600766_2022_园城黄金_烟台园城黄金股份有限公司2022年年度报告_2023-04-28.pdf

2022 年年度报告 1/133 公司代码：600766 公司简称：园城黄金 烟台园城黄金股份有限公司烟台园城黄金股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/133 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐成义徐成义 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭常珍郭常珍 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭郭常珍常珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润-1,216,237.09 元，加上年初未分配利润-404,107,038.94 元，本年度可供股东分配利-405,323,276.03 元,根据 公司法、公司章程对利润分配的规定，拟定公司 2022 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险重大风险提示提示 根据上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）第 9.3.2 条的相关规定，2022 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，公司股票在 2022 年度报告披露后，被实施“退市风险警示”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/133 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.29 第六节第六节 重要事项重要事项.30 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.39 第十节第十节 财务报告财务报告.40 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/133 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 烟台园城黄金股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 园城实业、园城集团 指 园城实业集团有限公司 黄金矿业公司 指 烟台园城黄金矿业有限公司 晟城置业 指 烟台晟城置业有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）小套峪矿业、本溪小套峪矿业 指 本溪满族自治县小套峪矿业有限公司 烟台忠园投资有限公司 指 忠园投资 烟台罗润商贸有限公司 指 罗润商贸 烟台昌赛商贸有限公司 指 昌赛商贸 江西丰锦锂能有限公司 指 丰锦锂能 江西泽宇锂能有限公司 指 泽宇锂能 烟台讯迈商贸有限公司 指 讯迈商贸 烟台先卓贸易有限公司 指 先卓贸易 烟台曼尚国际贸易有限公司 指 曼尚国际 烟台海特船舶燃料有限公司 指 烟台海特 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 烟台园城黄金股份有限公司 公司的中文简称 园城黄金 公司的外文名称 YanTai Yuancheng Gold Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Yuancheng gold 公司的法定代表人 徐成义 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 2022 年年度报告 5/133 姓名 崔翠平 联系地址 烟台市芝罘区南大街 261 号 电话 0535-6636299 传真 0535-6636299 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 烟台市芝罘区南大街261号 公司办公地址 烟台市芝罘区南大街261号 公司办公地址的邮政编码 264000 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 园城黄金 600766*ST园城 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 李建树 邹行宇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 94,301,974.27 225,031,370.27-58.09 26,227,836.50 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 90,789,779.73 221,681,719.06-59.04 22,878,185.30 归属于上市公司股东的净利润-1,216,237.09 2,974,816.08-140.88-15,425,708.97 归属于上市公司股东的扣-1,229,527.50 849,025.89-244.82-7,878,882.45 2022 年年度报告 6/133 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-15,664,680.86 6,876,120.61-327.81-5,174,466.55 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 57,131,797.87 58,348,034.96-2.08 55,373,218.88 总资产 449,454,338.98 143,815,845.04 212.52 138,336,293.73 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）-0.005 0.01-150.00-0.07 稀释每股收益（元股）-0.005 0.01-150.00-0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.005 0.0038-231.58-0.04 加权平均净资产收益率（%）-2.11 5.23-7.34-24.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.13 1.49 减少3.62个百分点-12.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 602,157.93 5,655,385.56 37,897,582.94 50,146,847.84 归属于上市公司股东的净利润-142,775.16 272,796.70 882,311.75-2,228,570.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-142,775.16 272,796.70 882,311.75-2,241,860.79 经营活动产生的现金流量净额-9,322,751.13-20,653,030.22-32,117,725.44 46,428,825.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 因 2022 年度公司对部分贸易收入采用总额法核算不恰当，导致公司营业收入出现较大差异，现将部分贸易收入及本年新增贸易收入由总额法调整为净额法确认。2022 年年度报告 7/133 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 -9,532,509.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 747.45 3,706.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 2022 年年度报告 8/133 负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 16,924.49 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2,830,188.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -529,926.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,381.5 708,104.65-2,515,608.84 少数股东权益影响额（税后）合计 13,290.41 2,125,790.19-7,546,826.52 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/133 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内公司主要从事的业务为：钢材、煤炭、燃料油的销售工作。2022 年上半年，公司在加强原有钢材、煤炭贸易客户供销业务的前提下，积极寻找其他钢材、煤炭贸易上下游合作企业，公司利用的销售渠道优势，在严控投资资金风险的情况下，继续稳健的开展钢材、煤炭业务的采购、销售工作，为客户提供优质的供应链服务，使之具备了一定的综合成本优势和较强的抗风险能力。2022 年下半年，公司在坚持稳健经营、风险可控的原则下，在原有钢材、煤炭贸易业务的基础上，又拓展了燃料油业务，通过加强与本地区内燃油供需企业的战略合作，使得公司贸易业务也日趋专业化、精深化，公司可以随时满足合作贸易客户的各种采购需要。另外，公司也加强了钢材及煤炭贸易业务中间流转环节和仓储成本的管理，通过公司对贸易市场的分析、研判，适时调整采购策略，降低销售成本。公司在发展原有贸易业务的基础上，积极探索新业务，努力寻找新的盈利增长点，增强上市公司的可持续发展能力。2023 年 3 月 31，公司增资江西丰锦锂能有限公司（简称“丰锦锂能”）的事项完成了工商变更手续，2023 年 4 月 1 日，公司收到江西丰锦能源有限公司（简称“丰锦能源”）的关于股权转让的通知，丰锦能源拟将其持有的丰锦锂能 24.5%的股权（对应认缴注册资本金额人民币 1250万元，实缴注册资本金额人民币 0 元）以 0 对价转让给北京梧桐金凤投资管理有限公司；丰锦能源拟将持有的丰锦锂能 14.7%股权（对应认缴注册资本金额人民币 750 万元，实缴注册资本金额人民币 0 元）以 0 对价转让给共青城华晟投资合伙企业（有限合伙）；公司出于自身业务规划及资金安排的考虑，拟放弃上述股权的优先认购权。公司放弃丰锦锂能对外股权转让的优先认购权的事项已在 2023 年 4 月 3 日经公司第十三届董事会第十九次会议审议通过。预计本次股权转让事项完成后，丰锦锂能的股权结构将变更为：序号 股东名称 认缴注册资本（万元）持股比例（%）1 烟台园城黄金股份有限公司 2603 51.0092 2 北京梧桐金凤投资管理有限公司 1205 24.5 3 共青城华晟投资合伙企业（有限合伙）750 14.7 4 江西丰锦能源集团有限公司 500 9.7908 合计 5103 100 2022 年年度报告 10/133 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 本报告期内，钢材贸易行业受宏观经济环境、市场供需状况影响较大。随着工业化、城镇化的推进，市场对钢铁的需求量依然会较大。我国钢铁工业需求 持续增长的基本趋势没有改变，钢铁业仍有进一步发展的空间，目前存在的短时期供过于求是阶段性的、结构性的。从长期来看，中国经济的持续增长、固定资产投资的稳定增长将为国内钢材需求的增长提供有力支撑，随着钢铁行业结构调整等相关工作的逐步开展，国内钢材市场的供需矛盾将会得到有效缓解。煤炭作为典型的资源型行业，是钢铁、化工等产业的重要工业原材料，是支撑我国国民经济发展最重要的基础能源，另外，很多行业内公司努力推动业务转型，加速布局煤炭产业链，都在为行业熨平周期波动发挥积极作用，随着行业内企业的积极布局，未来行业内将迎来新的增长点，公司未来将继续看好煤炭行业未来发展前景。燃料油是我们目前石油或石油产品中市场化程度较高的一个品种，广泛用于电厂发电、船舶锅炉燃料等其他工业工业炉燃料，在国内交通运输业快速发展的过程中，燃料油市场需求量也呈现出持续上升的态势，公司比较看好其未来发展前景。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事，钢材、煤炭及燃料油业务。1.钢材品类贸易 公司主要销售钢材品类为螺纹钢和盘螺，实际最终销售方为建筑项目工地。经营模式：首先由客户向公司提出具体钢材采购需求（包括规格型号、数量、生产厂家范围或品牌、运抵地点等），公司依据客户提出的采购需求，向合作钢材生产厂商或供应商询问对应型号钢材库存情况及近期出厂价格后，结合该品类钢材当前市场供求情况、客户订货数量、订单总额、预付款情况、物流成本、货物交付周期及销售回款时间等因素，综合确定产品销售定价，并与客户及供应商分别签订销售及采购合同。2.煤炭业务贸易 公司煤炭业务主要销售混煤，实际最终销售方为本地热力企业，主要用于为地方企业供气供暖。经营模式：首先由客户向公司提出具体煤炭采购需求，事先对混煤的质量（包括灰分含量、含水量、挥发量、发热量、含硫量等指标）、数量及交货时间进行约定，公司依据客户提出的采购需求，向合作煤炭供应商询问混煤库存情况及预计到港时间，结合煤炭当前市场供求情况、客2022 年年度报告 11/133 户预付款情况、物流成本、货物交付周期及销售回款时间等因素，综合确定产品销售定价，并与客户及供应商分别签订销售及采购合同。3、燃料油业务 公司从事的燃料油业务，燃料油主要供船舶使用。公司燃料油业务的模式为：由客户向公司提出燃料油采购需求，事先对燃料油的品质（包括运动粘度、密度、硫含量、闪电闭口、酸度等）、数量及交货时间进行约定，公司依据客户提出的采购需求，向合作燃料油供应商了解当前燃料油库存及采购价格，结合燃料油当前市场供求情况、物流成本、货物交付周期及销售回款时间等因素，综合确定产品销售定价，并与客户及供应商分别签订销售及采购合同。待货物运抵客户指定港口后，输入客户指定的海上加油船后，由公司、海上加油船船主及客户对燃料油交付重量进行确认，并出具供油凭证。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司具有较为健全的治理结构、完善的经营管理和风险管理体系，以保证公司经营质量和未来的可持续健康发展。2、公司拥有成熟的贸易业务管理团队和专业人员，业务管理流程和模式日益规范和成熟。为公司相关贸易业务的开展提供服务。3、报告期内，公司贸易业务的开展主要服务于本地有需求的企业，公司不断加强贸易业务中间流转环节和仓储成本的管理，并且公司加大对贸易市场的分析、研判，适时调整采购策略，通过市场研判降低成本。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 在本报告期内，公司实现营业收入9,430.20 万元,同比下降13,072.94 万元，下降 58.09%；营业收入扣除与主营业务无关的业务收入后的金额为 9,078.98 万元；归属于上市公司股东的净利润-121.62 万元，同比去年同期 297.48 万元,减少 419.10 万元；扣除非经常性损益的净利润-122.95 万元，上年同期为 84.9 万元，同比减少 207.85 万元；经营活动产生的现金流量净额为-1,566.47 万元，上年同期为 687.61 万元，同比下降 2254.08 万元。报告期末公司资产总额 44,945.43 万元，同比增加 30,563.85 万元，增加 212.52%；净资产 5,712.92 万元，同比下降121.88 万元，下降 2.09%；负债总额 39,232.51 万元，同比增加 30,685.73 万元，增长 359.03%；资产负债率 87.29%，归属于上市公司股东的权益为 5,713.18 万元，同比下降 121.62 万元，同比下降 2.08%。2022 年年度报告 12/133 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 94,301,974.27 225,031,370.27-58.09%营业成本 92,746,705.49 218,503,703.84-57.55%销售费用 1,775.90 0.00 不适用 管理费用 2,941,417.32 2,573,834.81 14.28%财务费用-986,367.98 231,803.51-525.52%经营活动产生的现金流量净额-15,664,680.86 6,876,120.61-327.81%投资活动产生的现金流量净额-5,380.00 0.00 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 16,734,973.78 1,961,848.40 753.02%营业收入变动原因说明：本期部分贸易业务收入确认由总额法改为净额法导致 营业成本变动原因说明：本期部分贸易业务收入确认由总额法改为净额法导致 财务费用变动原因说明：本期开具银行承兑汇票,承兑保证金利息增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期预付采购货款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期银行借款融资增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主要以钢材、煤炭和燃料油业务为主，具体情况分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行行业业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2022 年年度报告 13/133 建材贸易 24,079,981.67 23,246,519.53 3.46-85.51-85.87 增加 2.49个百分点 煤炭贸易 66,709,798.06 66,287,858.36 0.63 20.16 23.19 减少 2.44个百分点 燃油 3,036,021.80 93,382.51 96.92 不适用 不适用 不适用 租赁业务 476,172.74 3,118,945.09-555.00-8.33 不适用 减少655.00 个百分点 合计 94,301,974.27 92,746,705.49 (2).(2).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (3).(3).成成本分析表本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)建材贸易 采购成本 23,246,519.53 25.06%164,550,794.97 75.31%-85.87%煤炭贸易 采购成本 66,287,858.36 71.47%53,811,176.95 24.63%23.19%燃油 运输成本 93,382.51 0.10%0.00 不适用 租赁业务 折旧 3,118,945.09 3.36%0.00 0.00%不适用 托管业务 工资 141,731.92 0.06%-100.00%合计 92,746,705.49 100.00%218,503,703.84 100%(4).(4).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2022 年年度报告 14/133 2022 年 9 月 19 日，烟台海特船舶燃料有限公司成立，由公司持股 51%，自然人刘婷婷持股49%，并入上市公司合并报表范围内。2022 年 06 月 21 日，江西泽宇锂能有限公司成立，由公司 100%持股，并入上市公司合并报表范围内。截止目前，泽宇锂能尚未开展实际经营。(5).(5).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司为拓展贸易业务范围，增强盈利能力，新增燃料油业务。2022 年公司燃料油贸易业务实现销售收入 3,036,021.8 元。(6).(6).主要销售客主要销售客户及主要供应商情况户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 8,488.96 万元，占年度销售总额 93.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 1 烟台环海煤炭有限公司 6,663.45 73.39 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 8,948.19 万元，占年度采购总额 99.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 1 秦皇岛市鲁秦煤炭有限公司 6,511.33 72.72 2022 年年度报告 15/133 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）情况说明 货币资金 297,741,218.56 66.25%11,876,305.64 8.26%本期银行承兑汇票保证金增加所致 应收账款 3,675,429.82 0.82%842,370.19 0.59%本期应收货款增加所致 预付账款 18,432,213.23 4.10%15,279.07 0.01%本期预付购货款增加所致 存货 20,202,866.37 4.49%94,805,839.84 65.92%本期将开发产品转入投资性房地产所致 投资性房地产 69,604,800.01 15.49%本期由存货转入所致 短期借款 20,029,027.78 4.46%本期银行借款增加所致 应付票据 285,898,000.00 63.61%本期开具银行承兑汇票增加所致 合同负债 2,216,350.75 0.49%277,046.87 0.19%本期预收客户货款增加所致 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2022 年年度报告 16/133 投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期内，公司对外投资总额 4000 万元，明细如下：1、对罗润商贸增资 1900 万元；2、以 2000 万元成立全资子公司泽宇锂能（截止报告期末，尚未出资）；3、昌赛商贸增资 100 万元。1.重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 2.2.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 3.3.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 子公司名称 主要经 营地 注册地 业务性质 持股比例(%)表决权比例(%)直接 间接 烟台忠园投资股份有限公司 山东烟台 山东烟台 咨询、服务 100 100 烟台罗润商贸有限公司 山东烟台 山东烟台 钢材、煤炭木才等批发 100 100 烟台昌赛商贸有限公司 山东烟台 山东烟台 钢材、木材燃料油等批发零售 100 100 烟台曼尚国际贸易有限公司 山东烟台 山东烟台 金属矿石销售、食品经营 100 100 烟台先卓贸易有限公司 山东烟台 山东烟台 建材及煤炭等批发 100 100 烟台讯迈商贸有限公司 山东烟台 山东烟台 建材等批发 100 100 江西泽宇锂能有限公江西 江西 新兴能源技术研发等 100 100 2022 年年度报告 17/133 司 烟台海特船舶燃料有限公司 山东烟台 山东烟台 化工制品销售、石油制品销售 51 51（1）、烟台忠园投资有限公司 烟台忠园投资有限公司系公司全资子公司，注册资本 100 万元，公司业务性质为咨询、服务，截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 114.5 万元，净资产-26.6 万元，实现净利润 249.7 元。（2）、烟台罗润商贸有限公司 烟台罗润商贸有限公司系公司全资子公司，注册资本 2000 万元，公司业务性质为钢材、煤炭、木材、建筑材料、装饰材料、金属制品批发、零售，截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 23,286.67 万元，净资产 2,537.16 万元，实现净利润 265.87 万元。（3）、烟台昌赛商贸有限公司 烟台昌赛商贸有限公司系公司全资子公司，注册资本 100 万元，公司业务性质为钢材、木材、建筑材料、装饰材料、金属制品、石油制品(不含成品油)、燃料油批发、零售。截止 2022 年 12月 31 日，该公司资产总额为 10,953.41 万元，净资产 242.38 万元，实现净利润 131.47 万。（4）烟台曼尚国际贸易有限公司 烟台曼尚国际贸易有限公司为公司的全资子公司，注册资本 10 万元，公司业务性质为金属矿石销售等。截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 18.49 万元，净资产-7.5 1 万元，实现净利润-1.09 万元。（5）烟台海特船舶燃料有限公司 烟台海特船舶燃料有限公司系公司控股子公司，注册资本壹仟万元整，公司业务性质为化工产品销售、石油制品销售、成品油仓储。截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 302.72 万元，净资产-0.53 万元，净利润-0.53 万元。(七七)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 六、六、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 公司在经营钢材、煤炭、燃料油贸易业务的情况下，积极探索新业务，寻找新的盈利增长点，增强上市公司的可持续发展能力。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 未来公司将加强专业团队建设工作，引进专业技术人才，更好的服务于现有贸易业务，优化产业结构，积极探索新业务，着力提高公司的盈利能力、竞争能力和可持续发展能力。为此，公2022 年年度报告 18/133 司 2023 年度以增资的方式取得了丰锦锂能 51%的股权，旨在新能源行业方面进行产业布局，更好的适应公司未来发展。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 1.加强团队工作建设，以价值创造为核心，发展现有贸易业务。2.加快企业转型升级，在现有业务的基础上积极开拓新业务，提升上市公司价值。3、引进新能源技术人才，为公司战略布局做好人力资源储备。4.完善风控体系，防范经营风险；推行信息化建设，提升信息化水平。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、价格风险：价格风险：贸易产品受全球经济以及各国进出口政策的影响。产品价格的波动将直接影响公司的收益。应对措施：公司通过加强对市场的研判，把握价格走向，规避价格波动，降低产品价格下跌可能对企业造成的不利影响。加强精细化管理，加强生产及采购成本费用控制，控制存货量，适时合理套保。2 2、信用风险：信用风险：公司所处的商品贸易业务是资金密集型行业，公司需要与供应商和客户签署相应的购销合同，在合同履行期间，公司与客户和供应商之间会产生较多的往来款项，包括向供应商支付的预付账款、对客户的应收账款等。在此情况下，如果合同未能正常履行，公司的贸易业务运行可能会受到不利影响，公司经营面临一定的信用风险。3 3、股市风险：股市风险：国家经济政策、宏观经济形势、行业政策、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期等因素，都会给股票价格造成影响。投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑各种风险。4 4、退市风险退市风险 公司 2022 年度营业收入低于 1 亿元且净利润为负，根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司股票将被实施退市风险警示。七、七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、公司治理相关情况说明公司治理相关情况说明 适用 不适用 报告期内，公司认真按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、企业内部控制基本规范 及配套指引等国家有关法律法规和中国证监会、2022 年年度报告 19/133 上海证券交易所相关通知要求，不断完善公司治理，依法规范运作。公司治理情况符合 公司法 和中国证监会相关规定的要求。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司治理符合公司法及中国证监会相关规定的要求。公司报告期内具体治理情况如下：1、报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合公司章程及股东大会议事规则的相关规定，能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，亦没有损害上市公司利益的行为；2、公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议。公司董事会由 7 名董事组成，2022 年 4 月乔燕女士辞去公司董事职务，公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设提名、审计、薪酬与考核、战略四个专门委员会，三名独立董事均参与了各专门委员会。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程，各专门委员会均能按公司有关制度履行职能，为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内，公司全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务，出席各董事会和股东大会，签署相关文件，同时积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，维护公司和股东的利益。4、监事与监事会报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议。公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据监事会议事规则，各位监事能够本着对股东负责的态度，认真履行职责，审议公司的定期报告，列席公司股东大会和董事会，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。5、信息披露透明度及投资者关系管理：公司能够按照法律、法规、公司章程和信息披露制度的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司董事会依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。在公司指定信息披露网站上披露决策、经营及管理信息，使所有投资者有平等的机会获得信息。报告期内，公司认真做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。6、公司严格按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理结构，加强公司的内部控制制度建设，有效防范了内部控制的风险，保证公司资产的真实和完整，确保公司治理规范。报告期内，公司编制了内部控制评价报告、审计机构为公司出具了内部控制审计报告。7、内幕知情人登记管理情况：公司严格加强公司内幕信息管理，按相关事项逐项登记，维护信息披露的公平原则，防范内幕交易情况的发生，切实保护了投资者的合法权益。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 适用 不适用 2022 年年度报告 20/133 二、二、公司公司控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人在保证公司在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作