600986_2022_浙文互联_浙文互联2022年年度报告_2023-04-24.pdf

公司代码：公司代码：600986600986 公司简称：公司简称：浙文互联浙文互联 浙文互联集团股份有限公司浙文互联集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 1/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐颖唐颖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑慧美郑慧美及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）方倩方倩声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因截至2022年12月31日，母公司累计可分配的利润为负数、未达到现金分红的条件，公司2022年度拟不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本。该预案尚需公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 2/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.55 第十节第十节 财务报告财务报告.56 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 3/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、浙文互联 指 浙文互联集团股份有限公司 浙江文投 指 浙江省文化产业投资集团有限公司 杭州浙文互联 指 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）博文投资 指 杭州博文股权投资有限公司 百孚思 指 北京百孚思广告有限公司 派瑞威行 指 北京派瑞威行互联技术有限公司 浙文天杰 指 北京浙文天杰营销科技有限公司（曾用名“北京爱创天杰营销科技有限公司”）智阅网络 指 北京智阅网络科技有限公司 同立传播 指 上海同立广告传播有限公司 华邑 指 广州华邑品牌数字营销有限公司 雨林木风 指 广东雨林木风计算机科技有限公司 浙文科技 指 杭州浙文互联科技有限公司 浙安果合 指 杭州浙安果合营销科技有限责任公司 浙文米塔 指 杭州浙文米塔科技有限公司 浙江文交所 指 浙江文化产权交易所股份有限公司 天圆全 指 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 4/180 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙文互联集团股份有限公司 公司的中文简称 浙文互联 公司的外文名称 Zhewen Interactive Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 唐颖 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王颖轶 孙彬 联系地址 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层 电话 010-87835799 010-87835799 传真 010-87835799 010-87835799 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号 公司注册地址的历史变更情况 2021年12月31日，公司注册地址由“广饶县大王经济技术开发区”变更为“浙江省杭州市临安区锦南街道九州街88号”。公司办公地址 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层 公司办公地址的邮政编码 100022 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层证券事务及投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 浙文互联 600986 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号9 层南栋 签字会计师姓名 周瑕、乔冠雯 浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 5/180 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 14,737,160,758.38 14,293,791,849.70 3.10 9,260,567,256.86 归属于上市公司股东的净利润 80,806,560.48 294,383,714.38-72.55 94,359,600.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,568,262.44 246,238,881.97-71.75 71,827,125.84 经营活动产生的现金流量净额-426,446,810.04-601,774,242.33 -113,991,668.59 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 4,036,232,907.28 3,941,782,135.91 2.40 3,643,575,340.62 总资产 7,251,172,870.65 7,650,574,587.36-5.22 7,011,521,922.61 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.06 0.22-72.73 0.07 稀释每股收益（元股）0.06 0.22-72.73 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05 0.19-73.68 0.05 加权平均净资产收益率（%）2.03 7.76 减少5.73个百分点 2.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.74 6.49 减少4.75个百分点 2.00 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 6/180 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,082,729,583.69 3,658,860,727.23 3,629,625,694.57 3,365,944,752.89 归属于上市公司股东的净利润 35,384,087.55 28,874,033.02 61,099,035.07-44,550,595.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,756,496.75 28,531,186.89 48,461,393.60-43,180,814.80 经营活动产生的现金流量净额-224,303,725.16-194,722,390.97 144,411,605.69-151,832,299.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 2,168,581.15 43,335,461.78-1,424,450.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,688,760.84 3,835,104.59 13,291,271.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -1,609,315.47 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,623,484.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-998,178.99 462,675.24-85,720,384.43 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 7/180 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,563,983.53 3,215,452.49 85,455,543.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-130,546.31 122,086.47-21,321,111.08 少数股东权益影响额（税后）73,664.88 972,459.75 6,767,131.87 合计 11,238,298.04 48,144,832.41 22,532,474.61 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,651,814.57 1,653,635.58-998,178.99-998,178.99 应收款项融资 163,106,177.42 56,407,019.60-106,699,157.82 其他权益工具投资 89,371,059.47 57,878,559.47-31,492,500.00 合计 255,129,051.46 115,939,214.65-139,189,836.81-998,178.99 十二、十二、其他其他 适用 不适用 浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 8/180 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，全球政治、经济形势复杂多变，在我国经济“稳增长”的总基调下，浙文互联充分发挥国有相对控股混合所有制治理优势，在股东赋能、董事会坚强领导以及党建引领下，报告期克服全行业面临的种种困难，坚持向数字文化领域战略升级，公司业务韧性筑底，全年实现营业收入 1,473,716.08 万元，比上年同期增长 3.10%，实现归属于母公司的净利润 8,080.66 万元，同比减少 72.55%。数字营销业务板块，品牌营销业务在汽车行业细分领域延续市占率领先地位，报告期实现营业收入 26.43 亿元，重点突破新能源汽车客户，取得比亚迪、小鹏汽车、长安新能源、奇瑞新能源、长城 WEY 品牌 MPV 等客户资源；实现在金融、快消等行业的突破，斩获中国银行、交通银行、小米品牌、五粮液等客户资源。效果营销业务全年实现营业收入 120.46 亿元，以规模优势延续头部代理商地位，与头条、腾讯、快手等头部媒体保持了紧密的合作关系，通过运营能力、策略能力的提升,电商赛道的突破，先后获得综合代理商、巨量千川三星级服务商、营销科学服务商、抖音电商银牌品牌服务商、KOL 采买合作机构多身份代理商，持续夯实资质优势。此外，公司探索区域化经营管理转型，建立华南区域子公司并迅速打开局面，实现了比亚迪等客户的突破及东风日产客户的持续性合作；成立海外事业部，成功获得红旗海外、捷途海外项目，迈出了公司业务国际化第一步。创新业务板块，在数字虚拟人、AIGC 创作者社区、汽车元宇宙等赛道继续强化投入和布局。报告期内，数字虚拟人业务致力于为三维虚拟世界提供造人、育人、用人的全站式技术和产品服务，为三维虚拟内容制作提供智能化、工业化的基础设施，如为东风风光 mini 定制的虚拟人“可甜”已交付使用、与座驾杂志联合打造的“IKA 伊卡”入驻快手，“宫玖羽”与汽车之家完成签约，担任“汽车之家特邀 AI 体验官”；长安汽车的“宫橙诗”交付完成。旗下浙文米塔定位为元宇宙数字艺术造梦家，对标 Midjourney 在 AI 绘画领域实现辅助创作，打造元宇宙创作者社区，报告期内实现注册用户 47 万。同时，报告期内公司进一步强化内外部战略协同，成为浙江文投集团下属浙江省文化产权交易所第二大股东，2023 年 2 月，公司成为百度文心一言首批生态合作伙伴，在数字版权发行、交易，生成式 AI 技术能力构建等方面提前卡位。同时，浙文互联是杭州 2022 年第 19 届亚运会、杭州 2022 年第 4 届亚残运会官方线上品牌推广服务供应商。公司将运用数字虚拟人、数字孪生、AIGC 等元宇宙前沿科技，充分发挥公司数字营销企业优势，为亚运会全面助力。2022 年 6 月 15 日，胡润研究院2022 胡润中国元宇宙潜力企业榜发布，浙文互联因在元宇宙生态应用范畴“数字媒体应用”方面的突出优势上榜 Top100，并荣获“元宇宙创新企业TOP20”、“2022 杭州市数字经济百强企业排名第 9 名”。此外公司还揽获金梧奖、金远奖、IAI浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 9/180 传鉴国际广告节、金鼠标、iDigital China、ADMIC 金璨奖、虎啸奖、蒲公英奖、2022 AutoVision China 未来车科技大奖、金比特奖、科睿创新奖等各项行业重量级奖项。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 当前，新一轮数字技术、AI 革命正在加速兴起，发展数字经济已经成为把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。文化数字化是数字经济政策在文化领域的细分落实，政策出台单位从科技部、中宣部等国家部委（2019 年关于促进文化和科技深度融合的指导意见），到中共中央办公厅、国务院办公厅（2022 年关于推进实施国家文化数字化战略的意见），体现出政策制定高度的提升，文化数字化有望实现加速发展。1 1、确立以数字经济为核心的国家战略、确立以数字经济为核心的国家战略 党的二十大对加快建设数字中国作出重要部署。习近平总书记强调，要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。根据中国信通院发布中国数字经济发展报告（2022 年）的内容，近年来数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。2021 年，我国数字经济发展取得新突破，数字经济规模达到45.5 万亿元，同比名义增长 16.2%，高于同期 GDP 名义增速 3.4 个百分点，占 GDP 比重达到 39.8%。数字经济作为国民经济“稳定器”“加速器”作用更加凸显，数字产业化基础实力持续巩固，产业数字化发展进入加速轨道。据国家互联网信息办公室副主任曹淑敏介绍，我国数字经济规模稳居世界第二，成为推动经济增长的主要引擎之一。2 2、国家及各地方大力支持文化数字化、国家及各地方大力支持文化数字化 2022 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发关于推进实施国家文化数字化战略的意见，从国家层面对文化产业的数字化作出要求，加快推进文化数字化进程，为文化数字化指明方向。意见明确，到“十四五”时期末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了数字中国建设整体布局规划，指出推进文化数字化发展，深入实施国家文化数字化战略，建设国家文化大数据体系，形成中华文化数据库。提升数字文化服务能力，打造若干综合性数字文化展示平台，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。2022 年亦是浙江数字经济五年倍增计划的收官之年，是浙江数字经济“一号工程”升级版的开局之年。在此关键时期，8 月 3 日，浙江首次编制发布浙江省数字经济发展白皮书，提出浙江打造数字变革高地，计划实现新一轮“双倍增”，到 2027 年，浙江数字经济增加值和核心产业浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 10/180 增加值将分别突破 7 万亿元和 1.6 万亿元。元宇宙、数字文化等数字经济的新业态，对经济的重要性与促进作用逐渐显现。3 3、广告行业经历结构性调整后走向技术升级阶段广告行业经历结构性调整后走向技术升级阶段 2022 年，中国互联网广告市场在高速发展了 20 余年后迈入结构性调整的发展周期。2023 年3 月 28 日，QuestMobile 发布的2022 中国互联网广告市场洞察显示：2022 年整体广告市场出现 9.4%的下滑，互联网广告市场增长了 1.4%，突破 6600 亿元。同时报告指出“由技术驱动的广告模式逐渐成型，整个广告营销市场的技术变局，将会进一步显现。”4 4、技术迭代重塑数字营销新范式、技术迭代重塑数字营销新范式 伴随着 5G、XR、AIGC(生成式人工智能)等技术发展，为广告营销带来的机遇亦不容忽视。尤其是生成式 AI 不断迭代将赋能营销，塑造数字内容生产与交互新范式。随着人工智能在数据、算力、算法、工具、模型等方面的技术推进，2022 年 11 月，微软旗下 OpenAI 发布了全新的聊天机器人模型 ChatGPT；2023 年 3 月，OpenAI 发布多模态预训练大模型 GPT-4，增加了识别和理解图像的能力，同时文本处理能力提升至 2.5 万字，提升问答准确的同时还拥有编歌曲、写剧本等更创造性的写作能力。在以 AIGC 为核心的 AI 技术突破下，数字文化、数字营销行业将受益于技术赋能，更高效高质量地实现内容生产成为可能。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 浙文互联致力于成为一家国有相对控股、行业领先的数字文化科技公司，通过数字营销、数字文化业务驱动公司高质量发展。一方面，公司致力于为品牌方提供智能营销解决方案，以策略、技术、内容为关键抓手，用数字化的营销解决方案创造价值，构建了覆盖数据洞察、效果营销、效果优化与管理、品牌提升、媒介规划与投放、体验营销、公关、内容营销、自媒体以及营销技术产品的数字营销全链条；另一方面，公司布局发展数字虚拟人、AIGC、汽车元宇宙等业务赛道，借助科技赋能，以数字文化业务助力公司高效、高质发展。浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 11/180 浙文互联旗下业务划分数字营销板块（品牌营销、效果营销）、创新业务板块两大板块。（1 1）数字营销板块）数字营销板块 A.A.品牌营销品牌营销 品牌营销事业部包含百孚思、浙文天杰、同立传播、智阅网络、华邑等五家子公司，聚焦汽车行业并拓展快消等相关行业的公关、体验营销、媒介采买、内容营销领域，为行业客户提供整合营销服务以及行业解决方案，不断推进品牌营销业务的深入整合，最终实现品效协同，升级汽车行业数字营销模式。B B.效果营销效果营销 效果营销事业部以派瑞威行公司为主，深耕效果营销领域，通过数据分析、沉淀与洞察，为各行业客户实现精准的目标用户触达，基于对大数据、技术研发、效果优化、媒介整合、策略、创意及行业发展的深度洞察，凭借强大的流量运营实力和品效结合的营销服务体系，深度挖掘流量价值，为各行业头部客户提供智能营销解决方案，报告期内公司效果营销业务站稳三大互联网媒体百亿俱乐部地位。（2 2）创新业务板块）创新业务板块 公司坚定拥抱技术变革，由数字营销向数字文化科技进行战略升级，孵化数字虚拟人、AIGC创作者社区、汽车元宇宙等业务赛道，聚焦数字资产、内容和文化，提升上市公司发展质量。报告期内公司创新业务各赛道均取得了实质性的进展和突破。2022 年 9 月，公司受让浙江文投下属浙江文交所 9.5%股权，浙江文交所新增“文化数字资产”交易品种，进一步强化了双方在数字文化版权资产相关业务领域的合作。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、国资股东多维度赋能，助力上市公司创新升级、国资股东多维度赋能，助力上市公司创新升级 浙江文投是浙江省文化产业投融资的主平台，2021 年 12 月浙江文投通过杭州浙文互联取得上市公司的控制权，浙江省财政厅成为上市公司实际控制人。后续随着浙文互联向特定对象发行股票项目逐步落地，浙江文投控股比例将提升至 16.47%。浙江文投在融资增信、战略规划、创新业务升级、党建工作等多维度赋能上市公司发展，国资的规范治理叠加管理团队专业高效的市场运作能力，将有助于增强企业长期发展的核心竞争力。2 2、领先数字文化生态布局，赋能业务提质增效、领先数字文化生态布局，赋能业务提质增效 公司在数字文化发展战略的指引下，孵化出虚拟人、AIGC 创作者社区、汽车元宇宙等多个细分赛道，其对数字营销业务在数据、技术、内容、客户等方面的赋能效应也逐步体现。比如将 AI绘画工具整合进营销创意、设计等工作流，通过 AIGC 方式提升现有工作的效率，提高内容生产、设计创意的产出。公司募投项目前瞻性布局 AI 智能营销系统，突破数字虚拟人实时交互等行业问题，为公司科技赋能及创新业务业态建设提供坚实的技术基础。浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 12/180 3 3、浙文互联品牌价值凸显，头部优势进一步强化、浙文互联品牌价值凸显，头部优势进一步强化 在经济新常态下，越来越多的品牌方会更加关注营销服务商的资质、能力及过往的业绩情况，加剧了行业的头部集中效应。浙文互联及旗下各子公司多年深耕数字营销各个细分业务板块，各板块整合日益深化，内部形成完整的产业链协同，在营销策略、方案、执行以及服务等各方面积累了品牌美誉度，获得行业以及客户的高度认可，品牌影响力大幅提升。在长期服务客户的过程中，浙文互联业绩规模不断攀升，尤其是汽车行业、效果营销业务的头部优势进一步显现。随着公司在数字虚拟人、AI 绘画工具、元宇宙等领域的大力发展，浙文互联在数字文化领域的关注度及品牌影响也将获得稳步提升。4 4、优质的客户资源和全方位的客户服务能力、优质的客户资源和全方位的客户服务能力 浙文互联多年百亿以上经营规模，及数字营销行业的长期服务经验，在全案营销解决方案、数据及技术方面实现了协同。公司以技术和数据赋能数字营销，以精湛的投放效果及优秀的全案营销服务，确保与各行业头部客户建立起牢固的合作关系，全面覆盖汽车、电商、网络服务、游戏、金融、快速消费品等核心行业。文化创新业务以最前沿的营销方式助力各品牌抓住价值传播密码，拉近品牌与消费者距离，公司形成了矩阵化的优质客户资源池，是公司保持稳定发展的基石。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,473,716.08 万元，比上年同期增长 3.10%，营业成本1,409,954.89 万元，同比增长 4.69%。报告期内，公司实现净利润 7,702.63 万元,同比减少 74.71%，其中归属于母公司的净利润 8,080.66 万元，同比减少 72.55%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 14,737,160,758.38 14,293,791,849.70 3.10 营业成本 14,099,548,896.08 13,468,105,542.95 4.69 销售费用 179,882,606.31 206,956,514.71-13.08 管理费用 251,555,637.58 264,260,405.32-4.81 财务费用 19,108,364.13 27,701,181.10-31.02 研发费用 54,023,750.68 86,784,183.97-37.75 经营活动产生的现金流量净额-426,446,810.04-601,774,242.33 投资活动产生的现金流量净额-206,684,242.45 200,878,897.96-202.89 筹资活动产生的现金流量净额 107,269,431.97 478,263,077.58-77.57 投资收益 445,557.28 53,515,591.13-99.17 公允价值变动收益-998,178.99 462,675.24-315.74 信用减值损失-126,440,563.62-11,037,001.61 资产减值损失 -2,403,535.08 营业外收入 556,672.11 6,878,899.13-91.91 所得税费用 20,282,284.77 64,137,432.80-68.38 财务费用变动原因说明：主要系公司加强资金管理，利息收入增长较多所致。浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 13/180 研发费用变动原因说明：主要系本期投入的研发费用减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期处置控股参股公司股权及本期购买银行大额存单所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还借款所致。投资收益变动原因说明：主要系去年同期处置子公司股权所致。公允价值变动收益变动原因说明：主要系子公司持有股票公允价值变动所致。信用减值损失变动原因说明：主要系本期谨慎计提应收款项信用减值损失所致。资产减值损失变动原因说明：主要系去年同期计提股权投资减值所致。营业外收入变动原因说明：主要系去年同期诉讼完结清理往来款所致。所得税费用变动原因说明：主要系本期受经济环境变化和不可抗力影响利润降低，同时谨慎计提应收款项信用减值损失所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 1,473,716.08 万元，比上年同期增长 3.10%，营业成本1,409,954.89 万元，同比增长 4.69%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产产品品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 617,560.77 597,012.03 3.33 35.22 38.33 减少 2.17个百分点 华北地区 418,753.43 390,489.98 6.75 0.82 3.78 减少 2.66个百分点 华南地区 337,774.37 333,295.60 1.33 14.44 14.45 增加 0.00个百分点 西北地区 5,478.82 5,437.01 0.76-23.69-23.10 减少 0.76个百分点 西南地区 24,298.38 20,401.81 16.04-35.59-37.51 增加 2.60个百分点 华中地区 54,319.88 49,327.74 9.19-72.79-74.56 增加 6.34个百分点 东北地区 9,684.17 8,316.95 14.12-44.08-39.68 减少 6.26个百分点 港澳台及海外 5,846.26 5,673.77 2.95 1,608.03 1,747.17 减少 7.31个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 14/180 (4).(4).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (5).(5).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (6).(6).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 473,645.25 万元，占年度销售总额 32.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 1,240,079.37 万元，占年度采购总额 87.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 字节系 903,011.86 64.05 3.3.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 54,023,750.68 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 54,023,750.68 研发投入总额占营业收入比例（%）0.37 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 191 研发人员数量占公司总人数的比例（%）16.30 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 1 本科 160 专科 20 浙文互联集团股份有限公司 2022 年年度报告 15/180 高中及以下 10 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）32 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）146 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）13 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）0 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 418,451,421.05 5.77 928,477,428.81 12.14-54.93 主要系本期购买银行大额存单及因外部环境影响部分客户销售回款延迟导致。交易性金融资产 1,653,635.58 0.02 2,651,814.57 0.03-37.64 主要系本期子公司持有股票公允价值变动所致。应收票据 40,994,490.24 0.57 94,539,689.10 1.24-56.64 主要系本期持有的商业承兑汇票贴现或到期承兑导致。应收款项融资 56,407,019.60 0.78 163,106,177.42 2.13-65.42 主要系本期银行承兑汇票已背书转让或到期所致。存货 136,710.02 0.00-100.00 主要系本期清理历史业务库存材料所致。其他权益工具投资 57,878,559.47 0.80 89,371,059.47 1.17-35.24 主要系本期收回上海郡州股权款所致。使用权资产 17,003,608.65 0.23 30,070,300.46 0.39-43.45 主要系本期使用权资产折旧所致。递延所得税资产 63,098,494.28 0.87 36,431,187.31 0.48 73.20 主要系本期谨慎计提应收款项信用减值损失所致。其他非流动资产 272,213,229.87 3.75 57,833,998.87 0.76 370.68 主要系本期购买银行大额存单所致。浙文互联集团