600198_2022_大唐电信_大唐电信科技股份有限公司2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/183 公司代码：600198 公司简称：大唐电信 大唐电信科技股份有限公司大唐电信科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。四、四、公司公司负责人负责人刘欣刘欣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马红霞马红霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李军李军声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司无利润分配预案及公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存是否存在被控股股东及其在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.71 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/大唐电信 指 大唐电信科技股份有限公司 中国信科/中国信科集团 指 中国信息通信科技集团有限公司 电信科研院/电信科学技术研究院 指 电信科学技术研究院有限公司 大唐控股 指 大唐电信科技产业控股有限公司 大唐联诚 指 大唐联诚信息系统技术有限公司 大唐半导体 指 大唐半导体设计有限公司 大唐微电子 指 大唐微电子技术有限公司 联芯科技 指 联芯科技有限公司 西安大唐 指 西安大唐电信有限公司 成都信息/大唐成都技术 指 大唐电信（成都）信息技术有限公司 终端技术 指 大唐终端技术有限公司 终端设备 指 大唐终端设备有限公司 大唐软件 指 大唐软件技术股份有限公司 广州要玩/要玩娱乐/广州要玩娱乐网络技术有限公司 指 广州要玩娱乐网络技术股份有限公司 大唐发展 指 大唐投资控股发展（上海）有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大唐电信科技股份有限公司 公司的中文简称 大唐电信 公司的外文名称 DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DATANG TELECOM 公司的法定代表人 刘欣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王韶莉 张瑾 联系地址 北京市海淀区永嘉北路 6 号 北京市海淀区永嘉北路 6 号 电话 0086-10-58919172 0086-10-58919172 传真 0086-10-58919173 0086-10-58919173 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区永嘉北路6号 公司注册地址的历史变更情况 北京市海淀区学院路40号 公司办公地址 北京市海淀区永嘉北路6号 2022 年年度报告 5/183 公司办公地址的邮政编码 100094 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区永嘉北路6号董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大唐电信 600198 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 邹吉丰、黄如健 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的财务顾问主办人姓名 董晟晨、邱凌 持续督导的期间 关于重大资产重组涉及徐州智安基金未履行相关承诺进行专项督导 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的财务顾问主办人姓名 李志强、田文明 持续督导的期间 2021 年 11 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的财务顾问主办人姓名 李志强、田文明 持续督导的期间 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中银国际证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 签字的财务顾问主办人姓名 吴宗博、王伟夫 持续督导的期间 2021 年 12 月 28 日至持续督导事项完结 2022 年年度报告 6/183 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,074,940,562.70 1,310,799,268.61-17.99 1,626,308,698.67 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,062,884,497.15 679,993,976.72 56.31 1,098,600,796.37 归属于上市公司股东的净利润 37,464,469.91-50,950,285.91 不适用-1,319,963,263.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -145,960,007.14 -353,253,878.35 不适用-1,400,740,809.00 经营活动产生的现金流量净额 14,752,113.90-296,838,174.36 不适用 47,269,584.00 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 492,963,878.19 430,803,924.24 14.43-1,158,202,330.09 总资产 3,529,885,675.39 4,560,308,765.21-22.60 3,903,393,608.99 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.0285-0.0454 不适用-1.1755 稀释每股收益（元股）0.0285-0.0454 不适用-1.1755 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1111-0.4005 不适用-1.5923 加权平均净资产收益率（%）8.4118 见说明 不适用 见说明 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-32.7721 见说明 不适用 见说明 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 由于公司 2020 年度、2021 年度加权平均净资产为负数，故不计算加权平均净资产收益率。2022 年年度报告 7/183 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 148,829,024.04 277,718,857.77 201,712,838.12 446,679,842.77 归属于上市公司股东的净利润-43,358,376.96 23,517,527.86-42,077,701.49 99,383,020.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-80,978,804.67-19,586,537.45-43,936,731.85-1,457,933.17 经营活动产生的现金流量净额 13,349,962.11-128,036,691.46-18,934,581.45 148,373,424.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经非经常性损益常性损益项目和金额项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 234,926,763.90 412,399,844.51 179,594,842.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,336,558.02 9,105,877.79 15,340,670.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,832,622.58 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 2022 年年度报告 8/183 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-7,724,183.44 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 60,585,556.37 42,068,472.59 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -90,268,235.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,330,634.70 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 37,000,000.00 17,162,246.68 2,139,224.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,747,625.24 9,121,618.98 5,032,633.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -19,740,532.13 减：所得税影响额 288,764.10 118,010.52-1,643,760.74 少数股东权益影响额（税后）94,904,157.27 215,786,163.95 55,033,291.96 合计 183,424,477.05 302,303,592.44 80,777,545.07 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益2022 年年度报告 9/183 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价采用公允价值计量的项目值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 北京大唐永盛科技发展有限公司 20,307,378.00 14,373,500.00-5,933,878.00 大唐高新创业投资有限公司 27,304,483.00 21,723,400.00-5,581,083.00 ADVANCED CIRCUIT PURSUIT AG 10,800,000.00 8,900,000.00-1,900,000.00 合计 58,411,861.00 44,996,900.00-13,414,961.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司立足“安全芯片+特种通信”战略布局，着力提升管理效能，进一步夯实资产质量，筑牢发展根基，直面风险挑战，捕捉战略机遇。2022 年的相关工作开展，为公司健康稳健发展进一步奠定了基础，保证了公司稳定、健康发展，整体经营形势向好。报告期内，公司实现营业收入 107,494.06 万元；实现归属于母公司所有者的净利润为 3,746.45 万元，公司实现扭亏为盈。公司资产质量明显改善，“两金”净额大幅下降，比年初减少 3 亿元，降幅为 22%；资产负债率由 62.40%降至 49.25%，降低 13.15 个百分点。报告期内，公司坚持“四个聚焦”，为健康可持续发展打下了良好的基础：（一）聚焦主责主业，紧跟客户需求，直面阻碍公司发展的根本性问题，寻求可行路径，市场基础初步形成。特种通信产业紧跟客户需求，紧盯重点项目，想方设法寻求市场突破；安全芯片产业进一步明确发展路径，主营业务稳中有升。（二）聚焦上市平台健康度提升，处置不良资产，加强合规内控管理，资产质量持续夯实。公司进一步加快推进非主业、非优势业务剥离，优化资产结构。2022 年完成广州要玩、大唐软件、大唐终端的业务剥离，瘦身健体工作初见成效。完成大唐半导体股权收购和翎盛科技股权转让，落实资产结构优化。持续开展投资管理、国有产权管理、压减“回头看”、“国企三年改革行动”等投资专项工作，压减法人户数超过 50%。（三）聚焦自主创新，加快国产替代，特色核心竞争力持续增强。公司持续开展核心技术攻关和科研体系建设，核心竞争力进一步提升。2022 年，共申请专利 16 件，实现专利授权 15 件，取得软件著作权 1 项。通信体制创新设计取得突破，自主可控平台产品化能力持续提升，下一代特通网络研发取得进展。（四）聚焦管理效能，优化组织结构，做实下属公司经营主体责任，促进组织效率持续提升。采取完善下属企业法人治理体系、加强人才队伍建设等措施，全面激发企业活力。报告期内，公司持续深化对标世界一流企业管理提升行动和国有企业改革三年行动，以精益管理为工具，着力提升公司管理水平，结合公司实际业务制定的 9 大类 26 项对标一流提升行动子任务和 5 大类 39项国企改革三年行动子任务均按计划顺利完成。2022 年年度报告 10/183 2023 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的“二十大”精神和集团的战略部署，推进上市公司资产质量提升工作取得实质进展；聚焦两大主业，结合各产业单位实际，强化市场导向、加强组织机制针对性设计，围绕经营目标补短板、强弱项、建队伍；要求全员客户导向，形成紧盯“买单人”的经营意识和工作方式，夯实经营发展能力基础，调组织、强激励，激活业务最小单元的内生动力，努力实现年度经营目标。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主营业务主要受集成电路设计、特种通信领域市场供需变化及竞争情况的驱动与影响，总体来讲机遇与挑战并存。集成电路设计领域，在国家政策以及市场需求的带动下，行业已步入新一轮快速发展阶段。我国集成电路设计产业凭借着巨大的市场需求、经济的稳定发展和有利的政策环境等众多优势条件，已成为全球集成电路设计行业市场增长的主要驱动力。从销售额来看，我国集成电路设计行业多年来保持着快速发展的趋势。当前，芯片是各国关注的焦点，2022 年 2 月，欧洲发布“欧洲芯片法案”，8 月美国通过“芯片与科学法案”，韩国、日本也相继发布了“K-半导体战略”、“半导体数字产业战略”、“半导体支援法”等，大国高科技产业博弈日趋激烈。目前我国消费电子类国产芯片处于国际先进水平，但是工业领域依然存在芯片短缺情况。高端芯片国内供应链安全需求迫切，国产替代主线清晰，国内相关行业将迎来新一轮的增长。然而，政策利好及投资旺盛吸引了大量行业新进入者，近年来，我国集成电路设计企业数量不断增长，新势力企业迅速崛起，国内竞争异常激烈。特种通信领域，当前国际与国内局势复杂多变，国家安全形势依然严峻。党的“二十大”报告指出：“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求”，要“全面加强练兵备战，提高人民军队打赢能力，打造强大战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重，加快无人智能作战力量发展，统筹网络信息体系建设运用”，“深入推进实战化军事训练，深化联合训练、对抗训练、科技练兵。实施国防科技和武器装备重大工程，加速科技向战斗力转化”。2022 年中国国防预算为 14504.5 亿元人民币，同比增长 7.1%，增幅比去年上调 0.3 个百分点，这是中国自 2019 年以来军费预算增幅首次突破7%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司面对日趋激烈的行业竞争形势，持续夯实发展质量、稳步推进产业结构优化，持续剥离低效、无效资产，进一步聚焦“安全芯片+特种通信”的整体产业布局，公司整体发展态势良好，经营状况进一步好转。在当前国际国内形势下，总体来讲机遇与挑战并存。安全芯片业务，克服全球供应链紧张导致的成本上升、货源不足等不利影响，稳住市场基本盘，明确发展路径。公司依托智能安全、生物识别等核心技术，面向公安、社保、金融、城市管理、交通等行业客户提供包括二代身份证芯片和模块、社保卡芯片和模块、金融支付芯片、指纹传感器和指纹算法芯片、读卡器芯片、终端安全芯片等产品。报告期内，公司安全芯片业务市场占有率稳居国内前列；三代社保卡芯片出货量呈现高增长态势；金融 IC 卡芯片在多家商业银行实现稳定供货；物联网安全芯片成功完成市场开拓。特种通信业务，公司持续聚焦专用移动通信、专用宽带电台、宽带移动安全应用三大主营业务方向。在专用移动通信方向，通过系统创新应用，成为具有重要话语权的核心设备承制商；在专用宽带电台业务方向，通过技术创新应用，成为创新波形体制和自主可控平台供应商；在宽带移动安全应用业务方向，通过融合创新应用，成为系统解决方案及 5创新应用开拓者；在新业务方向和产品上，正在努力拓展 1-2 个新业务增长点，突破市场，形成批量装备产品。公司坚持“以型号产品列装为主线，以相关领域与协作单位的高效深度合作为补充”的市场策略，积极推动改型产品销售、落实基地建设项目、拓展 5G 新产品新应用。已有产品市场占有率稳步提升，突破性进入新的细分市场；下属企业获得涉密信息系统集成资质证书，海上风电、智慧营区领域实现突破。2022 年年度报告 11/183 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务涵盖两大领域：安全芯片与特种通信。（一）安全芯片业务核心竞争力 1.核心技术积累 公司拥有领先的安全芯片技术，包括系统安全设计、算法安全设计、物理安全设计和安全探测等技术，可有效防止非侵入式、半侵入式和侵入式等多种芯片攻击手段，在安全性方面达到了业内领先水准。2.品牌影响力 在安全芯片领域，公司是国内最早从事相关设计的企业之一，具有广泛的品牌影响力和知名度。公司社保卡芯片实现多个地市供货；金融 IC 卡芯片覆盖 100+家商业银行；物联网安全芯片实现规模商用出货，得到市场的广泛认可。3.供应链体系 公司与国内主流 Foundry 厂与封装测试厂形成长期合作伙伴关系，为公司芯片产品的产能稳定提供充分保障。通过多年的市场耕耘，积累了深厚的客户资源，与智能卡卡商、金融、社保、交通、政府等行业客户形成良好合作关系。（二）特种通信业务核心竞争力 1.核心技术积累 在通信体制方面，具有接入网和自组网关键技术和核心波形积累；在自主可控方面，具备专网基站及核心网产品的国产化软硬件平台定制能力。公司参与多项相关行业技术标准编制，成为特通行业软件无线电标准制定工作组成员，奠定了在该领域的竞争优势和行业影响力。2.完备的行业资质 特种通信行业具备较高的资质准入门槛，进入该行业的企业必须在相关项目有效运行基础上才能申报取得资质，资质的取得时间一般在 3 年，且资质审查要求非常严苛，通过率较低。此外，近年来，相关监管部门对资质的发放数量进行了缩减，对该领域的潜在进入者设置了较高门槛。公司经过多年的经营积累，目前已具备生产经营所需的相关资质，证书齐全有效。3.市场先发优势 特种通信行业对产品稳定性有极高要求，产品从立项到完成定型，通常历时 3-5 年，且需投入大量的研发资源。产品具有前期投入大、研发周期长、生命周期长的特点。公司建立了完整的科研生产保障体系，承担了数十项预先研究、型号研制、设备生产和技术服务等任务，产品已在专网广泛应用，有较强的市场影响力，具备市场先发优势。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年公司实现营业收入 10.75 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 0.37 亿元，具体财务指标如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,074,940,562.70 1,310,799,268.61-17.99 营业成本 563,274,090.21 787,113,066.24-28.44 销售费用 74,659,854.16 91,581,772.22-18.48 管理费用 151,234,510.58 204,593,879.93-26.08 财务费用 29,020,802.87 68,428,726.37-57.59 研发费用 180,115,750.57 248,214,686.68-27.44 经营活动产生的现金流量净额 14,752,113.90-296,838,174.36 不适用 投资活动产生的现金流量净额-111,391,078.68 443,496,704.83-125.12 筹资活动产生的现金流量净额-374,899,155.80 734,160,073.16-151.07 2022 年年度报告 12/183 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）投资收益（损失以“-”号填列）105,375,625.23-50,577,646.97 不适用 信用减值损失（损失以“-”号填列）28,576,761.62 53,736,021.05-46.82 资产减值损失（损失以“-”号填列）-107,881,483.98 -145,290,844.75 不适用 资产处置收益（损失以“-”号填列）12,927,434.12 291,206,986.89-95.56 营业外收入 13,449,282.06 20,397,671.16-34.06 营业收入变动原因说明：主要原因为本报告期合并范围变小；同时公司业务调整，减少低毛利业务，部分单位实现收入较去年同期有所下降。营业成本变动原因说明：主要原因同营业收入变动原因。销售费用变动原因说明：主要原因为本报告期合并范围变小，同时公司业务调整，对销售人员精减等原因使得销售费用中人工成本、广告费用较去年同期减少。管理费用变动原因说明：主要原因为本报告期合并范围变小，公司减员增效使得人工成本较去年同期减少，同时前期已计提减值资产本期折旧摊销金额较去年同期减少。财务费用变动原因说明：主要原因为报告期公司债务融资规模降低，利息费用减少。研发费用变动原因说明：主要原因为本报告期合并范围变小。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本报告期较去年同期回款金额增加，付款减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为公司上期收到较大房产处置款，本期支付对应的土地增值税，同时部分子公司不再纳入合并范围影响。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为公司上期收到发行股份募集资金款项，同时本期偿还借款，减少债务规模影响。投资收益变动原因说明：主要原因为本报告期权益法亏损减少，同时本期处置股权带来较大收益。信用减值损失变动原因说明：主要原因为去年同期存在大额减值转回。资产减值损失变动原因说明：主要原因为去年同期存在较大无形资产减值。资产处置收益变动原因说明：主要原因为去年同期存在较大房产出售收益。营业外收入变动原因说明：主要原因为本报告期确认广州要玩股权款意向金收益。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体内容如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）集成电路设计 419,973,782.57 194,981,790.20 53.57 6.70-13.79 增加 11.03 个百分点 特种通信 633,737,719.19 363,518,837.62 42.64-27.49-32.59 增加 4.34 个百分点 2022 年年度报告 13/183 其他 9,172,995.39 470,988.61 94.87-54.54-95.72 增加 51.75 个百分点 合计 1,062,884,497.15 558,971,616.43 47.41-17.46-28.01 增加 7.71 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北部地区 1,052,982,618.67 553,869,722.94 47.40-13.45-23.89 增加 7.22 个百分点 南部地区 7,194,368.08 3,136,769.62 56.40-82.45-88.15 增加 21.00 个百分点 其他地区 2,707,510.40 1,965,123.87 27.42-91.01-91.16 增加 1.20 个百分点 合计：1,062,884,497.15 558,971,616.43 47.41-17.46-28.01 增加 7.71 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）专用特种通信产品及解决方案 万元 29,681 56,645 17,493-16-8-20 安全芯片与解决方案 万元 19,642 41,714 10,234-1 20 3 行业终端芯片和解决方案 万元 262 1,215 1,529-94-79 60 行业终端及应用平台 万元 586 671 1,233-87-91-25 运营商产品和解决方案 万元 1,342 1,411 189-73-79-175 产销量情况说明 专用特种通信产品及解决方案：因客户需求调整，公司目标客户的部分采购计划有一定延迟，产销量同比降低。安全芯片与解决方案：公司在产能紧张的情况下，利用有限资源尽量稳固既有市场的份额，同时积极开展新市场布局，销售量同比增加。行业终端芯片和解决方案：公司业务结构调整，聚焦安全芯片业务，退出低毛利业务，产销量降低。行业终端及应用平台：公司业务结构调整，退出行业终端及应用平台相关业务，仅并表至 2022年 6 月，产销量同比降低。运营商产品和解决方案：公司业务结构调整，退出运营商产品和解决方案相关业务，仅并表至2022 年 6 月，产销量同比降低。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2022 年年度报告 14/183 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 集成电路设计 原材料 187,824,068.41 96.33 217,065,022.13 95.97-13.47 人工 6,302,111.22 3.23 6,901,641.57 3.05-8.69 折旧 855,610.57 0.44 2,210,447.63 0.98-61.29 其他 小计 194,981,790.20 100.00 226,177,111.33 100.00-13.79 特种通信 原材料 297,150,890.83 81.74 431,354,867.42 79.99-31.11 人工 31,201,557.97 8.58 80,577,752.82 14.94-61.28 折旧 1,062,430.57 0.29 237,602.54 0.04 347.15 其他 34,103,958.25 9.38 27,089,458.69 5.02 25.89 小计 363,518,837.62 100.00 539,259,681.47 100.00-32.59 其他 原材料 423,607.13 89.94 不适用 人工 折旧 其他 47,381.48 10.06 11,007,080.77 100.00-99.57 小计 470,988.61 100.00 11,007,080.77 100.00-95.72 合计 558,971,616.43 776,443,873.57 -28.01 (5).(5).报报告期告期主要子公司股权变动主要子公司股权变动导致合并范围变化导致合并范围变化 适用 不适用 公司 2022 年出售持有大唐软件技术股份有限公司、大唐终端技术有限公司及广州要玩娱乐网络技术股份有限公司全部股权。2022 年上述三家公司及其下属子公司共 11 家公司不再纳入上市公司合并范围。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司采用非公开协议转让方式将所持广州要玩娱乐网络技术股份有限公司 78.80%股权、大唐软件技术股份有限公司 101,120,861 股股份（股比约 92.16%）、大唐终端技术有限公司 100%股权转让给大唐投资控股发展（上海）有限公司，进一步明确了“安全芯片+特种通信”的整体产业布局和业务发展方向。(7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 47,362.63 万元，占年度销售总额 40.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,950.86 万元，占年度销售总额 4.21%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 2022 年年度报告 15/183 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 客户 3 3,623.85 3.08%注:客户 3 为 2022 年前 5 名客户中新增客户。B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 30,962.13 万元，占年度采购总额 34.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 20,811.01 万元，占年度采购总额 23.51%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 北京星链南天科技有限公司 3,666 4.14 注：北京星链南天科技有限公司为 2022 年前 5 名供应商中新增供应商。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 具体内容见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”中有关费用科目变动分析。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 167,273,761.55 本期资本化研发投入 43,685,304.00 研发投入合计 210,959,065.55 研发投入总额占营业收入比例（%）19.63%研发投入资本化的比重（%）20.71%(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 549 研发人员数量占公司总人数的比例（%）56.4 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 12 硕士研究生 281 本科 237 专科 19 高中及以下 0 2022 年年度报告 16/183 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）133 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）239 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）134 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）43 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人