600764_2022_中国海防_中国海防2022年年度报告_2023-04-26.pdf

2022 年年度报告 1/223 公司代码：600764 公司简称：中国海防 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴传利吴传利 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张舟张舟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾阎瑾声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事董事会决议通过的本报告期利润分配预会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派2.47元（含税）。截至本年报披露日，公司总股本710,629,386股，以此计算合计拟派发现金红利175,525,458.34元（含税）。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，此预案尚需公司股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/223 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.78 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.79 备查文件目录 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名的会计报表。报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。2022 年年度报告 4/223 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、中国海防 指 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（原：中电广通股份有限公司、中电广通）中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司 中船重工、中船重工集团 指 中国船舶重工集团有限公司 中船集团 指 中国船舶工业集团有限公司 七一五研究所 指 中国船舶集团第七一五研究所（原：中国船舶重工集团第七一五研究所）七一六研究所 指 中国船舶集团第七一六研究所（原：中国船舶重工集团第七一六研究所）江苏自动化研究所 七二六研究所 指 中国船舶集团第七二六研究所（原：中国船舶重工集团第七二六研究所）中船投资 指 中船投资管理（天津）有限公司 杰瑞集团 指 江苏杰瑞科技集团有限责任公司 国风投 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 长城电子 指 北京长城电子装备有限责任公司 海声科技 指 中船重工海声科技有限公司 辽海装备 指 沈阳辽海装备有限责任公司 杰瑞控股 指 中船重工杰瑞科技控股有限公司 杰瑞电子 指 连云港杰瑞电子有限公司 青岛杰瑞 指 青岛杰瑞自动化有限公司 中船永志 指 中船永志泰兴电子科技有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国防科工局 指 国家国防科技工业局 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 公司的中文简称 中国海防 公司的外文名称 China Marine Information Electronics Company Limited 公司的法定代表人 吴传利 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏军成 马凯 联系地址 北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心1 号楼 北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼 电话 010-88573278 010-88573278 2022 年年度报告 5/223 传真 010-88573374 010-88573374 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区学院南路34号院2号楼4层东区 公司注册地址的历史变更情况 北京海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层 公司办公地址 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼 公司办公地址的邮政编码 100044 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国海防 600764 中电广通 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 董旭、陈黎明 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 4,291,537,872.79 4,874,095,537.68-11.95 4,669,646,918.06 归属于上市公司股东的净利润 584,975,733.38 848,893,798.95-31.09 747,971,201.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 518,566,063.53 815,305,463.89-36.40 718,561,738.67 经营活动产生的现金流量净额 965,022,335.53 608,557,056.11 58.58 171,306,150.40 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 7,780,170,058.24 7,441,850,839.06 4.55 6,828,986,388.72 总资产 10,673,737,391.21 10,261,783,902.54 4.01 9,462,736,708.05 2022 年年度报告 6/223 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.8232 1.1946-31.09 1.0724 稀释每股收益（元股）0.8232 1.1946-31.09 1.0724 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.7297 1.1473-36.40 1.0302 加权平均净资产收益率（%）7.56 11.82 减少4.26个百分点 12.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.70 11.35 减少4.65个百分点 11.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.截至 2022 年 12 月 31 日，中国海防纳入合并财务报表编制范围的企业（含本部）共有 21家，其中全资子公司长城电子、海声科技、辽海装备、杰瑞控股等 4 家；公司直接持有杰瑞电子54.08%的股权，并通过杰瑞控股持有杰瑞电子 45.92%的股权；公司直接持有青岛杰瑞 62.48%的股权，并通过杰瑞控股持有青岛杰瑞 37.52%的股权；公司直接持有中船永志 49%的股权，并通过辽海装备持有中船永志 51%的股权；公司直接持有赛思科 29.94%的股权，并通过长城电子持有赛思科 70.06%的股权。其他 12 家企业为中国海防通过全资或控股子企业持有的 3 级或 4 级子公司。2.2022 年公司受产品市场价格波动下降、部分产品计划调整等因素影响，导致 2022 年营业收入同比减少 58,255.77 万元，降幅 11.95%；营业成本同比减少 20,403.77 万元，降幅 6.47%；营业毛利率31.25%，同比减少4.03个百分点；由于营业收入下降导致本期毛利同比减少37,851.99万元，降幅 22.01%；报告期内发生的相关职工薪酬、差旅费、业务招待费下降，但房屋租赁、安全环保费、折旧费、无形资产摊销等固定成本维持不变，销售费用、管理费用、财务费用三项合计 39,146.65 万元，同比减少 3,779.78 万元，降幅 8.81%；报告期内公司研发试制增加及研发项目继续推进，研发费用同比增加 2,964.27 万元，增幅 9.11%；报告期归属于上市公司股东的净利润 58,497.57 万元，同比减少 26,391.81 万元，降幅 31.09%。3.报告期非经常性损益 6,640.97 万元,同比增加 3,282.14 万元。其中，本期计入当期损益的政府补助 6,223.10 万元，同比增加 1,966.47 万元，其中产业专项升级项目资金 1,000 万元、专精特新小巨人资金 580 万元、科技创新奖励 182.90 万元。4.本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,856.61 万元，较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,530.55 万元，下降 36.40%。5.截至 2022 年 12 月 31 日总股本 710,629,386 股，基本每股收益 0.8232 元/股，较上年同期下降 31.09%。加权平均净资产收益率 7.56%，较上年同期减少 4.26 个百分点。八、八、境内外会计准则下会计数据差境内外会计准则下会计数据差境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 7/223 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 454,448,642.06 1,023,686,647.69 1,079,531,299.24 1,733,871,283.80 归属于上市公司股东的净利润 15,410,866.60 128,410,694.95 87,795,378.60 353,358,793.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,534,730.28 112,210,280.77 79,219,571.40 322,601,481.08 经营活动产生的现金流量净额-326,030,268.74 587,572,816.32 236,315,651.20 467,164,136.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-929,306.79 730,425.05-913,784.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,231,028.46 42,566,284.76 36,691,174.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 500.00-736,720.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 2022 年年度报告 8/223 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,561,494.25 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,112,929.95 -2,665,979.96 380,831.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 204,039.98 减：所得税影响额-6,566,476.02 7,042,894.79 6,216,078.92 少数股东权益影响额（税后）合计 66,409,669.85 33,588,335.06 29,409,462.96 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 268,814,118.43 444,904,722.22 176,090,603.79-其他权益工具投资 89,919,935.44 89,928,158.91 8,223.47-合计 358,734,053.87 534,832,881.13 176,098,827.26-十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/223 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司受产品市场价格波动下降、部分产品计划调整等因素影响，整体经营迎来了前所未有的压力和挑战，部分子企业出现了科研生产计划目标延后、合同签订计划调整、部分产品毛利率下降等一系列不利局面。面对困难，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻新发展理念，在全面聚焦主责主业年度目标达成的基础上，以全面强化公司稳定可持续发展原生动力为抓手，更加突出创新创效，更加专注关键技术攻关，更加注重安全稳健发展，统筹经营发展和市场开拓，迎难而上，抓重点、抓落实，采取加班加点协调上下游产业链追赶相关产品落后的序时进度、发挥自身技术优势积极参与各项竞优及投标工作提供发展增量等多种手段，确保公司稳健持续发展。全年实现营业收入 429,153.79万元，同比下降 11.95%；归母净利润 58,497.57 万元，同比下降 31.09%。（一）保稳定抓落实，克服不利因素影响保障防务领域主业主责目标达成 在防务领域，公司旗下各企业基于自身业务方向聚焦客户需求，坚持创新驱动、注重产品质量、积极开拓市场，2022 年积极应对各种不利因素影响，确保了公司主业主责目标顺利完成。全年实现营业收入 269,500.88 万元，同比下降 24.02%。在水声电子方向上，公司旗下水声相关业务重点企业以保持未来长期可持续发展核心动能为考量，积极苦练内功，在持续强化核心竞争力的同时积极开拓新赛道新市场，用高质量发展增量来平衡短期所面临的不利局面。在水下信息探测与对抗方向上，公司紧盯客户新需求，在保持既有产品结构地位同时，在产品多样性方面发力并实现实质性拓展，开拓了水声搜索、信标等新装备市场，其中，信标产品 2022 年实现千万级突破。在水下信息获取方向上，依托于基础创新成果的持续成果转化，部分科研生产项目新签合同和意向性合同数量在 2022 年内快速增长，相关子企业年内完成了多项预研课题结题验收、达成 10 余项重点任务承接，装备型号研制任务争取获重大进展，为后续持续稳健发展奠定基础。在水下信息传输方向上相关子企业积极探索水声通信前沿技术，同时加强与北京邮电大学、哈尔滨工程大学等高校的横向技术合作，强化技术储备，2022年新承担 6 项国防科技项目。水声电子防务类产品 2022 年实现营业收入 126,049.08 万元，同比下降 36.37%。在特装电子方向上，各子公司除推动多项稳定现有市场举措外，还围绕关键核心技术自主可控需求，抢抓防务领域信息化建设和国产化替代的市场空间，在新产品新市场开拓经营方面持续取得突破。其中水下信息系统相关业务圆满完成多套指控系统、共用计算显控设备、某防务平台一体化网络设备等产品交付；运动控制类产品重点布局弹载领域及专项芯片开拓，助力国家重点装备发展，新开拓航天、兵器系统等 10 家新客户；操控领域及相关平台产品业务在 2022 年营业收入增长 3.1%；高端电源业务年内不仅开拓了机载电子对抗、无人战车、弹载导引头供电等新市场新领域，还在模块化产品及雷达电源方向双双发力，正开拓空管雷达、伴飞弹及无人机等应用场景；卫星通导业务在防务方向上持续深耕组合导航细分领域，年内成功中标两型号项目，同时在训练领域取得较大突破，成功落实某试验场北斗三号升级合同。特装电子方向 2022 年共实现营业收入 143,451.80 万元，同比下降 8.41%。总体来说，虽然受各方面因素影响，公司防务领域 2022 年营业收入有一定幅度下降，但全年各子公司还是确保了所承担防务领域重点目标任务全部达成，同时在稳定可持续发展能力方面取得一定成效。（二）积极开拓多渠道市场，助力战略性新兴产业快速发展 2022 年，公司紧跟国家战略性新兴产业政策，积极开拓多渠道市场，推动相关产业快速发展。各子公司直面经营过程中遇到的困难，主动作为，充分发挥自身技术优势和市场优势，通过主动市场开拓、积极参与竞优投标等手段，用业务发展的增量减轻不利因素影响，全年公司在非防务领域实现业务营业收入 156,905.61 万元，同比增长 21.63%，在公司主要营业收入中的占比增加至 36.80%。在油气相关设备业务方向上，油气储运装备多个国产化示范应用落地，年内成功落实中石化龙口国产化 5 台 LNG 卸料臂、海洋石油 301 运输船加注系统等多个项目，共计获得 2,633 万元订单，进一步扩大公司在 LNG 储运装备领域影响力；自主研发的自动化装车撬成功在青岛 LNG 接收2022 年年度报告 10/223 站示范应用，引领 LNG 装卸行业向智能化、无人化发展；油气勘探装备不断开发高附加值产品，年内落实中石化经纬公司高温高压小井眼测井系统 3,145 万元订单，成功中标中石油测井公司，获 1,200 余万元采购合同，稳步提升公司油气勘探装备的行业影响力；油气输送设备业务方面多型新产品研制成功并在年内实现销售，中标国家管网多个采购项目，进一步提升了公司该类产品在油气输送领域相关市场的占有率，为公司发展注入新的活力。在智慧城市方向上，智能交通领域产品在一二线城市市场开拓不断获得进展，年内签订沈阳地区地铁四号线及二号线南延线项目近千万合同，落实上海、南京、青岛等地轨道交通智能运维与车载安全监测配套设备项目。安徽、陕西、上海、新疆、云南公路交通方向上不断获突破，在城市交通、智慧高速、智慧安防、智慧运维等多个领域中标，合计中标金额超 4,500 万元，相关业务已加入百度智慧交通生态圈，与互联网公司合作迈入新阶段；智慧园区领域产品多方向发力，与渤海造船厂集团、大连船舶重工集团签订多个项目并已实现销售收入，参与中国海装象山大型海上风电产业园及多个中国船舶集团旗下研究所智慧园区相关项目，相关业务入围中国联通创新项目合作伙伴；LED 照明产品积极拓展军用装备领域和“一带一路”沿线市场，年内实现了海军、海警、公安领域应用的突破，其中中标海警眩目拒止设备采购项目标志着公司在新领域开拓方面又迈出坚实一步，向希腊比雷埃夫斯港持续出口近 3000 套照明灯具及设备，为国家对外合作大战略贡献力量；智慧海洋领域积极拓展山东、福建等地深海养殖市场，2022 年该方向上营业收入同比增长 16.6%，智慧港口方面持续加强与海港企业及内河港口企业密切合作，年内落实小清河复航等项目合同，港机安全管理系统成功配套多家国际一流港机厂。在智能制造方向上，金属锻造自动化领域相关业务正坚定向高附加值重大项目总包方转型升级，大力拓展兵器、兵装、航空、航天等国防军工高端市场，年内成功中标中国航发贵州红林铝合金铸造、辽宁银捷航空轴承套圈数字化锻造整包等项目，为公司在东北市场航空锻造领域的深度发掘奠定了坚实的基础。在其他新兴产业方向上，特种电梯业务发展态势良好，年内为中国载人航天“神州十四号”、“神舟十五号”发射任务保驾护航；试验检测服务方向上不仅为中国船舶集团内的相关项目提供“六性”（可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性、环境适应性）技术保障支持，同时还承担了部分国内船舶领域的“六性”科研任务，为国家部分重大重点工程项目提供关键技术支撑。此外，受国际形势及芯片市场环境影响，在国内传统汽车工业下行压力进一步增大背景下，清洗机及相关智能装备的合同承接不确定性因素正在增加。（三）强化战略引领，创新驱动产业发展 2022 年，公司大力促进科技创新，产业转型升级以及关键核心技术攻关。公司重点聚焦自主创新，将创新能力作为驱动公司高质量发展的核心能力，不断提升产业链中核心价值的自主可控能力，对制约产业发展的关键性技术持续投入资源，提升核心竞争力，支持主业可持续高质量发展。公司旗下企业对各自产业链中核心价值相关的自主可控能力，以及对制约产业发展、影响成本结构的关键性技术持续投入资源，提升核心竞争力，支持业务可持续高质量发展。公司全年研发投入共计 51,864.34 万元，占公司营业收入的 12.09%，同比增长 5.46%。在核心能力提升方面，公司主营业务相关核心关键技术在公司持续加大研发投入情况下不断获得新成果。在水声电子方向上，相关子公司持续从单一装备思维向体系思维转型，围绕水声通信、水声侦察、水下信息对抗、水声探测、水声救援、水声导航、水声换能器和材料等专业方向系统发力,多项关键技术取得突破，支撑相关装备创新突破和跨越式发展。其中无人智能水下探测领域取得关键突破，已完成客户组织的多项竞优，取得多个单项第一的优异成绩。水声相关项目在 2022 年内获得中国产学研合作创新与促进一等奖、国防科学技术三等奖、中国船舶集团科技进步一、二、三等奖、优秀发明专利奖等多个奖项；卫星通导方向上，无人平台组合导航技术及复杂环境卫星定位关键技术研究通过成果评价，达到国际先进水平；抗恶劣环境计算机年内首次成功申报国家科技部重点研发计划示范项目；运动控制产品方向新研成功国内最高跟踪转速轴角转换芯片，完成了多系列轴角转换模块正式样机研制、全国产化多型号超薄电感编码器产品研制、全国产化伺服驱动器产品研发，奠定了国产伺服驱动器的小型化、精密化发展基础；无人装备操控系统达到国际先进水平，通用操控面板产品实现 100%国产化，处于行业领先地位；特装设备电源方向上，新型高端电源业务年内申请 32 项发明专利，形成了 5 大系列 14 款产品，多款砖式电源、脉冲电源、逆变电源产品实现了穿透率达 100%的国产化升级；油气储运装备产业方向，年内重点突破了同步紧急脱离、安全防坠缓降、自动化装卸车臂一键到位、轨迹规划等一系列关键技2022 年年度报告 11/223 术，为全力开拓高端产品自主可控市场奠定坚实技术基础，年内打造形成了 LNG 接收站自动化装车撬、海上 LNG 输送与转驳装置等典型示范应用，补全了公司旗下该业务陆海储运全产业链，引领该业务向高端方向发展；智慧城市方向上，年内完成了 80GHz 毫米波雷达模组正式样机研发、5G-V2X（5G-车与万物互联）多款车路协同核心产品研发、多场景国产化高中低档信号机产品研发以及符合 NTCIP 协议（美标智能运输系统协议）的信号机产品研发，形成多款智能交通管控系统；智慧照明产品方向上，年内完成了国内领先的眩目拒止设备、舱内照明系统研发，完成了多项关键技术储备；智慧港口产品方向上，研制成功场桥设备单机控制系统、深海养殖中央综合管理平台、生活信息管控系统等核心产品，温振一体化传感器完成车载试验与验证，为公司车载传感器产品的产业化应用打下坚实基础；智能制造方向上，重点突破成型工艺知识库设计及优化、工艺参数自适应调整等关键技术，形成了锻造高效自动化成型工艺系统设计及知识库，实现金属成型过程的生产工艺一体化智能控制，为公司旗下自动化生产线业务的工艺持续改进与优化提供了可靠保障。在技术创新方向上，以关键技术升级为基础，以产业化应用为抓手，以提升行业地位、推动市场开拓为核心目标，截至报告期末公司旗下子公司共获国家级科技奖项 36 项，省部级科技奖项143 项；拥有知识产权共计 1266 项，其中包括发明专利 306 项、软件著作权 477 项以及大量未申请专利的核心关键技术成果，其中部分创新成果直接转化成产业优势，为公司旗下业务市场持续开拓提供了有力的支撑。在产学研联合方向上，公司旗下企业与中科院声学所、浙江大学、西北工业大学、哈尔滨工程大学、中国海洋大学、中国石油大学、东南大学、厦门大学、北京邮电大学、南京航空航天大学、江苏科技大学、山东科技大学、杭州电子科技大学、大连海事大学、航天工程大学、上海电子信息职业技术学院等高校以及相关专业科研机构积极开展技术合作，设立或联合设立了智能电子与设备联合研发中心、电力电子与飞行控制设备联合研发中心、江苏省海洋资源开发技术创新中心海洋电子信息研发中心、船岸智能协同创新中心等联合科研机构，承担了多项装备预研、实验室合作及重大专项等预研项目研究。通过优势互补、协同创新、加速应用、利益共赢等方式，为公司相关科研方向补充前瞻性、前沿性、颠覆性创新点的同时，共同推进相关领域的技术进步。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）电子防务装备领域整体情况 电子防务装备领域相关行业以服务国家安全为主要使命，业务系统与产业链相对独立，行业上下游的核心供应链大部分处于军工科研生产体系内。相关产品具有高技术、高投入、专业性强、质量和可靠性要求高、产品附加值大等特点，全产业链涉及研发设计、材料制备、零部件制造、整机总装、试验检测、维护维修、人员培训、专业服务等多个环节。该行业具有核心技术复杂、产品工程化程度高、上下游产业链覆盖面广、行业壁垒高准入门槛高的行业特点，以及产品多功能综合一体化发展趋势迅速，高质量和高可靠性要求全面强化的发展特点。1.水声电子防务行业整体情况 水声电子防务行业主要服务于我国海洋强国战略，该行业的相关产品作为防务类产品而言，存在着更新换代周期快，后续维护、修理的售后需求延续性强的特点，且变更供应商需要较复杂的流程，因此一旦产品被纳入采购计划，客户的采购一般较为稳定，使得行业供应商在较长时间内能够获得稳定可靠合同。在这些特点之外，水声电子防务行业相比与一般特装电子行业还具有一定的特殊性，从技术发展角度来说该行业是一个对工程性和实践性要求极高的行业，其所依赖的水声电子技术是一项非常复杂的实验性学科，从事该行业产品的科研生产，需要基于各类水面水下防务平台通过试验积累丰富的湖试、海试等试验数据，同时兼顾电子技术、传感器技术、信息处理技术、海洋物理等多项高新技术领域能力；从应用领域角度来说该行业主要为各类水面及水下舰艇、有人与无人海洋装备平台提供配套装备，是这类防务平台感知、通信、对抗能力的核心组成部分。这些特点使得水声电子防务行业具有极高的技术门槛和行业准入门槛。目前行业内生产企业主要根据特定用户订单生产，产品销售数量与产品价格主要与国防领域相关能力建设布局密切相关，受外部市场供求关系波动影响相对较小。2.特装电子行业整体情况 特装电子行业是国防科技工业重要组成部分，是国防信息化建设的基石，在我国国防战略强调“加快机械化信息化智能化融合发展”的大背景下，包括信息系统、整机、零部件、配套电子2022 年年度报告 12/223 设备、仪器仪表、电子元器件、电子功能材料等一系列相关行业正处于快速发展通道中。目前该行业具有国产化需求迫切、保密性和安全性要求严格、产品定制化特性高、采购行为具有稳定性、市场排他性等特点 在国产化需求方面，2019 年年末以来，我国所面对的国际环境呈现出百年之未有大变局。特装电子行业面临着实现技术自主可控和核心部件国产化更加迫切的需求，特装电子行业大力发展自主可控核心技术已经成为行业当前主要方向。在保密性和安全性方面，由于客户对信息保密性和安全性的要求，使得行业参与者必须具备相应的保密安全资质或认可，不具备这些条件的厂商只能从事较外围不涉及核心的配套相关工作。在产品特性方面，特装电子行业对产品的定制化特性高，相关产品相对于民品而言具有个性化、小批量的特点。客户对相关产品会依据应用环境、指标、参数、性能提出特殊的要求，并要求配套厂商配合研制，定制化的特性较为明显。在采购行为方面，特装电子类产品的客户，其采购具有很强的计划性，由于特装类电子信息产品不仅更新换代周期快，同时后续维护、修理的售后需求也存在延续性强的特点，且变更供应商需要较复杂的流程，因此一旦产品被纳入采购计划，客户的采购一般较为稳定，使得行业供应商在较长时间内能够获得稳定可靠合同；另一方面，由于电子防务类产品的交付多集中在年末，因此该类产品的营业收入完成情况通常会呈现出上半年占比较低，下半年大幅增长的周期性特点。在市场准入方面，行业供应商一旦进入客户的合格供方名录，一方面意味着被纳入严格的采购管理体系，另一方面则意味着与客户建立稳定的合作关系。相关产品一旦列装批产，如无重大技术更新或产品问题，客户原则上不会轻易的更换产品供应商，并对后续的产品维护、更新、升级存在一定的路径依赖。因此，特装电子产品市场具有一定的行业壁垒。3.报告期内行业情况 报告期内，电子防务装备领域存在两个显著特点，一是中长期市场需求保持稳定。在当前我国周边安全形势日益严峻、国防建设紧迫性进一步凸显的背景下，公司主业海洋防务方向上还存在较大的发展空间，各海洋防务类平台、系统或设备列装、升级、换代的同时，也带来了各类电子防务产品需求的长期稳定，电子防务装备行业市场正处于稳定发展期；二是行业开始进入全面变革期。随着深化国防和军队改革的一系列措施完全落地，全面引入竞争择优机制导致行业竞争加剧，技术进步加快，对创新的需求持续提升，在质量提升和成本控制方面公司相关业务所面临挑战逐渐增加。部分产品系统化集成化升级同时也带来产品层级边界模糊的重大变化，对设备级企业形成一定的挑战。（二）战略性新兴产业行业情况 公司旗下的非防务类电子信息业务以及专业服务业务，从业务分类来看绝大多数隶属于国家战略性新兴产业行业方向，主要涵盖了新一代“信息技术产业”、“高端装备制造产业”、“新能源产业”、“节能环保产业”、“相关服务业”等领域。这些行业具有“科技含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益好”等战略性新兴产业所共有的特点。在国家提倡双循环发展模式，促进内循环经济发展，强化高技术设备自主可控能力的大背景下，作为国家重点培育目标和创新驱动目标的战略性新兴产业，该行业整体发展处于增长态势，但近年来受国际国内形势变化影响，报告期内，和公司业务相关的部分行业细分领域也出现一定的行业波动情况，具体体现在：在智慧城市方向上，由于近年来市场环境变化，影响智慧城市产业项目数量和质量，导致该行业方向上整体毛利率下降明显，工程类项目收款、利润不及预期风险增大。在 LED 照明领域受全球经济环境不景气影响，港口及相关企业投资意愿下降，整体市场呈现一定萎缩局面。智慧海洋方向上，全国各大港口的信息化智慧化建设已成为提高港口核心竞争能力的重要任务，建设海洋牧场已列入国家 2023 年一号文件，对港口智能管控系统装备、养殖环境感知装备、智能管控系统需求量增加，这为公司智慧港口和深海养殖业务提供了发展契机。但由于近年来市场环境变化影响，部分项目投资建设计划延期或取消，给市场带来一定冲击。在油气相关设备业务方向上，受国家能源保障建设利好因素，设备投资计划增加，市场需求增加；同时对已有设备的维修保养投入也大幅增加，公司部分业务市场机会呈增长态势。在智能制造方向上虽然行业整体发展态势整体平稳，但近年来由于市场准入门槛低，导致智能工厂非标定制自动化集成商争相涌入，使得公司相关业务市场竞争趋于激烈。受传统汽车工业所面临下行压力影响，清洗机相关业务合同承接不确定性因素增多，市场整体风险正在升高。2022 年年度报告 13/223 卫星通导方向上，国家目前正在积极推进北斗产业应用，为行业发展带来较大机遇；但军用装备正处于北斗二代向北斗三代升级过渡阶段，三代装备尚未批量配装，型号配套项目新签合同较同期有所下降，同时各兵种装备竞标、应急采购趋于常态化，周期短、任务重、难度大，市场竞争日趋激烈。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务情况 报告期内，公司的业务主要涵盖：电子防务装备领域、电子信息产业领域、专业技术服务领域，并在这些领域中开展水声电子防务产品、特装电子产品、电子信息产品等方向上的研发生产并提供相关专业技术服务（如表）。业务领域 行业 主要产品 电子 防务 装备 领域 水声电子防务行业 水声电子 水下信息获取/探测/通信/对抗/导航系统及设备、水声换能器、各类水声仪器及器材、航空声信标、压电陶瓷元件等 特装电子行业 水下攻防 水下信息系统、水下防务系统专