600597_2022_光明乳业_光明乳业2022年年度报告_2023-03-20.pdf

2022 年年度报告 1/200 公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司光明乳业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 贲敏 因公 徐美华 董事 陆琦锴 因公 黄黎明 三、三、普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄黎明黄黎明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘瑞兵刘瑞兵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇华志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）（母公司）2022 年度实现税后利润 145,454,236 元,本公司拟按母公司 2022 年度实现税后利润之 8.3440588%提取法定盈余公积 12,136,787 元（提取后法定盈余公积余额为689,320,432 元，占本公司注册资本的百分之五十以上），加年初未分配利润 2,050,548,901 元，可供分配的利润为 2,183,866,350 元。本公司拟以实施 2022 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利 0.08 元（含税）。截至 2023 年 3 月 17 日，本公司总股本1,378,640,863 股，以此计算合计拟派发现金红利 110,291,269 元（含税），其余 2,073,575,081元结转下一年度。2022 年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.58%。本预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/200 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、牛只疾病和防疫的风险、财务风险、食品安全风险、生产安全风险、环保风险。详见第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/200 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.65 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司 光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 光明牧业 指 光明牧业有限公司 新西兰新莱特 指 新西兰新莱特乳业有限公司 光明财务公司 指 光明食品集团财务有限公司 光明银宝乳业 指 江苏光明银宝乳业有限公司 小西牛公司 指 青海小西牛生物乳业股份有限公司 非公开发行或非公开发行股票 指 光明乳业股份有限公司非公开发行 A 股股票 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 光明乳业股份有限公司 公司的中文简称 光明乳业 公司的外文名称 BRIGHT DAIRY&FOOD CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BRIGHT DAIRY 公司的法定代表人 黄黎明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈小燕 陈仲杰 联系地址 上海市吴中路578号 上海市吴中路578号 电话 02154584520转5277 02154584520转5623 传真 02164013337 02164013337 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市吴中路578号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市吴中路578号 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 光明乳业股份有限公司董事会秘书办公室 2022 年年度报告 6/200 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 光明乳业 600597 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 签字会计师姓名 刘莉坤、陈诚 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京西路 1266 号恒隆广场 50 楼 签字会计师姓名 杨洁、司玲玲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 刘赛辉、王莉 持续督导的期间 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 28,214,908,036 29,205,992,515-3.39 25,266,056,840 归属于上市公司股东的净利润 360,688,178 592,337,225-39.11 607,829,009 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 168,686,623 433,374,596-61.08 463,481,472 经营活动产生的现金流量净额 667,137,328 2,058,481,160-67.59 2,181,101,910 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 7,999,530,542 7,860,659,338 1.77 6,295,972,681 总资产 24,452,336,700 23,450,401,026 4.27 20,167,240,356 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.26 0.48-45.83 0.50 稀释每股收益（元股）0.26 0.48-45.83 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.35-65.71 0.38 加权平均净资产收益率（%）4.57 9.35 减少 4.78 个百分点 10.13 扣除非经常性损益后的加权平均2.14 6.84 减少 4.7 个百分点 7.71 2022 年年度报告 7/200 净资产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 7,246,234,781 7,164,303,012 6,974,593,636 6,829,776,607 归属于上市公司股东的净利润 165,818,384 115,646,907 88,025,723-8,802,836 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 139,560,960 102,069,841 40,195,749-113,139,927 经营活动产生的现金流量净额 111,850,305 260,494,259 43,818,907 250,973,857 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-6,003,447 66,549,000-2,716,171 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 127,720,504 详见附注七（37）120,869,363 201,119,025 计入当期损益的对非金融企业收取的利息收入 54,988 8,699,301 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 722,125 238,703 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动312,011 2022 年年度报告 8/200 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 105,552,995 1,229,632 1,568,305 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,392,959 40,029,520-32,135,789 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,206,758 减：所得税影响额 22,894,456 21,791,019 28,580,105 少数股东权益影响额（税后）2,086,335 48,700,980 3,845,732 合计 192,001,555 158,962,629 144,347,537 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性权益工具投资 1,183,793 1,183,793 312,011 远期外汇合同-58,193,282-39,081,819 19,111,463 乳制品商品期货 438,003 4,936,284 4,498,281 利率互换合同-7,950,369 3,089,095 11,039,464 小西牛业绩承诺补偿收款权 21,885,512 25,875,490 3,989,978 3,989,978 小西牛少数股东卖出期权-498,919,144-510,115,880-11,196,736-11,196,736 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对严峻复杂的国内外形势，我国经济顶住压力持续发展，全年经济保持平稳运行。国内消费升级的趋势不变，消费的韧性不变，消费者对健康生活的向往、对免疫力的关注度持续提升。乳制品在营养健康、提升免疫力方面的作用已成为消费者共识。长期而言，我国人均乳制品消费水平将继续提高，市场规模也将进一步扩大。2022 年，光明乳业守住稳定发展的基本盘，向着“做中国最好的乳制品企业”的目标不断迈进。2022 年，公司统筹安全和发展，保障城市“奶瓶子”；完成非公开发行募集资金置换和使用等工作，募投项目建设按期推进；启动定远牧场群项目，进一步提升奶源自给率，完善全国新鲜战略布局；不断创新升级产品，赋予光明品牌更多新鲜活力；提升渠道管理效能，打造多区域终2022 年年度报告 9/200 端竞争力；加速推进全产业链数字化转型，赋能高质量发展；海外新西兰新莱特供应链稳定性持续增强，盈利能力逐步提升。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、发展阶段 近年来，我国奶业发展成绩显著。奶业产业素质全面提升，质量安全水平大幅提高，转型升级明显加快。目前，大型规模化养殖、全产业链一体化企业为主体的中国奶业发展格局已初步形成。随着人民收入水平的不断提高，对于乳制品的需求呈现出明显的上升趋势，乳制品需求结构也不断提升。随着我国消费回暖，乳制品自身的健康属性将带动其需求复苏。2、行业周期性特点 乳制品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显。3、行业地位 公司拥有乳业生物科技国家重点实验室，研发实力领先；公司规模在乳制品行业中名列前茅。公司是乳品行业集奶牛养殖、乳制品研发及生产加工、冷链物流配送终端销售等一、二、三产业链于一体的全国性大型乳品企业，也是中国乳业高端品牌的引领者。三、三、报告期内公司从事的业务报告期内公司从事的业务情况情况 公司主要从事各类乳制品的开发、生产和销售，奶牛的饲养、培育，物流配送等业务。公司主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温白奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、冷饮、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品。公司主要经营模式为：1、牧场管理。公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史，是国内最大的牧业综合性服务公司之一。牧场管理采用“千分牧场”评价标准体系，对所有牧场兽医保健、繁殖育种、饲料饲养、生奶质量、防暑降温、安全生产等六大版块进行评分，确保生乳品质安全、可靠、优质。环保千分制考核机制，有效提升牧场废弃物的处理能力及利用率，切实推进“美丽牧场”建设。2、生产模式。公司工厂遍布全国主要省市。在管理上,实施“千分工厂”审核标准,对乳品生产厂的质量系统、工厂环境、产品控制、工艺控制、员工管理五个版块进行考核评价管理。精确掌握全国各地工厂的质量和生产管理水平，时时把握产品的安全性。3、物流配送。坚持“区域物流领袖、食品物流专家”的经营目标，秉承“新鲜、迅捷、准确、亲切”的服务理念,致力于为社会和广大客户提供高品质、多温带的现代食品物流服务。采用 WMS、DPS、TMS、车载系统 GPS 及北斗卫星监控系统等现代化信息系统,对物流运作和管理提供有效支持。4、销售模式。公司主要采用直销和经销相结合的销售模式，销售渠道遍布全国主要省市。5、采购模式。公司按采购物料的类型，使用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源及紧急采购相结合的方式进行采购，从而提高资金使用效率。6、海外业务。公司下属子公司新西兰新莱特主要从事工业奶粉、婴儿奶粉、奶酪、液态奶生产和销售。产品于新西兰及世界各地销售。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、拥有供应稳定、质量优良的原料奶基地 公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史，是国内最大的牧业综合性服务公司之一。经过多年的发展，生鲜乳的理化指标、微生物菌落总数等关键质量指标远高于国家标准，并持续向好；生鲜乳体细胞含量不断下降并趋于稳定，优于欧美标准。旗下有 4 家牧场被评定为全国农垦标杆牧场；10 家牧场通过 GAP(农业良好规范）认证；6 家牧场通过 ISO9001 质量管理体系认证；2 家牧场通过 SQF（食品质量安全认证）；2 家牧场通过 GGAP(全球良好农业规范）认证体系认证。2、拥有乳业生物科技国家重点实验室 2022 年年度报告 10/200 公司相关研发部门现有教授级高工 9 人，高级工程师 22 人，中级工程师 42 人，博士后 5 人，博士 21 人，硕士 68 人。3、拥有多项发明专利技术 2022 年，公司相关研发部门申请国家专利 92 项，其中发明专利 82 项，实用新型专利 10 项。授权国家发明专利 67 项，实用新型专利 13 项。申请国际专利 3 项，授权国际专利 3 项。4、拥有先进的乳品加工工艺、技术和设备 中国首创巴氏杀菌热处理酸奶，突破性实现酸奶产品常温储运，在增加产品多样性同时，解决不同地域不同场景冷链痛点，让消费者实现酸奶自由。陶瓷膜过滤除菌技术，双膜过滤低温巴氏杀菌工艺，降低能耗，减少碳排放，对环境更友好，保留更多鲜奶原生活性营养成分。蒸汽注入式瞬时杀菌工艺技术（INF），节能减排，保留产品更多活性营养成分的同时，提升产品品质，延长货架期。乳糖酶解技术生产的零乳糖产品，专利菌株（植物乳杆菌 ST-）的运用，细分不同消费人群的特殊需求，进一步提升产品功能个性化属性。5、拥有国家驰名商标光明、莫斯利安等一系列较高知名度的品牌 2022 年年度报告 11/200 6、拥有丰富的市场和渠道经验 公司成立于 1996 年，有着数十年乳制品研发、生产、销售经验。公司产品及渠道遍布上海、华东、华中、华南、华北、西南、西北等地区。近年来，公司顺应消费需求，积极进行产品结构调整；结合大事件营销，推动品牌升级；狠抓渠道建设，夯实原有渠道同时积极开拓新兴渠道。7、拥有先进的全程冷链保鲜系统 公司先后引入先进的 WMS 仓库管理系统、TMS 运输管理系统、DPS 电子标签拣货系统、GPS 全球定位系统及北斗卫星监控系统，对产品贮存、运输、交接等过程中的实时情况进行有效监控，确保全过程冷链管控的有效性。8、海外基地 公司在新西兰拥有优质、稳定、可靠的生产基地，其产品远销世界各地。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，公司实现营业总收入 282.15 亿元，同比下降 3.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.61 亿元，同比下降 39.11%；实现加权平均净资产收益率 4.57%，同比减少 4.78 个百分点。主要工作情况如下：1、全产业链齐心协力，守护城市“奶瓶子”2022 年，公司勇担国有企业社会责任，全力以赴保障乳制品正常供应。牧场、工厂、物流全产业链上下齐心，保障上海区域 3 万头奶牛饲料供应，3 家工厂生产，4 大物流中心畅通运转，保障市场供应。同时，公司应时而变，快速发力，及时调整销售模式，通过社区团购渠道切入市场，随心订平台开通团购功能，实现线上一键开团，打通“最后一公里”。公司接连开通了鲜奶、常2022 年年度报告 12/200 温奶、冷饮、奶粉和奶酪等公司旗下各品类乳制品的线上团购下单功能。公司凭借突出的表现，在“大上海保卫战”中荣获“突出贡献集体”荣誉称号。2、非公开发行募集资金使用规范，募投项目顺利推进 公司于 2021 年完成非公开发行股票工作，募集资金 19.3 亿元，其中 13.55 亿元用于牧场建设，5.75 亿元用于补充公司流动资金。2022 年，公司完成对光明牧业及其下属子公司增资、募集资金置换等工作。2022 年 6 月 20 日，本次非公开发行限售股除光明食品（集团）有限公司持有的 79,743,530 股未解禁外，其余限售股票顺利解锁。目前，募投项目宁夏中卫、安徽阜南、安徽淮北、哈川二期等牧场建设按期推进。3、深耕华东地区奶源布局，持续提升牧场养殖水平 根据公司奶源规划总体要求，公司全资子公司光明牧业将在安徽省滁州市定远县投资建设定远牧场群项目。该项目设计规划存栏 4.75 万头奶牛，总投资约 24.93 亿元。项目建成后，将有利于公司响应国家长三角区域一体化发展战略，落实“十四五”奶源规划长三角地区布局，有效填补公司奶源缺口，提升奶源自给率和市场供应能力；有利于全国新鲜战略布局，优化供应链系统，提升市场竞争力。此外，定远牧场群可辐射满足光明乳业射阳、武汉、南京多地工厂日常生产所需，有效缩短原料奶产出加工的时间。2022 年，公司牧场养殖水平持续提升，成乳牛年均单产达 11 吨，牛只健康水平及生鲜乳质量进一步提高；研发项目上海奶牛绿色健康养殖技术研究与集成应用获得上海市科技兴农项目立项；入选农业农村部印发的关于扶持国家种业阵型企业发展的通知“国家畜禽种业阵型企业补短板阵型”名单；获评“国家级奶牛养殖标准化示范场”，下属多个牧场获评“现代奶业评价定级 S 级奶牛场”。4.产品创新迭代，赋能品牌新鲜活力 2022 年，公司匠心铸造“鲜”品质，不断推动产品多元化创新迭代。优倍浓醇 4.0g 蛋白高品质鲜牛奶，220mg/L 免疫球蛋白，500mg/L 乳铁蛋白，带来更多鲜活营养；莫斯利安推出蓝莓酪酪风味及黄桃风味新品，与英雄联盟联名，推出星之守护者爆珠酸奶；优倍浓醇高钙奶酪棒，鲜奶添加量36%，干酪添加量51%；光明护卫幽即食型益生菌，特别添加光明乳业专利植物乳杆菌 ST-III，焕活好肠胃。光明冷饮上新光明优倍鲜奶雪糕、光明谷风系列雪糕、一品咖啡棒冰等产品，用高品质缔造凉爽美味。品质创新焕发品牌新内涵，公司致力于打造更经典、更时尚的光明品牌。2022 年，公司传承文化初心，再度独家冠名合作典籍里的中国第二季，展现经典名篇里蕴含的中国智慧、中国精神和中国价值；光明优倍独家冠名我们的歌第四季，唱响新鲜与活力新篇章；光明致优与高端艺术保持紧密合作，冠名呈献乌菲齐大师自画像与意大利国家现当代美术馆珍藏两大艺术展，与消费者共赏艺术之美。5、提升渠道管理效能，打造多区域终端竞争力 公司持续推广、应用 CRM 管理平台，经过不断深入优化、完善，实现业务在线化、运营数据化、决策智能化，推进顶层设计优化、流程再造，实现费用可控、精准营销的全闭环渠道管理体系，为公司长远发展奠定坚实基础。同时，公司依托全产业链优势，把握短视频和社交电商等线上新零售、新业态渠道发展机遇，有效触达终端消费者，持续优化、升级渠道结构，惠及全链路节点客户，推动线上线下渠道的一体化融合发展。6、加速数字化全产业链布局，引领高质量发展 2022 年公司持续推进全产业链数字化转型，打造智慧营销、智慧运营、智慧组织和智慧生态等全流程的数字化管控系统和平台。公司启动财务数字化项目，通过项目建设重构业务流程，提升数据质量，加强经营数据线上线下协同，赋能高质量发展。结合实际业务与管理需求，成功上线协同办公平台“数智光明”，方便公司员工跨组织、跨部门、跨区域“云”上办公。随心订平台不断改善用户体验，连续三届承接“上海五五购物节”电商平台推广任务，成为行业内唯一一家连续五年荣获“上海品牌”认证的食品企业。公司凭借全程领“鲜”，持续打造数字化供应链的各项举措，成功获评“2022 年全国供应链创新与应用示范企业”，国家级“智能制造试点示范工厂”揭榜单位以及上海市首批“工赋链主”培育企业。7、供应链稳定性持续增强，海外业务盈利能力逐步提升 2022 年年度报告 13/200 2022 年，新西兰新莱特着力提升自身供应链的稳定性，在原奶的稳定供应、生产运营的提质增效、ERP 系统更新，以及产品营销和发运方面均取得显著成效。新西兰新莱特全年实现营业收入 69.21 亿人民币，同比增长 2.63%；实现净利润 2,818.02 万人民币，实现扭亏为盈。报告期内，新莱特依托现有南北岛产能，通过多元化的产品组合和客户组合，不断向跨国客户提供优质的产品和服务。其中，包括工业粉、婴儿配方奶粉和奶酪在内的诸多产品远销澳大利亚、中国、东南亚等 50 多个国家和地区。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 28,214,908,036 29,205,992,515-3.39 营业成本 22,952,053,914 23,846,305,511-3.75 销售费用 3,473,565,933 3,649,524,399-4.82 管理费用 878,386,807 814,015,577 7.91 财务费用 157,921,780 113,701,109 38.89 研发费用 84,661,532 89,259,433-5.15 经营活动产生的现金流量净额 667,137,328 2,058,481,160-67.59 投资活动产生的现金流量净额-1,102,530,945-2,594,595,954 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-126,480,871 783,054,416-116.15 1、财务费用增加，主要是本报告期租赁负债利息支出增加。2、经营活动产生的现金流量净额减少，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少。3、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是上期支付小西牛公司 60%股权收购款。4、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是上期收到非公开发行股票的认购款项。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期分行业，公司乳制品制造业实现营业收入 240.91 亿元，同比减少 5.82%；营业成本191.70 亿元，同比减少 6.76%；毛利率为 20.43%，同比增加 0.80 个百分点。牧业实现营业收入26.41 亿元，同比增加 15.33%；营业成本 26.05 亿元，同比增加 17.20%；毛利率为 1.35%，同比减少 1.57 个百分点。其他行业实现营业收入 11.10 亿元，同比增加 19.36%，营业成本 8.44 亿元，同比增加 15.98%，毛利率为 23.98%，同比增加 2.22 个百分点。报告期分产品，公司液态奶实现营业收入 160.91 亿元，同比减少 5.90%；营业成本 118.94亿元，同比减少 4.53%；毛利率为 26.08%，同比减少 1.07 个百分点。其他乳制品实现营业收入80.00 亿元，同比减少 5.66%；营业成本 72.75 亿元，同比减少 10.19%；毛利率为 9.06%，同比增加 4.59 个百分点，主要原因是海外奶粉业务毛利率上升。牧业产品实现营业收入 26.41 亿元，同比增加 15.33%；营业成本 26.05 亿元，同比增加 17.20%；毛利率为 1.35%，同比减少 1.57 个百分点。其他产品实现营业收入11.10亿元，同比增加19.36%，营业成本8.44亿元，同比增加15.98%，毛利率为 23.98%，同比增加 2.22 个百分点。报告期分地区，公司上海营业收入 74.19 亿元，同比减少 6.86%；营业成本 62.49 亿元，同比增加 2.62%；毛利率 15.77%，同比减少 7.78 个百分点，主要原因是产品促销及人工、租金成本增加。外地收入 135.13 亿元，同比减少 5.07%；营业成本 101.32 亿元，同比减少 10.11%；毛利率 25.02%，同比增加 4.21 个百分点，主要原因是原奶成本下降。境外实现营业收入 69.10 亿元，同比增加 4.68%；营业成本 62.37 亿元，同比增加 1.46%；毛利率 9.74%，同比增加 2.87 个百分点。报告期分销售模式，直营销售实现营业收入 71.70 亿元，同比减少 4.10%；营业成本 47.89亿元，同比增加 6.22%；毛利率 33.21%，同比减少 6.49 个百分点，主要原因是仓储运输、产品促2022 年年度报告 14/200 销及人工、租金成本增加。经销商销售实现营业收入205.28亿元，同比减少3.03%；营业成本176.87亿元，同比减少 6.16%；毛利率 13.84%，同比增加 2.87 个百分点。其他销售模式实现营业收入1.43 亿元，同比减少 6.78%；营业成本 1.42 亿元，同比减少 6.82%；毛利率 0.76%，同比增加 0.05个百分点。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乳制品 24,091,024,719 19,169,688,306 20.43-5.82-6.76 增加 0.80个百分点 牧业 2,640,585,610 2,605,007,821 1.35 15.33 17.2 减少 1.57个百分点 其他 1,109,726,451 843,617,653 23.98 19.36 15.98 增加 2.22个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液态奶 16,091,187,442 11,894,457,432 26.08-5.9-4.53 减少 1.07个百分点 其他乳制品 7,999,837,277 7,275,230,874 9.06-5.66-10.19 增加 4.59个百分点 牧业 2,640,585,610 2,605,007,821 1.35 15.33 17.2 减少 1.57个百分点 其他 1,109,726,451 843,617,653 23.98 19.36 15.98 增加 2.22个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海 7,419,011,883 6,249,075,397 15.77-6.86 2.62 减少 7.78个百分点 外地 13,512,577,969 10,132,397,074 25.02-5.07-10.11 增加 4.21个百分点 境外 6,909,746,928 6,236,841,309 9.74 4.68 1.46 增加 2.87个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直营 7,169,541,116 4,788,734,247 33.21-4.1 6.22 减少 6.49个百分点 经销商 20,528,354,065 17,687,229,862 13.84-3.03-6.16 增加 2.87个百分点 其他 143,441,599 142,349,671 0.76-6.78-6.82 增加 0.05个百分点 2022 年年度报告 15/200 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）鲜奶 吨 437,847 436,198 20,484-4-3 9 酸奶 吨 623,473 620,804 29,978-15-15 10 奶粉 吨 244,975 242,278 125,749-16 7 2 产销量情况说明 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)乳制品 直接材料 16,305,736,873 85.06 17,490,176,351 85.07-6.77 直接人工 557,837,930 2.91 594,260,164 2.89-6.13 制造费用 2,306,113,503 12.03 2,474,662,542 12.04-6.81 牧业 直接材料 1,348,612,549 51.77 1,132,020,240 50.93 19.13 直接人工 118,788,357 4.56 100,896,592 4.54 17.73 制造费用 1,137,606,915 43.67 989,713,557 44.53 14.94 其他 直接材料 700,961,908 83.09 603,129,478 82.92 16.22 直接人工 45,555,353 5.40 39,063,642 5.37 16.62 制造费用 97,100,392 11.51 85,187,836 11.71 13.98 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)液态奶 直接材料 10,137,646,069 85.23 10,619,327,076 85.24-4.54 直接人工 416,306,010 3.50 436,223,033 3.50-4.57 制造费用 1,340,505,353 11.27 1,402,675,465 11.26-4.43 其他乳制品 直接材料 6,173,033,397 84.85 6,870,849,274 84.82-10.16 直接人工 141,867,002 1.95 158,037,131 1.95-10.23 制造费用 960,330,475 13.2 1,071,987,078 13.23-10.42 牧业 直接材料 1,348,612,549 51.77 1,132,020,240 50.93 19.13 直接人工 118,788,357 4.56 100,896,592 4.54 17.73 制造费用 1,137,606,915 43.67 989,713,557 44.53 14.94 其他 直接材料 700,961,908 83.09 603,129,478 82.92 16.22 直接人工 45,555,353 5.40 39,063,642 5.37 16.62 制造费用 97,100,39