600778_2022_友好集团_友好集团2022年年度报告_2023-04-26.pdf

友好集团 2022 年年度报告 1/146 公司代码：公司代码：600778600778 公司简称：公司简称：友好集团友好集团 新疆友好（集团）股份有限公司新疆友好（集团）股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 友好集团 2022 年年度报告 2/146 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告报告。四、四、公司负责人公司负责人聂如旋聂如旋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韩建伟韩建伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韩建伟韩建伟声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字2023001821号审计报告，本公司2022年度（母公司报表）实现净利润-196,031,603.18元，加上年初未分配利润-292,634,918.86元，2022年度（母公司报表）未分配利润为-488,666,522.04元。因公司2022年度经营业绩为亏损，根据相关法律法规及公司章程关于利润分配的相关规定，公司董事会经研究决定，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 友好集团 2022 年年度报告 3/146 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.33 第六节第六节 重要事项重要事项.35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.46 第十节第十节 财务报告财务报告.47 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务负责人签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内公司在上海证券报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。友好集团 2022 年年度报告 4/146 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 友好集团、公司、本公司 指 新疆友好（集团）股份有限公司 控股股东、大商集团 指 大商集团有限公司 国资公司 指 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆、自治区、疆内 指 新疆维吾尔自治区 乌市 指 乌鲁木齐市 公司章程 指 新疆友好（集团）股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期（内）、本报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆友好（集团）股份有限公司 公司的中文简称 友好集团 公司的外文名称 XINJIANG YOUHAO(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YOUHAO GROUP 公司的法定代表人 聂如旋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石磊 韩玮 联系地址 乌鲁木齐市友好北路 548 号 乌鲁木齐市友好北路 548 号 电话 0991-4553700 0991-4552701 传真 0991-4815090 0991-4815090 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 乌鲁木齐市友好南路668号 公司注册地址的历史变更情况 2006年由“乌鲁木齐市友好南路30号”变更为“乌鲁木齐市友好南路668号”公司办公地址 乌鲁木齐市友好北路548号 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https:/）公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 乌鲁木齐市友好北路548号公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 友好集团 2022 年年度报告 5/146 A股 上海证券交易所 友好集团 600778/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 姚福欣、李智铭 注：大华会计师事务所作为公司 2022 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王秀玉、李智铭为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于原签字注册会计师王秀玉工作调整，大华会计师事务所指派注册会计师姚福欣替换王秀玉为公司提供审计服务，继续完成相关工作。变更后的公司 2022 年度审计项目的签字注册会计师为姚福欣、李智铭。详见公司于 2023 年 1 月 21 日在上海证券报和上海证券交易所网站（http:/）发布的临 2023-001 号公告。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,440,209,648.95 1,972,755,618.83-27.00 1,955,299,994.41 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,427,941,354.49 1,932,464,712.85-26.11 1,910,088,786.90 归属于上市公司股东的净利润-218,342,076.75-50,523,095.53 不适用-287,058,894.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-289,792,330.54-21,440,597.79 不适用-325,147,429.53 经营活动产生的现金流量净额 91,481,099.86 239,671,760.15-61.83 215,488,926.96 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 333,630,181.01 551,128,649.16-39.46 628,369,736.45 总资产 4,254,841,663.10 5,032,835,331.48-15.46 4,335,347,242.39 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.7010-0.1622 不适用-0.9216 稀释每股收益（元股）-0.7010-0.1622 不适用-0.9216 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.9303-0.0688 不适用-1.044 加权平均净资产收益率（%）-49.36-8.77 减少40.59个百分点-37.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-65.51-3.72 减少61.79个百分点-42.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 上述主要会计数据的相关说明详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 友好集团 2022 年年度报告 6/146(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20222022 年分季年分季度主要财务数据度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 564,110,382.10 437,559,629.65 272,944,406.40 165,595,230.80 归属于上市公司股东的净利润 11,608,884.54 66,155,891.68-145,709,760.39-150,397,092.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,771,050.06-32,187,966.92-120,027,100.77-141,348,312.91 经营活动产生的现金流量净额 107,689,061.94-69,370,849.54-16,689,415.79 69,852,303.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 99,329,363.14 14,304,048.61 8,972,131.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 9,000.00 1,076,556.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,369,836.42 2,398,081.44 5,216,770.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,737,943.08 16,683,510.77-1,254,176.93 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 14,841.50 646,570.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,176,454.88-53,048,571.67 26,244,083.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,800,920.16 减：所得税影响额-148,299.32 2,362,819.74 2,750,301.85 少数股东权益影响额（税后）-517,152.87 279,668.49 63,098.56 合计 71,450,253.79-29,082,497.74 38,088,535.20 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 22,461,477.08 18,094,808.30-4,366,668.78-4,867,967.20 其他权益工具投资 60,780,969.37 61,773,450.08 992,480.71 1,106,770.40 合计 83,242,446.45 79,868,258.38-3,374,188.07-3,761,196.80 友好集团 2022 年年度报告 7/146 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，外部环境复杂多变，消费市场受到冲击，公司面临着消费需求下降、客流减少、营业时间缩短、物流不畅等重重考验，大部分门店暂停营业 4 个月，对公司主营业务造成了较大影响。面对严峻的市场形势和各项不利因素，公司全员上下以经营管理提质增效为工作重心，攻坚克难，稳字当先，全面提高管理效率，强化市场应变能力和风险抵御能力。本报告期公司主要开展了以下工作：（1）以“抓销售、保毛利、提服务、降费用”为导向，凝心聚力应对特殊时期面临的经营困境，着力提升团队学习力和向心力，紧盯经营质量、商品质量、服务质量和资产运营质量的提升，稳扎稳打，为下一阶段各项业务实现恢复性增长夯实基础。（2）不断扩充品牌资源库，主力门店关注首店指标占有率、重点品牌份额提升及新锐品牌进驻时效；外埠店注重优势品牌引进，提升门店品牌形象和品牌效应。2022 年公司百货业态引进品牌 124 个、淘汰品牌 237 个、形象升级品牌 109 个。（3）超市业态持续贯彻“享生活、悦生活、荟生活”三个梯队全新形象的推广，逐步落实老旧门店调改升级；顺应社区化发展趋势，打造“小而美”和具有“烟火气”的社区便利店，稳固周边客群；紧盯市场变化，及时调整品类占比和推广策略，发挥优势品类效力，着力提升市场份额。（4）结合市场变化把控营销节奏，根据消费需求转变营销策略，全年开展大型整体性营销活动11 场；重视各项文娱活动的影响力，通过“新春音乐会”“城市露营节”“云上公益嗨跑”等活动提升关注度和互动性，将传统媒体与新媒体营销融合运用，多渠道提升营销热度和活动效果。（5）持续提升服务质量，丰富服务举措，积极参与国家商务部“全国诚信兴商案例”评选，在公司各门店开展优秀案例分享；开通微信反馈渠道，提升客诉解决效率，有效触达顾客诉求，延伸对客服务场景，拓展服务维度，优化企业软实力。（6）推进数智化转型项目的实施，经过需求调研和充分测试，完成了各业务系统全面上云，分步升级 CRM、百货、超市前后台系统，完善线上营销平台，拓展数据分析平台覆盖业务，全面提升数据资源整合能力。（7）完成主营业态关键岗位薪酬调研工作，推动薪酬与效益正向联动机制的形成；优化调整部分下属单位组织架构，明确职能定位，促进人力资源向有效益的岗位流动，提升企业运营效率和管理效能。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年全年国内生产总值（GDP）实现 121.02 万亿元，同比增长 3.0%；全国社会消费品零售总额43.97 万亿元，同比下降 0.2%，按消费类型统计，商品零售额 395,792 亿元，增长 0.5%；餐饮收入额43,941 亿元，下降 6.3%。2022 年新疆地区生产总值（GDP）实现 1.77 万亿元，同比增长 3.2%；社会消费品零售总额 3,240.48 亿元，同比下降 9.6%，增速低于全国 9.4 个百分点，按消费类型统计，商品零售额 2,813.85 亿元，下降 9.5%；餐饮收入额 426.63 亿元，下降 9.9%。2022 年全国网上零售额 13.79 万亿元，同比增长 4%。其中实物商品网上零售额 11.96 万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。2022年，新疆企业通过网上销售实现零售额344.5亿元，同比下降 7.7%，新疆本地消费者通过网购实现零售额 881.9 亿元，同比下降 17.5%，占新疆社会消费品零售总额的 27.2%。（上述数据来源：国家统计局、新疆统计局）2022 年，国内消费市场持续承压，消费预期转弱、增速放缓，整体消费形势呈现急降缓升趋于平稳的走势，展现出比较强劲的韧性，实现了“V”型复苏。消费增长面临的压力主要表现在生活服务类消费增速放缓，企事业单位团体采购呈现回落，大型城市消费带动能力不及预期，居民消费信心指数出现波动，储蓄倾向有所上升，消费意愿受到抑制。在这一过程中，国家和地方出台的一系列稳经济、稳需求、稳就业、促消费的政策起到了重要的支撑作用，居民消费价格总体平稳，刚性消费保持稳定，线上消费增长动力依旧强劲，短视频及直播带货形成亮点，消博会、服贸会、进博会等活动平台也对友好集团 2022 年年度报告 8/146 拉动消费起到了积极作用。展望未来，消费市场呈现出较大的发展潜力和增长空间，预计 2023 年全国消费总量将明显回升，消费对经济增长的拉动性作用将进一步提升。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。截至 2022 年年末，公司旗下共开设百货商场及购物中心 12 家（不含天百奥特莱斯及商标授权店）、大型超市及标超 9 家，“YO+友好生活”便利店 49 家（其中自营店 11 家、加盟店 38家），分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、餐饮、电器、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，公司的商业规模和商业零售总额在新疆商业流通领域名列前茅。公司经营模式目前以联营为主，自营和租赁为辅，随着商业零售行业的转型升级，公司近年来逐步扩大租赁业态的占比。公司联营模式所涉及的商品品类主要有：男女服装、鞋帽箱包、婴童服饰用品、家居用品、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、食品及日用品等；自营模式所涉及的商品品类主要有：部分化妆品、部分家用电器、部分休闲食品、进口食品和日用百货等；租赁模式所涉及的项目主要有餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、部分服饰百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批具备经营实力、商品品质过硬、品牌口碑较好的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势：友好集团的前身乌鲁木齐友好商场始建于 1958 年，属老字号国有商业企业。历经多年来的积淀、发展和业务扩张，友好集团已形成以乌鲁木齐市为核心、辐射全疆的战略网点布局，公司旗下“友好”“天百”等门店品牌在疆内形成了广泛的影响力。多年来，公司凭借高品质的商品、优质的服务、良好的信誉以及具有高度社会责任感的企业形象赢得了社会各界及广大消费者的认可和信赖，积累了一大批忠实的顾客群体。2、规模优势：通过公司多年来的战略布局和规模扩张，公司商业布局已覆盖全疆多个城市，在疆内零售行业占据了较高的市场销售份额。凭借自身规模优势和多年来积累的合作资源，公司在品牌招商、采购、营销、异业联盟等众多运营环节享有较大的协同力和影响力，规模化发展稳固了企业的竞争优势。3、商品和业态资源优势：公司旗下门店通过高、中、低不同定位的组合，以及购物、餐饮、亲子、文化教育、休闲娱乐等丰富多元的业态构成，覆盖了疆内广泛的消费群体。同时公司掌握和储备了大量优质特色品牌资源，并与诸多国际、国内知名品牌建立了良好的长期合作关系，优质品牌的进驻和客流量的提升相辅相成，在招商运营方面形成了良性循环。4、专业的管理模式优势：公司具有健全的治理结构、完善的经营管理体系、系统的人才培养机制，确保公司整体运行质量和主营业务运营的稳定；通过全面预算管理、绩效考核、内控管理各项机制，全面提升专业化管理水平，规范化的管理为公司在激烈竞争中稳步发展打牢了基础。5、管理团队优势：公司中高层管理人员及核心业务团队具有丰富的商业零售业管理运营经验和持续学习能力，能够较好的把握疆内各地区的客群结构、消费模式和消费偏好，并根据行业发展趋势持续更新理念，学习、探索新零售商业模式，不断调整营销策略，提高企业的市场竞争力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期公司实现营业收入 144,020.96 万元，较上年 197,275.56 万元减少 27.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,834.21 万元，上年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5,052.31万元；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-28,979.23 万元，上年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-2,144.06 万元。本报告期公司业绩亏损的主要原因系：受公司下属各门店阶段性暂停营业的影响，本报告期营业收入大幅减少，对公司业绩造成重大影响；因公司提前终止下属门店友好时尚购物城的租赁经营，根据终止协议书的约定，公司向商业物业出租方支付补偿款 2,423.97 万元，由此减少公司 2022年度归属于上市公司股东的净利润 2,423.97 万元；公司于 2021 年 12 月解除原友好百盛购物中心对外租赁合同，本报告期租金收入及投资收益相应减少；受大环境及市场波动的影响，公司下属门店客流量及客单价同比均有所减少。友好集团 2022 年年度报告 9/146(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,440,209,648.95 1,972,755,618.83-27.00 营业成本 1,111,823,283.60 1,325,266,365.02-16.11 销售费用 205,075,734.11 246,448,382.92-16.79 管理费用 213,085,883.94 239,625,388.94-11.08 财务费用 80,427,419.28 106,075,520.47-24.18 经营活动产生的现金流量净额 91,481,099.86 239,671,760.15-61.83 投资活动产生的现金流量净额 1,626,243.52-61,407,863.64 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-237,028,568.25-209,320,267.23 不适用 营业收入变动原因说明：受公司各门店阶段性暂停营业的影响，本报告期营业收入减少。营业成本变动原因说明：受公司各门店阶段性暂停营业的影响，本报告期营业收入减少，成本相应减少。销售费用变动原因说明：受公司各门店阶段性暂停营业的影响，本报告期人工费用及物业、保洁费用减少。管理费用变动原因说明：受公司各门店阶段性暂停营业的影响，本报告期人工费用减少。财务费用变动原因说明：主要系本报告期公司租赁经营的门店同比减少，门店租金同比降低，租赁负债利息相应减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受公司各门店阶段性暂停营业的影响，本报告期营业收入减少，经营流入相应减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司投资活动减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司收入和成本分析详见下列表格。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 1,067,807,321.64 879,864,749.09 17.60-24.64-17.86 减少 6.80 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业-百货零售 399,975,133.78 362,090,431.11 9.47-38.78-11.36 减少 28.00 个百分点 商业-超市零售 662,617,413.49 516,644,932.94 22.03-12.15-21.76 增加 9.59 个百分点 商业-电器零售 5,214,774.37 1,129,385.04 78.34-44.36-51.79 增加 3.34 个百分点 合计 1,067,807,321.64 879,864,749.09 17.60-24.64-17.86 减少 6.80 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乌鲁木齐市 735,148,217.69 614,096,514.19 16.47-29.02-21.15 减少 8.34 个百分点 北疆区域 297,800,373.25 237,540,014.43 20.24 0.88 4.82 减少 3.00 个百分点 南疆区域 34,858,730.70 28,228,220.47 19.02-59.46-57.10 减少 4.45 个百分点 合计 1,067,807,321.64 879,864,749.09 17.60-24.64-17.86 减少 6.80 个百分点 主营业务分销售模式情况 友好集团 2022 年年度报告 10/146 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自营 818,757,427.14 774,319,618.83 5.43-18.44-16.53 减少 2.17 个百分点 联营 249,049,894.50 105,545,130.26 57.62-39.70-26.48 减少 7.62 个百分点 合计 1,067,807,321.64 879,864,749.09 17.60-24.64-17.86 减少 6.80 个百分点 注：上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区）、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、哈密市，不含乌鲁木齐市；“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本报告期，受公司下属各门店阶段性暂停营业的影响，公司营业收入、营业成本较上年同期均有不同程度的下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 商品成本 879,864,749.09 52.591 1,071,197,169.27 53.714-17.86/分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业百货零售 商品成本 362,090,431.11 21.643 408,484,376.97 20.483-11.36/商业超市零售 商品成本 516,644,932.94 30.881 660,370,059.50 33.113-21.76/商业电器零售 商品成本 1,129,385.04 0.068 2,342,732.80 0.117-51.79/合计 879,864,749.09 52.591 1,071,197,169.27 53.714-17.86/成本分析其他情况说明 详见“(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”中的相关说明。(5).(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 453.65 万元，占年度销售总额 0.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。友好集团 2022 年年度报告 11/146 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 14,949.33 万元，占年度采购总额 15.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减(%)销售费用 205,075,734.11 246,448,382.92-16.79 管理费用 213,085,883.94 239,625,388.94-11.08 财务费用 80,427,419.28 106,075,520.47-24.18 所得税费用 44,056,667.64 16,192,096.93 172.09 注：所得税费用本期金额较上期增加主要系：本期转回递延所得税资产导致递延所得税费用增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减(%)经营活动产生的现金流量净额 91,481,099.86 239,671,760.15-61.83 投资活动产生的现金流量净额 1,626,243.52-61,407,863.64 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-237,028,568.25-209,320,267.23 不适用 变动原因参见本节“1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室对我公司位于乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 1088 号共计 49,339.70 平方米的土地、36,383.25 平方米的房屋及其他附属物进行征收，根据征收协议及事项进展情况，并经年审会计师审计，本报告期确认资产处置收益 9,983.68 万元，由此增加公司本期归属于上市公司股东的净利润 9,983.68 万元。友好集团 2022 年年度报告 12/146 2、为降低经营风险，公司提前终止了下属门店友好时尚购物城的租赁经营，根据终止协议书的约定，公司向商业物业出租方支付补偿款 2,423.97 万元，由此减少公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 2,423.97 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 254,951,999.61 5.99 395,094,711.59 7.85-35.47 主要系本报告期公司营业收入减少及归还借款所致。投资性房地产 81,946,255.57 1.93 222,852,712.55 4.43-63.23 主要系本报告期公司收回对外出租商业房产，由投资性房地产转回固定资产核算所致。使用权资产 474,670,248.10 11.16 965,444,860.13 19.18-50.83 主要系本报告期公司租赁经营门店同比减少，门店租金同比降低所致。长期借款 154,900,000.00 3.64 531,500,000.00 10.56-70.86 主要系公司的一年内到期的长期借款 4.27 亿元转入一年内到期的非流动负债列报。租赁负债 463,036,236.10 10.88 848,131,250.98 16.85-45.41 主要系本报告期公司租赁经营门店同比减少，门店租金同比降低所致。2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 余额 受限原因 货币资金 4,669,866.70 旅游企业、ETC 及按揭贷款保证金，职工房改及维修基金存款 固定资产 614,925,227.55 借款抵押 无形资产 34,439,915.88 借款抵押 合计 654,035,010.13 注：期末主要资产受限的具体情况详见本报告“第十节 财务报告 七、财务报表项目注释”中的“七、1”“七、12”“七、13”“七、16”。4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 报告期内公司所处行业的情况、特点、市场竞争状况及未来发展趋势详见本节“一、经营情况讨论与分析”及“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的相关内容。友好集团 2022 年年度报告 13/146 零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 （1 1）门店分布情况门店分布情况 地区 经营业态 自有+租赁物业门店 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)乌鲁木齐市 百货商场 2 7.91 购物中心 2 8.97 大型综合超市 1 1.19 标准超市 1 0.11 1 0.77 3 1.51 便利店 7 0.21 4 0.06 北疆地区 百货商场 1 1.45 购物中心 2 9.87 1 5.69 2 10.47 标准超市 1 0.24 2 1.30 南疆地区 购物中心 1 7.59 1 8.70 合计/4 11.43 14 23.60 14 31.01 注：1、上表中“北疆区域”含克拉玛依市（独山子区）、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、