301237_2022_和顺科技_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2023-005 杭州和顺科技股份有限公司杭州和顺科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 0303 月月 杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人范和强、主管会计工作负责人谢小锐及会计机构负责人公司负责人范和强、主管会计工作负责人谢小锐及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)谢小锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢小锐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。风险。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告“第三节管理层有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”“（三）可能面对的风险”。讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”“（三）可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,00080,000,000 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1010 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资股（含税），以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.116 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.124 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.125 第十节第十节 财务报告财务报告.126 杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 和顺科技、公司、本公司、股份公司 指 杭州和顺科技股份有限公司 浙江和顺 指 浙江和顺新材料有限公司，系公司全资子公司 一豪投资 指 杭州一豪股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 远宁荟鑫 指 杭州远宁荟鑫投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 广沣启沃 指 杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 金投智业 指 杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 浙富桐君 指 桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 浙富聚沣 指 宁波梅山保税港区浙富聚沣股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 公司章程 指 杭州和顺科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 商务部 指 中华人民共和国商务部 深交所 指 深圳证券交易所 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称聚酯，由精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）在催化剂的作用下经加热缩聚而成的一种结晶性高聚物 聚酯切片（PET 切片）指 由聚酯经物理加工制成的切片，生产聚酯薄膜的主要原材料 聚酯薄膜 指 以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜，具有优良的工业特性 BOPET 薄膜、BOPET 指 公司产品，双向拉伸聚酯薄膜 BOPET 薄膜专业委员会 指 中国塑料加工协会双向拉伸聚酯薄膜专业委员会 CCF 月度均价 指 中国化纤信息网（）公布的月度均价 功能性母粒 指 各种塑料助剂的浓缩物，直接添加助剂不易分散，使用效率不高，因而常以母粒的形式添加，包括色母粒。色母粒为一种着色剂，能与被着色材料具有良好的相容性 功能性聚酯薄膜 指 有特种用途或性能的聚酯薄膜，主要包括电子产品用膜、电工电气用膜、功能性包装装饰用膜、太阳能背材膜及其他工业领域用膜 涂布 指 将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 物溶液涂布于薄膜上制得复合薄膜的方法 开口剂 指 也称为爽滑剂、抗粘连剂、抗结剂等，常用于塑料薄膜料制品的生产制备过程中，可有效提高薄膜的开口性能 离型剂 指 为防止成型的复合材料制品在模具上粘着，而在制品与模具之间施加的一类隔离物质 离型膜 指 表面具有分离性的薄膜，离型膜的基膜表面涂布硅油等离型剂后在一定的条件下与光学膜等接触后不具有粘性，或只有轻微的粘性，容易剥离，且剥离后对光学膜自身品质影响很小 模切 指 一种工艺，根据预定形状，通过精密加工和切割使薄膜等材料形成大小不同的定制零部件 柔性电路板 指 以聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性，较好可挠性的印刷电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点 PPm 指 一种比率的表示，表示“百万分之”PX 指 对二甲苯的简称，一种化工原料 PTA 指 精对苯二甲酸的简称，一种化工原料，生产聚酯切片的主要原料之一 MEG 指 乙二醇，无色、无臭、有甜味、粘稠液体，生产聚酯切片的主要原料之一 偏光片 指 偏振光片，液晶显示器成像的主要材料之一 阻燃膜 指 一种功能性聚酯薄膜产品，具有不易燃烧或离开火后会自行熄灭的性能 VTM-0 指 美国 UL 认证材料标准之一，主要是考量材质的阻燃情况，测试标准依据UL94 热收缩膜 指 一种功能性聚酯薄膜产品，用于各种产品的销售和运输，其主要作用是稳固、遮盖和保护产品 高阻隔膜 指 高阻隔膜是把气体阻隔性很强的材料与热缝合性、水分阻隔性很强的聚烯烃同时进行挤出而成，是多层结构的薄膜 ITO 导电膜 指 采用磁控溅射的方法，在透明有机薄膜材料上溅射透明氧化铟锡（ITO）导电薄膜镀层并经高温退火处理得到的高技术产品 抗静电膜 指 一种功能性聚酯薄膜产品，在同种材料或与其它类似材料相互摩擦或分离时具有产生电荷小的性能 VCM 面板 指 表面复合各种功能性薄膜的覆膜板，能实现各种不同光泽，赋予产品丰富的色彩，可根据客户需要生产各种式样和图案 MLCC 指 多层片式陶瓷电容器 VOC 指 挥发性有机化合物（volatile organic compounds）杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 美国 UL 认证 指 美国保险商试验所安全系统认证。UL是美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）的简写。UL 安全试验所是美国最有权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 和顺科技 股票代码 301237 公司的中文名称 杭州和顺科技股份有限公司 公司的中文简称 和顺科技 公司的外文名称（如有）Hangzhou Heshun Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Heshun 公司的法定代表人 范和强 注册地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 1 幢 5 楼 512 室 注册地址的邮政编码 311107 公司注册地址历史变更情况 2020 年 4 月，公司注册地址由浙江省杭州市余杭区塘栖工业园区（三星村）变更为浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11 号 1 幢 5 楼 512 室。办公地址 浙江省湖州市德清县鼎盛路 69 号 办公地址的邮政编码 313219 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢小锐 毋昱 联系地址 浙江省湖州市德清县鼎盛路 69 号 浙江省湖州市德清县鼎盛路 69 号 电话 0571-86318555 0571-86318555 传真 0571-86322798 0571-86322798 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、经济参考网、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 孙文军、丁阿静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 钟朗、毛豪列 2022 年 3 月 23 日-2025 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）503,525,166.30 639,623,765.21-21.28%377,008,501.40 归属于上市公司股东的净利润（元）65,349,363.40 123,695,380.69-47.17%74,174,387.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,820,828.60 121,586,814.69-55.73%72,693,732.60 经营活动产生的现金流量净额（元）62,650,019.02 83,800,048.09-25.24%50,458,987.19 基本每股收益（元/股）0.87 2.06-57.77%1.24 稀释每股收益（元/股）0.87 2.06-57.77%1.24 加权平均净资产收益率 5.15%30.13%-24.98%23.80%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）1,611,254,824.34 662,013,939.69 143.39%533,552,984.39 归属于上市公司股东的净资产（元）1,499,814,819.18 472,390,521.68 217.49%348,695,140.99 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 167,040,864.35 143,928,665.72 102,891,381.02 89,664,255.21 归属于上市公司股东的净利润 29,356,177.86 21,231,593.97 8,095,947.86 6,665,643.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,777,526.18 16,981,785.77 5,042,520.63 3,018,996.02 杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 经营活动产生的现金流量净额-12,155,804.09-13,190,040.54 49,304,343.29 38,691,520.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26,615.70 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 489,325.20 129,052.80 292,934.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,780,585.03 2,322,342.52 1,233,353.32 委托他人投资或管理资产的损益 94,476.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,411,620.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-148,050.00 2,654.87 121,182.01 杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,510.05 减：所得税影响额 2,034,456.15 372,099.89 261,292.05 合计 11,528,534.80 2,108,566.00 1,480,654.89-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求（一）公司行业分类（一）公司行业分类 公司主要从事差异化、功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售。根据国家统计局国民经济行业分类代码（GB/T 4754-2017），公司所从事的行业归属于 C2921-塑料薄膜制造业；根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所从事的行业归属于 C29-橡胶和塑料制品业。（二）行业情况及发展趋势（二）行业情况及发展趋势 我国的聚酯薄膜工业于 20 世纪 80 年代开始实现工业化。近年来，随着国家加大政策扶持力度，国内聚酯薄膜行业迅猛发展，已由最初的依赖进口发展成为世界上最大的生产国，产品种类及质量快速提升。BOPET 薄膜是聚酯薄膜行业的重要组成部分，也是被广泛认可的综合性能优良的高分子薄膜材料，它以 PET 为主要原料，经结晶干燥、熔融挤出片材和双向拉伸而得。BOPET 薄膜具有力学强度高、透明度高、耐化学腐蚀、透气性小、无毒、耐温性好、耐折和电绝缘性优良等一系列特点，被广泛应用于包装、印刷、磁记录、感光、办公、绝缘、护卡、建筑及装饰装潢等领域，据不完全统计，BOPET 薄膜有近 2000 多种应用场景。近年来，我国 BOPET 薄膜产业快速发展，该细分行业的发展现状呈现以下特点：1 1、国家政策及新兴产业提供成长驱动力、国家政策及新兴产业提供成长驱动力 BOPET 薄膜优异的物化性能，使产品由最初的绝缘材料、感光胶片、音像磁性记录向包装、一般工业用途、电子电工等方面实行大范围的转移，特别是近年来，高附加值产品份额在增加，产品在光学、消费电子、新能源汽车、光伏、电工电气等高精尖技术领域的使用，顺应和推动了新兴产业的快速发展。行业内企业通过对聚酯薄膜技术研发、生产工艺的不断摸索，根据不同的市场使用条件和要求，从不同的角度对聚酯薄膜进行必要的改性以进一步提高产品的性能和品质，使聚酯薄膜的应用领域更加广泛，使 BOPET 薄膜的需求量逐年上升。2 2、产品结构错位竞争明显、产品结构错位竞争明显 随着聚酯薄膜行业市场需求的增长，聚酯薄膜行业投资增速过快，因此呈现出一定的结构性产能过剩。这也导致了行业整体创新能力较弱，与国外厂商相比竞争力较弱，在一定程度上阻碍了行业的发展。目前国内聚酯薄膜行业的经营模式，主要分为二类，一类主要是“以量取胜”，通过较大的资金投入形成大规模的产能，并利用其产能优势，获取市场地位，实现其经营目标。另一类以差异化、功能化产品路线取胜，通过不断开发出市场需求的新产品，与同行企业进行错位发展，避免同质化竞争，重点研发技术含量高、赢利空间大的功能性聚酯薄膜，以替代进口，提高市场竞争力。值得注意的是，近年来通过业内的努力，新的应用领域已逐渐突破，且成效显著。3 3、技术研发投入待提升、技术研发投入待提升 杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 与国外的 BOPET 薄膜生产商，如日本东丽、杜邦帝人、韩国 SKC 等相比，我国的 BOPET 薄膜在生产技术、产品质量、生产管理、研发体系等诸多方面还存在一定的差距。我国部分较高端的聚酯薄膜市场仍依赖日本、韩国进口，尤其是存在“卡脖子”的高端化工新材料进口替代市场，目前国内外众多生产商开始深度 BOPET 的生产研发，如新能源、光学及5G 等领域的高端配套薄膜，包括 ITO 导电膜，MLCC 配套基膜等。通过研发具有差异化特色的聚酯薄膜，以应对未来的发展趋势占领市场。公司生产的 BOPET 聚酯薄膜产品结构以有色光电基膜为主，其他功能膜及透明膜为辅。应用领域主要包括消费电子、汽车、光伏等。上述终端应用领域的现状及发展趋势具体如下：（1 1）消费电子行业发展情况分析：）消费电子行业发展情况分析：2022 年以来，虚拟现实技术及汽车智能化技术加速落地，催生多种消费电子应用新业态。XR 交互技术方面，元宇宙兴起、技术成本降低、产业链成熟进一步推动 XR 技术在 C 端渗透率的提升，2022 年有接近 20 款 AR 新品发布，2023 年索尼 PSVR2、苹果 MR 头显和 Meta Quest3 等关键产品以及 HTC 预计将推出的新产品将为 XR 设备需求增长带来新动能。此外近年来高端智能手表消费者对健康监测产生更高的要求，有望带动拥有先进运动和健康监测等功能的专业级智能手表等可穿戴类电子产品消费继续增长。汽车智能化方面，近年来用户对汽车的价值理解逐渐从出行工具向“第三生活空间”转变。传统的驾驶舱逐渐发展成包括驾驶信息显示系统、车载娱乐信息系统、抬头显示系统 HUD、人车交互系统、流媒体后视镜、T-Box 等多个子系统的智能座舱，车载屏幕作为智能座舱显示系统的核心部件，也将带动消费电子相关基材市场需求提升。传统 3C 方面，电脑、数码相机、智能手机、平板电脑等智能电子产品需求虽受一定影响，其存量市场仍然处于较高规模，换机需求依然庞大。国际权威市场研究机构 IDC 预计，随着风险下降，消费信心恢复及市场回暖，2026 年手机出货量为 14.9 亿部，2021-2026 复合年增长率为 1.9%。同时根据 Yole Development 预测，2020-2025 年 5G智能手机的年均复合增长率将高达 30%。（2 2）汽车行业发展情况分析：）汽车行业发展情况分析：中国汽车工业协会公布数据显示，2022 年，我国汽车产销实现小幅增长，分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。其中，在政策和市场的双轮驱动下，2022 年新能源汽车持续呈现爆发式增长，新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，连续 8 年居全球第一。2022 年汽车新能源渗透率达到 25.7%。出口方面，112 月，汽车整车出口 311.1 万辆，同比增长 54.4%。新能源汽车出口 67.9 万辆，同比增长1.2 倍。宏观角度来看，随着智能化产品力跃升、渠道革新提速、产能全面突破、多元供应链构筑供给安全，新能源汽车市场有望在 2023 年实现持续增长，推动我国汽车产业 2023 年整体延续高景气度。（3 3）光伏行业发展情况分析：）光伏行业发展情况分析：PET 作为目前背板中最广泛使用的基膜材料，在背板中主要起到支撑保护作用。PET 材料具有较强的机械强度，同时兼具较好的反射率及阻水功能，作为背板基膜的性能较为突出。随着硅片薄片化的趋势，组件的防护需求有望带动 PET基膜厚度的增加。同时，涂覆背板、无氟背板与透明背板对于基膜用量将更大，并提出了透光性及耐候性等额外性能要求。总体来看，PET 基膜在背板中的用量、重要性可能都会得到显著提升。杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（三）公司所处行业地位（三）公司所处行业地位 报告期内，公司主要从事差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜（BOPET 薄膜）的研发、生产和销售，主要产品可分为有色光电基膜、透明膜及其他功能膜三大类。经过多年的经营发展，公司产品具有较强的市场竞争力。（四）行业政策信息（四）行业政策信息 公司生产的聚酯薄膜产品主要应用于工业领域，属于新材料行业，是国家重点扶持发展的战略性新兴产业。近年来，我国政府部门先后发布了一系列政策法规推动行业快速、健康发展，具体情况如下：时间时间 部门部门 政策名称政策名称 相关内容相关内容 2022 工信部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局 推动轻工业高质量的指导意见 升级创新产品制造工程，包括高端光学薄膜 2019 发改委 产业结构调整指导目录（2019 年本）功能性膜材料被列入鼓励类发展产业名录。2018 国家统计局 战略性新兴产业分类（2018）本分类规定新一代信息技术产业、高端装备制造业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等 9 个领域的产业为战略性新兴产业，其中，聚酯基光学膜和 PET 基膜被选为重点产品。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 聚酯切片 根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购 74.75%否 6.92 6.47 功能性母粒 根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购 15.08%否 16.75 14.20 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 聚酯切片上游原材料为原油，2022 年国际形势多重变化导致的国际原油价格上涨，致使聚酯切片 2022 年整体均价大幅上涨。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 双向拉伸聚酯薄膜系列产品 成熟阶段 范和强、陈正坚、吴锡清、姚惠明 截至年报披露日，公司拥有发明专利 21项，内容涵盖原材料配比配方的研发、关键设备的更新改造及工艺参数的设计和优化等方面 经过多年积累，公司现已掌握诸如双向拉伸有色薄膜制造技术、有色薄膜配方技术、多功能窗膜基膜制造技术、阻燃聚酯膜制造技术及 PET 薄膜改性技术等多项核心技术并成功实现了产业化。此外，公司有能力对购买的生产线进行多个环节的技术改造，除使设备更适合公司生产差异化聚酯薄膜产品的工艺需求外，还可一定程度上提高产品质量和生产效率，实现高附加值产品的小批量生产，进一步满足客户的差异化需求 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 双向拉伸聚酯薄膜 4.2 万吨 100.00%7.3 万吨 在建双向拉伸聚酯薄膜产能预计 2023 年建成达产 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 不适用 不适用 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 2022 年三季度，受全国局部地区高温影响，工厂需遵循部分时段停工让电，故出现部分时段停产情况。相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 序号 持证主体 资质名称 编号 颁发/备案日期 有效期 批准/发证机关 1 和顺科技 对外贸易经营者备案登记表 02298193 2016.08.16-杭州市余杭区商务局 2 报关单位注册登记证书 3301968194 2015.07.03 长期 中华人民共和国杭州海关 3 安全生产标准化证书 杭 AQBQG III 202001060 2020.07.15 至 2023.08 杭州市应急管理局 4 高新技术企业证书 GR202133004297 2021.12.16 三年 浙江省科学技术杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 序号 持证主体 资质名称 编号 颁发/备案日期 有效期 批准/发证机关 厅、浙江省财政厅、浙江省税务局 5 质量管理体系认证证书 07621Q6913R3M-ZJ/008 2021.04.02 至 2024.04.02 北京中润兴认证有限公司 6 环境管理体系认证证书 07621E2952R3M-ZJ/008 2021.04.02 至 2024.04.02 北京中润兴认证有限公司 7 杭州市企业高新技术研究开发中心证书 杭科高2016124 号 2016.06-杭州市科学技术委员会 8 浙江和顺 对外贸易经营者备案登记表 03408041 2019.09.02-湖州市德清县商务局 9 报关单位注册登记证书 330596405L 2017.08.29 长期 中华人民共和国湖州海关 10 安全生产标准化证书 ABQIIIQG 浙湖 201910001 2020.01 有关机构 复审中 湖州市应急管理局 11 高新技术企业证书 GR202233009219 2022.12.24 三年 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省税务局 12 质量管理体系认证证书 0070019Q51110R0M 2022.04.20 至 2025.04.19 中鉴认证有限责任公司 13 环境管理体系认证证书 0070019E50585R0M 2022.04.20 至 2025.04.19 中鉴认证有限责任公司 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 (一）技术研发及产品创新优势一）技术研发及产品创新优势 公司具有较强的技术研发实力，经过多年积累，现已掌握诸如双向拉伸有色薄膜制造技术、有色薄膜配方技术、多功能窗膜基膜制造技术、阻燃聚酯膜制造技术及 PET 薄膜改性技术等多项核心技术并成功实现了产业化。截至年报披露日，公司已获取五十九项专利，其中二十一项发明专利。公司持续进行新产品的开发，具有较强的产品创新优势。报告期内，公司坚持“差异化、功能性”的经营理念，不断完善及扩大现有的产品种类、提高产品性能和更新技术储备。未来公司将生产光学膜基膜，具体为光学级偏光片用离型基膜、光学级偏光片用保护基膜、光学级触摸屏（ITO）保护膜基膜、背光模组用增亮基膜及背光模组用贴合膜基膜等，公司的功能膜产品系列将得到扩充。除自主研发以外，公司还积极与四川大学、浙江工业大学等高校开展技术合作项目，吸收最新研究成果，不断提升公司新产品研发能力。杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17（二）具有较强的设备改造优化能力（二）具有较强的设备改造优化能力 公司拥有较强的设备更新改造能力。由于公司目前主要生产差异化、功能性的聚酯薄膜产品，除普通膜产品外，还生产多种功能膜产品，因此公司在购置设备时，会综合自身生产条件、工艺特点及客户对产品的需求等因素定制采购，之后还会对购买的生产线进行多个环节的技术改造，除使设备更适合公司生产差异化聚酯薄膜产品的工艺需求外，还可一定程度上提高产品质量和生产效率，实现高附加值产品的小批量生产，进一步满足客户的差异化需求。（三）独特的工艺及配方（三）独特的工艺及配方 经过多年积累，公司已掌握多项聚酯薄膜材料的先进工艺和独特配方。工艺控制对聚酯薄膜产品质量有较大的影响。公司根据聚酯薄膜产品种类的不同、气候的变化，温度、湿度的差异，对生产线工艺参数做相应的调整，使生产线上的温度链和速度链在相对优化的参数区间内运行，以保证薄膜品质的优异性和稳定性。经过多年的积累，公司逐渐掌握了多种差异化、功能性聚酯薄膜的独特配方，既可以根据客户提供的需求生产不同颜色、规格及功能的聚酯薄膜产品，又可以不断自主创新开发新产品以满足持续迭代的市场需求。（四）差异化竞争优势（四）差异化竞争优势 公司通过对内部条件和外部环境的深入分析，经过长期的实践摸索，已形成了以“差异化、功能性”为核心的经营模式。首先，公司在市场定位、产品定位及经营策略等方面采取与行业内竞争对手不同的发展方式。其次，公司的产品种类、功能更为丰富，应用领域广。再次，公司拟进一步扩大功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，重点研发技术含量较高、盈利空间大的功能性聚酯薄膜产品，以替代进口为发展方向，提高市场竞争力。（五）先进的质量控制体系优势（五）先进的质量控制体系优势 公司高度重视产品质量控制，建立了完善的全流程质量控制管理制度体系，从原材料的采购、生产工艺流程的管控、出厂产品检验及售后质量保证等多个环节均制定了严格的质量标准和检验规范。为了保证产品质量，实现对产品品质的有效管控，公司还配备了在线测厚检测及控制系统、BOPET 薄膜缺陷检测设备及光学膜净化系统等设备。公司持续改进和完善质量控制体系，公司及其子公司先后通过了 ISO9001:2015 质量管理体系认证和 ISO14001:2015 环境管理体系认证，确保了产品生产的专业化及质量的稳定性。在公司先进质量控制体系的保证下，公司产品的客户满意程度和服务体验一直维持在较高水平。（六）客户优势（六）客户优势 经过多年的市场积累，公司凭借自身产品质量的可靠性、品种的多样性、产品交货的及时性及良好的售后服务获取了较为广泛的客户群体且已与多家优质客户建立并保持了较为稳定的合作关系，其中包括世华科技、斯迪克、凯仁精密及 DYT 等国内外知名企业。公司主要客户的产品目前已广泛应用于苹果、三星、华为、松下、中兴、OPPO、LG 及戴尔等国内外知名厂商。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，国际形势复杂严峻，国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，公司生产经营面临多重挑战。原材料方面，聚酯切片等原材料价格持续高位震荡。2022 年，公司主要原材料聚酯切片采购均价较 2021 年增加 0.98 元/kg，涨幅达 17.18%。需求方面，消费电子等下游中端行业需求转弱；生产方面，三季度受国内高温影响，公司部分时段停工让电，生产经营承压。2022 年公司实现营业收入 50,352.52 万元，较上年同期下降 21.28%。由于原材料、能源、杭州和顺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 人工等支出增长，在高运行成本与低行业需求的双重经营压力下，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,534.94 万元，较上年同期下降 47.17%；截至报告期末，公司资产总额 161,125.48 万元，较年初增长 143.39%。归属于上市公司股东的所有者权益 149,981.48 万元，较年初增长 217.49%。面对复杂多变的国内外环境，公司加大统筹协调，持续强化“差异化”“功能性”两大产品路线，在不断变化的环境下，增强精细管理与灵活经营的能力，扩大盈利空间，进一步夯实主营业务，稳步推进募投项目建设及新产品开发进程。报告期内公司重点工作情况如下：全面推进降本增效全面推进降本增效 灵活调整生产灵活调整生产策略策略 2022 年，面对国内外环境的不确定性，公司及时根据产销形势调整运营节奏，根据生产需求和成本控制等灵活调整原材料采购策略及产品生产策略，围绕消费电子、汽车、光伏等领域，积极探索相关领域新需求，开发中高端客户及新的产品矩阵，进一步巩固公司差异化及功能性的竞争优势。蓄力研发创新势能蓄力研发创新势能 实现新材料技术突破实现新材料技术突破 新材料的发展，离不开蓄积基础研究实力。2022 年公司顶住压力，保持研发投入水平，2022 年公司研发投入达2,109.94 万元。同时，公司研发方面实现多点联动，与销售积极联动，共同挖掘客户端的应用痛点，针对痛点提供技术解决，提升产品市场命中率与研发生产力；与科研院校联动，在研究的细度、深度和广度上下功夫，并联合浙江工业大学及浙江理工大学围绕工艺、装备、产品等开展基础研究和应用创新，夯实 BOPET 薄膜的基础研究地基。2022 年子公司浙江和顺成功获批设立浙江省博士后工作站将为后续人才引进提供动力。公司研发公司主导项目“高端触显用光学聚酯多层复合膜关键技术及产业化应用示范”入选浙江省“尖兵”“领雁”计划项目。加快在建产能建设投产加快在建产能建设投产 推进结构多样化产能布局推进结构多样化产能布局 公司 2022 年在建 BOPET 薄膜产能共计 7.3 万吨，其中包括募集资金投资建设项目 3.8 万吨及自筹资金建设项目 3.5万吨。公司报告期内全力推进项目的工程进度控制与质量安全。募集资金投资建设项目 3.8 万吨将引进先进的双向拉伸聚酯薄膜生产线、离线粉碎机、回收造粒机、车间净化设备及除尘系统，建设优良的生产车间，打造更优质的生产环境，以确保产品的洁净度和优良性能。本次募投项目产品主要