603701_2022_德宏股份_浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2022年年度报告_2023-04-21.pdf

2022 年年度报告 1/190 公司代码：603701 公司简称：德宏股份 浙江浙江德宏汽车电子电器德宏汽车电子电器股份有限公司股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人秦迅阳秦迅阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈明陈明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蔡春晖蔡春晖声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟不进行2022年度利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.67 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名印章的2022年年度报告文本。二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名和公司印章的财务报表文本。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、德宏股份 指 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 德宏有限 指 湖州德宏汽车电器系统有限公司、浙江德宏汽车电器系统有限公司 镇海投资 指 宁波市镇海投资有限公司 镇海国资 指 宁波市镇海区国有资产管理服务中心 普来恩中力 指 重庆普来恩中力汽车零部件有限公司 镇能科技 指 浙江镇能科技有限公司 森阳科技 指 江西森阳科技股份有限公司 全维度 指 浙江全维度能源科技有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）福田康明斯 指 北京福田康明斯发动机有限公司 江铃汽车 指 江铃汽车股份有限公司 云内动力 指 昆明云内动力股份有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司 广西玉柴 指 广西玉柴机器股份有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日 上期同期 指 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 公司的中文简称 德宏股份 公司的外文名称 Zhejiang Dehong Automotive Electronic&Electrical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 秦迅阳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱国强 张滨 联系地址 浙江省湖州市南太湖大道1888号 浙江省湖州市南太湖大道1888号 电话 0572-2756170 0572-2756170 传真 0572-2756309 0572-2756309 电子信箱 2022 年年度报告 5/190 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖州市南太湖大道1888号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省湖州市南太湖大道1888号 公司办公地址的邮政编码 313000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德宏股份 603701 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 许松飞、程度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 491,834,459.81 592,538,397.28-17.00 599,760,701.76 归属于上市公司股东的净利润 11,076,111.58 38,925,005.43-71.54 63,489,902.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,802,864.79 31,443,110.52-84.73 58,347,769.98 经营活动产生的现金流量净额 41,994,270.04 55,589,785.89-24.46 19,382,410.86 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 742,394,858.18 744,386,841.65-0.27 719,113,345.06 总资产 1,015,373,805.84 958,688,806.17 5.91 992,032,480.08 2022 年年度报告 6/190 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.04 0.15-73.33 0.25 稀释每股收益（元股）0.04 0.15-73.33 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02 0.12-83.33 0.23 加权平均净资产收益率（%）1.49 5.32 减少3.83个百分点 8.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.65 4.30 减少3.65个百分点 8.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降的主要原因系受宏观环境和新冠病毒感染影响，下游商用车市场整体行情不景气，导致公司商用车配套交流发电机订单大幅减少，销售量下降导致收入减少，同时由于产量降低，固定成本分摊率上升所致。受上述因素影响，与上年同期相比公司的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率以及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均有所下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 127,649,105.42 105,037,563.14 124,329,235.38 134,818,555.87 归属于上市公司股东的净利润 5,800,506.41 6,802,505.86-413,615.78-1,113,284.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,218,772.30 4,943,043.16-2,562,245.17-2,796,705.50 经营活动产生的现金流量净额 4,547,875.02 27,959,105.51 14,632,917.50-5,145,627.99 2022 年年度报告 7/190 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 1,974,842.40-247,467.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,861,984.26 2,830,373.78 3,573,349.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,390,402.54 3,918,375.02 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,516,565.98 1,040,429.91-1,427,140.68 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,309.63 1,516,223.85 1,331,830.58 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 2022 年年度报告 8/190 的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,893.19 41,135.68-1,101,500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,070,589.74 1,311,513.25 915,963.02 少数股东权益影响额（税后）2,130.15 -10,648.85 合计 6,273,246.79 7,481,894.91 5,142,132.65 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 31,032,858.41 43,654,292.85 12,621,434.44 交易性金融资产 65,599,756.36 80,996,350.41 15,396,594.05 2,001,028.05 合计 96,632,614.77 124,650,643.26 28,018,028.49 2,001,028.05 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，统筹新冠病毒感染的控制预防和经济社会发展，全年主要目标任务较好完成，“十四五”实现良好开局。汽车行业克服了诸多不利因素冲击，持续保持了恢复增长态势，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。2022 年中国汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下实现较快增长，全年产销分别完成 2,383.6 万辆和2,356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%；商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支叠加、新冠影响下生产生活受限，以及油价处于高位等因素影响，整体需求放缓，全年产销 318.5万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。新能源汽车在双碳战略等政策指引下持续爆发2022 年年度报告 9/190 式增长，2022 年产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比均增长将近 1 倍,市场占有率提升至 25.6%。在上述整车行业市场背景下，公司作为国内商用车配套交流发电机的主要供应商，面对市场竞争异常激烈、客户需求明显下降、原材料价格居高不下等复杂形势，及时调整经营策略，迎难而上，多措并举，在公司上下全体员工的团结合作和努力拼搏下推进企业不断发展。2022 年公司发电机市场占有率继续保持行业领先，但在商用车行业整体下行背景下，完成发电机产销量 108.86 万台和 113.31 万台,分别较上年下降 32.29%和 29.77%。在公司大力挺进新能源汽车产业战略的驱动下，2022 年公司收购了普来恩中力控股权，快速提升了电子真空泵产品在新能源汽车领域的市场占有率。2022 年公司完成电子真空泵产销量30.41 万台和 28.57 万台，已成为国内电子真空泵领域的重要竞争者，电子真空泵业务已成为公司利润新的重要来源。为进一步推进公司业务结构和布局优化，拓宽公司发展空间，2022 年公司与全维度合资设立镇能科技进军储能领域，之后又参股全维度进一步加深合作，拟充分发挥各自优势资源，加快储能业务发展，切实推进公司转型升级。2022 年公司共获得实用新型专利授权 18 项，发明专利授权 1 项。截止 2022 年 12 月底，累计获得授权有效期内专利 158 项，其中授权发明专利 5 项。行业标准起草工作稳步推进，公司牵头起草的柴油机用带泵交流发电机技术规范、柴油机用交流发电机、参与起草的柴油机电气系统通用技术条件等行业标准报批稿，于 2022 年 8 月份提交全国内燃机标准化委员会，计划 2023 年发布实施；新参与了柴油机用交流发电机整流器行业标准起草工作，11 月中旬完成征求意见稿专家评审工作。2022 年公司荣获北京福田康明斯发动机有限公司“疫情交付突出贡献奖”、“2022 年度零缺陷供应商”称号、东风汽车股份有限公司“2022 年度优秀供应商”称号、昆明云内动力股份有限公司“2022 年度优秀供应商”称号、安徽全柴动力股份有限公司“全柴动力 2022 年度质量贡献奖”称号、吴兴区八里店镇人民政府“2022 年度科技创新奖”等荣誉，入选国家级专精特新“小巨人”企业。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 车用交流发电机行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，行业主要通过政府部门的宏观调控并结合行业协会自律进行管理。作为产业链上游，汽车交流发电机生产厂商主要为车用发动机厂和汽车整车厂配套。车用发动机厂所属的内燃机行业及汽车整车厂所属的汽车行业的整体发展情况直接影响车用交流发电机行业的发展水平。我国的车用交流发电机行业分为主机配套和售后维修两个市场，主机配套市场根据应用的车型不同可以细分为乘用车配套市场和商用车配套市场。公司在我国商用车配套发电机领域，产品市场占有率连续多年保持领先地位。2022 年年度报告 10/190 车用交流发电机作为内燃机的关键零部件之一，通过集成在内燃机中而间接应用于汽车、工程机械与农业机械等下游行业。由于前述下游行业，特别是汽车与工程机械行业具有较强的周期性特征，从而使得公司所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。车用电子真空泵广泛应用于新能源汽车和涡轮增压或缸内直喷燃油车车型，随着汽车行业中新能源汽车的快速发展和涡轮增压汽车渗透率的稳步提高，电子真空泵的需求正在不断地提升。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为车用交流发电机和电子真空泵的研发、生产、销售及相关技术服务。车用交流发电机是将车用发动机所产生的机械能转化为电能的装置，是汽车的主要电源和车用发动机的关键零部件之一。其功用是当发动机正常运转时，向车载用电设备包括汽车电子控制装置、照明及信号装置以及其他辅助电器等提供持续、稳定的电能，同时向蓄电池充电。随着汽车电子化程度的日益提高，车用交流发电机的产品性能直接影响着车辆的稳定运行，对汽车驾驶的安全性、舒适性以及能耗和排放均具有重要影响。除主要用于汽车外，车用交流发电机还广泛用于工程机械、农用机械等非道路机械。公司发电机产品主要定位于中高端市场，拥有 8 大系列逾 300 个主要型号，是国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一。电子真空泵主要功能是为汽车刹车提供真空助力，公司拥有 P28、P30、P50 全系列产品生产能力，目前生产的电子真空泵主要用于新能源汽车。（三）经营模式 1、销售模式 根据不同的目标市场及客户，公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式。其中公司主要以面向主机配套市场的直销为主，经销销售所占比例较小。（1）主机配套市场销售模式 公司在主机配套市场中采用直销模式，由本公司直接与发动机厂或汽车整车厂签订销售合同并销售产品。公司主要通过与客户进行同步产品开发获得业务机会，在合作开发产品投产后则获取相应配套产品订单。按照该模式，在发动机厂或汽车整车厂新型号发动机或新车型前期研发、设计阶段，公司即开始参与承担配套发电机或电子真空泵的研发、设计、样品试制、样品测试、装车路试及图纸确认会签等工作，待新发动机或新车型研发成功后则直接转入后续量产的配套供应。（2）售后维修市场销售模式 售后维修市场采用经销商销售的模式，由公司营销人员通过市场考察，以省为单位逐步确定一批综合销售能力、信誉度和市场开发能力较强的经销商，由公司对经销商进行直接管理。销售具体流程为：公司根据市场具体情况确定销售额度、产品价格及促销政策的细节后将产品销售给经销商，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。2022 年年度报告 11/190 针对售后维修市场，公司每年度对经销商相关人员进行产品技术应用知识培训；对经销商按年度进行考核，根据年度综合考核情况决定经销合约的续签。2、生产模式 公司推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排。基于与客户签订的年度框架合同，按照客户的月度订单由制造部根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由制造部确定次月生产计划，并进行动态管理。根据月度生产计划，结合销售发货的需求，由制造部编制三天计划。再由制造部根据三天计划编制一天计划，并具体安排组织生产。如计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经制造部门确认后，调整生产作业计划。3、采购模式 公司实行计划与订单驱动相结合的采购方式。每年采购物流部根据公司年度销售计划制定全年采购计划并与供方签订年度采购合同，每月根据月度销售计划编制主要物资采购计划并实施采购。采购管理体系的设计以“质量第一”为主旨，同时平衡考虑了成本控制、及时供应以及供应商关系维护等方面，符合公司业务模式，利于公司长远发展。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年的发展和积累，已形成以下主要竞争优势：（一）公司拥有先发优势及客户资源优势；公司的主要业务为车用交流发电机的研发、生产、销售和相关技术服务，经过多年的经营和发展，公司在商用车配套发电机市场形成综合优势，在规模、技术上均处于国内同行业领先地位。公司是中国内燃机工业协会理事、电机电器分会副理事长单位，中国汽车工业协会电机电器委员会副理事长单位，2011 年以来，公司先后被评定为“中国汽车电子电器电机行业十佳企业”、“中国汽车电子电器电机行业创新企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“中国汽车电机电器电子行业优秀上市公司”、“中国汽车工业协会纪念改革开放四十周年十佳企业”。公司客户主要为国内知名的发动机厂和汽车整车厂，主要客户有江铃汽车、福田康明斯、广西玉柴、安徽全柴、云内动力等。（二）公司具有独特的研发设计能力以及对市场需求的快速反应能力；公司一贯高度重视自主研发和技术创新，公司 2006 年被科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业，2007 年被评定为浙江省高新技术企业，2008 年公司经过重新评审，依照高新技术企业认定管理办法被浙江省四部门联合认定为高新技术企业，并在 2011 年 10 月 14 日通过高新技术企业复审。2014 年、2017 年、2020 年，公司均再次被重新认定为高新技术企业。公司的企业技术中心 2002 年被浙江省经贸委认定为省级技术中心，2007 年被认定为省级高新技术研发中心，2009 年被认定为省级优秀企业技术中心。2012 2022 年年度报告 12/190 年 12 月，公司与中国工程院院士饶芳权及其团队建立了院士专家工作站。2014 年，公司被浙江省科学技术厅评定为浙江省企业研究院；2017 年，被评定为浙江省优秀企业研究院；2018 年，被评定为浙江省高技能人才（劳模）创新工作室；2019 年，被评定为浙江省省级工业设计中心；2021 年，被评为国家级工业产品绿色设计示范企业、浙江省专精特新企业；2022 年，被评定为国家级专精特新“小巨人”企业。（三）公司拥有成本控制优势；公司大规模、高效率的产品生产能力，为进一步维护、开发大型客户提供了生产保障；随着技术和工艺改进、规模效应显现，成本优势也日益凸显，多种产品综合性能接近国际知名品牌，具有很强的性价比优势，赢得了良好的市场口碑。公司强大的配套能力以及精细化的成本控制有效保证了利润空间。（四）公司的“申湖”商标在国内车用交流发电机特别是商用车配套发电机市场享有很高的声誉和知名度；作为中国较早从事车用交流发电机研发、生产的企业之一，公司在车用交流发电机行业特别是商用车配套市场享有较高的声誉和知名度。公司“申湖”商标为浙江省著名商标。（五）公司已形成“油电共进、商乘并举”的产品业务格局。在 2022 年收购普来恩中力的控制权后，公司电子真空泵团队和产品具有了为国内主流新能源汽车配套的丰富经验和经历，产品市占率迅速提升，已成为国内电子真空泵产品的重要供应商之一。公司已形成“油电共进、商乘并举”的产品业务格局，切实提升了公司的市场竞争力与可持续发展能力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 各项主要经济指标与上年同期对比情况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内实现营业收入 49,183.45 万元,较上年同期下降 17.00%；实现营业利润 1,968.98 万元，较上年同期下降 50.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,107.61 万元，较上年同期下降 71.54%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 491,834,459.81 592,538,397.28-17.00 营业成本 397,693,566.54 476,040,214.73-16.46 销售费用 17,143,638.48 21,211,898.04-19.18 管理费用 41,887,468.39 38,013,493.12 10.19 财务费用-4,968,533.23-741,592.34 不适用 研发费用 18,010,545.98 21,037,265.51-14.39 经营活动产生的现金流量净额 41,994,270.04 55,589,785.89-24.46 投资活动产生的现金流量净额-90,441,294.25 4,974,594.18 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,633,532.92-35,442,182.03 不适用 2022 年年度报告 13/190 财务费用变动原因说明：主要系定期存款到期收回利息所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收购普来恩中力所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 在商用车行业下行背景下，公司大力挺进新能源汽车产业，2022 年公司收购了普来恩中力控股权，快速提升了电子真空泵产品在新能源汽车领域的市场占有率。2022 年公司完成电子真空泵产销量 30.41 万台和 28.57 万台，已成为国内电子真空泵领域的重要竞争者，该业务毛利润占比从 2021 年的 0.13%提升至 2022 年的 31.79%，已成为公司利润新的重要来源。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 49,183.45 万元，同比下降 17.00%；营业成本 39,769.36 万元，同比下降 16.46%。2022 年我国商用车销售 330 万辆，同比下降 31.20%。公司受商用车市场下行的影响，销量较上年同期有所下降，营业收入及营业成本亦有所下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电气机械及器材制造 483,324,432.72 393,745,319.00 18.53-16.87-16.70 减少0.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）发电机及配件 398,963,112.43 339,319,171.18 14.95-30.89-27.61 减少3.85 个百分点 电子真空泵及配件 84,361,320.29 54,426,147.82 35.48 1,946.08 1,268.96 增加31.91 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 481,056,804.24 392,157,098.87 18.48-16.89-16.69 减少0.19 个百分点 国外 2,267,628.48 1,588,220.13 29.96-12.59-19.73 增加6.23 个2022 年年度报告 14/190 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 446,485,664.07 361,306,966.08 19.08-16.86-16.77 减少0.08 个百分点 经销 36,838,768.65 32,438,352.92 11.95-16.96-15.89 减少1.12 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）发电机 万台 108.86 113.31 21.43-32.29-29.77-15.06 电子真空泵 万台 30.41 28.57 8.70 1,131.17 1,469.78 1,015.38 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电 气 机械 及 器材制造 直接材料 358,970,708.36 91.17 426,461,624.78 90.22-15.83 直接人工 14,499,959.77 3.68 16,492,202.79 3.49-12.08 制造费用 20,274,650.87 5.15 29,740,181.84 6.29-31.83 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总本期金额较上年同期变动比情况 说明 2022 年年度报告 15/190 (%)成本比例(%)例(%)发电机及配件 直接材料 307,471,593.03 90.61 422,549,246.69 90.15-27.23 直接人工 13,628,691.72 4.02 16,461,343.71 3.51-17.21 制造费用 18,218,886.43 5.37 29,707,703.64 6.34-38.67 电 子 真空 泵 及配件 直接材料 51,499,115.33 94.62 3,776,733.69 95.00 1,263.59 直接人工 871,268.05 1.60 75,802.52 1.90 1,049.39 制造费用 2,055,764.44 3.78 123,179.16 3.10 1,568.92 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,493.45 万元，占年度销售总额 63.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 第 2 名 8,111.39 16.78 新增原因系 2022 年度公司收购普来恩中力后合并报表范围增加所致。B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 16,030.36 万元，占年度采购总额 40.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 2022 年年度报告 16/190 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 第 4 名 2,391.96 6.03 新增原因系 2022 年度公司收购普来恩中力后合并报表范围增加所致。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 17,143,638.48 21,211,898.04-19.18 管理费用 41,887,468.39 38,013,493.12 10.19 研发费用 18,010,545.98 21,037,265.51-14.39 财务费用-4,968,533.23-741,592.34 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情情况表况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 18,010,545.98 本期资本化研发投入 研发投入合计 18,010,545.98 研发投入总额占营业收入比例（%）研发投入资本化的比重（%）3.66 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 60 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.48%研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 6 本科 30 专科 23 高中及以下 1 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）5 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）36 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）13 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）6 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 2022 年年度报告 17/190 适用 不适用 公司研发投入主要用于汽车交流发电机、电子真空泵及相关技术的研究开发。报告期内，公司积极致力于新产品和新技术的开发与应用，以进一步拓展市场。(4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金 流量净额 41,994,270.04 55,589,785.89-24.46 投资活动产生的现金 流量净额-90,441,294.25 4,974,594.18 不适用 筹资活动产生的现金 流量净额 1,633,532.92-35,442,182.03 不适用 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收购普来恩中力所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 20