301226_2022_祥明智能_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 常州祥明智能动力股份有限公司常州祥明智能动力股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20232023-006006 【披露时间【披露时间：2 2023023 年年 3 3 月月 3 31 1 日日】常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。法律责任。公司负责人张敏、主管会计工作负责人王勤平及会计机构负责人公司负责人张敏、主管会计工作负责人王勤平及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王勤平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王勤平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 68,000,00068,000,000 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 6 6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 1010 股转增股转增 6 6 股。股。常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境环境和社会责任和社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.97 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.103 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.104 第十节第十节 财务报告财务报告.105 常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、祥明智能 指 常州祥明智能动力股份有限公司 祥明德国 指 祥明电机（德国）有限公司，本公司全资子公司 祥兴信息 指 常州祥兴信息技术有限公司，本公司控股股东 祥光投资 指 常州祥光股权投资中心（普通合伙），本公司股东 前海生辉 指 深圳市前海生辉股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 民生投资 指 民生证券投资有限公司，本公司股东 祥华咨询 指 常州祥华管理咨询有限公司，本公司股东 股东大会 指 常州祥明智能动力股份有限公司股东大会 董事会 指 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 监事会 指 常州祥明智能动力股份有限公司监事会 公司章程 指 常州祥明智能动力股份有限公司公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2022 年 1-12 月 上年同期 指 2021 年 1-12 月 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 报告期初 指 2022 年 1 月 1 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 微特电机 指 体积、容量较小，机壳外径不大于 160mm 或具有特殊性能、特殊用途的微型电机，全称微型特种电动机，常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解析、运算、放大、执行或转换等功能，或用于活动机械的负载 风机 指 依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械 HVACR 指 包括采暖、通风、空调、净化与冷冻，是本公司产品的主要应用领域。HVACR 系统的作用是通过采暖系统、通风系统、空气调节系统的设备，如锅炉、冷冻机、水泵、风机、空调机组等来维护环境的舒适 常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 祥明智能 股票代码 301226 公司的中文名称 常州祥明智能动力股份有限公司 公司的中文简称 祥明智能 公司的外文名称（如有）Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corporation 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 张敏 注册地址 常州市中吴大道 518 号 注册地址的邮政编码 213011 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 常州市中吴大道 518 号 办公地址的邮政编码 213011 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王勤平 强静娴 联系地址 常州市中吴大道 518 号 常州市中吴大道 518 号 电话 0519-88389998 0519-88389998 传真 0519-88390358 0519-88390358 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、中国日报、经济参考报 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 李惠丰、朱作武 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 颜巍、施卫东 2022.03.25-2025.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）642,680,629.21 734,857,469.96 734,857,469.96-12.54%550,767,644.23 550,767,644.23 归属于上市公司股东的净利润（元）64,742,971.37 62,455,043.97 62,582,592.85 3.45%59,646,137.23 59,646,137.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）59,436,913.16 56,849,207.59 56,976,756.47 4.32%57,621,700.32 57,621,700.32 经营活动产生的现金流量净额（元）84,444,392.06 8,851,562.09 8,851,562.09 854.01%54,049,939.88 54,049,939.88 基本每股收益（元/股）1.02 1.22 1.23-17.07%1.17 1.17 稀释每股收益（元/股）1.02 1.22 1.23-17.07%1.17 1.17 加权平均净资产收益率 8.27%15.13%15.16%-6.89%16.15%16.15%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）1,072,247,975.99 659,650,444.26 659,777,993.14 62.52%538,120,296.23 538,120,296.23 归属于上市公司股东的净资产（元）903,775,351.82 443,863,070.80 443,990,619.68 103.56%381,451,946.10 381,451,946.10 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司执行了财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理：常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。调整数据详见：第十节 财务报告之五、重要会计政策及会计估计之 44、重要会计政策和会计估计的变更。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 148,604,521.73 177,280,271.19 166,046,661.55 150,749,174.74 归属于上市公司股东的净利润 15,079,609.50 18,557,953.05 17,641,748.19 13,463,660.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,713,039.20 14,976,800.16 16,495,321.44 14,251,752.36 经营活动产生的现金流量净额-3,847,674.25 20,342,690.78 6,230,928.78 61,718,446.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,261,779.96-2,703,479.22-121,774.03 拆除厂房产生的损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,898,108.24 5,028,099.46 1,767,995.62 收到的政府补助补贴 债务重组损益 -110,131.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,149,001.16 5,140,701.19 918,625.66 现金理财、远期结汇收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-509,742.91-861,790.20-73,025.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,918.62 减：所得税影响额 995,446.94 997,694.85 357,253.59 合计 5,306,058.21 5,605,836.38 2,024,436.91-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 报告期公司收到代扣个人所得税手续费的返还，金额为 25,918.62 元。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司行业分类（一）公司行业分类 公司主要从事微特电机、风机及智能化组件的研发、生产与销售，根据国家统计局发布的国民经济行业分类 GB/T 4754-2017，公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”下的“电机制造（C381）”，细分行业为“微特电机及组件制造（C3813）”。根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。（二）所处行业发展情况及发展趋势（二）所处行业发展情况及发展趋势 1、微特电机行业、微特电机行业 微特电机的历史最早可追溯到 19 世纪初，随着物理学的进步，人类对电、磁规律的掌握推动了电动机的快速发展。目前，微特电机的应用几乎遍布生产、生活的各个领域，从汽车到家电，从计算机到机器人，从工业生产到航空航天均有微特电机的身影。微特电机发挥着控制、驱动等各种功能，已成为不可缺少的基础机电产品，它既有低中档、低投资的劳动密集型产品，又有采用先进制造技术、新兴电子技术和新材料技术应用相结合的高投资技术密集型产品，生产和销售已经全球化。中国是全球微特电机的第一大生产国，产量全球占比 70%左右。根据产业信息网数据显示，2018-2021年中国微特电机的需求量分别约为 125 亿台、129 亿台、133 亿台、138 亿台,预计 2023 年需求量将达到147 亿台。微特电机制造行业的增长主要由下游需求拉动，在汽车电动化、工业自动化的驱动下全球微特电机市场将继续稳定增长。由于成本优势及巨大的产品应用市场，我国已经取代日韩，成为中、低档微特电机的主要生产国；同时随着技术进步和微电机应用范围的拓展，我国企业正逐步扩大中、高档微特电机的生产规模和国际市场份额。根据 Allied Market Research 预测，2021-2030 年全球微特电机市场规模复合增长率将达到 4.10%，预计到 2030年全球微特电机市场规模将达到 560.66亿美元。（1）国际微特电机行业发展概况 微特电机作为基础性的电子器件广泛存在于各种机电设备中，但它本身并不构成最终消费品，其需求方主要是各类机电设备制造商。这些机电设备的消费与经济发展水平密切相关，如果通过这些设备的使用情况来测算，西方发达国家是微特电机最大的最终消费地区，每个家庭平均拥有 80-130 台微特电机。相比之下发展中国家的家庭平均拥有量较低，以我国城市居民为例，每个家庭平均拥有量约为 30-60 台。常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 目前，微特电机行业的生产强国主要是日本、德国、美国、英国、瑞士、瑞典等国家，这些国家的知名公司凭借其数十年甚至上百年的生产经验和关键工艺技术，掌控着全球大部分高档、精密、新型微特电机的技术和产品，对世界微特电机行业的发展起到了主导性的影响。尤其是日本凭借其精密加工技术，在电子信息产品用微型电机制造领域具有较大优势，代表着世界先进水平，引领着高档精密微型电机的技术发展。总体而言，国际市场上日本是微特电机行业强国，掌握高端产品的研发和生产；中国是微特电机的生产大国，掌握较大份额的中低端产品生产；欧美其他发达国家在一些细分领域存在优势，例如美国在军用微特电机的研发和生产方面技术实力较强。（2）我国微特电机行业发展概况 我国微特电机行业起步于 20 世纪 50年代，开始时主要是为满足国防武器装备的需要而进行研究和生产，之后随着国民经济的发展，微电机的需求量越来越大，应用也扩展到家电、信息设备、汽车等多种领域。在市场需求的引导下，我国微电机行业通过积极考察学习国外先进技术，引进各类专用设备和生产线开启了规模化、专业化生产的进程，先后经历了仿制、改进、再到自主创新设计阶段，至今已有 60 余年的发展历史。目前我国微电机行业已形成产品开发、生产，以及关键零部件、关键材料、专用制造设备、专用测试仪器相互配套、基本完整的微电机工业体系。我国国内制造商数量在 2010 年达到峰值为 1,112 家，近年来稳定在900多家，2018年国内微电机及其他电机制造商数量为 995家。从地理分布来看，我国微特电机行业分布呈现“东强西弱”格局，主要集中在东部沿海地区。其中，长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾三大地区已形成我国微特电机的主要生产基地和出口基地，同时东部沿海地区也是微电机关键零部件材料和专用设备配套能力最强的地区。近几年来，随着东部沿海地区劳动力和商务成本的不断上升和中西部地区的政策扶持，存在部分生产企业向中西部地区转移的情况。由于人力成本较低、技术水平的不断提高和经济快速发展等因素，中国生产的微特电机具有成本低、质量高的性价比优势，中国成为微特电机生产和出口大国，欧美等成熟市场是中国微特电机的主要出口国。（3）微特电机行业的下游应用 微特电机的下游应用、行业发展与经济发展程度、技术水平密切相关。随着智能化、自动化、信息化大潮在生产、生活各个领域的推进，微特电机产品已有数千品种，应用领域也非常广泛，主要的下游应用包括家用电器、汽车、计算机设备、办公设备、空气净化设备、医疗器械、视听设备、工业生产设备、机器人、电动工具等行业。可以说，凡是需要驱动的地方基本都有微电机的身影。（4）微特电机行业的发展趋势 从生产模式看，规模化与自动化逐渐成为大批量生产的普遍模式。微特电机行业存在两种生产模式：一种是少品种、大批量生产，另一种是多品种、少批量生产。对于大批量生产模式而言，生产的规模化、制造和检测自动化是主流趋势，其好处在于可以有效地提高劳动生产率和产品质量。同时，微特电机作为一种工常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 业中间品构成下游产品的一个零部件，下游客户以及下游产品的不同，导致所需电机在功能、技术指标、大小尺寸等方面都存在巨大差异。微特电机行业针对不同客户的不同下游产品、以及同一客户的不同下游产品都需要进行定制生产。因此对于小批量生产模式而言，高效的定制化服务能力至关重要。从产品性能看，高效节能和智能化已成为微特电机产品发展重要趋势。微特电机作为电机工业中的重要分支，其数量多、用途广，是电能的消耗大户。国家发改委制定的节能中长期专项规划（2006-2020 年）中将电机系统节能工程列为十六项节能重点工程之一。同时国家将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，并出台了全国高效电机的推广任务。因此，未来我国高效、节能的微特电机产品将受政策和市场影响成为关注焦点。随着微特电机各应用领域的发展，对电机智能化要求不断提高。如家电产品更新换代快，产品档次不断提高，功能不断增加，性能不断提升。如传统制造工业与信息互联网、大数据紧密结合，要求微特电机系统化、智能化发展，实现传统制造业的转型升级。从制造技术看，无刷化和电机与驱动电路集成的机电一体化是行业技术主要发展趋势，直流无刷电机既有直流有刷电机优良性能，又有交流异步电机结构简单的特点，具备高效节能的优点。无刷电机在各使用领域的应用不断扩大，是微特电机发展方向，也是当前行业中关注的热点。无刷电机驱动和控制电路大多采用专用化的集成模块，随着无刷电机应用普及，产量不断增加，电机和驱动器集成一体化的成本会大幅度下降，同时亦会促进无刷电机推广应用。数控技术、精密加工技术广泛应用于微特电机生产，随着对微特电机产品的精度和可靠性的提高，为保证产品的高标准和质量的稳定性，生产过程中大量使用精密机械、数控设备和微特电机制造专用设备已成为微特电机生产的趋势。信息设备用微特电机 上世纪 80 年代开始，以个人电脑的普及应用为标志，全球经济信息化水平迅猛提高，各种信息处理设备、通信设备大量出现。这些产品及相关半导体制造设备、输入输出设备、存储设备都涉及微特电机的使用。信息产业也因此成为微特电机应用的一个重要增长点。以个人电脑为例，其使用的微特电机包括：硬盘驱动电机、磁头定位电机、CPU 风扇电机、显卡风扇电机、电源风扇电机、光驱主轴电机、光驱激光头电机、软驱主轴电机、软驱磁头电机等。通信设备方面，智能手机普遍需要震动微特电机。目前，尽管这些产品的市场规模增长存在放缓的可能，但其庞大的市场存量带来了巨大的更新替代需求。预计微特电机在该领域的需求将保持稳定或温和上涨。根据工业和信息化部发布的数据，2021 年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长 15.7%，增速比同期规模以上工业增加值增速高 6.1 个百分点，差距较 2020 年有所扩大。出口交货值比上年增长12.7%，增速较上年加快 6.3 个百分点。实现营业收入 141,285 亿元，比上年增长 14.7%，增速较上年提高6.4个百分点。营业成本 121544 亿元，同比增长 13.7%，增速较上年提高 5.6个百分点。实现利润总额 8,283亿元，比上年增长 38.9%，增速较规模以上工业企业利润高 4.6个百分点。常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 家用电器用微特电机 微特电机广泛运用于家电行业。目前全球家电市场稳步增长，在全球范围内，家电市场规模持续增长，根据 Statista 的预测，2021-2025 年市场增速预计达到 2.65%。中国农村家电保有量仍有较大空间，微特电机需求稳健增长。2014-2020 年，中国农村居民空调百户保有量从 107.4 台增长至 149.6 台，增长十分迅猛；中国城镇居民空调百户保有量从 34.20 台增长至 73.8 台。农村与城市的家电百户保有量差距不断减小，但仍有一定差距，依据中国的农村体量，为未来家电提供充足空间。汽车用微特电机 微特电机在汽车领域的应用随着汽车工业的发展而不断扩大。为了提高汽车使用的舒适度，改善操控体验，越来越多的汽车制造商以电机驱动代替手动控制的机械装置。此外，对于以电力驱动的新能源汽车而言，电机还构成其动力系统。微特电机是汽车上的关键零部件之一。汽车的雨刷器、空调、后视镜、天窗、电动门窗、电子刹车、电子转向机、大灯随动转向、暖风电机等部件皆需要使用微特电机。普通汽车中一般存在 20-30 个微特电机，而高档汽车中使用的微特电机能达到 80 个甚至更多。根据中国汽车工业协会的数据，2022 年我国汽车产销分别完成 2,72.1 万辆和 2,686.4 万辆，产销量同比分别增长 3.4%和 2.1%，中国汽车产销量继续蝉联全球第一，为汽车微电机的应用提供了广阔的国内市场。受益于全球电动化趋势，新能源车驱动电机市场前景广阔。全球电动化趋势明确，欧洲碳排政策保持力度，多国制定禁燃时间表，全球头部车企相继落实电动化战略，国内新能源车市场也将持续扩容，全球电动化将带来新能源车驱动电机市场需求的高速增长，是电机行业新的重要增长点。我国 2022 年新能源汽车产量 705.8 万台，同比增长 96.9%，全球 2022 年新能源汽车销售量 1,082.4 万台，按照 2 台/辆的驱动电机装机量、2,000 元/台的驱动电机单价估算国内新能源车驱动电机市场规模约 282.32 亿元，全球新能源车驱动电机市场规模约 432.96 亿元。汽车电子化趋势明确单车微特电机需求有较大潜力，除新能源动力系统将变速箱增加/改为 1-2 个驱动电机外，电动助力转向系统、电子悬架系统、汽车稳定性控制系统、汽车巡航控制系统、ABS、车身系统（车窗、门锁、座椅、后视镜、雨刷、天窗等）将大量使用到微特电机。5G 背景下智能驾驶进入商用阶段，车用电机的数量将持续增长。各类机械设备、机器人、武器装备、医疗保健设备等用微特电机 除了上述领域外，微特电机在大量其它领域也扮演重要角色。工业自动化装备、医疗健康器械，办公自动化设备、机器人、航空航天装备、军用武器系统都大量使用了各种微特电机。微特电机已由过去简单的启常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 动控制、动力提供的目的，发展到对其速度、位置、转矩等的精确控制。同时，为了适应各种工作环境的需求，微特电机越来越演化成品种繁多、功能各异、具有一定智能化水平的机电一体化模块。上述领域的规模和发展与经济发展水平息息相关，未来随着全球经济信息化、自动化、智能化水平的进一步提高，高端工业装备、机器人系统、医疗器械必然以更高质量和更大数量得以普及，微特电机作为这些领域不可或缺的基础零部件和模块，其市场需求将同步提升。以国内市场来看，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要明确提出，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能这些装备均对微特电机有重要依赖，这些领域的发展和突破必然要求微特电机行业的加速发展，特别是在高端精密微特电机方面将创造巨大市场需求。2、风机行业、风机行业 风机是对气体输送和压缩机械的简称。风机在国民经济重要部门均有广泛应用。其中，矿山和冶金工程、石油化工行业、航空航天、海洋工程、能源工程、车辆工程等领域的应用最为集中。公司生产的风机主要应用领域为 HVACR。（1）HVACR风机行业发展概况 我国 HVACR 风机行业是随着经济发展、人民生活水平提高而发展起来的。其研发、生产始于上世纪 70 年代末，并经历了引进消化再创新的过程。到上世纪 90 年代随着我国 HVACR 行业的逐步专业化，风机的设计生产也逐渐成熟。进入 21 世纪，国内 HVACR 行业取得了长足的进步，作为 HVACR 行业的重要产品，我国空调器的产量和销量都位居世界前列，相应的配套风机生产企业迅速成长，研发、制造及检测能力不断提高，逐渐掌握了设计、开发、制造的关键技术，不仅占据了国内市场，还开始进入国际品牌的供应链中，参与国际市场的竞争。据中商产业研究院数据库显示，2022 年 12 月全国空调（房间空气调节器）当月产量与去年同期相比下降。2022 年 12 月全国空调产量为 1,770.5 万台，同比下降 9.9%。2022 年 1-12 月全国空调产量 22,247.3 台，同比增长 1.8%。家用空气净化器所需风机和工业生产所需的洁净室用风机亦是HVACR 风机行业的重要产品。当前，随着人们对生活品质、环境质量关注度提高，家用空气净化器市场呈现迅速增长的势头。工业生产方面，随着我国制造业逐步转型升级，国防军工、航天航空、精密仪器、半导体集成电路、电子元器件等行业的研发、生产过程中，都离不开洁净室的应用。中国制造 2025的五大工程和十大领域将为空气净化行业及相关风机产品带来重要市场机遇。（2）HVACR风机行业的发展趋势 HVACR 风机一般作为换气扇、通风系统、空调的核心零部件发挥作用，其应用领域主要包括于酒店、办公场所、居民住宅、地铁隧道、医院、体育场馆、商场等。随着我国经济的发展，以及人们对生活、工作常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 环境舒适性要求的不断提高，国内酒店宾馆、办公楼宇、居民住宅、百货商场等房产均越来越多地安装空调和通风系统，给 HVACR风机行业带来不断扩大的市场需求。未来，我国旅游业发展、新型城镇化建设、居民消费升级等因素均给 HVACR风机市场带来积极影响。旅游业及酒店领域 2009 年国务院发布国务院关于加快发展旅游业的意见，明确了旅游业的地位，指出政府要大力支持旅游业的发展。2012 年 2 月出台关于金融支持旅游业加快发展的若干意见，鼓励社会资本支持和参与旅游业的发展。同年 7月出台关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见，将社会资本作为旅游业发展的重要力量。2018 年 11 月，印发了关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见，这几多项政策的出台有力推动了国内旅游业发展。2013 年至 2018 年，我国旅游业行业总收入年均复合增长率为 15.16%，2019 年国内旅游收入 5.73 万亿元，同比增长 11.65%，当前由于经济下行，国内旅游业收入下滑，但随着问题的逐渐缓解，国内旅游业将逐渐恢复，旅游业的快速发展对酒店业形成有力支撑，进而为酒店宾馆等场所的暖通空调带来市场。商业地产及居民住宅 城镇化率是房地产业的重要驱动因素。2019 年我国常住人口城镇化率为 60.60%（数据来源：国家统计局），与全球平均水平大致相当。但是跟发达国家 80%的平均水平相比还存在差距。随着经济社会发展，城镇化水平逐渐提高是历史规律，也是发展趋势。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要提出“十四五”时期经济社会发展主要目标之一为常住人口城镇化率提高到 65%，国家政策的支持给商业地产、居民住宅创造了投资需求，为 HVACR风机市场带来发展空间。城市轨道交通 2018 年至 2022 年这五年间，我国城市轨道交通始终保持了较快增速，共计有乌鲁木齐、济南、三亚、太原、洛阳、南通等 18 个城市开设了当地的首条轨道交通线路。交通运输部发布的数据显示，截至 2022 年底，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有 53 个城市开通运营城市轨道交通线路 290 条，运营里程 9,584 公里，车站 5,609 座。根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要，“十四五”时期，中国要加快建设交通强国，新增城市轨道交通运营里程 3,000 公里。轨道交通运营里程的增长将给风机和微特电机带来持续的需求。通信基站及工控设备机房 通信基站以及各种工控设备机房、计算机数据中心机房均对温度、湿度有一定要求。因此恒温、恒湿、精密机房空调在这些应用领域有广阔市场前景。以通信基站为例，根据工业和信息化部发布的2022 年通信业统计公报，截至 2022 年底，全国移动通信基站总数达 1,083 万个，全年净增 87 万个。其中 5G 基站为 231.2 万个，全年新建 5G 基站 88.7 万个，占移动基站总数的 21.3%，占比较上年末提升 7 个百分点。这常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 为通信基站建设带来了良好市场空间，并且与这些基站同步增长的配套通风设备，也成为风机行业的又一增长点。空气净化 先进制造业与洁净技术关系密切，为了满足国防军工、航天航空、精密仪器和电子行业的产品质量需求，满足这些领域的产品加工和实验室研究的精密化、微型化、高纯度、高质量和高可靠性，空气净化成为这些领域的基础条件。随着我国产业升级换代和全球高端制造业的产能转移，我国的洁净室行业发展迅速，已逐步形成完善的洁净行业产业链。根据共研网的数据显示，我国洁净室工程经过多年的发展，市场已达到一定的规模，2021 年中国洁净室工程市场规模达 1,990.54 亿元，同比增长 8.87%，洁净室工程行业的发展与下游需求息息相关，我国各地区制造业与医疗水平差异较大，导致我国洁净室工程企业主要分布在华东、华南、华北等制造业及医疗水平较为发达的地区，我国 70%左右的洁净室工程企业分布在华东、华南、华北地区。未来，随着二三线城市市场的开发，其他区域市场空间巨大，我国洁净室企业业务区域将不断从经济发达地区向欠发达地区转移。随着我国电子信息、医药卫生、航空航天、精密仪器、化工、食品等行业的持续增长，我国洁净室工程行业正迎来一个新的发展期，市场需求规模不断扩大。特别是新版 GMP 的发布和医疗改革的实施，极大地推动了医药制造和食品行业的洁净室需求及医疗受控环境的需求，从而带动整个洁净室工程行业市场规模的扩大，长期来看洁净室行业将保持稳定增长的趋势。洁净技术在工业领域的应用已被借鉴到人们日常生活当中，其中最为常见的是家用空气净化器。这类产品中的核心部件就是风机，随着家用空气净化器市场的持续升温以及产品的升级换代，相应的风机部件也会迎来持续的发展过程。特别是静音和节能的空气净化器用风机将占据越来越大的市场份额。（三）公司所处行业地位（三）公司所处行业地位 公司自成立以来，以电机技术为核心，不断提高产品的品质与性能。公司产品通过欧盟 CE 认证、美国UL 认证，远销欧洲、美洲、日本等众多地区。公司注重技术创新和研发投入，2008 年即被认定为高新技术企业，2010 年“全集成智能化无刷直流电机”项目获中国电子学会电子信息科学技术二等奖，2012 年获中国驰名商标称号，2013 年“全集成智能控制节能电机研发及产业化”项目获得江苏省科技成果转化专项资金扶持并被认定为江苏省科技型中小企业，2014 年公司研发生产的“全集成智能化无刷直流电机系统及控制系统”经评审被认定为常州市首台重大装备及关键部件产品，2015 年公司申报“江苏省微特电机及应用集成与控制工程技术研究中心”获得立项批准并升级为省级工程技术研究中心，2019 年公司技术中心被认定为省级企业技术中心，被认定为 2021 年度常州市“专精特新”中小企业，2022 年公司获得省级“专精特新”中小企业认定，企业形象再上台阶。2021年“数据中心空调用 EC风机”项目获中国电子元件行业协会科技进步一等奖。公司已掌握微特电机及风机产品的主要核心技术，特别是在永磁直流无刷电机的集成化、智能化技术、常州祥明智能动力股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 电机应用集成技术、电机控制及集群远程控制技术等方面处于国内领先水平。公司目前参与二十多项国家和行业标准的起草，是“全国信息产业用微特电机及组件标准化技术委员会（SAC/TC528）”委员单位、“全国洁净室及相关受控环境标准化技术委员会（SAC/TC319）”委员单位和“全国旋转电机标准化技术委员会小功率电机分技术委员会（SAC/TC26/SC1）”委员单位。公司业务规模与同行业竞争对手中的上市公司和