601008_2022_连云港_江苏连云港港口股份有限公司2022年度报告_2023-03-22.pdf

2022 年年度报告 1/241 公司代码：601008 公司简称：连云港 江苏连云港港口股份有限公司江苏连云港港口股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/241 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨龙杨龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐云徐云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐云徐云声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润45,104,872.39元。加上年初未分配利润344,866,554.81元，减去2021年度利润分配37,219,140.18元及计提的法定盈余公积4,510,487.24元，2022年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为348,241,799.78元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）、可能面对的风险”部分内容。除此之外，无其他重大风险提示。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/241 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.77 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/241 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 江苏证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 江苏银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 连云港市国资委 指 连云港市国有资产监督管理委员会 三大报 指 中国证券报、上海证券报、证券时报 上会会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）公司、本公司、港口股份 指 江苏连云港港口股份有限公司 港口集团 指 连云港港口集团有限公司 港口控股集团 指 连云港港口控股集团有限公司“一带一路”指 丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路 鑫联公司、鑫联散货 指 连云港鑫联散货码头有限公司 新东方货柜 指 连云港新东方国际货柜码头有限公司 中韩轮渡 指 连云港中韩轮渡有限公司 轮渡会社 指 连云港轮渡株式会社 新陆桥码头 指 新陆桥（连云港）码头有限公司 石化港务 指 连云港港口国际石化港务有限公司 财务公司 指 连云港港口集团财务有限公司 新陇海公司 指 江苏新陇海供应链有限公司 实华原油码头 指 连云港实华原油码头有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏连云港港口股份有限公司 公司的中文简称 连云港 公司的外文名称 Jiangsu Lianyungang Port Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Lianyungang Port 公司的法定代表人 杨龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙晓春 韦德鑫 联系地址 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层 电话 0518-82389269 0518-82389262 传真 0518-82389251 0518-82389251 电子信箱 2022 年年度报告 5/241 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路 8 号 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22、23层 公司办公地址的邮政编码 222042 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 连云港 601008 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 江燕、傅韵时 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 签字的保荐代表人姓名 赵毅、赵彬彬 持续督导的期间 持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 2,231,840,722.06 2,032,888,784.24 9.79 1,621,949,630.33 归属于上市公司股东的净利润 158,962,179.50 109,001,627.95 45.83 37,045,948.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,574,008.45 34,197,145.19 267.21 501,017.93 经营活动产生的现金流量净额 561,942,121.52 348,810,158.98 61.10-109,101,313.87 2022 年年度报告 6/241 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 4,184,773,144.21 4,060,359,021.46 3.06 3,478,805,579.45 总资产 9,203,877,924.24 9,247,602,940.86-0.47 9,271,116,988.01 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.13 0.09 44.44 0.034 稀释每股收益（元股）0.13 0.09 44.44 0.034 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.03 233.33 0.00 加权平均净资产收益率（%）3.86 2.89 增加0.97个百分点 1.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.05 0.91 增加2.14个百分点 0.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入增加的主要原因系报告期公司吞吐量增加、货种结构优化，单吨装卸收入同比增加。归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因系报告期内营业收入增加、财务费用降低。经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因：1、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加；2、报告期内子公司连云港港口集团财务有限公司的贷款净增加额同比减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 546,933,706.17 543,608,408.15 561,360,922.99 579,937,684.75 归属于上市公司股东的净利润 29,148,152.71 34,108,907.90 54,064,086.42 41,641,032.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性21,453,554.81 25,174,399.55 45,311,238.24 33,634,815.85 2022 年年度报告 7/241 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 497,694,945.10 921,694,577.23-666,221,021.45-191,226,379.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 8/241 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 1,408,047.32 18,743,009.79 938,173.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,180,000.00 31,785,394.22 2,386,445.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,252,332.86 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 12,923.24 536,742.51 1,773,290.23 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 32,813,396.24 31,976,792.46 27,981,103.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,670,999.74 -354,664.20-119,686.73 2022 年年度报告 9/241 其他符合非经常性损益定义的损益项目 150,265.31 减：所得税影响额 307,320.24 4,308,764.00 291,307.05 少数股东权益影响额（税后）198,141.08 3,574,028.02 375,421.37 合计 33,388,171.05 74,804,482.76 36,544,930.83 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/241 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司坚持“守正创新、行稳致远”的工作思路，强化市场开发、夯实基础建设、提优内部管理，保持快速稳健发展，实现生产经营逆势上扬。报告期经营管理工作情况如下：（一）市场开发成效显著 重点打造滚装品牌，合作滚装船公司 11 个、运行滚装航线 16 条，首开“成都连云港”整车出口海铁联运通道，上汽、奇瑞、沃尔沃等超 30 个车企从我港出口，全年累计出口车辆 22.6 万台，同比增长 49.8%。煤炭、机械设备（含车辆）、炭阳极、铸铁管等货物较去年保持稳定增长。液体化工品全年完成吞吐量 151.02 万吨，同比增长 8.28%。（二）基础工程成效显著 全年实施投资计划 248 项、投资金额 3.92 亿元。场地方面，马腰作业区西货场、81#、82#泊位后方场地、危险品库区场地改造完成，年内累计新增场地约 9 万。运输方面，59#泊位出口道路改造完成，123 米全球最长风叶顺利集港；马腰作业区 2 道、3 道专用线改造完成，铁路发运能力增加 150 万吨。泊位方面，墟沟作业区三期客滚码头（59#泊位南侧）升级，81#、82#泊位调头区扫浅完成，保障万吨级滚装船、15 万吨级散货船常态化靠泊。协同实华原油公司促成 30 万吨级原油码头工程开工，着力拓展我港原油服务保障能力。仓库方面，连云港国际汽车绿色智能物流中心项目前期备案、环评、试桩等事项已顺利完成，现场全面开工。启动墟沟西作业区老旧仓库改建件杂自动化仓库、墟沟东作业区 58#泊位后方新建件杂仓库等前期研究工作。(三)智慧港口创新升级 全面对标同行业着力补短板，依托 5G、人工智能、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术，自主研发并全港推广无线布控球专利技术，创新开发固定资产管理系统、集装箱号识别系统、船舶档案电子归档系统，全面应用无人值守远程司磅功能，重点打造变电所智能管控标杆项目，试点改进设备管理系统，持续探索滚装车辆自动识别、散货自动化操作等新技术，公司智能化、自动化水平迈上新台阶。逐步改良传统作业工艺流程，永磁变频及智控带式输送机、公铁两用车等41 个工艺改进项目的实际应用，促使作业水平进一步向专业化、流程化、规模化转变。持续改善设施设备能源结构，在常态化做好设备更新、改造及维修的同时，实施 38#、39#泊位岸电建设，有序处置国一工程机械及国三水平运输机械排放不达标设备，优先购置电动正面吊、电动叉车等新能源设备，增设多套散货堆场喷淋设备、污水处理设备、流动清扫设备，主港区节能减排、粉尘及水污染治理水平切实提升。（四）内部控制稳健规范 公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范分公司、控股子公司业务行为，重抓信息报送与披露工作。强化投资股权监督管理，密切关注 10 家控参股公司及全资子公司的日常经营、重大事项、运营风险等情况，认真行使股东权利。严格执行财务管理制度，常态化推进全面预算工作，重点提升数据分析功能，为全公司生产经营决策提供参考；针对资金回笼，建立债务风险预警机制，无新增问题债权。全面开展内控审计、财务审计等工作，从财务状况、业务流程、制度执行等方面，推进标准化建设，有效防控风险，公司五合一体系顺利通过中国船级社质量认证，工程审计严控项目决算合规性及节约性。（五）管理水平精准提升 发挥党建引领作用，统筹开展中心组集中学习、交流研讨会、“三旗”等活动，增进上下级业务衔接指导，健全 4 个党建平台，扎实开展党员发展、党建考核工作，将党建写入公司章程，编制落实“三重一大”决策清单、从严治党责任清单，执行重大事项前置研究，从理论武装、基础建设、责任压实等方面，切实以党建聚合力、促发展。健全人力资源管理制度体系，深入推进“三项制度”改革，完成经理层契约签订，增强工资总额管控力度，实行绩效工资考核审批制度；持续做好人才补充和储备，招录大学毕业生，选拔各类优秀人才扩充审计队伍，积极开展“三星人才”队伍培养；发挥承上启下管理职能。加大公司宣传力度，加强公司官网、微信公众号建设，组建通讯员队伍，深入挖掘生产经营亮点，塑造和展示稳健发展的良好企业形象。2022 年年度报告 11/241 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 港口增速有所放缓：港口行业属于国民经济基础产业，是衡量经济走势的晴雨表。港口行业的发展状况与国际国内经济发展状况、国际贸易开放自由程度、地缘政治稳定趋势等因素密切相关。近年来，我国进出口总额虽持续上升，贸易结构持续优化。随着国民经济由追求高速度的发展转向高质量的发展，港口吞吐量增速有所趋缓，2020 年、2021 年、2022 年，我国主要港口货物吞吐量分别为 145.50 亿吨、155.45 亿吨、156.85 亿吨，同期增速分别为 4.3%、6.8%、0.9%。口岸环境不断优化：随着“一带一路”政策的深入执行，以及国家陆续出台的多项港口发展规划及行业发展指引性文件落地实施，同时，随着各地港口资源整合的深入推进，港际竞争趋缓，促进了口岸营商环境不断优化。吞吐量维持增长态势：2022 年，尽管受到国际宏观环境影响，但我国港口货物吞吐量仍保持增长态势，根据交通运输部统计，2022 年全国港口完成货物吞吐量 156.85 亿吨，比去年同期增长0.9%。公司完成货物吞吐量 6431.27 万吨，同比增长 2.35%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司于 2001 年 10 月成立，目前经营范围为：码头和其他港口设施经营；为旅客提供候船及上、下船舶设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。报告期公司主要业务没有发生变化，核心业务为海港码头货物的装卸、堆存及港务管理业务。公司拥有 28 个通用和专业化泊位，参股经营 3 个通用泊位、4 个集装箱泊位，控股经营两条中韩客货班轮航线。作业的货种主要有铁矿石、煤炭、有色矿、红土镍矿、钢铁、胶合板、机械设备、粮食、氧化铝、焦炭等。公司所在的连云港港是我国沿海 27 个主要港口之一，也是重点规划发展的 12 个国家级区域性主要枢纽港口之一。在国家“一带一路”倡议发展中，省、市各级党委政府不断聚焦连云港港口，共同聚力连云港战略支点建设，为中亚国家打造货运物流一体化最便捷的出海口，推动连云港港口发挥更大的作用。公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸、堆存及相关港务服务，收取港口作业费用。业绩驱动因素主要有：一是宏观经济政策和经济走势决定了整个港口行业告别了以往高速增长局面，增速放缓。二是公司经济腹地集疏港货物的生成量直接决定了生产经营的规模和业绩。三是公司硬件功能提升和服务范围、服务模式的拓展，是驱动业绩不断向好的内生动力。四是港口港际之间的充分竞争，不断增加新市场开拓和现有市场份额固守的难度。报告期公司累计完成吞吐量 6431.27 万吨，同比增加 147.96 万吨。完成收入 22.32 亿元，同比增加 1.99 亿元；完成利润总额 3.07 亿元，同比增加 0.50 亿元。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）优越的区位条件和自然条件：公司所在的连云港港地处我国沿海中部黄海海州湾西南岸、江苏省东北部，南连长三角，北接渤海湾，东临东北亚，西连中西部至中亚，连接大西洋、太平洋两大洋和美洲、亚洲、欧洲三大洲，是全国沿海 27 个主要港口之一，国际枢纽海港。连云港港属温带海洋性气候，终年不冻，可一年 365 天全天候作业。公司腹地横跨东中西 11 个省、市、自治区，辐射国土面积达 350 万平方公里，人口约占全国 1/4，自然条件优越，地上资源和地下宝藏极为丰富，是有着巨大发展潜力的广阔腹地。（二）不断提升的硬件功能和设施：公司和控参股公司共拥有万吨级以上泊位近 40 个,包括铁矿石、煤炭、氧化铝、散化肥、液体化工等专业化泊位，集装箱专业化泊位，集装箱客滚码头。大、中、小泊位布局合理、配套齐全，可适应自 1 万吨级至 20 万吨级等多种船型靠泊作业。公司拥有近 200 万平方米场地和仓库,配备了先进港口作业设备,能够为客户提供高效满意的港口服务。近年来随着硬件功能的进一步提升，加上生产组织、人员管理、服务效率的不断优化，公司越来越能够自如的为客户提供以主营业务为主的标准化和个性化全程港口服务。2022 年年度报告 12/241（三）健全的网格化集疏运体系：铁路方面，陇海兰新铁路连云港至阿拉山口全长 4,100 公里的铁路线全部实现了电气化；沿海铁路与陇海铁路在连云港交汇，西去可直达新疆阿拉山口，南北间与京沪、京广、焦枝、宝成、京九铁路相连结；随着江苏省高铁客运网络的陆续建成通车，将释放出更多的铁路货运能力用于满足海铁联运集疏港的需求。公路方面，横穿我国东西的连霍高速和纵贯南北的沈海高速在港口附近交汇，港区东、南、北三条疏港通道与高速公路联通。水运方面，公司及控参股公司开辟了多条国际远洋和近洋班轮、集装箱航线，可直达或中转到世界大部分国家和地区；内河水运疏港航道南连灌河、通榆河，西接京杭大运河，为海河、海铁等联运方式提供了途径，降低了疏港成本。（四）经验丰富的管理团队和职工队伍：自 1933 年开港以来，通过多年的培养和积累，公司已打造了一支熟悉港口运作、经验丰富的管理团队和一批具有实践经验的职工队伍，培养了多批中、高层管理人员和高等级的技术工人，有效避免了人才断档，不断充实和储备人力资源。公司先后被评选为江苏服务名牌企业、江苏省重合同守信用先进单位、国家 5A 级物流企业，获得了企业质量信用 3A 等级、中国物流社会责任贡献奖，通过质量、环境、职业健康安全、能源管理体系第三方审核认证。（五）重要的战略地位和优良的发展环境：连云港港是“一带一路”交汇点建设的核心区和战略先导区，全国沿海 27 个主要港口之一，国际枢纽海港，陆海联运、双向开放是港口的最大优势，港口陆上货运班列联通丝绸之路经济带沿线主要节点城市。海上班轮航线覆盖了海上丝绸之路各沿途国家和地区，实现了港口、航线、班列、场站的无缝对接。连云港港是中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区的重要组成部分，将建设成为亚欧重要国际交通枢纽、集聚优质要素的开放门户、“一带一路”沿线国家（地区）交流合作平台。有利于形成市场化、法治化、国际化营商环境，集聚高端要素，激发创新活力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 22.32 亿元；同比上年数增长 9.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.59 亿元，同比增加 45.83%；共完成货物吞吐量 6,431.27 万吨，同比增幅为 2.35%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,231,840,722.06 2,032,888,784.24 9.79 营业成本 1,692,500,062.04 1,573,526,641.24 7.56 管理费用 195,159,798.54 201,810,263.60-3.3 财务费用 83,078,287.17 93,067,742.58-10.73 经营活动产生的现金流量净额 561,942,121.52 348,810,158.98 61.10 投资活动产生的现金流量净额-234,754,649.24-33,352,678.73-筹资活动产生的现金流量净额-337,887,289.29-358,611,943.57-营业收入变动原因说明：营业收入增加系报告期公司吞吐量增加、货种结构优化，单吨装卸收入同比增加。营业成本变动原因说明：营业成本增加系报告期公司吞吐量增加，燃料价格上升，导致相关的营业成本增加。财务费用变动原因说明：财务费用降低系 2021 年 6 月通过非公开发行募集资金偿还银行借款，报告期平均有息负债规模降低，利息支出减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流增加系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及子公司连云港港口集团财务有限公司贷款净增加额同比减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少系报告期购建固定资产支付的现金增加，以及向参股公司投资支付的现金增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2022 年年度报告 13/241 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 全年实现营业收入 22.32 亿元，同比增长 9.79%，主要原因系报告期公司吞吐量增加、货种结构优化，单吨装卸收入同比增加。完成营业成本 16.93 亿元，同比增加 7.56%，主要原因系报告期公司吞吐量增加，燃料价格上升，导致相关的营业成本增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸及相关业务 1,563,986,445.30 1,372,028,567.40 12.27 7.36 4.92 增加 2.03个百分点 航运及其他业务 488,795,065.59 295,153,941.35 39.62 18.99 21.61 减少 1.29个百分点 金融服务业务 123,347,619.93 14,767,500.44 88.03 14.58 51.24 减少 2.90个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装卸及相关业务 1,563,986,445.30 1,372,028,567.40 12.27 7.36 4.92 增加 2.03个百分点 综合物流及其他业务 488,795,065.59 295,153,941.35 39.62 18.99 21.61 减少 1.29个百分点 金融服务业务 123,347,619.93 14,767,500.44 88.03 14.58 51.24 减少 2.90个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2022 年年度报告 14/241 连云港地区 2,176,129,130.82 1,681,950,009.19 22.71 10.17 7.81 增加 1.70个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直接销售 2,176,129,130.82 1,681,950,009.19 22.71 10.17 7.81 增加 1.70个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期公司主要经营港口业务、航运及其他业务、金融服务业务。公司控股子公司财务公司主要经营日常金融服务业务，服务对象为港口集团及其相关下属单位。公司控股子公司连云港中韩轮渡有限公司主要经营中韩航线的航运业务。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 15/241(4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装卸及相关业务 职工薪酬 354,722,129.09 20.95%356,569,032.03 22.66%-0.52%装卸及相关业务 折旧费用 206,876,886.13 12.22%201,056,954.90 12.78%2.89%装卸及相关业务 租赁费用 238,205,213.62 14.07%240,534,868.36 15.29%-0.97%装卸及相关业务 外付装卸劳务费用 320,523,058.92 18.93%272,369,387.40 17.31%17.68%装卸及相关业务 燃材料费用 114,310,989.37 6.75%117,680,977.37 7.48%-2.86%航运及其他业务 货运成本 91,595,338.14 5.41%73,599,234.90 4.68%24.45%航运及其他业务 船管成本 208,188,022.07 12.30%149,454,931.82 9.50%39.30%船管成本增加主要系本年燃料平均价格提高，燃料费用增加 金融服务业务 利息支出 14,757,064.35 0.87%9,748,621.61 0.62%51.38%利息支出增加系吸收成员单位日均存款增加，支付的利息增加 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装卸及相关业务 职工薪酬 354,722,129.09 20.95%356,569,032.03 22.66-0.52%装卸及相关业务 折旧费用 206,876,886.13 12.22%201,056,954.90 12.78 2.89%装卸及相关业务 租赁费用 238,205,213.62 14.07%240,534,868.36 15.29-0.97%装卸及相关业务 外付装卸劳务费用 320,523,058.92 18.93%272,369,387.40 17.31 17.68%装卸及相关业务 燃材料费用 114,310,989.37 6.75%117,680,977.37 7.48-2.86%2022 年年度报告 16/241 综合物流及其他业务 货运成本 91,595,338.14 5.41%73,599,234.90 4.68 24.45%综合物流及其他业务 船管成本 208,188,022.07 12.30%149,454,931.82 9.50 39.30%船管成本增加主要系本年燃料平均价格提高，燃料费用增加 金融服务业务 利息支出 14,757,064.35 0.87%9,748,621.61 0.62 51.38%利息支出增加系吸收成员单位日均存款增加，支付的利息增加 成本分析其他情况说明 无 2022 年年度报告 17/241(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 36,949.65 万元，占年度销售总额 16.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 22,629.38 万元，占年度销售总额 10.14%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 38,511.23 万元，占年度采购总额 42.40%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 22,544.95 万元，占年度采购总额 24.82%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额增加系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及子公司连云港港口集团财务有限公司贷款净增加额同比减少。（2）投资活动产生的现金流量净额减少系报告期购建固定资产支付的现金增加，以及向参股公司投资支付的现金增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 18/241 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 0 0 20,000,000.00 0.22%-100.00%交易性金融资产较上年期末降低系购买银行保本理财余额降低 应收票据 34,699,307.17 0.38%155,194,315.71 1.68%-77.64%应收票据较上年期末降低系报告期背书转让的票据增加 应收款项融资 69,540,580.52 0.76%168,544,625.04 1.82%-58.74%应收款项融资较上年期末降低系报告期背书转让的票据增加 预付款项 3,720,746.67 0.04%230,637.06 0.00%1,513.25%预付款项较上年