600962_2022_国投中鲁_国投中鲁2022年年度报告_2023-03-30.pdf

2022 年年度报告 1/196 公司代码：600962 公司简称：国投中鲁 国投中鲁果汁股份有限公司国投中鲁果汁股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杜仁堂杜仁堂、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘玉刘玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）牛晶晶牛晶晶声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润92,105,107.39元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-47,838,134.98元，母公司期末累计未分配利润为-253,766,226.63元。鉴于截至2022年底母公司可供分配利润仍为负数，根据中华人民共和国公司法上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作（上证发20222号）和国投中鲁果汁股份有限公司章程等有关规定，考虑公司生产经营及健康发展的需要，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该事项尚须提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营数据、业务计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3/196 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司主要受原料成本风险、产品价格风险、汇率波动风险等因素影响，有关风险因素的描述已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/196 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.27 第五节 环境与社会责任.42 第六节 重要事项.46 第七节 股份变动及股东情况.54 第八节 优先股相关情况.59 第九节 债券相关情况.59 第十节 财务报告.60 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 5/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、国投公司、国投集团 指 国家开发投资集团有限公司 公司、本公司、国投中鲁 指 国投中鲁果汁股份有限公司 中鲁有限 指 国投中鲁果汁有限公司 山东鲁菱 指 山东鲁菱果汁有限公司 乳山中诚 指 乳山中诚果汁饮料有限公司 青岛中鲁 指 青岛国投中鲁果汁有限公司 山东农牧 指 国投中鲁（山东）农牧发展有限公司 富平中鲁 指 富平中鲁果蔬汁有限公司 山西中鲁 指 山西国投中鲁果汁有限公司 万荣中鲁 指 万荣中鲁果汁有限公司 临猗中鲁 指 临猗国投中鲁果汁有限责任公司 辽宁中鲁 指 辽宁国投中鲁果汁有限公司 河北中鲁 指 河北国投中鲁果蔬汁有限公司 云南中鲁 指 云南国投中鲁果汁有限公司 中鲁美洲 指 Zhonglu America Corporation 中新果业 指 Zhongxin Fruit and Juice Limited 运城中新 指 运城中新果业有限责任公司 徐州中新 指 徐州中新果业有限责任公司 中鲁欧洲 指 Zhonglu(Europe)Sp.z O.O.AP 公司 指 Appol Sp.z O.O.APB 公司 指 Appol Bis Sp.z O.O.乳山研发 指 国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 国投中鲁果汁股份有限公司章程 榨季 指 浓缩果汁生产期，一般是每年 7 月份到 12 月份，榨季长短随当年水果原料丰足而定 注释：Zhonglu(Europe)Sp.z O.O.直接或者穿透持有 Appol Sp.z O.O.和 Appol Bis Sp.z O.O.的 100%股权，公司在往年定期报告中依据内部惯例曾经使用 Appol 集团作为 Appol Sp.z O.O.和 Appol Bis Sp.z O.O.的统称，由于 Appol 集团不是一个企业实体，为避免歧义，自国投中鲁 2022 年半年度报告 开始，公司将使用 Zhonglu(Europe)Sp.z O.O.（简称为中鲁欧洲）的合并口径披露 Appol Sp.z O.O.和 Appol Bis Sp.z O.O.应披露信息。2022 年年度报告 6/196 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国投中鲁果汁股份有限公司 公司的中文简称 国投中鲁 公司的外文名称 SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SDICZL 公司的法定代表人 杜仁堂 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷实 姚铁龙 联系地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层 电话 010-88009021 010-88009021 传真 010-88009099 010-88009099 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区科兴路7号205室 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层 公司办公地址的邮政编码 100037 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）上海证券报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国投中鲁 600962/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 华强、智月红 2022 年年度报告 7/196 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,726,531,019.75 1,449,861,160.70 19.08 1,147,532,187.31 归属于上市公司股东的净利润 92,105,107.39-19,472,165.23 -118,075,545.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,910,913.15-42,338,856.28 -126,741,283.48 经营活动产生的现金流量净额 262,649,267.12 131,031,121.42 100.45-101,669,013.07 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 774,640,166.17 682,375,782.16 13.52 709,496,221.42 总资产 2,274,049,378.47 2,322,915,312.09-2.10 2,446,007,123.77 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.3513-0.0743 -0.4503 稀释每股收益（元股）0.3513-0.0743 -0.4503 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.3696-0.1615 -0.4834 加权平均净资产收益率（%）12.64-2.80 增加15.44个百分点-15.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.30-6.08 增加19.38个百分点-16.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2022 年年度报告 8/196 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 334,233,853.43 474,968,361.51 369,913,041.36 547,415,763.45 归属于上市公司股东的净利润 4,209,855.82 6,257,925.81 7,265,359.75 74,371,966.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,879,176.45 7,270,713.49 14,658,048.65 72,102,974.56 经营活动产生的现金流量净额 233,449,505.78 243,150,304.46-1,980,402.26-211,970,140.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益-122,078.99 -485,215.86-1,712,571.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,940,670.11 2,448,613.42 9,750,369.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-5,120,380.00 1,561,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,242,369.90 32,186,477.77 264,850.49 减：所得税影响额 198,701.34 2,869.49-208,032.73 少数股东权益影响额（税后）62,945.64 12,841,814.79-155,057.09 合计-4,805,805.76 22,866,691.05 8,665,738.12 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 9/196 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 81,494.40 82,327.72 833.32 交易性金融负债 592,800.00 592,800.00-592,800.00 合计 81,494.40 675,127.72 593,633.32-592,800.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/196 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司面临的外部环境日趋复杂，在公司管理团队的领导下，全体员工直面挑战，戮力同心、负重前行、踔厉奋发，聚焦主业主责统筹推进生产经营、改革发展等重点工作任务，同时通过引入精益化管理等项目持续提升公司管理水平，实现公司经营管理质的转变和优化。报告期内，重点工作包括以下几个方面：1.1.强化战略引领，发展动能显著增强强化战略引领，发展动能显著增强 通过科学分解公司“十四五”发展规划，明确年度重点任务，落实责任主体，并按季度进行跟踪评估，有效增强了战略执行动能，顺利完成 2022 年年度重点任务，将规划蓝图落到实处。根据“十四五”发展规划，公司成立新品开发部，选聘大客户经理及业务人员，为拓展新业务夯实基础，并首次启动编制“十四五”新品开发规划。2.2.聚焦主业主责，统筹推进生产经营聚焦主业主责，统筹推进生产经营 公司积极聚焦主业、降本增效，努力减轻上游原材料和能源价格大幅上涨、俄乌冲突等不利影响。生产方面，多措并举克服原料减产的不利局面，积极优化原料采购策略，建立原料成本测算联动机制，适时调整生产节奏，增加桃汁和梨汁等小品种产量，公司原料收购价格维持在行业较低水平；销售方面，采取“稳健+适度灵活”销售方针，积极应对复杂的国内外环境和行业竞争，实现美洲市场销量领先、南非市场持续增长和国内市场销量突破等目标。3.3.加强内部管理，经营质量持续提升加强内部管理，经营质量持续提升 一是完善公司董事会各项工作，进一步提升公司信息传递及披露水平，加强投资者关系管理；二是持续推动公司经营质量提高，公司通过实施精益管理项目，探索、建立可量化可衡量的精益运营评价体系，推动公司向精益管控模式转变；三是编制统一、规范、有效的内部控制管理体系,“以风险为导向，以内控为手段”，为增强风险防范能力、提高经营管理效率提供内控体系保障。4.4.推进创新驱动，提升自主创新能力推进创新驱动，提升自主创新能力 公司根据国投中鲁“十四五”科技创新规划，通过量化科技创新工作目标，合理分解任务到各年度,努力向创新驱动转变。2022 年度，公司获得授权发明专利证书 7 项；参与创制的 4 项行业标准发布实施，创制 2 项行业标准；苹果品质综合评价与提质增效加工关键技术创新及应用项目获“中国农业科学院杰出科技创新奖”。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 浓缩苹果汁行业处于成熟期，全球浓缩苹果汁行业产销格局已经形成，行业规模亦趋于稳定。当前，全球年均浓缩苹果汁产量基本维持在 140 万吨左右，全球主要的浓缩苹果汁生产、出口国（地区）分别为中国、欧洲、南美；全球主要的浓缩苹果汁消费国为美国、加拿大、日本、南非、2022 年年度报告 11/196 俄罗斯、土耳其、澳大利亚、德国，也是中国浓缩苹果汁出口的主要区域。公司约 80%的产品远销上述海外消费市场，年销量在全球浓缩苹果汁行业中名列前茅。作为国内最早从事浓缩苹果汁加工的企业，同时也是业内第一家 A 股主板上市企业，公司拥有良好的口碑和形象，是中国食品土畜进出口商会副会长单位、果汁分会理事长单位，也是中国饮料工业协会常务理事单位、中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长单位、国家食药同源产业科技创新联盟副理事长单位、中国苹果产业协会副会长单位、国家首批农业产业化重点龙头企业以及美国果汁加工企业协会（JPA）董事会中唯一的中国成员企业。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要业务未发生变化，经营范围主要是浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁，约占公司产品总量的 65.5%左右。浓缩果蔬汁（浆）产品是食品饮料的基础配料，广泛应用于混合果汁、蔬菜汁等食品饮料生产行业，此外还可作为果酒酿制原料、化妆品及各种药品的添加剂。虽然受国际贸易摩擦、俄乌冲突等地缘政治事件，以及海运困局和全球性通货膨胀等因素的影响，全球浓缩苹果汁的阶段性需求有所走弱，但从长远来看浓缩苹果汁由于具有天然、健康的特性，其未来的需求将继续呈稳中有升的趋势。全球极端天气频发和复杂的国际政治经济形势使未来公司经营面临不确定性，同时美元兑人民币汇率的宽幅波动概率趋大也将增加不确定性。国投中鲁在浓缩苹果汁细分行业内处于龙头地位，具有较强的规模优势和技术优势，且在欧洲苹果产区有产能布局，可与中国产区在一定程度上形成优势互补。公司是八部委联合审定的国家农业产业化重点龙头企业之一，也是国内规模最大的浓缩苹果汁产销企业。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生显著变动。1 1拥拥有有品牌优势，客户关系稳定品牌优势，客户关系稳定 公司具备丰富的行业经验，凭借一贯的优秀品控和服务质量，在客户群体中积淀形成良好的口碑，进而塑造了优质品牌价值，为公司产品拓展及产业链延伸提供了发展机遇。公司在海外市场拥有稳固的销售网络和客户群体，多年来形成了较为成熟的销售模式，与主要市场的优质客户建立了稳固的合作关系，并与一批全球知名食品饮料企业结成战略合作伙伴关系。面对市场竞争的不断加剧，公司继续加强对销售渠道的管控力度，根据对全球主要市场价格趋势的研判，科学调整销售策略。2 2践行安全标准，产品质量过硬践行安全标准，产品质量过硬 公司是国内首批通过 ISO9001 质量管理体系和 HACCP 体系认证的浓缩果蔬汁企业。目前，公司所有子公司均建立、通过 FSSC22000 食品安全管理体系认证和 Kosher（洁食）认证，其中八个子公司还获得了 HALAL(清真)认证。从原料基地管理、原料采购管理、辅料供应商管理，到生产过2022 年年度报告 12/196 程现场控制、成品质量控制以及成品仓储物流监控，公司实施全流程管控，通过加强质量安全体系管理，确保公司产品达到国际标准，为公司产品顺利出口海外市场奠定了质量基础。3 3增强创新意识，研发增强创新意识，研发能力能力提升提升 国投中鲁乳山研发中心为山东省果蔬精深加工工程研究中心，配备了功能齐全、配套设施完善的每小时加工能力 500 公斤的综合果蔬加工中试线，用于开展研发多品种果蔬原料加工。公司建立了设施先进的果蔬加工研发实验室和检测中心，组建了一支经验丰富的品控检测及新品研发团队，在果蔬精深加工研究方面具有软硬件优势。为加强“产学研”合作，公司持续与部分国内著名的高等院校与科研院所保持合作关系，旨在促进公司科技创新和培育人才队伍，致力于为客户提供高品质产品，助力公司实现服务国家乡村振兴战略和“一带一路”倡议的使命，发展成为全球知名以及细分领域内领先的饮料企业。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年，受俄乌冲突爆发、国际单边主义盛行、气候影响农产品生产等影响，公司生产运营面临较大的不确定性。公司密切关注环境变化，审时度势加强应对，统筹安排生产销售，持续加强成本费用管控，积极处理重点工作，2022 年度归属于上市公司股东的净利润实现大幅扭亏为盈。2022 年公司实现营业收入 172,653.10 万元，较去年同期的 144,986.12 万元增加 27,666.98万元，增幅 19.08%；营业成本 134,570.60 万元，较去年同期的 122,053.71 万元增加 12,516.89万元，增幅 10.26%。公司全年实现利润总额 10,320.60 万元，较去年同期的-1,037.90 万元减亏 11,358.50 万元，实现扭亏为盈；归属于母公司所有者的净利润 9,210.51 万元，较去年同期的-1,947.22 万元同比减亏 11,157.73 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,726,531,019.75 1,449,861,160.70 19.08 营业成本 1,345,706,039.00 1,220,537,103.32 10.26 销售费用 136,904,562.86 110,332,291.39 24.08 管理费用 104,380,790.11 92,850,917.11 12.42 财务费用-7,039,416.72 43,620,712.84-116.14 研发费用 5,896,578.71 6,452,150.48-8.61 经营活动产生的现金流量净额 262,649,267.12 131,031,121.42 100.45 投资活动产生的现金流量净额-46,366,412.91-25,647,334.76-80.78 筹资活动产生的现金流量净额-156,689,665.17-181,148,274.95 13.50 营业收入变动原因说明：主要系本期销价同比增加所致；营业成本变动原因说明：主要系本期产品成本同比增加所致；销售费用变动原因说明：主要系本期物流费用同比增加所致；管理费用变动原因说明：主要系本期云南项目退出费用同比增加所致；财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益同比增加所致；2022 年年度报告 13/196 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入同比减少所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款所收到的现金同比减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入和营业成本同比增加主要系本期售价及成本同比增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）饮料制造业 1,718,282,755.74 1,338,443,044.31 22.11 19.29 10.30 增加 6.35 个百分点 饲料制造业 146,637.80 469,840.66-220.41-76.02-59.9 减少 128.84个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）果汁、香料及果糖等 1,709,831,490.44 1,331,247,553.96 22.14 18.89 9.83 增加 6.42 个百分点 饲料 8,597,903.10 7,665,331.01 10.85 197.04 198.48 减少 0.43 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国际市场 1,512,593,200.84 1,170,020,568.38 22.65 22.77 12.52 增加 7.05 个百分点 国内市场 205,836,192.70 168,892,316.59 17.95-1.53-3.37 增加 1.56 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2022 年年度报告 14/196 外销 1,512,593,200.84 1,170,020,568.38 22.65 22.77 12.52 增加 7.05 个百分点 内销 205,836,192.70 168,892,316.59 17.95-1.53-3.37 增加 1.56 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 饲料制造业变动原因：2022 年，山东农牧未销售饲料，本年只销售了产畜肥猪，因肥猪市场饱和，价格低，导致同比变动较大；饲料产品变动原因：本年中鲁欧洲饲料销量和成本较去年同期增加导致；国际市场变动原因：2022 年度外销果汁销价增幅大于成本增幅，毛利率较上年同期上升；国内市场变动原因：2022 年度收入、成本及毛利同比变动不大。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）苹果清汁 万吨 8.10 13.43 6.82-42.35-9.07-43.91 产销量情况说明 产量情况说明：本年因中国西部苹果主产区原料减产导致产量同比下降；销量情况说明：2022 年，境内外阶段性物流紧张，销售运输受阻，终端销售无法按计划实现，国内外市场综合影响下导致销量同比下降。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 饮料制造业 原料 521,690,386.81 32.67 579,101,275.80 39.04-9.91 主要系销量减少所致 饲料制造业 原料 324,379.10 0.02 393,426.28 0.03-17.55 主要系销量减少所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2022 年年度报告 15/196 果汁、香料及果糖 原料 521,665,489.26 32.67 578,930,530.37 39.03-9.89 主要系销量减少所致 饲料 原料 349,276.66 0.02 564,171.71 0.04-38.09 主要系原料价格下降所致 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 49,076.94 万元，占年度销售总额 28.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 3,554.78 万元，占年度采购总额 45.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：万元 项目项目 20222022 年度年度 20212021 年度年度 差异额差异额 增减幅度增减幅度 销售费用 13,690.46 11,033.23 2,657.23 24.08%管理费用 10,438.08 9,285.09 1,152.99 12.42%研发费用 589.66 645.22-55.56 -8.61%财务费用-703.94 4,362.07-5,066.01 -116.14%合计合计 24,014.26 25,325.61-1,311.35 -5.18%销售费用同比增加主要系公司物流费用同比增加所致；管理费用同比增加主要系云南项目退出费用增加所致；研发费用同比减少主要系本期研发投入同比减少所致；财务费用同比减少主要系本期汇兑收益同比增加所致。2022 年年度报告 16/196 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 5,896,578.71 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 5,896,578.71 研发投入总额占营业收入比例（%）0.34%研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 26 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.09 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 4 本科 6 专科 6 高中及以下 10 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）5 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）5 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）10 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）6 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 1.2022 年度公司获得授权专利 7 项，其中授权国际发明专利 3 项，授权国家发明专利 4 项。2.“苹果品质综合评价与提质增效加工关键技术创新及应用”项目获“中国农业科学院杰出科技创新奖”。3.公司与中华全国供销合作总社济南果品研究所联合开展了 7 项行业标准的创制，其中 4 项行业标准已经发布和实施。(4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 2022 年年度报告 17/196 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年 2021 年 增减金额 增减幅度（%）变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,974,474,034.59 1,416,155,765.60 558,318,268.99 39.42 主要系本期产品销售价格同比增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 264,001,663.06 193,918,500.68 70,083,162.38 36.14 主要系本期支付运费、仓储、港杂等营销费用同比增加所致 取得投资收益收到的现金 133,153.80 1,561,500.00-1,428,346.20 -91.47 主要系上期开展远期结售汇业务取得投资收益所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38,000.00 304,032.62-266,032.62-87.50 主要系本期处置固定资产收到的现金同比减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 4,527,580.00 4,527,580.00 100.00 主要系本期开展远期结售汇业务交割支付的现金增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,009,986.71 27,512,867.38 14,497,119.33 52.69 主要系本期中鲁欧洲新建污水处理厂购建固定资产支付的现金同比增加所致 收到的其他与筹资活动有关的现金 342,038.58-342,038.58-100.00 主要系上期收到票据保证金所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,764,025.06 787,297.46 1,976,727.60 251.08 主要系本期支付承兑汇票手续费同比增加所致 汇率变动对现金的影响 26,597,115.52-3,088,201.23 29,685,316.75 961.25 主要系本期人民币汇率变动所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2022 年年度报告 18/196(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 219,620,196.95 9.66 127,785,476.99 5.50 71.87 应收账款 324,813,214.23 14.28 473,700,162.81 20.39-31.43 预付款项 3,333,364.24 0.15 5,554,366.04 0.24-39.99 其他应收款 17,821,861.19 0.78 27,631,386.38 1.19-35.50 其他流动资产 29,580,939.02 1.30 36,202,678.75 1.56-18.29 在建工程 24,008,609.84 1.06 5,066,289.15 0.22 373.89 其他非流动资产 632,424.00 0.03 3,311,724.00 0.14-80.90 应付账款 73,407,096.81 3.23 161,334,828.09 6.95-54.50 应交税费 12,003,536.57 0.53 5,090,104.97 0.22 135.82 一年内到期的非流动负债 97,364,167.06 4.28 43,993,407.05 1.89 121.32 其他流动负债 623,697.04 0.03 125,037.22 0.01 398.81 未分配利润-47,838,134.98-2.10-131,289,133.78-5.65 63.56 其他说明 货币资金增加主要系银行存款增加所致；应收账款减少主要系本年加大催收力度，信用期应收货款减少所致；预付账款减少主要系预付贸易款计提减值所致；其他应收款减少主要系应收保证金及备用金减少所致；其他流动资产减少主要系待抵扣进项税减少所致；在建工程增加主