600365_2022_ST通葡_通化葡萄酒股份有限公司2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/180 公司代码：600365 公司简称：ST 通葡 通化葡萄酒股份有限公司通化葡萄酒股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王军王军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贾旭贾旭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰王荣杰声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2022年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-51,895,310.28元,2022年年末合并报表未分配利润为-409,065,591.17元，2022年母公司实现净利润为-79,421,477.82元，2022年末母公司未分配利润为-345,267,617.51元。根据公司法和公司章程的有关规定，鉴于母公司2022年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。2022 年年度报告 3/180 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.63 第十节第十节 财务报告财务报告.63 备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、通葡股份、ST 通葡 指 通化葡萄酒股份有限公司 公司章程 指 通化葡萄酒股份有限公司章程 安吉众虹 指 安吉众虹管理咨询合伙企业（有限合伙）吉祥嘉德 指 吉林省吉祥嘉德投资有限公司 通化润通 指 通化润通酒水销售有限公司 九润源 指 北京九润源电子商务有限公司 鑫之诚 指 吉林省鑫之诚商贸有限公司 集安酒庄 指 集安市通葡酒庄有限公司 仰慕世家 指 仰慕世家国际酒业（北京）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 通化葡萄酒股份有限公司 公司的中文简称 通葡股份 公司的外文名称 TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 THGW 公司的法定代表人 王军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 洪恩杰 洪恩杰 联系地址 通化市前兴路 28 号 通化市前兴路 28 号 电话 0435-3949249 0435-3949249 传真 0435-3949616 0435-3949616 电子信箱 注 1：董事会秘书已于 2023 年 4 月 27 日辞职，暂由董事长代行董事会秘书职责。详见 2023年 4 月 29 日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）的通化葡萄酒股份有限公司董事会秘书辞职公告（公告编号：临 2023-014 号）。注 2：证券事务代表已于 2023 年 4 月 27 日辞职，公司聘任了新的证券事务代表。详见 2023年 4 月 29 日披露在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（）的通化葡萄酒股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告（公告编号：临 2023-011 号）。三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 通化市前兴路28号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 通化市前兴路28号 公司办公地址的邮政编码 134002 2022 年年度报告 6/180 公司网址 http：/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST通葡 600365 通葡股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦E座四层 签字会计师姓名 刘昆、范晶晶 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 821,056,862.20 678,350,741.21 21.04 608,243,677.36 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 802,297,837.40 667,582,600.79 20.18 596,884,158.01 归属于上市公司股东的净利润-51,895,310.28 3,764,465.64-1,478.56-67,921,863.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,669,091.66 3,700,269.51-577.51-71,272,022.42 经营活动产生的现金流量净额-404,164,508.99-250,448,059.45-61.38-176,912,459.85 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 331,752,568.85 364,914,983.16-9.09 594,126,018.72 2022 年年度报告 7/180 总资产 945,664,554.87 857,577,252.74 10.27 1,080,158,333.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.13 0.01-1,400.00-0.17 稀释每股收益（元股）-0.13 0.01-1,400.00-0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.04 0.01-500.00-0.18 加权平均净资产收益率（%）-14.85 0.63 减少15.48个百分点-10.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.03 0.62 减少5.65个百分点-11.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 238,773,121.36 112,902,154.89 146,394,749.24 322,986,836.71 归属于上市公司股东的净利润-3,985,956.89-6,165,828.47-14,063,071.87-27,680,453.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,946,845.25-6,338,575.72-13,866,248.78 6,482,578.09 经营活动产生的现金流量净额-45,843,185.46-66,842,287.47-64,074,321.99-227,404,714.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 8/180 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-30,197.48 附注七、75-199,323.01-840,080.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 696,380.01 附 注 七、67、74 252,315.21 2,609,658.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 955,719.32 4,367,909.07 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-34,187,035.36 附注七、75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2022 年年度报告 9/180 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-834,887.77 附注七 74、75-578,452.07-745,522.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-131,799.44 107,629.04 466,443.17 少数股东权益影响额（税后）2,277.46 258,434.28 1,575,361.98 合计-34,226,218.62 64,196.13 3,350,159.40 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 本报告期，面对复杂的经济形势和严峻的市场形势，公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，努力克服影响，现将具体内容报告如下：1、产品与技术工作：2022 年，公司全面推进经典产品内在质量打造与提升，新酒体风格塑造与创新推出，落实以品质夯实品牌基础，以更加崭新完善优质化的产品品系助力公司全新发展。在围绕经典老产品加强技术体系细节化品控管理。通过公司着眼品质的技术改造和意大利进口压榨机，意大利进口活塞泵等新设备设施的引进，强化原料品控及发酵，陈酿、蒸馏、灌装、稳定等技术管理，确保产品质量稳步提升。通过持续精钻细研山葡萄、冰葡萄、晚收葡萄的产品风格塑造和品质特色表现力，立足东北产区与原料特色，现代酿酒技术与传统工艺的优质融合，以特色化的优质酒质推出新见证 1959寒地晚收山葡萄酒（18.5）、翡翠堡 13.5晚收山葡萄酒、长白山新红梅、小双微葡萄脱醇汽酒、威代尔脱醇葡萄汽酒等新产品，产品展现出突出的浓郁度、丰满度、优质感、独特化风格的特色与品质，成为具有底蕴与品质化潜力的实力新产品群。同时公司加大原料收购及储备，加大了各品种葡萄的收购量，付出高成本，收购了野生山葡萄、各类晚收葡萄品种的收购与酿制，经过鲜果、晚收果、冰冻果三季采收，三季酿酒，夯实了优质原料储备。同时，公司将蒸馏工艺启动为常态化，进行蒸馏用酒单独酿制后，持续推进原白兰地、葡萄烈酒等高度酒的储备。2022 年，技术围绕产品研究，新酒体落地型创新。推进原料储备与提升技术改进与工艺保证力，优化产品深层次发展，做了扎实的准备。2、市场营销工作：2022 年国内外复杂的经济形势和贸易环境的变化导致葡萄酒消费出现一定程度的下滑。公司在积极对经销商进行帮扶，降低库存压力的同时，对终端销售市场的管理也进行了规范。公司加强了内部信息的沟通，积极发现终端凸显出的问题并加以解决，对终端反馈的信息加以分析，更好的支持终端销售。公司不断加强线上线下品牌推广，在直播销售领域进行了多项尝试，制定了线上与线下的广告投放策略。公司充分利用自身电商渠道的优势，通过电商平台联名款葡萄酒的开发和推广，提升产品品牌影响力，加强消费者认知度。2022 年年度报告 10/180 3、品牌建设工作：通化葡萄酒是知名的葡萄酒品牌，经过 80 多年的历史积淀，公司已经形成“通化”品牌内涵的中国特色的葡萄酒文化“以具有深厚历史积淀的酒窖为核心、以独特酿造经验为内涵、以优良口感和品质的葡萄酒为载体，蕴含当代中国的伟大发展历程，品味通葡、感受祖国的伟大复兴”。公司“具有深厚历史积淀和自身特色”的葡萄酒文化、“通化”品牌已经成为公司重要特征，具有一定的美誉度和品牌效应，公司作为 1959 年国庆宴会用酒，曾经广受外国元首和领导人赞誉，公司将继续围绕“红色国酒”定位，讲好品牌故事，将“通化葡萄酒”建设成为中国葡萄酒的代表品牌。公司对原有品牌和产品体系进行梳理，确定了甜酒、干酒、晚收、冰酒、烈酒五大品类，将结合产区、产品、产能优势打造特色产品。为庆祝建党百年，推出 18“颂歌 100”纪念酒，是以晚收半风干山葡萄为原料，融合冰葡萄酒酿造工艺，酿造而成的天然低甜型山葡萄高端酒品，对于公司电商的发展起到了积极作用，公司以打造国际一流葡萄酒，突出东北产区风土特色，塑造高品质独特产品风格，为新的产品质量目标，引领技术团队拟定了在研项目及技术方案，展开了全新产品品质提升和新品研究。制定了加大野生山葡萄、晚收葡萄、白兰地酿造用葡萄及双红山葡萄收获量和高品质原酒酿造计划。计划通过原料总量的逐级提升，在满足生产需求同时，加大陈酿型酒的储备比例。下一步将围绕产品浓郁度、果味芳香度、优质化陈酿成熟、独特风格等方面，继续品控优化与完善，强化产品塑造和品质升级。4、内控管理工作：公司不断强化公司治理能力和内部控制，优化管理团队，推动有效的约束与激励机制，保障公司合规经营，确保公司信息披露和规范运作水平不断提高，保护投资者合法权益。公司按照 公司法证券法上市公司治理准则等有关法律法规的要求建立了公司内部控制体系，制定了一系列涵盖公司治理、对外担保、财务管理等方面的制度。公司不断梳理内部控制制度，完善内部控制制度及体系，要求全体员工严格按照制度执行，确保公司内部控制体系完善并且内部控制制度得到有效执行。5、生产与现场管理工作：为了加强管理，公司全面开展“6-S”现场管理，员工充分认识到了科学管理的重要性，自觉的按照“6-S”管理标准执行，遵守公司的各项规章制度，养成良好的工作作风，认真完成本职工作，保证产品质量。6、行政后勤工作：（1）为了加强安全管理，公司在完善相关安全管理制度的前提下，加强了对全员的安全培训、演练及考核等工作，使全员提高安全意识，牢固树立安全第一的思想，把安全措施落到实处。相关部门不定期的对公司进行安全检查，对发现的问题和隐患及时整改，确保了全年安全无重大事故的发生。（2）公司地下贮酒窖是第七批全国重点文物保护单位，公司为了保证文物安全，并在 2019年被评为“AAA”级景区，将打造参观、学习、旅游及生产流程相结合的现代化葡萄酒企业。在推动文物保护工作、提高公众的文物保护意识的同时，将地方传统产业与文化品牌相结合，带动通化葡萄酒产业的发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）葡萄酒行业 近年来，受国内外复杂经济、贸易环境变化导致的不确定性增加等多种因素影响，国内葡萄酒消费出现一定程度的下滑。根据国家统计局数据显示：2022 年 1-12 月，葡萄酒产量 21.4 万千升,同比下降 21.9%。2022年 12 月全国葡萄酒产量为 3.2 万千升，同比下降 23.8%。根据中国海关数据显示：2022 年 1-12 月葡萄酒进口数量为 33675 万升，同比下降 21.1%。2022年 1-12 月葡萄酒进口金额为 1438776 千美元(1438.78 百万美元)，同比下降 15.2%。（二）电商平台行业 电商平台销售作为互联网时代出现的新型销售形式，经过近几年的迅速发展，逐渐形成了京东、天猫、拼多多等主流电商平台。过去几年中，电商呈现量级增长，零售消费的剧增也让消费品电商平台快速发展，各种消费品电子商务营销渠道日益发展，电子商务渠道在消费品销售中日趋重要。2022 年年度报告 11/180 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）葡萄酒行业 1、主要业务情况说明 本公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。2、经营模式情况说明 公司以采购的方式取得原材料，生产葡萄酒产品并对外以经销商模式和直销模式相结合销售的方式进行生产经营。（二）电商平台 1、主要业务情况说明 公司全资子公司九润源作为一家以销售消费品为主的专业性的互联网电子商务公司，主要业务为向互联网平台销售消费品，并通过网络旗舰店实现部分网络零售。2、经营模式情况说明 公司全资子公司九润源已获得多个品牌商授权的互联网经销商资格，其客户主要为京东、天猫超市、拼多多等多个互联网电子商务网站。与此同时，九润源通过酒街网公司在各大主流的电子商务平台上经营品牌旗舰店，进行相关消费品的网络零售。九润源可供销售的单品数达 500 余种，分为流通商品和定制产品，其中绝大部分为流通商品。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）品牌优势 通化葡萄酒是1949年开国大典专用酒和1959国庆十周年献礼酒,通化是中国高品质甜型葡萄酒的重要产区。公司的“红梅”、“通化”、“雅士樽”、“天池”等品牌已经成为通化产区山葡萄酒的代表。公司是出品“中国第一支波特酒”和“中国第一支冰酒”以及“出口型红梅山葡萄酒”的优秀民营企业，是中国甜型葡萄酒的代表及生产基地。公司致力于打造符合中国人口味特点的优质葡萄酒，让真正能够表现中国葡萄酒“风土”特征的长白山葡萄发扬光大。通化葡萄酒被誉为“中国野生山葡萄酒创始者”和“中国甜型葡萄酒领导者”。荣耀雅士樽冰白荣获 2020、2019 德国世界葡萄酒大赛金奖，2022、2019、2018Decanter 醇鉴亚洲葡萄酒大赛银奖，2020、2018Decanter 醇鉴世界葡萄酒大赛铜奖，2022 国际葡萄酒（中国）大奖赛银奖，2019 国际葡萄酒（中国）大奖赛金奖，2020 国际领袖产区葡萄酒烈酒质量大赛金奖。荣耀雅士樽冰红荣获 2020 德国世界葡萄酒大赛金奖，2019 德国世界葡萄酒大赛银奖，2022Decanter 醇鉴亚洲葡萄酒大赛银奖，2018Decanter 醇鉴亚洲葡萄酒大赛铜奖，2022 国际葡萄酒（中国）大奖赛大金奖，2019 国际葡萄酒（中国）大奖赛金奖。爱在深秋甜白荣获 2022、2019Decanter 醇鉴亚洲葡萄酒大赛银奖，2018Decanter 醇鉴亚洲葡萄酒大赛铜奖，2020Decanter醇鉴世界葡萄酒大赛银奖，2018Decanter 醇鉴世界葡萄酒大赛铜奖，2022 国际葡萄酒（中国）大奖赛金奖，2017 第八届亚洲葡萄酒质量大赛银奖，2016 第五届国际领袖产区葡萄酒质量大赛金奖，2016“一带一路”国际葡萄酒大赛金奖。翡翠堡冰白、翡翠堡冰红、天池大峡谷窖藏干红荣获 2022国际葡萄酒（中国）大奖赛金奖，莞妍冰白、莞妍冰红荣获 2022 国际葡萄酒（中国）大奖赛银奖。（二）渠道优势 深耕现有渠道，进行精细化管理，积极开发空白市场，2022 年签约的线上线下各级经销商、分销商较 2021 年小幅上升。在“互联网+”的大时代背景下全面发力电子商务与 O2O 渠道建设，目前公司产品已覆盖大多数电商平台，包括淘宝、天猫、京东、拼多多等。在保证销售任务的同时，在线上将品牌宣传做到最大化，价格统一化。为满足未来发展需要，公司将逐步介入短视频平台，直播带货等领域。（三）营销工作 2022 年国内外复杂的经济形势和贸易环境的变化导致葡萄酒消费出现一定程度的下滑。公司在积极对经销商进行帮扶，降低库存压力的同时，对终端销售市场的管理也进行了规范。公司加强了内部信息的沟通，积极发现终端凸显出的问题并加以解决，对终端反馈的信息加以分析，更好的支持终端销售。公司不断加强线上线下品牌推广，在直播销售领域进行了多项尝试，制定了2022 年年度报告 12/180 线上与线下的广告投放策略。公司充分利用自身电商渠道的优势，通过电商平台联名款葡萄酒的开发和推广，提升产品品牌影响力，加强消费者认知度。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期，公司实现营业收入 82,105.69 万元，同比增加 21.04%；实现营业利润-407.19 万元,同比减少-119.93%；实现利润总额-3,897.40 万元,同比减少-296.35%；实现归属于母公司所有者的净利润-5,189.53 万元,同比减少-1,478.56%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 821,056,862.20 678,350,741.21 21.04 营业成本 661,064,359.54 532,601,254.47 24.12 销售费用 65,343,346.49 64,254,671.29 1.69 管理费用 69,130,803.99 48,303,468.60 43.12 财务费用 11,205,199.57 5,972,147.94 87.62 研发费用 1,284,524.73 751,791.32 70.86 经营活动产生的现金流量净额-404,164,508.99-250,448,059.45-61.38 投资活动产生的现金流量净额-8,362,318.08-15,844,323.99 47.22 筹资活动产生的现金流量净额 415,178,171.77 244,555,741.44 69.77 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酒类行业 43,052,879.10 24,145,322.14 43.92-7.15-6.97 减少 0.1 个百分点 电商平台 770,720,346.37 636,917,908.85 17.36 22.32 25.82 减少 2.3 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）葡萄酒 91,056,487.82 47,684,604.97 47.63 25.26 12.46 增加 5.96个百分点 白酒 683,616,579.70 575,414,881.06 15.83 14.91 19.19 减少 3.02个百分点 日用百货 2,742,771.15 2,269,825.47 17.24-62.32-52.65 减少 16.91个百分点 电子产品 27,626,029.88 26,966,941.17 2.39 不适用 不适用 不适用 2022 年年度报告 13/180 其他 8,731,356.92 8,726,978.32 0.05 444.75 292.10 增加 38.91个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北 2,220,908.07 1,415,354.49 36.27-20.27%-14.53 减少 4.28个百分点 华南 0 0 -100.00-100.00 不适用 西南 1,316,667.70 779,813.57 40.77-10.32-0.85 减少 5.66个百分点 华中 567,015.90 350,392.08 38.20-28.58-25.93 减少 2.21个百分点 东北 38,180,874.18 21,158,218.42 44.58-3.48-4.06 增加 0.33个百分点 华东 767,413.25 441,543.58 42.46-53.35-52.07 减少 1.54个百分点 电商平台 770,720,346.37 636,917,908.85 17.36 22.32 25.82 减少 2.3 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）分销 43,052,879.10 24,145,322.14 43.92-7.15-6.97 减少 0.1 个百分点 电商平台 770,720,346.37 636,917,908.85 17.36 22.32 25.82 减少 2.3 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）葡萄酒 吨 2,242 2,095 2,207 4.18-7.05 7.14 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 葡萄酒 通化市庆沣商贸有2,000 2,000 2,000 0 是 2022 年年度报告 14/180 限公司 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒类行业 原材料 16,817,216.87 2.55 18,141,867.73 3.41-7.30 酒类行业 工资 1,610,492.98 0.24 1,707,775.25 0.32-5.70 酒类行业 水电气 1,200,022.51 0.18 1,308,083.16 0.25-8.26 酒类行业 制造费用 4,517,589.78 0.68 4,796,304.95 0.90-5.81 电商平台 采购成本 636,917,908.85 96.35 506,227,534.39 95.12 25.82 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 葡萄酒 原材料 16,817,216.87 2.55 18,141,867.73 3.41-7.30 葡萄酒 工资 1,610,492.98 0.24 1,707,775.25 0.32-5.70 葡萄酒 水电气 1,200,022.51 0.18 1,308,083.16 0.25-8.26 葡萄酒 制造费用 4,517,589.78 0.68 4,796,304.95 0.90-5.81 葡萄酒 采购成本 23,539,282.83 3.56 16,448,240.48 3.09 43.11 白酒 采购成本 575,414,881.06 87.05 482,760,299.52 90.71 19.19 日用百货 采购成本 2,269,825.47 0.34 4,793,272.15 0.90-52.65 电子产品 采购成本 26,966,941.17 4.08 不适用 其他 采购成本 8,726,978.32 1.32 2,225,722.24 0.42 292.10 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 48,576.27 万元，占年度销售总额 59.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 2022 年年度报告 15/180 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 44,222.26 万元，占年度采购总额 70.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 本报告期，公司发生管理费用 6,913.08 万元，同比增加 43.12%，主要是因为公司进行股权激励，激励成本摊销导致费用增加；公司发生研发费用 128.45 万元，同比增加 70.86%，主要是因为公司进行新品研发，材料投入导致费用增加；公司发生财务费用 1,120.52 万元，同比增加87.62%，主要是因为公司利息费用增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 1,284,524.73 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,284,524.73 研发投入总额占营业收入比例（%）0.16.16 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 15 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.31 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 本科 4 专科 3 高中及以下 8 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）3 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）5 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）7 60 岁及以上 (3).(3).情况说明情况说明 2022 年年度报告 16/180 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额长期为负、筹资活动产生的现金流量净额长期为正，主要是由于公司全资子公司九润源公司经营模式所致。九润源公司主要客户为京东、苏宁等国内知名电商平台，形成一定期限的应收账款。为了加快资金周转和使用效益，九润源公司会将京东、苏宁应收账款分别和上海邦汇商业保理有限公司、苏宁商业保理有限公司开展保理业务，应收账款到期回款直接进入上海邦汇商业保理有限公司、苏宁商业保理有限公司偿还保理款项。公司在会计核算时，将收到的保理融资款计入筹资活动收到的现金，因此减少了经营活动的回款。（1）经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少 15,371.64 万元，主要是今年收到的其他与经营活动有关的现金减少30,139.58万元,购买商品、接受劳务支付的现金增加6,195.28万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,923.12 万元，支付的各项税费增加 229.71 万元，使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少；（2）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加 748.2 万元，主要是今年收回投资收到的现金增加 20 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少 1,834.19万元，使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少；（3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加 17,062.24 万元