600586_2022_金晶科技_金晶科技2022年年度报告（更正后）_2023-08-11.pdf

2022 年年度报告 1/160 公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技股份有限公司山东金晶科技股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王刚王刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙成海孙成海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运栾尚运声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现税后利润81,975,836.67元，提取 10%的法定盈余公积金8,197,583.67元，加年初未分配利润1,072,319,402.37元，扣除2021年度利润分红400,055,600.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为746,042,055.37元。2022年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.3元（含税）。截至 2022年 12 月31日，公司总股本1,428,770,000股，根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号回购股份等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利42,520,131.00（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 市场需求波动的风险：公司下游客户主要包括房地产行业、汽车行业、光伏行业等，若上述行业需求出现较大波动，可能会对公司经营业绩产生较大影响。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.29 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.47 第十节第十节 财务报告财务报告.47 备查文件目录 法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监签字盖章的财务报表 公司2022年审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报刊披露的公司公告 2022 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金晶科技 指 山东金晶科技股份有限公司 金晶集团 指 金晶集团有限公司，控股股东之控股股东 金晶节能 指 山东金晶节能玻璃有限公司，本公司控股股东，持股比例 32.03%滕州金晶 指 滕州金晶玻璃有限公司（金晶智慧持股 100%）北京公司、金晶智慧 指 北京金晶智慧有限公司（本公司持股 100%）海天公司 指 山东海天生物化工有限公司（本公司持股 100%）宁夏金晶 指 宁夏金晶科技有限公司（本公司持股 80%）廊坊金彪 指 廊坊金彪玻璃有限公司（本公司持股 45%）金晶匹兹堡 指 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司（本公司持股 50%）金晶圣戈班 指 山东金晶圣戈班玻璃有限公司（本公司持股 50%）金晶科技马来西亚公司 指 金晶科技马来西亚有限公司（本公司持股 100%）滕州金晶新材料 指 滕州金晶新材料有限公司（金晶智慧持股 100%）LOW-E 玻璃 指 又称低辐射玻璃，是在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。其镀膜层具有对可见光高透过及对中远红外线高反射的特性，使其与普通玻璃及传统的建筑用镀膜玻璃相比，具有优异的隔热效果和良好的透光性。TCO 玻璃 指 即透明导电氧化物镀膜玻璃，是在平板玻璃表面通过物理或者化学镀膜的方法均匀镀上一层透明的导电氧化物薄膜，主要包括 In、Sn、Zn 和 Cd 的氧化物及其复合多元氧化物薄膜材料。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东金晶科技股份有限公司 公司的中文简称 金晶科技 公司的外文名称 Shandong Jinjing Science&Technology Stock Co.，Ltd 公司的法定代表人 王刚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于浩坤 联系地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 电话 0533-3586666 传真 0533-3585586,3581362 电子信箱 2022 年年度报告 5/160 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 公司办公地址 山东淄博高新区宝石镇王庄 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金晶科技 600586 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 何政 孔祥勇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 7,458,564,494.14 6,921,505,639.40 7.76 4,884,040,650.42 归属于上市公司股东的净利润 355,943,791.93 1,307,491,834.50-72.78 330,923,801.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 375,951,334.15 1,202,449,899.25-68.73 258,362,395.90 经营活动产生的现金流量净额 967,396,707.83 1,611,706,291.38-39.98 754,021,657.02 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 5,378,375,373.47 5,491,990,390.78-2.07 4,370,344,042.87 总资产 11,461,050,409.02 10,824,415,791.27 5.88 9,618,734,437.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.2501 0.9151-72.67 0.2316 2022 年年度报告 6/160 稀释每股收益（元股）0.2501 0.9151-71.59 0.2316 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2641 0.8416-68.62 0.1808 加权平均净资产收益率（%）6.52 26.02 减少19.5个百分点 7.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.89 23.93 减少17.04个百分点 6.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,782,154,387.10 1,943,437,861.88 1,957,534,310.22 1,775,437,934.94 归属于上市公司股东的净利润 145,156,197.02 220,136,957.85 49,789,581.79-59,138,944.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 143,472,169.47 216,084,182.00 49,146,261.37-32,751,278.69 经营活动产生的现金流量净额 366,786,326.12 385,934,056.39 456,092,060.47-241,415,735.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-15,081,326.16 -34,513,080.89-9,491,130.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,250,337.11 85,701,037.08 80,622,903.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 7,361,095.84 8,348,336.34 2022 年年度报告 7/160 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-8,186,272.65 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,052,515.30 4,728,530.51 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,099,926.98 -16,841,197.69 4,165,068.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 93,006,971.91 减：所得税影响额-602,439.01 29,518,498.29 433,071.51 少数股东权益影响额（税后）545,307.85 154,392.71 15,379,232.27 合计-20,007,542.22 105,041,935.25 72,561,405.18 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）建筑玻璃业务 2022 年年度报告 8/160 受到行业周期和外部环境剧烈变化影响，玻璃产品价格低位运行，采购成本上升，业绩从高峰跌至谷底。虽然玻璃价格整体呈现下滑，但不同产品间表现存在较大差异。1、生产运行：原片类产品面对主要原、燃料价格上涨，生产系统开展对标行业标杆，提升成品率，通过工艺调整降单耗，通过实施极致化成本精益控制及大宗原材料战略储备等措施，将原、让料上涨带来的不利影响控制在最低范围。深加工领域初步完成光伏产品转型，汽车玻璃产量、超大板产量连续三年持续增长，钢化、夹胶、中空产品通过 CTC 审核的中国绿色建材产品认证。2、市场开发：金晶科技重视市场开发，积极拓展市场渠道，突出金晶产品的卓越性能优势，不断提升品牌知名度和美誉度。坚持差异化营销路线，坚持高端定位，在高端建筑领域、工业品行业、汽车行业、制镜行业等均投入精力深入开拓。3、新产品研发：金晶重视新产品开发，以市场为导向，不断提升产品力来满足客户需求。在“双碳”目标背景下明确研发方向，围绕绿色能源和绿色建筑两条赛道，发挥多工艺、多品种优势，形成不同的产品组合，持续开发满足太阳能光电幕墙和建筑节能法规要求的新产品。4、产品升级：根据公司未来业务发展战略规划，以绿色、节能产品为引领，拉伸产业上下游形成完整产业链，2022 年 9 月，公司对滕州二线停产，将其升级改造为 TCO 玻璃产线，年度内改造工程有序开展，计划在 2023 年第三季度点火、投产。改造完成并投产后该线产品主要定位于光伏领域，本次改造进一步完善了产品结构、延伸了产业链，优化产业布局，进一步提高公司的综合竞争力。5、项目建设：滕州金晶新材料公司投资建设的金晶智能制造 Low-E 节能玻璃产业链项目（一期）于 2022 年 6 月 20 日投产。该项目可生产高性能单银、双银、三银等高附加值的镀膜节能玻璃产品 1000 万平米/年，产品广泛应用于建筑幕墙、门窗、工业冷柜、汽车前挡等领域，能够有效降低社会能耗，提高建筑节能效果，改善建筑舒适度。项目被列入山东省重大项目，被中国建材联合会确定为“建材行业碳达峰试点企业”。（二）纯碱业务 2022 年该业务确定并迭代完善了“保安全、稳生产、降成本”的工作总要求，主要工作如下：1、生产系统：科学组织生产，打造稳定可靠、节能高效、运行经济的化工生产装置。适度发挥纯碱生产能力，规避安全环保风险，力求消耗最小化，效益最大化。组织部署安环隐患整改、设备隐患消除、系统停车大修等三大类项目的梳理、评估、确定与实施，组织生产系统体质升级项目的论证与实施。2、采购系统：以生产为“重心”，树立服务生产的工作理念，产供积极有效协同。提升采购环节业务合规能力与领导能力，源头控制生产原料供应的质量与数量，稳定足量与优质优价，产供协同与信息共享，为纯碱、小苏打生产的低成本提供价的保障。3、销售系统：2022 年全年来看，上半年纯碱价格一路攀升，三季度市场环境发生变化，售价回调，四季度价格较为平稳。在保证产销平衡的前提下，优化客户渠道和结构，积极开发终端客户，努力提高终端客户销量占比，全年终端客户销量提升至近 2/3。调整产品组合销售策略，根据不同产品盈利情况，适时调整轻重碱比例，从而提高整体产品毛利率，力争销售利润最大化。（三）光伏玻璃业务 2022 年度公司绿色能源光伏产品收入逐月创出新高，实现了业务占比同比高速增长。该项业务 2022 年进展情况如下：1、宁夏金晶深化光伏产业定位，获批国家高新技术企业，自治区“六新”产业高质量发展企业。光伏压延产品通过工艺改进及工程技术改造，原片成品率出现较大幅度提升，基本稳定在82%-85%，初步建立了适应于压延生产的管理+技术的人才梯队。2、金晶科技马来西亚有限公司薄膜光伏组件背板玻璃生产线已于 2022 年 1 月 22 日成功点火且于 3 月 4 日开始试生产，产品成功下线，且已经稳定给客户提供产品。同时，二期项目、年产100 万吨石英砂项目正在加快推进。3、在线 TCO 项目产品，2022 年度内国内具备中试线能力的碲化镉、钙钛矿客户均已确认金晶 TCO 产品性能，并建立了商务关系，该领域后续将积极跟踪其产能升级进展，同时重点推进切入海外用户供应链的工作。（四）标准化工厂建设深入推进 以“建体系、带团队、创效益”为目标，持续推进卓越运营管理，加快标准化工厂建设。各板块分别成立卓越运营办公室，以标准化公司建设为手段，卓越运营与责任体系落实相结合，从现2022 年年度报告 9/160 场管理、工艺管理、设备管理、业绩管理、管理者履职、大数据使用、窑炉全生命周期等管理七个模块全面推广应用先进的管理方法工具。通过标准化工厂达标建设，夯实业务管理基础，培养一批管理人才，实现了应有的落袋效益。（五）职能管理持续提升 建立人力资源管理系统，员工业务管理电子化，实现人力资源各模块功能一体化布局，各个业务模块数据互通，并实现智能联动，为组织人力决策提供实时、全面、精准的数据支持。2022年管理思想、工作理念、各类标准，先进方法工具的推广实践，对提升人的能力、激发组织活力，提出了金晶方案。培训赋能，标准流程的形成，逐步搭建起企业拥抱趋势，实现可持续发展的金晶模式。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）建筑玻璃行业 2022 年玻璃市场整体上延续了 2021 年四季度的回落趋势。俄乌冲突导致能源价格高企、需求端低迷延缓复苏进程，使得玻璃行业的经营状况出现了显著变化，价格呈现前高后低，年末开始逐渐企稳。随着长达 5 年的持续盈利周期结束，浮法玻璃行业产能也随之出现较大幅度的减少，在整体需求偏弱的情形下，市场销售价格以及行业利润仍维持欠佳表现。（二）纯碱行业 2022 年受下游需求持续增长影响，主要是光伏玻璃对纯碱的需求大幅增加，纯碱市场价格整体处于高位，且全年均价创历史新高。其中，上半年行业库存从高位快速下降，伴随下游需求的增加，纯碱市场价格持续上涨；下半年受行业内企业集中检修影响，行业库存持续低位，纯碱市场价格整体维持高位。（三）光伏玻璃行业 双碳背景之下，光伏玻璃近年来供需两端增速明显。2022 年听证会过会产能较多，随着公示产线陆续动工，未来供应端有较大增量。据统计目前在建产线众多，且部分筹建产能积极推进，未来五年供应量持续增加。同时，部分超白浮法玻璃应用于双玻组件底板，整体供应充足。需求端，双碳目标下，国内及海外市场装机发展空间可期。鉴于各环节发展速度不匹配，2022 年需求受到硅料供应不足抑制，目前硅料部分新产能建设中，未来随着硅料供应增加，需求或有明显增量。同时组件产量新增部分也较为可观，长线来看，需求有连续性向好预期。光伏玻璃虽短期发展存较多困难，但长期来看，市场仍有较大发展空间。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）建筑玻璃 该板块产品主要涵盖玻璃原片和 LowE 节能玻璃等细分品种，后者定位于绿色材料，服务于绿色建筑，为发展绿色材料和节能减排、积极探索零碳建筑提供产品支撑。其中玻璃原片权益日熔化量接近 7000 吨，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、宁夏金晶，LowE 节能玻璃年产能 2000 万平米，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶。（二）纯碱业务 公司纯碱业务运营主体为全资子公司山东海天生物化工有限公司，年产销量约 135 万吨。（三）光伏玻璃业务 公司光伏玻璃业务服务于绿色能源领域，产业实体分别位于中国西北的宁夏和海外东南亚的马来西亚以及山东区域，主要产品为光伏压延玻璃、光伏背板玻璃、TCO 导电膜玻璃等，具备两种不同的工艺路线，为两种不同类型的光伏组件进行产业配套。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、规模化生产经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。2022 年年度报告 10/160 2、完善产业链经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成矿山/纯碱-玻璃-玻璃深加工产业链，未来随着光伏玻璃、节能玻璃、深加工产品比重的不断提升，全产业链优势在未来竞争中将愈加明显。3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，同时响应国家“一带一路”政策积极拓展海外，战略布局合理。4、基于终端客户需求的布局优势、两种不同工艺路线的技术优势，拥抱趋势，布局绿色建筑、绿色能源赛道。5、管理优势：人力资源、企业文化、标准流程等体系的形成，实现了金晶管理体系理念层面、制度机制层面、行为标准层面的贯通，搭建起了企业实现可持续发展的发展模式。6、“金晶”品牌优势。（1）通过品牌推广，金晶系列产品应用于中国尊、北京银泰中心、鸟巢、水立方、冬奥会速滑馆、北京大兴国际机场、国际会议中心、上海世博阳光谷、上海中心大厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋迪拜塔（哈利法塔）等地标性建筑以及美国苹果店、美国甲骨文总部。（2）2022 年 3 月，金晶品牌玻璃、纯碱入选第一批“好品山东”品牌名单。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司的主要经营情况已在本报告中的“理层讨论与分析”中详细说明，敬请参阅相关内容。部分量化数据分析如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,458,564,494.14 6,921,505,639.40 7.76 营业成本 6,215,765,355.33 4,547,245,419.41 36.69 销售费用 51,592,181.02 47,122,743.93 9.48 管理费用 317,092,554.20 390,729,727.58-18.85 财务费用 103,659,416.03 157,050,352.34-34.00 研发费用 206,803,743.91 199,799,921.99 3.51 经营活动产生的现金流量净额 967,396,707.83 1,611,706,291.38-39.98 投资活动产生的现金流量净额-449,287,634.52-495,848,354.73 9.39 筹资活动产生的现金流量净额-462,330,994.19-779,379,564.44 40.68 营业收入变动原因说明：主要系本报告期纯碱产品和光伏玻璃产品销售收入增长所致。营业成本变动原因说明：主要系本报告期玻璃生产原材料、燃料等成本上涨所致以及生产规模扩张所致。销售费用变动原因说明：主要系公司生产规模扩张所致 管理费用变动原因说明：主要系本报告期压缩管理费用支出所致 财务费用变动原因说明：主要系本报告期借款利率下降所致 研发费用变动原因说明：主要系本报告期研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原材料、燃料等价格上涨、购买商品等现金流出增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购建固定资产现金流出减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期融资金额较上年增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年年度报告 11/160 相关分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻璃 4,321,867,633.24 4,029,685,315.74 6.76-12.20 26.51 减少 34.77个百分点 化工产品 4,155,409,810.80 3,287,744,238.56 20.88 33.40 35.08 增加 2.63 个百分点 抵消-1,332,370,214.32-1,337,659,033.84 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）技术玻璃 1,822,021,043.04 1,539,614,095.42 15.50-14.8 17.37 减少 23.16个百分点 建筑玻璃 1,309,531,201.18 1,444,426,603.71-10.30-38.52 7.90 减少 47.45个百分点 镀膜类、深加工及节能玻璃 524,535,288.23 416,758,869.82 20.55 53.25 56.26 减少 1.54 个百分点 光伏玻璃 665,780,100.79 628,885,746.79 5.54 化工产品 4,155,409,810.80 3,287,744,238.56 20.88 33.29 30.23 增加 1.85 个百分点 抵销-1,332,370,214.32-1,337,659,033.84 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 5,794,455,373.16 4,955,412,979.52 14.48-4.33 27.93 减少 21.57个百分点 国外 1,350,451,856.56 1,024,357,540.94 24.15 123.22 107.29 增加 5.83 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 7,144,907,229.72 5,979,770,520.46 16.31 7.25 36.91 减少 27.19个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）技 术 玻璃 重量箱 17,611,418.88 14,234,221.01 4,186,518.88 28.14 7.64 335.22 2022 年年度报告 12/160 建 筑 玻璃 重量箱 18,246,897.78 14,629,484.09 1,871,260.71-13.10-28.25 25.65 镀膜类、深 加 工以 及 节能玻璃 平方米 11,493,591.14 10,362,827.67 2,388,951.13 94.15 134.14 12.99 光 伏 玻璃 平方米 35,798,020.23 34,083,237.80 2,494,339.22 化工（纯碱）吨 1,338,161.99 1,356,616.82 20,704.68-0.53 2.84-74.15 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 玻璃类 原辅材料 2,357,132,637.47 53.17 1,495,352,963.77 49.17 4.00 能源 1,444,925,689.17 32.59 1,021,550,152.80 33.59-1.00 人工成本 150,209,145.16 3.39 105,125,657.27 3.46-0.07 其他 481,158,570.77 10.85 419,242,663.13 13.79-2.94 化工类 原辅材料 1,438,253,350.65 52.38 1,094,220,796.79 47.89 4.49 能源 997,798,047.98 36.34 817,465,609.67 35.78 0.56 人工成本 58,690,479.84 2.14 64,521,075.00 2.82-0.68 其他 251,153,200.65 9.15 308,753,098.52 13.51-4.36 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 技术玻璃 原辅材料 867,332,192.40 46.96 584,449,880.83 47.01-0.05 能源 726,599,325.53 39.34 460,443,831.86 37.03 2.31 人工成本 43,035,732.72 2.33 34,169,563.09 2.75-0.42 其他 210,000,919.78 11.37 164,305,423.47 13.21-1.84 浮法玻璃 原辅材料 703,562,352.93 43.75 646,855,033.36 45.57-1.82 能源 658,405,527.14 40.95 521,991,004.66 36.77 4.18 人工成本 47,370,427.96 2.95 41,061,145.20 2.89 0.06 其他 198,652,853.44 12.35 209,632,906.10 14.77-2.42 镀膜类、深加工及节能玻璃 原辅材料 294,500,630.02 76.75 264,048,049.58 69.79 6.96 能源 18,609,617.66 4.85 39,115,316.28 10.34-5.49 人工成本 24,997,872.55 6.52 29,894,948.98 7.9-1.38 其他 45,582,448.84 11.88 45,304,333.56 11.97-0.09 光伏玻璃 原辅材料 491,737,462.11 82.68 能源 41,311,218.84 6.95 人工成本 34,805,111.93 5.85 其他 26,922,348.71 4.53 2022 年年度报告 13/160 化工产品 原辅材料 1,438,253,350.65 52.38 1,094,220,796.79 47.89 4.49 能源 997,798,047.98 36.34 817,465,609.67 35.78 0.56 人工成本 58,690,479.84 2.14 64,521,075.00 2.82-0.68 其他 251,153,200.65 9.15 308,753,098.52 13.51-4.36 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 97,017.21 万元，占年度销售总额 13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 14,890.18 万元，占年度销售总额 2%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 205,326.08 万元，占年度采购总额 14.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 206,803,743.91 本期资本化研发投入 研发投入合计 206,803,743.91 研发投入总额占营业收入比例（%）2.77 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 2022 年年度报告 14/160 公司研发人员的数量 225 研发人员数量占公司总人数的比例（%）4.53 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 15 本科 88 专科 116 高中及以下 5 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）91 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）110 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）17 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）7 60 岁及以上 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收款项融资 85,644,970.07 0.75 334,971,233.01 3.09-74.43 主要系本期以票据支付金额增加所致 应收账款 351,827,965.95 3.07 184,543,978.29 1.70 90.65 主要系业务规模增长所致 预付款项 81,071,440.99 0.71 58,282,103.76 0.54 39.10 主要系公司规模扩张增加所致 其他