600618_2022_氯碱化工_氯碱化工2022年年度报告_2023-03-20.pdf

2022 年年度报告 1/192 公司代码：600618 900908 公司简称：氯碱化工 氯碱 B 股 上海氯碱化工股份有限公司上海氯碱化工股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张伟民张伟民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人居培居培及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）师琳师琳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.36元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算合计拟派发现金红利416,303,991.36元（含税），B股股利折算成美元支付。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/192 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.344 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.477 第六节第六节 重要事项重要事项.500 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.622 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.677 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.688 第十节第十节 财务报告财务报告.688 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2022 年年度报告 4/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 华谊集团 指 上海华谊控股集团有限公司 本公司、公司、氯碱化工 指 上海氯碱化工股份有限公司 烧碱 指 分子式：NaOH，是可溶性的强碱。烧碱易溶于水，呈强碱性，能提供 Na+离子。这些性质使它被广泛地用于制肥皂、纺织、印染、漂白、造纸、精制石油、冶金及其他化学工业等各部门中。氯气 指 分子式 Cl2，氯气是重要的化工原料，在造纸、印染、颜料、漂白粉、纺织、化学纤维、油脂、石油、橡胶、塑料、制药、消毒、农药、冶金、电子等工业中均得到广泛的应用。EDC 指 二氯乙烷。无色或浅黄色透明液体，比重约为 1.26，有类似氯仿的气味，难溶于水，溶于乙醇和乙醚。主要用作蜡、脂肪、橡胶等的溶剂，还用于制造氯乙烯和聚碳酸酯。EPVC、糊树脂 指 糊状聚氯乙烯。公司糊树脂生产主要种子乳液法生产工艺，主要用于人造革、地板革、墙纸、玩具和瓶盖等制品。TPVC 指 特种树脂。公司生产的特种树脂主要是一些客户专用料，医用高聚合度树脂：主要生产血浆袋、输液管和高弹性封条等；还有汽车底涂专用料树脂。VCM 指 氯乙烯。主要用以制造聚氯乙烯的均聚物和共聚物。也可与乙酸乙烯酯、丁二烯等共聚，还可用作染料及香料的萃取剂。用作多种聚合物的共聚单体，塑料工业的重要原料，也可用作冷冻剂等。PVC 指 聚氯乙烯。是氯乙烯单体过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。HCL 指 氯化氢。是无色有刺激性气味的气体。其水溶液俗称盐酸，学名氢氯酸。主要用于制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海氯碱化工股份有限公司 公司的中文简称 氯碱化工 公司的外文名称 SHANGHAI CHLORALKALI CHEMICAL CO.，LTD 公司的外文名称缩写 SCAC 公司的法定代表人 张伟民 2022 年年度报告 5/192 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 居培 陈丽华 联系地址 上海市徐家汇路 560 号 上海市徐家汇路 560 号 电话 021-23536618 021-23536618 传真 021-23536618 021-23536618 电子信箱 Chenlihua_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市化学工业区神工路200号 公司注册地址的历史变更情况 公司设立时，注册地址为：上海市闵行区龙吴路4747号；2011年4月，注册地址变更为：上海市闵行区龙吴路4747号、4800号；2017年6月，注册地址变更为：上海市化学工业区神工路200号。公司办公地址 上海市黄浦区徐家汇路560号 公司办公地址的邮政编码 200025 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海市黄浦区徐家汇路560号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 氯碱化工 600618 无 B股 上海证券交易所 氯碱B股 900908 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层 签字会计师姓名 曾莉 刘华凯 吴金忠 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 6,364,223,852.82 6,664,189,491.23-4.50 4,888,662,506.77 归属于上市公司股东的净利润 1,370,502,114.34 1,771,707,582.74-22.65 606,691,868.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益1,368,761,823.74 1,774,578,065.95-22.87 606,294,127.89 2022 年年度报告 6/192 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,427,601,282.93 1,377,706,272.09 3.62 408,743,199.39 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 7,788,934,535.32 6,864,775,657.24 13.46 5,140,749,296.66 总资产 11,170,758,347.22 9,300,488,421.59 20.11 6,214,957,737.22 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）1.1851 1.5321-22.65 0.5246 稀释每股收益（元股）1.1851 1.5321-22.65 0.5246 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.1836 1.5346-22.87 0.5243 加权平均净资产收益率（%）18.57 29.51 减少 10.94 个百分点 12.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.55 29.56 减少 11.01 个百分点 12.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期公司经营团队团结协作、恪尽职守，保障生产经营平稳运行,各项工作有序开展，公司各项经营指标延续较好态势，营业收入及净利润均处于历史较好水平。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,975,192,777.16 1,691,656,195.59 1,308,924,705.60 1,388,450,174.47 归属于上市公司股东的净利润 485,588,430.77 400,872,867.99 253,271,391.23 230,769,424.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净485,404,185.31 399,446,773.34 252,989,714.11 230,921,150.98 2022 年年度报告 7/192 利润 经营活动产生的现金流量净额 167,129,310.89 636,631,820.07 357,601,597.64 266,238,554.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-3,920,475.83 -7,712,936.78 6,332.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,883,677.36 3,362,368.38 9,846,469.36 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 376,778.38 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 2022 年年度报告 8/192 投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 236,577.06 765,536.29-1,975,780.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,256,312.32 减：所得税影响额 250,365.57 -503,403.58 160,848.73 少数股东权益影响额（税后）209,122.42 165,633.06 62,119.96 合计 1,740,290.60 -2,870,483.2 397,740.45 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 537,464,433.44 552,664,884.86 15,200,451.42 24,430,372.19 应收款项融资 282,723,943.04 167,506,848.14-115,217,094.90 合计 820,188,376.48 720,171,733.00-100,016,643.48 24,430,372.19 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司以“主动适应市场需求，统筹发展与运营；稳中求进，精准发力，要素协同，实现公司健康、有序发展，再上新台阶”为经营方针，以“推动人工智能同产业融合，全面推进智能制造，重点推进数字化建设，有序推进碳核查碳减排，实现绿色低碳发展”为指导思想，以“驱动转型，生产装备自动化智能化，提档升级；筑牢安全屏障，开展工业互联网+危化安全生产工作；全力推进钦州基地工程建设，打造优质精品工程，实现成功开车；提升产业链韧性和深度链接，增强竞争力；立足规划，加大研发力度，发展高端绿色新材料，推进新兴业务培育”作为年度重点工作来抓。公司上下以高度的责任感和勇于担当的精神，全面落实各项措施，全力确保公司生产经营安全稳定运行，顺利完成全年经济目标。一、紧抓安全环保工作。公司始终将安全环保工作放在首要位置。强化 HSE 管理，全力确保安全环保和生产运行稳定，牢守安全生产底线。1、强化责任体系，提升管控能力。公司构建覆2022 年年度报告 9/192 盖全岗位的安全责任体系，实现“有岗位就有安全责任，有岗位就有安全要求”，制定各岗位的安全责任清单和工作清单，进一步明确职责，深入推行网格化管理，层层压实安全责任。2、完善考核机制，严格标准管理。完善岗位安全责任履职考核机制，优化考评标准，严格按照岗位安全责任清单、工作清单进行履职情况考核评估。进一步加大考核及问责力度，确保追责执行到位。同时，高标准、严要求管控安全环保风险，做到合法、合规、合理、合适。不断完善安全生产示范工厂标准体系，通过管理流程化、管控措施清单化进一步优化管理制度，并加大宣贯和执行力度，确保 HSE 管理体系高效运行。3、推进数字化建设，提升 HSE 管控水平。结合公司信息化平台建设和“工业互联网危化安全生产”工作，将安全管理提升工作内容加以固化，不断提升安全管理水平。应用新型基础设施和技术装备进一步强化异常工况监测预警、安全仪表系统安全完整性、关键设备装备在线监测系统等，不断提高现有装置本质安全水平。使用 VR 模拟场景操作、微视频拍摄、行为安全规范视频等培训方式进一步提高培训效果。以“安全、绿色、效益”为核心，建设生产自动化、管理可视化、能耗最优化、运营智能化、监控诊断远程化的化工一体化产业链智能工厂。4、认真落实政策，齐抓共管环保。一是认真执行国家颁布的排污许可证各项管理要求，形成覆盖排污许可证所有因子的动态监控，严格做好总量控制和减排；二是识别和落实国家和地方的最新环保法律法规要求，认真执行相关行政部门最新环保工作要求，不断提升环保工作的执行力；三是以“资源化、减量化、无害化”为核心，集中解决固体废物处置能力短板，进一步强化固体废物的合规管控和处置。二、生产运行稳定高效。2022 年受下游市场行情波动影响，公司生产负荷有较大波动，对生产平衡带来挑战，对生产运行稳定和安全带来风险。公司生产系统通过精心维护、精细操作、精益优化，全力确保装置高负荷稳定运行，满足市场和下游生产需要。1、克服不利因素，稳定装置运行。2022 年，在化工原料价格上涨和化工区下游装置负荷波动等情况影响下，公司通过组织调度和运行经理驻厂，细化现场管理，减少非计划停车，强化产供销联动等各项措施，确保生产的连续稳定运行。2、加强设备管理，完善大修计划。公司定期对生产设备进行检查及时维修，对于连续运行时间较长的生产装置，加强现场设备巡检，及时发现问题，快速消除隐患，确保装置“安稳长满优”运行。3、推进精益管理，持续降本增效。2022 年，公司继续通过抓管理、抓项目运行和实施，节能减排工作取得稳定成效，已实施的节能项目运行基本稳定，正在发挥应有的作用。如合理安排电槽换膜周期，降低烧碱电耗等。4、加强信息化建设，提升管理效率。推动数字化转型，降低制造成本，实现产业及管理升级。推进智能工厂建设。三、经营稳健高效。2022 年初，大宗商品延续去年的市场走势，继续在高位运行。但后续由于受宏观经济和相关政策等影响，大宗商品进入了回调期，部分产品价格快速下滑。公司密切关注市场行情走势，加强动态管理，踏准市场节奏，灵活调整销售策略和比例，努力实现公司的效益最大化。1、动态应对市场，灵活优化调整。按照效益最大化原则，动态优化产品平衡，实现产销平衡。统筹兼顾国内外市场，灵活调整销售策略和比例。上半年受行情波动影响，下半年受高温、限电及宏观经济等影响，公司控制销售节奏，优化区域销售及时调整内外贸商品销售2022 年年度报告 10/192 量，抓住市场契机，减少内贸内河船运销量，增加外贸现货量，为公司创造最大利润。2、加强市场分析，优化采购模式。市场和生产系统实时联动，按时按需采购原材料，确保生产稳定运行。紧盯材料市场变化，及时调整采购策略，全力保障项目设备、大修材料和日常维护的供应，同时开拓采购渠道，加强询比价工作，严格控制供方质量、货期等，及时保质保量提供项目和生产所需的各类设备和材料。3、强化比价管理，严格控制成本。为降低生产运营的成本，公司强化比价管理，严控采购质量，做到事前事中事后的过程监督。4、完善管理流程，把控资金风险。严格执行授信管理制度，对应收账款和预付账款严格把控，公司资金处于全面受控状态。5、推进品牌管理，提升产品影响力。公司积极参与上海国有品牌建设，完善公司品牌建设组织架构。通过开展质量月及品牌调研活动等积极提升公司品牌影响力。四、项目发展持续推动。公司继续坚定实施“走出去”战略，通过一体化经营等多种手段和措施，推进产业链的优化和延伸。1、编制滚动规划，细化和明确公司未来发展。公司围绕总体发展愿景、原则和目标，持续推进五年滚动规划工作，总结和分析了“十四五”规划 2022 年度执行情况，并结合最新内外部环境分析、对标和竞争力分析，明确了滚动规划的总体目标和主要指标，重点任务和主要举措。2、加快推进项目建设。30 万吨/年烧碱、40 万吨/年聚氯乙烯项目已正式投料生产，目前各装置稳定运行；催化氧化法 HCl 回收循环利用项目已获得环评批复和施工许可证，桩基施工已完成。双氧水直接氧化法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇项目获得能评批复，环评进入拟审批公示，目前处于设计阶段，计划 2023 年年底开工。3、聚焦高端，强化创新，引领产品结构升级。紧贴公司发展和生产实际，重点以涉氯及氯化氢、特种树脂、聚醚多元醇三大研发方向为主线。涉氯及氯化氢项目重点是推进产业化示范装置建设进程；在核心技术研究方面，通过载体改进和配方优化，提升现有 Deacon 催化剂性能，特种树脂项目重点配合生产装置工艺技术改进，实现产品升级和装置降本降耗；积极开展高端聚醚产品的产学研合作，拓展了新材料领域。2022 年虽然受经济下行和化工市场趋软等影响，但在公司的努力和规划下，公司整体生产经营运行较好，顺利完成全年目标。2023 年公司将持续准确把握、科学研判，进一步开阔视野、创新思维，统筹谋划、妥善应对，坚定不移加快推进各项工作，保持公司平稳、健康、高质量发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 我国氯碱行业在连续多年高速发展后，通过产业政策的有效引导和行业企业的共同努力，正逐步实现发展方式的转变，行业更加聚焦产业结构升级和产品结构优化，更加聚焦企业核心竞争力的提升和产品质量的提升，更加聚焦技术创新、节能降碳、安全管理和绿色环保等重点工作。2022 年，受国际大环境等多重因素影响，我国经济增长相对缓慢，部分烧碱下游行业开工负荷不足，对烧碱需求有所下降。全年我国液碱市场整体价格保持在相对高位水平运行，主要原因在于生产成本处于高位，外贸出口量价均升，部分下游需求相对较好等多重利好因素支撑。2022 年年度报告 11/192 2022 年，我国新增 5 家烧碱生产企业，无退出企业，企业数量增至 163 家，分布于除北京市、海南省、贵州省和西藏自治区外的省、自治区和直辖市。我国烧碱总产能 4658 万吨，较2021 年增加 150 万吨，单个企业平均产能 28.6 万吨。由于烧碱产品效益整体相对较好，企业生产积极性较高，全年装置开工负荷保持在 86%。2021-2022 年，我国液碱外贸市场较好，在国内市场价格走高、国外需求增加，以及国外货源不足等多重因素推动下，液碱企业出口报价和出口数量均出现明显上涨。截至 2022 年底，我国 PVC 生产企业保持 71 家，主要分布在 22 个省市、自治区及直辖市。现有产能为 2809.5 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 140.5 万吨），产能净增长 97 万吨，其中年内新增 112 万吨，退出 15 万吨。平均 PVC 生产规模约为 40 万吨/年，规模水平逐年提高。全国 PVC 产量 2090 万吨，开工率约为 74%，较上年下降 4 个百分点。2022 年受原料上涨、市场下行等因素影响，氯碱行业效益情况呈“前高后底”态势。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务范围：公司主要制造和销售烧碱、氯及氯制品，以及聚氯乙烯塑料树脂与制品。现公司主要产品年生产能力：烧碱 102 万吨、二氯乙烷 72 万吨、液氯 60 万吨、氯乙烯 20万吨、聚氯乙烯 48 万吨。（二）经营模式：公司在上海化工区充分发挥上下游产业链的协同效应，与国际化工公司紧密合作，在化工区建立了装置配套、管道输送的一体化运营模式。一体化产业链模式主要以赛科公司乙烯产品为龙头，公司的氯碱产品为基础，德国巴斯夫、科思创、美国亨斯迈公司异氰酸酯、聚异氰酸酯和聚碳酸酯等精细化工为中间体和涂料、胶粘剂等精细化工产品为终端的、较为完整的化工原料、中间体、产品和废弃物的互供共享的一体化产业链。具体产业链结构如下：公司为园区主体 MDI/TDI/PC 等装置提供原料氯和烧碱，并利用乙烯原料，二次用氯，消化副产品氯化氢气体，制造二氯乙烷。为此，公司在化工区配套建设了 72 万吨烧碱和 72 万吨二氯乙烷装置，所生产的液氯主要供应化工区下游。充分实现资源的高效转化，形成在资源、成本、安全环保等方面的核心竞争优势，在化工园区采用通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应模式，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。同时，公司低温乙烯罐投入运营，使得公司采购乙烯原料更为多样灵活，提升了公司主要原料的稳定供应能力。公司在广西钦州园区实现与上海华谊广西钦州一体化基地其他企业之间物料互相供给，并建设配套五万立方米低温乙烯储罐、国投港口建化盐及盐仓、循环水站、空压站、变配电所等公用工程设施。产品更贴近终端消费市场，重点布局华南及东南亚市场，进一步拓展公司销售范围，优化了产品区域结构和产业链结构。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）上海广西双基地运营模式 2022 年年度报告 12/192 公司在上海化工区和广西钦州形成两个生产基地，两地各有分工和重点任务，又相互协同、均衡发展。上海化工区实施一体化商业模式，与化工区下游企业签订长期合同，合同定价采用以成本为基础，加上合理利润，对主要成本因素：电、盐、蒸汽、水、劳动力、工业品价格成本的变动情况进行调整。当原料或能源价格上涨如电价上涨时，合同价格可根据价格公式进行调整，努力消化成本上涨因素；以氯带碱，在销售氯的同时，以一定比例同步销售烧碱；化工园区通过氯气管道、烧碱管道隔墙式供应，既保证了供应的稳定性和安全性，又使物流成本归零；建立合同执行风险补偿机制，在签订长期合同时，充分考虑了各种风险因素，如当客户实际采购量小于一定合同量时，合同约定要对公司进行赔偿，大大降低了公司的合同执行风险。同时，从合同对等出发，当公司供应下游的商品量低于合同约定的量时，公司也要给予下游补偿，约束双方稳定供应。一体化商业模式提高了公司长期稳定生存和发展的能力，也为下游客户获得长期稳定可靠的氯碱产品供应提供了保障，真正体现了互利共赢。广西基地秉承循环经济理念，实现与上海华谊广西钦州一体化基地企业之间物料互相供给，充分利用华南地区市场、物流等方面的成本优势，迎合了华南及东南亚市场对氯碱产品的需求。双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目的建设，标志着公司进入新材料领域，补链广西地区聚氨酯产业，推进钦州石化产业链规划落地及产业链延伸，增强了公司核心竞争力。（二）技术创新进一步升级 公司技术创新工作以耗氯及氯化氢新产品新工艺、含氯聚合物的合成及后加工、聚醚多元醇产业链三大研发方向为主线，创新项目涵盖了新产品、新工艺、技术营销、节能降耗等公司生产、经营多个领域。氯化氢催化氧化制氯气产业化稳步推进；特种聚氯乙烯树脂优化升级；聚醚多元醇产业链积极开拓。公司在不断加大科研项目过程管理，进一步强化知识产权保护及标准化建设。公司通过引进多位博士和高端成熟人才，优化科研课题组长负责制等措施，强化研发团队建设，形成了一支高学历、高技能、年轻化的研发团队。（三）拥有强大的营销平台 公司是国内最早出口烧碱的企业，建有强大的国际销售平台和原盐进口平台，具有明显的先发优势。在国内贸易方面，公司处于中国经济最发达的长江中下游地区，消费和物流得天独厚。公司拥有优越的物流设施和条件、建有散货、危险品专用万吨级涉外码头 2 座，年吞吐量为 500万吨。公司二氯乙烷产品是国内流通领域的主要供应厂商，国内市场占有率较高，维持了一定的品牌效应。广西钦州基地产品进一步贴近终端消费市场，公司持续推进产品差异化营销工作，重点关注高端产品市场，优化产品区域结构和客户结构。2022 年年度报告 13/192 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 63.64 亿元，较上年同期减少 3.0 亿元，同比下降 4.5%；利润总额 15.04 亿元，比上年同期减少 5.03 亿元；归属于上市公司股东的净利润 13.71 亿元，较上年同期减少 4.01 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,364,223,852.82 6,664,189,491.23-4.50 营业成本 4,581,338,672.73 4,540,218,568.83 0.91 销售费用 124,595,752.40 123,285,982.38 1.06 管理费用 163,263,187.36 159,346,147.79 2.46 财务费用-61,573,539.22-41,139,242.79 不适用 研发费用 170,610,131.85 169,896,414.27 0.42 经营活动产生的现金流量净额 1,427,601,282.93 1,377,706,272.09 3.62 投资活动产生的现金流量净额-1,830,467,240.07-1,033,183,634.76 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 375,884,312.93 951,961,788.09-60.51 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期归还贷款及利润分配较上年同期增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司实现营业收入 63.64 亿元，同比下降 4.5%；营业成本 45.81 亿元，同比上升0.91%。主营业务比较平稳。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 5,343,791,640.65 3,583,041,110.36 32.95 1.77 13.53 减少 6.95个百分点 贸易收入 959,796,708.53 960,953,493.03-0.12-29.31-28.65 减少 0.93个百分点 合计 6,303,588,349.18 4,543,994,603.39 27.91-4.62 0.92 减少 3.96个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）聚氯乙烯 434,408,345.65 335,652,116.17 22.73-2.50 14.57 减少 11.51个百分点 2022 年年度报告 14/192 烧碱 1,943,554,730.68 1,026,642,018.07 47.18 30.94 14.31 增加 7.69个百分点 氯产品 2,886,513,046.35 2,156,604,282.39 25.29-11.64 13.24 减少 16.41个百分点 其他 1,039,112,226.50 1,025,096,186.76 1.35-26.42-27.16 增加 1.00个百分点 合计 6,303,588,349.18 4,543,994,603.39 27.91-4.62 0.92 减少 3.96个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国 5,551,838,581.80 4,065,675,167.49 26.77-11.38-4.42 减少 5.33个百分点 其他国家 751,749,767.38 478,319,435.90 36.37 118.49 92.08 增加 8.74个百分点 合计 6,303,588,349.18 4,543,994,603.39 27.91-4.62 0.92 减少 3.96个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 6,303,588,349.18 4,543,994,603.39 27.91-4.62 0.92 减少 3.96个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本报告期因出口盈利能力较好，故增加了出口比例。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）聚氯乙烯产品 万吨 5.653 5.610 0.404 21.18 24.09 11.91 烧碱产品 万吨 75.156 70.480 1.507-1.59-3.03 134.74 氯产品 万吨 172.175 129.649 3.311 8.78-4.06 129.93 1、烧碱产品期末库存量比上年增加主要系期末氯碱公司及广西氯碱公司烧碱库存较上年增加所致；2、氯产品期末库存比上年增加主要系期末二氯乙烷产品库存增加所致。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2022 年年度报告 15/192 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 氯、氢氧化钠和氯化氢供应/接收合同 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 7,200,000,000 0 0 是 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 乙烯约 9 万吨/年 上海赛科石油化工有限责任公司 8,593,650,000 718,605,436.5 718,605,436.5 是 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 直接材料 3,014,454,029.77 66.34 2,617,966,507.20 58.14 15.14 直接人工 53,247,981.61 1.17 56,338,188.45 1.25-5.49 动力 183,849,615.11 4.05 160,675,177.93 3.57 14.42 制造费用 331,489,483.87 7.30 321,026,098.98 7.13 3.26 合计 3,583,041,110.36 78.85 3,156,005,972.56 70.09 13.53 贸易收入 采购成本 960,953,493.03 21.15 1,346,750,407.32 29.91-28.65 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 聚氯乙烯 直接材料 271,118,770.01 5.97 232,098,507.03 5.15 16.81 直接人工 8,213,003.72 0.18 8,538,515.05 0.19-3.81 动力 29,472,536.22 0