600746_2022_江苏索普_江苏索普2022年年度报告_2023-04-07.pdf

2022 年年度报告 1/200 公司代码：600746 公司简称：江苏索普 江苏索普化工股份有限公司江苏索普化工股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡宗贵胡宗贵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人崔坤族崔坤族及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）崔坤族崔坤族声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；公司本年度不派送红股，不进行转增。该利润分配预案尚需股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/200 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.70 备查文件目录(一)载有公司法定代表人，主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签字并盖章的会计报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司、本公司、江苏索普 指 江苏索普化工股份有限公司 索普集团 指 江苏索普（集团）有限公司 化工新发展 指 镇江索普化工新发展有限公司 镇江城建 指 镇江城市建设产业集团有限公司 镇江国控 指 镇江国有投资控股集团有限公司 镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 重大资产重组 指 公司 2019 年重大资产重组事项 天衡所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 东普新材料 指 江苏东普新材料科技有限公司，系本公司全资子公司，现已变更公司名称为江苏索普新材料科技有限公司 索普新材料 指 江苏索普新材料科技有限公司，系本公司全资子公司 聚酯科技 指 江苏索普聚酯科技有限公司，系本公司全资子公司 索普工程 指 江苏索普工程有限公司，系本公司全资子公司 镇江普境 指 镇江普境新能源科技有限公司，系本公司参股公司 本期、本报告期 指 2022 年度 元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏索普化工股份有限公司 公司的中文简称 江苏索普 公司的外文名称 JiangsuSOPOChemicalCo.Ltd.公司的外文名称缩写 SOPO 公司的法定代表人 胡宗贵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范国林 吴婷婷 联系地址 江苏省镇江市京口区求索路101号 江苏省镇江市京口区求索路101号 电话 0511-88995001 0511-88995001 传真 0511-88995648 0511-88995648 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省镇江市京口区求索路88号 公司注册地址的历史变更情况 1、1996年9月13日（公司成立日）至2018年5月29日，公司注2022 年年度报告 5/200 册地址为：江苏省镇江市谏壁镇越河街50号；2、2018年5月30日至今，公司注册地址为：江苏省镇江市京口区求索路88号。公司办公地址 江苏省镇江市京口区求索路101号 公司办公地址的邮政编码 212006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 本公司 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江苏索普 600746-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 闵志强，鲍伦虎 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 深圳市深南大道 6011 号 NEO 大厦 A 座 17 层 签字的保荐代表人姓名 沈学军 持续督导的期间 股权分置改革后长期持续 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 签字的保荐代表人姓名 吴韡、蒋坤杰 持续督导的期间 2021 年 4 月 14 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 7,172,063,703.91 8,003,583,624.41-10.39 3,795,143,834.97 归属于上市公司股东的净利润 505,142,469.52 2,402,015,765.66-78.97 231,308,586.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 490,034,556.57 2,398,016,803.26-79.57 241,148,671.35 2022 年年度报告 6/200 经营活动产生的现金流量净额 757,324,476.16 2,341,650,768.57-67.66 753,972,159.89 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 5,479,778,366.75 6,147,438,878.09-10.86 2,947,384,220.30 总资产 6,197,707,204.44 7,095,189,850.62-12.65 3,565,152,588.04 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.4325 2.1108-79.51 0.2242 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4196 2.1073-80.09 0.2337 加权平均净资产收益率（%）8.83 50.18 减少41.35个百分点 8.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.57 50.09 减少41.52个百分点 8.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,072,792,082.97 2,279,726,179.39 1,655,045,536.30 1,164,499,905.25 归属于上市公司股东的净利润 407,578,365.54 333,171,957.75-31,141,841.08-204,466,012.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 405,018,166.84 328,420,486.00-34,230,884.48-209,173,211.79 经营活动产生的现354,075,789.49 315,442,892.89 203,395,729.85-115,589,936.07 2022 年年度报告 7/200 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 3,221,189.93 589,841.75-5,458,077.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,963,129.37 5,186,103.77 2,633,712.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 231,209.31 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,147,853.39 14,529,584.51 562,359.82 单独进行减值测试的应收款项、2022 年年度报告 8/200 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -16,581,062.11 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,554,117.16 -15,479,506.01 804,413.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 95,177.00 7,979,930.14 减：所得税影响额 2,996,528.89 -827,061.62 218,638.72 少数股东权益影响额（税后）合计 15,107,912.95 3,998,962.40-9,840,084.69 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 402,509,717.17 302,069,166.96-100,440,550.21 银行理财产品 350,497,764.28 20,034,117.34-330,463,646.94 11,147,853.39 合计 753,007,481.45 322,103,284.30-430,904,197.15 11,147,853.39 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司面对各种可能的风险事项提前做好预案，并根据预案严密组织、及时调整、积极应对，保证了公司生产经营的稳定。报告期内，受需求收缩、供给冲击、预期减弱三重压力共同作用，经济下行压力不断加大，公司生产主要原料煤炭价格持续高位，主要产品醋酸价格持续下跌，成本端坚挺和需求端低迷，对公司业绩形成双重挤压。面对上述不利因素，公司继续推进包括醋酸造气工艺节能减排技术改造、醋酸一期装置技术改造等重点项目在内的一系列技改项目，为公司未来产能效能提升，安全环保提升，智能化水平提升打好坚实基础。报告期内，公司主要产品醋酸及衍生品产量同比增加约 10.47%，公司实现营业收入 71.72 亿元，同比下降 10.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.05 亿元,同比下降 78.97%。2022 年年度报告 9/200 报告期内，公司董事会和管理层坚定做好现有醋酸产业，发挥优势、夯实基础、稳定大局、巩固行业地位的总体思路，严把生产稳定、持续降本增效、守牢安全环保红线、推进项目建设、布局新材料产业，重点做好以下工作：1、稳生产抓技改，努力降本增效。公司全年生产较为平稳，对出现的生产异常公司相关部门及时按预案处置，使装置长期维持较高负荷安全生产，剔除原材料价格上涨因素，公司 2022 年醋酸单位成本同比持续下降。公司充分发挥技术优势，持续进行技术改造与创新，推进现有装置的技改工作，深挖装置潜能，降本增效。全年累计投资近亿元，对现有装置进行改造提升，实现降本增效、提升安全环保水平。公司在稳定生产的基础上提质量、降消耗、控费用，主要产品质量保持优异。报告期内，公司产品“工业用冰乙酸”经过江苏精品国际认证联盟综合考评，荣获“江苏精品”认证。与此同时，公司深化阿米巴经营管理模式，消耗指标全面下降；日常检维修、备品备件费用有效控制；优化采购渠道、推进国产替代、降低采购成本；落实全面预算管理，强化收支统筹、适当资金理财、防范汇兑损失等措施，提高资金收益。2、持续研发创新，提升发展质量。报告期内，公司设立研发中心，加大研发投入，自主创新实力持续增强。2022 年，公司通过知识产权管理体系贯标认证，获得中国专利优秀奖、江苏省 J-TOP 创新挑战季企业开放创新奖一等奖。全年公司申请并得到受理的专利共 12 件，其中发明专利 10 件，实用新型专利 2 件。获得授权专利共 8 件，其中发明专利 2 件，实用新型专利 6 件。截止 2022 年底拥有有效专利共 78 件，其中发明专利 38 件，实用新型专利 40 件。3、抓好重点项目，积蓄发展动能。醋酸造气工艺技术提升建设项目在建设期间受物流等影响，出现建设材料不能按时到场、施工人员不能满员工作等情形导致总体进度较预期延迟。截止本报告披露日，该项目建设已进入扫尾阶段，公司正组织推进预评估整改和开车前辅导检查整改，做好吹扫、置换、试车方案等试生产工作准备。该项目需要在公司醋酸装置大修时才能接入现生产系统，完成系统整合，投入试生产。报告期内，公司积极推进醋酸一期装置的技改提升，为提升醋酸产量做好准备。2022 年 4 月，经董事会审议，公司开展 20 万吨/年碳酸二甲酯项目，该项目已于同年 6 月完成立项，目前正在组织环评、安评、能评等审批工作。4、守住安全红线，夯实发展基础。报告期内，安全生产专项整治三年行动收官，公司认真落实企业安全主体责任，严格按照国务院安委会“15 条硬措施”、江苏省“12 条重点措施”等要求，以一级安全生产标准化创建、双重预防机制数字化建设为抓手，全面巩固提升本质安全水平。全年投入安全隐患整改费用 1,100万元，上级安全部门检查隐患、自查隐患全部及时整改。公司通过安全生产信息化平台，实现重大危险源监控、可燃有毒气体检测、两重点一重大、风险分区分级管控和生产全流程管理“五位一体”综合管理，建立了隐患信息系统，实现了隐患排查治理的“一表清、一网控、一体防”。全年未发生较大及以上安全环保责任事故，工伤事故数为零。获得市安全生产定级 D 级企业（最高等级）。5、精准科学治理，强化环境保护。公司坚持“源头替代、过程控制、末端治理”原则，严控现场“跑冒滴漏”和“三废”排放，投入约 3,000 万元重点整治热电烟气、甲醇中间罐区、醋酸乙酯、锅炉低氮改造、现场扬尘等。加强环保重点设施接入信息化平台，实现环保一体化监管，危险废物“来源可查、去向可追、全程留痕”。2022 年公司各环保排口达标率均大于 99.8%，环保脸谱为最高等级绿色脸谱，获得江苏省“绿色发展领军企业”，公司醋酸生产线（从热电到醋酸）获得重污染天气大气管控豁免，获得省级绿色工厂称号，被市生态环境局授予深度友好减排先进单位。6、提升质量和服务，吸引客户。2022 年公司主要产品市场供应量增加，下游需求因经济压力趋弱，市场震荡下行。公司通过市场开发、结构优化、扩大自营出口、组织外购外销、提升物流服务等措施，保证销售稳定。公司进一步开发和巩固终端直接用户，直销比例稳中上升；对经销商渠道进行了优化，减少了低价市场的供应；根据下游客户需求开发了相应型号产品，提升高端市场竞争力；顺应市场变2022 年年度报告 10/200 化，锁定价格较高的外贸订单，将低价量向其他价格较高的市场转移等，争取效益最大化；通过了欧盟 Reach 认证，增加了对欧洲的出口。7、完善内部控制，建好防火墙。报告期内，公司完善内控防火墙，严管理强监督，将合规要求和风险管理嵌入关键岗位职责和业务流程，公司合规、内控、风控体系有效运行，强化法务、内审、招标、资金等管理，推进项目跟踪审计，对新建项目、技改项目、维修项目实施全程审计监督，日常合同审核率 100%，定期对采购、维修、销售等业务进行督查。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司及子公司主营业务为包括醋酸及衍生品、氯碱等化工原料的生产与销售。（一）醋酸及衍生品 醋酸及衍生品是基础化工原料，液体状态，灌装储运，广泛应用于染料、印染、胶卷、溶剂、医药以及农药等领域。国内醋酸主要用于生产 PTA、醋酸酯、醋酸乙烯、醋酐等。公司生产醋酸所使用的甲醇羰基合成法是目前醋酸行业主流技术。我国为全球第一大醋酸生产国，2022 年末产能约 1,050 万吨/年，占全球产能的一半以上。出口量逐年增长，EVA、PTA 新增产能较多，对醋酸市场有一定的支撑。作为煤化工行业的分支，主要受宏观经济周期和上下游行业供需的影响，具有一定的周期性特征。公司的醋酸及衍生品装置，具备年产 120 万吨醋酸、30 万吨醋酸乙酯的设计生产能力，醋酸规模位居行业前列。报告期内，醋酸及衍生品行业有以下主要变化：1、市场供应量增加，下游需求因经济压力趋弱，市场价格震荡下行；2、原材料方面，化工煤价格持续高位运行，醋酸及衍生品成本上升；3、行业继续面临环保安全方面的高压监管态势；4、能耗、双碳等政策，对煤化工行业发展产生一定的影响。行业政策变化内容具体详见本节“五、报告期内主要经营情况”“五、报告期内主要经营情况”中的中的“(“(四四)行业经营性信行业经营性信息息分析分析”之之“1“1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变化行业政策及其变化”部分。（二）其他化工产品 公司全资子公司索普新材料现拥有 60 万吨/年硫酸及下游系列产品装置、20 万吨/年离子膜装置、17 万吨/年高纯盐酸装置、1.3 万吨/年多元醇装置、3 万吨/年二氯苯装置、5.5 万吨/年空分装置、5 万吨/年氯乙酸装置。产品作为基础化工原料，广泛应用于轻工、纺织、化工、农业、建材、电力、电子、食品加工等。氯碱属于国家限制新增产能产品，受能耗、双碳等政策影响，氯碱供给端总体上保持收紧状态，报告期受整体经济形势影响，市场价格较上年下跌，氯碱产品效益同比下降。公司 ADC 发泡剂产品产销量较小，目前主要以满足老客户需求以及复配产品满足市场的差异化需求。化工行业受宏观经济周期和上下游供需的影响，具有一定的周期性特征，未来依然承受经济发展的不确定性、行业监管政策、能源价格波动、环保安全监管等各方面带来的压力。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司推行“阿米巴”管理模式，聚焦创新、聚焦成本，坚持精细化管理理念，充分发挥技术优势，持续开展技术创新、技术改造，深挖装置潜能，发挥规模效应，降低生产成本。在采购模式上，公司建立了完善透明的招投标、比价制度，采用多种方式进行采购安排，提高资源保障效率，降低采购成本。在营销模式上，公司以直销为主、经销为辅的模式，加工贸易方式规模较小，根据客户需要采用。公司通过合理预判市场，巩固并优化渠道，提升直销客户比例，开拓自营出口业务，平衡国内供需等方式，确保收益的最大化。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2022 年年度报告 11/200 公司醋酸及衍生品业务相关经营性资产通过多年生产经验、技术研发以及行业资源的积累，在规模化、产业链完整程度、技术先进性、环保安全等方面具备优势。（一）规模优势 公司具备年产120万吨醋酸、30万吨醋酸乙酯的设计生产能力，总体醋酸规模位居行业前列。公司持续推进技改和工艺优化，提升装置的运行质量和产能，提高产品质量。（二）产业链完整优势 公司拥有完整的醋酸上下游产业链，以煤炭为源头，通过煤制气、催化剂合成甲醇、甲醇羰基化等工艺流程生产醋酸，在产品原料来源可控的基础上进一步降低产品成本。（三）技术优势 公司具有较强的研发能力，不断加大技术创新方面的投入，通过自主研发及再创新进行工艺技术改进、设备瓶颈改造，充分挖掘现有装置潜力，在产品系列化、节能降耗、提产增效、安全环保等方面逐步形成了技术优势。（四）区位优势 公司地处经济活跃、客户相对集中的长三角地区，水运和陆运快捷便利。报告期内主要销售客户稳定且为长期合作的客户，主要产品的生产规模和市场占有率较高，产品质量具备较强的竞争力。（五）安全环保先行优势 发展绿色工艺，实现清洁生产。公司环保装置先进完善，实现烟气超净排放，废水达标排放。连续获评镇江市重污染天气应急管控停限产豁免化工企业。在报告期内，公司积极开展一级安全标准化企业创建工作，实现重大危险源监控、可燃有毒气体检测、两重点一重大、风险分区分级管控、生产全流程管理“五位一体”综合管理。持续的体系完善和投入，为保障公司生产装置的平稳、安全运行夯实了基础。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司主要产品市场供应量增加，下游需求因经济压力趋弱，价格震荡下行。报告期内，公司生产主要原料煤炭价格持续高位，主要产品醋酸价格回落，成本端坚挺和需求端低迷，对公司业绩形成双重挤压。公司全年实现营业收入 71.72 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.05 亿元。营业收入、净利润分别比上年同期下降 10.39%、78.97%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,172,063,703.91 8,003,583,624.41-10.39 营业成本 6,074,656,274.22 4,667,659,706.67 30.14 销售费用 10,565,578.06 8,737,050.44 20.93 管理费用 187,111,953.94 130,654,527.84 43.21 财务费用-30,166,852.59-11,025,494.45 不适用 研发费用 270,769,713.58 256,330,927.73 5.63 经营活动产生的现金流量净额 757,324,476.16 2,341,650,768.57-67.66 投资活动产生的现金流量净额 264,014,175.55-1,689,218,527.10 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,314,127,843.71 240,864,242.98-645.59 营业收入变动原因说明：主要是报告期内公司产品销售价格下降所致；营业成本变动原因说明：主要是报告期内原材料价格上涨以及索普新材料去年仅第 4 季度纳入合并范围今年全年纳入合并范围所致；销售费用变动原因说明：主要是报告期内销售人员工资性支出增加及索普新材料去年仅第 4 季度纳入合并范围今年全年纳入合并范围所致；管理费用变动原因说明：主要是本报告期索普新材料全年纳入合并范围，去年仅第 4 季度纳入合并范围所致；2022 年年度报告 12/200 财务费用变动原因说明：主要是报告期内偿还到期借款，减少利息支出，同时增加利息收入所致；研发费用变动原因说明：主要是报告期内增加研发投入所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司经营业绩下降所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内理财产品到期收到的现金较上年同期增加及购买理财产品支付的现金较上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内分红金额较大，去年募集资金较大所致；本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化工行业 6,991,070,945.81 5,900,886,465.33 18.47-8.00 37.90 减少25.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）醋酸及衍生品 4,901,454,188.32 3,909,118,950.93 25.39-25.34 18.93 减少24.55 个百分点 其他产品 2,089,616,757.49 1,992,661,792.12 4.87 102.08 100.79 增加0.84 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）镇江地区 987,810,705.66 833,898,303.37 18.46 30.45 95.57 减少25.23 个百分点 江苏其他地区 2,303,254,159.71 1,944,380,360.53 18.46-16.39 25.34 减少25.23 个百分点 上海地区 752,649,486.48 635,377,938.52 18.46-13.08 30.31 减少25.23 个2022 年年度报告 13/200 百分点 浙江安徽地区 1,061,049,113.51 895,725,315.06 18.46 9.84 64.67 减少25.23 个百分点 华南地区 217,273,709.94 183,419,937.69 18.46-68.69-53.06 减少25.23 个百分点 其他地区 1,669,033,770.51 1,408,978,887.88 18.46 6.88 60.23 减少25.23 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 3,220,432,896.81 2,718,651,977.93 18.46-13.78 29.26 减少25.23 个百分点 分销 3,770,638,049.00 3,183,128,765.12 18.46-2.43 46.28 减少25.23 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）醋酸及衍生品 吨 1,376,974.223 1,210,680.858 22,996.587 10.47 8.41 5.18 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化工产品 材料 388,687.91 70.72 260,825.58 68.12 49.02 主要是本报告2022 年年度报告 14/200 期索普新材料全年纳入合并范围，去年仅第 4 季度纳入合并范围所致 化工产品 人工 13,707.11 2.49 7,569.43 1.98 81.09 主 要 是本 报 告期 索 普新 材 料全 年 纳入 合 并范 围，去 年 仅第 4 季度 纳 入合 并 范围所致 化工产品 折旧 27,239.53 4.96 26,380.01 6.89 3.26 化工产品 能源 89,323.10 16.25 51,568.84 13.47 73.21 主 要 是本 报 告期 索 普新 材 料全 年 纳入 合 并范 围，去 年 仅第 4 季度 纳 入合 并 范围所致 化工产品 制造费用 30,631.30 5.57 36,534.55 9.54-16.16 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 醋酸及衍生品 材料 277,402.51 79.26 223,904.41 78.37 23.89 醋 酸 及 衍生品 人工 5,849.45 1.66 5,411.08 1.54 8.10 醋 酸 及 衍生品 折旧 21,546.72 6.16 23,617.37 6.73-8.77 醋 酸 及 衍生品 能源 31,847.45 9.10 28,992.68 8.26 9.85 2022 年年度报告 15/200 醋酸及衍生品 制造费用 13,358.19 3.82 17,915.68 5.10-25.44 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 本报告期合并范围变化情况详见本财务报告附注“八、合并范围的变更”。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 175,372.08 万元，占年度销售总额 24.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 300,836.75 万元，占年度采购总额 57.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用(元)10,565,578.06 8,737,050.44 20.93 管理费用(元)187,111,953.94 130,654,527.84 43.21 财务费用(元)-30,166,852.59-11,025,494.45 不适用 研发费用(元)270,769,713.58 256,330,927.73 5.63 费用变动原因详见第三节五、（一）1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 270,769,713.58 本期资本化研发投入 0 2022 年年度报告 16/200 研发投入合计 270,769,713.58 研发投入总额占营业收入比例（%）3.78.78 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 363 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.16%研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 硕士研究生 13 本科 78 专科 111 高中及以下 161 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）8 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）109 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）174 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）72 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额