600150_2022_中国船舶_中国船舶2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/252 公司代码：600150 公司简称：中国船舶 中国船舶工业股份有限公司中国船舶工业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/252 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵宗波 公务原因 陈激 董事 王永良 公务原因 王琦 董事 林鸥 公务原因 施卫东 董事 陆子友 公务原因 陈激 董事 向辉明 公务原因 施卫东 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人盛纪纲盛纪纲、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈琼陈琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郎文郎文声明：保证声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本4,472,428,758股，以此计算合计拟派发现金红利人民币89,448,575.16元(含税)，占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.04%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2022年度不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案须经公司股东大会审议通过后实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”的相关内容。2022 年年度报告 3/252 十一、十一、其他其他 适用 不适用 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.81 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.86 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.86 第十节第十节 财务报告财务报告.87 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 4/252 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司 中船集团/中船工业集团 指 中国船舶工业集团有限公司 中船重工集团 指 中国船舶重工集团有限公司 中船财务 指 中船财务有限责任公司 中船防务 指 中船海洋与防务装备股份有限公司 中国动力 指 中国船舶重工集团动力股份有限公司 江南造船 指 江南造船（集团）有限责任公司 外高桥/外高桥造船 指 上海外高桥造船有限公司 中船澄西 指 中船澄西船舶修造有限公司 中船动力集团 指 中船动力（集团）有限公司（公司于 2022 年第三季度完成中船动力集团控制权转让暨关联交易，交易完成后，中船动力集团不再纳入公司合并范围）广船国际 指 广船国际有限公司 黄埔文冲 指 中船黄埔文冲船舶有限公司 沪东重机 指 沪东重机有限公司 澄西扬州 指 中船澄西扬州船舶有限公司 广船装备 指 广州广船海洋工程装备有限公司 文冲修造 指 广州文冲船舶修造有限公司 广州广利 指 广州市广利船舶人力资源服务有限公司 动力研究院 指 中船动力研究院有限公司 中船三井 指 上海中船三井造船柴油机有限公司 外高桥海工 指 上海外高桥造船海洋工程有限公司 江南重工 指 江南重工有限公司 永联钢结构 指 广州永联钢结构有限公司 龙穴管业 指 广州龙穴管业有限公司 荣广发展 指 荣广发展有限公司 南方环境 指 南方环境有限公司 中山广船 指 中山广船国际船舶及海洋工程有限公司 澄西装备 指 中船澄西（泰州）装备科技有限公司 中船柴油机 指 中船柴油机有限公司 北海船务 指 上海北海船务股份有限公司 2022 年年度报告 5/252 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国船舶工业股份有限公司 公司的中文简称 中国船舶 公司的外文名称 China CSSC Holdings Limited 公司的外文名称缩写 CSSC Holdings 公司的法定代表人 盛纪纲 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶健 张东波 联系地址 上海市浦东大道1号15A层 上海市浦东大道1号15A层 电话 021-68860618 021-68860618 传真 021-68860568 021-68860568 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）中国证券报（）证券时报（）证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国船舶 600150 沪东重机 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 宋智云、魏琰琰 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 签字的财务顾问主办人姓名 郭丹、施梦菡、何洋 持续督导的期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 6/252 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 59,557,739,101.27 59,740,426,346.26-0.31 55,243,541,320.18 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 58,444,404,348.85 58,566,929,705.62-0.21 48,541,515,432.36 归属于上市公司股东的净利润 171,873,146.32 213,814,622.44-19.62 305,800,985.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,748,416,834.89-873,638,069.40 不适用-963,867,188.20 经营活动产生的现金流量净额-40,741,116.41 2,024,425,691.18-102.01 973,591,058.01 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 45,961,404,924.37 46,040,729,539.58-0.17 45,776,832,713.84 总资产 162,437,500,938.44 160,402,245,008.46 1.27 152,509,528,547.72 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.04 0.05-20.00 0.07 稀释每股收益（元股）0.04 0.05-20.00 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.61-0.20 不适用-0.25 加权平均净资产收益率（%）0.37 0.47-0.10 0.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.97-1.90-4.07-2.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2022 年第三季度，公司完成中船动力集团控制权转让暨关联交易事项。交易完成后，中船动力集团不再纳入公司合并范围。2、报告期内，公司累计实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 584.44 亿元；与主营业务无关的业务收入为 11.13 亿元，主要是材料销售收入、租赁收入等其他业务收入；公司不存在不具备商业实质收入的情况。3、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.72 亿元，上年同期为 2.14 亿元；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27.48 亿元，上年同期为-8.74 亿元。主要系：（1）第三季度，公司转让子公司中船动力集团的控制权，交易完成后，增加归属于上市公司股东的净利润 12.50亿元，计入非经常性损益；（2）第四季度，公司控股子公司广船国际签署地块补偿协议，交易确认地块收储补偿收益 17.49 亿元，按持股比例确认，影响非经常性损益 9.73 亿元，相关情况详见关于控股子公司签署地块补偿协议暨关联交易的公告（临 2022-059）；（3）报告期内，受关键船用配套设备普遍上涨，物流成本和运输周期大幅增加，船用舾装件、大型铸锻件、活塞等关重件供应紧张等多种因素影响，公司对部分存货及亏损合同等计提减值共计 39.43 亿元。2022 年年度报告 7/252 4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-0.41 亿元，上年同期 20.24 亿元，主要系:全年完工交付船舶数量增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 14.62 亿元，但公司手持订单生产节奏快速上升，大型在建产品投入增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 35.68 亿元。5、报告期末，公司国有独享资本公积余额为 17.3215 亿元，主要系子公司国防军工建设项目收到的国拨资金，收到国拨资金后转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 13,109,539,144.24 10,865,792,383.44 14,617,132,366.29 20,965,275,207.30 归属于上市公司股东的净利润 51,957,466.30 143,797,105.61 1,267,221,213.53-1,291,102,639.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-53,808,285.64-11,236,308.78-67,063,754.43-2,616,308,486.04 经营活动产生的现金流量净额-2,245,713,510.93 383,752,258.04-2,918,275,593.69 4,739,495,730.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 2,375,507,226.06 74,829,599.13 849,320,478.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 781,706,048.26 807,966,444.04 916,123,556.64 2022 年年度报告 8/252 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,761,878.09 7,058,520.55 42,697,973.23 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -86,189,421.40 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-7,950,453.26 416,828,197.51-25,047,371.44 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 739,979.17 42,108,000.54 7,126,726.24 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,765,125,217.45 87,822,025.41 25,451,512.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 95,544,500.47 减：所得税影响额-1,113,819,023.90 -32,144,080.18-34,939,671.02 少数股东权益影响额（税后）-888,780,890.65 -317,016,015.16-520,420,110.42 合计 2,920,289,981.21 1,087,452,691.84 1,269,668,173.64 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 2022 年年度报告 9/252 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,864,830,887.92 206,204,881.82-2,658,626,006.10-590,349.17 交易性金融负债 66,087,291.72 66,087,291.72 衍生金融资产 3,098,950.00 3,098,950.00 401,774.00 被套期项目 2,716,359,056.90 624,551,880.89-2,091,807,176.01 套期工具 2,716,359,056.90 624,551,880.89-2,091,807,176.01 其他权益工具投资 1,587,032,579.41 1,376,993,452.98-210,039,126.43 76,443,648.82 合计 9,884,581,581.13 2,901,488,338.30-6,983,093,242.83 76,255,073.65 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 10/252 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年是极不平凡、极具挑战的一年，公司管理层在中国船舶集团和公司董事会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕党中央决策要求和中国船舶集团各项工作部署，聚焦推进高质量发展，“福建舰”航母胜利下水命名，大型邮轮全面进入“双轮”建造时代，大型 LNG 船接获直面国际市场首单。公司立足控股型上市公司实际，着力强化党建引领，着力深化改革，着力科技创新，着力推进经济布局优化和结构调整，着力发挥上市公司平台功能，着力防范化解重大风险，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，各项工作再上新台阶。（一）（一）生产经营核心竞争力优势充分体现生产经营核心竞争力优势充分体现 近年来，公司旗下各子公司品牌影响力持续增强，业务规模效应和协同效应、技术质量和产品结构优势愈发体现，占据了稳固的市场地位。2022 年，公司加快高端转型步伐，全面深化结构调整，坚定切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，进一步巩固和提升了产业链整体竞争优势，形成产品多样化、建造数字化、产业绿色低碳化的高质量发展格局，公司已成为国内规模最大、技术最先进、产品结构最为齐全的造船旗舰上市公司。2022 年，公司全年完成营业收入 595.58 亿元。其中：船舶造修及海洋工程业务营业收入 499.91 亿元；机电设备业务营业收入 27.37 亿元；动力装备业务营业收入 49.80 亿元（第四季度起不再纳入本公司并表范围）。2022 年公司实现归属于母公司的净利润 1.72 亿元。1 1、经营工作经营工作 公司紧扣市场脉搏，抢抓市场机遇，加速产品转型升级，在大型 LNG 船等高附加值、高技术船舶市场不断树立国际品牌，经营工作实现质的突破。1 1）防务产业（略）防务产业（略）2 2）造船业务：造船业务：公司全年共承接民品船舶订单 70 艘/450.77 万载重吨。3 3）修船业务：修船业务：公司全年承接修船 280 艘/22.03 亿元。4 4）应用产业：应用产业：公司全年承接应用产业订单金额 23.42 亿元。5 5）海洋工程业务：海洋工程业务：外高桥造船承接 1 艘 34 万吨 FPSO，广船国际承接半潜船、风电安装船各 1 艘。6 6）动力业务：动力业务：前三季度完成承接柴油机 639 台/626 万马力。截至 2022 年末，公司累计手持造船订单 214 艘/1744.68 万载重吨，修船订单 83 艘/13.68 亿元，海工装备订单金额 45.43 亿元，应用产业订单金额 24.24 亿元。2 2、生产工作生产工作 1 1）防务产业（略）防务产业（略）2 2）造船业务：造船业务：公司全年完工交付民品船舶 74 艘/700.61 万载重吨。3 3）修船业务：修船业务：公司全年修理完工船舶 251 艘/17.28 亿元。4 4）应用产业：应用产业：公司全年交付应用产业设备产值 21.81 亿元。其中：中船澄西交付风塔 214 套、广船国际交付船用电梯 386 套、其他钢结构及非船项目完工产值共 15.15 亿元。5 5）海洋工程业务：海洋工程业务：外高桥造船交付自升式钻井平台 1 座，1 艘 34 万吨 FPSO。6 6）动力业务：动力业务：前三季度完工柴油机 524 台/395 万马力。(二二)产业链驱动力显著提升产业链驱动力显著提升 2022 年，公司贯彻落实中国船舶集团战略部署，持续加大主建船型批量经营接单，推动船舶产业链、供应链向高端化、绿色化、智能化发展。围绕主力船型，着力提升原始创新能力、升级换代能力和建造管理水平，公司已在可靠性、环保性、经济性、数字化、智能化及综合建造水平等方面确立了稳固的领先优势，由“制造”向“设计+制造+服务”的一体化“智造”发展转型。三大主流船型之外，果断切入LNG 船、PCTC 船等高端船型赛道，建立起了若干细分领域的强势品牌，高端船型取得新突破。1 1、船舶建造方面，江南造船、船舶建造方面，江南造船 VLGC 系列船批量交付，超大型液化气船连续三年年均交付 8 艘，2 艘3600 车汽车运输船连续零意见交付，双燃料集装箱船、24000 箱集装箱船大批量承建能力稳步提升。外外高桥造船高桥造船大型邮轮首制船总体进度完成 84%，二号船顺利实现开工，各船型关键周期大幅缩短，7000 箱集装箱船全年实现 13 艘开工、4 艘下坞的批量化快节奏建造，建造能力和质量效率达到行业先进水平。2022 年年度报告 11/252 广船国际广船国际全年交付 20 艘双燃料船创集团内盈利船艘数比例新高。中船澄西中船澄西 62000 吨多用途重吊船全部实现提前交付，82000 吨散货船再次刷新关键周期等多项建造记录，效率效益持续保持行业领先。2 2、船舶修理方面，、船舶修理方面，保坞期、提效率，修船业务全面实现按期保质交付。中船澄西顺利完工交付牲畜改装船，成功研制遥控式坞内船底超高压水除锈装置，绿色修船稳步推进。广船国际完成中海油“海洋石油 229”轮二期、三期大型修理改装、风电安装平台改装、系列脱硫塔安装和“普盛海洋牧场 3 号”新造等重大修理改装项目。3 3、海洋工程方面，、海洋工程方面，外高桥造船最后一座自升式钻井平台顺利启封交付，实现库存清零；FPSO 实现1 艘交付、1 艘出坞、1 艘承接，成为海工装备产品领域重要支撑，成功荣获工信部“单项冠军产品”称号。4 4、应用产业方面，、应用产业方面，中船澄西实现风塔业务“双新”突破，100 套 45 英尺罐箱批量交付，成功开发承接西门子歌美飒风塔试制订单、深化安纳康“天圆地方”风塔合作、推进安诺米转子帆制作等，实现产品转型升级。广船国际国家重大工程深中通道沉管隧道钢壳制作顺利收官，船用电梯业务增量明显，承接武船土壤修复项目及国内多个大型工程 VOCs 订单等环保业务。(三三)科技创新力结出丰硕成果科技创新力结出丰硕成果 公司坚持把自主科技创新作为引领高质量发展的第一动力，积极介入新规范、新规则制定更新，从被动适应向提前预判，从参与制定向主导制定转变。近年来，公司持续加大对产业发展新方向、新产品的投入布局，为巩固公司主业发展优势、实现核心技术突破、打造产业链链长企业和提升综合竞争力增添了强劲动能。江南造船江南造船自主研发并批量承接国内首批 17.5 万立方米 MARK 薄膜型大型 LNG 船，“鲲”系列超大型集装箱船斩获实单，批量承接 7800 车汽车运输船，超大型液化气船承接稳步向好。外高桥造船外高桥造船 21 万吨甲醇燃料散货船、9200 车双燃料 PCTC 船、A 型舱氨燃料阿芙拉油轮和创新型VLCC 获船级社原则性认可，多型船 FGSS 模块化实现实船应用，自主研发交付的全球首艘 21 万吨纽卡斯尔型数字化散货船顺利入围“上海设计 100+”优势设计成果，好望角型散货船、阿芙拉/苏伊士油船等传统优势产品均完成双燃料升级换代。广船国际广船国际推进绿色智能 MR 研发和 LR 标准船型优化，完成 MSC 豪华客滚船等 5 型船海产品升级计划，独立自主研发的极地科考船获得船东认可，主导发布的 2 项国际标准实现我国极地船舶领域国际标准“零”的突破。2022 年，广船国际承接高技术高附加值船舶占比 100%，客滚船、半潜船以及 MR、LR、PCTC 船全球领先。中船澄西中船澄西完成 82600 吨散货船优化，研发 16000 吨超宽体浅吃水转运自卸船，完成 50000 吨 MR 油轮等船型的甲醇双燃料设计方案储备，推进自研产品低碳化转型，批量承接交银租赁 12 艘 62000 吨多用途重吊船，创造接单新纪录。(四四)公司治理公司治理能能力全面提升力全面提升 公司全面贯彻落实提高上市公司质量和国企改革三年行动有关要求，紧跟资本市场改革发展步伐和上市公司监管要求，多措并举提高公司治理能力。2022 年，公司规范开展“三会”召集召开，共组织召开股东大会 6 次，董事会会议 11 次，监事会会议 8 次，董事会各委员会会议 11 次。1.1.持续完善董、监事会规范化建设持续完善董、监事会规范化建设 2022 年，公司以提高规范治理水平为目标，进一步完善董事会和经理层的沟通机制，持续强化董事会授权决策事项管理，完成经理层任期制和契约化管理，确保科学决策、民主决策、依法决策。2022 年初，公司及时制订、修订完善总经理工作细则关联交易规则等 35 项制度，组织董事、监事、高管及子公司开展最新监管规则指引的学习贯彻，不断健全完善融合党建、国资管理和资本市场监管规则的治理体系，夯实持续健康发展的制度基础。随着全面注册制的实施，公司结合以信息披露为核心的监管理念变化，首创设立了信息披露与投资者关系专家咨询委员会，为公司规范运作和信息披露提供坚强支撑。2.2.内练质地，做好上市公司信息披露和规范治理内练质地，做好上市公司信息披露和规范治理 公司紧紧围绕控股型上市公司定位，服务公司主业发展，提升主业发展动能。规范履行上市公司各项资产重组审批程序，顺利完成舰船动力业务重组整合事宜。加快推进募集资金管理使用，完成以增资方式对广船国际投入募集资金 10.7 亿元。3.3.外塑形象，做深做细投资者关系管理外塑形象，做深做细投资者关系管理 公司综合运用多种方式，多渠道完善投资者关系管理和市值管理工作，进一步向市场传递公司价值。年内，公司组织“筑梦深蓝走进中国船舶”投资者系列沟通交流会，邀请市场机构投资者前往江南造船开展实地调研。公司于年末联合上海上市公司协会举办的“船海产融发展高峰论坛”成为亮点，论坛构建起行业上 2022 年年度报告 12/252 下游、资本市场的沟通交流平台，深化金融助力实体经济发展，切实增强了上市公司的社会影响力。4.4.坚持底线思维，着力防范重大风险坚持底线思维，着力防范重大风险 公司定期召开规范治理工作会、财务工作会等会议，围绕公司规范治理、信息披露、重大事项等上市公司监管重点、重大风险提前开展研判，守牢重大风险“底线”。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2022 年，我国船舶工业经济运行总体平稳向好。我国新造船市场份额保持全球领先，高端装备取得新突破，产业链供应链韧性和安全水平提升，海洋工程装备去库存成效显著，经济运行质量明显改善，但短期问题与中长期问题叠加，未来发展仍然面临挑战。（一）船舶工业总体运行情况（一）船舶工业总体运行情况 1.1.国际市场份额继续领先，骨干企业竞争力增强国际市场份额继续领先，骨干企业竞争力增强 2022 年，我国造船国际市场份额已连续 13 年居世界第一，造船大国地位进一步稳固。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 47.3%、55.2%和 49.0%，较 2021 年分别增长 0.1、1.4 和 1.4 个百分点，以修正总吨计占 43.5%、49.8%和 42.8%，同样保持全球领先。2.2.高端装备取得新突破，绿色动力船舶快速增长高端装备取得新突破，绿色动力船舶快速增长 2022 年，我国船企持续加大研发力度，在高技术船舶与海洋工程装备领域取得新的突破。24000TEU集装箱船、17.4 万立方米大型 LNG 等高端船型实现批量交船，国产首艘大型邮轮实现主发电机动车重大节点，第二艘大型邮轮顺利开工建造。30 万吨级 LNG 双燃料动力超大型油船（VLCC）、20.9 万吨纽卡斯尔型 LNG 双燃料动力散货船、4.99 万吨甲醇双燃料动力化学品/成品油船等绿色动力船舶完工交付。2022 年全年新接订单中绿色动力船舶占比达到 49.1%，创历史最高水平。3.3.国产配套产品应用加速，产业链安全水平增强国产配套产品应用加速，产业链安全水平增强 2022 年，国产船用主机、船用锅炉、船用起重机、船用燃气供应系统(FGSS)等配套设备装船率持续提高。船用高端钢材研制能力不断提高，大型集装箱船用止裂板全部实现国产替代，化学品船用双向不锈钢国产化率由不足 50%提高至 90%以上，国产高锰钢罐项目顺利开工，国产薄膜型 LNG 船罐专用不锈钢通过专利公司认证，国产 LNG 船波纹板全位置自动焊接装备研制成功。产业链供应链安全水平明显提升。4.4.海洋油气装备需求扩大，海洋油气装备需求扩大，“去库存去库存”成效明显成效明显 2022 年，国际油价高位波动，布伦特国际原油现货价格一度攀升至 139 美元/桶，创金融危机以来新高，带动全球海洋油气装备市场需求扩大，国内海洋工程装备企业抓住机遇，“去库存”取得积极成效。5.5.抓住市场有利时机，行业效益有所改善抓住市场有利时机，行业效益有所改善 2022 年，船舶行业市场环境要素总体呈现有利变化。克拉克森新船价格综合指数 162 点，全年上涨4.5%，大型集装箱船、汽车运输船、大型 LNG 船等新船价格平均涨幅超 10%。6mm 和 20mm 船用钢板较年初降价超过 1000 元/吨；人民币对美元中间价贬值 9.23%。同时，船企通过强化造船大节点计划管理、实施生产线智能化改造、加强成本管理等多种方式降本增效。6.6.新船价格上涨速度放缓且走势分化新船价格上涨速度放缓且走势分化 本轮新船价格从 2020 年 12 月开始上涨，2021 年上涨幅度和速度都很快，但是进入 2022 年增速明显放缓并出现分化。从克拉克森新船价格综合指数看，2021 年涨幅为 21%，2022 年涨幅仅为 5%，细分船型走势分化特征明显。（二）（二）行业行业运行中存在的问题和困难运行中存在的问题和困难 1.1.生产任务饱满与劳动力不足矛盾突出生产任务饱满与劳动力不足矛盾突出 2022 年，我国船舶手持订单量时隔 6 年再度突破 1 亿载重吨，船企平均生产保障系数（手持订单量/近三年完工量平均值）约 2.7 年，部分企业交船期已排至 2026 年。目前，船企生产任务饱满，尤其是随着高技术船舶订单快速增长，进一步加大对熟练劳务工的需求。近年来，船企外来劳务工流失较多，船企生产任务饱满与劳动力供给不足矛盾进一步扩大，劳务工队伍稳定性问题也更加突出。2.2.船舶配套供应链稳定仍面临挑战船舶配套供应链稳定仍面临挑战 近两年，随着新船订单量的大幅增长，船舶配套设备需求明显提升，而船配企业产能短时间难以快速提升，产品价格上涨、供货延期现象较为普遍。此外，受宏观环境变化影响，配套设备生产周期、物流成本和运输周期都普遍增加。部分进口配套设备供应更趋紧张，船舶通讯、导航、自动控制系统、电子电气设备等平均到货周期比正常状态下延长 1-3 个月，船机芯片、曲轴、活塞环和控制系统等到货周期平均比正常状态下延长 3-6 个月以上。3.3.船舶市场调整风险逐步加大船舶市场调整风险逐步加大 2022 年年度报告 13/252 2022 年，集装箱运输市场出现明显调整，集装箱船运费价格连续 8 个月回落，到年底降至 2.76 万美元/天，较年内高点降幅达 68.4%。自下半年开始，新船价格综合指数出现了“滞涨”，连续 6 个月维持在 162 点的水平，个别船型价格出现了小幅回落。宏观经济变化对国际航运和造船市场短期调整的风险正在逐步加大。（三三）行业相关政策法规发展情况行业相关政策法规发展情况 1.1.国际海事组织关于碳减排的新动向国际海事组织关于碳减排的新动向 2022 年，MEPC 第 78 届和 79 届会议对海运业温室气体减排初步战略的修订进行了研讨，目前尚未形成最终修改意见，但从相关提案来看，IMO 很有可能提高船舶碳减排要求。部分提案建议 IMO 提高原有的 2030 年和 2050 年碳减排目标，并增加 2040 年碳减排要求，最终在 2050 年实现航运业碳中和。根据 IMO 下一步工作计划，2023 年 7 月 MEPC 第 80 届会议将发布修订后的海运业温室气体减排战略，由于该战略是全球航运业碳减排的总体纲领，届时将对航运公司的碳减排战略、新船订造、现有船舶改装等产生重要影响。2.2.国内船舶行业相关的产业政策变化国内船舶行业相关的产业政策变化 2022 年，党中央、国务院和相关部委围绕发展规划、绿色发展等方面出台了一系列政策。船舶工业是我国重要的国防与经济支柱产业，国家及相关地方政府也将船舶工业发展列为“十四五”时期的重点发展领域，提出了具体的规划举措，为“十四五”时期船舶工业的高质量发展指明了方向。发展规划方面，2022 年，国家相关部门相继颁布水运“十四五”发展规划“十四五”现代综合交通运输体系发展规划“十四五”交通领域科技创新规划关于扎实推动“十四五”规划交通运输重大工程项目实施的工作方案 关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见 等行业相关政策，着眼我国船舶工业转型升级需求，全面推动船舶制造业高端化、智能化、数字化发展，提升重大技术装备制造能力和质量水平，稳步提升中国品牌影响力。绿色发展方面，2022 年，国家相继印发“十四五”节能减排综合工作方案关于加快推动工业资源综合利用的实施方案“十四五”可再生能源发展规划工业领域碳达峰实施方案“十四五”现代能源体系规划关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见等政策文件，对我国船海产业清洁化、绿色化、低碳化发展提出了更高的要求，也为我国船舶工业发展带来了全新的机遇。船舶清洁能源替代应用、船舶全生命周期资源利用、船舶建造节能减排等方面的政策要求将推升传统燃料动力船舶更新需求。与此同时，创新研发一批先进绿色制造技术，能够大幅降低生产能耗，加快船舶工业智能化与绿色化改造，为落实“双碳”行动贡献船舶工业的力量。（相关数据来源：中国船舶工业行业协会等公开数据）三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，公司主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等。作为世界航运业的伙伴，公司秉承“高质量发展”战略，以强大的科研创新实力、先进的管理水平和