600549_2022_厦门钨业_厦门钨业2022年年度报告_2023-04-21.pdf

2022 年年度报告 1/304 公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司厦门钨业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/304 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计致同会计师师事务所（特殊普通合伙）事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄长庚黄长庚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟炳贤钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林浩林浩声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），截至2022年年报披露日公司总股本1,418,459,200股，以此为基数共计派发股利496,460,720.00元，剩余未分配利润结转下年度。本次不进行资本公积转增股本和送红股。若存在利润分配方案披露后，至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形，在实施权益分派时，将维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。公司2022年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/304 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.64 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.83 第六节第六节 重要事项重要事项.96 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.121 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.128 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.128 第十节第十节 财务报告财务报告.132 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/304 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、厦门钨业、厦钨 指 厦门钨业股份有限公司 福建冶金 指 福建省冶金（控股）有限责任公司 福建稀土集团 指 福建省稀有稀土（集团）有限公司 冶控投资 指 福建冶控股权投资管理有限公司 福建稀土集团长汀分公司 指 福建省稀有稀土（集团）有限公司长汀分公司 总部 指 厦门钨业股份有限公司总部 海沧分公司 指 厦门钨业股份有限公司海沧分公司 海隅钨业 指 麻栗坡海隅钨业有限公司 福建鑫鹭、鑫鹭钨业 指 福建鑫鹭钨业有限公司 厦门金鹭 指 厦门金鹭特种合金有限公司 海沧金鹭 指 厦门金鹭硬质合金有限公司 泰国金鹭 指 金鹭硬质合金（泰国）有限公司 九江金鹭 指 九江金鹭硬质合金有限公司 洛阳金鹭 指 洛阳金鹭硬质合金工具有限公司 厦门虹鹭 指 厦门虹鹭钨钼工业有限公司 赣州虹飞 指 赣州虹飞钨钼材料有限公司 洛阳豫鹭 指 洛阳豫鹭矿业有限责任公司 宁化行洛坑、宁化行洛坑钨矿 指 宁化行洛坑钨矿有限责任公司 都昌金鼎 指 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 博白巨典 指 博白县巨典矿业有限公司 金龙稀土、长汀金龙 指 福建省长汀金龙稀土有限公司 珠江光电 指 广州珠江光电新材料有限公司 厦门滕王阁 指 厦门滕王阁房地产开发有限公司 厦门厦钨新能、厦钨新能 指 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 三明厦钨新能 指 三明厦钨新能源材料有限公司 宁德厦钨新能 指 宁德厦钨新能源材料有限公司 厦门璟鹭新能源 指 厦门璟鹭新能源材料有限公司 雅安厦钨新能源 指 雅安厦钨新能源材料有限公司 天津百斯图 指 百斯图工具制造有限公司 赣州豪鹏 指 赣州市豪鹏科技有限公司 成都虹波实业、虹波实业 指 成都虹波实业股份有限公司 成都虹波钼业、虹波钼业 指 成都虹波钼业有限责任公司 成都联虹、联虹钼业 指 成都联虹钼业有限责任公司 成都鼎泰、鼎泰新材 指 成都鼎泰新材料有限责任公司 厦钨电机、电机产业园 指 厦钨电机工业有限公司 2022 年年度报告 5/304 成都同基 指 成都同基置业有限公司 腾远钴业 指 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 江西巨通 指 江西巨通实业有限公司 厦门三虹 指 厦门三虹钨钼股份有限公司 长汀赤铕公司、长汀赤铕稀土 指 长汀县赤铕稀土开发有限公司 武平橙铈稀土 指 武平县橙铈稀土开发有限公司 中铁二局 指 中铁二局集团有限公司 创合鹭翔 指 厦门创合鹭翔投资管理有限公司 创合鑫材 指 创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙)IPD 指 集成产品开发（Integrated Product Development,简称 IPD）是公司推行的产品开发模式、理念与方法，是公司四大管理文化之一。IAM 指 国 际 先 进 制 造（International Advanced Manufacturing，简称 IAM）是公司以国际先进为目标的一系列制造转型活动，是公司四大管理文化之一。报告期、本期 指 2022 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门钨业股份有限公司 公司的中文简称 厦门钨业 公司的外文名称 Xiamen Tungsten Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 XTC 公司的法定代表人 黄长庚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周羽君 冯锦东、苏丽玉 联系地址 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层 电话 0592-5363856 0592-5363856 传真 0592-5363857 0592-5363857 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市海沧区柯井社 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21-22层 公司办公地址的邮政编码 361009 2022 年年度报告 6/304 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 厦门钨业 600549 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 蔡志良、郑海霞 2022 年年度报告 7/304 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 营业收入 48,222,787,044.91 31,852,195,740.28 31,852,195,740.28 51.40 18,963,748,093.80 归属于上市公司股东的净利润 1,446,186,670.24 1,178,860,666.80 1,180,534,108.37 22.68 614,106,255.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,235,773,925.91 1,030,028,775.56 1,030,028,775.56 19.97 458,686,641.65 经营活动产生的现金流量净额-360,431,107.59 1,040,394,204.39 989,141,199.44-134.64 1,644,101,703.99 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 9,990,502,151.89 9,287,238,437.94 8,960,944,760.96 7.57 7,614,807,067.87 总资产 39,798,770,062.30 32,902,374,255.10 32,420,892,960.00 20.96 25,103,875,213.03 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.0285 0.8384 0.8396 22.67 0.4368 稀释每股收益（元股）1.0285 0.8384 0.8396 22.67 0.4368 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.8789 0.7326 0.7326 19.97 0.3262 加权平均净资产收益率（%）15.04 13.84 14.41 增加1.20个百分点 8.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.85 12.57 12.57 增加0.28个百分点 6.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2022 年 1 月完成博白县巨典矿业有限公司股权收购交易，将其纳入合并财务报表范围，该交易构成同一控制下企业合并，对以前年度相关财务数据进行追溯调整。本报告合并资产负债表期初数和比较报表的相关项目为调整后数据。2022 年年度报告 8/304 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 10,505,767,014.18 13,652,233,379.96 12,758,205,192.45 11,306,581,458.32 归属于上市公司股东的净利润 379,197,976.45 529,122,831.90 397,878,185.16 139,987,676.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 320,356,174.66 492,373,206.01 350,746,254.14 72,298,291.10 经营活动产生的现金流量净额-518,832,666.29 723,629,427.88-985,029,490.75 419,801,621.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-6,914,898.40 35,797,886.02 18,970,429.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 315,911,103.95 215,615,062.02 195,853,867.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 37,732,444.49 23,123,014.90 13,864,473.25 2022 年年度报告 9/304 委托他人投资或管理资产的损益 1,983,020.77 1,026,297.73/同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 -1,673,441.57/除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-271,875.82 /对外委托贷款取得的损益 15,217,601.86 23,404,599.08 25,493,247.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,131,735.68 -22,379,135.62-30,234,773.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -77,943,919.72/减：所得税影响额-60,110,772.64 -18,059,500.28-31,057,131.73 少数股东权益影响额（税后）-97,265,615.56 -30,078,971.32-37,470,499.24 合计 210,412,744.33 148,831,891.24 155,419,613.51 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 200,542,222.22 450,225,555.56 249,683,333.34 1,983,020.77 应收款项融资 1,138,688,594.20 2,002,463,174.87 863,774,580.67 0.00 其他权益工具投资 31,782,548.10 31,782,548.10 0.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 630,365.76 630,365.76-271,875.82 合计 1,371,013,364.52 2,485,101,644.29 1,114,088,279.77 1,711,144.95 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/304 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，世界经济面临严峻挑战，通胀压力持续，主要发达经济体加快收紧货币政策，地缘政治冲突影响持续外溢，世界经济增长动能总体减弱；同时国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，给产业发展带来较大挑战。面对复杂多变的国内外经济形势，公司管理层在董事会的带领下，按照年度发展思路，扎实推进国际先进制造（IAM），提升公司自动化、数字化水平；全面推行集成产品开发（IPD），建设从市场洞察到新产品盈利的创新经营体系；扩大产业同盟圈，建设产业发展生态保障体系；持续夯实基础管理，全面提升绩效管理和安全管理水平，取得较好的经营业绩。（一）报告期内公司主营业务（一）报告期内公司主营业务所处所处行业行业的的运行情况运行情况 钨行业方面，钨行业方面，2022 年中国钨价格总体跌宕起伏，区间反复震荡，但全年均价同比有所上涨。据安泰科数据显示，2022 年国内黑钨精矿（65%WO3）均价为 11.38 万元/吨，较 2021 年同期上涨10.93%；APT 均价为 17.34 万元/吨，较 2021 年同期上涨 12.3%。供给方面，根据自然资源部和工信部公布的数据，2022 年全国钨精矿（65%WO3）开采总量控制指标 109,000 吨，较 2021 年同期上涨 0.9%。其中主采指标 81,170 吨，同比增长 0.43%，综合利用指标 27,830 吨，同比增长 2.39%。需求方面，2022 年受制造业需求增速放缓影响，国内钨消费量同比下降，出口需求较好。根据安泰科数据，2022 年中国钨消费合计为 6.33 万吨，同比下降 2.18%，其中，原钨消费为 5.23万吨，同比下降 4.41%，废钨消费 1.10 万吨，同比增长 10.00%。2022 年国内钨出口量 2.5 万吨金属，同比增长 3.15%。钨下游主要消费领域情况：基建领域，2022 年受国内经济需求紧缩的影响，国内基建开工放缓，工程机械国内刚性需求减弱，根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2022 年纳入统计的26 家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品 261,346 台，同比下降 23.8%。其中，国内市场销量 151,889 台，同比下降 44.6%；出口销量 109,457 台，同比增长 59.8%。汽车领域，据中国汽车工业协会统计，2022 年国内汽车产销量分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆,同比分别增长3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7%。3C 领域，据工信部统计，2022年国内手机市场总体出货量 2.72 亿部，同比下降 22.6%。根据 Wind（万得）数据显示，2022 年全球平板电脑出货量约为 1.63 亿台，同比下降 3.55%；2022 年全球智能手机出货量约为 12.062022 年年度报告 11/304 亿部，同比下降 11.02%。钨丝应用光伏领域，根据中国光伏行业协会 CPIA 统计，2022 年中国硅片产量 357GW，同比增长 57.5%；光伏组件产量 288.7GW，同比增长 58.8%。20202020 年年-2022022 2 年国内钨消费情况年国内钨消费情况 （数据来源：安泰科研究资料）领域领域 20202020年（金属吨）年（金属吨）20212021年年（金属吨）（金属吨）20222022年（金属吨）年（金属吨）同比增减同比增减%硬质合金 31,450 38,250 36,720-4.00%钨特钢 11,100 11,322 10,869-4.00%钨材 12,177 12,542 13,040 3.97%钨化工 2,519 2,607 2,680 2.80%消费合计 57,245 64,721 63,309-2.18%废钨 9,000 10,000 11,000 10.00%原钨消费 48,245 54,721 52,309-4.41%20202020 年年-2022022 2 年国内钨精矿价格走势图年国内钨精矿价格走势图 （65%黑钨精矿，单位：万元/吨）（数据来源：安泰科研究资料）20202020 年年-2022022 2 年国内年国内 APTAPT 价格走势图价格走势图（单位：万元/吨；数据来源：安泰科研究资料）2022 年年度报告 12/304 稀土业务方面，稀土业务方面，报告期内，我国稀土整体价格呈现“前高后低”的趋势，均价相对上年同期上涨。百川资讯统计数据，2022 年镨钕氧化物均价 82.53 万元/吨，同比上涨 38.40%；氧化镝平均价格 254.43 万元/吨，同比下降 4.18%；氧化铽平均价格 1,372.54 万元/吨，同比上涨 57.51%。供给方面，2022 年国家继续对稀土矿实行开采总量控制，根据自然资源部和工信部公布的数据，2022 年稀土开采、冶炼分离总量控制指标较 2021 年均增加了 25%，且与 2021 年全年的配额增速基本相等。2022 年稀土开采总量控制指标为 210,000 吨，其中岩矿型稀土矿（以轻稀土为主）指标 190,850 吨，同比增长 28.22%，离子型稀土矿（以中重稀土为主）指标 19,150 吨，同比持平；稀土冶炼分离总量控制指标为 202,000 吨。根据百川资讯数据统计，2022 年国内氧化镨钕产量 7.41 万吨，同比增长 9%，氧化镝产量 2,308 吨，同比减少 3.07%，氧化铽产量 445 吨，同比增长 5.39%。2022 年我国进口自美国的轻稀土精矿 7.68 万吨，同比增长 1.63%。2022 年我国进口中重稀土原料（混合碳酸稀土+未列名氧化稀土+未列名稀土金属及其混合物的化合物）共计 3.31万吨，同比减少 22.36%。需求方面，稀土产品是清洁能源和节能环保领域必不可少的核心材料，符合国家大力倡导的节能环保理念，下游应用领域广阔，主要有风电、家电、新能源汽车、工业电机等领域。根据 Wind（万得）数据显示，2022 年我国风电新增装机量 3,763 万千瓦，同比减少 20.90%。根据国家统计局数据，2022 年我国空调产量 19,258 万台，同比减少 0.05%。据中国汽车工业协会统计，2022年国内新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于 2021 年 12.1%。根据乘联会报告，2022 年世界新能源乘用车销量达到 1,031万台，同比增长 63%。20202020 年年-2022022 2 年主要稀土产品价格走势图年主要稀土产品价格走势图 2022 年年度报告 13/304 （数据来源：百川资讯）电池材料方面，电池材料方面，报告期内，钴价受到原料及精炼钴供需变化的影响先扬后抑，价格较上年同期相比有所上涨。亚洲金属网数据显示，2022 年金属钴 99.8%min 均价约为 41.73 万元/吨，同比增长 14.71%。报告期内，镍价受地缘政治及供需变化的影响先扬后抑，价格较上年同期相比有所上涨。亚洲金属网数据显示，2022 年硫酸镍均价约为 4.02 万元/吨，同比增长 14.17%。2022 年锂盐受新能源汽车等下游需求提升的影响，价格大幅上涨。亚洲金属网数据显示，2022 年碳酸锂99%min 均价约为 46.64 万元/吨，同比增长 299.24%。20202020 年年-2022022 2 年钴价格走势图年钴价格走势图 （数据来源：亚洲金属网、英国金属导报 MB）2020-2022 年年硫酸镍硫酸镍价格走势图价格走势图（单位：万元/吨；数据来源：亚洲金属网 AM）2022 年年度报告 14/304 20202020 年年-2022022 2 年锂盐价格走势图年锂盐价格走势图（数据来源：亚洲金属网 AM）据鑫椤资讯统计，2022 年国内三元材料总产量为 60.23 万吨，同比增长 51.3%；全球范围内三元材料总产量为99.33 万吨，同比增长36.1%。2022 年新能源汽车领域持续升温，据中国汽车工业协会统计，2022 年国内新能源汽车产销分别完成705.8 万辆和688.7 万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于2021 年12.1%。其中，纯电动汽车销量536.5 万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量 151.8 万辆，同比增长 1.5 倍。根据乘联会报告，2022 年世界新能源乘用车销量达到1,031 万台，同比增长63%。据鑫椤资讯统计，2022 年份国内钴酸锂总产量为 7.7 万吨，同比减少 16%,全球市占率为 91.7%，较去年同比增长 1.5%。2022 年 3C 消费类市场需求整体下滑。据工信部统计，2022 年国内手机市场总体出货量 2.72 亿部，同比下降 22.6%；根据 Wind（万得）数据显示，2022 年全球平板电脑出货量约为1.63 亿台，同比下降3.55%；2022 年全球智能手机出货量约为12.06 亿部，同比下降11.02%。国内三元材料产量（电源协会资料，吨，国内三元材料产量（电源协会资料，吨，%）国内钴酸锂产量（电源协会资料，吨，国内钴酸锂产量（电源协会资料，吨，%）2022 年年度报告 15/304 20202020-2022022 2 年三元材料及钴酸锂价格走势图年三元材料及钴酸锂价格走势图（数据来源：亚洲金属网）（二）报告期内公司主要经营情况（二）报告期内公司主要经营情况 2022 年公司实现合并营业收入 482.23 亿元,同比增长 51.40%；合并营业成本 416.59 亿元，同比增长 56.14%；实现归属净利润 14.46 亿元,同比增加 22.68%。2022 年公司主要优势产品如钨粉末、细钨丝、硬质合金棒材、钼酸铵、钴酸锂等的市场份额保持前列，可转位刀片、磁性材料、三元材料等战略性产品的市场份额有所提升。1、钨钼业务方面，2022 年公司钨钼业务整体向好，主要深加工产品销量继续增长,钨钼等有色金属业务实现营业收入 131.60 亿元，同比增长 20.09%；实现利润总额 14.51 亿元，同比增长3.69%，若剔除公司联营企业投资收益的影响，公司钨钼业务利润同比增长 14.02%。钨矿山因钨精矿价格上涨及钨金属回收率提升，利润总额同比增长；钨冶炼产品受益于产品价格上涨及汇兑收益增利影响，利润总额和盈利能力同比上涨；钨粉末产品因市场需求下滑影响，销量和利润总额同比小幅下降；硬质合金棒材产品受厂区搬迁、销量下降及原材料价格上涨的影2022 年年度报告 16/304 响，利润总额同比下滑；切削工具产品因持续深耕终端，提升产品品质，销量和销售收入同比增加，但由于原材料价格上涨，成本上升无法完全传导至终端产品售价，利润总额同比下降；硬面材料产品因着力优化客户结构和产品结构，销量、利润总额和盈利能力同比增加；顶锤产品持续提升产品品质并引导行业优化定价策略，销量和利润总额同比增加；凿岩工程工具产品通过稳定产品品质与优化产品结构，盈利能力持续改善；钨钼丝材产品受益于新产品光伏用钨丝销量快速增长，销售收入及利润总额同比大幅增长；钨钼制品产品由于下游客户需求持续恢复，销售收入及利润总额同比增长；钼冶炼及钼粉末产品销量持续增长，但因夏季限电及厂房搬迁影响，合计利润总额同比持平。硬质合金产销量图：硬质合金营业收入及毛利率图：注：硬质合金包括合金棒材、矿用合金、盾构合金、顶锤、辊环、刀片毛坯、耐磨零件和硬面材料等。切削工具产销量图：2022 年年度报告 17/304 切削工具营业收入及毛利率图：注：切削工具包含整体刀具、可转位刀片、超硬刀具等。细钨丝产销量图：细钨丝营业收入及毛利率图：2022 年年度报告 18/304 2、稀土业务方面。2022 年度稀土产业下游需求向好，公司稀土业务实现营业收入 61.40 亿元，同比增长 27.81%；实现利润总额 3.17 亿元，同比增长 38.63%，因上年同期稀土业务板块的数据包含厦钨电机业务，而本期该业务不在合并范围内，若剔除该事项影响，公司稀土业务利润总额同比增长 17.04%。稀土氧化物、稀土金属产品受益于产品价格上涨及产品结构持续优化，利润总额同比增长；磁性材料产品采取优化产品与客户结构、内部降本、工艺改进等措施应对原料成本上涨的影响，盈利能力和利润总额同比增长；发光材料产品因公司及时有效调整经营策略，利润总额同比增长。磁性材料产销量图：磁性材料营业收入及毛利率图：2022 年年度报告 19/304 3、能源新材料业务方面。报告期内，公司充分把握市场机遇，持续开拓三元材料市场，积极巩固钴酸锂的市场份额。全年公司三元材料销量 4.64 万吨，同比增长 71.32%，其中高电压车载三元材料由于性价比优势明显，订单充足，销量同比显著增加，规模效应进一步显现，盈利能力持续提升。钴酸锂销量 3.32 万吨，市场份额仍稳居龙头地位。报告期内，公司产品单吨毛利提升，上游锂、钴、镍等主要原材料价格同比上涨，在行业通行的“主要原料成本+加工费+目标利润”的定价模式下，公司锂电正极材料产品毛利率同比被动下降。2022 年公司能源新材料业务实现营业收入 287.42 亿元，同比增长 80.52%；实现利润总额 12.41 亿元，同比增长 95.03%。钴酸锂产销量图：钴酸锂营业收入及毛利率图：2022 年年度报告 20/304 三元材料产销量图：三元材料营业收入及毛利率图：2022 年年度报告 21/304 4、房地产业务方面。2022 年度公司房地产业务实现营业收入 1.80 亿元，同比增长 7.12%；利润总额-4.37 亿元，同比增亏 1.09 亿元，主要为本年度存货和投资性房地产计提减值准备增加所致。（三）报告期内公司主要经营管理举措（三）报告期内公司主要经营管理举措 报告期，公司积极推进年初制定的各项重点工作，取得了一定的成效。1、多方路径保障原料供给，筑牢大宗主材保障生态。报告期，公司对大宗主材实行供需平衡管理和经营库存调节管理；积极开展对外合作，加大技术协作力度，与中色国际贸易有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司等企业成立合资公司，提高资源保障力度；利用二次资源，拓宽金属资源回收渠道，打造再生资源回收体系，2022 年公司钨回收利用 APT 当量、电池材料回收利用金属量均同比增加，并启动 2 万吨稀土二次资源回收项目。2、提升采购管理能力，实现采购作业信息化自动化。报告期，公司编制物资供应商分类管理指引，在采购物资分类管理基础上，全面推行供应商分行业、分类别、分级别管理，相应采取不同的采购模式；上线供应商关系管理系统 SRM 和工业品商城自助采购系统 MRO，使采购活动全纪实、过程信息化、物料管理标准化、采购周期确定化，提升采购作业信息化、自动化水平。3、夯实制造标准化精益化，强化制造自动化数字化。报告期，公司继续深化推进国际先进制造（IAM）工作，重点导入自动化与数字化。完成 IAM 2.0 中长期规划的编制与发布，明确“标准化、精益化、自动化、数字化、智能化”的五化目标、策略、举措及保障;完成 6S、全员生产维护、快速换模、价值流程图、制程质量控制、项目复制推广等标准化手册的编制及发布；建立了IAM 评价体系，并通过全面复评工作促进标准化及精益化工作的普及和开展;确立了 2 条自动化示范线及 1 个数字化示范工厂，系统推进标杆试点打造工作；各产品事业部全年共计开展改善项目200 余项，从效率、质量、成本、周期、精益班组建设、IAM 人才培养等各方面全方面夯实了制造能力基础。4、响应国家“双碳”号召，促进节能减排绿色制造。报告期，公司权属各制造企业逐步引入ISO14064 温室气体排放管理体系，厦钨新能三个生产基地均取得 ISO14064 碳盘查认证证书并通过 ISO14067 碳足迹外部审核；长汀金龙碳排放管理体系获得国内标准认证，成为稀土行业首家通过碳排放管理体系认证的企业。权属各制造企业因地制宜地开展节能减排技术改造，确定了第一批改造项目和方案，启动电机能效提升专项行动，推进重点用能设备节能管理，提升电机能效水平，助力碳达峰碳中和目标的实现。2022 年年度报告 22/304 5、检视产品“六方”定位，优化产品组合与客户结构。报告期，公司电池材料事业部检视产品“六方”定位，通过优化产品组合，强化三元材料产品和市场开发，提升市场份额；通过调整客户结构，做好关键客户的市场开发和份额提升，保持全球正极材料的领先地位。在创新商业模式研究方面，推进百斯图与厦门金鹭切削工具事业部的经销商渠道共建和联合销售机制建设，通过渠道共建，实现资源共享，促进业务协同发展。6、建立“三商”管理规范，扩大客户管理 CRM 试点。报告期，公司制定经销商、代理商和服务商（“三商”）管理指引，增强三商的适应性和规范性，发挥三商的主动性和开拓性。优化营销业务管理体系，开展客户关系管理系统 CRM 业务咨询，建立营销专业支柱管理指南。7、技术创新重点工作（1）编制集团技术发展规划。报告期，公司制订钨钼、稀土、能源新材料业务的技术规划编制方法，明确各层级研发机构和各公司智能装备的技术发展目标、进度、关键举措和保障措施。（2）攻克产业急需重点技术，积极推进回收研发项目。公司将三大业务板块资源回收利用技术纳入研发体系，开展多项回收研发项目。权属公司厦门虹鹭的光伏用高强度钨丝产品实现量产，技术工艺达到国际领先水平。（3）强化研发任务市场依据，夯实 IPD 经营体系。报告期，公司强化市场导向，建立市场洞察和客户洞察体系，制定市场调研方法,建立需求管理流程指引；优化技术开发和产品开发流程，实现研发项目 IPD 试点全覆盖。规范和完善新产品管理细则，推进新产品管理和奖励落地；优化IPD 积分管理办法，完善 IPD 评价体系；持续开展 IPD 人才培养。8、职能管理重点工作（1）应用安全生产法律法规，实现安全标准化信息化。报告期，公司结合新 安全生产法，制定法律法规应用手册和安全生产标准化管控规范及指南；构建管风险治隐患的预防机制；完善安全生产信息化管理系统，对重大危险源进行实时监控和应急处置。（2）巩固定战略做预算成效，实施绩效管理提升工程。报告期，公司动态跟踪产品经营规划，及时洞察市场，检视关键举措，适时调整经营策略；开展季度管理预算，及时复盘、分析差距、制定下季度方案，充分发挥全面预算管理的牵引作用；系统提升绩效管理水平，使绩效考评向绩效辅导转变，通过“绩效十问”强化战略规划和全面预算日常管理。（3）深化业财融合发展，推动报表自动化。报告期，公司实施 ERP 系统改造，提高财务核算统一性和标准化程度。启动集团财务管理报表数字化转型，实现财务数据全链条全级次可追溯。2022 年年度报告 23/304 （4）完善各类人才标准体系，深化各级人才培训体系。报告期，公司进一步完善人才评价量化指标体系，建立人才培养及职级认证指引，优化人才梯队建设。完善人才培养体系，针对营销序列、技术序列、雏英班等高潜人才开展专业技能和专业知识培训。（5）深化产品事业部管理机制，优化组织设计权限分配。报告期，公司健全跨公司产品事业部业务委托机制，编制产品事业部制管理指引，指导各权属公司的组织设计和权限分配，优化产品事业部制的运行；按照产业分工和业务协调关系，调整产品事业部业务范围，加强事业部间协同运营和品牌建设，实现共同发展。（四）公司产业重点项目进展（四）公司产业重点项目进展 1 1、钨钼板块重点项目：