603390_2022_通达电气_广州通达汽车电气股份有限公司2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/174 公司代码：603390 公司简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/174 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师天健会计师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈丽娜陈丽娜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴淑妃吴淑妃及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑妃吴淑妃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-104,475,245.59元，母公司净利润为-98,834,652.56元；截至2022年12月31日，母公司期末未分配利润为227,226,843.46元。鉴于公司2022年度归属于母公司所有者的净利润、净现金流量（即“现金及现金等价物净增加额”）为负，综合考虑外部环境、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不分配现金股利、不送红股，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。上述利润分配预案，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司生产经营过程中可能存在的风险因素，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/174 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.73 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、通达电气 指 广州通达汽车电气股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 指 上海证券交易所 国务院 指 中华人民共和国国务院 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学和技术部 能源局 指 中华人民共和国能源局 股东大会 指 广州通达汽车电气股份有限公司股东大会 董事会 指 广州通达汽车电气股份有限公司董事会 监事会 指 广州通达汽车电气股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则/上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 环境保护法 指 中华人民共和国环境保护法 大气污染防治法 指 中华人民共和国大气污染防治法 公司章程/公司章程 指 广州通达汽车电气股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则 独立董事工作制度 指 广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度 信息披露管理制度 指 广州通达汽车电气股份有限公司信息披露管理制度 华金证券 指 华金证券股份有限公司 宇通客车 指 宇通客车股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 金龙汽车 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 中通客车 指 中通客车股份有限公司 安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 山推股份 指 山推工程机械股份有限公司 汉马科技 指 汉马科技集团股份有限公司 吉利商用车 指 浙江吉利新能源商用车有限公司 易华录 指 北京易华录信息技术股份有限公司 赛为智能 指 深圳市赛为智能股份有限公司 皖通科技 指 安徽皖通科技股份有限公司 威帝股份 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司 蓝斯股份 指 厦门蓝斯通信股份有限公司 天迈科技 指 郑州天迈科技股份有限公司 锐明技术 指 深圳市锐明技术股份有限公司 上海凯伦 指 上海凯伦电子技术有限公司 江苏宏宇 指 江苏宏宇车业有限公司 2022 年年度报告 5/174 凯迈（洛阳）机电 指 凯迈（洛阳）机电有限公司 青岛海信 指 青岛海信网络科技股份有限公司 华阳通用 指 惠州华阳通用电子有限公司 德赛西威 指 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 驿力科技 指 苏州驿力机车科技股份有限公司 温州匠诚 指 温州匠诚汽车零部件有限公司 航盛电子 指 深圳市航盛电子股份有限公司 香港通达 指 通达电气（香港）投资有限公司（公司子公司）通巴达 指 广州通巴达电气科技有限公司（公司子公司）华生源 指 武汉华生源新材料有限公司（公司子公司）泰睿科技 指 广州市泰睿科技有限公司（公司子公司）天津英捷利 指 天津英捷利汽车技术有限责任公司（公司参股公司）恒天鑫能 指 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（公司参股公司）鲲鹏大交通基金 指 深圳市鲲鹏大交通私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（公司参股私募基金）医动健康 指 广州医动医疗健康产业有限公司（公司子公司广州市泰睿科技有限公司的控股子公司）天津恒天 指 天津恒天新能源汽车研究院有限公司（公司参股公司北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司的参股公司）经纬纺机 指 经纬纺织机械股份有限公司 恒天集团 指 中国恒天集团有限公司 新凯航 指 新凯航（天津）科技有限公司 顺捷通 指 天津顺捷通科技有限公司 福迈迪 指 上海福迈迪工程技术有限公司 新楚风 指 湖北新楚风汽车股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2022 年 1 月 1 日、2021 年 12 月 31 日 本期期末 指 2022 年 12 月 31 日 车载智能终端综合信息管理系统 指 行车安全监控管理、运营管理、服务质量管理、智能集中调度管理、电子站牌控制管理等智能产品 车载智能系统系列产品 指 车载智能终端、新能源车载远程监控终端、乘客信息管理系统等系列产品 新能源汽车电机与热管理系统系列产品 指 新能源汽车电机、电池及客车发动机热管理系统系列产品 公交多媒体信息发布系统系列产品 指 液晶信息系统屏、导乘图多媒体风道、灯箱式铝风道等系列产品 车载部件系列产品 指 车厢灯、通道灯、电压转换器、司机安全防护隔离设施、踏步灯、效果灯、公交收银系统、五金类系列产品 移动医疗系列产品 指 一站式 CT 体检服务车、5G 远程 DR 体检服务车、5G 智能眼科巡诊车等系列产品 智能网联汽车 指 搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现 V2X 智能信息交换共享，具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能，可实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车 智能交通系统 指 未来交通系统的发展方向，它是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通运输管理系统 2022 年年度报告 6/174 车载电气产品、汽车电气产品 指 用传感器、微处理器 MCU、执行器、由电子元器件及其零部件组成的电控产品或系统 大中型客车 指 车长 6 米以上（不含 6 米），不超过 12 米（含 12 米）的载客汽车 智能交通行业 指 根据建立智能交通系统所需的设备、服务、技术而衍生出来的行业群 PCR 实验室 指 PCR 是聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction)的简称，PCR 实验室又叫基因扩增实验室，是具备 PCR 实验资质的场所。DR 指 英文全称为 Digital Radiography，中文意思为数字化放射摄影，最常用于人体胸部及骨骼摄片，也可用于腹部、牙齿、头颅等其他部位，指在计算机控制下直接进行数字化 X 线摄影，即通过非晶硅平板探测器把 X 线信息转化为数字信号，并由计算机重建图像及进行一系列的图像后处理 CT 指 英文全称为 Computed Tomography，中文意思为电子计算机体层扫描，利用精确 X 线束、射线、超声波与高灵敏度的探测器围绕人体某一部位作横断面扫描，可扫描出人体内部分层结构情况 SMT 指 英文全称为 Surface Mounted Technology，中文名称为表面贴装技术，是在印刷电路板基础上进行加工的系列工艺流程的简称 2022 年年度报告 7/174 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广州通达汽车电气股份有限公司 公司的中文简称 通达电气 公司的外文名称 Guangzhou Tongda Auto Electric Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Tongda Electric 公司的法定代表人 陈丽娜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄璇 谢丽娜 联系地址 广州市白云区云正大道1112号 广州市白云区云正大道1112号 电话 020-36471360 020-36471360 传真 020-36471423 020-36471423 电子信箱 TDDQtongda.cc TDDQtongda.cc 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市白云区云正大道1112号 公司注册地址的历史变更情况 2021年12月，公司注册地址由“广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼605-3房”变更为“广州市白云区云正大道1112号”公司办公地址 广州市白云区云正大道1112号 公司办公地址的邮政编码 510450 公司网址 www.tongda.cc 电子信箱 TDDQtongda.cc 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中 国 证 券 报（）、上 海 证 券 报（）、证券时报（）、证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 广州市白云区云正大道1112号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 通达电气 603390 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 签字会计师姓名 赵祖荣、郑文俊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华金证券股份有限公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 2022 年年度报告 8/174 签字的保荐代表人姓名 许寅、习舒卿 持续督导的期间 2021-3-10 至 2021-12-31，由于公司募集资金尚未使用完毕，华金证券将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任 注：报告期内，华金证券原委派的持续督导保荐代表人韩佳先生、孟超先生，因离职、工作调整原因，无法继续履行对公司的持续督导工作，华金证券委派许寅先生、习舒卿先生作为持续督导保荐代表人继续履行持续督导工作。具体内容请参见公司于 2022 年 6 月 22 日、2022 年 7 月1 日披露于上交所网站（）上的关于变更保荐代表人的公告（公告编号：2022-029 及 2022-035）。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 477,111,771.15 540,333,094.55-11.70 641,895,029.92 653,867,671.20 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 461,782,986.81 533,922,654.06-13.51 641,895,029.92 653,867,671.20 归属于上市公司股东的净利润-104,475,245.59-9,438,072.68 不适用 43,960,874.63 46,708,077.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-97,920,326.46-20,877,683.38 不适用 20,159,051.08 22,906,253.69 经营活动产生的现金流量净额 23,268,179.39 34,427,977.35-32.41-90,380,282.11-90,380,282.11 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,564,063,479.97 1,668,368,053.43-6.25 1,724,138,170.87 1,726,885,373.48 总资产 1,853,404,214.48 2,063,098,646.41-10.16 2,089,804,711.96 2,095,536,048.72 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.30-0.03 不适用 0.13 0.13 稀释每股收益（元股）-0.30-0.03 不适用 0.13 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.28-0.06 不适用 0.06 0.07 加权平均净资产收益率（%）-6.46-0.56 减少5.90个百分点 2.54 2.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.06-1.24 减少4.82个百分点 1.17 1.32 2022 年年度报告 9/174 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润：主要系客车行业市场需求下降，公司订单减少导致营业收入减少，同时获得的投资收益较上年同期减少所致；2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要系客车行业市场需求下降，公司订单减少导致营业收入较上年同期减少所致；3、经营活动产生的现金流量净额：主要系支付采购货款增加及通达新厂房转固后支付的房产税增加所致；4、基本每股收益及稀释每股收益：主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致；5、扣除非经常性损益后的基本每股收益：主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润减少所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 86,641,186.28 83,584,302.33 130,001,328.35 176,884,954.19 归属于上市公司股东的净利润-11,922,805.21-27,032,556.85-14,944,237.12-50,575,646.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,259,306.61-29,666,285.98-15,152,817.45-40,841,916.42 经营活动产生的现金流量净额-59,147,458.89 45,803,547.97-955,051.19 37,567,141.50 1、第四季度“营业收入”与其他季度相比波动大，主要系公司第四季度为销售旺季，销售订单增加导致营业收入呈现明显的季节性波动。2、第四季度“归属于上市公司股东的净利润”、“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”与其他季度相比波动大，主要系第四季度获得的投资收益减少及计提资产减值损失所致；3、受下游行业市场需求季节性波动、信用期及货款支付方式等多种因素影响，不同季度间经营活动产生的现金流量净额波动较大，其中第二季度主要系销售回款增加及收到的税费返还所致；2022 年年度报告 10/174 第四季度主要系销售回款增加及收到银行存款利息增加所致。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-555,368.40 -237,466.47-609,447.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,835,255.04“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“84、政府补助”8,261,187.45 11,079,949.01 委托他人投资或管理资产的损益 173,439.64 1,014,453.01 17,702,068.45 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-3,449,972.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-8,918,158.73 2,002,686.61 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 425,635.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 518,550.79 2,206,173.07 84,998.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 418,025.61 包括代扣代缴个人所得税手续费返还及公司按比例享有的投资公司思创、英捷利的非经常性损益部分 525,748.66 减：所得税影响额 2,130,374.46 4,253,780.54 少数股东权益影响额（税后）2,326.49 202,797.17 201,963.76 合计-6,554,919.13 11,439,610.70 23,801,823.55 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非2022 年年度报告 11/174 经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 59,105.95 59,105.95 2,623.19 应收款项融资 127,912,036.50 96,721,576.91-31,190,459.59 其他非流动金融资产 8,918,158.73 -8,918,158.73-8,918,158.73 其他权益工具投资 11,923,945.78 11,923,945.78 合计合计 136,830,195.23 108,704,628.64-28,125,566.59-8,915,535.54 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 12/174 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）经营分析 根据交通运输部统计数据显示，报告期内全国公路客运量同比下降 30.30%，全国公路货运量同比下降5.50%；根据中国汽车工业协会统计，2022年国内商用车销量330万台，同比下降31.20%；根据慧眼看车统计数据，报告期内中国客车行业 5 米以上客车累计销量 10.25 万台，同比下滑8.10%，客车行业市场需求减少。公司产品和服务目前仍主要应用于大中型客车和城市公交车，报告期内，受客车行业整体市场需求减少的影响，公司实现营业收入 47,711.18 万元，较上年同期下降 11.70%。其中，报告期内，公司积极利用现有技术经验积累，拓展产品应用领域，开拓物流车、环卫车等其他商用车市场及工程机械市场，实现营业收入 1,995.11 万元，较上年同期增长 89.90%；有序推进移动医疗业务新车研制及市场推广，实现营业收入 1,051.43 万元；开拓轨道交通市场；并通过自主产品研发尝试开拓乘用车市场。（二）不断研发新产品，拓展新市场 报告期内，公司积极拓展产品线、开发新产品，研发投入金额 6,032.45 万元，占本期公司营业收入 12.64%。报告期内，公司新增研发项目立项 40 项，其中包括区级科研项目 1 项；共有 46项在研项目完成成果转化结题。报告期内，公司围绕车辆信息化、智能化积极优化升级车载智能终端及其综合信息管理系统，不断研发并推广新产品，丰富各系列产品细分种类，满足不断更新的市场需求，为公司持续发展注入新的动力。公司持续开展现有产品优化升级研发工作，其中，视频管理平台突破视频融合能力的技术，解决了运营车辆不同视频设备平台对接问题，打破产品市场切入的技术障碍；以直流无刷电子风扇为主要核心部件的智能热管理系统，实现智能恒温、反转除尘、冲击电流小等功能，对车辆动力系统的工作温度控制更精准、产品更稳定，且适用于客车、卡车、专用车等多种商用车及工程机械；智能中控屏实现商用车按键虚拟化、空调控制智能化，车辆状态、监控画面等信息集成显示，使商用车座舱更加美观智能。车载智能终端综合信息管理系统方面，完成 ERP 系统、智能调度系统、新能源车辆远程监控系统等城市智慧交通管理云平台的功能模块拓展；基于市场需求，完成了小型投币机、5G 路由器、电子站牌集中控制器及客车车身顶部装饰件等软硬件产品的开发。公司持续推进 SMT 生产过程标准化、喷涂生产工艺改善等相关工作。报告期内，公司智能热管理系统通过了山推股份、汉马科技、吉利商用车等商用车生产厂商的产品准入审核，公司在客车以外的其他商用车市场领域的开拓取得一定进展。移动医疗业务方面，公司已获得专用车生产资质，正式迈入汽车生产企业行列，有利于推动公司移动医疗及专用车生产相关业务的发展。报告期内，公司研发推出移动 PCR 实验室、疫苗接种车、负压救护车、核酸检查车等移动医疗产品，且公司一站式 CT 体检服务车、5G 远程 DR 体2022 年年度报告 13/174 检服务车、5G 智能眼科巡诊车等产品以租赁或销售的形式逐步取得市场开拓效果。乘用车产品方面，公司于报告期内开展新能源乘用车电池箱项目研发，尝试开拓乘用车市场。（三）注重人员培养，深化精细化管理 人员培养方面，公司通过以现场与网络培训相结合、理论与实践相结合等模式，对员工展开系统专业的培训。报告期内，公司继续通过从内部选拔适格人员担任销售职务，扩大销售团队，通过“传帮带”的培训方式，培养销售人才；结合公司业务结构，针对技术人员开展技术及综合能力培训，提高技术人员业务水平；按岗位需求，针对部分管理人员开展不同程度的财务知识及基础法律知识培训，提升管理人员综合素质。在企业管理方面，公司组织系统学习精益生产管理知识。深化质量管理和成本管理，加强全员质量意识和成本意识的宣贯和培训，细化质量管控程序，推动产品质量提升；加强对各单位的成本管控要求，厉行节约，避免浪费。（四）合理使用募集资金，募投项目达到可使用状态并结项 报告期内，募集资金按照相关业务合同约定有序投入；截至报告期末，公司募集资金累计投入募投项目金额为 70,459.75 万元，其中本年度内累计投入 8,744.16 万元。鉴于公司募投项目已全部建设完毕并达到可使用状态，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提高经济效益，报告期内，公司提请股东大会审议将募投项目实施结项并将节余募集资金 13,640.69 万元（含扣除银行手续费后累计收到的理财收益及存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，继续巩固和提升公司的核心竞争力事宜。具体情况请参见公司于 2022 年 12 月 31 日披露的 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告（公告编号：2022-054）。相关事项已经 2023 年1 月 16 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经公司第三届董事会第二十四次（临时）会议及第三届监事会第十九次（临时）会议、第四届董事会第四次（临时）会议及第四届监事会第四次（临时）会议分别审议通过，第三届、第四届董事会独立董事发表明确同意的意见，在确保不影响募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多投资回报。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司属于智能交通行业，处于智能交通行业生产制造中间环节，按照产品应用场景，涵盖智能公交及其他商用车行业。智能交通行业是根据建立智能交通系统所需的设备、服务、技术而衍生出来的行业。智能交通系统是将先进的电子传感技术、信息技术、数据通信传输技术、网络技术、控制技术及计算技术等有效地集成运用于整个交通管理体系，而建立起的一种在大范围、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通管理系统。人工智能、大数据、5G、自动充电等交通新基建技术的快速发展，将带动智能交通与智慧城市的成型与成熟发展。2022 年年度报告 14/174 商用车作为公路运输的载体，是我国公路运输发展的重要内容，其中城市公交作为公共交通的重要组成部分，更是关系民生的刚需行业。2021 年，国务院发布了国家综合立体交通网规划纲要，明确提出加强智能化载运工具和关键专用装备研发，推进智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）应用等智慧发展、推进绿色低碳发展等综合交通高质量发展目标。“十四五”规划期间，智能交通发展进入新的阶段，无人驾驶、智能网联技术的不断发展以及锂电池、燃料电池等新能源电池的深入研发，推动商用车智能化、绿色水平不断提升。目前，商用车行业正处于调整周期的低谷阶段，并处于绿色化转型、商用车企业向物流整体解决方案提供者转型等行业转型升级的关键阶段；城市公交企业也面临收入减少、经营压力大，以及智能化、信息化建设水平仍需提升等问题。长远来看，一方面我国仍处于城镇化发展进程中，公交及城际客车作为公共交通的重要组成部分，对缓解城市交通拥堵、提高城市绿色发展水平、建设和完善综合立体交通网，具有较大促进作用；另一方面，实现公共领域车辆电动化替代、推动绿色出行以及交通运输的智能化水平不断提升，是国内交通运输领域发展的重要方向。2022 年 3 月，交通运输部联合科技部印发“十四五”交通领域科技创新规划，对接交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035 年），在交通装备领域，提出包括“推动新能源汽车和智能网联汽车研发，突破燃料电池、高效驱动电机、车路协同无线通信、车辆主动防护及自动预警等技术”在内的智能绿色载运装备技术的重大研发方向；在运输服务领域，围绕提高运输组织效率与服务品质，降低运输成本，提出了开展高品质智能客运、经济高效智慧物流、便捷城市交通运行服务关键技术研发等任务；在智慧交通领域，提出要推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、区块链、人工智能等新一代信息技术与交通运输融合，加快北斗导航技术应用，开展智能交通先导应用试点。2023 年 1 月，工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知，提出 2023 年-2025 年作为试点期，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到 80%。根据交通运输部统计，截至 2021 年末（2022 年数据未公布），全国拥有载货汽车 1,173.26 万辆，载客汽车 58.70 万辆，城市公共汽电车 70.94 万辆。据新华社报道显示，中国汽车技术研究中心认为，目前我国新能源商用车整体渗透率不足 9%，其中新能源货车仅为 7%左右。基于目前全国商用车保有量，以及每年新增的商用车需求，按照城市公交、环卫、邮政快递、城市物流配送领域新能源汽车占比力争达到 80%的要求，包括城市公交在内的商用车将会有较大的更新替代需求，相应的车载电气产品将会有较大市场需求。随着近年来智能网联汽车相关法规标准的进一步细化，加快了智能交通市场的优胜劣汰，对行业内企业技术研发、市场拓展、成本管理、人才储备、以及快速响应市场需求的能力都提出了更高的要求。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、快速高效个性化定制能力，形成了为2022 年年度报告 15/174 客户提供智能车载软、硬件一体化配套系统整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市，为多地公交运营企业提供良好的产品与服务，多年来一直是宇通客车、比亚迪、金龙汽车、中通客车、安凯客车等多家国内知名客车生产厂商长期合作的配套商之一，在业内具备较高的品牌知名度；公司已与部分商用车生产厂商建立了良好的合作关系。公司与商用车生产厂商及终端用户的良好关系使公司能够及时掌握行业发展趋势，使公司产品研发能更快速地响应市场需求；公司丰富的订单承接经验有力地推动了公司技术水平的提高和生产模式的改进，可以使公司更加高效地完成“新产品开发到形成产品优势”的过程，有利于保持公司市场竞争的优势地位。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主营业务 公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售的高新技术企业，致力于成为车载电气产业最具竞争力的企业之一，主要为商用车生产厂商和公交运营企业提供车辆智能综合管理系统以及相关硬件产品，具体分为车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等四大类；此外，2020 年以来，公司积极布局移动医疗产业，目前已推出一站式 CT 体检服务车、5G 智能眼科巡诊车等移动医疗系列产品。公司产品和服务目前主要应用于大中型客车和城市公交车，公司正在积极开拓物流车、环卫车等其他商用车市场及工程机械市场，推进租赁、销售双重运营模式的移动医疗业务发展，开拓轨道交通市场，并通过自主产品研发尝试开拓乘用车市场。报告期内，公司基于现有技术积累，积极探索业务开拓可能性，主营业务未发生重大变更。（二）公司经营模式 公司始终围绕市场需求开展产品研发，保持在细分市场的技术领先地位，引领国内车载电气产品研发方向。公司以自主研发为主，一方面通过股权激励政策、技术研发人员绩效指标与产品销售情况挂钩等方式提高研发人员的积极性和市场敏感度，另一方面积极与上下游企业及高校等研究性机构合作，共同承担省市重大技术攻关课题，克服行业技术难点和瓶颈，不断将新的技术理论转化为有效生产力。公司软件系统及配套硬件产品均采取高度定制化、个性化的市场策略。经过 20 多年的发展，快速定制化研发及服务能力，以及配套的管理体系和技术服务体系已经成为公司的核心竞争力之一。公司具备先进的生产能力，采取“以销定产”的生产模式，即根据客户的订单情况来确定生产计划和组织安排生产，采用柔性生产模式，可以快速切换多品种小批量生产交付需求，充分满足下游客户对产品规格不一的订单要求。公司采取“以产定购+合理库存”的采购模式，采购科根据生产部门的生产计划以及生产原材料的安全库存量等数据制定采购计划，向供应商提出采购需求并确保到货时间；公司已建立了较为完善的供应商管理流程、采购管理流程以及仓储管控流程。公司的销售模式，按照销售渠道，可分为直销模式与经销模式：直销模式指公司直接向客户2022 年年度报告 16/174 提供定制化产品与服务以满足其个性化需求；经销模式指经销商根据客户需要向公司定制化采购再销售的业务模式。按照产品销售面向的对象，可分为标配销售模式和终端销售模式：标配销售模式是指产品订单需求来自商用车生产厂商；终端销售模式是指产品订单需求来自客车最终用户（主要为各地公交公司）。公司的客户主要为商用车生产厂商，通常需要提供定制化的产品与服务以满足其个性化需求，因此公司以直销、标配销售模式为主。公司产品定价原则为“成本费用+合理利润”，综合考虑销售规模、销售区域、竞争状况等多个因素后，通过商务谈判或投标等方式确定销售价格。报告期内，公司的经营模式较上年同期没有发生变化。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）研发优势 公司技术中心经过多年的建设，在管理架构和运行机制上对技术资源进行整合、规划、统一协调和规范管理，实现了技术研发的制度化、流程化、规范化、标准化的运作管理机制，逐步形成了以产品研发为核心，技术创新与管理创新相结合的科学管理体系。报告期内，通巴达中心实验室通过中国合格评定国家认可委员会（英文缩写为：CNAS）实验室认证，标志着公司实验室具备了检测和校准的能力，公司将不断完善产品标准，提高专业检测能力。公司被认定为高新技术企业、国家两化（工业化和信息化）融合贯标试点单位、广东省专精特新中小企业、广东