600215_2022_派斯林_派斯林2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/179 公司代码：600215 公司简称：派斯林 派斯林数字科技股份有限公司派斯林数字科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/179 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴锦华吴锦华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人倪伟勇倪伟勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丁锋丁锋云云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知上市公司监管指引第 3号上市公司现金分红(2022 年修订)等法律、法规、规范性文件及公司章程公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划等规定，综合考虑公司未来发展规划及实际经营资金需要，2022 年度公司拟不进行利润分配、不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析-六、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/179 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.62 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/179 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司 指 派斯林数字科技股份有限公司 长春经开 指 长春经开（集团）股份有限公司，派斯林数字科技股份有限公司前身 美国万丰 指 America Wanfeng Corporation Paslin 指 The Paslin Company，美国万丰的经营实体 海南派斯林 指 海南派斯林智能科技有限公司 万丰智能 指 长春万丰智能工程有限公司 六合地产 指 吉林省六合房地产开发有限公司 经开物业 指 长春经开集团物业服务有限公司 万丰锦源 指 万丰锦源控股集团有限公司 锦源投资 指 万丰锦源投资有限公司 万丰科技 指 浙江万丰科技开发股份有限公司 万丰置业 指 浙江万丰置业有限公司 经开国控 指 长春经开国资控股集团有限公司 上市公司控股股东及其一致行动人 指 万丰锦源、锦源投资、吴锦华 工业机器人 指 一种通过编程或示教实现自动运行，具有多关节或多自由度，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自动化机器；智能工业机器人是指具有一定感知功能，如视觉、力觉、位移检测等，从而能够实现对环境和工作对象自主判断和决策功能的工业机器人。工业自动化 指 在工业生产中广泛采用工业机器人、自动控制、自动调整装置等，在不需要人工直接干预的情况下按预期目标实现信息处理和过程控制，用以代替人工操作进行加工生产。系统集成 指 将组成系统中的分系统采用系统工程的科学方法进行综合汇整，组成满足一定功能、最佳性能要求的系统，实现集中、高效、便利的管理、生产，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益。白车身 指 完成焊装但未涂装之前的车身 结构件 指 汽车中的承载件或受力件，通过车身结构的节点与其他构件连接形成汽车高强度框架。汽车焊装 指 利用各种焊接技术将汽车制造所需的各种零部件拼焊在一起的工艺，是冲压、焊装、涂装和总装四大汽车制造工艺流程中自动化程度最高，应用工业机器人最多的步骤。柔性化 指 具有适应加工对象的变换、型号变换、节拍变换的功能，能够有效节省所需设备投入，达到最佳经济平衡点。证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 派斯林数字科技股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2022 年年度报告 5/179 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 派斯林数字科技股份有限公司 公司的中文简称 派斯林 公司的外文名称 Paslin digital technology co.,ltd.公司的外文名称缩写 Paslin 公司的法定代表人 吴锦华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘笑盈 刘博 联系地址 长春市经济开发区南沙大街2888号 长春市经济开发区南沙大街2888号 电话 0431-81912788 0431-81912788 传真 0431-81912788 0431-81912788 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市经济开发区南沙大街2888号 公司注册地址的历史变更情况 2021年7月21日，公司召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了关于变更公司注册地址并修订的议案，同意变更公司注册地址为“长春市经济开发区南沙大街2888号”。2021年8月25日，公司完成本次注册地址变更并取得了长春市市场监督管理局经济技术开发区分局换发的营业执照。详见公司于2021年8月27日披露的关于注册地址变更完成工商登记并调整联系方式的公告（公告编号：临2021-038）。公司办公地址 长春市经济开发区南沙大街2888号 公司办公地址的邮政编码 130000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 长春市经济开发区南沙大街2888号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 派斯林 600215 长春经开 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事 务 所（境内）名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 2022 年年度报告 6/179 签字会计师姓名 周书奕、潘明波 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 爱建证券有限责任公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600号 1 幢 32 楼 签字的财务顾问主办人姓名 项宁、丁冬梅 持续督导的期间 2022 年 1 月 1 日至重组事项相关承诺全部履行完毕 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,118,618,540.93 1,421,498,143.22-21.31 1,521,182,910.37 归属于上市公司股东的净利润 142,543,089.34 131,459,772.50 8.43 135,810,442.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,630,116.30 35,994,940.32-42.69 20,882,537.51 经营活动产生的现金流量净额 108,689,826.63-187,599,370.26 不适用 380,872,290.68 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 1,623,561,288.74 1,396,070,487.43 16.30 2,795,401,716.38 总资产 3,585,780,134.21 3,404,201,005.30 5.33 4,240,833,300.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.3216 0.4186-23.17 0.4325 稀释每股收益（元股）0.3216 0.4186-23.17 0.4325 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0465 0.1146-59.43 0.0665 加权平均净资产收益率（%）9.52 6.27 增加3.25个百分点 5.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.38 1.72 减少0.34个百分点 0.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/179 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 354,336,907.64 127,895,081.10 177,893,417.54 458,493,134.65 归属于上市公司股东的净利润 22,217,171.33 13,233,409.55 2,249,554.20 104,842,954.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,209,727.92 9,584,972.17 482,189.69-11,646,773.48 经营活动产生的现金流量净额-21,495,152.87 124,160,823.65 48,685,501.39-42,661,345.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 2,132.30 七、73 84,765.62 450.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 112,300.32 七、67 78,403.67 109,426.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 28,097,557.09 9,353,549.62 2022 年年度报告 8/179 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 161,726,380.50 七、68 26,878,049.02 61,979,438.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,200.10 七、68 4,820,283.65 2,760,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 696,562.52 七、74 七、75 549,561.89 7,051,175.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 48,113,292.13 52,515,330.68 减：所得税影响额 40,625,602.70 13,157,080.89 18,841,465.98 少数股东权益影响额（税后）合计 121,912,973.04 95,464,832.18 114,927,904.85 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。2022 年年度报告 9/179 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/179 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，是极不平凡的一年，世界变局加速演变，宏观经济持续下行，国际航运受阻，汽车产业供应链缺芯等诸多问题给企业经营带来了前所未有的挑战。面对复杂严峻的国内外宏观环境，公司紧紧围绕“坚持高质量发展理念，以人为本，创新驱动，做精做专先进制造产业，成为具有国际竞争力的上市公司”的经营指导思想，主营业务持续聚焦工业自动化领域，紧跟全球新能源汽车发展趋势，同时加速将汽车制造领域的技术积累向智能仓储自动化等非汽车市场的转化。报告期内，公司全面推进全球化的业务布局，已在中国、美国、墨西哥设有制造基地及研发中心；积极推进国内团队建设，国内业务开拓取得实质性成果；加大力度开展中美业务协同，为全球客户提供高质量的智能化自动化产品，实现在手订单的快速增长和客户结构的不断优化，为公司高质量发展提供坚实基础。1.1.深耕汽车深耕汽车产产业，业，快速快速推进推进新能源市新能源市场布局场布局 近年来，在全球汽车动力电气化技术转型的带动下，新能源汽车产业发展驶入快车道。随着政策支持叠加市场优质车型供给增加，新能源车消费增长动力强劲。公司在工业机器人系统集成领域深耕 80 余年，在汽车白车身、底盘、车架、发动机架、动轴与排气系统及电池托盘等结构件的智能制造行业解决方案上积累了丰富的工艺经验和突出的行业口碑。在全球新能源汽车转型发展机遇大背景下，公司积极深化新能源汽车变革，基于为特斯拉、瑞维安提供首条新能源生产线的技术积累、项目经验等先发优势，以及与通用、福特、克莱斯勒、麦格纳、玛汀瑞亚等全球知名汽车主机厂和一级供应商的长期战略合作，目前公司在手汽车产业工业自动化订单客户基本全为新能源汽车相关客户。围绕核心战略客户的投资计划，为更好的服务客户，进一步完善全球产业布局，公司在墨西哥启动工厂建设，计划于 2023 年上半年投入使用。墨西哥作为全球第七大汽车生产国和第五大零部件生产国，产业集群完备，成本优势明显，新建产能将助力公司进一步拓展新市场，提升公司整体经营效率。2.2.优化业务结构，优化业务结构，快速快速提升提升非汽车业务空间非汽车业务空间 为优化业务布局及客户结构，提供业绩增量，并降低下游单一汽车制造行业客户的周期性和波动性风险，公司积极推动将汽车制造领域先进及核心技术的转化。报告期内，公司与某国际仓储自动化客户达成战略合作，公司与该客户保持着良好、稳定合作关系，目前已成功获签新一期项目订单,标志着公司在非汽车制造市场业务的重大突破，将有效为公司业绩带来新的增量。未来公司将持续拓展在智能仓储、工程机械、建筑装配、大消费等行业的布局并积极关注售后、维保、技改等服务市场，推动工业自动化系统集成业务应用向非汽车产业渗透，助力其生产制造水平向数字化、自动化、智能化的转型升级，进一步推动产业布局与客户结构的优化升级。3.3.加快加快国内团队建设，国内团队建设，成功开拓国内业务成功开拓国内业务 公司加大力度推进国内团队建设，围绕国内汽车核心产业链布局，在长春、上海、成都等地设有制造基地和研发中心。截至报告出具日，已搭建百余人规模的骨干团队，通过不断引进国际化智能制造行业优秀人才，重点增强国内团队在技术、研发及市场营销等方面的实力，打通国内外团队业务协作模式，持续深化全球业务布局与协作。报告期内公司重点进行了基于云的数字化工厂技术，视觉识别技术，焊接技术专家库等前沿技术储备，已取得多项汽车智能制造领域专利、软著，初步在业内建立了影响力和知名度，为国内智能制造业务市场快速发展奠定基础。公司积极开拓国内客户以及实现国际项目在国内的转化，报告期内在国内已签约多个汽车制造工业自动化研发设计项目，并成功进入一汽等国内客户供应商体系，快速拓展了国内汽车制造市场，开拓了更广阔的市场空间。4.4.积极推进积极推进国际国际业务协同业务协同，实现，实现全球化产业布局全球化产业布局 公司持续推进国内外团队的业务协作，依托 Paslin 的技术、品牌、市场等优势和中国团队的效率和供应链优势开展业务协同。一方面通过人员协同和全球化采购缩短国际项目交付周期、优化供应链体系、提高盈利能力；另一方面加快 Paslin 技术在国内的引进、转化，带动和促进国内业务的发展。报告期内通过国内外业务团队协作，公司成功开拓了某国际新能源汽车自动化生产线项目，整体上加速及扩大上市公司智能制造业务的产业规模和盈利能力。2022 年年度报告 11/179 国际通航全面恢复后，公司持续加快推进全球供应链采购计划，重点拓展国内采购体系建设。目前国内采购体系已经初步搭建完成，并与上百家汽车产业链供应商建立了合作伙伴关系，建立了国际物流渠道，有效降低进出口业务成本。5.5.优化营销策略，快速去化地产业务优化营销策略，快速去化地产业务 受宏观环境影响，2022 年长春地区房地产市场形势表现不佳，为了突破市场瓶颈，公司新增“全员营销”“全员收费”等激励政策，开展了多种线上及线下宣传等方式吸引客户，积极推进房地产业务的去化和物业费的收缴工作。同时，公司下属六合地产及经开物业公司全体员工在特殊时期，日夜坚守岗位、保供应，保安全，保障了全体业主各方面的生活需求，在政府的号召下，公司亦积极组织员工捐款捐物，深得业主称赞，“六合一方”小区在 2022 年被评为长春市“最幸福小区”称号。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所处行业为工业自动化制造行业及房地产行业。（一）工业自动化行业 1.行业基本情况 工业自动化系统集成是根据工业生产的不同应用场景和需求，对工业生产设备和部件如工业机器人、控制器、传感器等进行针对性地开发和集成，在不需要人工直接干预或较少干预的情况下，按节拍、技术标准、工艺水平、自动化程度、空间布局等订单需求特点为客户设计集成并交付自动化、智能化产线，是智能制造装备产业的重要组成部分，也是发展先进制造技术和实现现代工业自动化、数字化和网络化的关键。在政策鼓励与市场需求的双重加持下，工业机器人产业规模迅猛发展。伴随着人口老龄化加剧，社会用工成本不断上涨，技术的进步使工业机器人价格下降，“机器代人”性价比凸显；与此同时工业机器人可以代替人工在恶劣危险工况下工作，完成大量繁重、重复的作业，大幅提高生产效率和效益。受此驱动制造业持续深化自动化、智能化改造，目前工业机器人已经被广泛应用于汽车制造、仓储物流、工业机械、3C 电子、航空航天、军工、食品饮料、医药等多个领域，赋能千行百业，应用广度深度加速拓展。如今，世界主要工业发达国家均将机器人作为抢占科技产业竞争的前沿和焦点，加紧谋划布局：美国政府先后公布国家机器人计划与国家机器人计划 2.0，旨在确保美国在机器人领域的领先地位；欧盟为下一个 7 年（20212027 年）研究资助计划“地平线欧洲”加注 40 亿欧元，全面促进机器人在制造业、农业、医疗、民生、商业、物流和消费七大领域全面发展；日本政府出台“机器人白皮书”，并发布“新机器人战略”，提出创造世界机器人创新基地、成为世界第一的机器人应用国家的战略目标；韩国政府则发布机器人制造业发展蓝图，以进一步推动机器人产业发展。机器人市场发展迅速。目前我国已转向高质量发展阶段，建设现代化经济体系，构筑美好生活新图景，迫切需要新兴产业和技术的强力支撑，机器人产业呈现强劲发展势头：中国机器人产业发展报告(2022)显示，2021 年我国机器人产业营业收入超过 1300 亿元，工业机器人产量达 36.6 万台，比 2015年增长了 10 倍，稳居全球第一大工业机器人消费市场。2023 年 1 月 19 日，工业和信息化部等十七部门发布关于印发“机器人+”应用行动实施方案(以下简称方案)的通知。方案制定机器人行业主要目标为 2025 年制造业机器人密度较 2020 年实现翻番，并提出了十大应用场景，重点包括经济领域的制造业、农业、建筑、能源、商贸物流领域，以及社会民生领域的医疗健康、养老服务、教育、商业社区服务、安全应急和极限环境等应用领域。2.行业特点 工业机器人作为工业自动化产业的核心，对工业自动化的发展与市场具有直接及重要的影响。工业机器人按产业链分为上游、中游、下游。上游为减速器、伺服系统、控制系统等核心零部件生产；中游为工业机器人本体生产；下游则是系统集成。工业机器人本体是机器人产业发展的基础，而下游机器人系统集成则是工业机器人工程化和大规模应用的关键。系统集成为终端客户提供应用解决方案，主要负责工业机器人应用的二次开发和周边自动化配套设备的集成。由于工业机器人最终广泛运用于汽车制造、仓储物流、电子产品、医疗器械、机械设备等多个领域的产品生产，且下游应用领域随自动化水平提高而不断扩展，因此拥有更广阔的市场空间。2022 年年度报告 12/179 图 1.工业自动化产业链示意图 从市场空间来看，系统集成是工业机器人产业链上市场需求最大的环节，市场规模通常为工业机器人本体的 3 倍左右，根据 IFR（International Federation of Robotics，国际机器人学联合会）统计数据显示，2022年工业机器人市场规模将达到195亿美元，据此测算系统集成市场规模约为 576 亿美元。从工业机器人产业链角度来看，系统集成商由于面临不同行业设备的功能、结构、技术参数等需要，具有非标准化和定制化特征，不同厂商基于各自的生产场地条件、生产规模计划、生产节拍要求、新材料、新工艺等限制条件，对供应商的生产工艺技术提出了差异化要求，系统集成商需要掌握不同客户的不同生产工艺要求并进行有针对性地设计和制造，具有非标式、高度定制化生产的特点。3.行业竞争壁垒 工业自动化系统集成产品对于产品稳定性、可靠性、安全性具有很高的要求，需要供应商基于自身对客户需求及产品工艺流程的深刻理解，利用成熟工艺与项目管控经验，综合运用各项技术手段，提升硬件作业设备与软件信息系统之间的协作联动，因此造成该领域存在较高的行业进入壁垒。（1）技术壁垒：工业自动化系统集成横跨多个学科应用领域，涉及计算机软件、电气工程、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识，以及计算机编程、布局设计、仿真模拟等多个设计环节，新进入企业较难在短时间内掌握，技术门槛较高。（2）人才壁垒：工业自动化系统集成往往要求设计研发团队进行针对性的技术工艺攻关，需要企业有一批具备丰富行业经验和项目管理经验的团队，因此新进入企业通常很难快速地培养出一批能承担复杂、大型项目的技术设计、生产和管理的专业团队。（3）品牌及客户壁垒：行业内企业品牌的建立需要下游客户对供应商所提供设备的稳定性、精确性及性价比等内容进行多方面的长期考察。此外，下游客户更换产品供应商可能会造成生产质量无法保障、技术服务无法延续等风险。因此长时间积累的品牌力以及高昂的供应商转换成本产生的客户认可与依赖，对新进入企业构成较高壁垒。（4）行业经验壁垒：在项目具体实施中，客户还可能反复提出设计变更的需求，系统集成商则需在短时间内提出有效的解决方案，并将由部分设计变更导致的其他生产环节的影响进行迅速调整，这种快速响应能力和解决方案设计能力，往往依托于深厚的行业经验积累，也是保证投资金额较大、生产设计复杂项目得以顺利实施的重要条件。4.公司所处的行业地位 凭借在工业自动化系统集成领域 80 多年的经验积累和技术沉淀，公司在北美市场细分焊装技术领域中，与 KUKA、柯马等知名国际汽车自动化巨头位于第一梯队。公司领先的技术工艺及项目实施经验优势使公司成为北美市场中为数不多的可以为客户提供大型、复杂工艺和技术要求的汽车工业自动化整体解决方案供应商。公司凭借多年来积累的工艺技术优势，在系统设计、机械设计、控制设计、机器人模拟仿真等关键生产环节，具备丰富的项目经验和技术积累，服务过包括福特、通用、丰田、本田、特斯拉、瑞维安、麦格纳、蒙塔萨、塔奥、玛汀瑞亚等多家国际知名汽车整车厂商和汽车零部件一级供应商，获得了客户的高度认可。（1）在汽车结构件自动化焊装领域，市场份额位居前列 汽车结构件焊装主要采用电弧焊焊接工艺，在弧焊的焊接变形控制上公司具有在北美市场领先的技术优势，市场份额位居前列。公司基于积累的大量形变数据，综合采用数字化焊接弧长控制、焊接变形反馈控制、数字孪生建模等技术手段，在提前预测不同结构件在整体焊接后所产生2022 年年度报告 13/179 的变形结果后，精准控制工具中心点（TCP）即焊丝端头的运动轨迹、焊枪姿态和焊机参数，进而保证产品的精度，在结构件焊装市场形成了较强的品牌效应和市场影响力。（2）在新能源汽车装备制造自动化领域，竞争优势明显 公司精准把握未来全球汽车行业转型趋势，在新能源汽车行业进行了前瞻性布局，先后为特斯拉和瑞维安完成了其首条电动汽车产线的设计及建造，并与福特、通用、丰田等战略客户在新能源汽车焊装制造方面积极开展合作。由于电动车白车身自动化焊装项目的复杂程度要高于采用传统整体冲压工艺的白车身点焊自动化集成线，其技术要求和集成思路实际上更偏向于 Paslin的传统强项车架焊接领域，公司在北美新能源汽车装备市场具备较强的竞争优势。（3）拓宽新赛道，深入布局仓储自动化领域 公司充分运用在工艺技术、项目管理、品牌、人才等方面的优势，不断将业务领域扩展至非汽车产业，为诸如零售、仓储、物流等客户等提供自动化立体仓库、智能物料搬运系统、智能传送分拣系统、智能仓储管理系统等自动化解决方案，进一步实现产业布局与客户结构的优化升级。5.行业发展趋势（1）数字化、智能化程度持续提升 工业自动化系统集成需要将仿真技术、控制技术、电机技术、传感器技术、IT 技术等集成到一个系统中，还需兼容系统包含的软硬件设备，并满足各子系统的特殊技术要求，从而发挥系统整体运行的稳定性、精确性及高效率，其本质就是满足客户需求的最优化的综合统筹设计。随着新传感、新工艺、人工智能、大数据、5G 等技术的发展，无人工厂、智慧工厂等逐渐成为先进制造的代表，全生产流程的无人化、智能化对智能制造数字化、标准化程度越来越高，导致对工业机器人等自动化设备二次开发和系统集成环节的研发设计、模拟仿真等数字化、智能化技术要求愈发提高，需要更多的运用大数据、云计算、3D 视觉技术等技术提升集成设计和研发水平，以尽可能在设计研发阶段通过仿真达到客户需求的技术指标和产品功能，降低后续设备生产、安装环节的施工时间，提高设备和产品的稳定性。（2）汽车行业复苏提振工业自动化系统集成市场需求 汽车制造业一直是工业机器人最主要的应用市场之一，也是最早应用自动化和部署机器人的行业。随着新能源汽车发展趋势的渗透、以及汽车产业数字化和智能化的转型升级，汽车制造以及零部件生产正在加速机器代人趋势：新能源汽车因核心部件创新、新材料应用等行业变革，需要在汽车制造端持续迭代智能制造工艺新标准，对企业在灵敏度、精细度、灵活性、柔性化等各功能表现上均提出了新挑战，工业机器人市场需求持续扩大。近年来，在全球汽车动力电气化技术转型的带动下，全球新能源汽车产业发展驶入快车道，全球多国纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展，超过 20 个国家制定了电动化目标或实施燃油车禁令，欧盟、英国、韩国等 8 个国家和地区已宣布了净零排放承诺，美国则发布通货膨胀降低法案，为电动汽车购买者提供高达 7500 美元的税收抵免。众多传统汽车厂商如福特、大众、比亚迪等纷纷走向了新能源造车之路，并不断发布新能源车型，同时新能源车企如特斯拉、“蔚、小、理”等主机厂产品销量不断突破，百度、华为、小米等互联网巨头扎堆涌入新能源车市场，电动汽车新款车型层出不穷，提振消费者购车需求。在全球各国政策大力推动与国际整车厂巨头持续布局的大背景下，全球新能源车市场规模持续提升，根据彭博新能源财经预测，到 2040 年，全球新能源汽车销量预计超过 7300 万辆。汽车制造向新能源的转型，将促使主机厂生产线固定资产投资的提升，汽车行业工业自动化系统集成市场增长可期。（3）应用场景不断增加，从汽车行业向一般工业延伸 随着工业自动化技术和设备的快速发展，工业机器人的应用场景愈来愈广泛，系统集成业务逐步从汽车工业向仓储物流、消费电子、食品加工、器械设备等一般工业延伸，由于这类企业自身的自动化、标准化程度相对较低，自动化改造需求旺盛，自动化设备的行业应用边界逐渐拓宽。以仓储物流为例，在成本上升、土地受限、经济转型升级等背景下，制造业企业开始以仓储物流为切入点实现降本增效。智慧物流仓储通过大量应用机器人、激光扫描器、RFID、MES、WMS等智能化设备与软件，融入物联网技术、人工智能技术、计算机技术、信息技术等，实现整个仓储物流的自动化与智能化改造，目前已广泛应用于电商、医药、零售等诸多行业。根据LogisticsIQ 市场报告，预计到 2027 年全球仓储自动化市场将达到 410 亿美元，潜在市场空间巨大。2022 年年度报告 14/179 （4）非标产品逐步实现标准化 对于工业自动化集成商来说，由于不同产品、设备、工艺路线和生产组织方式的差异，每一条自动化线都是高度定制化的项目，决定了响应客户需求需要耗费相当多的人力，周期长、服务成本高，案例也不能完全复制，规模效应不明显。未来集成商将提炼共性关键技术，将各细分领域内具有特殊工艺要求的定制化产品做成模块化、标准化、智能化的通用产品，或基于对行业内生产工艺的深刻理解，提炼出可复制性的行业解决方案，逐步实现非标产品的标准化，提高企业利润率，形成规模效应。（5）智慧工厂建设加速工业自动化系统集成发展 智慧工厂是现代工厂信息化发展的一个新阶段，将信息化、数字化贯通生产的各个环节，从设计到生产制造之间的不确定性降低，从而缩短产品设计到生产的转化时间，并且提高产品的可靠性与成功率。系统集成商的业务向智慧工厂的发展，将不仅仅做硬件设备的集成，更多是顶层架构设计和软件方面的集成，通过集成、控制等手段，为制造工厂的生产全过程提供全面管控的整体解决方案，实现整个生产线流程的无缝对接，助力工厂生产的智能化、无人化建设。智慧工厂的建设也将加速工业自动化系统集成在制造业领域的应用与推广。（二）房地产行业 报告期内由于经济下行周期影响，房地产行业呈低迷动荡调整态势。为促进房地产行业平稳发展，国家有关部门密集出台相关政策，推动保交付、保民生、保稳定各项举措取得一定效果，行业发展信心有所稳定。与此同时，中央经济工作会议进一步明确了未来房地产行业的发展方向，防止无序扩张，改善资产负债状况，推动房地产行业向新发展模式平稳过渡。在“房住不炒”的政策大基调下，房地产行业落实分类调控、因城施策，提高调控的精准性，房地产市场趋于平稳。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务、经营模式、所处行业情况未发生重大变化。（一）（一）工业自动化系统工业自动化系统集成集成业务业务 1 1.业务基本情况业务基本情况 公司围绕智能制造产业，主要从事工业自动化系统集成产品的规划、设计、制造、安装、调试、售后支持和咨询为一体的整体解决方案和服务。公司在智能制造领域拥有 80 多年经验积累和技术沉淀，已成为全球领先的工业自动化系统服务商。通过综合运用成熟领先的自动化系统集成、自适应运动控制、机器视觉引导定位与检测传感、机器人仿真离线应用等技术，提升硬件作业设备与软件信息系统之间的协作联动，将彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成，实现工业生产过程的数字化、自动化、智能化。公司产品目前主要应用于汽车自动化焊装生产线，智能仓储自动化生产线，数字工厂解决方案和服务等。(1)车身加工焊装自动化生产线 主要包含汽车发动机舱、侧围、地板及车顶顶盖等焊装分总成线及最后合装主焊生产线。公司根据不同厂商、不同车型在焊接工艺、技术标准、经济指标等方面的差异化要求，对车身加工焊装自动化产线进行全模块化设计，并为客户提供系统整体解决方案，以达到夹具、工装、机器人系统等装备部件的自主柔性切换。图 2.车身加工自动化生线（2）新能源汽车焊装自动化生产线 公司在新能源汽车制造领域进行了前瞻性布局，主要为客户提供新能源汽车白车身、动力电池、底盘等关键零部件总成的自动化焊接生产线，并掌握高强度钢、轻量化车身如铝镁合金、镀2022 年年度报告 15/179 锌板等金属材料的焊接工艺。公司为特斯拉及瑞维安完成了其首条电动汽车产线的设计及建造，并与福特、通用、丰田等战略客户在新能源汽车焊装制造方面积极开展合作，在北美新能源汽车装备市场具备较强的先发优势。图 3.新能源汽车焊装自动化生产线（3）结构件焊装自动化生产线 主要用于汽车车架、发动机架、传动轴与排气系统等底盘部件的焊装。公司对汽车底盘、车架类焊接工艺下的形变特征进行了大量数据统计并