600546_2022_山煤国际_山煤国际2022年年度报告_2023-03-27.pdf

山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 1/224 公司代码：600546 公司简称：山煤国际 山煤国际能源集团股份有限公司山煤国际能源集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马凌云马凌云、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈一杰陈一杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李晖李晖声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润6,981,062,043.10元。2022年度母公司实现净利润4,775,323,632.13元，加上年初未分配 利 润 3,354,518,706.61 元，扣 除 已 发 放 的 2021 年 度 及 2022 年 半 年 度 现 金 红 利 共 计3,998,614,033.99元,减去按公司法和公司章程的规定计提的10%法定盈余公积金348,307,121.28元，2022年末母公司累计可分配利润为3,782,921,183.47元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币18.00元（含税），截至公告日，公司总股本1,982,456,140股,以此计算本次拟派发现金红利人民币3,568,421,052元（含税），不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2023年度。2022年度公司累计分配现金红利4,460,526,315元（含2022年半年度已分配现金红利892,105,263元），占本年度归属于上市公司股东净利润的63.89%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的行业趋势、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述,会受到合并报表范围变化、风险、不明朗因素及假设等因素的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 3/224 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了市场风险、安全风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅“第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。虽然公司已审视及列出主要风险，并采取对应措施，但受各种因素限制，公司不能绝对保证消除所有不利影响，敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 4/224 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.70 备查文件目录(一)载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 5/224 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山西国运 指 山西省国有资本运营有限公司 焦煤集团 指 山西焦煤集团有限责任公司 山煤集团 指 山西煤炭进出口集团有限公司 山煤国际、公司、本公司 指 山煤国际能源集团股份有限公司 中油化建 指 中油吉林化建工程股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山煤国际能源集团股份有限公司 公司的中文简称 山煤国际 公司的外文名称 Shanxi Coal International Energy Group Co.,LTD 公司的外文名称缩写 SCIE 公司的法定代表人 马凌云 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李艳英 成恺 联系地址 太原市小店区晋阳街162号 太原市小店区晋阳街162号 电话 0351-4645546 0351-4645546 传真 0351-4645846 0351-4645846 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 太原市小店区长风街115号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 太原市小店区晋阳街162号 公司办公地址的邮政编码 030031 公司网址 http:/ 电子信箱 山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 6/224 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 太原市小店区晋阳街162号山煤国际能源集团股份有限公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 山煤国际 600546 中油化建 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区朝阳门外大街 22 号泛利大厦 1410 签字会计师姓名 肖勇、杨凤勤 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 46,390,510,476.44 48,053,636,298.71-3.46 35,422,064,074.42 归属于上市公司股东的净利润 6,981,062,043.10 4,937,738,539.33 41.38 826,510,962.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,188,499,648.89 4,965,479,653.24 44.77 852,750,191.89 经营活动产生的现金流量净额 13,495,541,820.59 16,235,048,240.07-16.87 4,277,182,079.03 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 15,013,414,050.01 11,829,540,303.46 26.91 9,086,010,455.94 总资产 45,276,177,746.72 45,976,753,517.00-1.52 40,235,803,595.52 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）3.52 2.49 41.37 0.42 稀释每股收益（元股）3.52 2.49 41.37 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）3.63 2.50 45.20 0.43 加权平均净资产收益率（%）52.07 43.62 增加8.45个百分点 9.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）53.20 43.87 增加9.33个百分点 9.62 山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 7/224 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务年分季度主要财务数据数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,076,540.16 1,038,963.80 1,447,637.01 1,075,910.08 归属于上市公司股东的净利润 165,303.67 188,792.09 185,272.51 158,737.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 169,799.09 191,142.39 189,526.20 168,382.29 经营活动产生的现金流量净额 190,965.53 265,560.49 365,672.05 527,356.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 8,047,601.93 27,548,844.96-2,096,037.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,020,052.26 25,757,852.18 20,078,603.54 债务重组损益 121,273.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,058,460.00 116,542,000.00 110,614,368.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-433,522,553.24 -208,960,021.77-198,650,568.60 减：所得税影响额-27,554,544.16 -7,095,572.07-12,508,122.66 山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 8/224 少数股东权益影响额（税后）-160,404,289.10 -4,153,364.74-31,306,282.94 合计-207,437,605.79 -27,741,113.91-26,239,229.22 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 9/224 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，全球政治经济环境复杂多变，国内面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。面对严峻复杂的外部形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记考察调研山西重要讲话指示精神，攻克艰难，保持了稳定向好的经营局面。2022 年，公司实现营业收入 463.91 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 69.81 亿元；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润 71.88 亿元；总资产 452.76 亿元；归属于公司股东的净资产达到 150.13 亿元，较上年同期增长 26.91%；本报告期末，公司资产负债率为 58.66%，较年初降低了 10.11 个百分点。报告期内，公司围绕发展战略和经营计划重点开展了以下工作：（一）坚持安全绿色发展，安全环保不断夯实（一）坚持安全绿色发展，安全环保不断夯实 公司深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和生态环保的重要论述，树立“安全为天，生命至上”和“安全环保是最大的政治、最大的发展、最大的效益”理念，持续开展安全形势任务教育等各类安全宣教活动，全员安全思想意识持续增强；持续完善全员安全生产责任制，大力推进矿井标准化验收，对标杜邦安全管理理念，不断加大安全科研投入，牢牢守住安全生产“基本盘”。狠抓环境保护，认真践行“两山”理念，坚定扛起环保整治责任，不断完善环保制度体系，推进生产单位环保质量标准化建设，推进全流程绿色生产；加大污染治理力度，实施一系列环保提标改造工程，扎实推进绿色矿山建设，生态环境保护工作取得较大成效。（二）深入实施先进产能，增产保供彰显责任担当（二）深入实施先进产能，增产保供彰显责任担当 公司深入实施“先进产能”“精煤制胜”战略，狠抓采掘衔接，不断强化先进产能和智能化建设，稳步推进产能核增；加快洗选煤厂先进技术改造和投用力度，有效提升精煤洗出效率，产品附加值明显提高；高效统筹能源保供、安全生产，坚决扛起增产保供国企使命，保质保量完成能源保供任务。报告期内，公司完成煤炭产量 4057.49 万吨，同比增长 0.39%。（三）深化销售贸易联动，持续强化配煤优势（三）深化销售贸易联动，持续强化配煤优势 公司坚持“以客户为中心”理念，构建“大客户为核心、中小客户为支撑”的业务结构，有效统筹年度销售计划，强调突出抓好销售龙头，以产稳销，以销促贸，延伸结合配煤、仓储、运输等环节，产运销贸协同发展、联动发力的商业模式初步构建；积极推进配煤战略，优化产品结构，推动配煤业务向销售一线前移，实行“定制配煤+组合营销”模式，有效带动销贸业务提质增效。（四）强化成本管控理念，精益管理持续深化（四）强化成本管控理念，精益管理持续深化 公司坚持推进“成本领先”战略，进一步实施“成本管家”行动，实施作业成本法，实现全部生产矿井上线运行，有效压降融资规模，优化融资结构，综合融资成本不断下降；聚焦企业管山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 10/224 理难点、痛点、堵点，在安全、生产管理、标准化服务等方面开展精益创新项目，公司精益管理效果进一步夯实显现。（五）持续优化管理体系，公司治理能力有效提升（五）持续优化管理体系，公司治理能力有效提升 公司持续优化组织架构，压缩管理层级，明晰各级管理权责，建立了精简高效的扁平化组织体系；深入完善公司治理结构，借助国企改革三年行动机遇，进一步把党的全面领导融入企业治理体系各个环节，有效明晰党委会、董事会、总经理办公会等治理主体的职责边界，形成各治理主体各司其职、有效制衡、协调运作的公司治理结构；坚持聚焦重点，持续深化“三项制度”改革，对各级管理层推行任期制和契约化管理，并配套实施以价值创造为导向的考核分配机制，企业内生动力活力不断激发；加快公司制度体系建设，坚持“清改废立”，全面梳理完善各项管理制度，上市公司规范运作水平得到进一步提升。（六）党建引领持续加强，保障公司高质量发展（六）党建引领持续加强，保障公司高质量发展 公司进一步健全完善党建工作制度，突出“把方向、管大局、保落实”，持续把党建优势转化为治理效能；严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻二十大精神以及习近平总书记最新重要讲话和指示批示，统一思想、凝聚共识，强化党组织“四项功能”，推行“党建+”和“党建进班组”，打造高质量党建特色品牌；实施党政一体化考核，推动党建工作与生产经营深度融合；深化巩固“我为群众办实事”实践活动，民生福祉不断增强。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是国家经济的重要支柱型行业，也是典型的资源和劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展前景相对稳定，行业里的煤炭生产与消费企业分布较为分散，行业集中度偏低，属于典型的周期性行业，受国内和国际宏观经济波动和相关下游行业发展的影响较大。2022 年，国内能源领域深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，以保障能源安全稳定供应为首要任务，着力增强国内能源生产保障能力，充分发挥煤炭主体能源作用，进一步增加煤炭产能，释放煤炭产量，有效保障电煤需求。根据国家统计局统计数据显示，2022年全国原煤产量达到45.0亿吨，创历史新高，同比增长9.0%，进口煤炭 2.9 亿吨，同比下降 9.2%，煤炭市场供需关系处于相对平衡状态，煤炭行业整体运行平稳。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）（一）公司主要业务及主要产品情况公司主要业务及主要产品情况 1煤炭生产业务 公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤。公司下属煤矿位于大同、忻州、临汾、长治、晋城等煤炭主产区，煤种多以贫煤为主，具有低硫、低灰分、高发热量等特点，属于优质的配焦用煤和动力用煤，主要销售给大型炼钢企业和大型发电厂。2煤炭销售和物流业务 公司煤炭贸易业务的产品包括山西地区北部动力煤、中南部炼焦煤、中部无烟煤及东南部无烟、半无烟煤，主要用于电力及冶金行业。公司从事煤炭贸易业务三十余年，在山西、陕西、内山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 11/224 蒙等全国煤炭主产区建立了货源组织渠道，在主要中转地设立了港口公司，年港口中转能力约五千万吨，依托年运输能力上千万吨的自有船队，形成了覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内、外贸运销体系。（二）（二）公司主要经营模式及业绩驱动因素公司主要经营模式及业绩驱动因素 公司以自有煤矿为基础，以货源组织、运输仓储服务为保障，以产稳销、以销促贸，贸服结合，积极构建产运销贸协同发展、联动发力的经营模式。目前，公司业绩驱动主要来源于煤炭业务，煤炭业务利润来源于商品煤价格的增长、煤炭产销量的增加及采煤成本和其他管理成本的控制。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.产品优势产品优势 公司所属煤矿分布于大同、忻州、临汾、长治、晋城等地，煤矿地区分布广、品种齐全、煤质优良、产品入洗率高，矿井采掘系统先进、人员少、管理水平高。公司目前已形成动力煤、焦煤、无烟煤三大煤炭生产基地，煤炭加工技术成熟，能为客户提供各类用途商品煤定制化服务，公司配有商品煤中心化验室，通过对各煤矿、选煤厂煤质管理工作严格考核，使公司煤炭产品长期保持高质量、低成本发展。2.2.市场优势市场优势 公司依托于三十多年贸易业务的积累，在全国主要煤炭生产地都建立了煤炭贸易公司及发运站点，在主要出海通道设立了港口公司，形成了独立完善的货源组织体系和煤炭销售运输体系，与众多优质用户建立了长期稳定的合作关系。此外，公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司是山西省唯一一家拥有煤炭出口专营权的煤炭企业，拥有出口内销两个通道，可以在国际国内两个市场配置资源。3 3管理优势管理优势 公司秉持精益化管理理念，始终以创新为引擎，以建设高安全、高效率、高质量、高效益的现代化煤矿生产企业为目标，煤炭生产管控、安全生产管理在全省处于行业先进水平。一方面，按照“管理层次化、经营专业化、业务归口化、部门职能化”的原则初步建立了完善的运营管理体系，公司管理在安全生产、成本控制、渠道建设、财务管理等各方面均取得了显著提升。另一方面，通过外部引进和内部培养高、中级管理人员和各类煤矿专业技术人员，为煤矿生产经营、安全管理和公司后续发展提供了有力的人力资源支撑，打造了一支安全生产和煤炭营销的优秀团队。4.4.成本优势成本优势 公司推行成本领先战略，通过不断优化成本管控体系，加大成本考核力度，树立全员成本意识，突出可持续成本优势，全力保持行业成本领先水平。公司高度重视先进产能建设，通过技术引领和精益管理，积极释放先进产能，实现持续降本增效。一方面，公司大力推进矿井数字化、智能化、信息化、自动化建设，推广矿井无人值守、远程遥感技术，以技术进步推动降本增效；山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 12/224 另一方面，全面实施财务成本管理，着力打造成本控制中心，将成本目标分解到生产经营的每项环节，将成本控制量化到每个岗位每位员工，切实做到成本领先。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，公司实现营业收入 463.91 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 69.81 亿元，同比增长 41.38%；扣除非经常性损益归属于母公司的净利润 71.88 亿元；总资产 452.76 亿元；归属于公司股东的净资产达到150.13亿元，较年初增长26.91%；本报告期末，资产负债率为58.66%，较年初降低了 10.11 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 46,390,510,476.44 48,053,636,298.71-3.46 营业成本 25,590,876,099.19 29,862,414,946.38-14.30 销售费用 558,075,509.05 522,661,376.90 6.78 管理费用 1,601,299,056.30 1,636,707,807.35-2.16 财务费用 468,097,135.71 802,951,337.67-41.70 研发费用 335,320,152.21 206,391,025.21 62.47 经营活动产生的现金流量净额 13,495,541,820.59 16,235,048,240.07-16.87 投资活动产生的现金流量净额-3,534,697,481.93-664,727,326.27 筹资活动产生的现金流量净额-11,727,257,365.42-9,059,149,537.32 营业收入变动原因说明：营业收入变动原因说明：营业收入下降主要是报告期内公司持续优化销售策略、压缩低效贸易业务规模导致贸易收入下降所致；营业成本变动原因说明：营业成本变动原因说明：营业成本下降主要是报告期内公司优化整合煤炭贸易业务、压缩低效贸易业务规模导致贸易成本下降所致；销售费用变动原因说明：销售费用变动原因说明：销售费用增加主要是报告期内公司煤炭发运量增加，同时站台租赁单价上升，导致煤炭发运站台费用增加，双重因素叠加所致；管理费用变动原因说明：管理费用变动原因说明：管理费用下降主要是报告期内公司维修费用减少所致；财务费用变动原因说明：财务费用变动原因说明：财务费用下降主要是报告期内公司压降融资规模所致；研发费用变动原因说明研发费用变动原因说明：研发费用增加主要是报告期内公司矿山环境治理及生产工艺优化等研发投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动原因说明：经营活动产生的现金流入净额下降主要是报告期内公司支付各项税费等经营性支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动原因说明：投资活动产生的现金流出净额增加主要是报告期内参与山西银行增资扩股及公司加大矿井基建投入所致；筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动原因说明：筹资活动产生的现金流出净额增加主要是报告期内公司分配股利增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 13/224 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2022 年公司实现营业收入 463.91 亿元，比上年同期减少 16.63 亿元，同比下降 3.46%。其中:煤炭生产业务实现收入 272.58 亿元，占总收入的 58.76%,同比增长 14.92%；煤炭贸易实现收入186.30 亿元，占总收入的 40.16%，同比下降 20.97%；航运业务实现收入 3.68 亿元，占总收入的0.79%，同比下降 31.93%；其他业务实现收入 1.34 亿元，占总收入的 0.29%，同比下降 39.57%。2022 年公司发生营业成本 255.91 亿元，比上年同期减少 42.72 亿元，同比下降 14.30%。其中：煤炭生产业务成本 72.29 亿元，占比 28.25%，同比增长 6.88%；煤炭贸易业务成本 178.91亿元，占比 69.91%，同比下降 20.76%；航运业务成本 3.83 亿元，占比 1.50%，同比增长 11.18%；其他业务成本 0.88 亿元，占比 0.34%，同比减少 50.55%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭生产 2,725,765.91 722,932.24 73.48 14.92 6.88 增加 2 个百分点 煤炭贸易 1,863,007.32 1,789,057.79 3.97-20.97-20.76 减少 0.25 个百分点 航运 36,834.06 38,319.18-4.03-31.93 11.18 减少 40.34 个百分点 其他 13,443.76 8,778.4 34.70-39.57-50.55 增加 14.50 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）1.自产煤 2,725,765.9 722,932.24 73.48 14.92 6.88 增加 2 个百分点 其中：动力煤 1,461,444.7 383,330.63 73.77 13.03 15.38 减少 0.53 个百分点 冶金煤 1,264,321.2 339,601.61 73.14 17.19-1.32 增加 5.04 个百分点 3.贸易煤 1,863,007.32 1,789,057.79 3.97-20.97-20.76 减少 0.25 个百分点 4.运输 36,834.06 38,319.18-4.03-31.93 11.18 减少 40.34 个百分点 5.其他 13,443.76 8,778.40 34.70-39.57-50.55 增加 14.50 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 2,296,482.18 1,372,946.92 40.22 21.60 12.16 增加 5.04 个百分点 华东地区 1,044,221.18 500,983.46 52.02-39.27-46.25 增加 6.22 个百分点 其他地区 1,298,347.69 685,157.23 47.23 8.45-17.46 增加 16.56 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直接销售 4,588,773.23 2,511,990.03 45.26-2.97-14.38 增加 7.3 个百分点 代理销售 50,277.82 47,097.58 6.33-34.16-9.81 减少 25.28 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 煤炭生产方面，公司持续聚焦煤炭主业，优化生产组织衔接，煤炭生产报告期内实现营业收入 272.58 亿元，同比增长 14.92%；毛利率较上年增加 2 个百分点；山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 14/224 煤炭贸易方面，公司不断完善风控管理体系建设，优化整合煤炭贸易单位，煤炭贸易规模进一步压缩；航运业务方面，公司受整体市场运价下降、燃油成本上涨等因素影响，营业收入不断下降，营业成本有所上涨，毛利率进一步下滑，盈利能力与上年相比明显较弱，但公司航运业务规模较小，对公司整体业绩并未造成显著影响。按照地区划分，公司煤炭销量依然以华北地区为主，伴随着公司在报告期内不断深度开发区域市场需求，持续优化客户结构，积极拓展铁路直达和港口销售渠道，煤炭业务在其他地区占比明显提升。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）自产煤 万吨 4,057.49 3,695.80 132.16 0.39-1.13 19.48 贸易煤 万吨 1,692.03 62.19 -45.08-34.97 产销量情况说明 报告期内，公司深入实施“先进产能”“精煤制胜”战略，不断优化生产布局，保持均衡生产进度，公司自产煤产量实现 4057.49 万吨，同比增长 0.39%；公司自产煤销量实现 3695.80 万吨，同比减少 1.13%；同时，公司进一步压减低效煤炭贸易业务，优化客户结构，贸易煤销量实现 1692.03 万吨，同比下降 45.08%。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭生产 自产煤炭生产 722,932.24 28.25 676,371.29 22.65 6.88 煤炭贸易 贸易煤炭 1,789,057.79 69.91 2,257,651.55 75.60-20.76 航运 航运 38,319.18 1.50 34,465.05 1.15 11.18 其他 其他 8,778.4 0.34 17,753.60 0.59-50.55 成本分析其他情况说明 报告期内，公司营业成本下降主要是进一步压减煤炭贸易业务所致。公司坚持推进“成本领先”战略，持续推广作业成本法应用，作业成本系统实现全部生产矿井上线运行，煤炭生产成本基本保持平稳。山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 15/224 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 报告期内，公司前五名客户销售额 1,035,568.60 万元，占年度销售总额 22.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50%或严重依赖于少数客户的情形，存在部分新增客户，前五名客户销售情况如下：单位:元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 客户 1 2,726,782,515.36 5.88 2 客户 2 2,445,654,039.34 5.27 3 客户 3 1,828,223,868.11 3.94 4 客户 4 1,700,858,573.86 3.67 5 客户 5 1,654,167,041.90 3.61 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 报告期内，公司前五名供应商采购额 515,836.53 万元，占年度采购总额 20.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 82,993.84 万元，占年度采购总额 3.24%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情形，存在部分新增供应商，前五名供应商采购情况如下：单位:元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 1,480,309,192.81 5.78 2 供应商 2 1,212,017,823.73 4.74 3 供应商 3 842,471,616.59 3.29 4 供应商 4 829,938,407.50 3.24 5 供应商 5 793,628,246.74 3.10 山煤国际能源集团股份有限公司 2022 年年度报告 16/224 3.3.费用费用 适用 不适用 详见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”部分。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 335,320,152.21 本期资本化研发投入 294,690.27 研发投入合计 335,614,842.48 研发投入总额占营业收入比例（%）0.72 研发投入资本化的比重（%）0.09 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 794 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.46 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 11 本科 422 专科 282 高中及以下 79 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）74 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）493 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）156 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）71 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司共投入研发资金 3.36 亿元，占公司本年度归属于母公司净资产的 2.24%，占公司本年度营业收入的 0.72%，主要用于厚煤层柔模沿空留巷工艺优化技术、矿井污