600651_2022_飞乐音响_飞乐音响2022年年度报告_2023-03-30.pdf

2022 年年度报告 1/223 公司代码：600651 公司简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司上海飞乐音响股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李鑫李鑫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金新金新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张建达张建达声明：保证声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过公司 2022 年度利润分配的预案，鉴于公司 2022 年末母公司可供分配利润为负，公司 2022 年年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/223 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.79 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.81 备查文件目录 载有法定代表人、主要会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司2022年度会计报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2022年度审计报告原件；报告期内在中国证券报、上海证券报公开披露过的所有公司文件的文本及公告原件；公司章程。2022 年年度报告 4/223 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 飞乐音响 指 上海飞乐音响股份有限公司 仪电电子 指 上海仪电电子（集团）有限公司 仪电集团 指 上海仪电（集团）有限公司 上海亚明 指 上海亚明照明有限公司 飞乐投资 指 上海飞乐投资有限公司 喜万年集团 指 Inesa UK Limited、Feilo Malta Limited 及其下属子公司和 Feilo Exim Limited 自仪院 指 上海工业自动化仪表研究院有限公司 仪电汽车电子 指 上海仪电汽车电子系统有限公司 仪电智能电子 指 上海仪电智能电子有限公司 上海亚尔 指 上海亚尔精密零件制造有限公司（“上海亚尔光源有限公司”于 2022 年 12 月 1 日更名为“上海亚尔精密零件制造有限公司”）飞乐建设 指 上海飞乐工程建设发展有限公司 元一电子 指 上海元一电子有限公司 上海沪工 指 上海沪工汽车电器有限公司 飞乐智能 指 上海飞乐智能技术有限公司 飞乐电商 指 上海飞乐电子商务有限公司?亚明固态 指 上海亚明固态照明有限公司 陕西飞乐 指 陕西飞乐智能照明有限公司 宁夏飞乐 指 宁夏飞乐智能照明有限公司 华鑫股份 指 上海华鑫股份有限公司 临港集团 指 上海临港经济发展（集团）有限公司 临港科投 指 上海临港经济发展集团科技投资有限公司 上海华谊 指 上海华谊（集团）公司（于 2023 年 2 月 10 日更名为“上海华谊控股集团有限公司”）重大资产重组、本次重组 指 公司 2022 年上半年实施完成的重大资产出售行为暨公开挂牌出售飞乐投资 100%股权 数勉咨询、上海数勉 指 上海数勉咨询管理有限公司 上海联交所 指 上海联合产权交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2022 年 1-12 月 2022 年年度报告 5/223 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海飞乐音响股份有限公司 公司的中文简称 飞乐音响 公司的外文名称 Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 FACS 公司的法定代表人 李鑫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷霓霁 茅娟 联系地址 上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层 上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层 电话 021-34239651 021-34239651 传真 021-33565001 021-33565001 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市嘉定区嘉新公路1001号第七幢 公司注册地址的历史变更情况 报告期内未发生变更 公司办公地址 上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 飞乐音响 600651 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 7 楼 签字会计师姓名 庄祎蓓、谢迪兰 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市新闸路 669 号博华广场 36 楼 签字的财务顾问主办人姓名 蒋华琳、戴见深 持续督导的期间 2022 年 7 月-2023 年 12 月 2022 年年度报告 6/223 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 3,333,943,724.41 4,571,482,653.19-27.07 4,433,482,129.70 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 3,257,425,946.76 4,470,689,310.29-27.14 3,155,841,380.76 归属于上市公司股东的净利润 311,428,683.47-452,665,464.73 不适用 431,499,382.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-169,638,809.65-423,339,152.61 不适用-412,755,455.73 经营活动产生的现金流量净额-40,725,479.92 34,383,975.45-218.44 23,200,788.44 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,381,250,104.16 2,171,831,581.30 9.64 2,696,266,355.52 总资产 4,746,147,972.60 7,696,054,524.77-38.33 9,108,455,229.47 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.124-0.181 不适用 0.186 稀释每股收益（元股）0.124-0.181 不适用 0.186 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.068-0.169 不适用-0.280 加权平均净资产收益率（%）13.68-18.60 增加32.28百分点 27.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.45-17.39 不适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 2022 年年度报告 7/223(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,138,255,490.38 1,007,410,674.10 596,815,672.17 591,461,887.76 归属于上市公司股东的净利润-60,454,919.49 360,776,670.20 13,765,441.64-2,658,508.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-59,968,914.62-131,403,389.90 17,381,172.02 4,352,322.85 经营活动产生的现金流量净额-202,860,809.23 68,193,454.36 67,496,706.51 26,445,168.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 466,644,143.80 2,249,191.01 832,264,642.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,026,224.51 63,356,089.06 36,921,093.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-44,114,473.37 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-46,038.17-3,404,889.89 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-5,991,929.48 与公司正常经营业务无关的或有事-2022 年年度报告 8/223 项产生的损益 181,248,330.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,797,389.36 -122,051.75-1,361,745.52 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 31,748,581.94 10,523,376.43 1,515,143.95 对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,412,646.48 -97,244,877.51 14,430,829.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 386,696.69 384,678.18 301,270.91 减：所得税影响额 5,969,470.18 2,478,198.34-87,981,715.75 少数股东权益影响额（税后）558,647.80 5,948,481.03-6,748,706.21 合计 481,067,493.12 -29,326,312.12 844,254,838.66 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,259,009.55 2,593,036.06 334,026.51-1,031,349.19 应收款项融资 51,985,308.12 69,997,675.04 18,012,366.92-其他权益工具投资 2,421,203.91 2,483,703.91 62,500.00 350,269.95 其他非流动金融资产 7,010,767.38 4,667,654.83-2,343,112.55-478,773.35 合计 63,676,288.96 79,742,069.84 16,065,780.88-1,159,852.59 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/223 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是飞乐音响实施“十四五”战略规划的夯实之年，更是公司努力推进转型发展的关键之年。公司始终坚持“稳中求进、进中提质”的工作总基调，将发展作为第一要务，紧紧围绕重大资产重组和谋划企业未来发展两个核心，全体员工凝心聚力，共克时艰，全年度整体工作呈现经营稳、质量高、活力足、后劲大，为下阶段公司高质量可持续发展奠定了坚实基础。（一）实施照明板块出售，持续推进风险化解 公司通过盘活资产、推进不良资产处置，着力进一步优化资产结构、增强核心竞争力。2022 年初，公司启动了剥离照明业务板块的重大资产重组项目，具体包括以债转股方式对飞乐投资增资 15.48 亿元、以无偿划转方式将上海亚明及飞乐建设 100%股权划转至飞乐投资、以公开挂牌方式对外出售飞乐投资 100%股权等一揽子重组工作。整个资产重组时间紧、任务重，公司管理层及项目组成员攻坚克难，最终于 6 月 28 日完成了飞乐投资 100%股权过户之工商变更登记手续，如期顺利完成重组项目。另外，公司坚持开展常态化重大风险排查工作，并及时制定管控措施，切实将防范化解重大风险工作抓实抓细抓到位，确保公司持续健康运行。一是积极妥善处理证券虚假陈述案件；二是为避免喜万年违约风险，完成了喜万年上海银行 3,000 万欧元及国开行 5,000 万欧元贷款替换工作；三是为确保公司资金安全，完成新银团组建，并签署 11.76 亿流动资金银团贷款合同；四是公司持续推进不良资产处置工作，顺利完成了飞乐智能、亚明固态公司的清算以及飞乐电商 70%股权转让工作。（二）明确三年行动规划，着眼未来谋划发展 根据公司“十四五”战略规划定位，结合公司发展实际，按照“抓牢绩效导向，夯实发展质量，力争做到稳中提质”的总体原则，完成了飞乐音响三年行动规划的编制工作，明晰了发展路径。同时，集中优势资源，围绕公司重点业务板块，实施了一系列主业领域的投资项目，为核心业务未来可持续发展储备动能。其中，圣阑实业以债转股方式增加晨阑光电注册资本至 20,000 万元；上海亚尔、智能电子、晨阑光电、沪工电器均以自有资金投资形式合计投入约 4,478 万元进行技术投入及生产设备升级；自仪院松江分院建设完成，取得了房地产证。（三）创新转型紧抓科研，化危为机开拓市场 面对各种内外部环境不利因素的影响，各级企业积极应对，在危机中寻找发展机遇，重点加强科技研发创新转型的力度，全年科技投入率为 5.1%，申请知识产权 107 件，其中发明专利 48 件，牵头或参与制订标准 25 项，5 项重点科研项目也均按项目任务书的进度要求有序推进。同时，努力拓展市场，全年共新增商机 24 个，并落地 10 个项目。汽车电子系统内企业继续巩固现有大客户，实现主流新能源车企项目量产。重点产品激光前大灯模组、智能 LED 前大灯模组和汽车空调控制器均超额完成销售目标。另外，在深度挖掘老客户新产品项目的同时，不断拓展新客户，完成了华域视觉新客户定点，并已开始小批供货，力争尽早实现量产。自仪院检验检测板块，仪控检测所获批 2022年上海市科技小巨人企业，完成烟台万华 MMA、PMMA、东营胜利油田采油厂、海上平台等二十余检查项目。核电专项试验业务量增长迅速，其中振动、辐照和 LOCA 的三大业务营业总收入首次破千万元；智能制造板块参与的国家工信部、国防科工局“两机”重大专项项目顺利通过验收；智慧水务业务持续推进杨树浦自来水厂、广东双水、上海南市水厂二期数字孪生等项目，新中标了潍坊高新区污水处理等项目；工控信息安全板块完成了上海市国资委系统企业信息化示范工程“上海市工业互联网安全监测预警平台”，并完成仪电集团三级以下企业 59 家网络安全检查工作和 36 家态势感知系统安装调试，与申通集团签订“安全管理平台”项目，为后期奠定良好的合作基础。智能电子稳固模块封测业务，整体销售额较大幅度上升。通过产线设备投资，扩充芯片测试产能，努力提高与上游客户的黏性，新增 1 个百万级芯片服务客户。上海亚尔加快转型步伐，在守住光源市场份额的同时，努力拓展医疗零部件产品市场，2022 年医疗零部件市场整体发展趋势良好，稳定的合作客户数量已上升至 70 家，医疗产品销售收入同比增加 26%。（四）精细化管理提效率，扭亏减亏初见成效 2022 年，公司进一步深入推进精细化管理，采取一系列举措，压实任务指标，落实管控模式。将重点工作分为发展质量和战略引领两个类别，并纳入年度绩效考核指标，动态跟踪；定期召开经济运营分析会议，逐月逐项管控分析各子公司经营情况。统筹资源配置，将原产品检测中心划转至飞乐投资，实现资源集中整合。2022 年年度报告 10/223 在运营效率提升方面，公司 3 月下旬开始实施 2022 年提升运营效率活动，全年共立项开展 17 个项目，全年产生经济效益 220 万元以上。在数字化转型发展方面，飞乐音响基于自身信息化系统建设，不断尝试数字化转型，2022 年启动公司系统内财务信息化调整方案的规划和制定工作，确定了财务系统统一化实施方案，并力争于 2023 年完成系统建设并投入应用。（五）强化内控合规管理，推进企业法治建设 公司积极推进基于上市公司和国有企业双重属性的法治建设工作。在内控建设方面，在延续上年度内控测试全覆盖的前提下，重点关注业务情况、资产质量、以及往年度薄弱环节、关键风险领域等方面，通过内控流程全覆盖的测试方式，实现了内控常态化管理的目的，同时，明确了重大风险领域，形成合理可行的重大风险应对方式。另外，不断加强监督职能，先后开展经营业绩审计及各项专项检查等工作。在法治国企建设方面，围绕公司总体经营方针，不断完善合规管理顶层设计，并将合规要求纳入公司章程，出台上海飞乐音响股份有限公司合规管理办法（试行）并组织开展合规培训 11 次；全年发布9 篇法律风险提示系列文章；开展系列民法典内训学习活动，累计达数百人次。通过上述工作，有力推动公司的合规管理工作迈上新台阶。（六）优化人力资源体系，激发干事创业热情 2022 年，公司围绕提质增效、人才发展、优化激励等方面落实各项工作，持续推进市场化选人用人、经理层任期制和契约化、人才开发工作，全力构建与“十四五”战略规划相适应的人力资源体系。同时，继续深化以结果为导向、以价值创造为经营目的的绩效激励体系建设，对上年度达成超额目标的3 家公司经营团队进行了激励兑现。另外，在评价和总结上年度超额激励制度的基础上，进一步探索有效的中长期激励机制，打造争先创优的积极氛围。在干部人才培养方面，围绕公司战略及发展要求，树立飞乐音响干部人才“一盘棋”理念，切实抓好“四支队伍”建设工作，努力达到“四个达到，一个下降”标准，为推动飞乐音响高质量发展提供坚强的智力支撑和人才保障。全年累计开展各类人才开发培训活动 3,021 学时，12,463 人次；选送仪电中青班、高潜班、导航班共 20 人；送出和接受国资委、经信委、市纪委、仪电集团挂职锻炼青年人才 4 名；任免干部 46 人次。（七）深入企业文化建设，凝聚企业发展合力 重大资产重组后，公司始终坚持党建引领高质量发展的基本方针，在积极推进业务融合、管理融合的同时，全面推进企业文化融合与落地，结合公司“十四五”战略规划，充分发挥企业文化凝聚作用，激发员工的主观能动性，构建新时期企业文化，打造新时期企业文化内核。2022 年全面推进企业文化线上线下双线模式，继续发挥以公司官网和微信公众号为主要舆情宣传阵地的作用，全年公司通过官方微信公众号累计发布推文 127 篇。另外，根据公司战略发展需要，公司于下半年启动并推进公司官网的迁移和企业文化上墙工作，目前已经完成官网迁移，企业文化墙设计也在有序推进中。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司的核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块，其中，智能硬件板块包括汽车照明、车身控制、模块封装、芯片测试服务等业务；解决方案板块包括智慧水务、智能制造及工业互联网安全等业务。未来公司提供具有自主研发及创新能力、品质优异的智能硬件产品，多场景、成熟工业智能解决方案，以及高端检验检测服务，并逐步构建工业数字底座核心能力。（一）公司业务所处行业情况（1）汽车电子行业 2021 年中国汽车市场结束此前连续三年的下滑，回归正增长；2022 年中国汽车市场延续上一年增长势头。中国汽车工业协会发布最新数据显示，2022 年中国汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，呈现持续增长态势。我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一。我国汽车行业智能化、电动化、网联化整体进程较快，推动汽车电子占整车成本比例提升。根据盖世汽车研究院数据，汽车电子在纯电动车型成本占比高达 65%。随着新能源汽车快速发展，将拉动整车控制器、电机控制器、电池管理系统等相关汽车电子需求高增长。近年来，汽车电子在自动驾驶、安全驾驶、智能座舱等应用场景中的应用进一步拓展，我国汽车电子市场规模呈现稳定增长态势。根据汽车工业协会数据，2022 年我国汽车电子市场规模达到 9783 亿元，2017-2022 年均增速为 13.29%。汽车照明按光源来分，可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激光大灯等。目前卤素灯依然占据了市场大部分份额，但在逐年缩减；LED灯凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升，有望替代卤素灯成为主流。国际汽车照明前五名制造商Koito,Valeo,Marelli Automotive Lighting,Hella,and Stanley在2021年的市场份额合计为65%。根据贝哲斯咨询统计，2022 年年度报告 11/223 2022年中国汽车照明市场规模达825.06亿元，全球汽车照明市场规模达2480.63亿元。预测到2028年全球汽车照明市场容量将达3655.35亿元。（2）模块封装及芯片测试服务行业 根据Gartner的调查结果，2022年全球半导体收入增长1.1%，达到6017亿美元，高于2021年的5950亿美元。前25大半导体供应商2022年总收入增长2.8%，占市场份额的77.5%。我国已经成为全球最大的集成电路市场之一。近年来，中国集成电路产业实现了长足发展，销售额不断提升。根据中国半导体行业协会数据显示，2021年中国集成电路行业销售额为10458.3亿元，2017-2021年复合增长率达17.9%。预计2021-2026年，中国集成电路行业将以15.5%的复合增长率增长，至2023年市场规模将达14425亿元。随着物联网、5G通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，全球集成电路行业进入新一轮的上升周期，封测行业也将受益。中商产业研究院数据显示2021年全球芯片封装测试行业市场规模达618亿美元。2022年预计市场规模将达到643亿美元。数据来源：中商情报网 近些年，高通、华为海思、联发科、联咏科技等知名芯片设计公司逐步将封装测试订单转向中国大陆企业，同时国内芯片设计企业的规模也在逐步扩大，国内封装测试企业步入更为快速的发展阶段。数据显示，中国封装测试行业市场规模由2016年的1564.3亿元增长至2020年的2509.5亿元，年均复合增长率达12.54%。中商产业研究院数据显示中国封装测试市场2021年达到2660.1亿元，预计2022年可达2819.6亿元。根据 Frost&Sullivan 数据，中国大陆封测市场2021-2025（预估）复合年均增长率约为7.50%,，2025年市场规模有望达到3551.90亿元，占全球封测市场约为75.61%。智能卡模块封测属于封装测试行业中的高度专业化的一个分支。智能卡芯片供应商一般不会覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试的全流程，多数智能卡芯片供应商仅负责芯片设计或者芯片设计及制造，而将封装测试环节委托给专业的代工厂执行。数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理 2022 年年度报告 12/223（3）检验检测行业 近年来各国检测行业发展趋势总体一致，即政府或行业协会通过考核、认可等市场准入规则对检测机构进行行业管理，检测业务逐步市场化，检测技术水平和服务品质不断提升，以我国为代表的新兴市场国家由于全球化和国际贸易增长迅速，检测行业市场规模不断扩大，据共研网数据显示，2021 年全球检验检测市场规模达 2343 亿欧元，同比增长 10.16%。数据来源：共研网 2016 至 2021 年我国检验检测市场规模年均复合增长率为 12.02%。2021 年检验检测市场规模达4090 亿元，较 2020 年增长了 14.05%，中商产业研究院预测，2022 年预计我国检验检测市场规模将达到 4165 亿元，2023 年将增长至 4897 亿元，检验检测市场容量持续扩大。随着检测行业体系的不断成熟规范，我国检测行业的服务范围已全面涵盖国民经济行业的全部分类，产品涉及工业品、日用消费品、食品、建筑建材、电子电气产品、电气设备、新能源产品、药品、交通运输等细分市场。近年来，我国检验检测机构数量呈快速增长趋势，2021 年我国检验检测机构数量为 51949 家，从2017 年至 2021 年复合年均增长率达 9.4%，预计 2022 年我国检验检测机构数量将达 56342 家，2023 年将达 60411 家。数据来源：国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司、中商产业研究院整理 2022 年年度报告 13/223（4）智慧水务行业 据 Markets and Markets 预测，全球智慧水务市场规模将从 2021 年的 138 亿美元增长至 2026 年度的 224 亿美元，复合增长率约为 10.1%。前瞻产业研究院以 10.1%的年均复合增长率预测，2027 年，全球智慧水务市场规模有望达 260 亿美元。数据来源：前瞻产业研究院 污水处理行业是国家新兴战略产业之一的节能环保产业中的重要内容。我国水务公司规模不一，成立数量庞大。2021 年 1 月，发改委等 10 部委联合发布的关于推进污水资源化利用的指导意见中提出将放开再生水政府定价，并以多种渠道加大财政资金支持。污水资源化指导意见有望推动我国再生水利用率，进一步推动污水处理行业市场规模扩大，同时，将污水处理费用纳入再生水成本有望助力企业提升利润。2023 年我国水务行业的年度投资额将达到 8700 亿元左右，随着水务投资规模的增加，智慧水务将迎来发展的黄金期。伴随着中国城镇化速度逐渐加快以及物联网、智能传感、云计算等技术在智慧水务领域的应用层次逐步深化，中国智慧水务市场规模将进一步扩大。作为一种更为精细化、动态化、智能化的水务管理模式，智慧水务对加强资源整合与共享、实现节能减排意义重大，并已成为水务行业进入高质量发展阶段的重要抓手。据中研网测算,智慧水务市场规模将进一步扩大，预计 2023 年,中国智慧水务市场规模将达到 251亿元；远期来看,智慧水务市场空间充足。（5）智能制造与工业互联网安全行业 根据中研网的研究，智能制造发展进程正不断加快，工业互联网、大数据分析、人工智能等技术与先进制造技术深度融合，全球智能制造市场预计将在 2028 年达到 5762 亿美元，2021 年到 2028 年复合年增长率预计将达 12.7%。“智能制造”在“十四五”期间上升为我国国家战略。2021 年底，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科技部等八部门联合印发“十四五”智能制造发展规划指出，“发展智能制造，对于加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基，构建新发展格局，建设数字中国具有重要意义”。党的二十大报告提出，实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。智能制造成为制造业高质量发展的“助推器”。根据 2022 年阿里云创新中心、阿里云研究院、中国航空综合技术研究所、创头条共同编写的智能制造赛道发展研究报告，智能制造已成为我国经济发展的重要引擎之一，2021 年国内制造业产值占经济总量的 26%，智能制造行业产值约占装备制造业的 20%左右，未来将会提升 25%30%。在政策推动下，中国智能制造应用场景持续拓宽。根据中商产业研究院的数据，2016-2021 年，我国智能制造系统集成市场规模由 897 亿元增长至 2886 亿元，市场规模增长超过 200%。随着我国庞大工业体系智能制造需求的持续释放，行业有望实现加速发展，预计至 2022 年智能制造系统集成市场规模将迅速增长至 3573 亿元。2022 年年度报告 14/223 资料来源：CCID、中商产业研究院整理 工业互联网安全是生产运行过程中的信息安全、功能安全与物理安全的统称，工业互联网安全防护对象涵盖设备、控制、网络、应用和数据五大重点领域。近年来，随着工业互联网政策的不断出台，以及政府、企事业单位对工业互联网安全需求的增加，我国工业互联网安全市场规模呈现较快的增长率。中商产业研究院数据显示，我国工业互联网安全产业规模由 2017 年的 72.8 亿元增长至 2021 年的 228 亿元，复合年均增长率为 33%，预计 2022 年将达 276.8亿元。数据来源：中商产业研究院整理 新基建背景下，工业互联网安全的重要性日益突出。在新基建风口下，工业互联网驶入快车道，将要实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接，将导致系统受攻击面显著增大，协同攻击危害增大，工业互联网安全管理变得尤为重要。此外，5G 环境下，工业互联网业务场景增加、网络结构更为复杂、安全风险增多、管理难度加大，网络安全需求也将大幅增长。5G 发展有望催化工业互联网产业发展。（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。（1）汽车电子行业 2021 年 3 月 17 日，工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会联合印发国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）。建设指南充分发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和基础引领作用，按照不同行业属性划分为智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务、车辆智能管理、智能交通相关等若干部分，为打造创新驱动、开放协同的车联网产业提供支撑。到 2022年年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准 20 项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系；到 2025 年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准 20 项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。2021 年 6 月 28 日，工信部发布 2021 年汽车标准化工作要点：将深入贯彻落实新能源汽车产业发展规划（20212035 年）国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）等要求，进一步2022 年年度报告 15/223 聚焦重点领域、注重协同创新、强化应用牵引，持续健全完善汽车标准体系，为汽车产业高质量发展提供坚实支撑。2022 年 5 月，工信部发布关于加强汽车产业链供应链畅通协调平台管理的通知，进一步加强汽车芯片和上游原材料保供稳价，全力保障产业链供应链畅通稳定，为汽车电子行业发展提供保障。2022 年 5 月 31 日，财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的公告，促进汽车消费，支持汽车产业发展。（2）模块封装及芯片测试服务行业 2021 年 4 月，工信部、发改委、财政部、税务总局发布了国家鼓励的集成电路涉及、装备、材料、封装、测试企业条件（2021 年本），对符合条件的封装、测试企业进行所得税优惠。2022 年 1月，国务院发布国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知，瞄准集成电路等战略性前瞻性领域，发挥我国社会主义制度优势，提高数字技术基础研发能力。（3）检验检测行业 随着我国质量检验检测行业逐渐的市场化，国家逐步放开对行业的监管，允许民营企业和外资企业进入质量检验检测行业，提供第三方检验检测服务。2021 年 4 月国家市场监管总局颁布了检验检测机构监督管理办法进一步规范行业的发展。2021 年 10 月，国家市场监管总局发布关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见，意见提出到 2025 年，检验检测体系更加完善，创新能力明显增强，发展环境持续优化、行业总体技术能力、管理水平、服务质量和公信力显著提升，形成适应新时代发展需要的现代化检验检测新格局。2022 年 9 月，国家市场监督管理总局修订发布强制性产品认证管理规定，进一步规范强制性产品认证工作，提高认证有效性，维护国家、社会和公共利益。（4）智慧水务行业 2021 年 1 月，发改委等 10 部委联合发布关于推进污水资源化利用的指导意见中提出将放开再生水政府定价，并以多种渠道加大财