301283_2022_聚胶股份_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 聚胶新材料股份有限公司聚胶新材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-006006 2 2023023 年年 4 4 月月 2 25 5 日日 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人师恩成及会计机构负责人公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人师恩成及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)师恩成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。师恩成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事未亲自出席董事姓名姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 沃金业沃金业 董事董事 海外出差海外出差 董事周明亮董事周明亮 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：成长性放缓的风险、原材料价格波动风险、募投项目成长性放缓的风险、原材料价格波动风险、募投项目未能如期产生效益的风未能如期产生效益的风险、海外经营风险、技术人员流失和技术失密的风险、汇率变动风险等，敬险、海外经营风险、技术人员流失和技术失密的风险、汇率变动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，公司可能面对的风险及应对措施。之“十一、公司未来发展的展望”中，公司可能面对的风险及应对措施。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本80,000,00080,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 5 5 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 一、公司信息一、公司信息.8 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式.8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点.8 四、其他有关资料四、其他有关资料.8 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标.9 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标.9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异.10 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额.10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况.11 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务.12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析.14 四、主营业务分析四、主营业务分析.16 五、非主营业务情况五、非主营业务情况.25 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析.25 七、投资状况分析七、投资状况分析.26 八、重大资产和股权出售八、重大资产和股权出售.32 九、主要控股参股公司分析九、主要控股参股公司分析.32 十、公司控制的结构化主体情况十、公司控制的结构化主体情况.33 十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望.33 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表.36 第四节第四节 公司治理公司治理.37 一、公司治理的基本状况一、公司治理的基本状况.37 二、公司相对于控股股东、实际控制二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况情况.39 三、同业竞争情况三、同业竞争情况.40 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.41 五、公司具有表决权差异安排五、公司具有表决权差异安排.41 六、红筹架构公司治理情况六、红筹架构公司治理情况.41 七、董事、监事和高级管理人员情况七、董事、监事和高级管理人员情况.41 八、报告期内董事履行职责的情况八、报告期内董事履行职责的情况.46 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况.47 十、监事会工作情十、监事会工作情况况.48 十一、公司员工情况十一、公司员工情况.49 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况.50 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况.52 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况.52 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况.53 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告.53 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况.54 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.55 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 一、重大环保问题一、重大环保问题.55 二、社会责任情况二、社会责任情况.56 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况.57 第六节第六节 重要事项重要事项.58 一、承诺事项履行情况一、承诺事项履行情况.58 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.72 三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况.73 四、董事会对最近一期四、董事会对最近一期“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明.73 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明.73 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明.73 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明.73 八、聘任、解聘会计师事务所情况八、聘任、解聘会计师事务所情况.73 九、年度报告披露后面临退市情况九、年度报告披露后面临退市情况.74 十、破产重整相关事项十、破产重整相关事项.74 十一、重大诉讼、仲裁事项十一、重大诉讼、仲裁事项.74 十二、处罚及整改情况十二、处罚及整改情况.74 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.74 十四、重大关联交易十四、重大关联交易.74 十五、重大合同及其履行情况十五、重大合同及其履行情况.75 十六、其他重大事项的说明十六、其他重大事项的说明.78 十七、公司子公司重大事项十七、公司子公司重大事项.78 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79 一、股份变动情况一、股份变动情况.79 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况.80 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况.81 四、股份回购在报告期的具体实施情况四、股份回购在报告期的具体实施情况.85 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.87 第十节第十节 财务报告财务报告.88 一、审计报告一、审计报告.88 二、财务报表二、财务报表.91 三、公司基本情况三、公司基本情况.110 四、财务报表的编制基础四、财务报表的编制基础.110 五、重要会计政策及会计估计五、重要会计政策及会计估计.110 六、税项六、税项.127 七、合并财务报表项目注释七、合并财务报表项目注释.128 八、合并范围的变更八、合并范围的变更.168 九、在其他主体中的权益九、在其他主体中的权益.171 十、与金融工具相关的风险十、与金融工具相关的风险.176 十一、公允价值的披露十一、公允价值的披露.178 十二、关联方及关联交易十二、关联方及关联交易.179 十三、股份支付十三、股份支付.182 十四、承诺及或有事项十四、承诺及或有事项.182 十五、资产负债表日后事项十五、资产负债表日后事项.183 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 十六、其他重要事项十六、其他重要事项.183 十七、母公司财务报表主要项目注释十七、母公司财务报表主要项目注释.185 十八、补充资料十八、补充资料.192 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；四、经公司法定代表人签字、公司盖章的 2022 年年度报告全文及摘要原件；五、其他相关文件。以上备查文件的备置地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1），公司证券部 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、聚胶股份 指 聚胶新材料股份有限公司 聚胶资管 指 广州聚胶资产管理有限公司，于 2023 年 1 月 4 日更名为广州聚胶企业管理有限公司 聚胶欧洲 指 Focus Hotmelt Europe spka z ograniczon odpowiedzialnoci，系本公司全资子公司 聚胶土耳其 指 Focus Hotmelt Turkey Kimya Anonim irketi，系本公司持股 68%的控股子公司 控股股东、实际控制人 指 陈曙光先生、刘青生先生、范培军先生 富丰泓锦 指 富丰泓锦投资（深圳）合伙企业（有限合伙），系本公司股东 科金聚创 指 广州科金聚创创业投资合伙企业（有限合伙），系本公司股东 淄博鲁华 指 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司以及包括天津鲁华泓锦新材料科技有限公司、武汉鲁华泓锦新材料有限公司等淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司下属子公司 金佰利 指 美国金佰利有限公司（Kimberly-Clark Co.,Ltd.），成立于 1872 年，全球健康卫生护理领域的领导者之一，系本公司客户 宝洁 指 美国宝洁有限公司（Procter&Gamble Co.,Ltd.），创始于 1837 年，全球最大的日用消费品公司之一，系本公司客户 恒安 指 福建恒安集团有限公司，成立于 1985 年，系本公司客户 Drylock 指 Drylock Technologies Ltd.，系本公司客户 维达 指 维达国际控股有限公司的子公司，系本公司客户 日本大王 指 Daio Paper Corporation，系本公司客户 尤妮佳 指 Unicharm Corporation，系本公司客户 欧洲安泰士 指 Ontex Group NV，系本公司客户 Hayat 指 Hayat Kimya Sanayii A.S 日本花王 指 Kao Corporation 汉高 指 Henkel AG&Co.KgaA 富乐 指 H.B.Fuller Company 波士胶 指 Bostik SA 波士胶中国 指 波士胶芬得利（中国）粘合剂有限公司，系波士胶的子公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期/本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司章程 指 聚胶新材料股份有限公司章程 股东大会 指 聚胶新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 聚胶新材料股份有限公司董事会 监事会 指 聚胶新材料股份有限公司监事会 保荐人/保荐机构/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 EHS 指 EHS 是环境 Environment、健康 Health、安全 Safety 的缩写；中文全称：环境、职业健康安全管理体系 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 聚胶股份 股票代码 301283 公司的中文名称 聚胶新材料股份有限公司 公司的中文简称 聚胶股份 公司的外文名称（如有）Focus Hotmelt Company Ltd.公司的外文名称缩写（如有）FOCUS 公司的法定代表人 陈曙光 注册地址 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）首层 注册地址的邮政编码 511335 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）首层 办公地址的邮政编码 511335 公司国际互联网网址 https:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 师恩成 廖燕桃 联系地址 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）首层 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）首层 电话 020-82469198（818）020-82469198（818）传真 020-82469698 020-82469698 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http:/、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报 公司年度报告备置地点 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 彭宗显、张伟玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市静安区石门二路街道新闸路669 号博华广场 36 楼 许一忠、肖峥祥 2022 年 9 月 2 日-2025 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,350,739,815.92 1,053,797,822.00 28.18%879,054,681.51 归属于上市公司股东的净利润（元）87,292,109.72 54,773,035.83 59.37%79,640,563.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）77,768,604.18 52,266,960.08 48.79%73,948,958.30 经营活动产生的现金流量净额（元）-72,893,721.50-8,407,282.82-767.03%101,639,571.71 基本每股收益（元/股）1.3094 0.9129 43.43%1.3273 稀释每股收益（元/股）1.3094 0.9129 43.43%1.3273 加权平均净资产收益率 12.05%16.05%-4.00%33.22%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,679,355,460.40 637,181,619.83 163.56%491,038,728.93 归属于上市公司股东的净资产（元）1,413,697,312.26 355,457,355.92 297.71%336,902,286.97 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 310,255,627.92 320,859,076.10 350,116,821.37 369,508,290.53 归属于上市公司股东的净利润 12,217,547.04 31,321,392.07 28,302,408.87 15,450,761.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,468,295.35 29,504,708.26 25,338,483.19 11,457,117.38 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 经营活动产生的现金流量净额 4,014,193.73-19,547,275.33-67,599,342.73 10,238,702.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,600,994.43 3,042,125.54 3,923,001.04 委托他人投资或管理资产的损益 4,168,033.98 475,189.06 2,718,762.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 478,254.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,151.98-651,209.84-95,399.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,908.97 149,694.10 减：所得税影响额 1,677,508.97 441,937.98 1,004,453.29 少数股东权益影响额（税后）116.62 合计 9,523,505.54 2,506,075.75 5,691,604.79-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 1 1、公司所处行业基本情况、公司所处行业基本情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。根据新材料产业发展智能（2016 年）及相关政府规划，新材料产业包括先进基础材料、生物医药及高性能医疗器械材料、纳米材料、高分子材料等，公司产品中的热熔胶产品（结构胶、背胶、橡筋胶、特种胶）为高分子材料。据此，公司广义的行业分类属于新材料产业。公司所处行业具有跨专业、多技术融合的特点，其核心技术是卫材热熔胶配方及生产工艺技术。卫材热熔胶是以热塑性聚合物为主的胶粘剂，在熔融状态下涂布，润湿被粘物，冷却硬化后施加轻压力便能快速粘接的一类材料。公司核心技术在工业领域形成的产品为一次性卫生用品，具体应用在吸收性卫生用品生产领域，终端产品主要涉及女性卫生巾、婴儿纸尿裤、成人纸尿裤等。公司产品与热熔胶、卫生用品产业发展关联较大。报告期内，公司所属行业未发生重大变化。2 2、公司所处行业发展趋势、公司所处行业发展趋势（1 1）卫材热熔胶的功能化和个性化将不断增强）卫材热熔胶的功能化和个性化将不断增强 不断的消费升级给卫材热熔胶行业带来了新的发展机会，各类技术创新层出不穷，新材料的持续开发使得卫材热熔胶市场不断被细分增加。应用领域不断细化，产品品种不断增加，呈现出专业化、功能化、个性化等新的发展趋势。如变色热熔胶、亲水热熔胶、可降解热熔胶、低 VOC 热熔胶、芯体热熔胶、彩色热熔胶、吸味热熔胶等不断涌现，研发新的热熔胶产品种类，适应下游终端客户的生产需要，满足消费者的多样需求，是卫材热熔胶技术发展的重要方向。（2 2）卫材热熔胶不断朝着安全环保的方向发展，将会是一个长期的趋势）卫材热熔胶不断朝着安全环保的方向发展，将会是一个长期的趋势 目前卫材热熔胶仍主要采用石化类产品为主要原料，在环境中难以降解，这已成为整个行业都在共同研究和克服的一大技术挑战。随着社会安全环保意识的提高，对于一次性卫生用品的配方技术的先进性亦提出了新的要求，生物可降解、生物基在国外正成为一个重要研究方向。同时，这些石化类原料或多或少存在对环境健康不友好的微量杂质，这正成为客户与消费者重点关注的风险，势必将倒逼一些原料的生产工艺技术不停地升级换代。在卫材热熔胶领域，欧盟制定有全球最严厉的安全环保法规或行业标准，且越来越严格，其他国家也在逐步效仿，进一步提升卫材热熔胶产品的安全环保特性将是未来发展的重要趋势。（3 3）卫材热熔胶行业仍将保持持续的增长趋势）卫材热熔胶行业仍将保持持续的增长趋势 庞大的人口规模以及不断进步的卫生意识，为一次性卫生用品的蓬勃发展提供了确定性保障。发达国家的老龄化趋势不可阻挡，中国的老龄化趋势也愈发明显，随着老龄化人口的增加和消费观念的改变，成人失禁用品的市场发展空间巨大。新兴国家市场的卫生用品渗透率仍然很低，这些国家有着庞大但尚未充分开发的消费者群体，人口增长、经济发聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 展和更高的生活水平将推动卫生产品的普及率得到提高，带动整个卫材热熔胶行业市场规模的进一步扩容。此外，下游市场产品的升级换代，也相应带来用胶量的增加。（4 4）卫材热熔胶将趋向中高端发展）卫材热熔胶将趋向中高端发展 无论是从下游市场还是从卫材热熔胶行业本身来看，产品都在趋向中高端发展。从下游来看，随着中高收入人群的增加，女性个人健康意识不断增强，以及父母对婴儿卫生、健康意识的提高，在此背景下，纸尿裤及卫生巾中高端市场持续扩容，中高端产品的市场需求增长超过行业平均，带动上游卫材热熔胶往中高端共同发展；从卫材热熔胶行业本身来看，随着中国石化产业的迅速发展，产业链不断完善成熟，热熔胶国产原材料在全球迅速崛起，质量性能优异，产品价格便宜，使得低端热熔胶原先的成本优势丧失，市场逐步萎缩，正被中高端热熔胶逐步替代。3 3、公司所处市场竞争格局、公司所处市场竞争格局 卫材热熔胶的进入门槛较高，主要表现在下游市场高度集中于少数知名厂商，全球前十大卫生用品厂商占据了大部分市场份额，一般企业很难进入该等知名厂商的供应链体系，导致卫材热熔胶的集中度也很高，包括结构胶、橡筋胶、背胶及特种胶等细分产品在内，均形成了公司与汉高、富乐、波士胶三家国际巨头共同控制主要市场份额的格局。由于其他厂商较难进入，现阶段供求相对平衡。在海外市场，汉高、富乐、波士胶三家国际巨头仍占据主导地位，公司市场占有率还很低，尤其是北美、日韩及西欧等庞大的市场区域份额仍很小。此外，公司虽然已进入全球前十大卫生用品厂商合格供应商体系，但在全球前十大卫生用品厂商的市场份额仍很小，尤其是海外市场份额。4 4、公司所处行业地位、公司所处行业地位 凭借技术、服务、成本的综合优势，公司在生产规模、品牌知名度、技术开发、生产工艺改进等方面树立起较高的市场地位，已发展成为国内少数进入国际和国内卫生用品龙头企业采购体系的厂商之一，主要客户包括金佰利、Drylock、恒安、日本大王、维达、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。公司已成为行业内四大主要的卫材热熔胶提供商之一。在国内市场，公司成功实现进口替代，成为国内规模最大的卫材热熔胶生产企业之一；在国外市场，公司突破外资巨头的垄断局面，成为行业内少数有能力将产品销往海外高端客户的国内厂商之一。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 石油树脂 一般按需进行采购，与重要供应商签订年度框架合同，并按月度需求签订具体的采购订单；同时根据原材料价格波动情况采取储备采购等措施 49.70%否 9.43 9.95 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 高聚物 一般按需进行采购，与重要供应商签订年度框架合同，并按月度需求签订具体的采购订单；同时根据原材料价格波动情况采取储备采购等措施 26.72%否 13.92 14.19 矿物油 一般按需进行采购，与重要供应商签订年度框架合同，并按月度需求签订具体的采购订单 17.20%否 7.58 8.80 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 报告期内，公司主要原材料矿物油价格有所上涨，主要原因是年初国际原油价格飙升导致国内炼油厂涨价以及国内众多炼厂集中停产检修导致供需紧张等综合因素。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 报告期内，公司主要能源类型未发生重大变化。主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶等 批量生产 范培军、彭军 共有专利技术 21 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 18 项；除专利技术外，还开发了众多非专利配方技术。持续创新保证技术先进性。与供应商合作开发定制化原材料，与大学/研究机构合作研究，与设备、基材供应商合作开发，不断地针对客户的新需求快速地做出更高效的配方。主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶等 广州现租赁工厂年产 10.3 万吨；波兰工厂年产 6.1 万吨；广州新工厂年产 12 万吨 81.83%1 广州新工厂年产12 万吨 波兰工厂于 2022 年 10 月开始试生产；广州新工厂于2022 年 10 月动工建设。注：1 产能利用率=（广州现租赁工厂 2022 年度实际产量+波兰工厂 2022 年 10-12 月实际产量）/（广州现租赁工厂产能 10.3 万吨+波兰工厂产能 6.1 万吨/12*3）主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 广州市增城区东方龙工业园（广州现租赁工厂）结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶等 大波兰省波兹南县塔尔诺沃波德戈恩镇（波兰工厂）结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶等 广州市增城区经济开发区（广州新工厂正在建设中）结构胶、橡筋胶、背胶、特种胶等 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 主体主体 序号序号 批复、许可、资质名称批复、许可、资质名称 发证机关发证机关/单位单位 有效期有效期 聚胶聚胶股份股份 1 固定污染源排污登记回执 中华人民共和国生态环境部 2020 年 09 月 17 日-2025年 09 月 16 日 2 ISO9001 证书 SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd.2023 年 01 月 23 日-2026年 01 月 22 日 3 ISO14001 环境管理体系认证证书 中鉴认证有限责任公司 2021 年 10 月 13 日-2024年 10 月 12 日 4 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书 中鉴认证有限责任公司 2020 年 09 月 18 日-2023年 09 月 17 日 5 BSCI 认证 amfori(全球贸易协会)2021 年 11 月 13 日-2023年 11 月 13 日 6 广州市清洁生产企业证书 广州市工业和信息化发展局 2021 年 3 月-2026 年 2 月 7 对外贸易经营者备案登记表 中华人民共和国商务部 长期有效 8 海关进出口货物收发货人备案 中华人民共和国黄埔海关 长期有效 聚胶聚胶欧洲欧洲 1 Occupancy Permit 建筑使用许可 Poznan Building Supervision Authority 波兹南建筑监督局 长期有效 2 Environmental Decision 环境许可 Wojta Gminy Tarnowo Podgorne 镇政府 长期有效 3 Fire Protection Permit 消防许可 Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu 国家消防局波兹南分局 长期有效 4 Gas Emission Permit 废气排放许可 STAROSTA POZNANSKI 波兹南市政府 至 2032 年 10 月 20 日 5 Waste Discharge Permit 废物排放许可 STAROSTA POZNANSKI 波兹南市政府 至 2032 年 12 月 7 日 6 Sewage Discharge Permit 污水排放许可 Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 波兰水资源管理协会 长期有效 7 Rainwater Discharge Permit 雨水排放许可 Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 波兰水资源管理协会 长期有效 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、优质客户资源、优质客户资源 卫材热熔胶的进入门槛较高，主要表现在下游市场高度集中于少数知名卫生用品厂商，全球前十大卫生用品厂商占据了绝大部分市场份额，技术壁垒高，对于卫材热熔胶技术要求严苛，一般企业很难进入该等知名厂商的供应链体系。经过多年的积累和发展，公司现已赢得了众多卫生用品品牌商的认可，已经成功进入全球前十大卫生用品厂商合格供应商体系并陆续开展合作，主要客户包括金佰利、Drylock、恒安、日本大王、维达、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。随着客户认可度的不断提高，客户的采购金额也逐步上升，跨国公司客户也逐步将公司纳入其多个地区市场的供应商，聚胶新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 推动公司规模的进一步扩大。良好的客户结构，在为公司提供较好的发展机会的同时，亦不断提升公司的品牌知名度和市场份额。2 2、全球视野布局、全球视野布局 海外卫材热熔胶市场主要由汉高、富乐与波士胶三家供应商主导，市占率大约 70%，公司在海外市场尤其是北美、日韩及西欧等庞大的市场区域份额仍很小，海外市场可开拓空间巨大。公司的领导团队均具有十年以上的行业从业经历，研发队伍理解和熟悉龙头企业客户的具体要求，骨干成员拥有多年在世界五百强就职的成熟经验，熟悉海外市场规则以及海外优质客户的产品技术标准，使公司具有全球化市场的开阔视野与极强的海外市场拓展能力。经过多年持续不断的努力，公司的卫材热熔胶产品在技术、品质等方面已达到欧美发达国家的要求，市场迅速扩张到了俄罗斯、德国、英国、捷克、日本、越南、泰国、土耳其、巴林、南非、尼日利亚、美国、墨西哥、巴西等国家。在巩固国内市场竞争地位的同时，为了进一步开拓海外市场，公司建立了海外广受客户尊重的具备丰富卫材热熔胶行业经验的专业团队。为了贴近海外市场客户，缩短交货周期，提高海外市场客户对供应链安全的信心，进一步提速公司的客户需求响应速度，稳固公司与客户的合作关系，公司在欧洲建立了卫材热熔胶生产和技术服务基地，在土耳其设立了技术服务实验室，在满足欧洲区域市场需求的同时，将服务范围进一步扩大至美洲、中东以及非洲地区。目前广州生产基地厂房是租赁的，空间有限，为了解决产线拓展问题，进一步优化工艺流程和设备布局，进一步打造良好的技术研发环境，积极引进热熔胶领域的优秀技术人才，实现公司在热熔胶领域的核心技术积累，保证公司未来的可持续发展，公司已于 2022 年10 月动工建设广州智慧新工厂，作为公司生产总部和全球研发中心，在满足中国市场以及除中国市场外的亚洲市场需求的同时，将覆盖欧洲生产基地无法覆盖的区域。未来，公司将根据战略规划以及美洲市场的开拓情况，考虑适时在墨西哥投建北美生产基地。公司的全球视野布局获得了众多国际大客户的认可，海外市场的持续开拓，将是公司业务不断发展的主要引擎。3 3、技术、服务、成本综合优势、技术、服务、成本综合优势 过去 10 年来，中国卫生用品消费市场高速发展，国内化工行业迅速发展，建立了完整的热熔胶供应链，主要原材料供应占全球 60%以上。公司贴近高速发展的下游市场和新兴原材料供应商，赢得了原料供应和新产品研发上的结构性优势，同时充分利用市场优势建立了创新的研发生态系统，与下游市场客户、原材料、基材和设备供应商建立战略合作伙伴关系，在产品研发领域不断取得突