日的总股本29,781万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），每10股派送红股4股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/203 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.54 第十节第十节 财务报告财务报告.55 备查文件目录 载有公司董事长、法定代表人签名的公司2022年年度报告文本。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。报告期内在上海证券交易所网站上披露的所有文件正本及公告原稿。2022 年年度报告 4/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 民航局 指 中国民用航空局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 厦门市国资委 指 厦门市国有资产监督管理委员会 翔业集团 指 厦门翔业集团有限公司 公司/本公司 指 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2022 年年度报告 5/203 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 公司的中文简称 厦门空港 公司的外文名称 Xiamen International Airport Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XIAC 公司的法定代表人 朱昭 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅颖南 杨俊、洪晓新 联系地址 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公楼（高崎南三路 9 号 T4 候机楼一楼东侧办公区）元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公楼（高崎南三路 9 号T4 候机楼一楼东侧办公区）电话 0592-5706078 0592-5706078 传真 0592-5730699 0592-5730699 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门高崎 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公楼（高崎南三路9号T4候机楼一楼东侧办公区）公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 许瑞生、连益民、杜宝娟 2022 年年度报告 6/203 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,005,686,577.91 1,247,075,313.13-19.36 1,225,197,599.23 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,005,098,860.65 1,247,075,313.13-19.40 1,225,197,599.23 归属于上市公司股东的净利润 28,098,972.34 141,721,866.15-80.17 171,395,194.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-62,217,438.73 71,436,907.35-187.09 137,511,367.15 经营活动产生的现金流量净额 165,068,838.67 449,861,375.41-63.31 473,182,632.72 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,820,264,861.58 3,837,080,228.33-0.44 3,749,553,259.50 总资产 4,918,592,211.39 4,921,371,864.51-0.06 4,734,924,767.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.09 0.48-81.25 0.58 稀释每股收益（元股）0.09 0.48-81.25 0.58 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.21 0.24-187.50 0.46 加权平均净资产收益率（%）0.73 3.73 减少3.00个百分点 4.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.62 1.88 减少3.50个百分点 3.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润下降原因主要是业务量下降所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降原因主要是归母净利润下降及非经常性损益同比增加所致；经营活动产生的现金流量净额下降原因主要是净利润下降及往来项目变动所致。2022 年年度报告 7/203 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 264,353,006.76 213,592,535.11 277,917,964.15 249,823,071.89 归属于上市公司股东的净利润 6,331,536.66 2,642,584.65 15,371,672.01 3,753,179.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,694,376.90-31,868,419.82 1,435,903.71-16,090,545.72 经营活动产生的现金流量净额 24,882,980.39 10,619,766.23 38,870,478.96 90,695,613.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 255,914.10 -2,196,039.55-1,306,967.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 61,430,011.94 46,505,190.66 14,028,740.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 2022 年年度报告 8/203 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-912,848.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 64,200,708.96 44,571,459.55 36,433,102.37 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 587,717.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,270,490.49 11,641,520.03 1,744,328.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 87,290.55 102,307.76 209,751.79 减：所得税影响额 32,479,821.25 25,156,109.61 12,777,239.01 少数股东权益影响额（税后）7,123,052.64 5,183,370.04 4,447,890.07 合计 90,316,411.07 70,284,958.80 33,883,826.90 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2022 年年度报告 9/203 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,398,406,769.47 1,611,504,985.39 213,098,215.92 55,919,109.86 合计 1,398,406,769.47 1,611,504,985.39 213,098,215.92 55,919,109.86 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/203 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，中国民航业生产经营承受较大压力，全行业出现大面积亏损，公司生产指标大幅下滑，在公司董事会的领导下，公司遵循“安全、高效、高质运行”的工作主线，持续保持安全平稳的运行态势，加大力度开展挖潜增效、开源节流等各项灵活主动的经营举措，尽最大努力提升公司经营效益，实现了来之不易的持续盈利。2022 年度，公司实现营业收入 10.06 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,809.90 万元。1 1、生产指标同比、生产指标同比下滑下滑。2022 年，厦门空港保障安全飞行 99838 架次，同比下降 22.04%，其中运输起降 97536 架次，同比下降 22.54%；累计旅客吞吐量 1012.56 万人次，同比下降 32.28%,其中出入境旅客吞吐量 48.11 万人次，同比增长 57.41%，全国排名第 3 位；累计完成货邮吞吐量26.21 万吨，同比下降 12.00%。2 2、多举措开源节流，提质增效。多举措开源节流，提质增效。面对多重不利因素，公司积极灵活应对，采取各项开源节流举措，包括但不限于：以增值服务为抓手主动营销，保持境外货运业务持续发展；拓宽公务机服务范围，提升公务机业务规模；利用精益化资金管控、积极拓宽投资渠道等方式，提高资金使用效益；以预算管理为手段，缩减维修改造项目、设备购置等费用支出；制定成本节约方案，具体包括财务策略、运维费用谈判、限制性运行等方式；根据业务量合理安排人力资源，提高劳动生产率，控制人工成本。3 3、保持安全运行稳定。、保持安全运行稳定。2022 年，厦门空港持续贯彻落实新安全生产法，以“巩固提升能力”为目标，健全落实安全责任落实和安全管理两个体系建设，深化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化系统监控，夯实“三基”建设，提升运行效能，保持了厦门空港安全运行的高质量平稳发展。4 4、推进四型机场建设，全力打造标杆机场。、推进四型机场建设，全力打造标杆机场。（1）夯实提升服务水平，提升客户服务体验：有序开展旅客服务质量管理体系建设；深化开展系列服务活动，丰富服务工作内涵；强化开展专项服务整治工作，提升服务质量水平。（2）提升人文品质，系统推进人文机场建设：积极塑造人文环境；创新开展人文活动；深化服务产品内涵。（3）践行绿色发展理念，助力绿色机场建设：巩固现有成果，持续推进绿色空港建设；开展环境秩序管控，积极创建文明城市；（4）加强新技术应用，提高生产运行效率：持续聚力数字转型，打造数字化运行平台；打造航空模拟仿真实验室，为机坪安全高效运行赋能；持续推进启动业财融合专项工作。5 5、推进精益体系高标准建设，促进公司品质发展。、推进精益体系高标准建设，促进公司品质发展。（1）深挖潜力，提升机场运行品质：发挥运行平台指挥棒作用，助力公司创收；推动平台扩容赋能，助力生产全链条品质升级；跟进空域精细化改革，助力容量提升成果转化。2022 年年度报告 11/203 （2）提升商业价值，商业资源开发稳中求进：稳定经营基本盘，保效增益克时艰；优化商业运营精细管理，以机制驱动发展；全力推动复工复产，做大招商朋友圈；精准营销，多渠道释放更多货运潜能。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年，全球民航业在地缘政治冲突、能源价格高企、海外流动性紧缩等背景下，呈现逐步复苏态势。我国受海外大环境、国内经济增速放缓等多重因素影响，居民出行活跃度下降，国内运输生产持续陷入低位，但我国民航业经受住重重考验，表现出足够韧性，坚持稳字当头、稳中求进，稳住了行业发展基本盘，完成运输总周转量 599.3 亿吨公里、旅客运输量 2.5 亿人次、货邮吞吐量 607.6 万吨，同比分别下降 30.1%、42.9%、17.0%，恢复至 2019 年的 46.3%、38.1%、80.7%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务；出租和管理候机楼内航空营业场所、商业场所和办公场所；商务信息咨询；旅客票务代理；其他航空运输辅助活动；装卸搬运；国内货运代理；其他未列明运输代理业务；其他仓储业；物业管理；停车场管理。公司目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务，包括航空业务收入、货站货服收入、地勤业务收入等；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租、停车场业务等都属于非航空性业务。目前航空性业务收费如起降费、停场费、客桥费、旅客服务费及安检费等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发2007159 号关于印发民用机场收费改革实施方案的通知、民航发20133 号关于调整内地航空公司国际及港澳航班民用机场收费标准的通知、民航发201718 号关于印发民用机场收费标准调整方案的通知、民航发201933 号 关于民用机场收费有关问题的通知 等文件执行；非航空性业务重要收费如头等舱和公务舱休息室出租、（航站楼内）办公室租赁、商业租赁、售补票柜台出租、值机柜台出租等收费标准基准价及浮动幅度按照民航发2007159 号关于印发民用机场收费改革实施方案的通知以及民航发201718 号关于印发民用机场收费标准调整方案的通知等执行市场调节价。公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的交通运输行业服务性企业，提供的产品主要为服务，包括为航空器安全高效营运提供各类设施及服务，为航空运输企业、进出港和转港旅客及货物货主提供便捷和舒适的设施使用、过港服务和地面运输服务；经营和出租机场内货站、办公场所、商业场所，为承租者和运营商提供合理的资源定价和规范的管理服务等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、海西龙头机场，区域性航空枢纽、海西龙头机场，区域性航空枢纽 2022 年年度报告 12/203 厦门是全国首批实行对外开放的五个经济特区之一，是海峡西岸的重要中心城市及著名的海港风景旅游城市，也是祖国大陆对台、港、澳地区和世界各国交往的重要基地，是福建省对外开放的重要窗口。习近平总书记在致厦门经济特区建设 40 周年的贺信中指出，希望厦门勇立潮头、勇毅前行，全面深化改革开放，推动高质量发展，促进两岸融合发展，努力率先实现社会主义现代化，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标作出新的更大的贡献。国家“十四五”时期重点推进的 20 个左右国际性综合交通枢纽城市名单中，厦门是福建唯一入选城市，作 为国际性综合交通枢纽城市，并已启动交通强国建设试点工作，将大力构建现代化综合交通运输 体系，打造沿海开放型城市交通强国建设示范城市。报告期内，厦门空港旅客吞吐量及飞行起降架次均列全国第 17 位，境外旅客吞吐量列全国第 3 位，货邮吞吐量列居全国第 12 位，在海西地区机场中稳居龙头。厦门空港航线网络布局不断完善，是海峡西岸经济区航线最丰富、中转最便捷的区域性航空枢纽。2 2、卓越的精益管理体系及能力、卓越的精益管理体系及能力 厦门空港诞生于改革，与厦门经济特区比翼齐飞，是国内第一个下放地方经营的机场，是国内最早实行企业化经营的机场之一。公司始终坚持精益管理，不断推进精益体系建设，以精益管理促进企业品质发展。通过深度挖掘潜力，不断提升运行品质；通过优化配置资源、创新运行模式，不断提升资源运转效率；通过深度开发商业流量价值，不断优化商业业态；通过系统推进人文机场建设，不断创造差异化体验价值。报告期内，厦门空港大力开展运行管理实践创新，提升运行业务效率；推动平台扩容赋能，助力生产全链条品质升级；跟进空域精细化改革，助力容量提升成果转化；优化商业运营精细管理，以机制驱动发展；精准营销，多渠道释放更多货运潜能。3 3、安全管理体系及能力、安全管理体系及能力 厦门空港在生产运行中始终高度重视安全管理，在做好日常安全管理工作的同时，居安思危，有的放矢，从夯实安全基础、强化风险管控、提升安全品质三个方面系统提升公司安全管理能力。精细对标、查缺补漏、优化完善相关制度及程序文件，通过管理评审，推动体系的落实与落地，并结合各级手册持续修订，进一步夯实安全工作基础，持续推进安全体系建设。报告期内，厦门空港完善“两个体系”建设，夯实安全管理基础；强化系统监管，提升全面质控效能；深化“三基”建设，夯实安全队伍建设；深入推进专项任务，筑牢安全屏障；多措并举，构筑全方位安全系统；保持了机场安全运行的持续平稳可控。4 4、颇具特色的人文机场、颇具特色的人文机场 厦门空港秉承“提升客户体验价值，打造核心竞争能力”的发展思路，围绕人文机场建设，以体制机制创新为保障，以精益管理为手段，以创造差异化体验价值为目标，追求企业核心能力的持续增强和服务品质的持续提升，不断健全和完善质量管理体系，打造颇具特色的人文机场。报告期内，厦门空港积极塑造人文环境，创新开展人文活动，深化服务产品内涵，系统推进人文机场建设。2022 年年度报告 13/203 5 5、高质量高质量的经营的经营管理管理能力能力 受多重因素影响，近年来民航业生产经营承受较大压力，全行业出现大面积亏损。公司在生产指标大幅下滑的压力下，加大力度开展挖潜增效、开源节流等各项灵活主动的经营举措，尽最大努力应对经营困难，各方面工作保持了平稳有序态势，促进了公司运输生产及经营效益的逐步恢复，保持了持续盈利。报告期内，厦门空港遵循“安全、高效、高质运行”的工作主线，发挥高质量的经营能力和高水平的管理能力，通过拓宽服务范围、主动营销增值服务、实施多样化成本节约举措、争取多项非经营性损益创收等措施助推公司实现高质量发展，继续保持盈利。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年度，厦门空港生产指标完成情况：项目 飞机起降（架次）旅客吞吐量（万人次）货邮吞吐量（万吨）本年累计 同比 本年累计 同比 本年累计 同比 总计 99,838-22.04%1,012.56-32.28%26.21-12.00%国内 93,588-23.16%985.33-33.35%17.34-9.18%地区 3,422 2.09%20.89 51.90%5.40 19.21%国际 3,948-4.17%27.23 61.92%8.87-17.03%2022 年公司实现营业收入 10.06 亿元，同比下降 19.36%，公司各项收入与飞行起降架次和旅客吞吐量、货邮吞吐量密切相关。报告期内，公司生产指标数据同比 2021 年出现一定下跌，导致效益出现下滑（因存在其他形式的飞行，所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异）。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,005,686,577.91 1,247,075,313.13-19.36 营业成本 993,292,260.22 1,045,197,330.40-4.97 管理费用 61,519,574.96 56,040,645.96 9.78 财务费用 5,829,465.82-689,859.93 不适用 经营活动产生的现金流量净额 165,068,838.67 449,861,375.41-63.31 投资活动产生的现金流量净额-241,800,497.66-447,294,024.04-45.94 筹资活动产生的现金流量净额-68,936,108.78-75,370,773.89-8.54 营业收入变动原因说明：受多重因素影响，主要是生产指标下降所致；营业成本变动原因说明：主要是变动性成本节约控制所致；财务费用变动原因说明：主要是土地执行新租赁准则所致；经活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是净利润下降及往来项目变动所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是增量理财同比下滑所致；2022 年年度报告 14/203 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是现金分红金额减少所致；本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年，公司实现营业收入 100,568.66 万元，同比下降 19.36%，公司发生营业成本 99,329.23万元，同比下降 4.97%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）航空业务收入 603,828,750.35 805,222,833.04-33.35-20.64-5.04 减少21.90个百分点 租赁及特许权收入 243,251,263.34 90,683,849.91 62.72-14.75 7.40 减少 7.69个百分点 货站及货服业务 109,475,089.96 61,225,028.07 44.07-10.08 14.52 减少12.02个百分点 地勤业务 10,820,069.28 13,612,578.45-25.81-25.22-10.66 减少20.51个百分点 停车场业务 12,518,304.10 20,817,447.46-66.30-11.02 1.46 减少20.47个百分点 其他 25,793,100.88 1,730,523.29 93.29-49.00-92.67 增加39.94个百分点 合计 1,005,686,577.91 993,292,260.22 1.23-19.36-4.97 减少14.96个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）福建地区 1,005,686,577.91 993,292,260.22 1.23-19.36-4.97 减少14.96个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1）航空业务收入同比减少主要是运输架次、旅客吞吐量下降影响所致；2）租赁及特许经营权收入同比下降主要是客流下降所致；3）货站及货服业务收入同比下降主要是货邮吞吐量下降所致；4）地勤及停车场业务收入同比下降主要是旅客吞吐量下降所致；5）其他业务收入同比下降主要是部分业务收入确认由总额法调整为净额法所致；2022 年年度报告 15/203 6）整体毛利率同比减少 14.96 个百分点，主要是收入降幅高于成本降幅所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 交通运输业 人工成本 510,221,126.12 46.89 512,617,345.08 45.18-0.47 交通运输业 直接运行成本 159,889,797.42 14.69 160,597,515.75 14.16-0.44 交通运输业 折旧费 163,450,173.93 15.02 186,573,622.71 16.44-12.39 交通运输业 维修费 103,642,952.62 9.52 140,124,876.46 12.35-26.04 交通运输业 税费支出 27,557,261.89 2.53 34,002,146.19 3.00-18.95 交通运输业 其他 123,437,250.91 11.34 101,324,616.36 8.93 21.82 交通运输业 财务费用 5,829,465.82 0.54-689,859.93-0.06 不适用 合计 1,088,198,562.89 1,134,550,262.62 成本分析其他情况说明 维修费同比下降主要是业务量下降节约维修改造支出所致；税费支出同比下降主要是收入减少所致；财务费用同比增加主要是土地执行新租赁准则所致。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 36,146.98 万元，占年度销售总额 35.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,639.48 万元，占年度销售总额 4.61%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 2022 年年度报告 16/203 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 18,085.85 万元，占年度采购总额 47.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,441.84 万元，占年度采购总额 35.21%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例%公允价值变动收益 17,866,215.92 -1,426,195.68 19,292,411.60 不适用 信用减值损失 601,479.11 -2,116,512.42 2,717,991.53 不适用 公允价值变动收益变动主要是未到期理财同比增加所致；信用减值损失变动主要是应收账款余额同比下降所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例 收到其他与经营活动有关的现金 82,166,340.04 119,482,108.84-37,315,768.80-31.23%2022 年年度报告 17/203 支付的各项税费 91,564,661.35 155,198,934.36-63,634,273.01-41.00%支付其他与经营活动有关的现金 32,623,817.29 20,626,154.45 11,997,662.84 58.17%支付其他与筹资活动有关的现金 26,349,278.78 15,399,479.12 10,949,799.66 71.11%收到其他与经营活动有关的现金同比下降主要是上年收到代建项目款项所致；支付的各项税费同比下降主要是营业收入减少所致；支付其他与经营活动有关的现金同比增长主要是退还保证金增加所致；支付其他与筹资活动有关的现金同比增长主要是支付租金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 66,724,231.33 1.36 212,391,869.05 4.32-68.58 其他应收款 19,023,298.34 0.39 14,289,663.45 0.29 33.13 一年内到期的非流动资产 221,802,432.43 4.51 0.00 0.00 债权投资 0.00 0.00 213,520,833.33 4.34-100.00 其他流动资产 6,768,775.65 0.14 802,521.82 0.02 743.44 使用权资产 146,798,563.66 2.98 75,633,254.35 1.54 94.09 一年内到期的非流动负债 57,970,042.09 1.18 13,382,454.88 0.27 333.18 租赁负债 61,964,962.22 1.26 30,374,050.91 0.62 104.01 递延所得税资产 25,728,579.06 0.52 19,505,976.31 0.40 31.90 其他非流动资产 4,574,142.10 0.09 2,351,952.65 0.05 94.48 预收款项 6,993,693.62 0.14 14,194,558.68 0.29-50.73 应交税费 17,511,561.33 0.36 29,602,282.88 0.60-40.84 递延所得税负债 5,568,246.35 0.11 2,574,701.33 0.05 116.27 其他说明 货币资金：减少主要是期末理财资金占比较高所致；其他应收款：增加主要为应收水电费及其他增加所致；2022 年年度报告 18/203 一年内到期的非流动资产、债权投资：变动主要为大额定期存单即将到期，债权投资转入一年内到期的非流动资产所致；其他流动资产：增加主要为部分资产项目重分类所致；使用权资产、一年内到期的非流动负债、租赁负债：增加主要为土地使用权资产增加所致；递延所得税资产：增加主要为可抵扣暂时性差异增加所致；其他非流动资产：增加主要为预付设备款增加所致；预收款项：减少主要为预收租金减少所致；应交税费：减少主要为本期利润下滑，应交企业所得税减少所致；递延所得税负债：主要是未到期理财投资同比增加所致。2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1 1、我国民用运输机场我国民用运输机场 20222022 年主要生产指