600610_2022_中毅达_中毅达：2022年年度报告_2023-04-24.pdf

2022 年年度报告 1/230 公司代码：600610、900906 公司简称：中毅达、中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司贵州中毅达股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/230 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（天职国际会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人虞宙斯虞宙斯、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蔡文洁蔡文洁及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蔡文洁蔡文洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第八届董事会第二十二次会议审议批准，鉴于公司2022年末累计未分配利润余额（母公司口径）为-199,542.45万元，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/230 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.113 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.118 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.118 第十节第十节 财务报告财务报告.119 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2022 年年度报告 4/230 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上交所 指 上海证券交易所 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 公司发行股份购买瓮福集团 100%股权并募集配套资金暨关联交易 公司、本公司、上市公司、中毅达、*ST 毅达 指 贵州中毅达股份有限公司 资管计划、兴融 4 号资管计划 指 信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 信达证券 指 信达证券股份有限公司 赤峰瑞阳 指 赤峰瑞阳化工有限公司 赤峰东泉 指 赤峰东泉粮油购销有限公司 赤峰开瑞 指 赤峰开瑞科技有限公司 开磷瑞阳 指 江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 贵州新材料 指 贵州开磷瑞阳新材料有限公司 湖北宜化 指 湖北宜化化工股份有限公司 瓮福集团 指 瓮福（集团）有限责任公司 鑫丰环东 指 鑫丰环东股权投资有限公司（曾用名：信达领先股权投资有限公司）前海华建 指 深圳市前海华建股权投资有限公司 贵州省国资委 指 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 黔晟国资 指 贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司 国投矿业 指 国投矿业投资有限公司 工银投资 指 工银金融资产投资有限公司 农银投资 指 农银金融资产投资有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 建信投资 指 建信金融资产投资有限公司 贵州天福 指 贵州天福化工有限责任公司 贵州汇融典石 指 贵州汇融典石融资租赁有限公司 厦门中毅达 指 厦门中毅达环境艺术工程有限公司 深圳中毅达 指 深圳前海中毅达科技有限公司 新疆中毅达 指 新疆中毅达源投资发展有限公司 上河建筑 指 福建上河建筑工程有限公司 盛云投资 指 贵州盛云投资有限公司 天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）?中天华 指 北京中天华资产评估有限责任公司 丰台法院 指 北京市丰台区人民法院 南洋商业银行 指 南洋商业银行（中国）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 贵州中毅达股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2022 年年度报告 5/230 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州中毅达股份有限公司 公司的中文简称 中毅达 公司的外文名称 Guizhou Zhongyida Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZYD 公司的法定代表人 虞宙斯 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡家胜 范一文 联系地址 上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座905单元 上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座905单元 电话 18918578526 18918578526 传真 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪瓮福工业园办公楼201室 公司注册地址的历史变更情况 1、2015年3月4日，公司注册地址由上海市长阳路1687号变更为上海市张杨路655号603-07室；2、2016年8月1日，公司注册地址变更为上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心3704室；3、2020年3月17日，公司注册地址变更为上海市崇明区三星镇北星公路1999号3号楼170-2室；4、2022年3月15日，公司注册地址变更为贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪瓮福工业园办公楼201室。公司办公地址 上海市虹口区海伦路440号金融街海伦中心A座905单元 公司办公地址的邮政编码 200086 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中毅达 600610 B股 上交所 中毅达B 900906 2022 年年度报告 6/230 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 重庆市江北区庆云路 1 号 20 楼单元 5-12 签字会计师姓名 童文光、贾吉全、刘太平 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 营业收入 1,366,003,810.57 1,394,020,287.81-2.01 1,078,940,749.87 归属于上市公司股东的净利润 11,115,881.71 41,887,667.58-73.46 45,558,329.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,389,568.85 57,457,236.21-83.66 15,538,091.35 经营活动产生的现金流量净额 58,776,881.49 76,608,656.48-23.28 2,340,443.92 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%）2020年末 归属于上市公司股东的净资产 142,926,240.98 131,802,601.96 8.44 89,934,675.51 总资产 1,286,778,527.68 1,361,898,438.54-5.52 1,394,550,974.95 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)2020年 基本每股收益（元股）0.0104 0.0391-73.40 0.0425 稀释每股收益（元股）0.0104 0.0391-73.40 0.0425 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0088 0.0536-83.58 0.0145 加权平均净资产收益率（%）8.09 37.78 减少29.69个百分点 67.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.84 51.82 减少44.98个百分点 23.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年，受大宗原材料的价格上涨及下游需求旺盛影响，公司主要产品多元醇系列产品量价齐升，公司 2021 年营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、扣除非经常性损益后的基本每股收益等主要会计数据和财务指标较 2020 年同期2022 年年度报告 7/230 增幅较大；公司积极推进重大资产重组，筹划通过发行 A 股股份方式购买瓮福集团 100%股权并募集配套资金，因此支付较大数额的中介费用，公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润、每股收益等主要会计数据和财务指标较 2020 年同期有小幅下降。2022 年，受国内外宏观经济形势影响，下游行业需求走弱，三羟甲基丙烷产品同时受到国内新增产能的影响，价格回落明显，产品价格下降幅度超过原材料下降幅度；季戊四醇产品价格相对稳定，但其主要原材料价格较上年有不同程度的上涨，导致 2022 年度多元醇产品毛利率较去年同期下降明显。报告期内公司继续推进重大资产重组，支付了中介费用。上述因素导致归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等主要会计数据和财务指标较上年同期降幅较大。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2022 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 343,129,262.68 356,535,899.90 353,688,261.65 312,650,386.34 归属于上市公司股东的净利润 17,990,460.87 24,441,039.71-2,924,102.03-28,391,516.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,928,025.89 25,811,546.28-4,366,744.56-28,983,258.76 经营活动产生的现金流量净额 122,822,521.70 29,605,136.68 55,376,784.11-149,027,561.00 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如适用）2021 年金额 2020 年金额 非流动资产处置损益 489,605.73 -2,839,718.61-272,810.94 2022 年年度报告 8/230 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,089,566.40 1,326,467.42 8,091,395.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -8,927,196.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,787,581.57 -14,255,027.25 32,499,895.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,065,277.70 -198,709.81 1,371,044.76 少数股东权益影响额（税后）合计 1,726,312.86 -15,569,568.63 30,020,237.68 2022 年年度报告 9/230 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）积极推进重大资产重组 为改善公司资产负债结构不合理，盈利能力不强的现状，实现公司长远可持续发展，保护公司股东利益，公司积极寻求新的业务增长机会，于 2021 年 5 月筹划通过发行 A 股股份方式购买瓮福集团 100%股权并募集配套资金。本次交易构成中国证监会上市公司重大资产重组管理办法中规定的重组上市。根据中天华出具的上海中毅达股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的瓮福（集团）有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告（中天华资评报字2021第 10957号），并经交易各方友好协商，本次交易中瓮福集团 100%股权作价为 1,132,453.93 万元；经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为 5.10 元/股，不低于定价基准日前120 个交易日股票交易均价的 80%；按照上述资产作价及发行股票价格，购买资产拟发行的 A 股股票数量为 2,220,497,893 股。同时，公司拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金，拟募集配套资金不超过 166,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%，发行价格将不低于本次向特定投资者发行股票发行期的首日前二十个交易日公司股票均价的 80%，募集资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后，拟用于投入瓮福集团 PPA 升级改造扩建项目、补充公司流动资金及偿还瓮福集团银行借款。瓮福集团已实现磷资源上下游一体化发展，业务及产品覆盖磷行业全产业链，是我国生产磷肥、磷化工系列产品规模最大的企业之一。瓮福集团在资源储备、产业链资源、研发能力、管理经验等方面均处于行业内领先水平，其优秀的行业竞争力有利于增强公司的盈利能力。本次交易完成前，公司主营业务为精细化工产品的生产与销售，主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精和 DDGS 饲料等。本次交易若成功完成，瓮福集团将成为公司全资子公司，公司主营业务将增加磷矿采选及磷肥、磷化工、磷矿伴生资源综合利用产品的生产、销售及贸易，新增主要产品包括磷酸二铵（肥料级）、磷酸一铵（肥料级）、PPA、精细磷酸盐、无水氟化氢、磷矿石/磷精矿等。公司的资产规模和盈利能力将得到显著提升，综合实力及核心竞争力2022 年年度报告 10/230 显著增强。公司将充分发挥瓮福集团在资源、技术、管理、规模及品牌上的既有优势，持续为股东创造收益，保障公司全体股东的利益最大化。2022 年 1 月 10 日，中国证监会向公司出具中国证监会行政许可申请受理单，对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请予以受理。2022 年 2 月 11 日，中国证监会向公司出具中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，公司于 2022 年 5 月 6 日向证监会提交了一次反馈意见回复。2022 年 5 月 31 日，中国证监会向公司出具中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书。鉴于公司本次重组提交的行政许可申请材料中资产评估报告的评估基准日为 2021 年 5 月 31 日，根据相关规定，评估数据已经超过有效期，需要进行加期评估；此外，尚有相关事项仍需要进一步的完善和落实，预计无法在规定时间内提交二次反馈意见回复的相关材料，公司按照相关规定于 2022 年 6 月 17 日向中国证监会提交了中止审查本次重组行政许可事项的申请。2022 年 6 月 21 日，公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请中止审查通知书，中国证监会决定同意公司中止审查申请。鉴于公司加期评估、审计及更新工作已经完成，且相关事项已完善和落实，经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，公司向中国证监会申请恢复审查本次重组事项，并于 2023 年 2 月 7 日收到中国证监会行政许可申请恢复审查通知书（220017 号），中国证监会决定恢复对公司行政许可申请的审查。根据 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的上市公司证券发行注册管理办法上市公司重大资产重组管理办法中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定，上交所发布的关于全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知等股票发行注册制相关制度规定，公司本次重组尚需履行的审批程序将由中国证监会核准调整为由上交所审核、中国证监会注册，经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，公司向上交所提交本次重组的申请文件，并于 2023 年 3 月 2 日收到上交所出具的 关于受理贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知（上证上审（并购重组）2023 2 号），上交所决定受理公司申请并依法进行审核。2023 年 3 月 28 日，公司收到上交所出具的关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函（上证上审（并购重组）20236 号），上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。2023 年 3 月 31 日，公司收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。截至本报告披露日，公司正在积极开展本次重组涉及的相关财务数据的加期审计及问询函回复工作，在相关事项落实完成后，将根据工作进展及时向上交所提交相关文件并申请恢复审核本次重组事项。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需上交所审核通过并报中国证监会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。2022 年年度报告 11/230 （二（二）生产经营情况）生产经营情况 2022 年，公司实现营业收入 136,600.38 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,111.59 万元，重点开展了以下工作：1、公司治理方面 公司严格按照各项管理制度依法规范运作，股东大会、董事会和监事会权责明确、运作规范。2022 年公司董事会依法有效地召集和召开了 4 次股东大会、9 次董事会。公司管理层通过定期或不定期召开总经理办公会议和生产经营分析会议，提高组织沟通效率，提升经营决策质量，通过不断完善管理流程，优化各类考核标准，提升整体管理水平。2、生产管理方面 报告期内，公司生产继续保持稳定，多元醇系列产品产量稳中有升，质量稳定。通过不断推进节能降耗改造和精细化管理，大部份原材料和能源的单位产量消耗指标都有所下降，其中水耗用下降明显；通过工艺优化及管理，并根据市场需求调整产品结构，提升了多元醇高端产品的占比。生产装置有效生产时间持续稳定，未发生较大异常停工停产。3、销售方面 报告期内，受国际局势动荡、上半年国内大宗原材料价格普涨带动及下游需求走弱等多重因素影响，季戊四醇系列产品价格略有上涨，三羟甲基丙烷产品同时受到国内新增产能的影响，价格回落明显。公司主要产品多元醇系列产品整体市场销量保持稳定，销售收入较上年有所下降；食用酒精销售价格与上年同期基本持平，销量略有上涨。DDGS 饲料受同类豆粕类产品价格大幅上涨影响，价格和销量都较上年有所上升，但受原材料玉米价格处于高位及酒精行业产能严重过剩影响，酒精装置仍处于亏损范围。报告期内，公司实现主营业务收入 13.54 亿元，较上年同期下降 1.16%。4、研发方面 报告期内，公司按照经营发展规划，在现有产品提质优化、节能降耗和新产品、新工艺开发两个方向继续开展技术研发工作，新申请发明专利 5 件，取得授权发明专利 3 件、实用新型专利2 项；新承担 1 项自治区重点研发和成果转化计划项目；获批建设“内蒙古自治区科技成果转移转化示范基地”，获评“内蒙古自治区专精特新中小企业”。依托“内蒙古自治区多元醇化工新材料企业重点实验室”、自治区级“（企业）技术中心”、“内蒙古自治区多元醇工程技术研究中心”、“内蒙古自治区科技成果转移转化示范基地”、“赤峰市多元醇化工新材料重点实验室”5 个平台，与上海交通大学、清华大学、中国科学技术大学、贵州大学等国内知名高校及科研院所合作，开发和储备新产品、新技术，进一步提升了公司创新力和核心竞争力。5、安全环保和职业健康方面 报告期内，公司顺利完成了安全生产专项整治三年行动计划收官工作，以全国危险化学品安全风险集中治理方案 为核心，牢固树立了安全发展理念，强化了安全生产责任制的落实，夯实了各项安全基础管理工作，同时建立并完善了风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，2022 年年度报告 12/230 进一步提高了公司安全生产管理水平和本质安全，预防和减少了生产安全事故的发生，为公司创造了安全、稳定的生产经营环境。报告期内，公司继续落实危险废物安全专项整治三年行动相关要求，落实环保主体责任，增设视频监控系统，全过程监督管理危险废物，对危险废物管理做到了可查询、可追溯。同时严格落实土壤污染防治隐患排查工作，推动和完善环保管理体系建设、严格落实 排污许可证管理条例，按时、如实提交执行报告，报告期内无环保污染事故。2022 年底赤峰市生态环境局对公司危险废物规范化环境管理工作进行评估，评估结果达标。报告期内，公司严格遵守国家职业病防治法等相关法律法规，不断加强职业健康教育培训、宣贯和监督检查，全面落实了职业健康管理相关工作，有效的实现了职业病预防及职业卫生管控。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）行业发展情况（一）行业发展情况 1、多元醇行业基本情况 多元醇主要包含季戊四醇、三羟甲基丙烷、新戊二醇、乙二醇等。季戊四醇和三羟甲基丙烷系列产品是重要的精细化工原料和中间体，广泛应用于石油、化工漆料等下游行业。受原材料、能源价格及装置技术水平影响，国内多元醇行业的企业盈利水平存在差别。季戊四醇系列产品大量用于生产醇酸树脂、合成高级润滑油和炸药等，低端产品主要应用于生产醇酸树脂，高端产品主要应用于合成高级润滑油和炸药等。国外季戊四醇的产品质量较优，在高端产品领域有明显竞争力，价格通常比国内高。国内高纯度工业用季戊四醇、双季戊四醇、三季戊四醇生产技术，仅被少数研发实力较强的企业掌握。国内中北部地区企业由于具有原材料甲醇优势、能源煤电优势，其成本较南方地区企业具有相对优势。三羟甲基丙烷系列产品主要应用于 UV 光固化单体、醇酸树脂、固化剂、钛白粉等。受油漆、涂料绿色化、环保化大趋势的影响，光固化涂料近几年增长迅速，从而带动三羟甲基丙烷的产能大幅增长，市场竞争进一步加剧。2、食用酒精及副产品相关行业基本情况 食用酒精又称发酵性蒸馏酒，主要利用薯类、谷物类、糖类作为原料经过蒸煮、糖化、发酵等处理生成，纯度通常为 95%，其中通过玉米深加工蒸馏而成的玉米食用酒精是食用酒精中的一种。食用酒精在我国酿酒行业、化工行业、医药行业等领域发挥着重要作用，其中酿酒和化工行业是我国食用酒精行业最重要的下游行业。食用酒精行业厂家主要分布在黑龙江、吉林、河南、山东、安徽等地区。食用酒精行业是一个高度竞争的行业，行业盈利水平主要受原材料价格、政策变动及人均消费水平影响。公司生产的 DDGS 饲料是生产食用酒精的副产品，属于饲料原料行业。饲料原料一般为谷物深加工等行业公司主营产品生产过程中的副产品，因此市场上的饲料原料生产企业绝大多数为谷2022 年年度报告 13/230 物深加工等行业企业。饲料原料行业覆盖范围较广，其中 DDGS 饲料因蛋白含量较高，近年来被用作饲料原料，有较高的营养价值、经济价值和生态价值。行业内生产 DDGS 饲料的主要公司基本为食用酒精和燃料乙醇生产公司。饲料原料行业盈利能力主要受原料价格以及下游饲料加工企业景气度影响。（二）行业周期及变动情况（二）行业周期及变动情况 多元醇系列产品是涂料、油墨、润滑油、UV 单体、固化剂、树脂不可或缺的原料，主要应用于涂料。近几年随着国家推行油漆涂料的绿色化、环保化，严控 VOC 排放，油性涂料上涨趋缓，水性、UV、粉末等环境友好型涂料上涨明显。受下游行业需求方向变动及需求量带动的影响，多元醇行业的产品结构调整和产能释放不断提速。其中低含量的季戊四醇产品需求量不断下降，高含量的季戊四醇产品需求量逐年攀升，三羟甲基丙烷产品的产能增长较为明显，市场竞争进一步加剧。食用酒精及其副产品相关行业具有较为典型的周期性特征，整个行业周期一般为 4-5 年。食用酒精原材料价格下降或食用酒精销售价格上升均会提升食用酒精行业的盈利能力，从而促使食用酒精生产企业释放产能、增加产量，持续 2-3 年后，行业竞争较为激烈，盈利能力逐步下降，不具备规模效应或成本优势的食用酒精产能将会逐步退出。DDGS 饲料作为酒精生产的副产品，价格受养殖业周期、粮价及酒精装置产能等因素影响，同时呈现一定的季节性变化。（三）公司行业地位（三）公司行业地位 公司季戊四醇装置年生产能力 4.3 万吨，产能仅次于湖北宜化，在国内居行业第二，具有明显的产能规模优势。公司在国内率先开发了单、双、三季戊四醇联产工艺技术，具有明显的技术优势。公司生产的高端季戊四醇系列产品因技术门槛较高，国内只有少数几家企业掌握，在市场竞争中处于优势地位。（四）行业政策及其变化（四）行业政策及其变化 2021 年 12 月 24 日，全国人大常委会审议通过了中华人民共和国噪声污染防治法，2022年 6 月 5 日中华人民共和国噪声污染防治法施行，该法规规定任何单位和个人都有保护声环境的义务，同时依法享有获取声环境信息、参与和监督噪声污染防治的权利。排放噪声的单位和个人应当采取有效措施，防止、减轻噪声污染。要求企业承担主体责任，落实噪声污染防治设施，保证厂界噪声达标排放。2022 年 1 月 1 日，生态环境部发布排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物(试行)(HJ1200-2021)，该规范完善了排污许可技术支撑体系，指导和规范了排污许可证中工业固体废物相关内容的申请与核发工作。该规范规定了产生工业固体废物的排污单位对工业固体废物相关基本情况的填报要求、污染防控技术要求、环境管理台账及 排污许可证执行报告 的编制要求、合规判定方法等。要求企业在变更、换发、补充排污许可证时补充填报工业固体废物相关信息，同时要求存放固体废物的场所也要符合核发技术规范要求。另外要求企业在处置一般工业固体2022 年年度报告 14/230 废物过程中要核实受托方的主体资格和技术能力，不得将一般工业固体废物交由无资质单位处置利用。2022 年 3 月 15 日，国家市场监督管理总局重新修订发布了危险化学品企业特殊作业安全规范(GB30871-2022)，进一步明确了特殊作业的安全管理要求，防止特殊作业管理制度执行不到位、作业前风险辨识不清、作业过程中风险管控不到位以及监护人应急处置能力不足等原因引起特殊作业事故的发生。2022 年 6 月 10 日，国家应急管理部、发展和改革委员会、工业和信息化部、市场监管总局联合印发危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)（应急202252）号），要求危险化学品生产建设项目从决策咨询服务、安全审查、安全设施建设到试生产、竣工验收等全过程进行安全风险防控，加强源头准入，夯实危险化学品生产企业安全基础，提升本质安全水平。2022 年 11 月 21 日，财政部、应急部联合印发了企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资2022136 号联合）。该办法加强了企业安全生产费用管理，推动企业建立安全生产投入长效机制，全面贯彻安全发展新理念，推动企业落实主体责任，提高企业安全生产投入，并要求严格遵循筹措有章、支出有据、管理有序、监督有效的管理原则。2022 年 11 月 23 日，内蒙古自治区十三届人大常委会第三十八次会议表决通过了关于修改的决定。修正后的条例，坚持贯彻新思想、新理念，紧扣中央决策部署和新安全生产法的精神，体现了形势发展要求。明确了安全生产工作应当坚持党的领导，坚持人民至上、生命至上；明确了生产经营单位应当建立健全并实施的 15 项管理制度；调整高危行业设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员以及配备注册安全工程师的具体数量和比例等。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务（一）主要业务 公司主要经营主体为全资子公司赤峰瑞阳，主营业务为精细化工产品的生产与销售。主要产品为工业用季戊四醇、工业用双季戊四醇、工业用三季戊四醇、特级品季戊四醇等季戊四醇系列产品，工业用三羟甲基丙烷、工业用双三羟甲基丙烷等三羟甲基丙烷系列产品，食用酒精及副产品 DDGS 饲料等。（二）主要产品及其用途（二）主要产品及其用途 产品产品 所属细分行业所属细分行业 主要下游应用领域主要下游应用领域 季戊四醇系列产品 多元醇行业 大量用于生产醇酸树脂、合成高级润滑油和炸药等。季戊四醇低端产品主要应用于生产醇酸树脂，高端产品主要用于合成高级润滑油和炸药等。2022 年年度报告 15/230 三羟甲基丙烷系列产品 多元醇行业 主要应用于UV光固化单体、醇酸树脂、固化剂、钛白粉等。食用酒精 食用酒精及副产品相关行业 一般用于生产烈性酒、消毒酒精和无水乙醇。DDGS饲料 DDGS饲料为饲料原料。（三）经营模式（三）经营模式 1、采购模式 公司主要原材料为玉米、甲醇、液碱、正丁醛等，由赤峰瑞阳供应部根据生产计划、大宗原材料库存数量和生产用量及市场行情进行采购。玉米主要采购模式为代收代储采购、比价采购和窗口价格采购等。公司成立了玉米收储领导小组，结合玉米价格周期性变动情况及公司生产、储存、资金等状况，合理调配玉米采购数量，降低玉米采购成本。玉米采购渠道包括国家粮食储备库、贸易商、个体农户采购等；甲醇、液碱、正丁醛等主要原材料的主要采购模式为比价采购，甲醇通过生产厂家直接采购占比较高，正丁醛通过贸易商采购占比较高，液碱全部通过生产厂家直接采购。2、生产模式 公司根据市场预判情况及生产配套能力确定年度生产计划并组织生产，为满足客户需求，确保经济效益最大化，公司适时根据市场行情变化及客户订单情况合理调整产品品种结构。对于需求量较小或客户特殊需求的产品品种，公司直接按订单组织生产，平时只维持较低库存。3、销售模式 公司根据市场供需状况、原辅料价格变化、库存量等指标形成产品定价策略。多元醇系列产品的销售以内销为主，主要采用先货后款的结算方式；外销为辅，主要采用先款后货的结算方式。食用酒精、DDGS 饲料等产品全部内销，主要采用先款后货的结算方式。公司下游客户主要包括生产厂家等终端用户与贸易商、代理商等非终端用户，均采用买断式的销售模式。4、研发模式 公司的研发主体为赤峰瑞阳，项目技术研发以自主研发为主，与上海交通大学、清华大学、中国科学技术大学、贵州大学等国内知名高校及科研院所合作研发为辅，形成了产学研一体化的研发模式，主要围绕新产品、新技术开发及现有工艺技术优化、产品品质提升、产品节能降耗等方面开展研发工作。（四）市场地位（四）市场地位 公司季戊四醇装置年生产能力 4.3 万吨，产能仅次于湖北宜化，在国内居行业第二，具有明显的产能规模优势。公司在国内率先开发了单、双、三季戊四醇联产工艺技术，具有明显的技术优势。公司生产的高端季戊四醇系列产品因技术门槛较高，国内只有少数几家企业掌握，在市场竞争中处于优势地位。2022 年年度报告 16/230 （五）业绩驱动因素（五）业绩驱动因素 公司主营业务为精细化工产品的生产与销售，主要产品为季戊四醇系列产品、三羟甲基丙烷系列产品、食用酒精和 DDGS 饲料等。报告期内，公司继续专注于核心业务，充分发挥技术优势、产能规模优势、区位与成本优势，通过加强管理、降本增效、推动产品升级等措施改善盈利能力。2022 年，公司实现收入 136,600.38 万元，较上年减少 2.01%，实现净利润 1,111.59 万元，较上年下降73.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润938.96万元，较上年下降83.66%。2021 年，受国外多元醇产品工厂开工不足影响，多元醇产品出口需求增大，同时，随着国内外形势的稳定，下游行业开工率提升明显，带动国内多元醇产品量价齐升，2021 年下半年，国内大宗化工品价格集体走高，多元醇产品价格和毛利均实现了大幅提升。2022 年，受国内外宏观经济形势影响，下游行业需求走弱，三羟甲基丙烷产品同时受到国内新增产能的影响，价格回落明显，产品价格下降幅度超过原材料下降幅度