600496_2022_精工钢构_精工钢构2022年年度报告_2023-04-17.pdf

2022 年年度报告 -1-/246 公司代码：600496 公司简称：精工钢构 长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/246 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人方朝阳方朝阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人齐三六齐三六及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）虞梦涛虞梦涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本2,012,882,195股，扣减公司回购专户的股份数22,766,035股，以此计算合计拟派发现金红利71,644,181.76元（含税），占2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为10.15%。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为99,988,602元（不含交易费用）。将该回购金额与公司2022年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2022 年度现金分红合计171,632,783.76元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为24.31%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/246 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体内容请参阅本报告“第三节：管理 层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/246 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.62 第十节第十节 财务报告财务报告.65 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 2022 年年度报告 5/246 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、公司本部、本公司、精工钢构 指 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 精工控股、精工控股集团 指 精工控股集团有限公司 中建信、中建信控股集团 指 中建信控股集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期内 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公司的中文简称 精工钢构 公司的外文名称 CHANG JIANG&JING GONG STEEL BUILDING(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CJJG 公司的法定代表人 方朝阳 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈月华 张姗姗 联系地址 上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国 际32层 安徽省六安市经济技术开发区 长江精工工业园 电话 021-62968628 0564-3631386 传真 021-62967718 0564-3630000 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 公司办公地址 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层 公司办公地址的邮政编码 237161 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 2022 年年度报告 6/246 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 精工钢构 600496 长江精工、G 精工钢、长江股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔 18 楼 签字会计师姓名 张晶娃、赵哓妍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层 签字的保荐代表人姓名 魏鹏、王文庭 持续督导的期间 2020 年 4 月 23 日-2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 15,618,196,933.11 15,141,359,771.88 3.15 11,484,018,588.47 归属于上市公司股东的净利润 706,089,902.77 686,807,088.65 2.81 646,762,777.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 675,738,661.84 634,212,959.61 6.55 590,406,875.82 经营活动产生的现金流量净额-170,158,281.94-242,599,848.28 29.86 424,151,095.12 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 7,980,139,045.65 7,519,238,004.76 6.13 6,861,093,009.28 总资产 21,908,723,535.45 18,356,609,300.85 19.35 15,843,935,032.64 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.3508 0.3412 2.81 0.3444 稀释每股收益（元股）0.3294 0.3412-3.46 0.3444 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3357 0.3151 6.54 0.3144 2022 年年度报告 7/246 加权平均净资产收益率（%）9.03 9.56 减少0.53个百分点 10.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.64 8.83 减少0.19个百分点 9.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,712,366,239.96 3,569,819,273.94 3,776,456,019.92 4,559,555,399.29 归属于上市公司股东的净利润 179,018,503.75 202,311,087.68 272,675,549.94 52,084,761.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 166,836,577.40 195,532,135.20 253,781,947.09 59,588,002.15 经营活动产生的现金流量净额-283,515,361.29-110,670,164.84-176,507,695.50 400,534,939.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-8,357,316.18 3,165,338.02 6,126,089.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,230,565.87 37,738,446.68 42,391,049.18 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -440,781.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生1,500,000.00 3,656,165.95 6,781,005.84 2022 年年度报告 8/246 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,060,956.92 18,554,458.71 10,378,147.65 减：所得税影响额 6,955,022.13 10,073,948.17 9,297,653.60 少数股东权益影响额（税后）127,943.55 5,550.64 22,737.06 合计 30,351,240.93 52,594,129.04 56,355,901.39 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 642,414,548.96 361,567,890.42-280,846,658.54 0.00 应收款项融资 32,979,685.06 117,012,829.81 84,033,144.75 0.00 交易性金融资产 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 合计 675,394,234.02 498,580,720.23-176,813,513.79 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，面对国内外复杂的经济环境，公司围绕五五战略规划，以年度经营思路落地，走高质量增长之路为主要任务，实现订单、利润的历史新高。公司全年实现业务合同 187.6 亿元，同比增长 10.7%；累计实现钢结构销量 112 万吨，较上年同期增长 10.2%。实现业务收入 156.18 亿元，同比增长 3.15%，实现归母净利润 7.06 亿元，同比增长 2.81%。同时，报告期公司顺利完成20 亿元的可转债的发行工作，为公司业务快速扩张提供资本助力。此外，2023 年 2 月，中建信取得了精功集团有限公司持有的精工控股 45.90%股权，至此，公司控股股东之少数股东尘埃落定，中建信成为精工控股的 100%控股股东，优化了公司外部经营环境，推动公司更加稳定有序发展。(一一)强化竞争优势，主业逆势增长，业绩再创历史新高强化竞争优势，主业逆势增长，业绩再创历史新高 1.1.夯实高端客户夯实高端客户基础基础与高端市场，钢结构分包业务稳步增长与高端市场，钢结构分包业务稳步增长 报告期，公司实现业务合同 187.6 亿元，同比增长 10.7%，其中公司新签专业分包一体化业务合同金额 156.3 亿元，较上年同期增长 13.4%。2022 年年度报告 9/246 专业分包一体化业务中，新签工业建筑类项目金额 86.4 亿元，较去年同期增长 19.2%，亿元以上合同累计 24 项，累计金额 33.6 亿元，金额较上年同期增长 48.8%。报告期，公司继续深化工业建筑细分领域产品研发，优化新兴产业布局，新兴产业客户达 70%以上，拓展了天能电池、美的集团、欧莱雅、农夫山泉、顺丰等战略龙头客户，其中，来源于老客户的订单占比达 57%，客户复购粘性良好。专业分包一体化业务中，公共建筑业务新签合同 70 亿元，较去年同期增长 6.9%。新承建了多项“新机建”如香港国际机场、西安咸阳机场、西宁曹家堡机场等；以及诸如杭州的新科技地标性建筑vivo全球AI研发中心项目、腾讯全球总部“互联网+”未来科技城地块DY01-04街坊项目、杭州护航亚运项目杭州钱塘健康驿站项目、新西兰基督城市中心地标新西兰TE KAHA 体育场等多项地标项目。2.2.稳步落实稳步落实 EPCEPC 项目项目实施，持续推进实施，持续推进 EPCEPC 业务订单承接业务订单承接 报告期，公司持续提高 EPC 的市场份额，新签 EPC 及装配式项目合同金额 28.5 亿元，包括六安市长三角一体化总部经济产业园一期总承包项目、绍兴拔茅职工之家建设工程项目等。其中，绍兴拔茅职工之家建设工程项目应用了公司的 PEC 住宅产品体系，这也是该产品体系首次运用在保障房项目上。与此同时，公司稳步推进 EPC 项目的圆满实施：官渡 3 号地块二期 A 区 2 标钢结构装配式住宅 EPC 工程总承包项目顺利通过竣工验收；杭州亚运会棒（垒）球体育文化中心项目（A 地块）顺利通过竣工验收；安徽省六安技师学院综合型产教融合市级示范实训基地（第二校区）项目主体完成这些项目的完成，为公司积累了越来越多的 EPC 项目业绩，有助于提升 EPC 项目的市场开拓及业务承接。3.3.专利加盟逆势发展，专利加盟逆势发展，逐步与加盟商的一体化服务战略逐步与加盟商的一体化服务战略 报告期，公司加盟团队克服外部环境的不利影响，实现了 1.2 亿元的业务额，新拓展了河南省开封市、江西省赣州市、陕西省渭南市等地区。现已在国内东北、华东、华北等六大区域的 16个地区发展了技术加盟合作伙伴，为公司在全国范围内推广装配式钢结构建筑业务打下了坚实的基础。值得关注的是，公司一直将技术加盟方定位为区域全面合作伙伴，而不仅仅是装配式技术的合作方，并希望在加盟地通过合作伙伴的资源配合，承接更多的钢结构业务。报告期，新承接此类钢结构项目 3.5 亿元，是这一战略思想的执行落地。(二二)管理创新，走高质量发展之路管理创新，走高质量发展之路 1.1.技术持续创新，引领行业发展技术持续创新，引领行业发展 报告期，公司坚持“创新驱动的钢结构建筑科技型平台公司”的战略定位，继续加大自主创新科技力度，积极推动技术创新研发，着力提升核心技术能力，投入研发费用 5.97 亿元。报告期，由公司作为联合主编单位起草的装配式部分包覆钢-混凝土组合结构技术规程将于 2023 年 6 月 1 日起正式实施，该项规程是浙江省首个 PEC 规范，填补了行业内 PEC 结构体系技术空白。2022 年年度报告 10/246 报告期公司荣获中国钢结构协会科学技术一等奖 2 项；取得省级科技成果 8 项、省级工法 7项、发明专利授权 41 项、受理 62 项；公司旗下浙江省绿色低碳集成建筑研究院获评“浙江省重点企业研究院”（本年度浙江省建筑业唯一）、下属子公司美建建筑顺利通过国家工信部两化（工业化、信息化）融合 A 级评定。2.2.创优夺杯，创优夺杯，提升提升精工品牌美誉度精工品牌美誉度 公司多年坚守“建一个项目，树一座丰碑”的初心，不断提升品牌建设，构建品牌竞争力。报告期，公司获得鲁班奖 4 项，詹天佑奖 1 项，中国钢结构金奖 15 项，15 座项目入围“中国新时代百大建筑”。随着 2022 卡塔尔世界杯的召开，由公司承建的世界杯“金碗”卡塔尔卢赛尔体育馆在中国制造中大放异彩，进一步加深了精工品牌的公众认知度和社会影响力。3.3.推动人才梯队建设，创新激励制度，实现员工和企业推动人才梯队建设，创新激励制度，实现员工和企业“双赢双赢”报告期，公司加快推进人才培养计划，加速后备人才成长。公司持续推动 50*500 精鹰计划，从优质的应届生中精选 50 名为精英人才，建立高素质人才库。出台四级人才梯队建设，对现有人才进行盘点，按照雏鹰预备队、雏鹰梯队、金鹰梯队、翔鹰梯队”的四级人才梯队进行培养，加快中、基层高潜后备人才成长。2021 年，公司创新团队激励方法，通过“事业合伙人”的形式实现员工从雇员向股东的身份转换，将个人薪酬与公司收益挂钩，共享增长收益，2022 年，公司将合伙人激励机制从浙江精工钢结构集团有限公司扩大到工业建筑板块下属三家公司。(三三)打造低碳、智慧的绿色建筑，增量与存量发展并行打造低碳、智慧的绿色建筑，增量与存量发展并行 1.1.光储战略布局实施提速，差异化竞争优势凸显光储战略布局实施提速，差异化竞争优势凸显 报告期，公司面对国家“双碳”战略的市场机遇，依托在钢结构、屋面、BIPV 等方面的综合专业能力以及在工业建筑领域丰富的屋面资源，推进公司光储业务战略，提升差异化竞争优势，增厚公司主业。（1）技术研发出成果，BIPV 产品“精昇”推出。报告期，公司推出 BIPV 屋顶产品“精昇”，解决了市场上同类产品存在的组件不可踩踏等技术问题，提升了装机容量。此外，公司先后与光伏组价龙头企业东方日升绿电（浙江）建材有限公司、江苏天合智慧分布式能源有限公司就技术研发、采购等方面开展了战略合作。（2）与国家电力投资集团展开合作，打通光储产业链上的资金端和资产端，业务进程提速。2023 年初，与国家电力投资集团有限公司下属浙江分公司（资产端优势）、国家电投集团产业基金管理有限公司下属子公司国核投资有限公司（融资端优势）实现战略合作，设立合资公司，以“开发+投资+建造+转让”的形式推进 BIPV 新能源领域的发展。2023 年 3 月，公司与全球汽车零部件百强企业敏实集团开展 12.5MW 的分布式光伏发电项目合作，实现公司在 BIPV 业务上的新突破。同时公司将提供绿色建筑的链条延伸至绿色能源使用，与熔盐储（热）能方面的专业公司山东爱能森新材料科技有限公司开展战略合作，共同开展工商业领域发展用户侧储能业务。2.2.数字化转型数字化转型“加速度加速度”，项目端应用及成果显效，项目端应用及成果显效 2022 年年度报告 11/246 报告期，公司数字化业务新签合同 21 项，累计金额共计 573 万元，较上年同期增长 83%。数字化产品迭代推出。报告期数字化业务取得了发明专利受理 6 项，申报 7 项软著；确定了为行业提供工具型 SaaS 产品+业务型 SaaS 化服务的基本方针，制定了钢结构绿色建筑全生命周期信息化管理解决方案，梳理并规划“4321”的产品体系，产品范围覆盖 EPC、专业分包、制造加工项目领域。完成 BIM+项目管理系统（V8.0）、智慧工地管理系统（V2.0）、生产管理系统（V2.0）3 大核心系统的升级改造。值得一提的是，智慧工地管理系统（V2.0）通过 AI 的运用，相比传统的管理，数据分析效率提高 95%以上；可视化进度管理，全过程 100%可追溯；项目资料协同管理，信息归档 100%无纸化，实时掌握进度情况，管理效率提高 85%以上。应用成果屡获嘉奖。报告期，公司“基于 BIM 的装配式建筑设计、生产、施工数字化技术研究与应用”荣获中国建筑金属协会科学技术二等奖，公司“BIM+项目数字化协同管理平台”荣获中国智能建造及 BIM 应用大赛二等奖，“绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目施工总承包工程 BIM 技术及智慧平台数字化应用”等 2 项项目荣获第七届国际 BIM 大奖银奖等奖项。3.3.合营连锁实现零突破，提升工业市场占有率合营连锁实现零突破，提升工业市场占有率 根据公司五五战略规划，在“自营自建”之外，公司以连锁店的方式在非自营区域扩张工业建筑业务。具体做法为：公司与当地优秀的建筑团队成立合资公司，合资公司由本公司控股，当地合伙人为少数股东。公司的品牌、技术与合伙人在当地的资源相结合，快速推进公司工业建筑业务在全国范围的推广，提升公司的市占率。报告期，公司在工业板块的合营连锁业务上实现了零的突破，新签项目合同金额 1.5 亿元，开启了良好的开端。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司作为全国首批入选先进制造业和现代服务业融合发展（以下简称“两业融合”）的国家试点企业，致力于将建筑行业的服务属性，与工业化、数字化相结合，为客户提供打造低碳智慧建筑的综合性服务。1.1.建筑工业化、数字化势在必行，钢结构建筑有望进一步提升市场渗透率建筑工业化、数字化势在必行，钢结构建筑有望进一步提升市场渗透率 行业劳动力供给短缺是目前建筑业所面临的主要挑战之一。首先，社会老龄化、少子化，劳动力总供给下降。据最近一次人口普查数据，2020 年国内劳动力人口（15-59 岁）为 8.94 亿人、占总人口 63.4%，较 2010 年下降 0.45 亿人、比例下降 6.8 个百分点。第二，相较于建筑业，适龄劳动人口更愿意就职于新兴服务业、制造业。农民工是国内建筑业的主要劳动力供给群体，据国家统计局，2021 年，从事建筑业的农民工比例已从 2014 年 22%降至 19%。要解决建筑业劳动力供给不足的难题，建筑工业化和数字化势在必行。报告期，住建部发布“十四五”建筑业发展规划（简称“规划”），明确将加快智能建造与新型建筑工业化协同发展列为七大重要任务之首，其中包括夯实标准化和数字化基础、2022 年年度报告 12/246 推广数字化协同设计、大力发展装配式建筑等一系列具体任务内容。规划明确，到 2025 年，装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上，打造一批建筑产业互联网平台，形成一批建筑机器人标志性产品，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地等一系列目标。钢结构先天具备“工厂制造”的工业化属性，较混凝土等其他建造方式更适应行业转型趋势。钢结构以工厂化制造、机械化吊装为特点，具备节省人工的优势。“十四五”建筑业发展规划还明确表示“大力发展钢结构建筑，鼓励医院、学校等公共建筑优先采用钢结构建筑”，“积极推进高品质钢结构住宅建设”。根据中国钢结构协会于2021年10月发布的 钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标，预计到 2025 年底，全国钢结构用量达到 1.4 亿吨左右，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到 15%以上。2.2.“双碳双碳”目标推动光伏建筑一体化的发展目标推动光伏建筑一体化的发展 2022 年 3 月，住建部发布“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划，明确了“十四五期间，累计新增建筑太阳能光伏装机容量 0.5 亿千瓦”等发展目标。4 月 1 日起，建筑节能与可再生能源利用通用规范正式实施，强制要求“新建建筑应安装太阳能系统，太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。”7 月，发改委联合其他部门在城乡建设领域碳达峰实施方案，明确提出，到 25 年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。基于上述背景，分布式光伏应用开始规模性呈现。根据能源局发布2022 年光伏发电建设运行情况，2022 年我国光伏新增装机 87.41GW，同比增长 59.3%，创历史新高，是新增装机规模最大、增速最快的电源类型。其中，分布式光伏新增 51.1GW，同比增长 74.5%，占全部光伏发电新增装机规模的 60%，是新增光伏装机的主要驱动力。未来分布式光伏有望进一步提升渗透率。截至本报告披露日，上海市发改委发布关于做好2023 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知，敦促“全面实施光伏+工程”及“高标准完成整县分布式光伏试点”，要求充分利用工业园区、公共机构和住宅等建筑屋顶、外立面或其他适宜场地，大力推广建筑光伏一体化，以及在 21 个整街道（镇）试点进行建设，至 2023 年底各类屋顶安装光伏比例达到国家试点要求，争创全国示范。3.3.实体经济升级优化，高端制造业投资增速领跑，下游需要结构性增长实体经济升级优化，高端制造业投资增速领跑，下游需要结构性增长 当前时点，是新兴制造行业的发展拐点。我们面临着：产能周期的低点、企业部门杠杆的低点、工资的拐点、利率的拐点，以及政策的拐点。“十四五”规划明确提出发展目标，计划到 2025年，战略性新兴产业增加值占 GDP 比重超过 17%。为响应上述目标，各地及各部门陆续推出产业、财政和信贷政策。产业政策方面，各地方政府于 2021 年末开始实施的技术改造投资规划推动了传统制造业技术升级投资。信贷政策方面，2022 年人民银行先后出台了科技再贷款、设备更新改造专项再贷款等结构性货币政策工具为制造业投资补充资金。财政政策方面，大规模留抵退税和财政贴息以进一步缓解企业资金压力，降低融资成本。2022 年年度报告 13/246 报告期，在外需拉动、国内生产和需求恢复、政策支持等综合影响下，制造业尤其是高端制造业增速显著。而且，新建投资增速在 2022 年下半年反超改建投资。国家统计局数据显示，2022年，制造业投资增长 9.1%，其中，高技术制造业同比增长 22.2%、高于制造业整体增幅约 13 个百分点。据中国银行研究院，2021 下半年至 2022 年上半年，技术改造政策支持固定资产改建投资保持较高增速；2022 年下半年起，固定资产新建投资增速明显抬升，且 8 月起至当年年末，新建投资增速则由 12.3%上升至 13.7%，固定资产改建投资增速由 13.5%回落至 9%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1.1.产品与服务产品与服务 公司的产品及服务主要包括钢结构工程和以钢结构为主体的完整建筑产品。钢结构，指用钢板和热轧、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受荷载、传递荷载的结构形式。钢结构工程业务是公司的业务基石，公司提供设计、制造和安装一体化服务。在结构工程的基础上，公司提供完整的建筑产品。首先建筑的完整性：公司提供的是建筑整体的完整解决方案，不仅包括结构本身，还涵盖楼面、墙面、屋面、楼梯、设备机电、装修等所有完整建筑所必须的部分；第二，可实现高装配率：对于装配式建筑，公司自主研发开发形成了绿筑 GBS 集成体系，装配率最高可达 95%。公司的建筑产品体系可以分为公建、工业和居住三大产品类别。公建产品又可进一步细分为非标产品和标准化产品，非标产品指机场、高铁站、体育场馆、会展中心、剧院等个性化订制产品，标准产品则主要指装配式建筑，包括学校、医院、办公产业园区等。工业产品指工业类厂房，以及延伸的物流中心、仓储冷库、垃圾焚烧站等。居住产品则主要包括住宅和公寓。2.2.商业模式商业模式 对于钢结构工程业务，公司采用专业分包模式，提供设计、制造和安装一体化服务。在此基础上，公司正积极从钢结构工程专业分包商向 EPC 工程总承包商进行转型，进而商业模式也有所变化：从钢结构工程的分包商，即建筑钢结构构件制造与安装，向整体建筑产品和全套建造服务的提供商转型，即提供包括整个建筑相关的项目策划、设计、采购、制造生产、施工安装、运维等所有建筑项目环节在内的全套技术、产品和服务。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一一)技术优势技术优势 1.1.重视研发投入，形成重视研发投入，形成“人无我有、人有我优人无我有、人有我优”的技术优势的技术优势 公司一贯重视技术研发，过去 10 年研发投入超过 34 亿元为钢结构行业最多，这些投入为公司的技术实力奠定了扎实的基础。公司先后获得 6 项国家科技进步奖，包括 1 项一等奖和 5 项二等奖，49 项省级科技进步奖，和数百项专利。2022 年年度报告 14/246 公司目前已形成十二项独有技术体系，包括激光三维扫描测量与数字预拼装技术、大型开合屋盖成套技术、大型弯扭构件成套技术、厚板高强钢焊接技术、计算机控制液压提升及滑移技术、索承网壳结构成套技术、张弦结构施工成套技术、大型铸钢节点成套应用技术、自由曲面参数化建模技术、大型空间结构单元及模块化建造成套技术、JR4 预冲孔精致屋面系统、JR6 高性能金属屋面系统等。这些独有技术为公司在许多“高、大、难、特、新”等地标性项目上的竞争奠定了独有的竞争优势。2.2.复合型技术能力，打造优质绿色建筑产品解决方案复合型技术能力，打造优质绿色建筑产品解决方案 公司的技术能力范围不仅仅局限于结构，还包括幕墙、屋面等实现建筑功能所必须的围护系统。光伏建筑一体化不仅仅是在建筑物屋顶安装分布式电站，还需要保证建筑防火、防水、节能、保温等一系列功能，这要求供应商既懂建筑又懂光伏，既懂结构又懂建筑围护。公司曾收购屋面企业、幕墙企业、设计院等企业并加以整合，具备建筑所必须的各项专业能力。公司的跨专业技术能力有助于在客户面前凭借差异化的技术优势，快速抓住 BIPV 等绿色建筑的市场先机。(二二)品牌与客户优势品牌与客户优势 1.1.国际地标案例和业内大奖巩固品牌认知度国际地标案例和业内大奖巩固品牌认知度 基于技术优势，公司打造了数百项全球地标性项目，并累计获得了鲁班奖、詹天佑奖、国家钢结构金奖等工程领域的高级别大奖 263 项，在体育中心、交运枢纽、超高层写字楼等领域都积累了全国乃至全球的知名案例，包括 2008 年国家体育场“鸟巢”、2022 年卡塔尔世界杯的主体育场“金碗”、“全球第一高楼”沙特帝王塔、广州新电视塔“小蛮腰”、北京新机场大兴机场等。这些国际性地标帮助公司在全国乃至世界市场打开了品牌知名度。2.2.凭借优质高端客户资源，成为新能源业务流量入口凭借优质高端客户资源，成为新能源业务流量入口 工业建筑领域，公司紧跟国家发展战略和产业升级趋势，牢牢把握市场需求，并对技术和产品进行持续研发升级，以优质的产品服务获得新老客户的青睐和信任。公司积累了苹果、腾讯、阿里、华为、比亚迪、宁德时代、盒马生鲜、开市客、徐工集团、巴斯夫、农夫山泉等高端客户。报告期，获得了来自比亚迪、吉利集团、宁德时代、天能股份、亿纬锂能、开市客 COSTCO、农夫山泉、美的集团等高景气度新兴行业龙头企业的订单，其中来源于老客户的订单占比达 57%，客户具备良好的复购黏性。这些优质的老客户资源是公司开展新能源业务进行交叉营销的重要渠道基础。(三三)管理优势管理优势 “制造“制造+服务服务”跨业协同管理经验丰富，数字化手段进一步实现降本增效跨业协同管理经验丰富，数字化手段进一步实现降本增效 基于二十余年横跨制造业与服务业的先进管理经验，公司总结形成了一套独特且行之有效的管理方法论和实践体系，于 2020 年获得了浙江省人民政府质量管理创新奖，并入选成为全国首批先进制造业和现代服务业融合发展（以下简称“两业融合”）的国家试点企业。2022 年年度报告 15/246 为了在已有的管理优势上进一步发挥业务端的乘数效应，公司构建了基于 BIM 信息数字系统的全生命周期项目管理体系，采用数字化智能管理手段来全面打通项目的信息流、物流、价值流和资金流。具体地，公司聚焦于产品服务标准化、智能化、集成化，围绕数字设计、智能制造、智慧施工、项目全生命周期管理等重点开展数字化相关研发和尝试，已积累了超过 1000 个的项目管理实践，且成效显著。以杭州亚运会棒(垒)球体育文化中心项目 EPC 总承包项目为例，通过深度使用数字化管理手段，在设计过程中，提前发现各专业碰撞 500 余项，节省材料费用约 150 万元，提升效率 20%；制造和建造过程中，采用数字化预拼装保障加工精度、减少实体拼装材料及场地占用，节约施工措施费约 100 万元，提升效率 60%。相较于传统管理模式，公司采用数字化管理手段提高项目管理效率 85%以上。(四四)全产业链优势全产业链优势 全产业链一体化模式赋能客户绿色转型，全方位保证客户满意度全产业链一体化模式赋能客户绿色转型，全方位保证客户满意度 公司是钢结构行业中的综合性企业，具备满足客户各种实际需求的系统集成服务能力。与纯加工或纯施工企业相比，公司的产业链更为完善、产品方案更丰富、更能满足客户需求。在“双碳”目标指引社会能源转型背景下，全产业链的竞争优势有助于公司为客户提供全面的绿色建筑产品解决方案。在设计、制造、施工等各个环节，公司能紧密围绕客户绿色转型需求，力求在项目初期就通盘规划，优化设计、制造、施工及维护等各环节，努力为客户提供工期短、性能佳、综合成本低、维护响应迅速、节能环保的绿色工厂产品方案。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 156.18 亿元，同比增长 3.15%；归属于上市公司股东的净利 润 7.06 亿元，同比增长 2.81%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 6.76 亿元，同比增长 6.55%；经营活动产生的现金流量净额为-1.70 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及利润表及表表表表相关科目变动分析表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,618,196,933.11 15,141,359,771.88 3.15 营业成本 13,410,587,456.50 13