600608_2022_ST沪科_ST沪科2022年年度报告_2023-04-24.pdf

2022 年年度报告 1/162 公司代码：600608 公司简称：ST 沪科 上海宽频科技股份有限公司上海宽频科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/162 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人雷升逵雷升逵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄骁黄骁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）向海英向海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润4,018,832.63元，报告期末母公司未分配利润余额为-515,301,922.34元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、行业分析、发展趋势及战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的相关风险，具体请查阅管理层讨论与分析中的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/162 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.55 第十节第十节 财务报告财务报告.56 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/162 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上海科技、上市公司、公司 指 上海宽频科技股份有限公司 昆明交投、控股股东 指 昆明市交通投资有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 上海益选 指 上海益选国际贸易有限公司 上海硅盛 指 上海硅盛微系统科技有限公司 香港石化 指 香港石油化学有限公司 工行浦东分行 指 中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海宽频科技股份有限公司 公司的中文简称 上海科技 公司的外文名称 SHANGHAI BROADBAND TECHNOLOGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 SBT 公司的法定代表人 雷升逵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘文鑫 赵哲 联系地址 上海市静安区江场西路299弄1号701B室 云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 上海市静安区江场西路299弄1号701B室 云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 电话 021-62317066、0871-63202050 021-62317066、0871-63202050 传真 021-62317066、0871-63202050 021-62317066、0871-63202050 电子信箱 Liu_ Zhao_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区民夏路100号2幢304室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 云南省昆明市西山区盘龙路25号院5号楼3楼 公司办公地址的邮政编码 650011 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 2022 年年度报告 5/162 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST沪科 600608 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 韦军、刘一杉 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 366,774,990.16 322,489,392.21 322,489,392.21 13.73 890,608,206.62 890,608,206.62 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 4,018,832.63 1,459,772.99 1,578,397.25 175.31 2,172,741.24 2,291,690.50 归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除非 经 常 性损 益 的 净利润 4,448,155.63 1,545,983.72 1,575,639.78 187.72 2,153,355.42 2,272,304.68 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额-6,012,539.15 6,012,209.67 6,012,209.67-200.01-8,892,785.26-8,892,785.26 主 要 会 计数据 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 资产 65,508,066.96 61,489,234.33 64,594,698.16 6.54 60,029,461.34 63,016,300.91 总资产 197,563,644.44 217,308,496.39 217,308,496.39-9.09 208,645,539.35 208,645,539.35 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增2020年 2022 年年度报告 6/162 调整后 调整前 减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.0122 0.0044 0.0048 177.27 0.0066 0.007 稀释每股收益（元股）0.0122 0.0044 0.0048 177.27 0.0066 0.007 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0135 0.0047 0.0048 187.23 0.0065 0.0069 加权平均净资产收益率（%）6.33 2.40 2.47 增加3.93个百分点 3.69 3.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.01 2.54 2.47 增加4.47个百分点 3.65 3.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 详见第三节“管理层讨论与分析”。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 110,391,429.78 85,658,853.27 88,554,200.21 82,170,506.90 归属于上市公司股东的净利润 2,074,794.43 1,239,256.77 584,910.27 119,871.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,072,125.08 1,148,350.21 584,910.27 642,770.07 经营活动产生的现金流量净额-35,011,425.60 59,717,407.16-15,629,182.5-15,089,338.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2022 年年度报告 7/162 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 -1,327.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 270,000.00 七、84 300.00 16,564.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-118,624.26 七、66-118,624.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-614,959.95 七、70 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 2022 年年度报告 8/162 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,196.55 七、67 2,636.90 4,149.22 减：所得税影响额-110,600.52 -29,580.79 少数股东权益影响额（税后）97,535.86 104.15 合计-429,323.00 -86,210.73 19,385.82 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融负债 614,959.95 614,959.95-614,959.95 合计 614,959.95 614,959.95-614,959.95 备注：以公允价值计量的交易性金融负债系公司购买的美元人民币锁汇工具，公司通过该锁汇工具锁定其所开具的远期外汇信用证的汇率变动风险。截至 2022 年 12 月 31 日，根据所持有远期外汇信用证的汇兑损益确认的该锁汇工具的公允价值为-614,959.95 元。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022年度，我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，受海外地缘政治冲突等因素影响，石油价格总体上涨并带动主要原材料苯乙烯等价格提升，成本高企、汇率波动叠加下游短期需求不足导致企业经营压力增大。面对复杂多变的宏观环境，公司紧密围绕年初制定的经营目标及业务开展计划，通过优化客户及业务结构、提高产品供应服务综合能力等措施，有效降低了各类不利因素对公司的影响，保证了公司生产经营的稳定。报告期内，公司开展的主要工作如下：1、持续开展业务结构调整 报告期内，公司围绕年度经营目标，在现有业务基础上，持续对产品、供应商及客户结构进行合理优化。一方面，通过调整塑料粒子产品结构，提升高附加值产品占比、重点拓展需求相对2022 年年度报告 9/162 稳定的实体塑化客户等措施，报告期内公司新增客户近 30 余家，并获得部分国内知名白色家电企业的合格供应商认证，实现批量供货；另一方面，依托公司相对成熟的塑料粒子产品供应基础，公司围绕核心客户非生产原料性质的工业用品（MRO）进行了相关业务的延伸及拓展，将有望进一步提升公司业务稳定性及持续经营能力。2、提高供应链服务能力 报告期内，为提升公司业务精细化管理水平，公司加强了产品供应的细化管理能力，逐步构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托上游原材料厂家的产品开发能力，进一步强化了公司塑料粒子细分行业的采购、销售、仓储、物流信息化管控能力。3、强化资金管理、提升融资能力 报告期内，公司强化资金管理，积极采取措施并有效降低了汇率波动对公司产生的不利影响；通过经营质量的提升，公司顺利取得了光大银行、南洋商业银行等多家银行的综合授信，融资能力得以进一步提升，为公司业务发展提供了良好的资金保障。4、持续推进公司历史遗留债权债务问题的解决 报告期内，公司继续推动与南京斯威特集团历史遗留债权债务问题的解决工作。在前期审计、评估、尽职调查等工作基础上，公司组织协调相关各方履行了国资审批、备案等程序。截止目前，公司正按照昆明市国资委的相关要求，对审计、评估报告以及处置方案进行补充完善，但由于相关历史遗留的债权债务距今时间较久，涉及南京斯威特集团的多个经营主体，相关情况较为复杂，相关工作暂未完成，公司后续将进一步加快相关工作的推进力度，力争早日完成历史遗留债权债务问题的解决。二、二、报告期内公司所处行业报告期内公司所处行业情况情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“F51 批发业”。报告期内，公司主营业务主要以大宗商品贸易为主，主要产品为塑料粒子等化工产品。（一）大宗商品行业总体情况 由中国物流与采购联合会调查、发布的 2022 年 12 月份中国大宗商品指数（CBMI）为 101.0%，指数止跌回升。2022 年 1 月始 CBMI 一路下跌至 2022 年 4 月降至最低 99.7%，然后缓慢回升至2022 年 8 月 CBMI 回升至 2021 年 5 月份以来的最高水平 101.3%，显示供应压力有所缓解，商品需求开始回暖，此后又再次一路下跌持续至 2022 年 11 月。总体而言上半年度国内市场需求疲软，途中虽有上升但随之又逐步下降，至 2022 年底虽有上升态势，但仅是降幅有所收窄。（二）聚苯乙烯（PS）行业情况 2022 年上半年受地缘政治动荡、供应链困扰和市场避险情绪升温等因素影响，大宗商品供需错配，在成本拉动效应影响下，国内 PS 市场试探上行，但新增产能释放带来的供应压力较大，加之需求不足，限制了 PS 上行空间，行业供需矛盾尖锐，企业生产经营受到明显冲击。下半年2022 年年度报告 10/162 企业生产经营状况回暖进程一波三折，在国内供给增加以及出口回落、内需不振的背景下，企业生产经营压力进一步加大。1、国内产能情况 2022年国内PS产能保持高增长，截止年底行业总产能提升至525万吨，同比增长15.38%，增速保持高增长态势，年内新增产能70万吨。2022年中国PS年度总产量在355.11万吨，同比提升12.43%，月均产量提升至29万吨附近。年内新增装置的情况来看，工艺路线为本体聚合工艺（本体法），一体化制规模化程度更高，上中产业链完善度大大提升。2、进口情况 2022年，中国PS进口量在88.9万吨，同比减少23.97%。2022年中国PS进口来源地相对集中。据海关数据显示，2022年中国PS进口主要来自马来西亚、中国香港、中国台湾、韩国、日本，前五位共计占比85%。2019-2022年PS 国产自给率逐步提升，内供压力，尤其低端料竞争压力增加。特别是2021-2022年国产量增速均在10%以上，加之部分产品结构优化升级，对PS进口替代性亦加强。2022年中国PS进口萎缩23.97%，对外依存度大幅减弱。3、下游市场情况（1）下游消费趋势分析 2022年中国PS消费总量在432.09万吨，较去年上涨1.44%。月度消费情况来看，PS消费呈高开低走趋势，尤其是7月份，PS消费量仅在28.21万吨，为近两年度最低点，其主要原因是成本价格高企，PS产业链亏损情况较多，导致企业生产积极性不高，检修情况密集，利空PS消费。自8月份起，苯乙烯价格明显回落，PS利润有所修复，产量缓慢恢复。下半年整体消费呈恢复趋势，但受行业利润低迷以及海外出口订单下滑影响，PS消费恢复亦经历波折。（2）下游消费结构分析 2022年PS中国需求结构主要由电子电器、日用品、包装容器、建筑保温及装饰材料组成。其中，电子电器占50%，主要包括冰箱、空调、电视机、电脑、小家电等，客户群体主要集中在大家电以及部分小家电的注塑件，行业集中度高，单个客户规模庞大。日用品占21%，客户群体主要集中在一次性消费品上，行业集中度不高，客户数量庞大。包装容器占17%，客户群体分散在食品、医疗、日用消费等领域，客户数量较多，单个客户规模小。其他客户主要分建筑保温材料和装饰材料行业，其客户数量亦较庞大，行业集中度不高。（3）下游主要行业客户规模分析 根据国家统计局数据显示，2022年中国电冰箱产量8,664.4万台，近年复合增长率1.36%；空调产量2.22亿台，近年复合增长率1.83%；彩色电视机产量1.96亿台，近年复合增长率-1.30%。冰箱、空调产量增幅较小，彩色电视机复合增长转负。2022年社会消费品零售总额439,733亿元，同比下降0.20%，其中化妆品类同比增长4.50%、日用品类同比减少0.70%、文化办公用品类同比上升4.40%，建筑及装饰材料类同比下降6.20%。4、PS生产库存变化趋势 2022 年年度报告 11/162 2022 年全年年均库存在7.98 万吨，同比增长22.21%。2022年库存增长主要原因是：第一，中国PS供应整体增长，产量仍然保持两位数增长；第二，终端需求增速远不及供应增速，消费量增速仅维持个位数，叠加海外高通胀亦利空下游消费，出口回落。5、价格变动情况 2022 年国内PS价格驱动在成本逻辑和供需逻辑之间不断转换，PS行情呈现先涨后跌趋势，年内最大振幅33.33%。上半年地缘政治动荡、供应链困扰和市场避险情绪上升，以及成本拉动效应影响下，国内PS市场试探上行，但新增产能释放带来的供应压力较大，限制了PS上行空间，行业供需矛盾尖锐，企业生产经营受到明显冲击。下半年，成本PS震荡下行，带动PS价格整体走下跌趋势。6、未来行业趋势 据隆众资讯调研，2022年之后，PS产能扩张潮来临，特别是2023-2024年国内大量PS新产能投放，行业将进入全面过剩，进口依存度继续减少，预计PS价格回归成本定价法则。未来五年PS产品行业拟在建产能将达到435万吨，随着PS新建项目陆续投放，国内PS产品产能也同步大幅增长，预计2022-2027年中国PS产能平均增速达到12.83%。由于2022年新增产能集中投放后，PS行业已转为供应过剩状态，企业利润大幅萎缩，或将影响后期部分新产能投放进度。（相关数据来源：中国物流与采购联合会、国家统计局、隆众资讯）三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主要业务 报告期内，公司主要业务类型未发生改变，公司现有业务主要以塑料粒子的商品贸易为主，兼营有色金属、食用农产品及生产生活物资等。（二）公司主要经营模式 公司在业务过程中根据供应商或客户需求进行资源匹配及方案规划，为客户提供化工原料、有色金属、食用农产品及生产生活物资等产品的购销服务，并通过集中采购、订单管理、存货管理、账期赊销、物流规划等方式，为上下游企业实现快速资源匹配，降低客户的运营风险和业务成本，提升客户的运营效率，为客户创造供应链增值，并赚取稳定的收益。（三）业务开展情况 报告期内，公司持续优化客户及业务结构，严格控制业务及资金风险，并通过提升高附加值产品占比、缩短业务链条以及集中采购、存货管理等措施，加大品牌信用较高的客户开发力度，报告期内新增国内知名白家电厂商及中小贸易商近 30 余家。报告期内公司累计采购各型号聚苯乙烯类塑料粒子等化工产品4.10万吨，同比降低7.78%；累计销售各型号聚苯乙烯类塑料粒子等化工产品4.29万吨，同比增加11.93%；综合毛利率4.71%，较上年同期降低 0.67 个百分点。2022 年年度报告 12/162 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司在业务发展过程中积累了丰富的上下游资源，并与其建立了长期、稳定的合作关系。通过与上游原材料厂商的战略合作，公司具备了较为稳定的产品供应渠道及良好的保供能力，通过客户需求信息的收集、整理、分析及反馈，依托上游原材料厂家的产品开发能力，公司可根据客户需求提供定制化的 PS 产品开发及供应服务。2、公司具备一支善于学习且经验丰富的综合管理团队，能够通过对相关商品、市场、物流和信息资源的整合及灵活调配，为供应商及客户快速实现资源匹配，挖掘供应链运营环节潜在的增值机会。3、公司具备成熟的商品贸易业务风险管理体系，在既有业务过程中实现了较好的风控结果，并逐渐成为了公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、货权管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司有效的风险管理体系。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 36,677.50 万元，同比增加 13.73%，实现营业利润 544.89 万元，同比增加 46.97%；实现利润总额 544.89 万元，同比增加 46.97%；实现归属于上市公司股东的净利润401.88万元，同比增加175.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 444.82 万元，较上年同期增加 187.72%。报告期末，公司资产总额为 19,756.36 万元，同比减少 9.09%；归属于上市公司母公司的净资产为 6,550.81 万元，同比增加 6.54%。报告期末存货账面余额为 3,546.72 万元，同比降低 44.45%；经营活动产生的现金流量净额为-601.25 万元，同比减少 200.01%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 366,774,990.16 322,489,392.21 13.73 营业成本 349,492,731.53 305,136,341.36 14.54 销售费用 4,469,374.60 1,670,448.06 167.56 管理费用 5,137,919.03 3,452,542.12 48.82 财务费用 2,478,869.81 3,485,313.12-28.88 经营活动产生的现金流量净额-6,012,539.15 6,012,209.67-200.01 投资活动产生的现金流量净额-13,284.00-33,534.51 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-5,295,828.02-4,656,004.02 不适用 销售费用变动原因说明：主要原因是报告期内公司仓储费、码头费及装卸费等费用较上年同期增加所致。2022 年年度报告 13/162 管理费用变动原因说明：主要原因是年初至报告期末中介费及员工绩效较上年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：（1）报告期内支付的各项税费以及支付的其他与经营活动有关的现金同比增加；（2）截止报告期末，公司销售商品产生的部分应收账款因结算周期原因暂未实现回款。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是年初至报告期末固定资产采购较上年同期减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 报告期内公司现有业务仍以塑料粒子等大宗商品的贸易业务为主，业务类型、利润构成及利润来源未发生重大变化。引起利润变化的主要原因有：1、报告期内，公司持续优化调整业务及客户结构，顺利通过了部分家电厂商的合格供应商认证并成功供货，公司主要产品销量及业务收入均同比增长；2、报告期末，根据产品市场价格变动情况以及库存情况，经减值测试后，公司计提的存货跌价准备同比减少；3、报告期内，由于应收账款收回，公司转回了上年期末计提的部分应收账款信用减值损失。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 36,677.50 万元，同比增加 13.73%；营业成本 34,949.27 万元，同比增加 14.54%；报告期内公司综合毛利率 4.71%，较上年同期降低 0.67 个百分点。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品贸易 366,774,990.16 349,492,731.53 4.71 13.73 14.54 减少0.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）塑料粒子 366,771,028.44 349,492,731.53 4.71 28.70 29.92 减少0.90 个百分点 其中：聚苯乙烯 366,771,028.44 349,492,731.53 4.71 28.85 29.92 减少0.79 个百分点 树脂 -100.00-100 不适用 2022 年年度报告 14/162 铝锭 -100.00-100 不适用 食用农产品 -100.00-100 不适用 其他 3,961.72 100.00 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 366,774,990.16 349,492,731.53 4.71 13.73 14.54 减少0.67 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、公司持续优化调整业务及客户结构，顺利通过了部分家电厂商的合格供应商认证并成功供货，公司主要产品销量及业务收入均同比增长；2、根据公司经营计划，报告期内对产品结构进行了相应调整，未开展有色金属、食用农产品等业务。3、报告期末公司新增非生产原料性质的工业用品业务，根据企业会计准则第 14 号收入、监管规则适用指引会计类第 1 号的相关规定，报告期内公司“其他”相关业务以净额法确认收入，相关业务以净额法确认收入，营业成本为 0。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）塑料粒子 吨 40,993.47 42,915.55 4,185.90-7.78 11.93-31.47 其中：聚苯乙烯 吨 40,993.47 42,915.55 4,185.90 4.44 29.49-31.47 树脂 吨 -100.00-100.00 不适用 铝锭 吨 -100.00-100.00 不适用 食用农产品 吨 -100.00-100.00 不适用 其他 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 产销量情况说明 报告期内，根据公司经营情况，公司加强库存管理，适度控制存货规模。其他产品为报告期内针对公司核心客户在非生产原料性质的工业用品业务上的开拓及延伸，不适用单一单位进行计量。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 15/162 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品贸易 产品成本 349,492,731.53 100.00 305,136,341.36 100.00 14.54 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 塑料粒子 产品成本 349,492,731.53 100.00 268,999,796.21 88.16 29.92 其中：聚苯乙烯 产品成本 349,492,731.53 100.00 268,999,796.21 88.16 29.92 树脂 产品成本 根据企业会计准则第 14 号收入、监管规则适用指引会计类第 1 号的相关规定，上年同期公司“分产品-塑料粒子-树脂”及“分产品-食用农产品”相关业务以净额法确认收入，故营业成本为 0，本年度未开展相关业务。食用农产品 产 品成本 铝锭 产品成本 36,136,545.15 11.84-100.00 主要原因是报告期内公司调整业务结构，未开展有色金属业务所致。其他 产品成本 根据企业会计准则第 14 号收入、监管规则适用指引会计类第 1 号的相关规定，本年司“分产品-其他”相关业务以净 额 法 确 认 收入，故营业成本2022 年年度报告 16/162 为 0。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2.18 亿元，占年度销售总额 59.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 3.82 亿元，占年度采购总额 99.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3.06 亿元，占年度采购总额 80.10%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 香港石油化学有限公司 3.06 80.10 其他说明 香港石油化学有限公司为公司关联方，详情见本章节“(七)主要控股参股公司分析”和本报告第六节“重要事项”的第十二项“(一)与日常经营相关的关联交易”相关说明。3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）税金及附加 566,105.38 587,877.43 -3.70 销售费用 4,469,374.60 1,670,448.06 167.56 管理费用 5,137,919.03 3,452,542.12 48.82 财务费用 2,478,869.81 3,485,313.12-28.88 2022 年年度报告 17/162 销售费用及管理费用变动原因详见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关说明。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本年金额 上年金额 变动比例（%）变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 390,171,936.27 688,223,338.10 -43.31 主要原因是报告期内销售商品收到的现金较上年同期降低所致。收到其他与经营活动有关的现金 1,573,140.16 969,722.07 62.23 主要原因是报告期内收到的保证金较上年同期增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金 383,095,762.05 672,960,066.30 -43.07 主要原因是报告期内用于购买商品的现金较上年同期减少所致。支付的各项税费 5,236,939.20 3,458,066.05 51.44 主要原因是报告期内公司营业收入及利润规模较上年同期有所增加，支付的各项税费相应增加所致。支付其他与经营活动有关的现金 5,897,345.25 3,222,490.12 83.01 主要原因是报告期实际支付的借款利息同比增加所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,284.00 33,534.51 -60.39 主要原因是报告期内购买办公用固定资产较上年同期减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变