601163_2022_三角轮胎_三角轮胎2022年年度报告_2023-04-26.pdf

2022 年年度报告 1/143 公司代码：601163 公司简称：三角轮胎 三角轮胎股份有限公司三角轮胎股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/143 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁木丁木、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟丹芳钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波赵利波声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）；根据2022年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利2.24亿元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该方案须经股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述，是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节 六、（四）“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/143 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.8 第四节 公司治理.32 第五节 环境与社会责任.45 第六节 重要事项.49 第七节 股份变动及股东情况.54 第八节 优先股相关情况.58 第九节 债券相关情况.58 第十节 财务报告.58 备查文件目录 载有公司董事长签名的2022年年度报告文本 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/143 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 三角轮胎股份有限公司章程 公司、本公司、三角轮胎 指 三角轮胎股份有限公司 三角集团、控股股东 指 三角集团有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司及其下属子分公司 新太 指 威海新太投资有限公司 新阳 指 威海新阳投资有限公司 金石 指 威海金石投资股份有限公司 盛来 指 威海盛来投资有限公司 华盛 指 三角（威海）华盛轮胎有限公司 华安 指 三角（威海）华安物流有限公司 华达 指 三角（威海）华达轮胎复新有限公司 华茂 指 三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司 华阳 指 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 华新 指 三角轮胎股份有限公司威海华新橡胶科技分公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 三角轮胎股份有限公司 公司的中文简称 三角轮胎 公司的外文名称 TRIANGLE TYRE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TRIANGLE TYRE 公司的法定代表人 丁木 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟丹芳 于元忠 联系地址 山东省威海市青岛中路56号 山东省威海市青岛中路56号 电话 0631-5305527 0631-5305527 传真 0631-5319950 0631-5319950 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 威海市青岛中路56号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 威海市青岛中路56号 公司办公地址的邮政编码 264200 2022 年年度报告 5/143 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券日报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三角轮胎 601163 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李荣坤、燕进 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 9,220,123,780.56 8,954,386,534.49 2.97 8,535,343,968.60 归属于上市公司股东的净利润 737,641,851.18 600,406,918.38 22.86 1,059,895,107.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 541,942,301.61 388,121,923.94 39.63 895,719,503.34 经营活动产生的现金流量净额 1,487,002,675.93 471,680,988.43 215.26 1,345,645,000.94 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 11,695,620,920.05 11,145,136,308.02 4.94 10,860,093,303.69 总资产 17,693,317,404.66 16,738,781,984.91 5.70 16,653,519,724.13(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.92 0.75 22.67 1.32 稀释每股收益（元股）0.92 0.75 22.67 1.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.68 0.49 38.78 1.12 加权平均净资产收益率（%）6.46 5.46 增加1.00个百分点 10.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.75 3.53 增加1.22个百分点 8.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 6/143 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益大幅增长，主要因素是销售价格上涨、出口比重增加、出口毛利率较大幅度上升影响。2、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期销售商品收到的现金增加，同时购买商品支付的现金减少影响。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,850,972,794.56 2,425,822,416.38 2,527,713,745.82 2,415,614,823.80 归属于上市公司股东的净利润 58,424,631.50 158,695,354.03 253,082,266.24 267,439,599.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,777,807.26 115,385,488.55 201,468,689.34 217,310,316.46 经营活动产生的现金流量净额 105,628,507.19 390,433,312.36 414,066,806.10 576,874,050.28 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-10,310,556.09 详见第十节七、73“资产 处 置 收益”、74“营业外收 入”及75“营业外支出”52,135.53 80,220.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,673,244.91 详见第十节七、67“其他收益”和74“营业外收入”19,578,599.59 23,068,446.59 委托他人投资或管理资产224,143,579.85 详见第十节231,251,434.86 201,793,490.31 2022 年年度报告 7/143 的损益 七、68“投资收益”和70“公允价值 变 动 收益”债务重组损益 525,687.49 详见第十节七、68“投资收益”7,925,801.81 277,964.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -8,941,951.38-23,113,845.81 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,254,202.09 1,897,968.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,348,667.14 详见第十节七、67“其他收益”、74“营业外收 入”及75“营业外支出”-2,276,497.24-8,807,318.65 减：所得税影响额 36,217,716.66 37,198,338.67 29,034,318.49 少数股东权益影响额（税后）20,224.88 4,158.85 89,034.68 合计 195,699,549.57 212,284,994.44 164,175,604.53 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-股票 619,792.32 386,494.08-233,298.24-233,298.24 应收款项融资-银行承兑汇票 526,647,102.13 408,537,649.45-118,109,452.68 应收款项融资-公司外贸应收账款 289,158,908.54 368,078,000.40 78,919,091.86 其他权益工具投资 50,000,000.00 50,000,000.00 合计 866,425,802.99 827,002,143.93-39,423,659.06-233,298.24 2022 年年度报告 8/143 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年国际形势动荡，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。面对复杂严峻的经济形势和市场环境，公司在董事会的领导下克艰纾难、科学统筹生产经营，推进公司高质量可持续发展。全年营业收入持续增长，营业利润逆势回升，经营状况呈良好发展态势。（一）业绩概述 2022 年公司生产各类轮胎 2248.16 万条，同比下降 10.22%，产能利用率约 83.63%；销售2221.21 万条，同比下降 7.59%；实现营业收入 92.20 亿元，同比增长 2.97%；实现营业利润 8.33亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 7.38 亿元，同比增长 22.86%。主要影响因素：1、源于三角轮胎品牌影响力的强大支撑，以及原材料价格高位运行、美元汇率上升等因素影响，2022 年公司轮胎产品价格上涨，支持了公司营业收入和销售利润双增长。2、内外贸市场需求发生变化，公司积极调整市场结构和产品结构，商用车胎、巨胎出口较大幅度增加，附加值较高的工程胎、巨胎贡献更好的销售利润，出口效益全面增长。（二）市场表现 2022 年国内需求、消费、运输等乏力，公司内贸销售受到下游汽车、工程机械行业需求萎缩及物流不畅的影响，销量同比下降 16.7%；受装载机出口增长和国内矿用自卸车增长拉动，公司子午工程胎国内销量增长 20.9%。2022 年国际海运费快速回落，但在地缘政治冲突、高通胀、主要发达国家央行货币政策收紧等因素的影响下，全球经济增长有所放缓，贸易与需求减弱；公司凭借在海外的品牌优势，通过多元化的新产品推广、多品牌渠道、优化产品组合等措施，保证了出口的稳定发展，全年轮胎出口销量与上年持平。受全球经济秩序调整的影响，公司出口独联体国家、中南美和中东非等地区销量同比均呈增长趋势；商用车胎和巨胎产品出口增长明显，巨胎增长 30%以上。（三）品牌建设 2022 年公司在国内继续投放高铁广告，基本覆盖全国高铁网络核心干线，贯穿全国 28 个省市自治区；公司航空子午线轮胎、新能源车专用低滚阻轮胎、静音轮胎，以及高性能冬季轮胎、高端越野房车轮胎亮相 2022 世界工业设计大会，获得高度关注；在国际市场上，参加了意大利博洛尼亚国际汽车配件展览会、德国国际科隆轮胎展览会、德国国际工程机械宝马展会、英国采石及矿业展览会等，三角轮胎品牌影响力进一步提升，新产品获得广泛的市场推广和青睐。（四）研发创新 1、产品创新 持续优化产品结构，推进性能升级，报告期内投放新产品 158 个，满足了差异化市场需求。（1）商用车胎重点开发了超低滚阻产品，完善了新能源公交及长途专用产品，推进产品配套项目。新一代超低滚阻产品滚阻系数达 4.0 以下，达到欧盟 A 级要求；优化提升重汽、一汽、三一、五征等传统燃油车型配套产品的性能并推出配套新产品；开发了用于矿区的防爆产品和中长途产品。新能源专用产品方面与国内三一、宇通等主机厂进行产品匹配性研究，满足了轮胎轻量化及低滚阻性能要求；苏州金龙小型电动公交、宇通 8 米新能源公交、厦门金龙长途巴士实现批量供货。（2）全新一代超高性能乘用车胎新产品及静音舒适型轮胎新产品全面推向市场。新产品在干湿地制动性能、操控性能、燃油经济性能及舒适性等方面得到全面提升及发展，适配于新能源（电动）汽车专用产品、超静音轮胎及自修复轮胎面向市场进行推广应用。郑州日产、江铃、上汽通用五菱、五菱工业、北汽青岛、吉利等配套项目实现量产供货；此外，公司成功进入韩国现代起亚供应商体系并取得现代定点开发项目。（3）工程胎重点为国内宽体自卸车开发了全新矿卡产品，产品性能优异；巨型工程子午胎新一代产品全面投放国际市场；临工、斗山、卡特彼勒装载机配套项目批量供货；根据三一起重机2022 年年度报告 9/143 高速工程胎的需求，开发的全新一代高速胎突破高速性能瓶颈。凭借优秀的产品品质和满意的高效服务，公司 2022 年度获卡特彼勒“供应商卓越认可”。（4）特种轮胎完成了轨道运梁车、特种运输车、全驱越野车、越野房车、摊铺机等轮胎配套项目并实现供货。2、新技术、新材料、新工艺创新 报告期内持续增强新设计、新材料及新工艺的研发创新与应用，从技术设计推进减碳工作。乘用车胎产品的轻量化及高性能化全面推进；热裂解炭黑、再生橡胶、绿色/生物基材料等可持续原材料的应用范围逐步增加，实现可持续性原材料在轮胎中的工业化应用；直压硫化技术进一步改进，有效降低能耗，具备了产业化的技术条件；加深仿真分析在产品开发中的应用，缩短产品开发周期，提高开发效率并节约试验费用。报告期内完成了首款聚氨酯轮胎（非充气轮胎）的设计开发及低速实车测试。2022 年度公司主持制订国家标准 1 项，参与制订国家标准 9 项、行业标准 2 项和团体标准 2项；获授权专利 188 件，其中发明专利 5 件，实用新型专利 149 件，外观设计专利 34 件，技术创新成果再创佳绩。3、航空轮胎项目 公司航空胎业务板块按民航法规要求建立了质量管理体系，并结合产品试制过程进行了试运行和改进，C919、A320 主前轮胎 4 个产品已申请 CTSOA 并获得局方受理，完成了体系文件审核、型号资料批准。2022 年公司“国产大飞机 C919 航空子午线轮胎”荣获山东省第四届“省长杯”工业设计大赛金奖。（五）两化深度融合 为提升企业经营效率，报告期内深入推进两化深度融合，围绕技术研发、生产制造、市场营销体系的数字化转型、智能化决策等实施了一系列信息化系统建设项目，包括启动 IT 基础架构改造升级工程，优化升级了 MES、EAM、WMS、PLM 及条码等系统、CRM 和轮胎保项目，上线了 ELMA、HR 系统、模具管理系统等。2022 年软件开发取得新成果，获得四项计算机软件著作权；五项信息化建设成果入选山东省试点示范标杆项目：“高性能商用车胎智能工厂”项目入选山东省智能工厂名单、“基于物联网的高性能商用车胎数字化工厂”项目入选山东省制造业数字化转型重点项目、“商用车胎智能制造综合提升”项目入选山东省 2022 年度数字经济重点项目、山东省工业互联网标杆工厂、山东省首批 DCMM 贯标试点企业。（六）绿色低碳建设 报告期内，华茂、华阳、华达等生产基地以“提质增效、安全降碳”为目标对部分装备进行了自动化改造、填平补齐、控制系统升级优化，减员增效，进一步提升了安全标准、自动化水平与生产效率，降低了设备维护成本、能源消耗和劳动强度；更新治理设备，使用环保新工艺、节能降耗新技术实施空气保洁提标治理，进一步改善了生产作业环境，确保周边区域环境的适宜性。公司完成了绿色产品认证工厂保证体系建设，入选国家级 2022 年度绿色制造名单绿色工厂，获评山东省省级绿色工厂、山东省资源综合利用先进单位。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）轮胎行业总体情况 2022 年，受国内经济下行、物流、供应链中断及外部环境变化等因素的影响，国内轮胎企业的生产、销售等经营活动都受到了严重影响。年初物流运输阻断、原材料及能源价格大幅上涨，国内市场严重萎缩；进入二季度，俄乌冲突及供应链中断等超预期因素冲击下，经济下行压力加大；随着国家陆续出台一揽子稳经济政策措施效果的逐步显现，以及国内外物流环境逐步改善，轮胎行业生产运行出现积极变化。2023 年，国家着力推动高质量发展，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，实现质的有效提升和量的合理增长，轮胎行业机遇与挑战并存。国家统计局数据显示，2022 年我国橡胶轮胎外胎产量（含摩托车等轮胎）为 8.56 亿条，同比下降 4.8%。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计，2022 年我国汽车外胎产量约 6.67 亿条，同比下降 4.3%；其中，全钢子午胎产量约 1.24 亿条，同比下降 11.4%；半钢子午胎产量约 5.11亿条，同比下降 1.2%，子午化率达到 95.2%。海关总署数据显示，2022 年我国综合汽车外胎出口总量平稳增长，出口重量为 710.6 万吨，同比增长 5.8%；出口总额 180.4 亿美元，同比增长 13.9%。其中，客车或货运机动车辆用新的充2022 年年度报告 10/143 气橡胶轮胎增长较大，出口重量同比增长 7.1%、金额同比增长 14.6%；机动小客车用新的充气橡胶轮胎保持小幅增长，出口重量同比增长 3.2%、金额同比增长 10.1%；工程胎和巨型工程胎出口火爆，出口重量同比增长 30.7%、金额同比增长 50.6%。（二）上游主要原材料 轮胎主要原材料市场价格 2021 年大幅上涨后，2022 年前期大多原材料价格延续高位运行，之后逐渐回调并高位震荡，其中天然橡胶、普通合成橡胶、钢帘线全年市场价格变化不大，炭黑同比上涨 20%左右，特种合成橡胶及主要化工粉剂同比也有不同程度的上涨。主要原材料市场价格变动趋势：1、天然橡胶 数据来源：新加坡交易所 2、合成橡胶 数据来源：隆众网 3、炭黑 数据来源：百川网 4、钢帘线 2022 年年度报告 11/143 数据来源：卓创网（三）下游汽车及工程机械行业 汽车和工程机械行业是轮胎行业的下游产业，主要包括商用车、乘用车、工程机械等领域。汽车及工程机械的产销量支撑着轮胎的配套市场需求，汽车和各类工程车辆的保有量支持着庞大的轮胎替换市场需求。据中国汽车工业协会统计，2022 年我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。受前期环保和超载治理政策下的需求透支、生产生活受限、油价高位运行等因素的影响，2022年商用车市场整体需求放缓，全年产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和31.2%。得益于购置税减半等促消费政策的拉动和新能源汽车的高速增长，2022 年国内乘用车产量2383.6 万辆，同比增长 11.2%；销量 2356.3 万辆，同比增长 9.5%；其中出口 252.9 万辆，同比增长 56.7%；新能源汽车全年销量超过 688.7 万辆，同比增长 93.4%，其市场发展已经进入全面市场化拓展期。数据来源：中国汽车工业协会 据公安部统计，截至 2022 年底，全国汽车保有量达 3.19 亿辆，比 2021 年增加 1752 万辆，增长 5.81%；其中全国新能源汽车保有量达 1310 万辆，占汽车总量的 4.10%，扣除报废注销量比2021 年增加 526 万辆，增长 67.13%。2022 年全国新注册登记新能源汽车 535 万辆，占新注册登记汽车总量的 23.05%，与上年相比增加 240 万辆，增长 81.48%。新注册登记新能源汽车数量从2018 年的 107 万辆到 2022 年的 535 万辆，呈高速增长态势。2022 年国内工程机械行业市场需求下降，产品销量回落，行业运行呈下行态势。据中国工程机械工业协会数据，协会装载机制造企业 2022 年装载机总销量为 123355 台，同比下降 12.2%；其中国内销量 80894 台，同比下降 24%；出口销量 42461 台，同比增长 24.9%。根据海关总署统计数据，2022 年装载机和非公路矿用自卸车等整机出口量大幅增加。2022 年年度报告 12/143 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主要业务与产品情况 三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，轮胎业务收入占公司营业总收入的 99.2%。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂，以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者，公司 50%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球 180 多个国家和地区。主要产品与用途见下表：按用途分类按用途分类 图例图例 用途用途 商用车胎 中长途 客车 中短途 乘用车胎 超高性能 轿车胎 高性能 SUV HT 轮胎 高性能 SUV AT 轮胎 2022 年年度报告 13/143 高性能 SUV MT 轮胎 商乘轻卡 轮胎 冬季胎(PCR/SUV)经济型 轿车胎 工程胎 装载机 轮胎 自卸卡车 轮胎 2022 年年度报告 14/143 铰链式卡车轮胎 移动式 起重机 轮胎 巨胎 巨型 工程机械 轮胎 特种车胎 工业车辆 特种越野车辆轮胎 （二）经营模式 公司坚持走全球化品牌建设道路，坚持自主品牌，专业化经营，专注于轮胎科技创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设，以及精益化管理，不断提升品牌价值和产品的差异化优势，走高质量和可持续发展道路，保持行业领先地位。在供应链管理端，公司与优质供应商建立了长期紧密的战略合作关系，采取远期和即期相结合的灵活采购方式控制原材料采购成本；在销售渠道端，原配市场与配套主机厂从产品研发到生产、供货、售后服务等环节的深度合作，零售市场以经销商批发和挂牌店零售为主，并通过在全球各区域建立分支机构和国际营销团队推进分销渠道建设及品牌、营销、服务的全球化发展；研发创新上坚持“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展战略，以原创发明为主带动各项技术研究与创新，持续优化产品结构，实现产品的差异化优势以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配；在生产制造端，坚持市场导向，以销售订单生产为主，小批量柔性生产为辅，2022 年年度报告 15/143 同时满足不同单量需求，使公司具备良好的规模效益；公司制造体系坚持智能制造、数字运营方向，推动两化深度融合，轮胎制造过程实现自动化、智能化和精益化管理。（三）市场地位 公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先行者，是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎企业，产品服务于全球用户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖。根据中国橡胶工业协会推介的“2023 年度中国橡胶工业百强企业”排行榜，按 2021 年第 4季度及2022年前3季度营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第5位。根据美国 Tire business发布的全球轮胎 75 强排行榜，公司 2021 年度营业收入位居第 22 名。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。（一）品牌形象历久弥新，品牌价值持续提升。三角轮胎创始于 1976 年，是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。公司连续多年荣列“中国轮胎行业十大影响力品牌”“中国品牌力指数（C-BPI）排行榜”，2013 年 3 月成为首批全国工业品牌培育试点企业，2021 年 5 月公司获得 2021 年度山东省高端品牌培育企业，2022 年 3 月入选首批“好品山东”品牌企业，2010 年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖，2022 年获得“供应商卓越认可”（SER）（第十次获得最高标准评价），多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号及山东临工优秀质量奖等；2022 年第 15 次携手北汽集团为全国“两会”服务。面对多层次、多区域的市场需求，公司在持续提升“三角”主品牌的基础上，近年来加大了国际市场“DIAMONDBACK”“SAPPHIRE”、国内市场“威力斯通”“百路达”等副品牌的推广力度，建立了层次清晰、特点鲜明的多元化品牌体系。（二）研发实力雄厚，自主创新能力强劲。公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业及工业产品绿色设计示范企业，建有包括国家认定企业技术中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作站等国家级科研平台，并在美国阿克隆市设立技术研发中心。凭借科技实力，公司上榜“2022 年度山东省科技领军企业”。截至报告期末，公司共获得 817 项专利，其中发明专利 84 项、国际专利 49 项，获得国家级科技奖励 1 项，省部级和石化行业科技奖励 13 项；主持和参与制订国家或行业标准已发布 122项，参与制订国际标准已发布 8 项，13 次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议，是轮胎行业国家标准和行业标准的主要制订者之一。2022 年获得专利 188 项，其中发明专利 5 项，外观设计专利 34 项，实用新型专利 149 项。公司“面向极端工况的巨型耐高负载及热积聚可控和轮径受限超负载特种轮胎关键技术及开发项目”入选2022 年度中国石油和化学工业联合会科技指导计划。公司创新开发了超高性能轮胎全电磁感应加热直压硫化智能制造技术及成套装备，样机测试，提升轮胎硫化效率，显著改善产品动平衡性，并大幅降低硫化单耗成本，减少 CO2排放量。公司航空胎业务完成了材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术研发，建成了航空子午线轮胎自主研发、试验检测平台和生产线，公司研制的 A320、C919 机型主、前轮胎已通过了关键的动态模拟试验。（三）深入推进两化融合和智能制造，实现企业数字运营。公司建成的新型智慧工厂高度融合了新一代信息系统（ERP、PLM、MES、WMS、EAM 等）、物联网技术、大数据技术、机器视觉技术，生产设备高度集成和智能化，生产过程全工序自动、高效运行，产能与生产效率大幅提高，产品质量的均一性和稳定性得到极大保证，高速、耐久、噪音、节油等指标达到国际先进水平。新一代信息技术与市场营销体系、技术研发体系、经营管理体系、供应链体系等深入融合，企业管理活动实现整体协同，企业运转效率提升，运营成本有效降低，决策过程高效智能。2022 年公司信息化建设成果入选“山东省智能工厂”“山东省制造业数字化转型重点项目”“山东省工业互联网标杆工厂”“山东省首批 DCMM 贯标试点企业”等。（四）产品和质量管理对标国际先进标准 2022 年年度报告 16/143 公司致力于打造数字化、信息化、智能化的管理体系，运用质量创新思维、成熟的质量方法论等全面提升公司产品及管理质量。不断吸收主机厂的先进管理理念，进行全价值链质量管理，完善升级公司的质量管理体系。公司先后通过了 ISO9001、QS-9000、ISO/TS16949、IATF16949质量管理体系认证，为国内外消费者提供高附加值、品质优良的产品和服务。2021 年公司建立了符合民用航空产品和零部件合格审定的规定的航空轮胎质量系统。公司产品设计与制造上满足欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATMA三大国际标准及欧盟标签法案、美国环保署 SMARTWAY 等先进市场技术标准的要求；产品获得了中国 CCC、欧盟 ECE、美国交通部DOT 等世界主要国家或经济体的官方认证；公司乘用车胎和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达到了欧盟标签法案第二阶段标准，及日本、韩国、巴西、国际海湾组织 GSO 和沙特 SASO 等国家和地区的法规标准。凭借优异的产品品质和质量管理能力，三角轮胎获得中国名牌产品、首届山东省省长质量奖、中国质量诚信企业、首批“三同”认定轮胎企业、全国市场质量信用等级 AA 级证书、“泰山品质”认证、“山东区域 A 类生产企业”证书、“2021 年度山东优质品牌”称号等荣誉，2022 年 3 月获得全国产品和服务质量诚信示范企业、全国质量检验稳定合格产品、全国质量检验信得过产品、全国轮胎行业质量领军企业、全国产品和服务质量诚信领先品牌五项质量荣誉。（五）市场营销布局全球 1、国际市场 第一，营销网络覆盖全世界 180 多个国家和地区，全球六大洲的发达经济体与新兴市场开发并驾齐驱，均衡的市场布局为公司应对复杂的国际贸易形势提供了广阔的战略纵深，及时捕捉全球不同区域的市场机遇。第二，国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳大利亚麦克西拖车厂、柳工印度工厂、意大利特雷克斯、斯洛伐克 ETOP；墨西哥西麦克斯集团、尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。第三，在北美、中南美、欧洲、俄罗斯、澳洲、中东非、东南亚等地区建设了本土化的营销分支机构和团队，快速推进品牌、营销、服务全球化发展，支持当地经销商建立三角品牌店 600多家。2、国内市场 配套业务：直接为中国重汽、陕西重汽、中国一汽、三一集团、东风汽车、宇通集团、金龙集团、江铃集团、江淮集团、上汽通用五菱、郑州日产等 50 多家汽车制造商以及山东临工、卡特彼勒（青州）、徐工、山推、德州德工等 20 多家工程机械制造商提供商用车胎、乘用车胎和工程胎的配套服务。替换业务：建立了分产品线的营销网络模式，组建商用车胎替换市场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场以及巨胎服务等专业营销团队，形成了以经销商批发、终端挂牌店零售为主，以中石油等大型集团单位直供、中石化加油站网点分销等其他销售模式为补充的营销体系，营销网络覆盖全国 80%以上的县市级地区。3、网络销售 公司开发新的销售模式拓展新市场。针对日本市场信息化程度较高，消费者大量采用网上购物的特点，拓展了与日本经销商在乘用车胎市场的合作，采取网上订单，指定配送地点，即时快递的方式，为消费者提供及时高效的服务，提升市场份额。在国内适应消费新趋势，在主流电商平台开设天猫旗舰店、京东专营店面向网络用户进行营销，积极参与大型集团网络采购平台如“国铁商城”销售，通过互联网与终端消费者互动，了解用户需求，不断提升网络品牌知名度。（六）产品系列齐全领先，快速、前瞻性适配市场发展。公司专注于轮胎技术研究创新，推动产品的升级换代和结构调整，以满足全球不同市场用户和汽车厂商对绿色低碳、安全舒适、耐久、操控、智能等多种需求。1、商用车胎是公司的拳头产品，其中无内胎产品占比超 70%。主要产品包括：适用高速公路的高里程、低油耗的中长途系列，适用城市或城际客运的高耐磨、低油耗的客车（含新能源车辆）系列，适用国道、省道、普通硬质铺装路面的耐重载的中短途系列，适用铺装/非铺装路面的抗载、2022 年年度报告 17/143 耐刺扎的工矿系列产品；此外还有针对多环境适应性需求的以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。2、给消费者提供安全、舒适的驾乘体验是三角乘用车轮胎的目标。产品系列：夏季轮胎，主要包括以操控响应及