600796_2022_钱江生化_钱江生化2022年年度报告_2023-04-26.pdf

2022 年年度报告 1/248 公司代码：600796 公司简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司浙江钱江生物化学股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/248 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人阮国强阮国强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马月忠马月忠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马月忠马月忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司分红政策，经营和资金情况，经十届四次董事会审议通过，2022 年度利润分配预案如下：以公司总股本 866,585,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.02 元（含税），共计派发现金 88,391,748.13 元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股。上述预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/248 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公公 司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.47 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.64 第六节第六节 重要事项重要事项.79 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.93 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.99 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.98 第十节第十节 财务报告财务报告.98 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/248 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 钱江生化、本公司、公司 指 浙江钱江生物化学股份有限公司 嘉汇物业 指 海宁嘉汇物业管理有限公司，公司全资子公司 光耀热电 指 海宁光耀热电有限公司，公司控股子公司 平湖诚泰 指 平湖市诚泰房地产有限公司 浙江诚泰 指 浙江诚泰房地产集团有限公司 新欣天然气 指 海宁市新欣天然气有限公司 海宁水务集团 指 海宁市水务投资集团有限公司，公司控股股东 海云环保 指 浙江海云环保有限公司，公司全资子公司 首创水务 指 海宁首创水务有限责任公司，参股子公司 实康水务 指 海宁实康水务有限公司，参股子公司 绿动海云 指 海宁绿动海云环保能源有限公司，参股子公司 云南水务 指 云南水务投资股份有限公司，大股东 紫光水务 指 海宁紫光水务有限责任公司，全资孙公司 紫薇水务 指 海宁紫薇水务有限责任公司，全资孙公司 天源给排水 指 海宁市天源给排水工程物资有限公司，全资孙公司 长河水务 指 海宁长河水务有限责任公司，全资孙公司 北方环保 指 哈尔滨北方环保工程有限公司，控股孙公司 天河水务 指 霍林郭勒天河水务工程有限责任公司，控股孙公司 天河嘉业 指 霍林郭勒天河嘉业水务有限公司，控股孙公司 绿洲环保 指 浙江绿洲环保能源有限公司，控股孙公司 弘成环保 指 江苏弘成环保科技有限公司，控股孙公司 钱塘水务 指 海宁钱塘水务有限公司 上塘水务 指 海宁上塘水务有限公司 惠茂环保 指 酒泉惠茂环保科技有限公司，控股孙公司 紫伊公司 指 嘉兴海云紫伊环保有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江钱江生物化学股份有限公司 公司的中文简称 钱江生化 公司的外文名称 ZhejiangQianjiangBiochemicalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 QJBIOCH 公司的法定代表人 阮国强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陆萍燕 2022 年年度报告 5/248 联系地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦 电话 0573-87088718 传真 0573-87035640 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19-21层 公司注册地址的历史变更情况 1999年12月21日，公司注册地址由“浙江省海宁市硖石镇南”变更为“浙江省海宁市硖石镇西山路598号”；2006年8月8日，公司注册地址由“浙江省海宁市硖石镇西山路598号”变更为“浙江省海宁市西山路598号”；2010年7月14日，公司注册地址由“浙江省海宁市西山路598号”变更为“浙江省海宁市西山路598号7楼”；2016年9月9日，公司注册地址由“浙江省海宁市西山路598号7楼”变更为“浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19-21层 公司办公地址 浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦 公司办公地址的邮政编码 314400 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报：https:/ 上海证券交易所：http:/ 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 钱江生化 600796 钱江生化 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座31 楼 签字会计师姓名 黄加才、周杨 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的财务顾问主办人姓名 漆宇飞、吴霞娟 持续督导的期间 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 6/248 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 2,008,864,542.47 2,030,900,982.08-1.09 1,888,307,142.16 归属于上市公司股东的净利润 206,045,309.41 147,938,274.20 39.28 96,135,813.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 185,381,200.06 -4,604,903.06 不适用-33,734,528.72 经营活动产生的现金流量净额 401,938,595.66 368,653,556.23 9.03 323,399,058.48 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,014,592,194.05 2,893,001,169.07 4.20 1,861,772,227.32 总资产 6,696,905,336.93 6,490,151,612.40 3.19 5,506,905,427.85 注：报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 2.06 亿元，较上年同期增长 39.28%，主要系投资收益增加。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.24 0.22 9.09 0.15 稀释每股收益（元股）0.24 0.22 9.09 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21-0.01 不适用-0.11 加权平均净资产收益率（%）6.98 7.56 减少 0.58 个百分点 5.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.28-0.76 不适用-5.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/248 (二二)同时按照境外同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 387,754,555.29 491,622,287.46 464,955,325.85 664,532,373.87 归属于上市公司股东的净利润 35,556,632.88 43,497,370.97 50,915,317.90 76,075,987.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,947,495.90 39,202,859.99 50,278,473.13 70,952,371.04 经营活动产生的现金流量净额 23,905,233.68 22,125,355.92 131,114,624.47 224,793,381.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 9,520,463.93 -1,616,109.37 6,796,794.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,123,360.48 10,978,286.74 27,573,427.24 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 146,455,014.58 114,880,071.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 224,954.44 1,024,474.94 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,500,000.00 9,000,000.00 5,200,000.00 2022 年年度报告 8/248 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,358,204.88 -4,961,788.99-228,544.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 790,829.35 30,590.93 64,264.67 减：所得税影响额 1,180,926.55 -309,226.22-27,013.58 少数股东权益影响额（税后）5,956,367.42 8,676,517.79 24,442,684.58 合计 20,664,109.35 152,543,177.26 129,870,342.40 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司在完成重大资产重组后进入了转型发展、质变飞跃的新阶段，面对国内外局势变化、高温、限电等诸多困难，新一届董事会带领全体员工聚焦主业不放松，“生态环保+生物农药+水务运营”三大主营业务一体化发展的新格局更加清晰，目标定位更加精准，主要经济指标得到了明显改善，呈现出各业务板块既资源集聚、相互融合，又分工协作、互为促进的良性发展态势，总体上保持平稳增长，为企业长远发展打下了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入（合并报表）20.09 亿元，较上年同期减少 1.09%；归属于上市公司股东的净利润 2.06 亿元，同比增长 39.28%。其中，生态环保业务实现收入 11.55 亿元，占营业收入的 57.49%，较上年同期下降 2.45%；生物农药实现收入 3.17 亿元，占营业收入的15.78%，较上年同期减少 6.69%，水务运营实现收入 5.26 亿元，占营业收入的 26.18%，较上年同期增加 7.35%。报告期内，公司着力推动了以下重点工作：一、公司治理方面一、公司治理方面 1 1、强化公司治理。、强化公司治理。顺利完成董事会、监事会换届选举，明确决策事项清单和各治理主体议事规则，落实党组织前置研究程序，优化具体工作流程，有效保障公司集体决策和平稳发展；持续健全制度体系，及时修订公司章程等治理制度、“三重一大”议事决策机制以及行政、财务、人力、工程类管理制度 100 多个，制度体系更加完善。2022 年年度报告 9/248 2 2、优化组织架构。、优化组织架构。推行集团化管理模式，初步形成“生态环保+生物农药+水务运营”三大主营业务板块；进一步优化组织架构，完成公司总部 3 室 6 部 1 中心设置，落实下属 5 家企业垂直分层管理，持续推动公司治理体系优化升级。3 3、谋划发展战略、谋划发展战略。定期召开战略委员会会议，谋划公司可持续战略发展事项，编制公司三年高质量发展战略规划，进一步明确发展方向，确定发展总目标，优化产业布局。二、管理创新方面二、管理创新方面 1 1、强化绩效考核管理。、强化绩效考核管理。确定年度经营业绩考核目标，分解目标任务，与所属各企业签订考核责任状，层层压实责任；强化内部管理融合，从运营管理、人力资源、集中招采等方面推行了体系化的管理，充分发挥规模化优势，有效提升管理效率。2 2、守牢安全生产底线。、守牢安全生产底线。全面压实安全生产责任，制定下发并落实年度安全生产工作计划、全员安全生产责任制及目标责任制考核办法，以计划规范管理，以考核推动落实；引入第三方专业机构，联合对域内企业开展季度全覆盖现场隐患排查，每季度对安全生产形势进行分析通报，落实隐患闭环管理；建立特种作业信息报备机制与平台，加强危险作业管控，促使所属各企业遵规作业；开展护航“二十大”、防汛防台、节假日等领导带队督查工作，常态开展安全培训教育及演练；组建危化、有限空间、电气等 6 个专家组及 7 支协调应急队伍，提升协同应急作战能力。3 3、构建精细运营体系。、构建精细运营体系。建立生产经营月报制度，强化经营形势和目标任务分析，服务精细化管理工作；域内污水处理厂先后完成清洁排放技术改造，出水水质全面实现浙江省清洁排放标准；完成尖山污水厂膜技术改造，提升项目处理能力，确保高峰供排安全；制定供排厂网联动原则、水质异常应急报告流程，建立完善联动机制，实现水务运营项目有效衔接、平稳延续；制水厂实施膜处理工艺提升改造，长河水务高效净化生活饮用水企业研发技术中心被认定为 2022 年海宁市企业研发技术中心，为供应优质水做好有力保障。三、降本增效方面三、降本增效方面 1 1、深耕生物农药。、深耕生物农药。推动科技创新，积极培育建设省级企业研究院（已获得认定）、重点农业企业研究院，推动产品制剂化和新产品研发力度，全力稳定生产，全年赤霉酸 GA3、GA4+A7 两类主打产品产能较去年大幅上升，同时实现电耗、汽耗双降目标；依托有利市场形势，探索嘉湖地区下沉终端直销模式，培育花卉、林业等非农领域市场，扩大国外客户合作登记，国内扩作登记，延伸产品产业链，产销呈现两旺局面。2 2、重视节能降耗。、重视节能降耗。积极推进天然气分布式能源项目建设，利用新能源全面替代传统燃煤锅炉，有效提升能源优势、实现区域热电联供的同时，降低燃煤带来的环境污染；不断开拓发酵滤渣作为生物质资源化等利用途径，实现废物资源化循环利用；优化污水处理工艺路线，加强设施运行管理，尖山污水处理厂电耗同比下降 14%。公司荣获海宁市 2022 年度节能降耗优秀企业荣誉。2022 年年度报告 10/248 3 3、规范招采程序。、规范招采程序。以规范制度，明确职责，优化程序，阳光操作为管理手段，制订工程建设项目招标管理办法、非工程招标采购管理办法及经营性物资（服务）采购管理办法。7-12 月完成组织工程（采购）招标 49 项，招标预算价 14,618.33 万元，实际中标价13,819.0948 万元，节约资金 799.2352 万元；积极发挥纪检部门对招采工作的监督作用，确保招采工作在阳光透明的状态中进行。四、项目建设方面四、项目建设方面 1 1、重视项目投资前期管理。、重视项目投资前期管理。积极调研、反复认证，项目投资采取预评审和综合评审机制，审慎投资。顺利中标海宁市区环卫一体化特许经营项目（特许经营期限 20 年，服务费116,432,911 元/年）及黄湾垃圾填埋场运维项目（年限 3 年，总服务费 17,198,100 元）；积极开展前期与相关部门对接工作，加快推进杭海新区污水处理厂易地新建及杭海新区工业污水预处理厂新建项目、钱江生化生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目,提升推进速度。2 2、紧盯项目现场监督。、紧盯项目现场监督。重视项目现场施工质量，强化项目业主工程质量安全监管主体责任和工程现场管理制度执行，确保工程质量安全、文明施工；充分运用好项目履约评价、施工班组约谈等机制，落实项目施工过程要素控制。3 3、加强项目投后管理。、加强项目投后管理。开展项目工程的结算审计和竣工财务结算审计，多措并举抓好企业应收账款及各类欠款清收工作，组织投资项目回头看工作。五、党建引领方面五、党建引领方面 1 1、政治领航，筑牢思想之基。、政治领航，筑牢思想之基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和省第十五次党代会精神；大力推进政治铸魂领航行动，严格落实“第一议题”、“三会一课”等制度和党组织前置研究讨论重大事项清单。2 2、围绕中心，体现责任担当。、围绕中心，体现责任担当。聚焦“党建+主业”，开展安全生产、环卫保洁、送技术送服务等党建活动，党建品牌更具特色；落实并积极参与党员进社区“一编三定”、“两地双服务”、全国文明典范城市创建、反诈宣传等志愿服务。3 3、正风肃纪，建设清廉国企。、正风肃纪，建设清廉国企。紧盯全面从严治党工作短板，健全考核工作机制。开展基层党组织巡查、正风肃纪检查、“清风护航”行动督查等工作，构建起协同高效、保障有力的执纪监督工作体系。多途径组织开展廉政警示教育活动，拍摄制作“清廉国企”宣传片，传播展示从严治党工作成果，引导员工以敬畏之心对待职责和权力。针对项目招投标、物资采购、大额资金竞争性存放等制度提出廉政风险防控意见和建议。围绕国企领域廉政风险点，向市数字化专班报送公权力大数据监督预警模型。六、社会责任方面六、社会责任方面 1 1、全力守好民生服务项目。、全力守好民生服务项目。全年自来水制水 13,022 万吨，污水处理 23,381 万吨（实康和首创以 100%统计），域内污水处理达到浙江省清洁排放标准，自来水、污水出厂水质合格率保持100%。热电项目全年对外供汽 58 万吨，有效解决海昌街道经济开发区企业生产供热需求，为助力民营经济发展做好配套服务保障；餐厨项目配合全市小区撤桶进箱，全力开展二次收运工作，提2022 年年度报告 11/248 升收运处效率，确保垃圾日产日清；环卫项目完成 TOT 投运模式转变，增配各类车辆人员，实施精细化保洁服务，开展文明典范城市创建及样板街区打造，初步具备业务由市区向乡镇拓展能力。2 2、积极参加社会公益事业。、积极参加社会公益事业。2022 年公司分别向海宁当地学校捐款、支持四川黑水扶贫捐款、域外公司向当地慈善捐物等，共计 77.15 万元。此外，公司党员干部职工参加慈善捐款 5.8万元。公司充分发挥植保技术优势，与共建联盟村实施“共富菜园”项目，为村低收入农户增收，助力乡村振兴，推动共同富裕。3 3、积极维护股东合法权益。、积极维护股东合法权益。公司股东大会全面施行网络投票，并且对中小投资者单独计票予以披露，让中小股东充分行使表决权；注重股东回报，2022 年共计派发现金红利86,658,576.60 元（含税）。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 一、生态环保一、生态环保 生态环保产业是国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、技术服务、工程承包等的总称。产业链主要包括环保设备、环保工程建设、环保服务三大方面，涵盖生态修复、河湖治理、污染防治、资源再生利用等重点方向。根据中国生态环境部和中国环境保护产业协会中国环保产业发展状况报告（2020）、（2021）的数据显示：从市场规模来看，从市场规模来看，生态环保产业是随环境保护而发展的新兴产业，市场需求快速发展。2019年全国环保产业营业收入约 1.78 万亿元，同比增长约 11.3%；2020 年全国生态环保产业营业收入约 1.95 万亿元，同比增长约 7.3%。从企业分布来看，从企业分布来看，我国环保企业众多，但以小微型企业为主，大型企业数量少。在目前 1.1万多家环保类企业中，大、中、小微型企业数量占比分别为 3.4%、24.3%、72.2%。然而，大型企业由于多元化经营，产出贡献更大，80%以上的环保产业营业收入集中于 10%的企业，环保企业间的兼并仍在持续。从重点领域来看，从重点领域来看，我国环保产业重点分布在水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测、环境服务等领域，合计占环境环保产业市场份额约 90%。其中，水污染防治、固废处置与资源化服务分别占据约 36.4%、28.4%的市场份额。其中，大气污染控制、污水处理已处于成熟阶段，环卫设备及服务、环境监控、固废/危废处置处于成长阶段，土壤修复尚处于起步阶段。在“双碳”背景下，低碳、绿色、循环发展等领域快速拓展，相关领域产品和服务需求加大。从发展趋势来看，从发展趋势来看，将逐步加强全链条产业体系构建，涵盖污染治理和生态修复技术研发、装备制造、设计施工、运行维护、投资运营、综合咨询等环节，并重点围绕污染处理，从包括污水2022 年年度报告 12/248 处理、大气污染控制、固废/危废处置、土壤修复、环卫设备及服务的末端治理，逐步转向包括环境监控等前端控制的全生命周期综合治理和综合服务。目前生态环保业务存在的主要问题在于产业链延伸不足，市场产品同质化竞争激烈以及热电目前生态环保业务存在的主要问题在于产业链延伸不足，市场产品同质化竞争激烈以及热电联产业务成本较高，盈利能力不佳。联产业务成本较高，盈利能力不佳。生态环保业务是公司第一大业务，包括三大部分：一是环保工程业务，一是环保工程业务，包括供排水工程、污水处理工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等，2022 年营业收入和毛利率分别为 5.94 亿元、14.31%，营收占比最大；二是固废处置业务，二是固废处置业务，主要涵盖危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、医疗垃圾的收运处置、污泥处置、垃圾清运等，2022 年营业收入和毛利率达到 3.73 亿元、21.91%，毛利最高；三是三是与生态环保发展相关的热电联产业务，热电联产业务，2022 年营业收入与毛利率为 1.88 亿元、-23.58%。三部分业务营业收入合计 11.55 亿元，占公司全年营业总收入57.49%。二、二、生物农药生物农药 1、生物农药行业发展情况 发展绿色农药是农药行业发展的重要战略，农药的绿色发展就是要支持引导农药企业研发、生产低毒、低风险、环境友好的绿色农药。生物农药源于自然，与自然友好和谐，具有绿色、高效、环保的优势，生物农药的研发、推广和使用符合农业绿色发展理念，也是农业绿色发展的必然要求。农业农村部提出持续推进农药减量增效，倡导减量资源节约型和环境友好型的生态文明和绿色生产，为生物农药的发展提供了良好契机和巨大空间。2、植物生长调节剂行业的发展情况 与传统的农业技术相比，植物生长调节剂的应用有成本低、收效快、效益高、节省劳动力的优点，它的使用已经成为现代化农业的重要措施之一。植物生长调节剂在经济作物、粮油作物、蔬菜、果树、园艺作物、中药材、食用菌生产的应用越来越广泛，为农民实现增产增收，提高经济效益做出了重要贡献。随着现代科学技术的不断发展，将进行更多的植物生长调节剂商品化生产。在促进或调节作物生长、增强植物抗逆性、提高产量、改善植物品质等方面将发挥重大作用，有利于农业规模化和集约化生产。植物生长调节剂对植物的调节作用包括打破休眠、促进萌发、促进茎叶生长、促进花芽形成、促进果实成熟、形成无籽果实、抑制茎叶芽的生长等，根据实际生产需要，灵活使用调节剂，是实现增产稳产的必要手段。在土地流转加速以及乡村振兴等政策下，土地规模化专业化将成为趋势，具有“用量低、效果显著、投入产出比高”等优势的植物生长调节剂已进入快速增长期，成为农药领域快速发展的蓝海市场之一。农业种植离不开植物生长调节剂，市场空间将会不断扩大。3、公司在植物生长调节剂行业所处的行业地位 2022 年年度报告 13/248 公司是国内少数能够同时从事植物生长调节剂原药及制剂研发、生产和销售，拥有完整植物生长调节剂产业链的企业之一。公司主导产品植物生长调节剂-赤霉酸系列产品，主要在水稻种植、经济作物中施用，下游客户具备明显地域性特征，主要分布在江浙沪、安徽、湖南、江西、湖北、四川等主要水稻区，经济作物主要以两广、福建、海南、云南、甘肃、新疆、山东等为主。公司外贸客户主要地区：美国、英国、南美、印度、越南及中东。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有总计 50 余个原药及新制剂产品，推广领域逐年扩大，涉及农产品增产、塑形、病虫害防治等领域；销售网络遍及全国绝大部分省份及几十个海外市场，为同时创造可观利润的同时，为生物农药发展、为农业绿色化发展贡献力量。三、水务运营三、水务运营 水务产业主要涉及从自然水体中取水、水的加工处理、供应和污水处理等环节。产业链上游产业链上游是水源的获取，中游中游是自来水的制水，下游下游为污水排放、处理及回用。从市场规模来看从市场规模来看,我国水务行业保持高速发展，市场规模稳步扩大。2010-2020 年我国规模以上水务企业营业收入年复合增长率为 12.92%，2021 年我国水务行业规模以上企业营业收入达到3492 亿元，同比增长 3.3%，预计未来将保持稳健增长，到 2026 年营收规模将达到 5625 亿元。(数据来源：中研普华研究报告 2022-2027 年中国水务行业市场深度调研与发展前景预测报告)从供求关系看，从供求关系看，需求端主要涉及居民生活、生产等方面用水，随着城镇人口进一步集中，农村地区供水管网基础设施不断完善，生活用水成为供水行业需求端的主要来源；供给端主要聚焦污水处理板块，污水处理需求端整体发展较快，城市生活污水处理成为污水处理行业需求端的主要来源，需求持续增长。从发展趋势看，从发展趋势看，供水总量增速开始缓慢下降，我国供水总量在 2013 年达到峰值，目前已趋近饱和，进入平稳发展状态，转而注重供水管网等基础设施的更新改造、二次供水、农村地区供排水建设等。污水排放量持续上升，污水处理能力亟待增强，城市污水处理行业成为我国水务行业的重要业务领域，污水处理厂开展分布式光伏及发电业务已经兴起。智慧水务行业保持稳定增长态势，2020 年我国智慧水务行业市场规模约为 124.8 亿元，同比上涨 77.80%，预计 2023 年市场规模将达到 214 亿元，2025 年有望达到 309 亿元，年复合增长率约为 20%，成为水务行业新的增长点。（数据来源：中国智慧水务行业运营现状调研与投资战略研究报告（2022-2029 年）从竞争格局看，从竞争格局看，我国水务行业形成政府主导下的资源地域配置和分割经营模式，形成众多区域性的水务龙头企业，地方性市场保护突出，跨区域进入困难；区域竞争由大城市转向中小城市，特别在中西部城市及小县城和乡镇区域尚有部分市场存在竞争空间；大型企业对中小企业的兼并重组加快，小型企业生存环境将变得更加困难；企业间竞争由资本转向服务，致力于为人民提供更优质的服务。2022 年年度报告 14/248 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司实行集团化管理模式，生态环保、水务运营业务主要由公司全资子公司海云环保及其下属子公司开展，生物农药业务由公司下属生化分公司开展。一、一、生态环保生态环保 （一）主要业务（一）主要业务 1 1、环保工程业务、环保工程业务 海云环保的环保工程业务主要包括供排水工程、供水用户室内外表组工程、管道工程等。按市场区域划分，环保工程业务分为海宁市域内业务和海宁市域外业务两大块。海云环保从事环保工程相关业务的子公司主要为北方环保公司以及天源给排水公司。2 2、固废处置业务、固废处置业务 海云环保的固废处置业务主要包括危废垃圾焚烧及填埋、餐厨废弃物收运处置、医疗垃圾的收运处置、污泥处置、垃圾清运等。海云环保从事固废处置业务的子公司主要为江苏弘成环保公司、绿洲环保公司、紫伊公司、海云宜居和惠茂环保等。3 3、热电联产业务热电联产业务 热电联产业务由公司控股子公司海宁光耀热电有限公司生产经营，业务范围为热电联产、集中供热，主要产品蒸汽等。主要向公司及海宁经济开发区企业供热。（二）经营模式（二）经营模式 1 1、环保工程业务环保工程业务 海云环保的海宁市域内业务主要通过市场化招投标、客户委托建设获取工程建设项目，海宁市域外业务主要通过市场化招投标获取工程建设项目。工程建设项目签署合同类型包括固定总价 EPC 合同、固定单价施工合同及一次性包干施工合同等，收入结算依据合同约定结算工程款。2 2、固废处置业务固废处置业务 弘成环保主要提供危废焚烧处置和危废填埋处置服务，并相应收取危废处置费用，构成弘成环保的主要收入来源。绿洲环保主要从事餐厨垃圾收运处置业务。绿洲环保向客户提供餐厨垃圾收运处置服务并收取相关服务费用，在处置过程中同时产生工业原料油（生物质柴油、原料油），销售至下游有资质厂家并取得销售收入。紫伊公司是嘉兴市区域范围内唯一医疗废物收运处置单位。主要向区域内所有医院、诊所等医疗废物产生单位提供收运处置服务，并按政府物价文件收取相关服务费用。海云宜居主要提供市区环卫一体化保洁项目的运营服务。项目根据既定的服务价格标准，核算市区综合清扫保洁服务、市区公厕保洁管理服务、市区垃圾中转站运营管理服务、市区河道打捞保洁服务、市区乱张贴乱涂写治理服务、市区粪便收集处置服务等主要内容，收取运营服务费用：同时对需要提供垃圾、粪便上门收集及处置转运服务需求的用户提供有偿服务。2022 年年度报告 15/248 惠茂环保主要从事危险废物刚性填埋处置服务，并相应收取危废处置费用，构成惠茂环保的主要收入来源。3 3、热电联产业务、热电联产业务 光耀热电将外部采购获得的主要能源天然气加工转换为蒸汽等产品，在满足公司生产经营需求后其余部分通过管网销售给用户。二、二、生物农药生物农药业务业务 （一）主要业务及产品（一）主要业务及产品 公司主要从事以植物生长调节剂、杀虫剂、杀菌剂为主的生物农药产品的研发、生产和销售。公司主要产品：农药有植物生长调节剂-赤霉酸原药及制剂，杀虫剂-阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，杀菌剂-井冈霉素系列产品、井冈丙环唑、嘧菌酯、醚菌酯等。赤霉酸系列产品是一种植物生长调节剂，主要用于促进作物生长，增加产量。在水稻制种、蔬菜水果保果增产方面广泛使用。井冈霉素系列产品主要用于防治水稻纹枯病。阿维菌素系列产品属于新型抗生素类杀虫、杀螨、杀线虫剂，适用于防治小菜蛾、潜叶蛾、红蜘蛛、梨木虱、棉铃虫、稻纵卷叶螟等多种害虫。（二）（二）经营模式经营模式 公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。（1）研发：公司设有研发中心，开展新产品研发和现有产品的工艺技术提升，并与外部科研院所建立广泛的合作关系。（2）生产：2022 年，公司主要产品的生产将节能降耗与提质增产提高到了同样高的位置。产品方面，较上年未发生显著变化，即公司主要产品分原药及绿色农药制剂两部分，原药采用微生物发酵工艺生产，农药制剂产品推行绿色化生产工艺。公司依据年度销售计划制定生产计划，并严格按照国家相关要求和公司制定的产品生产标准组织生产。跨部门组建的产销协调小组负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。（3）采购：公司设有供应部，配备专职采购人员，主要采用持续分批的形式，直接面向市场向合格供应商（生产商或经销商）采购各类原辅材料、包装材物料。公司结合销售计划、销售订单以及现有库存状况，并综合考虑当前市场供需情况、主要供应商的供货状况、市场价格走向以及正常合理储备需求等因素制定采购计划。2022 年，公司进一步优化了采购相关管理制度，建立严格的供应商评审考核体系，从供应商的经营实力、从业经验、经营诚信等方面，结合其供货的质量、价格、及时性等因素，对供应2022 年年度报告 16/248 商进行严格筛选，并建立供应商分类数据库，持续保持主要物料拥有多家合格供应商备选。采用货到付款、滚动操作的结算方式，主要以现金结算和银行承兑结算相结合的方式。（4）销售：2022 年，公司进一步完善业务流程和管理体系，形成了以市场为导向的营销及客户服务体系。产品对外销售可以分为内销和外销，分