600575_2022_淮河能源_淮河能源（集团）股份有限公司2022年年度报告_2023-03-27.pdf

2022 年年度报告 1/214 公司代码：600575 公司简称：淮河能源 淮河能源（集团）股份有限公司淮河能源（集团）股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/214 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王戎王戎、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马进华马进华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）章进虎章进虎声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事董事会会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东合并净利润 346,997,427.17 元，母公司实现净利润为 243,620,853.09 元；根据公司法和公司章程的有关规定，以母公司实现的净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按 10%计提法定盈余公积，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 331,396,098.73 元。为解决同业竞争，公司拟通过自有资金、配股、增发或其他合法方式，收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司所属的潘集电厂（一期）及其持有的淮浙煤电有限责任公司 50.43%股权和淮浙电力有限责任公司 49%股权。基于上述原因，为保障公司收购上述相关资产的顺利实施，同时兼顾公司正常生产经营和可持续发展资金需求，公司 2022 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否是否存在被控股股东及其存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情存在违反规定决策程序对外提供担保的情况况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。2022 年年度报告 3/214 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/214 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.85 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.86 第十节第十节 财务报告财务报告.86 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在公司指定信息披露媒体及上交所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/214 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 淮河能源控股 指 淮河能源控股集团有限责任公司 淮南矿业 指 淮南矿业（集团）有限责任公司 公司、上市公司、淮河能源、皖江物流、芜湖港 指 淮河能源（集团）股份有限公司，原名：安徽皖江物流（集团）股份有限公司、芜湖港储运股份有限公司 发电公司 指 淮南矿业集团发电有限责任公司 顾桥电厂 指 淮河能源（集团）股份有限公司顾桥电厂，原淮南矿业集团发电有限责任公司顾桥电厂 潘三电厂 指 淮河能源（集团）股份有限公司潘三电厂，原淮南矿业集团发电有限责任公司潘三电厂 新庄孜电厂 指 淮河能源（集团）股份有限公司新庄孜电厂，原淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂 淮沪煤电 指 淮沪煤电有限公司 淮沪电力 指 淮沪电力有限公司 铁运分公司、铁运公司 指 淮河能源（集团）股份有限公司淮南铁路运输分公司 淮矿电燃公司 指 淮矿电力燃料有限责任公司 电燃（芜湖）公司 指 淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司 淮矿售电公司 指 淮南矿业集团售电有限责任公司 江苏售电公司 指 皖江售电江苏有限责任公司 镇江东港 指 镇江东港港务有限公司 上海淮矿 指 上海淮矿资产管理有限公司 财务公司 指 淮南矿业集团财务有限公司 电力集团 指 淮河能源电力集团有限责任公司 港口公司 指 芜湖飞尚港口有限公司 省港口运营集团 指 安徽省港口运营集团有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 淮河能源（集团）股份有限公司 公司的中文简称 淮河能源 公司的外文名称 Huaihe Energy(Group)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Huaihe Energy 公司的法定代表人 王戎 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2022 年年度报告 6/214 姓名 马进华 姚虎 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸 2 号楼 安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸 2 号楼 电话 0553-5840528 0553-5840085 传真 0553-5840085 0553-5840085 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区内 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼 公司办公地址的邮政编码 241006 公司网址 http:/ 、 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 淮河能源 600575 皖江物流 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 张扬、刘洪亮 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 25,356,855,901.32 22,776,754,018.82 11.33 12,921,063,044.51 归属于上市公司股东的净利润 346,997,427.17 436,466,779.23-20.50 475,477,299.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 294,426,384.00 323,497,166.23-8.99 343,797,194.03 经营活动产生的现金流量净额 1,671,355,225.87 1,625,261,432.21 2.84 1,315,621,473.58 2022 年年度报告 7/214 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 10,211,797,235.20 9,864,708,198.32 3.52 9,648,552,163.47 总资产 18,242,201,845.10 18,421,172,144.61-0.97 17,622,591,033.37 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.09 0.11-18.18 0.12 稀释每股收益（元股）0.09 0.11-18.18 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.08 0.08 0.09 加权平均净资产收益率（%）3.46 4.47 减少1.01个百分点 4.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.93 3.32 减少0.39个百分点 3.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,843,176,647.99 8,811,919,448.29 6,590,910,097.37 4,110,849,707.67 归属于上市公司股东的净利润 211,858,088.42 161,868,408.08 259,481,648.28-286,210,717.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 208,063,416.84 155,982,327.55 257,466,463.37-327,085,823.76 经营活动产生的现金流量净额 179,452,599.17 325,938,352.15 168,382,514.22 997,581,760.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2022 年年度报告 8/214 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-1,197,192.56 521,823.07-8,143,360.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,321,534.24 12,324,176.13 54,222,289.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,898,241.82 3,776,780.11 11,361,539.09 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,017,320.40 5,842,221.55 2022 年年度报告 9/214 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,196,985.75 1,238,611.47-1,186,380.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,225,659.51 95,829,656.89 101,900,553.04 减：所得税影响额 8,602,363.11 4,215,865.17 11,003,656.68 少数股东权益影响额（税后）3,895,171.38 2,347,791.05 15,470,878.96 合计 52,571,043.17 112,969,613.00 131,680,105.49 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司董事会紧紧围绕年度股东大会确定的任务目标，牢牢守住不发生重大风险的底线，聚力安全稳定，聚焦效率效益，聚势长远发展，团结带领经理层砥砺实干、锐意进取，较好地完成全年各项目标任务。（一）聚力安全稳定，安全风险防控得到新强化 1.坚守安全红线底线不放松。一是持续完善安全管控体系。坚持“抓三基、反三违、严问责,注重事前预防和过程控制”安全管理理念，落实安全办公会“第一议题”制度，完善安全生产责任制和有关安全制度，夯实安全基础。二是强力推进专项活动。积极推进安全生产专项整治三年行动治本攻坚和安全生产大检查，积极开展集中排查、集中攻坚问题隐患进行“回头看”，加强隐患排查治理。三是强化重点领域、关键环节和重要时段安全监管。加强电厂机组检修安全监管，保证机组检修工作顺利开展。四是严格安全管理考核问责。严厉查处生产过程中违章指挥、违章作业行为，以严的纪律和作风推动各项安全管理制度和措施落实落细落到位。公司全年杜绝了一般重伤及以上事故和重大非死亡事故，实现年度安全目标，安全形势持续保持稳定。2.坚定生态环保和绿色发展不动摇。一是不断完善环保管理体系，将生态环境保护工作纳入企业综合考核评价体系。制定出台了环境保护设施监督管理办法 危险废物管理暂行规定，全面规范公司环境保护设施和危险废物管理。二是加强重点领域环境治理管控，严格规范废水、废气、固废处置排放、危险废物管理，2022 年以来，外排水、气达标率 100%，粉煤灰、炉渣、脱硫石膏及危险废物等固体废物合规处置率 100%，未发生一般环境 B 级及以上环境事件，杜绝了较大以上环境事件。三是积极推进碳资产管理和新能源项目建设，碳资产管理平台已初步建成，功2022 年年度报告 10/214 能需求搭建完毕。成立碳资产管理领导小组，制定出台公司碳资产管理办法，碳资产管理制度体系不断完善。新能源光伏项目正在有序推进。3.坚决严抓经营风险防控不松劲。做好重大经营决策、重大经济合同合规、合法审查，规范业务行为。抓好电燃公司和售电公司市场化业务风险管理，常态化开展风险排查评估。强化投资管理，严格投资可行性论证及法律、商务、风险评估，降低投资风险。制定股权管理办法，规范股权管理行为。压控有息债务规模，加强资金和存货管理，加大逾期应收款项清收和考核力度，减少资金风险。做到准确识别风险，全面评估风险，及时规避风险，坚决守住不发生重大风险的底线。4.坚持依法合规有序推进重组各阶段工作。依法依规完成公司股票停复牌、上交所问询函回复；督促中介机构及相关各方开展尽职调查、审计、评估等工作，顺利完成重组一董、二董、股东大会及相关专题职代会等内部决策程序；及时披露重组预案、重组报告书及其他重要阶段性进展情况公告等。做好股东交流，及时了解股东诉求，密切与证券监管部门沟通汇报，认真组织核查并反馈监管关注事项。收悉控股股东来函后第一时间发布拟终止重组相关公告，依规召开终止重组相关董事会及投资者说明会。重组期间以及终止重组后在信息披露允许范围内与投资者沟通加强交流，耐心解答，全力维护公司在资本市场形象。（二）聚焦效率效益，生产经营业绩再创新佳绩 1.铁路运输业务保持安全稳定运营。铁运分公司坚持抓好铁路安全运输和成本管控，加大技术创新工作力度，经营业绩稳中有升，全年完成铁路货运量 5116.65 万吨，同比增加 86.06 万吨，其中平煤直运量 654.29 万吨，同比增加 63.5 万吨；同时，积极拓展检修业务，实现了“保运量、争效益”目标。2.发电产业提质增效工作有新作为。随着新电改政策的深入实施，全资电厂对内抓好自身安全生产运营质量，统筹做好机组检修，开展行业对标，通过灵活性改造、节能改造、技术革新等措施，全力降低电厂平均供电标煤耗，努力提高机组可靠性和经济性；对外充分利用好政策机遇和能源保供时机，持续加强与省调沟通，参与深度调峰、现货交易，积极争取发电量，全年完成发电量 56.96 亿度，同比增加 0.53 亿度；全面完成发电公司吸收合并工作，发电公司正式注销。依规启动实施新庄孜电厂关停工作，11 月 30 日前两台机组正式关停，进一步优化发电资产结构，减少小机组亏损，改善公司整体盈利水平。3.煤炭贸易业务规模效益创新高。电燃公司围绕做实、做精、做强煤炭贸易的总体要求，严把业务模式，加强风险管控，以实体煤炭购销为立足点，通过积极拓展资源采购渠道，推动电企长协发运，稳固拓展北方港口销售业务，维护传统非电重点客户合作关系，补充传统水运、地销市场，以及拓展精煤业务等举措，实现了规模效益创新高。全年完成煤炭销售量 2065.35 万吨，完成预算的 103.27%；实现销售收入 176.98 亿元，同比增加 16.54 亿元；实现利润总额 2.47 亿元，同比增加 1.38 亿元。4.售电业务和碳资产管理有新进展。售电公司顺应电改发展趋势，加大售电市场自主开发力度，抓大户、理通道，扩大交易规模，协同电厂做好交易电量争取工作，全年完成交易电量 103.69亿度，首次突破 100 亿度，同比增加 41.32 亿度，创历史新高。同时，慎重稳妥推进与售电主业相关联的新能源项目，认真研究“双碳”政策，跟进全国碳市场建设进度，有序推进碳资产管理相关工作。5.煤电一体化公司和参股公司效益稳步提升。煤电一体化公司依托股东双方人员、技术和管理优势，加强对淮沪煤电公司所属煤矿、电厂的安全生产经营管控，并依据上市公司内控管理制度，持续做好日常经营监管，确保符合上市公司规范运作，保持安全生产和经营效益稳定。淮沪煤电公司全年完成发电量 59.99 亿度，原煤产量 573.97 万吨，均与去年基本持平；实现利润总额4.79 亿元，同比增盈 2.05 亿元。参均股公司严格落实股东双方决策部署，适应市场变化，努力提质增效，确保企业盈利能力稳定可持续。公司依法依规行使股东权力，保证投资收益，维护企业权益。淮沪电力公司全年投资收益 23628.59 万元；镇江东港投资收益 801.45 万元；省港口运营集团投资收益 1293.66 万元。2022 年年度报告 11/214 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会公布的2021 年 3 季度上市公司行业分类结果，公司行业大类为水上运输业。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，为公司主营业务发展方向。（一）电力行业情况 2022 年以来，电力行业认真贯彻落实党中央国务院关于能源电力安全保供的各项决策部署，积极落实“双碳”目标新要求，有效应对极端天气影响，全力以赴保供电、保民生，为经济社会发展提供了坚强电力保障。2022 年，全国全社会用电量 8.64 万亿千瓦时，同比增长 3.6%。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长 5.0%、0.8%、6.0%和 2.5%。截至 2022 年底，全国全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。宏观经济及气候等均是影响电力消费需求增长的重要方面。2023 年预计我国经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速比 2022 年有所提高。（二）物流行业情况 近年来，随着国家政策支持引导力度持续强化，物流发展支撑体系不断健全、制度环境进一步改善，多措并举促使物流业保持韧性恢复，物流业内驱动力增强，向质量求发展，向服务要效益，供应链一体化服务能力进一步优化，促进了物流市场规模稳定增长，物流服务供给的质量稳步提升。物流在深化供给侧结构性改革，突破堵点、卡点、脆弱点，增强产业链供应链的竞争力和安全性等方面均发挥了重要作用，产业地位和作用日益凸显，有力地支撑了产业链供应链循环畅通，有效保障了民生顺畅有序。2023 年，扩大内需、加快建设现代化产业体系成为重点任务，提升产业链供应链韧性和安全成为关键，物流作为确保国民经济循环畅通的重要产业发展机遇明显增多。三、三、报告报告期内公司从事的业务情期内公司从事的业务情况况 报告期内，公司的主营业务安全生产经营稳定，所从事的主要业务为：火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及煤炭贸易业务。（一）火力发电业务。主要由公司全资电厂、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展，主要从事火力发电业务。其中全资电厂包括顾桥电厂、潘三电厂和新庄孜电厂，均为资源综合利用电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营模式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。所发电量以年度双边交易电为主、月度交易电及电网代购电为辅，其中年度双边交易电按照电力市场上网电价出售给售电公司、电网公司，代购电按照月度集中竞价交易加权平均价出售给电网公司，根据电力单价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。（二）售电业务。由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司（以下统称“售电公司”）开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易，主要利润来源为电量交易的价差。同时，售电公司积极开展电能管理、碳资产管理业务以及投资建设与售电业务关联紧密的分布式光伏发电项目。（三）铁路运输业务。由公司所属铁运分公司开展，铁路货物运输总设计能力达到 7,000 万吨/年，所辖铁路线路长为 272.5 公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费执行 19.60 元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。此外，铁运分公司在铁路运输主业基础上积极拓展铁路机车、车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。（四）煤炭贸易业务。主要由公司全资子公司淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，业务主要包括煤炭的加工、批发、零售；主要利润来源为煤炭贸易价差。四、四、报报告期内核心竞争力分析告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2022 年年度报告 12/214 （一）火力发电业务 公司火力发电业务在经营模式上具有较大优势。淮沪煤电依托煤电联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力，平抑煤炭价格波动对盈利带来的影响。报告期内，公司全面完成原发电公司吸收合并、新庄孜电厂两台机组关停工作，有助于公司进一步优化管理架构，降低管理成本，优化发电资产结构，改善公司整体盈利水平。（二）售电业务 售电业务依托公司能源产业体系，具有一定的资源优势，随着国家电力交易市场改革持续深化，其在公司能源产业体系中功能作用日益凸显。售电公司立足支撑控股电厂发展的价值定位，加强与电厂政策信息沟通交流，产业集成、协同运作，最大限度争取交易电量，努力实现公司整体效益最大化。此外，还积极开展电能管理、碳资产管理等业务，投资建设与售电业务关联紧密的分布式光伏发电项目。售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。（三）铁路运输业务 公司铁路运输业务在淮南矿区区域内具有天然不可替代性。公司所属铁运分公司在保证煤炭运输业务安全平稳运行的基础上，积极对外开展铁路机车、车辆维修业务，增加利润增长点。同时，对内强化铁路运输科学管理，不断提高运输组织和生产效率，加强信息化、智能化建设，实现减人提效、降本增效、提质增效。（四）煤炭贸易业务 淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，以实体贸易为立足点，统筹抓好上游资源采购和下游销售市场的衔接，扩大市场规模。同时，维持好传统重点用户的发运，加大新用户开发，积极拓展精煤销售业务，煤炭贸易市场格局进一步完善，规模效益实现同步提升。（五）物流业务 公司作价投资入股暨增资省港口运营集团的港口资产，通过与省内其他港口有序推进一体化发展，有利于公司抢抓安徽省港口改革发展机遇，共享区域港口改革发展红利。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。五、五、报报告期内主要经营情况告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 253.57 亿元，利润总额 7.07 亿元，净利润 5.25 亿元。完成铁路货运量 5116.65 万吨；完成煤炭销售量 2065.35 万吨；累计完成发电量 116.95 亿度，其中全资电厂累计发电量 56.96 亿度，淮沪煤电田集电厂累计发电量 59.99 亿度；累计完成交易电量103.69 亿度。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 25,356,855,901.32 22,776,754,018.82 11.33 营业成本 23,595,314,842.64 21,387,006,291.44 10.33 销售费用 45,571,782.56 43,955,858.85 3.68 管理费用 455,266,644.84 417,141,693.66 9.14 财务费用 149,225,769.82 171,661,609.11-13.07 研发费用 151,183,442.22 101,030,216.12 49.64 经营活动产生的现金流量净额 1,671,355,225.87 1,625,261,432.21 2.84 投资活动产生的现金流量净额-748,158,744.76-404,961,224.78 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-475,591,805.09-584,360,149.33 不适用 营业收入变动原因说明：本期贸易煤销售收入增加。营业成本变动原因说明：本期贸易煤销售量增加，营业成本增加。销售费用变动原因说明：本期计入销售费用的职工薪酬增加。管理费用变动原因说明：本期中介费增加。2022 年年度报告 13/214 财务费用变动原因说明：本期利息支出减少。研发费用变动原因说明：本期研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品取得的现金流入增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到其他与投资活动有关的现金减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务所支付的现金减少。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）物流贸易 17,697,833,706.29 17,382,208,783.69 1.78 10.31 9.89 增加 0.37 个百分点 电力 4,479,092,617.46 4,227,391,670.45 5.62 16.79 10.65 增加 5.23 个百分点 煤炭销售 2,043,468,937.88 1,378,167,243.44 32.56 29.66 27.53 增加 1.13 个百分点 铁路运输 870,636,147.10 508,333,001.35 41.61 1.99 14.10 减少 6.2 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 物流贸易 17,382,208,783.69 70.85 15,818,069,125.16 71.11 9.89 电力 4,227,391,670.45 17.23 3,820,368,723.71 17.18 10.65 煤炭销售 1,378,167,243.44 5.62 1,080,620,206.03 4.86 27.53 铁路运输 508,333,001.35 2.07 445,497,041.72 2.00 14.10 其他 1,038,050,475.06 4.23 1,079,220,560.05 4.85-3.81 合计 24,534,151,173.99 100.00 22,243,775,656.67 100.00 10.30 2022 年年度报告 14/214 其中：材料 20,440,908,616.42 83.32 18,728,852,246.90 84.20 9.14 职工薪酬 1,758,904,576.86 7.17 1,666,820,342.17 7.49 5.52 折旧费 726,543,161.86 2.96 746,317,527.74 3.36-2.65 修理费 232,310,086.17 0.95 239,437,815.28 1.08-2.98 其他 1,375,484,732.68 5.61 862,347,724.58 3.87 59.50 成本分析其他情况说明 无(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产（元）期初至处置日 净利润（元）淮南矿业集团发电有限责任公司 吸收合并 2022年10月19日 246,616,354.77-174,978,763.80 为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，提高整体运营效率，对公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司（以下简称“发电公司”）实施整体吸收合并。吸收合并完成后，发电公司的全部资产、负债、权益以及人员等由公司承接，其独立法人资格将被注销；同时，发电公司所属的三个分公司（即顾桥电厂、潘三电厂、新庄孜电厂）归属于本公司。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 797,677.25 万元，占年度销售总额 31.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 195,957.88 万元，占年度销售总额 7.73%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 869,969.90 万元，占年度采购总额 36.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 492,863.63 万元，占年度采购总额 20.72%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 1.2022 年度前五位客户情况表 项目 销售金额（万元）国家电网华东分部 237,436.78 淮沪电力有限公司 195,957.88 安徽电力燃料有限责任公司 133,428.37 国网安徽省电力有限公司 116,300.83 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 114,553.39 2.2022 年度前五位供应商情况表 2022 年年度报告 15/214 项目 采购金额（万元）淮南矿业(集团)有限责任公司 371,587.16 陕煤运销集团榆林销售有限公司 153,918.19 浙江物产环保能源股份有限公司 129,709.71 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 121,276.47 盐城君之泰贸易有限公司 93,478.37 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 151,183,442.22 本期资本化研发投入 230,188.68 研发投入合计 151,413,630.90 研发投入总额占营业收入比例（%）0.60 研发投入资本化的比重（%）0.15 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 403 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.28 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 3 本科 62 专科 44 高中及以下 294 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）13 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁