603009_2022_北特科技_上海北特科技股份有限公司2022年年度报告_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/246 公司代码：603009 公司简称：北特科技 上海北特科技股份有限公司上海北特科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/246 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人靳坤靳坤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张艳张艳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴兰慧吴兰慧声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/246 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.72 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2022 年年度报告 4/246 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、北特科技 指 上海北特科技股份有限公司 报告期 指 2022 年度 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）北特零部件 指 上海北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 长春北特 指 长春北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 天津北特 指 天津北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司 重庆北特 指 重庆北特科技有限公司，系公司全资子公司 北特供应链 指 上海北特供应链管理有限公司，系公司全资子公司 天津铝合金 指 天津北特铝合金精密制造有限公司，系公司全资子公司 江苏北特 指 江苏北特汽车零部件有限公司,系公司控股子公司 江苏铝合金 指 江苏北特铝合金精密制造有限公司,系公司全资子公司 广西光裕 指 广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司,系公司控股子公司 上海光裕、光裕股份 指 原上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司，现公司全资子公司上海光裕汽车空调压缩机有限公司 东风光裕 指 东风光裕（十堰）新能源汽车空调压缩机有限公司 江苏铝合金科技、江苏尔华杰 指 江苏北特铝合金科技有限公司（曾用名江苏尔华杰能源设备有限公司）公司章程、公司章程 指 上海北特科技股份有限公司章程 公司法、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、证券法 指 中华人民共和国证券法 转向器类部件、转向器类零件 指 汽车转向器内用于传动的齿条、齿轮、输入轴、阀套、蜗轮、蜗杆等零部件的半成品或成品 减震(振)器类部件、减震(振)器类零件 指 汽车减震(振)器阻尼缸中所使用的活塞连杆半成品或成品 齿条、转向器齿条 指 汽车转向器内通过自身传动从而带动汽车车轮转向的零部件 活塞杆、减震(振)器活塞杆 指 汽车减震(振)器阻尼缸中所使用的活塞连杆 空调压缩机 指 汽车空调压缩机 整车厂 指 汽车整车制造企业 一级供应商 指 为整车厂配套零部件的企业 二级供应商 指 为一级供应商进行汽车零部件生产企业 三级供应商 指 为二级供应商供应零部件的企业 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海北特科技股份有限公司 公司的中文简称 北特科技 公司的外文名称 SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD.2022 年年度报告 5/246 公司的外文名称缩写 SHBT 公司的法定代表人 靳坤 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘功友 邹丽娟 联系地址 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 电话 021-62190266-666 021-62190266-666 传真 021-39909061 021-39909061 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）公司注册地址的历史变更情况 公司于2023年1月28日完成注册地址变更，由“上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）”变更为“上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）”公司办公地址 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 公司办公地址的邮政编码 201816 公司网址 http:/www.sh- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http:/ 上海市嘉定区华亭镇华业路666号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北特科技 603009-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601室 签字会计师姓名 金刚锋、余书杰 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表人姓名 不适用 2022 年年度报告 6/246 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,705,502,666.38 1,737,863,037.53-1.86 1,470,479,133.27 归属于上市公司股东的净利润 45,944,932.38 65,093,361.55-29.42 30,319,662.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,132,086.07 53,249,397.98-43.41 20,356,819.66 经营活动产生的现金流量净额 191,754,945.90 75,414,130.22 154.27 70,159,708.63 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,567,828,334.00 1,546,047,939.76 1.41 1,486,779,528.74 总资产 3,193,862,590.11 3,164,999,574.69 0.91 3,279,469,829.68 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.13 0.18-27.78 0.08 稀释每股收益（元股）0.13 0.18-27.78 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.15-46.67 0.06 加权平均净资产收益率（%）2.96 4.30 减少1.34个百分点 2.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.94 3.52 减少1.58个百分点 1.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 （1）营业收入下降的原因分析：2022 年年度报告 7/246 报告期内，公司实现营业收入 17.06 亿元，较上年减少 0.32 亿元，同比小幅下降 1.86%，主要系报告期内公司主营业务收入受市场及宏观环境等因素影响下降所致。报告期内公司实现主营业务收入 16.73 亿元，同比下降 2.13%，但因业务分布不同，各业务板块的收入变化也呈现不同趋势。报告期内，底盘转向减震零部件业务实现主营收入 10.63 亿元，同比增长 9.44%，主要得益于新业务及出口业务的增长，底盘高精密零部件业务多个项目开始量产爬坡，实现主营业务收入1.39 亿元，同比增长 40.04%；铝合金轻量化业务也于期内实现新项目量产，主营业务收入实现0.45 亿元；空调压缩机业务因受到商用车市场持续低迷影响，主营业务收入实现 4.27 亿元，同比下降 33.17%。（2）归属上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的原因分析：报告期内，归属上市公司股东的净利润下降较多，主要受碍于商用车市场大幅下降的影响，公司空调压缩机业务受到严重冲击，大宗材料价格虽有所下降但持续高位的成本压力尚未减退，虽然公司内部积极采取措施应对，但盈利能力仍然承受了巨大压力，受到了较大影响。（3）每股收益和加权平均净资产收益率在 2022 年下降的原因分析：报告期内公司净利润较同期有所下滑，使得报告期内加权平均净资产收益率与每股收益较上年有所下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 428,281,371.61 353,162,528.05 437,795,065.44 486,263,701.28 归属于上市公司股东的净利润 23,952,562.71 2,085,981.18 11,504,385.70 8,402,002.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益22,044,575.98 2,465,892.84 9,589,315.14-3,967,697.89 2022 年年度报告 8/246 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 28,482,476.15 61,370,353.14-5,291,552.06 107,193,668.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 653,264.91 -26,826.77 160,514.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,891,595.16 14,935,038.64 12,074,050.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金147,437.19 718,761.65 483,165.76 2022 年年度报告 9/246 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,670,339.35 -516,053.75-225,417.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目-544,703.16 减：所得税影响额 3,119,261.96 2,550,662.47 2,135,309.41 少数股东权益影响额（税后）885,825.18 716,293.73 394,161.60 合计 15,812,846.31 11,843,963.57 9,962,843.02 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 23,116,543.84 309,911.18-22,806,632.66 203,937.49 应收款项融资 132,985,564.91 90,267,096.68-42,718,468.23 合计 156,102,108.75 90,577,007.86-65,525,100.89 203,937.49 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 2022 年年度报告 10/246 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，为稳定工业经济增长起到重要作用。公司管理层在董事会的领导下,团结一心、攻坚克难，全力保障公司的稳定生产和运营。报告期内，主要开展以下几方面工作：（一）多措并举，加快产能布局 1、为合理增加厂房的可使用面积，提高厂房土地利用率，同时更新和升级厂房配套，公司对全资子公司上海光裕原厂房有序推进改扩建工程，建成后，上海光裕空调压缩机产能将得到极大提升，为后续智能化工厂的运营，以及与客户的深度合作均打下坚实的基础。2、公司依据在手订单情况，结合对新能源汽车未来发展预判，持续加快铝合金轻量化业务产能布局，2022 年 10 月完成对全资子公司天津铝合金增资，12 月第五届董事会第二次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案，在 2023 年 3 月完成了江苏尔华杰、天津铝合金的工商变更登记手续，4 月江苏尔华杰完成名称、经营范围工商变更登记手续（名称变更为江苏铝合金科技）。本次收购完成后，公司合计取得江苏铝合金科技 73.34%的股权，天津铝合金成为江苏铝合金科技的全资子公司。江苏铝合金科技位于江苏省盐城市大丰区常州高新区大丰工业园，现拥有约 300亩土地及 3.5 万平方米的空置厂房，这为公司后续大力发展铝合金轻量化业务，提供了充足的产能条件。（二）砥砺前行，持续开拓新业务 面对宏观经济波动、商用车市场大幅下滑冲击，公司业务遭遇一定挑战。为此，公司一方面积极关注重点客户，加大新项目的合作与开发；另一方面，不断开拓市场，寻求新的市场增量。1、底盘零部件业务，包括转向器类零部件产品、减振器类零部件产品、高精密类零部件产品。转向器类零部件产品方面，公司抓住国内自主品牌汽车开始自制双齿转向机（DP 转向机）的机遇，为部分自主品牌汽车的转向器厂提供轴类零件的整体配套，如比亚迪、长城蜂巢、吉利启航、中汽智创等；把握各主机厂开始重视可变单双齿转向机（VGR 转向机）的机会，公司积极配合国内大部分转向器厂的开发需求，如恒隆、耐世特、捷泰格特、长安底盘、比亚迪等；同时继续拓展更多适用新能源车型相关的轴齿类高附加值产品，以提升产品价值量；另外，通过与采埃孚（ZF）、耐世特、蒂森克虏伯（TKP）等现有客户的战略合作，进一步加大出口业务比例。减震器类零部件产品方面，公司持续推动主动式减振器（带 CDC 控制阀）产品的拓展，开始向万都供应带有交叉孔、铣圆弧槽的活塞杆，为后续获取同类型项目打下基础。同时，积极开拓海外市场，逐步加大海外项目的获取能力及供货量。高精密零部件产品方面，在原有供货基础上，再次获得德国采埃孚（ZF）适用于新能源车型的 CDCivo 控制阀壳体 4 个新项目的定点。2022 年年度报告 11/246 2、铝合金轻量化业务，公司抓住新能源车迅速发展机遇，实现集成阀岛、Yoke 类、电池包连接块等项目定点和量产，客户包括比亚迪、采埃孚（ZF）、华域车身等。3、空调压缩机业务，传统商用车市场实现了徐工等重要客户的全面直供和福田微卡部分项目定点；传统乘用车市场拓宽了一汽奔腾产品适用车型，以及配套江淮的出口份额大幅增加。同时紧抓新能源车市场机遇，获得一汽奔腾、上汽大通、北京盒子等新能源乘用车定点；新能源商用车方面，获得徐工重卡、江淮纯电骏铃轻卡、柳汽纯电轻卡与重卡、中国重汽纯电豪沃轻卡、福田旗下智蓝精灵系列、祥菱系列等全纯电系列车型，以及长城旗下如果科技卡车等产品的定点或量产。（三）未雨绸缪，有序推进技术研发工作 1、底盘零部件产品开发 底盘转向、减震业务完成了双齿齿条的批量供货，并解决齿部加工、高频热处理等关键工序的系列问题；还开发了可变速比（VGR）齿条、交叉孔减震杆、主动减震活塞杆等产品，部分实现小批量供货。底盘高精密业务目前正在积极推进博世 IPB 智能集成刹车系统的核心零部件 Flange 项目开发及量产工作。2、铝合金轻量化新能源产品开发 公司持续推进比亚迪集成阀岛开发及量产工作，同时也在与相应客户积极接洽更多铝合金轻量化零部件产品的开发，如控制臂等。3、整车集成式热管理系统开发 公司高度重视在商用车领域，对整车集成式热管理系统的开发工作，依托前期对汽车热管理（含空调系统）的研究、技术储备，公司与三一达成合作开发整车集成式热管理系统，目前按照双方计划正常推进中，已完成热管理系统开发目标识别，热管理系统方案设计和相关零部件选型。未来通过在三一车型上的应用，不断完善集成式热管理系统产品，为更多整车集成式热管理系统市场拓展及潜在客户的开发打下稳定基础。4、报告期内公司共取得 1 项发明专利授权、24 项实用新型专利授权，提交申请实用新型专利 12 项。5、报告期内公司主导编制了乘用车转向器齿条汽车行业标准（QC/T1191-2022）。（四）众志成城，持续推进开源节流和降本增效 报告期内，公司持续推进开源节流及降本增效的工作，通过技术与工艺改善、推行标准化作业、生产管理优化、内部质量提升、供应链体系优化、节能降耗、刀辅料寿命提升、强化全员降成本意识等一系列行动方案，提高公司盈利水平。（五）高瞻远瞩，健全人才培养机制 2022 年年度报告 12/246 报告期内，公司不断完善人才引进机制，加深加厚人才储备，重点聚焦人才培养机制，不断整合内外部资源，精准有效地组织形式多样的培训活动，赋能组织成长，推动人才培养链和产业链深度融合，落实人才发展战略，稳步实现组织人才和公司的长期共赢发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司属于汽车零部件行业，业务发展与汽车行业高度相关。该行业在报告期内的发展概况如下：1、2022 年我国汽车产销小幅增长 我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一，2022 年，尽管受经济波动、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。2022 年，汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7 个百分点。2、乘用车涨幅明显 在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续八年超过 2000 万辆。自 2020 年以来，实现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。2022 年，虽受到芯片结构性短缺等因素的影响，但得益于购置税优惠和新能源快速增长，国内乘用车市场销量呈“U 型反转，涨幅明显”特点。乘用车产销分别完成 2383.6 万辆和2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅高于行业均超过 7 个百分点。3、商用车低位运行中仍有亮点 商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加油价处于高位等因素影响，商用车整体需求放缓。2022 年，商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和31.2%。尽管 2022 年商用车市场低位徘徊，但海外市场表现亮眼，商用车累计出口 58.2 万辆，同比增长 44.9%。其中新能源商用车出口 2.7 万辆，同比增长 1.3 倍，中国商用车品牌海外影响力正不断提升。4、新能源汽车持续爆发式增长 我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年，新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。2022 年，纯电动汽车销量536.5 万辆，同比增 81.6%；插电式混动汽车销量 151.8 万辆，同比增长 1.5 倍。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 2022 年年度报告 13/246 公司主要业务包括底盘零部件业务、铝合金轻量化业务、空调压缩机业务三大板块。公司底盘零部件业务在更为细分的转向器齿条、减震器活塞杆行业内，处于绝对领先的市场龙头地位；空调压缩机业务在国内商用车领域也处于细分行业龙头地位。（二）主要产品 公司主要产品包括底盘零部件（细分为转向器类零部件、减震器类零部件、高精密类零部件）、铝合金轻量化零部件、空调压缩机及热管理系统，具体介绍如下：业务板块业务板块 产品细分产品细分 主要主要产品名称产品名称 代表产品图示代表产品图示 底盘零部件底盘零部件 业务业务 转向器类零部件转向器类零部件 齿条 齿轮 扭力杆 蜗杆 输出轴 输入轴 减震器类零部件减震器类零部件 活塞杆 高精密类零部件高精密类零部件 CDC 控制阀壳体 IPB-Flange 喷油器体 泵体 铝合金轻量化铝合金轻量化 业务业务 铝合金轻量化铝合金轻量化 零部件零部件 集成阀岛 电池包连接块 Yoke 类件 控制臂 两点臂 2022 年年度报告 14/246 三点臂 U 型臂 上气室 端盖 空调压缩机空调压缩机 业务业务 空调压缩机产品空调压缩机产品 传统燃油车压缩机 新能源电动压缩机(27/34/46/80CC 等)热管理系统热管理系统 整车集成式热管理系统 （三）经营模式 1、销售模式 公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户主要为汽车产业链上一级供应商或整车企业，底盘零部件转向器类、减震器类、高精密类产品几乎覆盖国内外知名汽车零部件供应商，铝合金轻量化业务及空调压缩机业务产品多为国内外知名汽车整车企业或一级供应商。客户对下游供应商通常实行合格供应商管理模式，公司需经过严苛的评审以进入客户的合格供应商体系。公司的产品均为非标准化产品，公司会根据客户的产品设计需求进行定制化的同步开发，在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。2、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、铝材、壳体以及辅料等，公司设有采购部门，根据生产经营计划组织采购。采购部门根据供应商选择标准对供应商进行初步背景调查后筛选出符合汽车行业质量标准的供应商，组织研发、工艺、质量、财务等相关部门对供应商进行审核，通过审核后列入合格供应商，并负责收集分析原材料的市场价格，控制采购成本；同时对供应商进行日常管理、定期审核、业绩评估和监控，确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。3、生产模式 公司的生产模式是以客户的需求为导向，采用“以销定产”的生产模式：每年年底根据客户的下年度计划，制定公司的年度生产计划预案，每月根据客户订单，制定公司月度生产计划，组织生产。在生产计划的执行过程中，定期根据客户的需求进行调整，确定周计划和日计划。整个生产过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付。2022 年年度报告 15/246 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）生产基地区域布局和服务优势 为压缩市场服务半径、提高客户响应能力，及时跟进生产需求并最大限度地降低运输成本，公司采取紧贴汽车产业集群战略，在上海、无锡、盐城、天津、长春、重庆等全国性汽车产业基地或主要客户所在地相继建立生产基地，直接配套长三角、京津冀、东北、长江中游汽车产业群。上述布局使得公司贴近汽车产业链上一级供应商或整车厂生产，实现对客户的近距离准日化供货与服务，有效降低物流成本。同时公司可及时掌握客户最新需求，提高客户响应能力及满意度，将客户的实时要求及时、准确的反馈至生产基地，生产工艺技术做出迅速调整，实现与客户的协同发展。（二）行业影响力优势 公司深耕汽车底盘领域二十载，在国内转向器齿条以及减震器活塞杆细分行业内绝对领先，连续多年保持细分市场主导地位，拥有较强的品牌影响力。2022 年度转向器类零部件销售2,732.86 万件，其中齿条产品销量占齿条市场份额 50%以上；减震器类零部件销售 4,215.13 万件，占减震器活塞杆市场份额 45%以上。公司空调压缩机产品广泛应用于重型卡车、轻微型卡车、工程车、客车等商用车以及新能源汽车等领域的主机厂配套，近年来一直在商用车领域保持领先地位。2022 年公司空调压缩机产品销售 104.91 万台，其中应用于商用车 85.32 万台，占商用车市场份额 25%以上。（三）客户资源优势 汽车零部件行业的特点是行业壁垒较高，整车厂与零部件供应商关系稳固、粘性较强，且质量认证及工艺审核要求较高，整体竞争格局较为稳定。经过多年努力，公司已建立一套相对完备的客户体系且客户优质，客户多为全球汽车零部件 50 强企业、国内著名合资车企、国内知名自主品牌车企。底盘零部件业务，转向器类、减震器类产品客户体系已基本覆盖所有国内外知名转向系统、减震系统制造企业。转向器类产品主要客户包括豫北机械、博世华域、耐世特 Nexteer、蒂森克虏伯 TKP、采埃孚 ZF、荆州恒隆、一汽光洋、杭州世宝、无锡威孚、浙江万达、江苏理研、长城蜂巢等；减震器类产品第一大客户为国内减震器总成龙头万都 MANDO，其余客户包括比亚迪、采埃孚 ZF、天纳克、凯迩必、日立安斯泰莫、京西重工、蒂森克虏伯 TKP、马瑞利、上海曼杰、宁江山川、一汽东机工等；高精密类产品主要客户包括博格华纳、采埃孚 ZF、博世、钧风科技等。铝合金轻量化业务，主要客户包括比亚迪、采埃孚 ZF、萨克斯、天纳克、精工格瑞等国内外知名整车厂和汽车零部件一级供应商。2022 年年度报告 16/246 空调压缩机业务，主要客户包括北汽福田、上汽通用五菱、中国重汽、一汽奔腾、东风小康、零跑汽车、北汽越野、长城汽车、上汽大通、长安集团等知名整车厂和江淮松芝、柳州松芝、上海良澄、安徽全柴、湖北美标、江西新电等知名汽车零部件企业。（四）规模与产品结构优势 公司转向器类、减震器类产品的产销规模、转向器齿条和减震器活塞杆市场占有率在细分行业中处于主导地位，空调压缩机产品也在商用车同行业中保持领先地位。目前公司拥有大批量的生产规模和较强的供货能力成为公司赢得市场订单的重要因素。公司主要产品覆盖底盘类的齿条、齿轮、扭力杆、蜗杆、输入轴、输出轴、减震器活塞杆、新能源高精密件 CDC 控制阀壳体、IPB-Flange 等；铝合金轻量化类的集成阀岛、电池包连接块、Yoke 类件等；以及汽车空调系统关键零部件压缩机等。产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求，同时能够促进与客户产品开发技术的多层面、多维度相互交流，有利于提升产品及技术的研发能力。产品结构的不断丰富与升级，也能够有效地避免单一产品的市场风险。（五）技术与研发优势 公司底盘转向减震零部件业务，主要产品转向器齿条、减震器活塞杆为汽车主要保安核心零部件。材料研发方面，通过和钢厂的产学研合作，材料整合、开发和配置能力得到进一步加强，具有开发和替代进口高性能优质切削用金属棒材的能力，实现了多款进口齿条、活塞杆材料的国产化，开发了应用于新能源汽车动力系统上的多款材料；材料加工方面，公司具备高精度、高性能汽车和机械行业优质结构钢商品棒材和零件的生产、加工能力，加工工艺领域调质、拉拔、高频处理、电镀处理、磨齿、铣齿等核心工艺均为自主研发，包括原始创新、集成创新和现有技术改进等，相关技术能力达到了国内领先、国际先进水平，且已批量为国内外中高端客户生产加工优质素材和汽车、发动机和电机轴等优质、高精度产品；产品制造方面，热处理、机械加工专机、工装自动化和检验测量等通过自主研发和引起进口高端设备相结合的优势实现了产品的高效开发与生产。通过以上三个领域相结合建立了材料研发、材料加工、产品制造的全流程优势地位，同时极大的缩短了产品研发和生产时间，保证产品的市场竞争力。近年来，随着客户对驾驶体验的需求提升，公司不断拓展新的业务，开发了双齿齿条、VGR 齿条、电子刹车类齿轮轴、输出轴、转向齿轮、转向扭杆等多品类产品，实现了多元化的技术积累，VGR 齿条成为国内同行首批，为抢占技术、品种和市场先机打下坚实的基础。底盘高精密零部件生产基地拥有德国、韩国、日本等国外先进的高端精密设备，多轴设备的自主工艺研发能力和批产能力，获得客户的极大认可，在协助客户完成核心零部件国产化及供应链整合上发挥积极推动作用。伴随汽车行业电子化、智能化发展趋势及新能源市场的发展，公司依托自身扎实的工艺技术研发储备，将助力并提升获取新项目的能力，会继续通过技术开拓、技术创新、技术突破、技术升级提升公司核心竞争力，为客户持续提供优质产品和服务。2022 年年度报告 17/246 公司铝合金轻量化业务，其中核心铝锻技术能力的应用方向即为新能源汽车轻量化方向，已走在新能源汽车发展的前列。公司引入国外先进热模锻压力机，拥有自主的模具设计、模具 CAE分析能力，具有从原材料锯切、锻造、T6 热处理、清洗、荧光渗透探伤、机械加工等铝合金产品全工序生产制造能力、机加工能力和完善的检验能力，拥有 100%荧光渗透探伤生产线、辊底式自动热处理等自动化生产线，自动化锻造生产工艺程度高。公司空调压缩机业务，为国内最大的商用车压缩机主机厂供应商，产品种类齐全，研发能力和试验验证能力处于国内领先水平。公司电动压缩机产品在行业内起步早、品种全，获得商用车和乘用车主机厂认可，电动涡旋压缩机在现有平台产品上，通过内部研发人员的不断探索和产学研团队的推动，极大地提升了压缩机单体的 NVH 性能；GEV80 系列压缩机的批量生产，填补了大排量电动涡旋压缩机的市场空白，大大降低了原来整车采用两台小排量压缩机并联工作的成本，减少了空调系统的复杂程度，提升了整个空调系统的可靠性；新开发的第四代电动压缩机GEH27、GEH46 实现量产，目前还在开发 800V 大冷量高电压平台的压缩机，可以解决整车快速充电时电池冷却的问题；二氧化碳压缩机已着手研究开发，目前已经完成功能样件准备，可以提升低温制热效果，优化低温环境下整车电池耗电过快的问题；公司高度重视商用车领域整车集成式热管理系统的开发，目前与三一合作联合研发该整车集成式热管理系统项目正在按双方计划稳步推进中。上海光裕被评为高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、上海市企业技术中心，获得国家级科技进步奖二等奖、北汽福田质量金奖。公司在引领行业技术进步方面，曾参与编制了 TCISA 0912021冶金优质产品 电镀活塞杆用优质碳素结构钢热轧圆钢标准，报告期内主导编制了乘用车转向器齿条汽车行业标准（QC/T1191-2022），标志着公司已成为具有“产品加工、材料开发和标准制定【三位一体】”的具有行业引领能力的优秀企业。公司持续加大研发投入，2022 年研发投入 8,007.26 万元，截止 2022 年末，公司有效期内专利 147 项，其中发明专利 8 项。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司 2022 年度实现营业收入 17.06 亿元，与上年同期相比减少 0.32 亿元，降幅 1.86%；归属于上市公司股东的净利润实现 4,594.49 万元，较上年同期下降 29.42%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,705,502,666.38 1,737,863,037.53-1.86 营业成本 1,413,054,290.53 1,405,454,505.