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金马
游乐
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1 广东金马游乐股份有限公司广东金马游乐股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 公告编号:公告编号:20232023-030030 20232023 年年 4 4 月月广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人邓志毅、主管会计工作负责人郑彩云及会计机构负责人公司负责人邓志毅、主管会计工作负责人郑彩云及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)罗剑辉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。罗剑辉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内,公司实现营业收入报告期内,公司实现营业收入 40,584.1740,584.17 万元,较上年同期下降万元,较上年同期下降 19.46%19.46%;实现归属于上市公司股东净利润实现归属于上市公司股东净利润-2,461.102,461.10 万元,较上年同期下降万元,较上年同期下降 171.04%171.04%。本期业绩相较上年发生较大变动主要是因本期业绩相较上年发生较大变动主要是因 20222022 年公司所处行业受经济下行、年公司所处行业受经济下行、行业周期性调整、超预期因素等多重因素冲击,公司正常生产经营、业务拓行业周期性调整、超预期因素等多重因素冲击,公司正常生产经营、业务拓展、产品运输安装及收入确认步伐频繁受阻,展、产品运输安装及收入确认步伐频繁受阻,20222022 年年 1111 月起,随着政策调月起,随着政策调整优化,短期内出现材料供应不足,运输能力受限,人员无法到岗等现象,整优化,短期内出现材料供应不足,运输能力受限,人员无法到岗等现象,直接影响公司当期经营业绩。直接影响公司当期经营业绩。过去三年,在严峻复杂的外部环境下,公司始终保持战略定力,在不稳过去三年,在严峻复杂的外部环境下,公司始终保持战略定力,在不稳定的经济环境中求生存、谋发展,始终没有停止前进的步伐,通过不懈的努定的经济环境中求生存、谋发展,始终没有停止前进的步伐,通过不懈的努力自主研发出多项具有国际先进水平的创新产品,核心竞争力不断提升,国力自主研发出多项具有国际先进水平的创新产品,核心竞争力不断提升,国际市场拓展持续突破,在手订单保持充沛,进一步奠定行业领先地位;在开际市场拓展持续突破,在手订单保持充沛,进一步奠定行业领先地位;在开辟“第二增长曲线”方面,探索出一套投资规模可控、运行稳定高效、可快辟“第二增长曲线”方面,探索出一套投资规模可控、运行稳定高效、可快速推广复制的文旅终端投资运营商业模式,并积极推动项目孵化布局及速推广复制的文旅终端投资运营商业模式,并积极推动项目孵化布局及落地落地实施,取得初步成效。实施,取得初步成效。广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 冬去春归,苦尽甘来。当前,文旅信心修复、文旅消费复苏、文旅需求冬去春归,苦尽甘来。当前,文旅信心修复、文旅消费复苏、文旅需求释放已见曙光,公司经营业绩也将稳步回归正轨并实现进一步突破,文旅投释放已见曙光,公司经营业绩也将稳步回归正轨并实现进一步突破,文旅投资运营孵化业务也将在资运营孵化业务也将在 20232023 年起逐步贡献经营业绩,并随着相关项目在未来年起逐步贡献经营业绩,并随着相关项目在未来的加速落地并快速推广复制为公司带来巨大的业绩增长提升空间。因此,公的加速落地并快速推广复制为公司带来巨大的业绩增长提升空间。因此,公司坚定看好行业及自身未来发展前景,也期待与各位客户、合作伙伴、投资司坚定看好行业及自身未来发展前景,也期待与各位客户、合作伙伴、投资者携手共进,共同谱写金马游乐高质量发展的新篇章。者携手共进,共同谱写金马游乐高质量发展的新篇章。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项,均不构成公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项,均不构成公司对投资者的实质承诺;公司已在本报告“第三节对投资者的实质承诺;公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望“十一、公司未来发展的展望 (三)公司面临的风险”部分对可能面临的风(三)公司面临的风险”部分对可能面临的风险和应对措施进行描述,敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。险和应对措施进行描述,敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第四节第四节 公司治理公司治理 .4444 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .7373 第六节第六节 重要事项重要事项 .7979 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .113113 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .123123 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .124124 第十节第十节 财务报告财务报告 .125125 广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 金马游乐、中山金马、发行人、本公司、公司 指 广东金马游乐股份有限公司(曾用名:中山市金马科技娱乐设备股份有限公司)中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 如无特别指明,人民币元、万元 报告期、本报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 招股说明书 指 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 激励计划、本激励计划 指 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 保荐机构 指 民生证券股份有限公司 金马游乐工程 指 中山市金马游乐设备工程有限公司,为金马游乐全资子公司 金马结构安装 指 中山市金马金属结构安装有限公司(曾用名:中山市金马金属结构件有限公司)为金马游乐全资子公司 金马文旅科技 指 中山市金马文旅科技有限公司,为金马游乐控股子公司 金马文旅发展 指 中山市金马文旅发展有限公司,为金马游乐全资子公司 深圳源创公司 指 深圳源创文化旅游发展有限公司(曾用名:深圳市华创旅游咨询管理有限公司),为金马游乐控股子公司 深圳中创公司 指 深圳中创文旅研究咨询有限公司;为深圳源创公司的控股子公司 金马数字文旅 指 中山市金马数字文旅产业有限公司,为金马文旅科技的全资子公司 广州金马智慧 指 广州金马智慧科技有限公司(曾用名:广州金马科技研究有限公司),为金马游乐的全资子公司 广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 武汉金马 指 武汉市金马游乐设备有限公司,为金马游乐的全资子公司 环球文旅 指 环球文旅发展有限公司,为金马游乐在中国香港设立的全资子公司 Noble Rides 指 Noble Rides Switzerland Ltd(中文名:瑞士高尚游乐设备有限公司),为环球文旅在瑞士设立的全资子公司 湛江金顺文旅 指 湛江市金顺文旅发展有限公司,2022 年 10 月新设立,为金马文旅发展的控股子公司 六盘水金昭源 指 六盘水市金昭源文旅发展有限公司,2022 年 11月新设立,为金马文旅发展的全资子公司 时代伯乐 指 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 金马时代 指 中山金马时代伯乐产业投资合伙企业(有限合伙);是公司与时代伯乐共同出资设立的合营企业 金马环艺 指 中山市金马环境艺术工程有限公司,为金马游乐关联企业 金马投资 指 中山市金马游乐投资经营有限公司,为金马游乐关联企业 荔苑乐园 指 中山市荔苑乐园有限公司,为金马投资控股子公司、金马游乐关联企业 天伦投资 指 中山市天伦游乐投资有限公司,为金马投资控股子公司、金马游乐关联企业 云顶星河 指 中山市云顶星河游乐投资有限公司,曾为金马投资控股子公司、金马游乐关联企业,现已注销 长沙云顶星河 指 长沙市云顶星河游乐园有限公司,为金马投资全资子公司、金马游乐关联企业 古镇云顶星河 指 中山市古镇云顶星河游乐园有限公司 中山幻彩 指 中山市幻彩欢乐世界游乐投资有限公司,现已注销 广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金马游乐 股票代码 300756 公司的中文名称 广东金马游乐股份有限公司 公司的中文简称 金马游乐 公司的外文名称(如有)Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited 公司的外文名称缩写(如有)Jinma Rides 公司的法定代表人 邓志毅 注册地址 广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号 注册地址的邮政编码 528437 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号 办公地址的邮政编码 528437 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾庆远 林展浩 联系地址 广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号 广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号 电话 0760-28132708 0760-28132705 传真 0760-28177888 0760-28177888 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/(巨潮资讯网)公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 王淑燕、万晨燕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元)405,841,699.16 503,894,988.69 503,894,988.69-19.46%383,010,329.31 383,010,329.31 归属于上市公司股东的净利润(元)-24,611,023.24 21,272,496.53 34,642,361.05-171.04%-20,160,581.67-14,468,882.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-39,303,791.82 13,395,966.20 26,765,830.72-246.84%-36,949,381.65-31,257,681.98 广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额(元)72,530,118.10-63,319,090.50-63,319,090.50 214.55%107,996,669.86 107,996,669.86 基本每股收益(元/股)-0.17 0.21 0.34-150.00%-0.20-0.14 稀释每股收益(元/股)-0.17 0.21 0.34-150.00%-0.20-0.14 加权平均净资产收益率-2.26%2.05%3.17%-5.43%-1.95%-1.32%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元)1,945,958,480.12 1,804,537,311.15 1,876,876,883.05 3.68%1,809,703,597.93 1,867,074,631.91 归属于上市公司股东的净资产(元)1,073,005,285.26 1,038,582,693.76 1,100,919,356.83-2.54%1,024,909,951.51 1,073,876,750.06 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2021 年 12 月 30 日发布关于印发企业会计准则解释第 15 号的通知(财会202135 号),就企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了明确,该政策自 2022 年 1 月 1 日起施行。根据新前述规定,公司自 2022 年 1 月 1 日起施行上述新会计政策,对原采用的相关会计政策进行相应变更,并对在首次施行本会计政策的财务报表列报最早期间的期初,至本会计政策施行日之间发生的试运行销售,按照规定进行追溯调整。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入(元)405,841,699.16 503,894,988.69 营业收入扣除金额(元)4,520,462.50 10,974,733.05 营业收入扣除后金额(元)401,321,236.66 492,920,255.64 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 104,884,503.21 108,464,939.98 145,499,898.96 46,992,357.01 归属于上市公司股东的净利润 2,900,742.58 3,037,281.67 8,524,943.91-39,073,991.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,303,001.08 385,234.20 4,007,403.06-44,999,430.16 经营活动产生的现金流量净额-42,286,725.27 61,991,146.05 42,463,084.00 10,362,613.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)6,636,966.47 1,940,066.34 5,294,421.05 委托他人投资或管理资产的损益 3,831,316.33 6,776,636.67 12,523,567.67 债务重组损益 5,193,624.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,739,901.60 1,025,218.89 2,199,360.45 减:所得税影响额 2,699,052.58 1,704,322.94 3,228,549.19 少数股东权益影响额(税后)9,987.96 161,068.63 合计 14,692,768.58 7,876,530.33 16,788,799.98-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 2022 年,受宏观经济波动影响,国民经济增长低于正常水平,消费增速被压制,造成各类市场主体发展预期不稳及信心转弱。在超预期因素冲击下,文旅消费活动频繁受阻,严重影响了文旅市场的正常经营与恢复,各节假日旅游人次和旅游收入同比均为负增长,全年国内旅游总人次和国内旅游收入数据创下三年以来最低,亏损、同比下降、负增长成为过去一年文旅市场的主旋律和主基调。在此背景下,文旅消费模式加速调整,近郊游、周边游、微度假、短途游成为主导方向,本地化、小半径、高频次的特点凸显,在特殊有限的时间和空间范围内,周末休闲日趋常态化,据统计,2022 年城镇居民工作日、周末、节假日休闲时间相较 2019 年均出现不同程度增长,文旅消费多样化、个性化需求持续催生并释放,文旅消费主体更加注重文化内涵和场景体验,消费空间逐步由景区、景点等传统旅游消费场所向历史文化街区、商圈休闲区、城市公园等公共消费空间扩展。与此同时,旅游目的地积极开展“自救”,加速推动产业结构升级,以优质体验内容去体现价值,更加强调文化引领和科技赋能,云旅游、数字化、元宇宙成为文旅业态创新关键词,逐步实现从“门票模式”向“体验模式”转变,并加速向二三线城市下沉。据统计,2022 年新签约的重大文旅项目中,二三线城市项目占主导,开发建设空间相对较大,文旅集团投资下沉趋势明显。2022 年 12 月起,随着政策不断优化调整及“乙类乙管”新规实施,人员正常流动恢复,国务院及相关部委陆续发布与文旅发展相关的政策文件助力行业全面复苏及振兴,各省市密集发放文旅消费券撬动文旅消费为行业注入活力。2023 年春节假期,国内旅游市场实现“开门红”,国内旅游人次同比增长 23.1%恢复至 2019 年同期的 88.6%、旅游收入同比增长 30%恢复至 2019 年同期的 73.1%,奠定了市场快速回暖的总体格局。展望 2023 年,在相关政策和市场主体持续创新的共同推动下,文化和旅游融合将进一步加快,“恢复”和“扩大”文旅消费、产业发展等将再度被摆上优先级位置,文旅行业必将在此春风下迎来全面复苏及振兴,开创高质量发展新篇章!广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专业从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装及创新文旅终端项目投资、规划、建设、运营、赋能于一体的综合型文旅服务企业。公司围绕“游乐”核心,实施先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略,以“文化+科技”赋能文旅产业创新,致力于为全球客户提供优质的游乐产品和服务。(一)公司主要业务及主要产品(一)公司主要业务及主要产品 1、游乐装备制造业务 经过多年的传承积累与创新发展,公司自主掌握了产品的主要核心技术,创造出滑行类、飞行塔类、观览车类等 13 大类 300 多个风格多样、种类齐全的大型游乐设施产品及黑暗乘骑、飞行影院、VR 系列等 8 大系列虚拟沉浸式游乐项目产品,多项属国内外首创,产品广泛应用于游乐园、主题公园、文旅景区、商业综合体等各大文旅项目,在国内高端游乐园、主题公园具有较高市场占有率,拥有游乐装备产品的全方位个性化配套能力。公司研发制造的游乐装备产品大多属于国家规定的特种设备,客户对产品的技术工艺、安全性能、文化创意、娱乐体验等具有较高要求。由于客户在项目主题、内容、规划、规模、娱乐体验方式等方面都有不同要求,产品的个性化要求普遍较高。对此,公司建立了专业的项目策划和营销团队,提前为客户进行园区文化和主题规划,一般先获得订单,再组织产品研发、制造安装,服务培训后交付客户。2、现代游乐服务业务 凭借在游乐行业多年的市场积累和服务优势,公司以强大的游乐产品研发及制造实力为依托,聚焦城市刚性休闲娱乐需求,发展游乐生活化、游乐普及化的创新文旅业态,以“游乐+多元”形式打造包括自有 IP 亲子类项目、城市地标类项目、潮流 IP 嘉年华项目等差异化、高科技、有文化内涵的创新文旅消费目的地,并根据客户及合作伙伴需求,提供市场研究、产品策划、设备制造、投资建设、运营管理、项目赋能等文旅项目投资开发全方位、一站式解决方案。同时,从解决行业运营痛点出发,运用 5G、物联网、大数据、云计算等前沿技术提供涵盖游乐及特种设备数字化升级、线上乐园生态、线上线下联动运营等设备及园区智慧管理服务,以数字科技助力文旅产业智慧转型。(二)经营模式(二)经营模式 广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 1、销售模式 公司主要客户为主题公园、游乐园、文旅景区、商业综合体、科技体验馆等,公司组建了具有丰富行业经验的“专家型”营销团队,主要采取直销的销售模式,针对不同目标市场,设立国内事业部、国际事业部、虚拟沉浸式产品营销中心三大市场营销机构,直接独立面向国内外客户,并与客户建立起长期、稳定的合作关系,形成完善的市场营销体系。2、创意、策划和研发模式 公司根据客户项目主题设计及具体需求,开展项目的创意、策划和研发。主要包括开发任务导入、主题策划、内容创意、产品设计、产品实现、设计验证、型式试验等环节。3、采购模式 公司依照生产计划需求,建立供应商库进行择优采购,签订采购合同后,由供应商按合同约定提供原材料。公司对原材料采购质量要求较为严格,采购行为需执行严格的品质价格评价和内部审批环节,并在生产过程中对原材料质量进行动态检查。4、生产模式 生产模式上,实行“以销定产”的生产模式,根据订单产品产品类别,由大型游乐设施产品研发生产基地和虚拟沉浸式产品研发生产基地分别完成。5、结算模式 公司依照与客户间的合同约定收取预收款,后续根据双方约定及合同履行情况收取相应的研发设计、生产试制、安装交付等进度款项,在产品验收交付后确认收入并结转预收账款和确认应收账款。6、投资运营模式(1)自主投资运营 以自有资源及自有品牌 IP 投资、建设、运营轻资产、高流量、富有在地文化特色的文旅项目。(2)合作投资运营 与合作方共同设立项目公司,由项目公司负责文旅项目投资、建设、运营,根据固定期限的项目经营收益情况按投资比例或协议约定比例分享投资收益。(3)委托运营 受客户委托,由公司团队代为运营管理文旅项目,按约定条件收取项目管理费用或按项目经营收益分成。广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 15(4)一站式设计策划 根据客户需求,提供行业研究、市场分析、前端规划、主题 IP 设计、内容策划、设备研发、设计总包等一站式解决方案。(5)项目赋能 深度研究客户项目情况,提供运营管理诊断、项目活化、智慧景区搭建、行业培训等项目赋能提升服务。(三)市场地位(三)市场地位 公司是国内游乐装备制造行业首家 A 股上市公司,是中国游艺机游乐园协会副会长单位、全国索道游乐设施标准化技术委员会副主任委员单位、国家市场监督管理总局特种设备安全与节能技术委员会游乐设施分委会副主任委员单位等,是行业公认的龙头企业,是行业国家标准的主要制定及起草单位之一。多年来,公司积极发挥龙头企业示范引领作用,带头搭建行业交流平台,构筑起健康规范有序的行业生态,对行业发展具有重要的辐射带动作用。经过多年的传承发展,公司建立起业界领先的研发体系、制造体系和营销运营体系,在企业规模、产品品牌、业务种类、技术水平、制造实力、项目系统解决方案等方面建立起较为明显的市场竞争优势,具有国际领先的核心竞争力,包括过山车等多项拳头产品市场占有率稳居国内外市场前列,成为环球影城等国际顶级主题乐园唯一的国产游乐设施供应商,实现高端游乐设施的进口替代,持续拓展国际市场,提升全球品牌知名度及影响力。(四)竞争优势与劣势(四)竞争优势与劣势 1、竞争优势 公司是行业首家 A 股上市公司,团队由行业权威专家、教授级高级工程师等人才领军,涵盖文旅装备研发制造、文旅投资运营全产业领域,属国内最早进入游乐行业的团队,在技术研发、制造工艺、市场开拓等方面传承近四十载,自主掌握了达到国内领先、国际先进水平的产品核心技术,储备起业内领先的技术及工艺,产品在新颖性、稳定性、可靠性等方面处于行业领先水平;相较于大多数业内企业仅聚焦某几类单品,公司依托多年持续不断的研发投入、技术积累及成果转化,形成了全品类游乐设施产品矩阵体系,拥有游乐装备产品的全方位个性化配套能力,并积极开展国际合作,建立起独特的营销服务体系,广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 在业内建立起较高的品牌国际影响力,与国内外多个高端大型连锁主题公园运营商达成稳定合作关系;同时,借助并运用上市公司平台优势,开展互补和优势共享的资本运营,实现优势资源的统筹和整合,并以强大的游乐产品研发及制造实力为支撑,稳步拓展文旅终端投资运营相关业务,以全方位专业化服务携手广大客商共同做大做强。2、竞争劣势 国内游乐行业相较国外起步较晚,发展时间相对较短,相较国外优秀企业,公司在创意能力、技术引领、外观设计、IP 打造、资金实力、品牌国际影响力等方面存在一定差距;同时,由于公司产品类别较多,产品制造过程中公司对产品原材料、技术性能、安全等级、工艺质量、乘坐体验等方面有较高品质要求,且受现阶段生产场地及产业布局等因素制约,公司产品生产能力受到一定限制,产品研发、生产、交付周期一般为 1-1.5 年,产品价格相较国内其他企业同类产品相对较高,公司在成本费用管控、资源配置优化、产业区域布局、提升价格竞争力等方面还需进一步提升。(五)主要业绩驱动因素(五)主要业绩驱动因素 1、国家政策驱动“十四五”旅游业发展规划、“十四五”文化和科技创新规划、国民旅游休闲纲要(2022-2030 年)等政策性文件陆续制定及出台,国家层面对于优质文旅产品的政策引导进一步加强,文化和旅游产品供给侧改革持续深入推进,助推文旅行业各细分领域蓬勃发展,文化和旅游数字化、网络化、智能化发展、文化和旅游装备技术发展成为重点支持方向。2、文旅融合驱动 党的二十大报告提出“坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展”等具体要求,为新时代新征程文化和旅游高质量发展确立了根本遵循,注入了强大动力。文旅融合经过多年发展,文化和旅游各要素间互相塑造、彼此彰显,文旅产业生态不断重塑和扩展,实现更多不同领域间的跨界融合,产业边界和产业想象空间不断扩展。3、消费需求驱动 我国宏观经济正从高速发展向高质量发展转变,人均可支配收入逐年增加,作为创造美好生活的重要载体,文旅休闲消费在各种不利因素影响下始终保持韧性,文旅消费支出逐年提高。在文旅消费活动部分受阻的特殊背景下,短距离、高频次、多场景的轻旅游和微度假成为近年来文旅消费市场的显著特征,叠加露营、乡村旅游、红色旅游、冰雪旅游、广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 体育旅游等热点,文旅消费结构逐步调整,文旅消费需求通过新的形式逐步释放,为文旅市场带来了新的发展机遇。4、存量与增量共同增长驱动 近年,包括国际知名 IP 主题乐园在内的各大文旅项目不断加快在国内市场的布局与建设,存量项目及传统景区加速数字化、智能化转型,通过强化场景营造和内容创造以文化+科技手段实现提质升级,文旅项目持续向二三线城市下沉,文旅消费空间进一步扩展,行业市场入存量与增量共同增长的高质量发展新阶段,高品质游乐产品市场需求不断提升。5、科技进步驱动 新一轮科技革命和产业变革深入推进,新一代信息技术为产业创新提供了无限可能,推动文旅装备升级、文旅业态创新、产业结构优化和产业效率提升,包括 VR、AR、MR、人工智能等新技术运用极大提升了各类文旅消费产品的沉浸式体验感,各种天马行空的游玩方式变为现实,个性化、品质化、互动化文旅项目逐步出圈,有效戳中当今消费主力的“嗨点”,沉浸式产品、主题 IP 产品愈发受到追捧;新建及存量项目借助科技手段通过场景营造、创意设计、文化融入等方式打造标杆文旅目的地,弱化文旅项目对在地资源的依赖性。6、行业健康发展驱动 过去,粗制滥造的快速发展给行业持续健康发展带来了一定的隐患,市场供给良莠不齐,缺乏良性有序的行业规范。随着多项政策出台及行业监管体系持续完善,进一步构建起规范健康的行业发展生态,文旅目的地资产投资结构发生转变,地产属性企业占比逐年下降,国有控股或国有独资企业、专业文旅企业及中小型文旅投资企业占比逐年上升,文旅逐步回归本质,以精细化运营、创新思维发展做引领,以内容和体验取胜,行业进入更加健康、良性、可持续的发展新阶段。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、行业领先技术 公司是国家高新技术企业,设有包括广东省游艺设备(金马科技)工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、测绘遥感信息工程国家重点实验室金马科技中山研究中心在内的多个技术创新平台,拥有行业领先的游乐技术研究中心,并与欧、美、日等游乐技术公司开展技术合作,经过多年的持续创新研发,公司自主掌握了达到国内领先、国际先进水广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 平的产品核心技术,储备起业内领先的技术及工艺,多项产品获得 TUV 认证,并于近年陆续攻克多项具有国际领先水平的关键技术,创造出包括电磁弹射过山车、大型平衡舱摩天轮、翻转式飞行影院、无轨黑暗乘骑等创新产品,技术领先优势进一步提升,全方位满足广大客户对高端游乐产品各种天马行空的个性化定制需求。截至本报告期末,公司有效授权专利 174 项,其中发明专利 38 项(含 1 项美国发明专利)、实用新型专利 100 项,外观专利 36 项,取得计算机软件著作权 9 项、作品著作权 14 项,团队累计参与制定行业国家标准 25 项。报告期内,经申报、评审及公示,公司及金马文旅科技子公司获认定为广东省专精特新中小企业。2、精湛制造工艺 公司研发生产的游乐装备产品大多属于国家规定的特种设备,关系到使用者的人身安全,产品的安全性和可靠性要求较高。公司拥有一支传承了近 40 年大型游乐设施制造经验的专业技能人员团队,产品制造从优选各类原材料开始,严格管控每道生产工序,遵循高于国家标准的制作要求,按照 ISO9001 质量认证体系的要求建立了涵盖创意、策划、研发、采购、生产、检验、售后服务的全生命周期质量管理体系,设立行业领先的规范化标准车间和产品检测中心,产品在安全性、稳定性、可靠性等方面处于同行业领先水平,获得了下游客户的广泛认可。3、业内领先规模 目前公司拥有位于中山市火炬开发区、港口镇、板芙镇的三大研发生产基地,并正建设位于中山市港口镇、武汉市新洲区的全新智能化生产基地,总占地面积超 30 万平方米,整体研发生产制造规模达到国内外同行业领先水平;同时,相较业内大多数企业只聚焦于某几类产品,公司已建立起风格多样、种类齐全的全品类游乐设施产品矩阵体系,创造出滑行类、飞行塔类、观览车类等 13 大类大型游乐设施产品及黑暗乘骑、飞行影院、VR 系列等 8 大类虚拟沉浸式游乐项目产品,并积极拓展文旅终端投资运营相关业务,把项目策划、设备研发制造、建设实施、运营管理等产业要素有机整合,提供文旅项目投资全产业链级别的一站式系统解决方案。4、全球化战略 公司致力于为全球客户提供优质的游乐产品和服务并成为全球知名的游乐品牌。经过多年的持续用心经营,公司与全球多国客户建立良好合作关系,产品远销到包括欧美在内的全球 30 多个国家和地区,于 2019 年、2020 年分别在中国香港、欧洲瑞士设立环球文旅广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 发展和 Noble Rides 全资子公司,依托地处粤港澳大湾区区位优势、借助海外子公司平台持续加大欧美等国际传统高端市场、东南亚、中东、东欧、南美、非洲等新兴国家市场拓展力度,近年取得良好的成效。5、稳健的财务状况 多年来,公司积极采取各种有效手段,保障公司财务状况处于健康稳定水平。当前,公司主要负债为合同负债(因行业特性原因在销售合同履行过程中分阶段收取的预付款及进度款),资产负债率始终保持在较低水平;同时,公司生产经营活动开展过程中主要使用的土地、厂房、设备、办公设施均为自有资产,公司具备较强抵御未来不确定性风险的能力。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年,国内外宏观经济形势愈发复杂多变,我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,公司所处行业受经济下行及行业周期性调整等因素冲击,总体恢复情况未达预期。受各种超预期因素影响,公司正常生产经营、业务拓展、产品运输安装及收入确认步伐频繁受阻,2022 年 11 月起,随着政策调整优化,短期内出现材料供应不足,运输能力受限,人员无法到岗等现象,直接影响公司当期经营业绩。报告期内,公司实现营业收入 40,584.17 万元,同比下降 19.46%;实现归属于母公司股东的净利润-2,461.10 万元,同比下降 171.04%;经营活动产生的现金流量净额为 7,253.01 万元,同比上升214.55%。在不利的外部环境下,公司董事会及管理层进一步加强市场洞察分析及未来发展研判,保持战略定力稳住经营基本盘,坚定推进实施以“游乐”为核心的先进游乐装备制造业和现代游乐服务业双轮驱动发展战略,以为客户创造价值为导向深化组织变革,优化资源配置,采取积极有效措施管控各类风险,引进专业机构为公司长远健康稳定发展赋能,有效降低并消除了对公司持续经营的不利因素,在新技术运用、科技成果转化、领先产品研发、国际市场拓展、孵化业务布局及落地等方面取得重要实质性进展,巩固并提升行业领先优势,开辟第二增长曲线,在不利艰苦的外部环境下仍取得了积极有效的发展成果。报告期内,公司主要经营情况如下:广东金马游乐股份有限公司 2022 年年度报告全文 20(一)以创新思维结合创新技术,打造全新强体验型游乐产品(一)以创新思维结合创新技术,打造全新强体验型游乐产品 当前,文旅消费逐步从传统的“观光”模式向“体验”模式转变,科学技术的进步为游