600694_2022_大商股份_大商股份有限公司2022年年度报告_2023-03-31.pdf

2022 年年度报告 1/204 公司代码：600694 公司简称：大商股份 大商股份有限公司大商股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吕伟顺吕伟顺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张颖张颖及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张颖张颖声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润549,186,761.21 元，母公司实现净利润263,490,656.90元，提取10%法定盈余公积26,349,065.69元，母公司累计未分配利润5,697,175,485.48元。本次利润分配拟向全体股东按每10股派发现金红利5.00元（含税）。根据上市公司回购股份实施细则等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至2023年3月31日，公司总股本293,718,653股，扣减公司回购专用证券账户股份总数9,125,407股后的基数为 284,593,246股。以此计算预计合计拟派发现金红利 142,296,623.00元（含税）,现金分红比例25.91%，如在本方案披露之日至实施利润分配股权登记日期间因回购股份致使公司参与利润分配的股份总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/204 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能面临的相关风险，敬请投资者查阅本报告中“管理层讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.69 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计）签名和盖章的会计报表。载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。2022 年年度报告 5/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 大商股份、本公司、公司、上市公司 指 大商股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 大商股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大商股份有限公司 公司的中文简称 大商股份 公司的外文名称 DASHANG CO.,LTD.公司的外文名称缩写 DS 公司的法定代表人 吕伟顺 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王飞 苑冬梅 联系地址 辽宁省大连市中山区青三街1号 辽宁省大连市中山区青三街1号 电话 0411-83643215 0411-83643215 传真 0411-83880798 0411-83880798 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省大连市中山区青三街1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 辽宁省大连市中山区青三街1号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 辽宁省大连市中山区青三街1号公司证券部 2022 年年度报告 6/204 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大商股份 600694 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 姚福欣、韩娜 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 7,276,640,109.11 8,367,565,494.99 7,931,535,255.46-13.04 8,116,945,812.44 归属于上市公司股东的净利润 549,186,761.21 759,520,143.39 702,183,447.59-27.69 499,402,806.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 384,192,391.69 559,738,815.33 560,409,888.89-31.36 499,767,659.84 经营活动产生的现金流量净额 715,994,243.11 775,369,384.98 726,033,538.53-7.66-96,124,647.63 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减(%)2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 8,024,368,163.86 8,858,488,194.65 8,835,650,917.92-9.42 9,268,338,984.12 总资产 18,146,443,611.15 21,188,564,563.90 19,515,565,710.77-14.36 17,273,510,536.86 (二二)主要财务指标主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.93 2.64 2.44-26.89 1.70 稀释每股收益（元股）1.93 2.64 2.44-26.89 1.70 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.35 1.95 1.95-30.77 1.70 加权平均净资产收益率（%）6.49 8.70 8.04 减少2.21个百分点 5.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.54 6.16 6.41 减少1.62个百分点 5.47 2022 年年度报告 7/204 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 为解决同业竞争问题，公司报告期内收购母公司大商集团原子公司庄河千盛、东港千盛、沈阳千盛及大商管理原子公司鞍山商业投资 100%股权，该事项经公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过。截至 2022 年 7 月 28 日，标的公司的工商登记已变更完毕，公司将工商变更登记时间确定为合并日。该交易构成同一控制下企业合并，并对 2021 年财务数据进行追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,330,252,721.99 1,700,630,174.48 1,698,269,568.86 1,547,487,643.78 归属于上市公司股东的净利润 250,298,741.14 196,606,480.45 59,254,899.22 43,026,640.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 209,675,658.04 117,760,572.31 33,636,533.55 23,119,627.79 经营活动产生的现金流量净额 235,165,697.80 608,916,644.71 125,223,375.25-253,311,474.65 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 详见七、(二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2021 年金额 2020 年金额 调整后 调整前 非流动资产处置损益 130,829,143.38 82,765,844.44 82,765,844.44-21,449,873.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2022 年年度报告 8/204 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,295,422.08 28,790,554.26 28,790,554.26 66,916,145.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,396,922.86 6,512,907.80 6,512,907.80 9,313,312.87 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 25,007,281.13 60,685,277.08 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -690,749.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 46,635,212.45 79,610,841.10 79,610,841.10 100,486,376.15 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,415,278.17 -7,703,804.07-7,703,804.07-148,697,992.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 50,067,457.66 31,434,930.06 31,434,930.06 13,733,704.48 少数股东权益影响额（税后）6,517,432.89 19,445,362.49 16,767,854.77-7,491,631.23 合计 164,994,369.52 199,781,328.06 141,773,558.70-364,853.61 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 9/204 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 银行理财产品 2,330,058,157.03 1,231,493,546.44-1,098,564,610.59 46,072,033.76 权益工具投资 7,180,878.69 7,180,878.69 563,178.69 合计 2,330,058,157.03 1,238,674,425.13-1,091,383,731.90 46,635,212.45 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、经营讨论及分析一、经营讨论及分析 2022 年，新一届董事会承继前届董事会优秀的管理模式及经验，在大股东的支持下，以高质量可持续发展为导向，以增强公司行业竞争力为目标，不断探索零售业务的模式创新和升级。在疫情期间切实履行保民生保稳定的社会责任，规范有序地落实好政府针对疫情的各项政策，得到相关部门及消费者的高度认可。进入“乙类乙管”常态化防控后，积极恢复经营，扩销增收，降费增利，保证公司业绩。报告期内，公司实现营业收入 72.77 亿元,实现归母净利润 5.49 亿元，基本每股收益为 1.93 元。（一）（一）四自经营，卖世界好货四自经营，卖世界好货 持续推进和落实“四自经营”政策，贯彻“自己卖货，卖自己的货，卖世界好货”的经营理念，不断扩大以“自有、自制、自营、自销”为核心的“四自”经营规模。依托控股股东，整合国内外优质稀缺商品资源，增加全球地理标志性稀缺商品的引进和销售；通过集进分销方式，扩大自营的品牌、品类及规模；通过产地直采、基地直供等方式购进新鲜、特色农产品。（二）（二）集进分销，实现共赢集进分销，实现共赢 全面推进集进分销工作。由大类公司与行业内各品类的主力品牌签订统一采购合同，统一合作条件，各店铺进行分销，从而实现采购规模化、效益最大化。提升公司市场竞争力的同时，使公司、品牌方实现共赢。（三）（三）调结构、优布调结构、优布局、提效益局、提效益 为适应市场变化与消费者需求，公司吃、穿、用三集群组织店铺不断调整品类结构，扩大吃类经营面积、缩减穿品用品经营场地，优化经营布局，引进吸客能力较强的餐饮娱乐项目及体验类项目，引进畅销品牌，提高坪效，提升店铺整体经营水平与经营效益。（四）（四）统一营销，活动增收统一营销，活动增收 整合资源，统筹公司营销活动，全公司范围内统一主题、统一宣传，有效扩大影响力，多商号、多业态全盘联动取得较好业绩。全年开展主要营销活动 12 档，例如，五一节期间大连商场、麦凯乐总店、新玛特总店三店联动，在大连青泥洼商业街举办“欢乐五一节 缤纷青泥洼”活动，以及 618家电节、7 月珠宝节活动，活动期间均取得爆发性增长。（五）（五）线上线下，联动扩销线上线下，联动扩销 针对疫情带来的消费习惯和消费模式的改变，公司适时拓展天狗网经营，在“为线下引流、为实体店赋能”基础之上，快速增加自营商品品种，并利用自有技术和平台，结合微信小程序、抖音2022 年年度报告 10/204 等直播销售形式，采用拼单和分销等模式，实现自我提升，不再依靠店铺经营，与店铺经营形成互补，实现联动扩销。（六）（六）联销承包，合伙创业联销承包，合伙创业 为了强化联销承包工作，并更好的落实“四自经营、联销承包、合伙创业”政策，贯彻“自己卖货，卖自己的货，卖世界好货”的经营理念，公司成立联销承包推进部，编制更新联销承包工作实施方案，优化承包人薪酬机制，对多项措施进行了调整完善，目前已在大庆地区进行试点，方案完善后将在全国范围内迅速推广，使员工真正实现与公司共创业、同成长。（七）（七）深度挖潜深度挖潜,降费增利降费增利 报告期内公司继续深化和加强管理，做好降费增利工作。为了保障公司日常经营、保卫经营成果，在预算、投入、结算各环节建立监管体系，强化控费意识，持续挖潜，从人工、能源、维修、广宣等多方面合理控制费用，报告期内费用下降 9%，保证公司收益。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，消费品零售市场目前仍处于恢复阶段。根据国家统计局公布数据，2022 年社会消费品零售总额 439733 亿元，比上年下降 0.2%。网上消费增速放缓，但其对实体零售的持续分流，对实体零售影响较大。2022 年，全国网上零售额 137853 亿元，比上年增长 4.0%。其中，实物商品网上零售额 119642 亿元，增长 6.2%，吃类、穿类、用类商品分别增长 16.1%、3.5%、5.7%。百货店零售额下降较大。2022 年，限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长 1%。其中，生活必需品供应更为集中的生活便利店、超市商品零售额分别增长 3.7%和 3%，专业店、专卖店商品零售额分别增长 3.5%和 0.2%。但受限流影响较大、品牌同质化程度较高的百货店商品零售额下降 9.3%。受疫情影响以及消费者消费习惯与消费意愿的下降，传统零售业数字化转型升级需持续推进，消费场景和消费体验需要不断拓展提升，实体店铺面临市场压力较大。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事实体零售业务。公司采用多商号、多业态的经营发展模式，建立了百货连锁、超市连锁、电器连锁等三大主力业态，旗下 120 余家实体店铺与大商天狗网、大商五星级酒店及大商地产构成了立体商业发展格局。公司已成为中国最大的零售业集团之一，大中型百货店铺数量、已进入城市数量以及销售规模、盈利能力均居于行业领先地位。百货店：门店大多位于城市或区域核心商圈，按定位不同，分为高端百货、流行百货、社区生活百货，经营商品品类主要包括服装服饰、化妆品、运动、靴鞋、黄金珠宝、家居生活、家电、儿童用品等，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务类项目，满足不同地区不同市场环境下的消费需求。超市店：门店位置一般在百货店内配套经营或社区内独立经营，经营品类主要为食品、生鲜、非食等，经营模式以自营为主。公司已组建大商超市集团公司，推进超市业态整合统一，提升经营能力及行业影响力。电器专业店：经营家电类商品，配备具有专业知识的销售人员和提供一定的售后服务。通过打造沉浸式的智能家电体验馆，灵活的商品组合等方式，销售业绩稳步回升。公司将发挥区域优势，做大做强电器专业店业务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2022 年年度报告 11/204 （一）（一）坚持改革创新的发展理念坚持改革创新的发展理念 公司坚守主营业务的同时，不断探索零售业务的模式创新和升级。从单一的零售末端走到了农业和商办工业前线，从代销联营的多层次中间环节走向了产销直营一体化，从局部区域零售走到了全球产供销组合，从简单的商品销售走到了创造新的生产和生活方式，真正回归商业本质。（二）（二）成熟的经营管理模式成熟的经营管理模式 经过多年发展，公司已形成了完善的经营管理体系及规章制度，具有成熟的企业经营管理模式和专业的管理团队。公司目标明确、反应迅速、经营稳定，充分体现了公司在各环节管理上的高效性、及时性及可控性，保证了广大投资者的利益。（三）（三）较大规模的店铺网络较大规模的店铺网络 公司多年来跨区域发展，旗下店铺分布在辽宁、黑龙江、河南和山东等地区，形成较大的店铺网络。店铺大多位于城市或区域核心商圈和主要社区，在多个区域内具有行业龙头地位。（四）（四）多业态、多商号的全渠道发展模式多业态、多商号的全渠道发展模式 公司创立了多业态、多商号和分类垂直、连锁的运营体制，有高端百货麦凯乐、大型购物中心新玛特、流行百货千盛，以及大商超市、大商电器等著名商业品牌。坚持发展线上线下融合战略，建立“天狗网”线下实体后盾，形成公司“多渠道，多业态”合力发展优势。（五）（五）独有的国际稀缺商品特色独有的国际稀缺商品特色 依托控股股东，整合国内外优质稀缺商品资源，引进和销售全球地理标志性稀缺商品，从而为消费者提供国内外稀缺、优质、价廉的商品，形成公司独有的国际稀缺商品特色。（六）（六）众多稳定的战略合作伙伴众多稳定的战略合作伙伴 公司始终坚持从消费者实际需求出发，回归商业零售本质，一方面整合国内外优质稀缺商品资源，另一方面通过集进分销方式实现商品统采并不断扩大以“自有、自制、自营、自销”为核心的“四自”经营规模。整合产业链上下流资源与渠道，与国内外众多的知名厂商形成了长期稳定、互惠共赢的战略合作关系，拥有众多的战略合作伙伴与庞大的忠诚顾客群体。（七）（七）无微不至的服务理念无微不至的服务理念 随着时代发展和消费观念的革新，公司始终坚持“无微不至”和“对消费者负全责”的服务理念，获得了各地消费者的普遍认可与赞誉。（八）（八）良好的社会形象良好的社会形象 公司在跨区域发展中，逐渐成为中国实体商业最著名的品牌之一，为店铺所在地域带来了现代商业文化和稳定的就业、税收。同时积极参与社会公益事业，实现公司和社会的和谐共赢，形成较好的社会形象。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报期内公司实现营业收入 7,276,640,109.11 元，同比下降 13.04%，营业成本 4,511,630,835.32元，同比下降 9.97%，实现归属于母公司净利润 549,186,761.21 元，同比下降 27.69%。报告期内公司各经营模式经营面积及销售额如下：经营模式 经营面积（万平方米）销售额/租金收入（万元）自营 32.48 373,050.00 联营 87.76 108,225.00 场地出租 138.90 113,923.00 注：自营联营销售额按净销额口径统计。2022 年年度报告 12/204 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,276,640,109.11 8,367,565,494.99-13.04%营业成本 4,511,630,835.32 5,011,423,182.02-9.97%销售费用 922,094,344.21 1,017,792,725.94-9.40%管理费用 801,714,473.65 850,525,787.29-5.74%财务费用 151,727,136.70 192,801,143.50-21.30%经营活动产生的现金流量净额 715,994,243.11 775,369,384.98-7.66%投资活动产生的现金流量净额 1,086,268,307.15 411,358,193.25 164.07%筹资活动产生的现金流量净额-2,096,121,936.32-1,238,852,246.64 69.20%本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报期内公司实现营业收入 7,276,640,109.11 元，同比下降 13.04%，营业成本 4,511,630,835.32元，同比下降 9.97%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货 180,599.38 95,283.67 47.24-22.94-21.74 减少 0.81 个百分点 超市 240,368.15 224,665.47 6.53-7.97-7.21 减少 0.77 个百分点 家电 62,723.01 51,244.34 18.30-10.13-7.52 减少 2.31 个百分点 其它 41,159.73 33,797.24 17.89 19.27 23.65 减少 2.91 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）大连区域 257,454.45 187,709.90 27.09-9.97-7.89 减少 1.65 个百分点 沈阳区域 64,981.69 37,717.18 41.96-21.12-21.37 增加 0.19 个百分点 抚顺区域 43,486.33 27,849.62 35.96-17.17-6.47 减少 7.33 个百分点 锦阜区域 49,324.44 29,199.86 40.80-18.66-13.61 减少 3.46 个百分点 大庆区域 122,666.73 74,480.75 39.28-16.74-15.01 减少 1.24 个百分点 牡丹江区域 69,093.47 37,917.91 45.12-12.32-13.75 增加 0.91 个百分点 河南区域 40,963.18 22,725.53 44.52-25.05-24.22 减少 0.61 个百分点 山东区域 83,702.97 63,723.72 23.87 19.20 28.77 减少 5.66 个百分点 其他区域 39,773.94 15,465.09 61.12-15.50-16.30 增加 0.37 个百分点 注：分地区间营业收入未抵消。2022 年年度报告 13/204 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 百货 商品成本 95,283.67 23.53 121,749.50 27.26-21.74 疫情业绩下滑 超市 商品成本 224,665.47 55.47 242,115.27 54.21-7.21 疫情业绩下滑 家电 商品成本 51,244.34 12.65 55,409.36 12.41-7.52 疫情业绩下滑 其它 商品成本 33,797.24 8.35 27,332.20 6.12 23.65 烟台地产项目入成本 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 24,257 万元，占年度销售总额 3.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额24,257 万元，占年度销售总额 3.33%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 131,009 万元，占年度采购总额 29.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 35,665 万元，占年度采购总额 7.91%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。适用 不适用 其他说明 公司主要从事商业零售的终端销售，商品销售客户主要为个人消费者，销售额无法单独统计。除上述个人消费者外，公司前五名销售方均为关联方，但合计销售额占公司总销售额比例较小，不存在依赖于少数客户的情形。2022 年年度报告 14/204 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 922,094,344.21 1,017,792,725.94-9.40%管理费用 801,714,473.65 850,525,787.29-5.74%财务费用 151,727,136.70 192,801,143.50-21.30%4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 715,994,243.11 775,369,384.98-7.66%投资活动产生的现金流量净额 1,086,268,307.15 411,358,193.25 164.07%筹资活动产生的现金流量净额-2,096,121,936.32-1,238,852,246.64 69.20%(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 1,252,638,448.13 6.90 2,343,033,113.53 11.06-46.54 本期理财产品减少 应收账款 250,954,311.47 1.38 177,439,592.36 0.84 41.43 本期应收货款增加 其他应收款 159,047,301.71 0.88 942,006,636.22 4.45-83.12 本期重组公司收2022 年年度报告 15/204 回原股东资金归集款项 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 10,000,000.00 0.05-100.00 本期一年以内的债权投资到期 在建工程 9,488,861.78 0.05 5,817,118.52 0.03 63.12 本期财务系统建设工程增加投入 其他应付款 1,532,432,935.83 8.44 2,747,534,632.30 12.97-44.23 本期重组公司向原股东的借款减少 长期借款 0.00 0.00 69,000,000.00 0.33-100.00 本期转入一年以内非流动负债 长期应付款 3,058,924.70 0.02 5,818,872.40 0.03-47.43 本期子公司闭店应付物业费减少 预计负债 1,870,000.00 0.01 8,014,032.36 0.04-76.67 本期部分诉讼已终审判决 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 余额 受限原因 货币资金 532,200,000.00 预付卡保证金、保函保证金质押存款 货币资金 55,899,108.17 被冻结银行存款 合计 588,099,108.17 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 大连地区：大连地区：2022 年大连地区经济发展总体平稳，居民收入增长水平放缓，社会消费品零售总额1846.9 亿元，同比下降 3.3%。区域内实体零售行业处于激烈竞争阶段，目前大连地区主要有 4 大商圈，一是青泥洼商圈，公司主要店铺有大连商场（南楼）、新玛特、麦凯乐，各店清晰定位，错位经营，迎合不同消费者的需求，在商圈内具有较强的竞争优势，其他竞争店铺主要有百年城和柏威年；二是西安路商圈，公司有麦凯乐西安路店及麦凯乐西安路二店，竞争店铺有天兴罗斯福；三是高新园区商圈，主要有万达广场，锦辉商城；四是奥林匹克广场商圈，有恒隆广场、沃尔玛超市等；此外，华南商圈也是大连市内重要的休闲中心。就大连地区总体行业布局而言，受益于长期积累的市场地位和消费者口碑，公司在青泥商圈、西安路核心商圈有较强的竞争优势，在全市范围网点布局，金州、瓦房店、开发区等均有门店。未来，公司将在保证现有竞争力的基础上，持续优化、升级改造，通过增加局部配套、改善购物环境、优化品牌结构、提升服务水平等方法，全方位满足顾客多元化需求，继续强化区域内的龙头地位。2022 年年度报告 16/204 沈阳地区：沈阳地区：2022 年沈阳全市地区生产总值 7695.8 亿元，同比上年增长 3.5%，经济发展总体平稳。社会消费品市场零售总额实现 3864.5 亿元，比上年下降 3.0%，在多轮促消费政策刺激下，有序恢复。目前，城市多个商圈已形成、商业面积预测已突破 500 万平，商圈的格局越来越分散发展，去中心化越来越明显。由原先太原街和中街一东一西两个商圈，逐渐增加了铁西、金廊、浑南、沈北、长白、新市府等多个商圈且区域内均有大型综合商业体项目牵头，商圈越来越多点分布，各大商圈及项目之间的竞争日趋激烈；作为省会中心城市预计 2023 年还将陆续新开十几个商业项目，行业竞争十分激烈。公司在沈阳地区店铺均位于核心成熟区域，消费客群基础较好，拥有较高的品牌知名度和市场认可度，但不具有较强的竞争优势。另外，受疫情因素影响，居民收入水平下降、整体消费动能不足，对公司店铺影响较大，客流量减少、销售额下降、品牌撤柜、体验功能不足等情况较为严重。为了应对区域内当前主要竞争对手和潜在新兴商业的竞争压力，公司将继续加大店铺升级改造力度、优化现有商品结构、完善