300984_2022_金沃股份_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 浙江金沃精工股份有限公司浙江金沃精工股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-014014 20232023 年年 4 4 月月 浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人杨伟、主管会计工作负责人陈亦霏及会计机构负责人公司负责人杨伟、主管会计工作负责人陈亦霏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈亦霏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈亦霏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.93 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.94 第十节第十节 财务报告财务报告.97 浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他有关资料。浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 金沃股份、公司、本公司 指 浙江金沃精工股份有限公司 公司章程 指 浙江金沃精工股份有限公司章程 股东大会 指 浙江金沃精工股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江金沃精工股份有限公司董事会 监事会 指 浙江金沃精工股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 建沃精工 指 衢州市建沃精工机械有限公司，公司全资子公司 银川金沃 指 银川金沃精工科技有限公司，公司全资子公司 同沃投资 指 衢州同沃投资管理合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台 衢州成伟 指 衢州成伟企业管理有限公司，公司股东 涌耀投资 指 上海涌耀私募投资基金合伙企业（有限合伙），原“宁波梅山保税港区涌耀股权投资合伙企业（有限合伙）”涌原投资 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）舍弗勒、Schaeffler 指 Schaeffler AG，德国舍弗勒集团 斯凯孚、SKF 指 Svenska Kullager-Fabriken，瑞典滚珠轴承制造公司集团 恩斯克、NSK 指 NSK Ltd，日本精工株式会社 恩梯恩、NTN 指 NTN Corporation，日本 NTN 株式会社 捷太格特、JTEKT 指 JTEKT CORPORATION，日本捷太格特株式会社 瓦房店轴承集团 指 瓦房店轴承集团高端汽车轴承有限责任公司 华泰联合证券、保荐机构、保荐人 指 华泰联合证券有限责任公司 天衡会计师、会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月1 日至 2022 年 12 月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 轴承套圈 指 具有一个或几个滚道的滚动轴承的内圈与外圈 磨前产品、磨前技术 指 滚动轴承的制造工序一般分为套圈毛坯成形、套圈车加工、套圈热处理、套圈精磨加工、套圈装配，其中精磨加工之前工序为轴承套圈制造工序，生产出的产品为轴承套圈或称为“磨前产品”，相关技术统称为“磨前技术”轴承 指 当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 回转精度 轴承钢 指 又称高碳铬钢，含碳量 Wc 为 1%左右，含铬量 Wcr 为 0.5%-1.65%。轴承钢又分为高碳铬轴承钢、无铬轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢、中高温轴承钢及防磁轴承钢六大类 车加工 指 利用车床对轴承锻件毛坯、钢管毛坯、棒料进行车削加工，加工成符合车件图样要求的轴承零件 精磨加工 指 用砂轮等磨料、磨具对轴承零件表面进行的精密磨削加工，使零件的尺寸、形位精度及表面质量等达到成品轴承零件的设计要求 热处理 指 将金属材料放在一定的介质中加热到适宜的温度，并在此温度中保持一定时间后，又以不同速度在不同的介质中冷却，通过改变金属材料表面或内部的显微组织结构来控制其性能的一种工艺 以磨代车 指 采用磨削两端面和磨削外径取代原粗车加工的生产工艺 精密轴承 指 精度在 P5 及以上级别的滚动轴承 浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金沃股份 股票代码 300984 公司的中文名称 浙江金沃精工股份有限公司 公司的中文简称 金沃股份 公司的外文名称（如有）Zhejiang JW Precision Machinery Co.,Ltd.公司的法定代表人 杨伟 注册地址 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号 注册地址的邮政编码 324000 公司注册地址历史变更情况 公司上市时注册地址为浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号；2022 年 2 月 21 日，公司注册地址为浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号，分支机构经营场所设在浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号 办公地址 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号 办公地址的邮政编码 324000 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈亦霏 徐益曼 联系地址 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1 号 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1 号 电话 0570-3376108 0570-3376108 传真 0570-3376108 0570-3376108 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼 签字会计师姓名 金炜、傅磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E 栋 20 层 夏俊峰、杨军民、汪怡 2022 年 11 月 7 日至 2024年 12 月 31 日（夏俊峰、杨军民）；2021 年 6 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日（夏俊峰、汪怡）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,044,364,007.54 895,591,817.47 16.61%555,094,118.80 归属于上市公司股东的净利润（元）45,283,144.06 62,884,526.91-27.99%57,760,450.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）34,176,179.51 52,921,756.35-35.42%50,766,901.96 经营活动产生的现金流量净额（元）70,719,294.24-82,665,814.80 185.55%70,442,634.46 基本每股收益（元/股）0.59 0.89-33.71%1.6000 稀释每股收益（元/股）0.59 0.89-33.71%1.6000 加权平均净资产收益率 6.91%13.60%-6.69%22.54%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,245,872,417.82 926,489,020.71 34.47%542,066,376.92 归属于上市公司股东的净资产（元）679,144,209.42 636,571,183.98 6.69%280,103,922.07 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 252,938,587.41 287,715,805.01 273,034,532.77 230,675,082.35 归属于上市公司股东的净利润 9,344,530.81 19,921,915.37 11,686,646.12 4,330,051.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益8,505,606.68 16,420,165.41 7,803,085.72 1,447,321.70 浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 的净利润 经营活动产生的现金流量净额-14,271,313.42 40,111,574.68-117,314.46 44,996,347.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-118,624.83-447,611.52-246,692.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）11,744,866.92 11,862,750.29 8,761,483.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 586,027.40 46,301.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-576,789.94-277,261.76-145,765.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,024,934.47 部分固定资产加计扣除对所得税的影响 减：所得税影响额 1,967,422.07 1,761,133.85 1,421,777.74 合计 11,106,964.55 9,962,770.56 6,993,548.81-浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 固定资产加计扣除对所得税的影响。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 近年来我国战略新兴产业取得快速发展，对高端轴承的需求强劲，相应的高端轴承套圈市场需求稳定，并随着经济发展呈逐年增长态势，而低端市场面临产能过剩，竞争愈发激烈。汽车工业、工程机械和农业机械是轴承配套的主要市场，根据机械工业的趋势预判，以及轴承配套行业的发展趋势，特别是轴承配套的汽车行业，新能源汽车的快速发展将对汽车轴承产生较大影响。预计燃油汽车驱动和传动系统对轴承需求将呈下降趋势，未来市场增量主要为新能源汽车。同时，随着我国逐步实现“双碳”目标，向高质量发展的转变，风力发电机、工业机器人、城市轨道交通、工业智能化、城市智慧化等将会带动一些轴承新市场的发展。基于上述因素，预计 2022 年及未来几年，我国轴承产业发展格局将会发生较大变化，发展速度将维持低速增长的态势。轴承行业是充分竞争的行业，专业化分工明确，国内外企业之间激烈竞争。对于磨前产品，需要根据产品特点探索最佳工艺路线，在稳定质量的前提下提升生产效率和材料利用率，不断开发新的磨前技术和技术组合、新工艺及最佳工艺路线，是轴承套圈企业产业升级走向高端生产商的重要途径，也是寻找价值洼地、降低成本和提高效益的有效手段。自设立以来，公司致力于各类轴承套圈的研发和制造，持续开拓国内、国外市场，实现了销售额的稳步上升，已经成为舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、恩梯恩（NTN）、捷太格特（JTEKT）等全球大型轴承企业的供应商，并与其建立了长期、稳定的合作关系。目前，公司的产品已经出口至欧洲、北美洲、南美洲与亚洲等全球不同地方。同时，除国际轴承企业外，公司正积极开发本土客户。随着瓦房店轴承集团等国内轴承企业技术研发能力的不断提高，公司亦将深化与国内客户的合作，开拓国内市场新的业务机会。但由于轴承套圈市场规模大，行业集中度较低，公司的市场占有率仍具备进一步提升的空间。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主营业务 公司是集轴承套圈研发、生产、销售于一体的专业化制造公司，主要产品包含球类、滚针类和滚子类等产品，产品最终应用领域广泛涉及交通运输、工程机械、家用电器、冶金等国民经济各行各业。2、公司主要产品 公司产品为各类轴承套圈，主要产品包括球类、滚针类、滚子类三个大类 12 个系列，主要产品的具体情况如下：轴承套圈产品类别 产品名称 图示 球类 DGBB 系列 深沟球轴承套圈 HUB 系列 轮毂轴承套圈 WPB 系列 水泵轴承套圈 浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 TBB 系列 串联式双滚道轴承套圈 ACBB 系列 角接触轴承套圈 滚针类 CVJ 系列 三角滚子轴承套圈 RAB 系列 气门顶杆滚针轴承套圈 NRB 系列 滚针轴承套圈 OWC 系列 花键套圈 滚子类 TWB 系列 卡车轮毂滚子轴承套圈 TRB 系列 圆锥滚子轴承套圈 CRB 系列 圆柱滚子轴承套圈 3、公司主要经营模式（1）采购模式 公司制定了采购物资管理制度，并设有专门的采购部门。公司采购的原材料主要为钢管、锻件等，采购的其他物资主要为设备、刀具、工装等。公司建立了合格供应商制度：原材料的合格供应商需满足公司的技术及质量标准，由公司品保部、技术部、采购部开展联合评审。浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 无论是原材料还是其他物资，均严格按照公司采购管理程序执行：需求部门根据实际需求提出采购申请；采购部确认采购需求，并进行采购评审/审批；采购需求评审/审批通过后，对应采购人员进行采购作业；采购员依据采购申请单的需求到货时间，与供方确认好交期并进行交货跟踪；采购物资到货后，仓库人员办理验收入库；采购部根据合同提出付款申请，经财务部审核后完成货款支付。采购流程如下：原材料的采购 公司与主要原材料供应商签订年度采购框架协议，约定采购价格、付款方式等条款；采购部每月根据资材部提供的原材料采购申请单编制采购需求，经采购主管审批，依照报批的采购需求向供货方下达正式采购订单，并严格按照采购订单中约定的产品名称、型号、规格、数量、材料牌号、价格、交货日期等条款执行。采购物资运抵后，品保部组织物资检验，从源头控制原材料质量。钢管、锻件是公司生产的原材料，其采购成本占营业成本的比重较大，对公司的产品销售定价有着重要影响。由于钢材市场价格波动较大，公司向原材料供应商采购钢管、锻件的价格定期进行调整，公司产品销售价格也会定期进行调整。其他物资的采购 设备、刀具、工装、油品、砂轮、包装品等物资是公司的主要生产部件和配件，直接关系到生产效率和质量。技术部、品保部、制造部联合对相关物资进行技术论证和测试，确定技术参数和质量标准，采购部严格按照指定的品牌、规格、型号、数量，与供方确定交期和价格，确定合格供应商，与其签订供货合同。（2）生产模式 报告期内，公司主要采用“以销定产”的生产模式，也会根据市场情况及以往客户的需求进行综合分析判断，对部分产品提前生产、备货。公司客户通过其管理系统滚动更新其未来一定期间的产品需求预测，对于未来 1-3 个月的产品需求会以订单的形式与公司进行确认，公司取得订单后进行排产；公司原材料采购及产品生产的周期通常在 2-3周。公司的具体生产模式如下：制定生产计划 公司销售部门在接到客户新项目订单后，组织各部门进行订单合同评审，技术部确认公司现有设备及工艺是否满足客户需求，采购部确认原材料交期，资材部根据原材料交期安排生产并确认交期是否可以满足；资材部将原材料采购申请单发到采购部，采购部根据原材料采购申请单中标明的客户、规格、材质、数量或吨位、交货期等信息下达原材料订单给供应商，并跟踪交期；资材部向制造部下达生产计划，制造部门根据生产计划开展生产作业。对于成熟产品，公司销售部门取得订单后，资材部将原材料采购申请发到采购部，采购部根据原材料采购申请单中标明的客户、规格、材质、数量或吨位、交货期等信息下达原材料订单给供应商，并跟踪交期；资材部向制造部下达生产计划，制造部门根据生产计划开展生产作业。组织生产 公司制造部根据生产计划开展生产作业，具体流程如下：浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 公司建立了完善的生产管理制度，对产品生产工艺及生产流程实行责任管理。在具体生产过程中，公司实行严格的生产管理，在割料加工、磨削加工、车削加工、热处理加工、精磨加工、无损探伤、外观检测、清洗防锈、包装入库等各个工艺环节严格按照生产工艺流程作业，各工序责任落实到人，保证产品质量。外协加工 报告期内，除组织自行生产外，公司委托外协厂商完成粗车及部分热处理、割料环节等生产环节。公司制定了严格的外协供应商生产过程控制、产品检验验收规定，对外协产品质量保证体系、技术要求、管理方法及职责都作了具体的要求。（3）销售模式 直接销售模式 报告期内，公司采用直接销售的模式进行销售，公司生产的轴承套圈产品主要客户为舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、恩梯恩（NTN）、捷太格特（JTEKT）等国际轴承公司。公司的轴承套圈销售客户主要为大型国际轴承公司，公司的产品销售给其设立在全球各地的生产工厂；根据交付及结算的差异，可以分为“直接订单方式”和“寄售库存方式”两种方式。A、直接订单方式 报告期内，公司与舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）的部分订单，采用直接订单方式。客户直接通过其供应商管理系统或电子邮件方式下达订单，公司评审出交货期让客户确认，取得客户认可后安排生产。对于主要内销客户，公司负责将商品直接发往客户指定仓库，通常由公司承担运费；对于外销客户，公司主要负责将商品发往港口并承担相应运费，商品报关出口之后主要由客户负责装船并运送至其海外仓库。B、寄售库存方式 报告期内，公司与斯凯孚的大部分销售及舍弗勒的部分订单采用该方式实现销售。在“寄售库存方式”下，除框架合作协议外，双方签订寄售仓储协议，约定寄售产品的权利义务归属、结算条件等条款，协议附件中客户对全年不同型号产品的年需求量进行预计，并且对相应的库存水平、交货地点进行约定。在该销售方式下，公司与客户按照合同约定承担运费，公司发出商品存放在客户指定的仓库。仓库系客户直接指定，公司无需支付任何费用。受托加工模式 报告期内，公司存在少量受托加工模式，为客户提供轴承套圈加工服务。公司取得受托加工订单，加工所需原材料由客户提供，公司根据订单要求生产，完工后将产品运送至客户指定仓库，通常由公司承担运费。浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 4、主要的业绩驱动因素 随着下游市场的不断发展，轴承产品的类型和规格将不断拓展。不同种类的轴承对热处理水平、车加工精度、表面处理方式、生产装置自动化程度以及制造工艺等要求不同，所以多数企业未来将专注某个或者某几个环节的专业化生产经营，进一步明确产品定位，拥有自己在产业链中的分工和定位。此外，随着经济全球化，国际轴承产业链向中国转移，八大轴承企业将更为专注于轴承的设计、销售及磨装等生产环节，而套圈制造将更多的由劳动力素质较高、生产工艺稳定的公司进行专业化生产，专业化分工成为行业未来发展的重要趋势。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术工艺优势 公司系高新技术企业，自从成立以来一直遵从提升技术工艺是核心竞争力的理念，在轴承套圈产业链不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新。在新产品开发设计方面，公司根据产品特点探索产品加工最佳工艺路线，在稳定质量的前提下提升生产效率及材料利用率，产品实现全过程设计并贯彻节能节材的设计理念。公司高度重视研发投入，组建优秀的研发团队，专注于专用设备的研发、工艺流程的优化及创新。在工艺流程优化方面，公司的技术积累已覆盖精锻、精切、车削、磨削、热处理、精磨、探伤、清洗、防锈等全部生产过程。此外公司建立了完整的研发体系，拥有一支专业化水平高、从业经验丰富的研发队伍。2、产品质量优势 公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证、IATF16949:2016（国际汽车行业）质量管理体系认证、通过ISO14001 环境体系认证。公司从产品设计、生产、销售到服务都在 IATF16949:2016 质量管理体系下有效的运营，产品质量处于行业前列。同时，公司根据多年的研发及生产经验制定了一套完善的质量保证体系，确保产品质量的稳定。在过去多年中，舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）等世界知名轴承生产企业授予了公司“生产优秀奖”、“优秀供应商”等荣誉称号，对公司产品质量表示高度认可。3、客户优势 公司凭借良好的技术工艺优势和质量优势，抓住国际轴承产业链向中国转移的趋势，轴承套圈产品成功进入了舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）等国际大型轴承公司的供应体系，成为这些跨国大型轴承公司的主要供应商或重要供应商，与之建立了长期稳定的合作关系，促进了公司持续稳定的发展。优质的客户资源，不仅可以拉动公司销售的增长，也使得公司进入国际轴承发展体系，通过与客户共同设计、开发新产品，接触和掌握国际轴承业最新的技术和工艺，促进公司技术工艺水平的提升。公司的产品不仅销售给舍弗勒（Schaeffler）、斯凯孚（SKF）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）等在国内的工厂，还出口至葡萄牙、法国、斯洛伐克、印度、加拿大等多个国家的工厂，产品广泛应用于国民经济的各行各业。由于国际轴承公司对其供应商有着严格的资格认证，其更换上游供应商的转换成本高且周期长，因此双方形成的合作关系相对稳定。公司优质的客户资源是其未来市场份额稳步上升，业绩稳定增长的重要保证。4、管理优势 公司中高层管理人员主要是公司从基层开始培养的骨干员工或从同业转入的行业精英，是公司宝贵的财富。从基层开始培养的骨干员工为公司服务多年，和公司共同成长，对公司的产品、业务流程、发展战略均十分熟悉，能够做出最有利于公司发展的决策；从同业转入的行业精英对行业发展动态、产品研发趋势有深刻认知，对公司的创新改革起着重要作用。公司一直注重对于管理层的培养，在与跨国轴承公司的合作过程中引入先进的管理理念。公司的管理优势已经日渐显现，这些中高层管理人员是公司更好、更快发展的坚实后盾。浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,044,364,007.54 895,591,817.47 16.61%营业成本 912,809,629.26 754,586,923.62 20.97%销售费用 10,046,303.85 8,967,998.71 12.02%管理费用 36,004,553.43 31,676,674.35 13.66%财务费用 2,308,611.74 3,457,447.37 -33.23%所得税费用 3,365,251.19 9,550,465.10 -64.76%主要系本报告期利润总额减少及固定资产加计扣除所致。研发投入 36,585,884.19 29,112,154.52 25.67%经营活动产生的现金流量净额 70,719,294.24 -82,665,814.80 185.55%主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-337,244,530.26 -191,131,277.97 -76.45%主要系本报告期收回投资收到的现金减少和投资支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 275,466,420.90 268,301,406.28 2.67%现金及现金等价物净增加额 12,035,600.41 -6,864,312.14 275.34%2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,044,364,007.54 100%895,591,817.47 100%16.61%分行业 轴承套圈 997,012,585.46 95.47%849,399,441.87 94.84%17.38%其他 47,351,422.08 4.53%46,192,375.60 5.16%2.51%分产品 轴承套圈 997,012,585.46 95.47%849,399,441.87 94.84%17.38%其他 47,351,422.08 4.53%46,192,375.60 5.16%2.51%分地区 境内 575,671,741.54 55.12%471,705,890.18 52.67%22.04%境外 468,692,266.00 44.88%423,885,927.29 47.33%10.57%分销售模式 直接销售 1,034,418,546.05 99.05%889,129,284.17 99.28%16.34%受托加工 9,945,461.49 0.95%6,462,533.30 0.72%53.89%浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 17（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 轴承套圈 997,012,585.46 871,318,058.70 12.61%17.38%21.87%-3.22%其他 47,351,422.08 41,491,570.56 12.38%2.51%4.71%-1.84%分产品 轴承套圈 997,012,585.46 871,318,058.70 12.61%17.38%21.87%-3.22%其他 47,351,422.08 41,491,570.56 12.38%2.51%4.71%-1.84%分地区 境内 575,671,741.54 517,274,087.82 10.14%22.04%27.25%-3.68%境外 468,692,266.00 395,535,541.44 15.61%10.57%13.63%-2.27%分销售模式 直接销售 1,034,418,546.05 906,561,445.68 12.36%16.34%20.81%-3.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 轴承套圈 销售量 万件 66,242.98 65,556.34 1.05%生产量 万件 66,979.51 70,217.77-4.61%库存量 万件 10,813.80 10,077.27 7.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 轴承套圈 直接材料 623,082,677.15 68.26%513,605,361.50 68.06%21.32%轴承套圈 直接人工 106,807,064.94 11.70%86,165,986.34 11.42%23.96%轴承套圈 制造费用 128,933,151.46 14.12%101,343,692.60 13.43%27.22%轴承套圈 运输费、货代及仓储费 12,495,165.15 1.37%13,847,888.60 1.84%-9.77%其他 41,491,570.56 4.55%39,623,994.56 5.25%4.71%说明 无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内合并范围的变动详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）969,097,845.60 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 92.80%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 舍弗勒同一控制之企业 520,574,778.57 49.85%2 斯凯孚同一控制之企业 181,169,882.08 17.35%3 恩斯克同一控制之企业 154,095,010.98 14.75%4 捷太格特同一控制之企业 93,522,943.12 8.96%5 恩梯恩同一控制之企业 19,735,230.85 1.89%合计-969,097,845.60 92.80%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）596,973,208.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 78.16%浙江金沃精工股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 广东韶铸精锻有限公司 169,347,291.45 22.17%2 宁波永信钢管有限公司 169,032,822.57 22.13%3 浙江三基钢管有限公司 122,674,352.53 16.06%4 江苏保捷精锻有限公司 83,989,949.71 11.00%5 张家港市逸洋制管销售有限公司 51,928,791.77 6.80%合计-596,973,208.03 78.16%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 对宁波永信钢管有限公司的采购包括受同一实际控制人控制的宁波永信钢管有限公司、宁海永信轴承科技有限公司、江苏保利精工机电有限公司。3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,046,303.85 8,967,998.71 12.02%管理费用 36,004,553.43 31,676,674.35 13.66%财务费用 2,308,611.74 3,457,447.37-33.23%研发费用 36,585,884.19 29,112,154.52 25.67%4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 高精度轮毂轴承外圈及加工工艺的研发 新工艺研发 小批量生产 实现高精度轮毂轴承外圈的批量生产 扩大公司的收入规模 用于新能源汽车高精度微型号轴承套圈及加工工艺研发 新工艺研发 小批量生产 实现高精度微型号轴承套圈的批量生产 通过完善生产范围，扩大公司的收入规模 高精度中大型轴承套圈及盐浴热处理工艺的研发 新工艺研发 小批量生产 实现中大型轴承套圈盐浴热处理的批量生产 通过完善生产范围，扩大公司的收入规模 视觉检查轴承套圈外观磕碰缺