301180_2022_万祥科技_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 苏州万祥科技股份有限公司苏州万祥科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 【2 2023023 年年 0 04 4 月月】苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人黄军、主管会计工作负责人陈宏亮及会计机构负责人公司负责人黄军、主管会计工作负责人陈宏亮及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)于一鸣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。于一鸣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，不构成本公司对本报告中涉及的未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能发生的风险，敬请广大投资者予以关的展望”中详细描述了公司经营中可能发生的风险，敬请广大投资者予以关注。注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4000140001 万股为基数，万股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.0.5050 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.75 第十节第十节 财务报告财务报告.76 苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本；四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；五、其他有关资料。苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、万祥科技 指 苏州万祥科技股份有限公司 实际控制人 指 黄军、张志刚、吴国忠三人 吴中创投 指 苏州市吴中创业投资有限公司 重庆井上通 指 重庆井上通电子科技有限公司，系公司全资子公司 常州微宙 指 常州微宙电子科技有限公司，系公司全资子公司 东莞万仕祥 指 东莞市万仕祥电子科技有限公司，系公司全资子公司 香港拓宇 指 拓宇（香港）有限公司，系公司全资子公司 常州万祥新能源 指 常州万祥新能源有限公司，系公司全资子公司 广州万祥新能源 指 广州万祥新能源有限公司，系公司全资子公司 广州万晟祥 指 广州万晟祥科技有限公司，系公司全资子公司 万事祥 指 苏州市万事祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）万谦祥 指 苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 苏州万祥科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州万祥科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州万祥科技股份有限公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 精密零组件 指 消费电子产品及相关电子产品中所涉及的包括所有功能性、结构性组件在内的各类精密部件 定制 指 非标准的、定制研发的产品设备，相对于标准化产品设备，它是根据用户的独特需求，定向设计、研发、制造的产品设备，是需求创新与技术创新的结合体 冲压 指 是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法 模切 指 是一种裁切成型工艺，模切工艺可以把柔性材料按照事先设计好的图形、形状制作成模切模具进行裁切，从而实现对形状及样式的特殊需求 焊接 指 也称作熔接、镕接，是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料的制造工艺及技术 电镀 指 利用电解原理在某些金属表面镀上一薄层其它金属或合金的工艺，该工艺利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜，从而起到防止金属氧化（如锈蚀），提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性（硫酸铜等）及增进美观等作用 FPC 指 Flexible Printed Circuit，柔性电路板，是以聚酰亚胺或聚脂薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板；具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点 CNC 指 数 控 机 床，是 计 算 机 数 字 控 制 机 床(Computer Numerical Control）的简称，是一种由程序控制的自动化机床 TCO 指 Thermal Cut-off，热敏保护组件，是一种在电路温度过高时用于断路的热保护装置 CCS 指 Cells Contact System，又叫集成母排，是一种新型的运用在锂电池模组上的连接排 锂离子电池 指 锂离子电池是一种二次电池（充电电池），它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作 TWS 耳机 指 True Wireless Stereo 耳机，是一种真无线立体声耳机 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万祥科技 股票代码 301180 公司的中文名称 苏州万祥科技股份有限公司 公司的中文简称 万祥科技 公司的外文名称（如有）SUZHOU WANXIANG TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）WX TECH 公司的法定代表人 黄军 注册地址 苏州市吴中区淞葭路 1688 号 注册地址的邮政编码 215124 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 苏州市吴中区淞葭路 1688 号 办公地址的邮政编码 215124 公司国际互联网网址 http:/ wxzqbweshine- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈宏亮 秦霆 联系地址 苏州市吴中区淞葭路 1688 号 苏州市吴中区淞葭路 1688 号 电话 0512-65698997（8069）0512-65698997（8069）传真 0512-65698997 0512-65698997 电子信箱 wxzqbweshine- qintingweshine- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 苏州万祥科技股份有限公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7#楼 12 层 签字会计师姓名 赵焕琪、龚徐俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街 5 号 余哲、孙虎 2021.11.16-2024.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,188,552,331.29 1,331,449,371.27-10.73%1,110,946,384.15 归属于上市公司股东的净利润（元）185,560,874.74 175,876,435.87 5.51%117,414,060.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）165,079,221.28 168,930,617.97-2.28%94,210,460.00 经营活动产生的现金流量净额（元）335,028,539.39 97,211,052.94 244.64%36,517,216.56 基本每股收益（元/股）0.46 0.48-4.17%0.33 稀释每股收益（元/股）0.46 0.48-4.17%0.33 加权平均净资产收益率 14.98%26.80%-11.82%24.91%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,650,920,423.48 1,807,174,079.13-8.65%1,162,225,597.68 归属于上市公司股东的净资产（元）1,313,562,760.83 1,143,796,678.53 14.84%530,819,686.89 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 317,744,266.21 290,248,338.77 328,002,567.66 252,557,158.65 归属于上市公司股东的净利润 52,835,999.47 57,463,129.95 59,712,926.48 15,548,818.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,768,426.77 51,534,438.99 54,445,832.39 9,330,523.13 经营活动产生的现金流量净额 75,227,105.05 74,707,419.67 62,469,046.60 122,624,968.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）904,884.09-103,622.38-7,034.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,566,097.66 8,415,661.92 15,866,725.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,644,131.18 51,384.76 76,394.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,675.97-183,360.71-416,353.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,374,408.38 减：所得税影响额 2,539,783.50 1,234,245.69 1,690,539.21 合计 20,481,653.46 6,945,817.90 23,203,600.98-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司发展始终立足于锂电池行业，主要聚焦于消费电子领域和新能源动力/储能领域。（一）消费电子行业情况（一）消费电子行业情况 报告期内，消费电子行业整体发展不容乐观。受俄乌战争引发的能源危机、通货膨胀、经济放缓以及市场低迷等因素影响，以智能手机、笔记本电脑为代表的消费电子市场需求大幅下降。IDC 数据显示，2022 年全球智能手机出货量仅12.1 亿部，同比下降 11.3%，其中第四季度出货量同比下降 18.3%至 3.03 亿部，创下有史以来最大单季降幅；2022 年全球 PC 出货量为 2.923 亿台，同比下降 16.5%，其中第四季度出货量仅为 6720 万台，同比下降 28.1%。从国内市场来看，2022 年中国智能手机出货量约 2.86 亿台，同比下降 13.2%，创下近 10 年来最低水平。2020 年以来，公共事件的发生给各行各业带来了不同程度的影响，居家办公、远程教育等在线需求提升，消费电子出货量迎来爆发式增长，透支了未来的市场需求，2022 年消费电子市场由狂热回归平静，消费需求也相应回落。另一方面，消费电子需求高速增长导致不少企业盲目扩产，产能过剩、库存积压也成为消费电子行业面临的难题之一。需求低迷叠加库存高企，供需错配导致消费电子行业陷入低谷。2023 年，随着经济的企稳回升、5G 基础设施的改进以及产品功能创新助力应用场景丰富，消费电子市场将迎来温和复苏。根据 IDC 预计，2023 年全球智能手机出货量有望同比微增 2.8%至 12.7 亿台；根据 Canalys 数据，2023 年 5G 个人电脑和平板电脑的出货量将增长 25%；另外，折叠屏手机等微创新有望提振需求；TWS 耳机、AR/VR 眼镜等可穿戴设备市场增长可期，共同驱动消费电子行业景气度抬升。（二）新能源动力（二）新能源动力/储能行业情况储能行业情况 报告期内，新能源动力电池领域快速发展，持续向好。近年来，受益于政策推动、技术进步及配套设施普及等因素，新能源汽车产量快速提升，带动动力电池需求持续增长，并成为锂电池产业增长的主导力量。根据中汽协发布的数据，2022 年国内新能源汽车全年产销量分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，分别同比增长 96.9%和 93.4%，产销连续八年位居全球第一，市场占有率达 25.6%，较 2021 年高出 12.1%，标志着新能源汽车已经全面进入市场拓展期。根据 GGII 最新统计，2022 年中国动力电池市场出货量达 480GWh，同比增长超 110%。总体来看，汽车电动化势不可挡，新能源汽车仍将保持向上增长动能。行业预计，2023 年国内新能源汽车市场销量将超 1000 万辆，动力电池出货量有望达到 850GWh，2025 年我国新能源汽车电动化渗透率有望接近 45%。苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 储能领域，受能源危机影响，欧洲、北美、中国等主要市场需求快速增长，2022 年储能电池出货量规模再创新高。根据 GGII 调研数据，2022 年中国储能锂电池出货量达到 130GWh，同比增速达 170%。从细分赛道来看，户用储能是 2022年最火热赛道之一，出货量增长最快，增速超 3.5 倍达 25GWh；电力储能占比超 70%，仍是最大的应用领域，2022 年出货量为 92GWh，同比增长 216.2%；便携式储能加速驶入“蓝海”，2022 年出货量为 4GWh，同比增长 207.7%。随着支持政策的逐步落地，储能产品安全性、循环寿命等各项性能指标的提升，未来储能市场发展潜力巨大。行业预计，2023 年我国储能锂电池出货量将达 180GWh，2025 年将突破 400GWh。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务（一）公司的主要业务 公司围绕锂电池产业链进行业务布局，主要从事消费电子精密零组件产品及动力/储能电池精密组件产品相关的研发、生产与销售，致力于为全球消费电子及动力/储能品牌商、集成制造商提供一流的产品和服务。公司在消费电子精密零组件及动力/储能电池精密零组件加工制造领域持续技术创新，不断积累经验，逐步延伸制造链条，掌握了模具开发、冲压、焊接、模切、电镀、热压、注塑等各生产环节的核心技术，构建了兼具完备性、协同性和通用性的制造体系，实现了产品的高质量、精益化生产。（二）公司的主要产品及其用途（二）公司的主要产品及其用途 根据不同的应用领域，公司主要产品可以分为消费电子类产品和动力/储能类产品。报告期内，公司持续深耕于消费电子类产品相关的研发、生产与销售，拥有包括热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件和微型锂离子电池的系列产品线，产品广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机及智能穿戴设备等主流消费电子产品。此外，公司积极布局新能源动力及储能赛道，明确了“动储结合”的发展战略，以 CCS 模组以及电池相关的精密结构件为抓手，进一步拓展公司产品在新能源领域终端市场的应用场景和市场空间。公司主要产品及其用途如下表所示：苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 产品名称产品名称 产品图示产品图示 原材料原材料 产品用途产品用途 热敏保护组件 热 敏 元 件、镍、铁 镀 镍等 金 属 材料、柔 性 功能材料 电 池 模 组 必备 的 过 热 保护 装 置，当温 度 达 到 预设 阈 值 时，热 敏 元 件 会切 换 电 路 以降 低 电 流，防 止 电 池 过热 以 增 强 安全 性，主 要应 用 于 笔 记本 电 脑 等 消费电子产品 数电传控集成组件 铜、柔 性 功能 材 料、塑胶件、FPC 电 池 管 理 系统 的 重 要 传输 控 制 组件，通 过 串并 联 将 若 干电 芯 组 合 成电 池 模 组，实 现 电 流 导通、电 池 数据 采 集、信息 传 输 和 电源 控 制 功能，主 要 应用 于 笔 记 本电 脑、蓝 牙耳 机、平 板电 脑 等 消 费电子产品 柔性功能零组件 各 类 不 同 功能 的 柔 性 功能 材 料 以 及少 量 金 属 薄膜材料 主 要 包 括 粘贴 固 定 类、绝 缘 阻 燃类、密 封 防尘 类 零 组 件及 电 子 产 品生 产 的 过 程材 料，可 起到 各 类 功 能实 现、外 观装 饰、标 记标 识 等 重 要作用 微型锂离子电池 主 要 为 正极、负 极 材料、隔 膜、五金盖板等 可应用于 TWS耳 机、智 能眼 镜、智 能触 控 笔 等 小型 消 费 电 子产 品 以 及 助听 器、胶 囊内 窥 镜 等 小微 型 医 疗 器械产品 苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 CCS 模组 FPC 或 PCB、铜 铝 件、绝缘结构 电 池 模 组 内电 连 接 的 结构 件，实 现电 芯 间 串 并联，同 时 采集 温 度、电压 等 信 号，主 要 应 用 于动力/储能电池 精密结构件 主 要 为 铝、铁、镍 等 各类金属材料 对 电 池 模 块的 稳 定 工 作和 安 全 防 护起 着 关 键 作用，保 证 强度、刚 度 和碰 撞 安 全 性要求 动力/储能电池结构件 主 要 为 铝、铁、镍 等 各类金属材料 主 要 包 括 动力/储能电池顶 盖、壳 体等 结 构 件，是动力/储能电 池 的 主 要构 成 材 料 之一，对 电 池的 稳 定 工 作和 安 全 防 护起 着 关 键 作用。（三）公司的经营模式（三）公司的经营模式 公司经过多年的发展，形成了成熟独立的研发、采购、生产、销售、盈利模式。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。1.1.研发模式研发模式 公司始终坚持“以技术为根基、创新为导向，致力于为客户提供优质卓越的产品和服务”的研发理念，密切关注和了解国内外相关精密零组件的新技术、新工艺以及新材料的发展动态。公司具体研发模式包括订单响应式和改良式。订单响应式研发 公司为应对客户新产品订单需求而进行的研发，以满足产品性能指标需求为目标。公司在研发过程中参与产品的设计和优化，提升可制造性，实现低损耗、高效率、高质量的产品制造。由于不同产品的规格、参数以及性能要求差异较大，公司组织市场部、各事业部工程中心、模治具部以及自 动化部与下游客户有关技术部门进行深入沟通，明确识别客户的需求，由工程中心会同模治具部以及自动化部进行可制造性评估、工艺验证、新工艺导入和样品的研发试制，并就产品的选材、结构设计提出优化建议，相关产品经客户测试合格后，最终形成销售订单。改良式研发 公司各部门对工艺技术持续改进和优化的研发过程。相对于订单响应式研发，改良式研发致力于工艺制程和产品设计的整体提升，是公司的长效研发机制。2.2.采购模式采购模式 公司通过严格的评估和考核程序遴选合格供应商，并通过技术合作、签订长期协议等方式与供应商保持紧密合作，以保证原材、设备的技术先进性、质量可靠性和成本竞争力。总体上，公司采购模式分为三种类型，分别是指定采购、自主采购和外协采购。指定采购 终端品牌商通常会指定具体供应商及原材料的具体规格型号，公司依据直接客户的订单，制定生产计划和苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 采购计划，针对指定原材料向指定供应商发出采购订单并直接进行结算。自主采购 公司采购部负责依据生产安排制定和执行采购计划并对供应商进行日常管理，制定合格供应商名录并定期进行跟踪调整。执行每次采购计划时，公司采购部门会在合格供应商名录中选取多家供应商进行询价比对，在保证品质和供货的基础上以价格优先的原则执行。公司业务部门会进行订单预测，资材部根据订单预测情况，同时结合原材料的预计供货周期，及时提前备货。外协采购 公司对外协供应商的生产加工进行严格的质量管理，并制定了合格外协供应商名录。若外协厂商出现无法满足公司生产要求的情形，公司依据合格外协供应商名录进行调配和替换。外协采购的总体模式与自主采购基本一致。3.3.生产模式生产模式 公司依据销售订单安排生产计划，由各生产事业部具体执行生产任务。公司首先根据产品类别对产品订单进行分类，并依据分类结果安排各生产事业部进行生产。同时，新品开发及量产产品执行不同的生产流程：针对新品开发，首先经各生产事业部下设的工程部门进行前期工艺设计和样品试制，完成工艺验证且样品经客户确认后转入量产；针对量产产品，公司根据各生产事业部的排产能力安排具体生产计划并执行实施。公司通过合理的工艺设计、全流程的生产管控以及关键工序复核检验，实现了高效、稳定的产品品质管控。公司质量品质控制部定期对公司生产线进行抽样检查和考核，及时针对良品率异常的生产线提出优化和整改建议。4.4.销售模式销售模式 公司采取直销模式进行销售。公司与长期合作的客户定期签订产品销售框架协议，对价格条款、质量条款、付款方式、交货方式等主要条款进行约定；客户的具体采购需求以订单的形式向公司发出，具体约定产品规格、数量、单价、交货期限等内容，供需双方根据框架协议及订单约定安排生产、发货、结算等。公司市场部具体负责销售合同及订单管理、市场开发、客户维护等工作。公司主要通过商务拜访、技术交流以及现有客户推荐等方式进行新客户和新业务的开拓，具体如下：通过各类渠道获取客户的需求信息，实地造访潜在新客户，就产品设计、技术参数、工艺路线等进行充分沟通，根据客户要求进行新品研发和样品试制，全面满足客户需求以获取合作机会；通过持续向客户提供优质的产品和服务，在合作过程中得到直接客户及终端品牌商的认可，以此与终端品牌商建立更稳定的合作关系，取得长期的合格供应商资格；在与客户的长期合作过程中，公司不断拓宽业务布局，对客户进行深度开发，以此提升同类产品的市场份额或增加销售的产品类别，实现产业链延伸。在成为终端品牌商的合格供应商后，根据终端品牌商对供应链的管控程度，管控程度较高的终端品牌商会根据产品需求安排公司向特定下游厂商交付具体数量、规格型号的产品；管控程度相对较低的终端品牌商主要管控产品规格型号，由直接客户与公司自主安排产品交付。5.5.盈利模式盈利模式 公司一路以来的发展围绕锂电池行业展开，专注于消费电子精密零组件产品及动力/储能电池精密组件产品相关的研发、生产与销售，建立了成熟独立的研发、采购、生产及销售模式，拥有完善的供应链体系。公司根据销售预测，制定下一年度的产能规划，提前部署各生产基地产能安排及原料设备采购计划，做好生产排期并严格执行，精准把控品质，落实出货计划，保障在手订单的顺利交付和货款的如期回收。公司通过长期研发塑造的技术优势，自动化水平提高积累苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 的成本优势，保持高于同行业的产品毛利，进而持续作用于研发投入力度及市场开拓深度，助力公司形成高效益的盈利模式，激活良性发展的持久动力，推动公司的可持续发展。（四）公司产品市场地位（四）公司产品市场地位 依托完整的制造体系、快速的客户响应、稳定的产品品质等综合优势，公司积累了良好的客户资源，是消费电子及动力/储能电池零组件制造龙头企业。公司直接客户包括新普科技、惠州德赛、宁德新能源、欣旺达、三洋集团等国内外消费电子厂商及动力/储能电池制造商，产品最终应用于比亚迪、苹果、华为、微软、惠普、戴尔、三星、联想、Meta等知名消费电子及动力/储能电池行业终端品牌。公司凭借优秀的研发及生产实力，被评定为“高新技术企业”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省信息化与工业化融合试点企业”、“江苏省研究生工作站”、“江苏省省级企业技术中心”、“苏州市服务型制造示范企业”、“苏州市工业设计中心”、“江苏省信用管理示范企业”和“江苏省专精特新中小企业”，并被纳入苏州市“瞪羚计划”企业名录。（五）业绩变化及主要的驱动因素（五）业绩变化及主要的驱动因素 1.1.消费电子类消费电子类 2022 年，受俄乌地缘冲突、能源粮食危机、原材价格上涨、物流受阻等不利因素的叠加影响，消费电子市场陷入低谷，行业销量整体下滑。加之“宅经济”消费热潮逐渐褪去，消费电子产品迭代创新力度不足，消费者对电子产品换新意愿持续走低，终端品牌商订单大幅下降，使得公司消费电子类产品业绩增长面临诸多挑战。在如此严峻的环境下，公司管理层带领全体员工积极应对，主动求变，对内挖潜降耗，提质增效；对外积极拓展新市场、新客户、新项目，确保内部管理举措有效落实，各项业务扎实有序推进，业绩水平总体稳定。报告期内，消费电子类业务实现营业收入1,035,434,057.12 元。2.2.动力动力/储能类储能类 动力电池方面，在各国政策的大力支持下，下游车企加大新能源业务发展力度，推动优质新能源车型投放、续航里程提升、智能驾驶体验优化和配套设施进一步完善，消费需求显著提升。受益于新能源汽车需求的爆发式增长，动力电池及其配套零组件需求量也迅速抬升；储能方面，国内电力市场改革加速推进，共享储能建设+风光配储需求持续爆发，储能作为构建新型电力系统的关键支撑，电力储能尤其是新能源发电侧配储市场市场加速启动；海外市场受欧洲能源危机、美澳野营经济、日韩救灾备电需求刺激，电力储能、户用储能和便携式储能均保持高增长态势。在海内外双重驱动因素加持下，投资者纷纷加大资本注入，终端竞相扩大采购规模。公司依靠在新能源赛道的先发布局优势，市场开拓迅速铺开，动力/储能类产品业绩显著提升。报告期内，动力/储能类业务实现营业收入 105,646,502.01 元。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）技术及研发优势（一）技术及研发优势 苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 创始团队始终秉承技术导向的理念，不断积累制造技术、扩展工艺应用，从模具开发业务发展至多类别精密零组件制造业务，公司技术覆盖全面，具有完备性、自主性的特点。在公司业务不断开拓和产业链持续延伸的过程中，公司始终以工艺技术为导向，以提升产品质量为目的，精进自身的工艺和设备，积累了模具开发、冲压、快压、抗氧化表面处理、焊接、模切等各环节核心技术，形成了完整的加工工艺。公司在不断完善自身工艺的同时，积累了丰富的经验，掌握了较强的自主开发能力，同时公司具备自主的自动化研发、设计和实施能力。公司能够依据客户的图纸设计，快速完成模具的开发以及生产工艺流程设计，进而保质保量满足客户的订单需求。直接参与到零组件的方案设计中能够帮助公司快速做好量产准备，协同模具、自动化及各生产部门同步完成模具开发、生产流程设计并形成自动化方案，帮助公司抢占市场先机，提升产品的市场竞争力。（二）优质的客户资源（二）优质的客户资源 公司已与比亚迪、苹果、华为、微软、惠普、戴尔、三星、联想、Meta 等优质终端品牌商建立了长期稳定的合作关系，在行业集中度提高、各级供应商竞争加剧的背景下提升了市场份额。在苹果产业链中，公司是其笔记本电脑业务主要的数电传控集成组件供应商之一，具有良好的客户基础和业界口碑。公司通过与客户长期稳定的合作关系，形成了较强的客户粘性。在此基础上，公司积极对客户进行深度开发，积极进行产业链延伸，对产品应用领域进行横向和纵向扩展，提升现有产品市场份额的同时增加产品销售的多样性。随着公司产品品类的扩充，公司获得了更多与优质客户建立良好合作的机会，进而为与客户展开更深入的合作提供有力支撑。（三）先进的自动化水平（三）先进的自动化水平 公司自动化中心致力于工业技术发展，依托强大的技术研发队伍，组合行业专业知识，开发核心软件和控制技术，提供公司各事业部自动化和信息化成套解决方案，自动化中心汇聚了一大批有经验，高素质的工程技术人员，在项目开发、管理、实施上实行系统化流程管理；在技术方面不断吸收国内外最先进的技术以提高市场竞争力；在工程实施方面为各事业部提供设计、安装、调试及维护的全方面服务。公司通过投入自主研发的自动化设备，提升了在制造、组装、检测、包装等多个环节的自动化程度，有效节约了生产成本，提升了业务的灵活性、精准度和可拓展性，形成了自己独特的优势。（四）成本控制优势（四）成本控制优势 公司搭建了相对完善的 ERP 业务管理系统及 MES 系统，从采购管理、生产管理、质量检测、库存管理，到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行全方位、全过程的精确控制，确保公司高效运营。公司在各个环节的管理能力及效率不断提高，成本控制能力也不断增强。通过严格的成本管理，从上至下控制各个部门和产品项目的成本费用，在保证产品品质的基础上，促使生产运营尽可能地降低生产成本。同时，公司通过不断优化并提高产品生产工艺和技术，有效保证了企业的利润空间。苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，公司积极应对外部挑战，快速响应市场需求，紧抓新能源汽车、储能、智能穿戴设备等应用领域的战略发展机遇，夯实主业的同时不断开拓新市场，在技术积累和管理运营方面锤炼内功，整体盈利水平稳步提升。但俄乌地缘冲突、能源危机、大宗材料价格上涨、消费电子市场需求不振等外部挑战仍在持续，加之受川渝地区高温限电、常州工厂产能爬坡等因素影响，报告期内，公司整体业绩受到了一定的冲击。报告期内，公司实现营业收入 1,188,552,331.29 元，同比下降 10.73%；归属于上市公司股东的净利润185,560,874.74 元，同比增长 5.51%。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,188,552,331.29 100%1,331,449,371.27 100%-10.73%分行业 消费电子行业 1,035,434,057.12 87.12%1,223,168,031.70 91.87%-15.35%动力/储能行业 105,646,502.01 8.89%59,519,696.79 4.47%77.50%其他 47,471,772.16 3.99%48,761,642.78 3.66%-2.65%分产品 消费电子类产品 1,035,434,057.12 87.12%1,223,168,031.70 91.87%-15.35%动力/储能类产品 105,646,502.01 8.89%59,519,696.79 4.47%77.50%其他 47,471,772.16 3.99%48,761,642.78 3.66%-2.65%分地区 华东地区 475,456,282.69 40.00%671,733,573.94 50.45%-29.22%华南地区 537,574,450.26 45.23%452,774,517.57 34.01%18.73%西南地区 123,891,036.93 10.42%165,264,946.89 12.41%-25.03%其他 4,090,721.43 0.35%3,617,361.84 0.27%13.09%境外 47,539,839.98 4.00%38,058,971.03 2.86%24.91%分销售模式 直销模式 1,188,552,331.29 100.00%1,331,449,371.27 100.00%-10.73%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 消费电子行业 1,035,434,057.12 729,983,337.52 29.50%-15.35%-15.78%0.36%苏州万祥科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 分产品 消费电子类产品 1,035,434,057.12 729,983,337.52 29.50%-15.35%-15.78%0.36%分地区 华东地区 475,456,282.69 332,387,090.09 30.09%-29.22%-33.26%4.23%华南地区 537,