601166_2022_兴业银行_兴业银行2022年年度报告_2023-03-30.pdf

1 2 2 2 20 0 0 02 2 2 22 2 2 2 年年年年 年年年年 度度度度 报报报报 告告告告 （A A 股股代码：代码：601166601166）2 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司第十届董事会第十五次会议于2023年3月30日召开，应出席董事10名，实际出席董事10名，审议通过了2022年年度报告及摘要。本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为合并报表数据，货币单位以人民币列示。公司2022年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司董事长吕家进、行长陶以平、财务机构负责人赖富荣，保证2022年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事会审议的报告期普通股股息派发预案：每10股普通股派发现金股利11.88元（含税）。优先股股息派发预案：“兴业优1”优先股总面值130亿元，拟派发2022年度股息7.22亿元（年股息率5.55%）；“兴业优2”优先股总面值130亿元，拟派发2022年度股息6.02亿元（年股息率4.63%）；“兴业优3”优先股总面值300亿元，拟派发2022年度股息14.70亿元（年股息率4.90%）。请投资者认真阅读本年度报告全文。本报告所涉及对未来财务状况、经营业绩、业务发展及经营计划等展望、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司董事会特别提醒投资者，公司已在本报告中详细描述面临的风险因素，敬请查阅第三章“管理层讨论与分析”中关于各类风险和风险管理情况的内容。3 董事长致辞董事长致辞 2022年，党的二十大胜利召开，吹响了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的雄壮号角。光荣与梦想激励着全体兴业人，我们凝心聚魂，锚定高质量发展拾级而上，年末总资产超过9万亿元，净利润超过900亿元，不良贷款率降到1.09%，人民币贷款及绿色贷款、对公普惠贷款、涉农贷款增量位居股份制商业银行第1位，并且科创贷款、战略新兴产业贷款、制造业中长期贷款同比增速分别超过50%、60%、70%，非金债承销规模位居中国银行业第2位，兴银理财规模、个人养老金账户跃居中国银行业第3位，连续4年获得明晟ESG评级A级，成为全国第10家数字人民币指定运营机构，按一级资本升至全球银行业第16位，以规模、质量、效益的协调发展和经济效益、社会效益、环境效益的同步提升，交出了“十四五”以来的第二张成绩单。如何推进战略转型、实现高质量发展、确保基业长青，始终是头等大事。我们上下求索，努力在不确定性中把握确定性，在多重约束中寻找最优解，在中国特色金融发展之路书写兴业答卷：我们坚持把党的领导和建设作为根与魂，全面从严管党治行，深入践行金融工作的政治性和人民性，主动化“国之大者”为“行之要务”，全力确保前行之路始终在中国式现代化的必由之路上。我们坚持把新发展理念作为行动先导，自觉围绕全国系统重要性银行新身份，树立新理念、探索新模式、开拓新空间，全力确保过往成功不致变为未来成功的绊脚石。我们坚持把发展作为第一要务，推动零售成为压舱石、企金挺进主战场、同业与投金守好护城河、子公司担当生力军，全力确保各个板块实现更加均衡充分的发展。我们坚持把稳中求进作为工作总基调，努力巩固地产业务、政府信用业务“两大基本盘”，积极布局普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融“五大新赛道”，着力擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，全力确保在破与立中平稳实现资产负债表再重构。我们坚持把数字化转型作为生死存亡之战，持续增投入、育人才、建场景、搭平台、拓客户，重构兴业普惠、兴业管家、兴业生活、钱大掌柜、银银平台“五大线上平台”，实施营销、财富、投行、运营、风控“五大企架工程”，推进流程标准化、数据 4 标准化、模型标准化、开发标准化、运营标准化“五个标准化”，全力确保“连接一切、生态赋能”的数字兴业梦想成真。我们坚持把防范风险作为永恒主题，锻造合规经营文化，强化全面风险管理，开展特殊资产经营攻坚，做好金融消费者权益保护，帮助中小银行提升风险管理能力，全力确保自身安全和大局稳定。我们坚持把改革作为破解难题的关键一招，实施科技、零售、企金、福建区域、行政后勤、党建纪检及薪酬体系等系列改革，全力确保生产关系适应生产力的进步。我们坚持把人才作为第一资源，设立中共兴业银行党校（兴业银行高级研修院）、金融科技研究院、碳金融研究院，实施科技人才万人计划、绿色金融人才万人计划，建设鸿鹄人才工程、鲲鹏人才工程，强化总分行、境内外人才交流，更加重视干部年轻化和青年人成长，全力确保兴业事业薪火相传。峥嵘岁月，八个坚持，记录着我们蹄疾步稳、与时俱进的奋斗历程，也承载着兴业银行继往开来、再创辉煌的历史使命。我们也深知，“小荷才露尖尖角”，尽管高质量发展“四梁八柱”逐步健全，仍有很多工作刚刚开题破题。前方的康庄大道并不等于一马平川，要飞越千山万水，必须把千言万语归结为三个字：抓落实！在烟火升腾的大地，我们要胸怀国之大者，以金融星火点亮美好生活。经济在恢复，烟火应如常。我们要增强信心，继续把高质量发展的落脚点放在服务实体经济上，把一个个实体企业转化为一个个消费场景，构建生态闭环，打通供给和需求、资产和负债、商行和投行的业务链条，举全行之力推动普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融在新赛道上跑出加速度，为绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”提供大舞台，自觉融入“科技-产业-金融”良性循环，在绿色发展、共同富裕、直接融资的大趋势中创造更多经济效益和社会效益。在万物皆数的时代，我们要勇立浪潮之巅，以未来银行定义数字兴业。人工智能突飞猛进，数字革命席卷全球，未来已来，横亘眼前。两年来，我们以生死时速推进数字化转型，实现了科技投入、科技人才双双翻番，初步形成了与其他股份制商业银行的并跑之势，而放眼他处，仍是科技的无尽前沿。我们要转变在业内亦步亦趋的追赶路径，用未来定义现在，持续展望五年、十年后的银行模样，积极借鉴政府机构、科技公司、实体企业的经验，勇敢尝试以云原生、元宇宙、人工智能等新技术重构科技底座，以“企业级、标准化”为抓手重塑业务架构和技术架构，打破“数据孤岛”“系统烟囱”，5 让全行的系统用起来就像一个系统，让金融更加高效地赋能千行百业、温暖千家万户，为数字化转型后来居上奠定坚实基础。在风高浪急的市场，我们要打好有备之战，以严密防线守住安全底线。经济全球化仍处逆流，全球货币宽松开始退潮，气候议题持续升温，科技革命与创造性破坏如影随形，传统安全和非传统安全因素相互交织，“世界是平的”转向“天下并不太平”。我们要坚守本源，回归常识，守正创新，继续把服务实体经济作为防范金融风险的根本举措，将绿色金融的先行优势扩展为转型金融的有力担当，扩大发展分母，稀释风险分子，推动风险出清，强化网络、信息、数据、模型安全管理，努力使各类风险始终可预测、能防范、受控制。在百舸争流的航道，我们要共尽洪荒之力，以深化改革把握战略主动。目前大中型银行普遍呈现战略趋同之势，所有的“新蓝海”都在快速变为“满江红”。要想超人一等，唯有快人一步。我们要着眼提升市场洞察能力和客户体验，持续推动组织进化，在前台改革的基础上实施中后台改革，在传统运营体系的基础上建立崭新的数字运营体系，将所有段到段的流程转变为端到端的流程，像赋能客户一样赋能自己的员工，切实把人从重复性工作中解放出来，做更有创新性的工作，汇聚起众人划桨开大船的磅礴力量。在星辰大海的征途，我们要争做时间之友，以长期主义重塑企业文化。罗马不是一天建成的，伟大都是熬出来的。越是挺进改革攻坚期、转型关键期，我们越要以文化人，坚决摒弃任何形式的机会主义和短视行为，坚定传达长期主义的价值主张，坚持与客户共同成长，坚持做难而正确的事，坚持以穿越周期的业绩论英雄，坚持以可持续的回报感恩投资者的陪伴。2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是兴业银行成立35周年。置身第二个百年强国目标和“一流银行、百年兴业”发展愿景，我们的星夜兼程只是刚刚启程。历史浩荡向前，高质量发展只有起点。我们必须以终为始，加倍努力，在新的赶考之路稳步向前！董事长董事长：吕家进吕家进 6 行长致辞行长致辞 2022年，我们依旧保持着穿越周期的信心和耐心，以兴业人的务实、创业精神应对内外部环境深刻而复杂的变化，坚持一张蓝图绘到底，在推动高质量发展的道路上砥砺前行。年末，集团总资产首次突破9万亿元，营业收入首次突破2,200亿元，归母净利润首次突破900亿元，不良贷款率降至1.09%，继续朝着新一轮五年发展目标阔步前进。我们坚持守正创新，巩固基本盘、布局新赛道。一代代兴业人接续奋斗所沉淀的特质，成为在不确定性中寻找确定性的重要法宝。我们持续擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，成为我们行稳致远的最大底色。一年来，“双碳”战略向纵深推进，我们将绿色融入产业，兴业碳金融研究院的成立意将“研究赋能”进行到底，全市场碳金融专业服务能力持续提升，绿色融资余额1.63万亿元，绿色客户已近5万户；共同富裕成一致追求，我们以专业能力、真诚服务应对市场波动，努力让更多优质财富产品进入寻常百姓家，理财规模首次突破2万亿元，集团零售AUM突破3万亿元；投资驱动为重要抓手，我们持续巩固中介撮合、投资、交易和做市能力，让特色更鲜明、优势更凸显，将更多金融市场活水引入实体经济，非金债承销突破6,800亿元，托管规模突破15万亿元，集团FPA突破7.8万亿元。守正确保正确航向，创新才能把握未来。踏上新征程，我们将金融服务聚焦实体经济，前瞻性布局普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融“五大新赛道”，提高业务结构与国民经济结构的契合度，以胸怀“国之大者”体现系统重要性银行的责任担当，全力为赢得未来夯实基础。客户是生存发展之基。我们始终把满足客户的多元金融需求作为奋斗的不竭动力，在践行“客户-业务-效益”的经营逻辑中，分享价值增长。一年来，我们坚持抬起头看路、沉下身做事，优化客户分层分类服务体系，以客户为连接点，推动东西部、总分、母子、条线间、前中后台协同联动，加快公私一体化重塑客户旅程，以数字化技术提供“千人千面”个性化产品和服务，年末企业客户数突破120万户，零售客户数突破9,100万户。与客户相伴成长，让我们更加从容应对市场变化，更有能力加快战略转型，更加坚定迈向高质量发展之路。科技是第一生产力。身处数字经济时代，数字化是决定未来竞争力的最大变量。“科技兴行”与时俱进，在“数字兴业”建设中奋勇直追。一年来，我们以体制改革为动力，7 激发科技组织活力，推动了一系列战略性、基础性工作，科技投入同比增长29.65%，科技人才占比提升5.4个百分点，金融科技研究院揭牌亮相，科技关键基础设施和创新基座更加坚实。兴业普惠、兴业管家、兴业生活、钱大掌柜、银银平台“五大线上平台”焕新升级，品牌客户数、月活客户数（MAU）稳步提升；住建、医疗、教育、交通等领域B端场景生态平台加快建设，新增项目超1,700个；手机银行月活客户数同比增长34%，网络金融柜面替代率达96%，“科技赋能”提速增效。风险防范是时刻紧绷的弦。我们统筹发展和安全，牢固树立风险经营意识。一年来，我们坚持风险做实原则，聚焦重点地区、重点行业、重点客户、重点产品，加大精细化、差异化管理，前瞻性应对政策变化，全力降低风险成本，资产质量继续保持行业较好水平；我们始终敬畏市场，把安全放在首位，有效管控新型风险，牢牢守住底线。我们推动风险与业务更加深入融合，探索数字化风控新模式，创新推广“技术流”授信评价体系，审批金额超1.2万亿元，风险有效赋能为战略转型、新赛道布局提供了更加有力的安全保障。2022年，党的二十大胜利召开,凝聚起全行上下磅礴力量。感谢这个奋进发展的时代，为每个人提供了干事创业的广阔舞台。大道至简，实干为要。我们深信，付出必有回报，明晟ESG评级连续4年蝉联中国银行业最高的A级，跻身全球银行前16强，成为第10家数字人民币指定运营机构，都将鞭策、激励我们与每一个怀抱梦想的人相伴成长，共同“业兴国强缔造个美好世界”。2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。我们将始终牢记“为金融改革探索路子，为经济建设多做贡献”初心使命，坚定战略自信，保持历史耐心，以务实、敬业、创业、团队的兴业精神凝聚力量，全力聚焦客户建设、结构优化、数字化转型、风险管理、协同发展五大重点，夯实可持续经营基础，厚植高质量发展根基。以恒心守初心，用奋斗赢未来！行长：陶以平行长：陶以平 8 目目 录录 重要提示重要提示.2 第一章第一章 释义释义.9 第二章第二章 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三章第三章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.18 第四章第四章 公公司治理司治理.96 第五章第五章 环境和社会责任环境和社会责任.124 第六章第六章 重要事项重要事项.131 第七章第七章 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.137 第八章第八章 优先股相关情况优先股相关情况.142 第九章第九章 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.146 第十章第十章 财务报告财务报告.149 第十一章第十一章 备查文件目录备查文件目录.149 9 第一第一章章 释义释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：兴业银行/公司/本公司 指 兴业银行股份有限公司 集团/本集团 指 兴业银行股份有限公司及其附属公司 央行/人行 指 中国人民银行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会/银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 毕马威华振会计师事务所 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）兴业金租公司 指 兴业金融租赁有限责任公司 兴业信托 指 兴业国际信托有限公司 兴业基金 指 兴业基金管理有限公司 兴业消费金融 指 兴业消费金融股份公司 兴银理财 指 兴银理财有限责任公司 兴业期货 指 兴业期货有限公司 兴业研究 指 兴业经济研究咨询股份有限公司 兴业数金 指 兴业数字金融服务（上海）股份有限公司 兴业资管 指 兴业资产管理有限公司 兴业普惠科技 指 兴业普惠科技（福建）有限公司 兴业国信资管 指 兴业国信资产管理有限公司 元 指 人民币元“1234”战略体系 指 1：以轻资产、轻资本、高效率为发展主线 2：以“商行+投行”为抓手，坚持客户为本、商行为体、投行为用 3：持续提升结算型银行、投资型银行、交易型银 10 行能力建设 4：强化重点分行、重点行业、重点客户、重点产品的战略作用 商行+投行 2.0 指“商行+投行”战略的深化拓展，包括对产品体系、协同机制、风险模式和考评机制等方面的完善 三张名片 指 绿色银行、财富银行、投资银行“四稳四进”策略 指 规模增长要稳、发展质量要进，传统领域要稳、新兴赛道要进，网点兴业要稳、数字兴业要进，业务发展要稳、安全保障要进 五大新赛道 指 普惠金融、科创金融、能源金融、汽车金融、园区金融 五大线上平台 指 兴业普惠、兴业管家、兴业生活、钱大掌柜、银银平台 五大企架工程 指 营销、财富、投行、运营、风控 11 第第二二章章 公司公司简介和主要财务指标简介和主要财务指标 一、公司一、公司信息信息 法定中文名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）法定英文名称：INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.二、二、法定代表人：吕家进法定代表人：吕家进 三三、联系人和联系方式、联系人和联系方式 董事会秘书：华兵 证券事务代表：林微 联系地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 电话：(86)591-87824863 传真：(86)591-87842633 电子信箱： 四四、基本情况简介、基本情况简介 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 公司注册地址的历史变更情况：变更时间变更时间 变更前变更前 变更后变更后 1997年8月15日 中国福州市华林路17号 中国福州市湖东路154号 2022年3月15日 中国福州市湖东路154号 福建省福州市台江区江滨 中大道398号兴业银行大厦 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 邮政编码：350014 公司网址： 报告期内，公司注册地址变更情况详见 2022 年 3 月 16 日登载于上海证券交易所网站（）公告。12 五五、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 披露年度报告的媒体及网址：中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六六、公司、公司证券证券简况简况 证券种类证券种类 上市交易所上市交易所 简称简称 代码代码 A 股 上海证券交易所 兴业银行 601166 优先股 上海证券交易所 兴业优1 360005 兴业优2 360012 兴业优3 360032 可转换公司债券 上海证券交易所 兴业转债 113052 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名：陈思杰、吴钟鸣 履行持续督导职责的保荐机构：中信建投证券股份有限公司；兴业证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门内大街凯恒中心 B 座 9 层；福建省福州市湖东路268 号 签字的保荐代表人姓名：闫明庆、潘庆明；王海桑、张翊 持续督导的期间：2022 年 1 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日 本报告分别以中、英文编制，在对中英文本理解上发生歧义时，以中文文本为准。13 八八、公司公司主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 （一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 项目项目 2022022 2 年年 2022021 1 年年 本年本年较上年增减较上年增减(%)(%)20202020 年年 营业收入 222,374 221,236 0.51 203,137 利润总额 106,221 95,310 11.45 76,637 归属于母公司股东的净利润 91,377 82,680 10.52 66,626 归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 90,996 82,206 10.69 66,218 基本每股收益(元)4.20 3.77 11.41 3.08 稀释每股收益(元)3.87 3.77 2.65 3.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)4.18 3.75 11.47 3.06 总资产收益率(%)1.03 1.02 上升 0.01 个百分点 0.90 加权平均净资产收益率(%)13.85 13.94 下降 0.09 个百分点 12.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)13.79 13.86 下降 0.07 个百分点 12.54 成本收入比(%)29.37 25.68 上升 3.69 个百分点 24.16 经营活动产生的现金流量净额(344,587)(389,771)上年同期为负(34,228)每股经营活动产生的现金流量净额(元)(16.59)(18.76)上年同期为负(1.65)单位：人民币百万元 项目项目 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 12 2 月月 3131 日日 本年本年末较末较上年末上年末增减增减(%)(%)20202020 年年 1212 月月3131 日日 总资产 9,266,671 8,603,024 7.71 7,894,000 归属于母公司股东权益 746,187 684,111 9.07 615,586 归属于母公司普通股股东的所有者权益 660,385 598,309 10.38 529,784 14 归属于母公司普通股股东的每股净资产(元)31.79 28.80 10.38 25.50 不良贷款率(%)1.09 1.10 下降 0.01 个 百分点 1.25 拨备覆盖率(%)236.44 268.73 下降 32.29 个 百分点 218.83 拨贷比(%)2.59 2.96 下降 0.37 个 百分点 2.74 注：1.基本每股收益、加权平均净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）计算。2.截至报告期末，公司已发行票面金额共计人民币 560 亿元股息不可累积的优先股（兴业优 1、兴业优 2 和兴业优 3），2022 年度优先股股息尚未发放，待股东大会批准后发放。（二）（二）20202222 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：人民币百万元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月月）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月月）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月月）第四季度第四季度 （1010-1212 月月）营业收入 59,403 56,450 55,001 51,520 归属于上市公司股东的净利润 27,578 17,309 26,921 19,569 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,525 17,200 26,873 19,398 经营活动产生的现金流量净额(249,754)(144,263)64,400(14,970)（三三）非经常性损益项目和金额）非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项目项目 20202 22 2 年年 非流动性资产处置损益 12 计入当期损益的政府补助 483 其他营业外收支净额 56 所得税的影响(151)合计 400 归属于母公司股东的非经常性损益 381 归属于少数股东的非经常性损益 19 15（四四）补充财务数据补充财务数据 单位：人民币百万元 项目项目 2022022 2 年年 1212 月月 3 31 1 日日 20202 21 1 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 总负债 8,509,373 7,908,726 7,269,197 同业拆入 275,808 172,773 179,161 存款总额 4,736,982 4,311,041 4,042,894 其中：活期存款 1,779,273 1,769,246 1,614,827 定期存款 2,608,223 2,212,838 2,113,615 其他存款 349,486 328,957 314,452 贷款总额 4,982,887 4,428,183 3,965,674 其中：公司贷款 2,631,413 2,223,895 2,043,500 个人贷款 1,973,907 1,879,932 1,714,471 贴现 377,567 324,356 207,703 贷款损失准备 128,834 130,909 108,661 其中：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款损失准备 2,751 1,032 593 （五五）资本充足率资本充足率 单位：人民币百万元 主要指标主要指标 20222022 年年 1212 月月 3 31 1 日日 2022021 1 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 集团集团 银行银行 集团集团 银行银行 集团集团 银行银行 资本净额 973,833 908,004 878,172 820,158 762,803 710,825 其中：核心一级资本 662,916 621,255 599,661 565,344 529,366 502,701 其他一级资本 86,052 85,802 85,999 85,802 85,942 85,802 二级资本 226,053 222,074 193,617 190,070 148,409 143,209 扣减项 1,188 21,127 1,105 21,058 914 20,887 加权风险资产合计 6,746,229 6,427,244 6,102,620 5,818,668 5,663,756 5,386,272 资本充足率(%)14.44 14.13 14.39 14.10 13.47 13.20 一级资本充足率(%)11.08 10.67 11.22 10.83 10.85 10.54 核心一级资本充足率(%)9.81 9.34 9.81 9.35 9.33 8.95 注：本表根据商业银行资本管理办法(试行)及按照上报监管机构的数据计算。16（六六）补充财务指标补充财务指标 单位：%主要指标主要指标 标准值标准值 2022022 2 年年 1212 月月 3 31 1 日日 20202 21 1 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1212月月3131日日 存贷款比例（折人民币）-96.21 95.60 92.54 流动性比例（折人民币）25 64.45 56.26 67.39 单一最大客户贷款比例 10 1.95 1.52 1.67 最大十家客户贷款比例 50 10.65 9.53 10.61 正常类贷款迁徙率-1.61 1.49 1.54 关注类贷款迁徙率-27.46 24.64 35.46 次级类贷款迁徙率-73.76 57.98 75.74 可疑类贷款迁徙率-77.96 56.29 66.05 注：1.本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。2.本表数据按照上报监管机构的数据计算。其中，贷款迁徙率根据 2022 年银保监会发布的 关于修订银行业非现场监管基础指标定义及计算公式的通知规定计算，往期数据同步调整。若按旧口径计算，报告期末正常类、关注类、次级类、可疑类迁徙率分别为 2.48%、18.44%、67.43%、59.97%。（七七）报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位：人民币百万元 项目项目 上上年年末末数数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 年末年末数数 股本 20,774-20,774 其他权益工具 88,960-88,960 资本公积 74,914 1 6 74,909 其他综合收益 2,859-3,583(724)一般准备 97,944 11,013-108,957 盈余公积 10,684-10,684 未分配利润 387,976 91,377 36,726 442,627 归属于母公司股东权益 684,111 102,391 40,315 746,187 17（八八）采用公允价值计量的项采用公允价值计量的项目目 单位：人民币百万元 项目项目 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 计入损益的本期计入损益的本期公允价值变动公允价值变动 计入权益的累计计入权益的累计公允价值变动公允价值变动 本期计提本期计提/(/(冲回冲回)的的减值准备减值准备 20222022 年年 1212 月月 3131 日日 贵金属 42-5 衍生金融资产 34,460 4,673-35,253 衍生金融负债 38,847 34,967 发放贷款和垫款 327,207(15)(248)1,719 388,360 交易性金融资产 909,794(3,670)-999,855 其他债权投资 484,624(717)(6,560)701 548,007 其他权益工具投资 3,148-(223)-3,453 交易性金融负债 47,830 18-49,578 18 第三第三章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司主要业务及行业情况一、公司主要业务及行业情况 （一）主要业务（一）主要业务 公司成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007 年 2 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市，目前已发展成为以银行为主体，涵盖信托、金融租赁、基金、期货、资产管理、消费金融、理财、数字金融、研究咨询等在内的现代综合金融服务集团，不断完善覆盖境内境外、线上线下的多元化服务网络，已成为国内系统重要性银行，跻身英国银行家全球银行前 20 强，位列美国财富世界 500 强企业第 208 位，荣膺英国银行家“2021 中国年度银行”。公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；保险兼业代理业务；黄金及其制品进出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（二）（二）报告期内报告期内行业情况和发展态势行业情况和发展态势 2022 年，面对百年变局深度演进，中国银行业机构坚持以服务实体经济为导向，统筹发展与安全，健全管理架构，提升科技赋能，升级服务能力，优化经营特色，发展质量稳步提升。提升服务实体经济效能。提升服务实体经济效能。坚持将绿色作为高质量发展的底色，加快绿色金融产品创新步伐，构建多层次、多元化绿色金融产品体系，引导更多金融资源配置到低碳转型、绿色发展领域。扩大制造业中长期贷款、信用贷款规模，重点支持高技术制造业、战略新兴产业，支持先进制造业集群发展。转换风险授信理念，整合金融、非金融要素资源，加大力度服务生物医药、清洁能源、半导体、新材料等新经济、新赛道企业，与企业相伴成长。统筹统筹政策落实政策落实与金融服务。与金融服务。积极落实稳就业创业、稳市场主体一揽子政策，加大 19 纾困解难力度，助力畅通国民经济循环。持续加大小微、“三农”等普惠领域投入，运用数字化技术构建数据驱动新模式，提高服务效率，精准“输血”，助力“造血”，增强商业可持续性。支持房地产市场稳定发展。支持房地产市场稳定发展。贯彻落实国家房地产金融政策，满足房地产行业合理融资需求，畅通民营房企融资渠道，通过贷款、并购融资、租赁住房融资、债券承销、股权融资等方式，保持房地产融资合理适度，支持刚性和改善型住房需求，维护住房消费者合法权益，从供求两端促进房地产市场平稳健康发展，向新的发展模式平稳过渡。围绕居民需求完善围绕居民需求完善服务服务体系。体系。围绕安居、医疗、教育、就业、创业等核心场景，优化细化新市民金融服务，构建贯穿新市民全生命周期的金融服务体系，完善基础金融服务的可得性、便利性和均等性，为新市民在城市的立足和成长提供有力支持。把握养老金融政策红利，加快布局养老理财、养老储蓄、个人养老金等养老金融业务，丰富养老产品供给。加大消费信贷有效供给，支持人民群众合理消费需求。推动理财业务规范健康发展。推动理财业务规范健康发展。理财市场进入全面净值化运作新阶段，以客户需求为导向推进理财产品创新，加快养老、跨境、低碳等主题产品布局。着力加强投研能力建设和金融科技应用，加快推进投顾体系建设，加强投资者教育和服务，有效应对市场波动。银行理财子公司队伍稳步扩大，合资理财公司试点扩容，产品类别更为丰富。加速构建数字化发展新模式。加速构建数字化发展新模式。围绕“数据+技术+平台”，持续加大数字化转型领域资源投入，壮大科技人才队伍，从业务经营、数据治理、金融科技、风险管理、组织架构等维度实施数字化改造，推进企业级架构应用，构建更稳定、可持续的数字化发展新模式，提升数字化转型的发展质量。加快研发数字人民币产品和服务，持续拓展数字人民币应用场景，加强对用户权益的保护。持续提升风险防范化解能力持续提升风险防范化解能力。强化底线思维，加强重点领域风险管控，加大不良资产处置力度，加快风险管理模式的数字化、智能化转型，稳固资产质量根基。围绕区域经济、产业结构、客户行为变化，加强专业研究，进一步贴近市场，构建差异化、精细化风控体系，更好发挥风险管理政策对业务发展的引领推动作用，拓展风险赋能新空间。中小银行业机构改革化险取得突破，城商行并购重组步伐加快，农信社改革正式拉开序幕，行业抗风险能力增强。20 二二、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司始终牢记“为金融改革探索路子、为经济建设多作贡献”的初心和使命，以“一流银行、百年兴业”愿景引领发展，以打造优秀的综合金融服务集团为目标，继承和发扬善于创新、爱拼会赢的优良基因，持续培育业务特色和专业优势，围绕高质量发展方向，坚定不移地推动经营理念从产品驱动向客户驱动、从高速度增长向高质量发展、从规模银行向价值银行转变，夯实长期健康发展的根基，不断提升市场竞争力。战略目标清晰。公司始终坚持以“服务实体经济，防范金融风险”为根本出发点，准确把握金融市场化、综合化、多元化发展趋势，基于自身资源禀赋规划布局。从“大投行、大资管、大财富”，到“结算型、投资型、交易型”三型银行建设，再到“1234”战略体系，树牢擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，公司“客户为本、商行为体、投行为用”的发展理念一脉相承，将“一张蓝图绘到底”，保持战略定力，实施路径清晰成熟，经营成效更加显著。经营特色鲜明。公司坚持以客户为中心，围绕客户需求，强化科技赋能，锐意创新，在多个细分业务领域打造新产品、新业务，开辟属于自己的蓝海，形成鲜明的经营特色。公司在国内同业中率先布局资本市场，探索债券、信托、金融租赁、资产证券化等融资工具的创新，引领 FICC、投行、资产管理、资产托管等新兴业务发展。公司作为国内首家赤道银行，率先将可持续发展提升到企业战略和公司治理层面，并将绿色金融作为集团战略核心业务，逐步构建起集团化、多层次、综合性的绿色金融产品与服务体系，开创了“寓义于利”的社会责任实践模式，连续四年获评明晟(MSCI)全球 ESG 评级 A级。服务功能完备。公司坚持走多市场、综合化发展道路，从银行业务延伸和跨业经营两个维度，稳步推进综合化、集团化进程，构建以银行为主体，涵盖信托、金融租赁、基金、期货、资产管理、消费金融、理财、数字金融、研究咨询在内的现代综合金融服务集团。各子公司深度融入“1234”战略体系，聚焦主业、做精专业、功能互补、差异发展，共同构建优质、高效、专业的综合金融服务体系。运作规范高效。公司始终坚持通过规范化、专业化、科学化管理提升内部运营效率。持续健全“党委领导作用、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制。根据国家政策导向、市场环境变化，持续调整组织架构，优化体制机制，建设流程银行，在业内率先建立普惠金融业务体系。建立健全客户部门和产品部门相对 21 分离、传统业务和新型业务相对分离的管理架构，梳理优化配套机制流程，增强转型发展的内生动力。文化底蕴深厚。公司坚持理性、创新、人本、共享的核心价值观，传承和发扬在长期发展过程中所形成的优秀文化基因，形成具有兴业特色的文化底蕴。公司积极弘扬尽职履责的敬业文化、敢拼会赢的拼搏文化、务实担当的协作文化、协同奋进的家园文化，凝聚为全集团共同的价值取向和行为准则，保障公司行稳致远、基业长青。三、三、战略实施情况战略实施情况 报告期内，公司坚守服务实体经济高质量发展主航道，坚定实施“1234”战略，按照“四稳四进”策略，加大力度巩固基本盘，布局新赛道，树牢擦亮绿色银行、财富银行、投资银行“三张名片”，深入推进数字化转型，战略执行稳健有效。（一）经营业绩稳中向好（一）经营业绩稳中向好 规模规模效益同步提升效益同步提升。集团规模平稳增长，结构持续优化。报告期末，集团总资产突破 9 万亿元，较上年末增长 7.71%至 9.27 万亿元；各项贷款余额较上年末增长 12.53%至 4.98 万亿元，报告期内战略新兴产业、制造业、基建行业贷款增量占全部对公贷款增量的 51.63%；各项存款较上年末增长 9.88%至 4.74 万亿元，其中，个人存款余额首次突破 1 万亿元，较上年末增长 36.76%至 1.09 万亿元。经营业绩保持稳定，营业收入同比增长