600226_2022_ST瀚叶_浙江瀚叶股份有限公司2022年年度报告（修订）_2023-04-25.pdf

2022 年年度报告 1/230 公司代码：600226 公司简称：ST 瀚叶 浙江瀚叶股份有限公司浙江瀚叶股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/230 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱礼静朱礼静、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人匡益苇匡益苇 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）匡益匡益苇苇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司可供分配利润为-217,126,156.13元。依据公司章程有关规定，结合公司实际情况，公司本次拟不派发现金红利；根据关于支持上市公司回购股份的意见及上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号回购股份等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022年度公司现金回购金额50,038,162.65元，上述金额视同现金分红，以此计算公司2022年度分红比例为10.30%；公司2022年度拟不送红股，不进行资本公积金转增股本。上述2022年度利润分配预案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议，尚需提交公司年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的有关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司风险部分的相关内容。2022 年年度报告 3/230 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/230 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.63 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.91 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.92 第十节第十节 财务报告财务报告.93 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/230 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 浙江瀚叶股份有限公司，曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日?元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 亨通铜箔 指 亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司 铜铝箔新材料研究院 指 江苏瀚叶铜铝箔新材料研究院有限公司 炎龙科技 指 成都炎龙科技有限公司 拜克生物 指 浙江拜克生物科技有限公司 瀚叶能源 指 上海瀚叶能源科技有限公司 西藏炎龙 指 西藏炎龙科技有限公司 瀚叶互娱 指 瀚叶互娱（上海）科技有限公司 上海页游 指 上海页游网络科技有限公司 青岛易邦 指 青岛易邦生物工程有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 亨通集团 指 亨通集团有限公司 瀚叶锦翠 指 上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)量子云 指 深圳量子云科技有限公司?浆果晨曦 指 宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 注：本报告中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。2022 年年度报告 6/230 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江瀚叶股份有限公司 公司的中文简称 瀚叶股份 公司的外文名称 Zhejiang Hugeleaf Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Hugeleaf 公司的法定代表人 朱礼静 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔巍（代）景霞 联系地址 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 电话 021-68365799 021-68365799 传真 021-68365693 021-68365693 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省德清县钟管镇工业区 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 公司办公地址的邮政编码 200125 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区耀元路58号环球都会广场3号楼9层 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST瀚叶 600226*ST瀚叶 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 贾川、许安平 2022 年年度报告 7/230 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 602,084,675.08 681,244,921.86-11.62 555,657,472.56 归属于上市公司股东的净利润 486,018,953.67 375,030,039.69 29.59-942,258,861.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,601,176.08 133,863,416.13-24.10-963,119,126.11 经营活动产生的现金流量净额 25,217,062.81 105,272,394.01-76.05 46,536,359.47 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,088,326,777.97 2,659,499,359.78 16.12 2,632,006,532.97 总资产 3,318,711,397.55 2,944,798,906.16 12.70 3,050,414,098.60 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.16 0.12 33.33-0.30 稀释每股收益（元股）0.16 0.12 33.33-0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03 0.04-25.00-0.31 加权平均净资产收益率（%）17.00 14.28 增加 2.72 个百分点-31.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.55 5.10 减少 1.55 个百分点-31.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动原因：主要为公司本期处置长期股权投资取得的投资收益同比增长。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：主要为报告期内以权益法核算的长期股权投资的持有收益同比下降所致。经营活动产生的现金流量净额：主要为公司本期收回的经营往来款减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 8/230 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内境内外会计准则差异的说明：外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 158,545,781.18 153,745,045.72 117,485,868.72 172,307,979.46 归属于上市公司股东的净利润 333,681,327.24 63,928,372.85 149,010,880.35-60,601,626.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,259,241.28 66,663,446.73 36,224,953.11-23,546,465.04 经营活动产生的现金流量净额-2,931,825.92-12,032,359.65-19,252,245.74 59,433,494.12 其他说明：1.各季度营业收入相对稳定的情况下，归母净利润出现较大波动的具体原因 2022 年各季度利润表主要项目金额如下：项目 第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 158,545,781.18 153,745,045.72 117,485,868.72 172,307,979.46 营业成本 143,321,528.94 124,809,085.88 102,308,196.60 151,126,466.24 投资收益（损失以“-”号填列）382,723,350.44 60,682,402.42 179,670,804.83 46,833,419.54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 35,337,114.76 63,867,866.28 52,185,138.49 35,745,450.97 公允价值变动收益 0.00 0.00 -20,752,626.98 -21,899,427.93 信用减值损失-149,337.94 -170,425.04 273,169.20 -55,747,356.10 资产减值损失 0.00 0.00 0.00 -23,193,790.66 所得税费用 35,721,182.04 3,510,367.95 312,285.53 17,452,154.21 归属于母公司所有者的净利润 333,681,327.24 63,928,372.85 149,010,880.35 -60,601,626.77 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 311,422,085.96 -2,735,073.88 112,785,927.24 -37,055,161.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,259,241.28 66,663,446.73 36,224,953.11 -23,546,465.04 扣非归母净利润减去权益法投资收益后的金额-13,077,873.48 2,795,580.45-15,960,185.38-59,291,916.01 公司 2022 年各季度营业收入相对稳定，营业成本也相对稳定，第一季度和第三季度归属于母公司所有者的净利润较高，主要系公司转让持有青岛易邦生物工程有限公司股权的子公司收益分别在第一季度和第三季度体现，具体情况如下：事项 交易方 交易时间 作价依据 交易价格（万元）2022 年年度报告 9/230 转让子公司西藏瀚发科技有限公司 100%股权 深圳市永卓御富资产管理有限公司 2022.2.8 在评估结果基础上协商确定 31,000.00 转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司 90%股权 苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）2022.2.8 在评估结果基础上协商确定 16,740.00 转让子公司西藏瀚擎科技有限公司 100%股权 苏州海峡东睿股权投资合伙企业（有限合伙）2022.2.8 在评估结果基础上协商确定 18,600.00 合计 66,340.00（续上表）事项 确认投资收益（万元）款项收取 办妥工商变更日期 投资收益确认期间 转让子公司西藏瀚发科技有限公司 100%股权 21,717.99 2021.8.25 收款 6,200.00 万元，2022.2.9 收款12,400.00 万元，2022.4.6收款 12,400.00 万元 2022.3.11 一季度 转让全资子公司青岛瀚全投资有限公司 90%股权 11,640.61 2022.2.17 收款 2,511.00 万元，2022.2.24 收款7,533.00 万元，2022.4.1 收款 6,696.00 万元 2022.2.25 一季度 转让子公司西藏瀚擎科技有限公司 100%股权 12,602.12 2022.2.17 收款 2,790.00 万元，2022.3.1 收款 8,370.00万元，2022.7.27 收款3,000.00 万元，2022.8.15收款 2,840.00 万元，2022.9.30 收款 1,600.00 万元 2022.7.11 三季度 合计 45,960.72 公司第四季度归属于母公司所有者的净利润为-60,601,626.77 元，下降明显，主要原因为信用减值损失和资产减值损失金额较大。第四季度信用减值损失 55,747,356.10 元，其中包括子公司成都炎龙科技有限公司应收美元账款因汇率变动，对本期坏账准备影响金额 30,934,403.85 元，该金额同时增加财务费用-汇兑损益，不影响本期净利润；公司针对应收浆果晨曦的交易保证金补提坏账准备 25,151,699.89 元。全资子公司拜克生物农药业务相关产品的市场竞争激烈且公司生产面临较大的环保压力，业务规模持续萎缩、且无好转迹象，相关资产已出现减值迹象，公司以坤元资产评估有限公司 2023 年 3月 23 日出具的浙江瀚叶股份有限公司拟进行资产减值测试涉及的浙江拜克生物科技有限公司相关资产可回收价值分析项目价值分析报告（坤元评咨20239 号）为基础，对相关固定资产计提资产减值损失 18,595,537.99 元。2.各季度营业收入相对稳定的情况下，扣非归母净利润出现较大波动的具体原因 2022 年各季度利润表主要项目金额如下：项目 第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 158,545,781.18 153,745,045.72 117,485,868.72 172,307,979.46 营业成本 143,321,528.94 124,809,085.88 102,308,196.60 151,126,466.24 毛利额 15,224,252.24 28,935,959.84 15,177,672.12 21,181,513.22 2022 年年度报告 10/230 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,259,241.28 66,663,446.73 36,224,953.11-23,546,465.04 减：联营企业投资收益 35,337,114.76 63,867,866.28 52,185,138.49 35,745,450.97 减：信用减值损失-149,337.94-170,425.04 273,169.20-55,747,356.10 减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00-23,193,790.66 加：信用减值损失与汇兑损益抵消后不影响净利润的金额 -30,934,403.85 扣非归母净利润减去上述项目后的金额-12,928,535.54 2,966,005.49-16,233,354.58-11,285,173.10 公司 2022 年各季度营业收入相对稳定，扣非归母净利润出现较大波动的主要原因是公司主营业务亏损，主要利润来源为联营企业的投资收益，与营业收入无关，与联营企业各季度业绩表现相关。除此之外公司第四季度扣非归母净利润亏损较多主要是因为公司针对农药产品相关固定资产计提减值18,595,537.99元、针对应收浆果晨曦交易保证金补提坏账准备25,151,699.89元所致。依据上表，公司扣非归母后净利润扣除联营公司权益法投资收益、信用减值损失、资产减值损失后与公司经营毛利额的变动趋势基本一致。3.各季度经营活动产生的现金流量净额与归母净利润、扣非归母净利润情况 项目 第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 158,545,781.18 153,745,045.72 117,485,868.72 172,307,979.46 归属于上市公司股东的净利润 333,681,327.24 63,928,372.85 149,010,880.35-60,601,626.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,259,241.28 66,663,446.73 36,224,953.11-23,546,465.04 经营活动产生的现金流量净额(1)-2,931,825.92-12,032,359.65-19,252,245.74 59,433,494.12 非流动资产处置损益 346,976,035.50-3,808,865.42 131,935,168.71 3,543,762.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,259,241.28 66,663,446.73 36,224,953.11-23,546,465.04 减：联营企业投资收益 35,337,114.76 63,867,866.28 52,185,138.49 35,745,450.97 减：信用减值损失-149,337.94-170,425.04 273,169.20-55,747,356.10 减：资产减值损失 0.00 0.00 0.00-23,193,790.66 加：信用减值损失中与汇兑损益抵消后不影响净利润的金额 -30,934,403.85 扣非归母净利润减去上述项目的金额（2）-12,928,535.54 2,966,005.49-16,233,354.58-11,285,173.10 经营活动现金流量净额与扣非归母净利润减去上述项目的差额(3)=(1)-(2)9,996,709.62-14,998,365.14-3,018,891.16 70,718,667.22 2022 年年度报告 11/230 公司 2022 年各季度经营活动产生的现金流量净额与归母净利润、扣非归母净利润不匹配和变动趋势不一致的主要原因系公司归母净利润中有较大金额非经营活动产生的非流动资产处置损益以及无现金流入的权益法投资收益、信用减值损失、资产减值损失等。依据上表可见扣除该部分金额影响后，各季度现金流量净额与归母净利润、扣非归母净利润产生差异的原因主要系第一季度公司计提了处置长期股权投资产生的所得税费用，第二季度公司缴纳了上述所得税约 1,825 万元；第四季度热电联供和兽药业务销售情况较好，客户回款加快，销售商品、提供劳务收到的现金较前三季度增加。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 478,646,101.71 主要为处置长期股权投资取得的投资收益。217,742,049.15 16,956,272.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,987,340.96 2,827,523.31 3,617,574.95 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,749,475.73 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 2022 年年度报告 12/230 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-41,327,247.67 主要为非流动金融资产的公允价值变动损益。1,022,846.14-5,594,860.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 25,751,122.00 9,483,474.16 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,661,788.34 其他营业外收支-6,230,213.59-5,350,118.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 69,626.70 个人所得税手续费返还。132,820.84 减：所得税影响额 53,011,894.62 -143,048.41 1,554.06 少数股东权益影响额（税后）284,361.15 222,572.70 合计 384,417,777.59 241,166,623.56 20,860,264.28 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 75,965,294.98 142,736,247.14 66,770,952.16 142,877.24 其他非流动金融资产 96,592,958.18 86,716,968.77-9,875,989.41-42,794,932.15 应收款项融资 40,904,033.36 31,189,117.46-9,714,915.90 合计 213,462,286.52 260,642,333.37 47,180,046.85-42,652,054.91 2022 年年度报告 13/230 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是实施“十四五”规划承上启下之年，公司所面临的经营环境发生深刻变化，面对全球经济衰退、极端天气和自然灾害频发等多种因素叠加，公司积极采取措施应对挑战、主动求变。公司坚守行稳致远、守正创新的经营理念，在稳定发展生物科技业务的基础上，以提升盈利水平、增强抗风险能力为目标，紧抓国家碳达峰碳中和规划带来的新能源产业发展机遇，深入践行“自主可控”国家战略，将能源产业作为公司未来发展战略重点，投资拓展铜、铝箔材料的生产与研发新赛道，推进公司高质量发展。2022 年，公司实现营业收入 60,208.47 万元，同比减少 11.62%；实现归属于上市公司股东的净利润为 48,601.90 万元,同比增加 29.59%。公司主要经营情况如下：（一）固本强基稳主业、积极拓展新赛道 公司以党的二十大精神为指引，坚持“科技创新、绿色发展”为引领的战略发展方针，积极开展生物农药、兽药及能源产业在内的科技含量高、发展潜力好的战略性新兴产业的运营与投资。报告期内，公司稳定发展生物科技业务，通过与科研院校合作持续推动产品技术创新，提升产品质量和生产效率；密切跟踪原材料价格市场趋势，科学研判原材料价格走势，优化采购策略、完善采购体系，加强期间费用管控与市场开拓力度等，积极有效地应对原材料价格上涨及饲料行业景气度波动的挑战。在经过大量市场调研和论证分析后，公司在巩固原有主业的基础上，将能源产业作为公司未来发展的战略重点。为拓展公司在能源领域的业务布局，进一步优化产业结构，公司将以亨通铜箔、铜铝箔新材料研究院为平台，推进金属箔及复合箔材料、薄膜及复合膜材料及其制品的生产、研究与开发。目前，亨通铜箔计划总投资约 50 亿元建设 5 万吨/年电解铜箔项目正在稳步推进中。（二）积极采取措施消除上年财务报告非标意见事项，全力推进撤销其他风险警示工作 1、炎龙科技应收账款事项 炎龙科技及其全资子公司上海页游原主要客户 JWF DEVELOPMENT CORP.、APPROPRIATE DEVELOP LIMITED、UNUSUAL ENTERPRISE LIMITED 和 THUMB TECHNOLOGY ENTERPRISE INC.等四家公司未按承诺履行回款义务，相关应收账款一直未能收回。炎龙科技及上海页游已于 2021 年 9 月 10 日向萨摩亚最高法院递交对上述债务人的破产申请并积极跟进相关事项进展，截至本报告出具日，根据相关清算人出具的 清算报告，上述债务人公司没有可供变现的资产及可供分配的分配金，炎龙科技及上海页游作为债权人无法在清算中就其债权得到回报。2、重组意向金事项 截至 2021 年 12 月 31 日，浆果晨曦、喻策应付公司重组交易意向金（第二期）50,000,000.00 元逾期未归还，公司于 2022 年 1 月 18 日就第二期交易意向金本金 50,000,000.00 元、资金使用费67,460,021.92 元、违约金 167,796,300.00 元向浙江省德清县人民法院提起诉讼；根据 2022 年1 月 24 日浙江省德清县人民法院作出的民事裁定书(2022)浙 0521 民初 246 号，法院裁定立即冻结浆果晨曦、喻策银行存款 285,256,321.92 元（其中：意向金本金 50,000,000.00 元、资金使用费 67,460,021.92 元、违约金 167,796,300.00 元）或查封（扣押）同等价值财产。浙江省德清县人民法院于 2022 年 8 月 25 日对该诉讼进行一审判决，民事判决书(2022)浙 0521 民初 246 号，公司胜诉；被告不服一审判决，提起上诉，截至 2023 年 3 月 28 日，二审尚未判决。截至 2022 年 6 月 30 日，第三期交易意向金 55,000,000.00 元还款期限业已届满，但浆果晨曦、喻策未兑现其还款承诺，未按约定向公司归还意向金，构成预期违约。公司于 2022 年 7 月 11 日向浙江省德清县人民法院提起诉讼要求浆果晨曦、喻策返还剩余全部交易意向金 229,300,000.002022 年年度报告 14/230 元，并承担相应的违约责任。公司于 2022 年 8 月 16 日收到浙江省德清县人民法院作出的受理案件通知书，法院已立案受理，案件编号为（2022）浙 0521 民初 3387 号。截至 2023 年 3 月 28日，该诉讼一审已开庭，尚未判决。公司将密切跟踪上述事项进展，切实维护公司及股东利益。（三）回购公司股份，维护投资者利益 为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股价的合理回归，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司于 2021 年 7 月 7 日召开了第八届董事会第十六会议，会议审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元、不超过人民币 40,000 万元，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。截至 2022年 7 月 6 日，公司本次回购期限届满。公司本次实际回购股份数量 84,695,449 股，占公司总股本的 2.72%，支付的资金总额为人民币 200,001,060.03 元（不含交易费用）。（四）完善内控体系，提升治理水平 报告期内，公司持续加强风险管理和内控体系建设，根据最新的法律、法规的要求对现行规章制度开展了全面的梳理，结合实际情况修订、完善各项内控制度，优化业务流程，健全内控体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，提升公司依法规范管理、依法合规经营的能力和水平，保障公司高质量发展和投资者利益。天健会计师事务所于 2023 年 3 月 28 日向公司出具了标准无保留意见的2022 年度内部控制审计报告，认为公司于 2022 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况(1)化工行业情况 1、兽药、饲料添加剂：公司兽药、饲料添加剂业务主要以饲料添加剂类的兽用化药和氨基酸类产品为主，与畜牧业的发展紧密相关。饲料产业位于畜牧养殖业前端畜牧业的发展直接影响对饲料产品的需求。2022 年全球地缘政治冲突升级，世界经济下行压力增大、衰退风险上升，粮食、能源、债务等多重危机同步显现，不少国家经济社会发展遇到较大困难，国内在百年变局之复杂局面下，面对极端天气等诸多超预期因素冲击，国民经济下行压力较大，生猪养殖行业迎来了周期拐点。2022 年养殖端继续降本增效，随下行猪周期触底，养殖成本降至低位。随后猪价触底回升，养殖企业转入盈利期。2022 年是猪企快速扩张、猪价走势极具反转的一年。上半年生猪市场延续下跌趋势，年中多次跌破农业农村部发布的猪粮比价，生猪养殖业亏损加剧，随着国家启动生猪收储，猪价跌势放缓，但市场情绪仍然悲观，但饲料行业盈利情况在下半年有所好转。随着养殖存栏去产能、去库存见底，畜禽养殖在第三季度实现终端价格回升，第四季度价格一路下跌。根据布瑞咨询数据，2022 年猪价高低点波动达到 248%，市场轮换速度加快。饲料添加剂行业是饲料养殖行业的上游，饲料养殖行业上接农作物生产、下连屠宰食品加工产业，关系食品供应、农牧民收入，对国计民生影响重大，是大农业产业链中重要的中间环节。近年来受益于中国经济稳步增长、居民消费能力提升和政策法规的支持，中国饲料养殖行业整体快速发展。受俄乌冲突影响，2022 年春节前后，饲料产业供应链不顺畅情形逐步加剧,导致大宗农产品玉米、豆粕等饲料原材料持续、快速价格上涨，给饲料行业带来较大冲击。作为饲料的主要原材料，豆粕 2022 年全国市场价格始终高位运行，一年内两次创下最高历史价格。2022 年 11 月 20日，豆粕价格高达 5,702 元/吨，创出 10 年历史新高。随后，农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，在全行业深入实施豆粕减量替代行动，加力推广低蛋白日粮技术。豆粕减量替代有利于小品种氨基酸用量增长，尤其是 2022 年豆粕价格大幅上涨，进一步促进氨基酸用量快速增长。2022 年年度报告 15/230 据国家统计局公布的数据，2022 年全国生猪出栏量达 69,995 万头，比 2021 年多出栏 2,867 万头，同比增长 4.3%。2022 年出栏数量已经超过 2018 年水平，经过四年时间的努力，生猪行业已经修复了非洲猪瘟曾带来的创伤，逐渐进入供需平衡、产能稳定的阶段。受益于庞大的生猪存栏基数，2022 年氨基酸产品产量 449.2 万吨，增长 5.6%。微生物、非蛋白氮等产品产量保持增长，分别增长 6.7%、59.1%。随着发展中国家人均收入的提高、饮食结构变化，对动物蛋白质需求量将持续增长促进了家禽家畜养殖工业化的发展，从而推动全球对动物营养氨基酸类产品需求的稳步上升。近几年，动物源细菌耐药性形势严峻，人兽共用的抗菌药耐药性增高，威胁人类医疗资源；动物专用抗菌药耐药性逐年增高，影响食品安全和公共卫生安全。受国家对动物食品安全的重视程度提高及行业监管趋严等因素影响，农业农村部公布的药物饲料添加剂退出计划中指出，2020 年起将退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，对既有促生长又有防治用途的品种，修订产品质量标准，删除促生长用途，仅保留防治用途。随着 兽药生产质量管理规范（2020 年修订）正式施行，要求所有兽药生产企业均应在 2022 年 6 月 1 日前达到新版兽药 GMP 要求，新版 GMP 对兽药生产企业的厂房、车间布局、设施设备以及验证与记录的要求进一步提高，不符合 GMP 要求的中小型兽药生产企业将被退出。未来几年我国兽药行业将加速整合，饲料添加剂行业将迎来快速发展，虽然兽药行业的市场容量提升在放慢脚步，兽药、饲料添加剂产量增幅放缓或将成为常态，但刚性需求不会改变，中国始终是全国兽药企业竞争的最大潜在市场。2、农药：目前，国内农药行业整合度不高，竞争格局较为分散，多数农药企业主营产品类别单一。从企业规模来看，制剂生产企业规模普遍较小，原药生产企业虽然规模相对较大，但产品结构仍以仿制国外专利到期的产品为主，自创品种数量极少。近年来规范农药行业的政策频繁出台，行业门槛大幅提高。随着新农药管理条例、五大配套规章正式实行，我国对农药生产的生产厂家、生产品种等严格管控。企业生产农药产品需做到“三证”齐全，即农药登记证、农药生产许可证、符合农药产品质量标准，不具备条件的企业将退出市场。根据我国国民经济“十二五”到“十四五”规划，国家对农药行业的政策经历了从“治理农药、化肥和农膜等面源污染”到“农药使用量零增长”再到“绿色农业”的变化。推动农药行业绿色发展，规范农药使用行为。政策的导向性越来越明显，坚持安全发展、绿色发展、高质量发展、创新发展的基本原则，以构建绿色低碳发展的现代农药