600132_2022_重庆啤酒_重庆啤酒股份有限公司2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022 年年度报告 1/209 公司代码：600132 公司简称：重庆啤酒 重庆啤酒股份有限公司重庆啤酒股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/209 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 Joo Miguel Ventura Rego AbecasisJoo Miguel Ventura Rego Abecasis、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 ChinChin Wee HuaWee Hua 及及会计机构负责人（会计主管人员）会计机构负责人（会计主管人员）刘莉萍刘莉萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。五、五、董事会决议通过的董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至2022年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东实施现金红利分配，合计分配现金红利人民币1,258,325,114.80元（含税）。拟用于分配的现金红利来源于公司生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配。公司每股分配现金红利人民币2.60元（含税）。本次2022年度利润分配方案实施完成后，公司合并报表剩余未分配利润为人民币77,688,691.36元，母公司报表剩余未分配利润为人民币302,834,012.05元。本次不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。2022 年年度报告 3/209 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/209 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.76 第十节第十节 财务报告财务报告.77 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/209 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司 指 重庆啤酒股份有限公司 嘉士伯基金会 指 Carlsberg Foundation 嘉士伯 指 嘉士伯有限公司(Carlsberg A/S)嘉士伯啤酒厂 指 嘉士伯啤酒厂有限公司(Carlsberg Breweries A/S)嘉士伯香港 指 嘉士伯啤酒厂香港有限公司(Carlsberg Brewery Hong Kong Limited)嘉士伯咨询 指 广州嘉士伯咨询管理有限公司 嘉士伯重啤、重庆嘉酿 指 嘉士伯重庆啤酒有限公司，原重庆嘉酿啤酒有限公司 重大资产重组、本次重组 指 重庆啤酒股份有限公司重大资产购买及共同增资合资公司暨关联交易 A 包资产 指 嘉士伯咨询持有的嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司100%的股权、嘉士伯啤酒企业管理（重庆）有限公司100%的股权、嘉士伯啤酒（广东）有限公司 99%的股权及昆明华狮啤酒有限公司 100%的股权的合称 B 包资产 指 嘉士伯啤酒厂持有的新疆乌苏啤酒有限责任公司 100%的股权及宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 70%的股权的合称 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆啤酒股份有限公司 公司的中文简称 重庆啤酒 公司的外文名称 Chongqing Brewery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CBC 公司的法定代表人 Joo Miguel Ventura Rego Abecasis 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓炜 李晓宇 联系地址 广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层 广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层 电话 4001600132 4001600132 传真 020-28016518 020-28016518 电子信箱 CBCSMIRcarlsberg.asia CBCSMIRcarlsberg.asia 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市北部新区高新园大竹林街道恒山东路9号 公司办公地址 广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层 2022 年年度报告 6/209 公司办公地址的邮政编码 510623 公司网址 电子信箱 CBCSMIRcarlsberg.asia 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆啤酒 600132 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大 厦 B 座 签字会计师姓名 黄巧梅、赵兴明 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 14,039,040,539.45 13,119,310,688.30 7.01 10,941,631,163.32 归属于上市公司股东的净利润 1,263,604,930.09 1,166,243,415.91 8.35 1,076,838,516.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,234,338,183.95 1,142,853,438.97 8.00 473,614,955.09 经营活动产生的现金流量净额 3,752,648,258.54 3,564,787,113.40 5.27 3,689,730,875.73 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 2,056,155,782.63 1,754,545,104.23 17.19 585,289,188.94 总资产 12,497,542,168.83 11,532,809,144.20 8.37 9,595,373,073.62 2022 年年度报告 7/209 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）2.61 2.41 8.35 2.23 稀释每股收益（元股）2.61 2.41 8.35 2.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.55 2.36 8.00 0.98 加权平均净资产收益率（%）69.25 99.69 减少30.44个百分点 45.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）67.65 97.69 减少30.04个百分点 36.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,832,515,081.07 4,103,236,061.48 4,247,364,892.75 1,855,924,504.15 归属于上市公司股东的净利润 340,584,126.98 386,990,647.80 454,728,429.61 81,301,725.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 334,829,313.37 380,916,164.92 445,285,432.32 73,307,273.34 经营活动产生的现金流量净额 1,131,694,376.54 1,567,537,555.56 1,503,308,149.18 -449,891,822.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适2021 年金额 2020 年金额 2022 年年度报告 8/209 用）非流动资产处置损益-2,686,096.87 -9,751,391.35 34,164,203.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,173,947.41 49,841,416.83 69,735,729.36 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,133,174,334.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,322,859.61 15,893,505.64 8,832,550.54 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 368,172.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,495,553.47 6,356,848.71-14,500,100.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,802,741.69 减：所得税影响额 15,007,349.22 15,591,614.27 22,976,031.18 少数股东权益影响额（税后）27,203,082.00 23,358,788.62 605,207,124.56 合计 29,266,746.14 23,389,976.94 603,223,561.09 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 501,088,888.89 -501,088,888.89 11,322,859.61 其他权益工具投 资 13,210,379.78 14,303,331.73 1,092,951.95 344,606.28 衍生金融资产 3,829,356.40 3,829,356.40 衍生金融负债 2,616,336.56 2,616,336.56 合计 514,299,268.67 20,749,024.69-493,550,243.98 11,667,465.89 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 9/209 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2022 年，公司部分重点市场区域的生产销售受到了外部环境的影响。在把员工健康和安全放在第一位的同时，公司采取了一系列积极举措，抢抓市场机遇，再次取得了销量、营收和利润的全面增长，实现了扬帆 22 战略的圆满收官，为扬帆 27 战略实施打下坚实基础。2022 年，全国规模以上啤酒企业总产量 3568.7 万千升，同比微增 1.1%（数据来自国家统计局）。公司 2022 年销量优于行业水平，同比增长 2.4%。（一）品牌。2022 年，公司继续推动扬帆 22 战略重点项目的精耕和拓展，立足于资产重组后公司产品结构、品牌的多元化，以“国际高端品牌+本地强势品牌”的品牌组合为依托，推进产品高端化，推动销售模式创新。在本土品牌方面，公司继续提升在重点市场的核心竞争力，并借助研发和创新能力，推动高端化增长。2022 年第一季度，在高端价格带，重庆品牌推出“金”啤酒，实现了预期增长，市场反响良好。2022 年底，重庆品牌与“后火锅”共同打造的体验店在上海南京东路开启试营业，将进一步强化“吃重庆火锅，喝重庆啤酒”的消费场景，也是公司在两业融合（先进制造业和现代服务业深度融合）方面一次尝试。乌苏品牌持续加强品牌硬核形象。代言人吴京先生的加入，让乌苏品牌的全国知名度快速提升，加快了全国拓展步伐。同时，乌苏品牌产品组合进一步加强，2022 年第一季度推出乌苏黑啤和白啤，有效推动高端化，抓住新的增长机会。2022 年年底，乌苏烤在上海大悦城启动试营业，借助烧烤业态，为乌苏啤酒和消费者搭建起线下体验场景。公司也持续投资山城品牌，通过开盖有奖等渠道活动，拉近与消费者的距离，2022 年在重庆区域实现了双位数增长。在国际品牌方面，乐堡品牌通过全新年度代言人组合，结合更有态度的各类营销战役，将“放开玩就现在 WHY NOT”的品牌态度传递给年轻人，继续拓展全国市场，打造年轻化的国际品牌。乐堡纯生加速增长，推动乐堡品牌高端化，持续打造除乐堡绿之外的又一个大单品。嘉士伯品牌继续以艺术与创新连接品牌与年轻消费者，拉动销量持续增长。2022 年春节期间，与艺术家合作推出虎年新春限定包装，推动品牌形象进一步年轻化和高端化。借品牌创建 175 周年的契机，嘉士伯品牌在 2022 年 6 月上市的限量纪念版特酿啤酒首批迅速售罄，后又携手艺术家，以“城市激流：从丹麦到中国”为概念打造 175 周年纪念版包装，在传达追求更好的品牌精神的同时，更好地满足消费者对艺术和品质的追求。此外，借助与利物浦合作 30 周年，嘉士伯品牌推出的限定罐和营销活动收获了好评并推动了消费者购买。1664 品牌继续通过优雅的法式风情定位，借助全球品牌代言人迪丽热巴女士的影响力持续提升品牌知名度，“玩味新法式”的品牌定位进一步深入人心。在 2022 年推出了由法国香槟酵母酿造“巴黎之槟”，进一步提升了法式浪漫。产品获得了胡润百富“高端精选白啤新秀奖”，是该领域唯一获奖的啤酒产品。夏日纷品牌 2022 年度实现快速增长，先后推出芒果青柠、西瓜与接骨木花青柠等 3 款全新口味后，在售口味已累计 5 款。同时，夏日纷品牌还持续通过丰富高效的营销活动组合提升品牌知名度。精酿品牌通过个性化的社交媒体传播及活动，持续提升品牌声量及知名度。其中，京 A 品牌通过举办新春抖音挑战赛，格林堡品牌通过形象焕新，布鲁克林与网红汉堡 Shake Shack 共同搭建美式餐饮场景，持续招募年轻消费者，实现渠道拓展及产品尝试。（二）销售。公司在核心市场的地位持续巩固提升，每百升收入进一步增长。大城市计划持续加速，新增大城市 15 个，大城市中次高及以上产品占比高于 80%。尽管部分大城市受到外部环境影响，但大城市项目的总体增长达到公司期望，其中，新增大城市的平均增速，高于大城市项目总体水平。新零售方面，电商充分利用品牌资源，在巩固天猫、京东两大平台合作的基础上，公司加速了在抖音和社区团购的业务扩张，取得了高速增长。其次，公司革新了营销战略，将电商视为品牌建设的重要窗口，深耕效果性媒体运营、人群运营、内容运营及平台营销 IP 的打造，将电商大事件打造为品牌大事件，不但提升了品牌认知与好感度，也大幅增加了用户的拉新与转化；O2O 实2022 年年度报告 10/209 现 GMV 快速增加，餐饮外卖 O2O、现代渠道 O2O 和传统渠道 O2O 齐头并进；探索异业合作，持续新增业务伙伴。传统渠道方面，在年底市场份额达到历史新高。在继续巩固、提升现饮渠道的同时，公司通过消费者活动、促销装，以及组合陈列推广、提高店内执行标准等方法，持续提升非现饮渠道的市场份额。公司继续加速业务数字化进程，推进销售通路数字化，以驱动更多的业务机会。（三）供应链。公司进一步优化供应网络布局，2022 年完成西昌、库尔勒酒厂扩能和万州酒厂复产，有效地支持了市场增长需求。佛山酒厂追加投资 4.62 亿元，将打造一座绿色、安全、先进、高效的新型现代化酒厂。公司致力于为消费者提供更高品质的啤酒，开展了口味品评竞赛活动，通过发酵工艺优化、酵母活性管理、二氧化碳纯度提升等，持续提升口味品评结果，有效满足了消费者对于高品质啤酒的口味需求。在中国酒业协会举办的国际啤酒挑战赛中，公司连续第二年成为获奖数最多的啤酒公司,共有 11 款产品获奖，其中重庆国宾醇麦更是三度摘“星”。（四）ESG。2022 年，公司圆满完成“共同迈向零目标”可持续发展计划的各项任务，并启动“共同迈向并超越零目标”ESG 计划。在“零事故文化”方面，公司积极推动高风险作业风险评估，工作许可及施工点监护工作，并启动安全矩阵三级培训体系，提升员工的能力及安全意识。对比 2018 年，2022 年全年损失工时事故下降 92%，有效地保障了员工安全。在“零碳足迹”方面，自 2015 年以来，公司旗下酒厂酿造每百升啤酒的二氧化碳排放量减少了 75%，完成集团 2022 年减少 50%的目标。这得益于公司旗下酒厂自 2020 年开始使用 100%的可再生电力，并提高了热电综合能效。2015-2022 年共减少 23 万吨二氧化碳，相当于植树超过 9 千亩，也相当于超过 8 万辆汽车停开一年。在“零农业足迹”方面，公司高度重视酒糟的循环利用，运用自然生态规律和生态系统方法来充分发掘废酒糟、废酵母的潜力，并将酿酒所产生的副产品循环再利用于农业、畜牧业，实现企业与自然之间的和谐发展。2022 年，公司回收利用废湿酒糟约 19 万吨，废酵母液约 166 万吨。在“零包装浪费”方面，公司采用了含有 60%再生材料的玻璃瓶，并搭配环保油墨和不含 PVC材料的标签，最大程度减少材料对环境的污染。同时，在采购环节采用更轻量的玻璃瓶，年度减少玻璃使用达 1 万吨，减碳超 3,000 吨。在“零水浪费”方面，公司旗下酒厂水耗从 2015 年的 3.87HL/HL 降低至 2022 年的 2.24HL/HL，下降 42.12%，超额完成 2022 年降低 25%的目标。其中，主要酒厂基本实现 2.1HL/HL，远低于3.5HL/HL 的行业平均水平，而位于重庆的大竹林酒厂水耗低至 1.77HL/HL，达到全球领先水平。在“零非理性饮酒”方面，公司积极参与全国理性饮酒宣传周活动，并通过乐堡音乐节等品牌活动积极传播理性饮酒理念。2022 年，重庆和乐堡两大品牌代言人联合发声，为理性饮酒站台，倡导未成年人不饮酒，进一步传递理性饮酒理念，辐射消费者超过 450 万人。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 国家统计局数据显示，2022 年，全国规模以上啤酒企业产量 3568.7 万千升，同比增长 1.1%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司所从事的主要业务为啤酒产品的制造与销售。经营模式上，公司实行分区域管理，在采购环节采取集中采购、分散下单，在供应环节按照“以销定产”组织生产和库存，在销售环节以经销商代理为主、直销为辅。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是全球领先的丹麦嘉士伯集团在中国的运营平台。中国是嘉士伯集团在全球最大的市场，在嘉士伯集团面向 2027 年的扬帆 27 战略中，“继续在中国取得成功”被列为战略重点之一，要在中国成为成功、专业和具有吸引力的啤酒公司。2022 年年度报告 11/209 在市场渠道方面，公司拥有覆盖全国各省区市的市场销售网络。各优势市场区域均拥有优质的客户资源，和较强的品牌优势和稳定的销售渠道。在品牌组合方面，公司依托“本地强势品牌+国际高端品牌”的强大品牌组合，能够满足消费者对高品质啤酒的多元化需求。国际品牌有嘉士伯、乐堡、1664、格林堡、布鲁克林、夏日纷等，本地品牌有乌苏、重庆、山城、西夏、大理、风花雪月、京 A 等。在供应网络方面，公司拥有 26 家酒厂，在采购、生产、物流等环节，在广阔的区域实现联动，形成合力，高效运营。在营销推广方面，公司通过整体运营和品牌互补，以更加清晰的品牌形象和更加丰富的营销方式，提升营销推广效率。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2022 年度，公司实现啤酒销量 285.66 万千升，比上年同期 278.94 万千升增长 2.41%；实现营业收入 140.39 亿元，比上年同期 131.19 亿元增长 7.01%；实现归属于上市公司股东的净利润12.64 亿元，比上年同期 11.66 亿元增长 8.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.34 亿元，比上年同期 11.43 亿元增长 8.00%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 14,039,040,539.45 13,119,310,688.30 7.01 营业成本 6,952,428,993.91 6,436,358,227.59 8.02 销售费用 2,326,217,227.20 2,212,894,661.26 5.12 管理费用 534,570,348.93 516,877,144.95 3.42 财务费用-56,102,848.78 -15,880,844.25 253.27 研发费用 110,747,936.06 163,151,284.60 -32.12 经营活动产生的现金流量净额 3,752,648,258.54 3,564,787,113.40 5.27 投资活动产生的现金流量净额-388,086,486.41 -1,151,748,524.33 -66.30 筹资活动产生的现金流量净额-2,133,485,949.36 -2,013,680,615.14 5.95 财务费用变动原因说明：主要系利息收入较去年同期增加所致。研发费用变动原因说明：主要系研发项目投入减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年收回去年期末未到期结构性存款所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）啤酒 13,696,216,606.60 6,702,990,258.86 51.06 6.71 7.35 减少0.29 个2022 年年度报告 12/209 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国际品牌 4,873,186,731.33 2,275,681,882.60 53.30 7.93 11.26 减少1.40 个百分点 本土品牌 8,823,029,875.27 4,427,308,376.26 49.82 6.04 5.45 增加0.28 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西北区 3,979,442,915.78 2,191,358,850.08 44.93-5.09-1.84 减少1.83 个百分点 中区 5,905,954,274.57 3,025,074,418.25 48.78 11.10 11.21 减少0.05 个百分点 南区 3,810,819,416.25 1,486,556,990.53 60.99 14.57 15.13 减少0.19 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销（含团购）67,790,493.66 31,085,716.59 54.14-9.77-9.29 减少0.25 个百分点 批发代理 13,628,426,112.94 6,671,904,542.27 51.04 6.80 7.44 减少0.30 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）国际品牌 千升 764,498.79 774,106.28 88,951.65 4.94 6.18 29.41 本土品牌 千升 2,017,694.30 2,082,511.24 197,665.82 0.13 1.08 12.29 2022 年年度报告 13/209 产销量情况说明 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 酒、饮料和精制茶制造业 原料成本 4,353,191,926.22 64.94 4,130,177,575.61 66.15 5.40 酒、饮料和精制茶制造业 人工成本 581,342,607.96 8.67 592,464,471.79 9.49-1.88 酒、饮料和 精 制茶 制 造业 制造费用 672,881,885.81 10.04 624,542,924.69 10.00 7.74 酒、饮料和 精 制茶 制 造业 其他 1,095,573,838.87 16.34 896,764,387.39 14.36 22.17 合计 6,702,990,258.86 100.00 6,243,949,359.48 100.00 7.35 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 啤酒 原料成本 4,353,191,926.22 64.94 4,130,177,575.61 66.15 5.40 啤酒 人工成本 581,342,607.96 8.67 592,464,471.79 9.49-1.88 啤酒 制造费用 672,881,885.81 10.04 624,542,924.69 10.00 7.74 啤酒 其他 1,095,573,838.87 16.34 896,764,387.39 14.36 22.17 合计 6,702,990,258.86 100.00 6,243,949,359.48 100.00 7.35 2022 年年度报告 14/209 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 适用 不适用 前五名客户销售额 63,779.31 万元，占年度销售总额 4.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 适用 不适用 前五名供应商采购额 126,698 万元，占年度采购总额 11.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用的上涨主要来自于市场广告费用投放增加以驱动业务的发展。管理费用增加主要来自于年度调薪及 IT 费用增加，抵消了中介费用减少。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 110,747,936.06 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 110,747,936.06 研发投入总额占营业收入比例（%）0.79 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 2022 年年度报告 15/209 适用 不适用 公司研发人员的数量 1,132 研发人员数量占公司总人数的比例（%）16.73 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 12 本科 167 专科 346 高中及以下 607 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）121 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）265 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）451 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）295 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额:净流入增加 18,786.11 万元，主要系本年销售商品收到的现金相比去年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额:净流出减少 76,366.20 万元，主要系本年收回去年期末未到期结构性存款所致。筹资活动产生的现金流量净额:净流出增加 11,980.53 万元，主要系去年同期偿还银行贷款，本年无相关事项但利润分配相比去年同期增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货 币 资3,397,877,592.02 27.19 2,355,194,070.43 20.42 44.27 公司2022 年年度报告 16/209 金 经营业绩提升以及运营效率提升。交 易 性金融资产 501,088,888.89 4.34-100.00 银行结构性存款减少。衍 生 金融资产 3,829,356.40 0.03 主要系本期新增铝材套期保值业务。应 收 账款 65,511,539.08 0.52 109,244,673.73 0.95-40.03 主要系应收账款信用管理效率提升。其 他 应收款 17,619,026.18 0.14 11,830,136.29 0.10 48.93 主要系应收土地处置款增加所致。其 他 流动资产 109,533,473.56 0.88 83,454,893.33 0.72 31.25 主要系预交税金和待抵扣进项税增加所致。在 建 工程 395,295,204.91 3.16 162,076,985.24 1.41 143.89 主要系佛山工厂投资项目所2022 年年度报告 17/209 致。使 用 权资产 100,306,926.11 0.80 39,218,000.00 0.34 155.77 主要系本期新增侨鑫国际办公室租赁。递 延 所得税资产 732,407,316.03 5.86 1,062,310,605.52 9.21-31.06 主要系所得税税率变动所致。其 他 非流动资产 89,540,749.40 0.72 3,636,075.76 0.03 2,362.57 主要系佛山工厂投资项目预付工程设备款所致。衍生金融负债 2,616,336.56 0.02 主要系本期新增铝材套期保值业务。应交税费 255,387,461.35 2.04 395,925,319.93 3.43-35.50 主要系应交企业所得税减少所致。租赁负债 77,928,597.87 0.62 16,951,000.00 0.15 359.73 主要系本期新增侨鑫国际办公室租赁。其他说明 无 2022 年年度报告 18/209 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见以下酒制造行业经营性信息分析。2022 年年度报告 19/209 酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 详见本报告第三节“六、公司关于公司未来发展的讨