300773_2022_拉卡拉_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 拉卡拉支付股份有限公司拉卡拉支付股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 【20232023 年年 4 4 月月】拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人王国强、主管会计工作负责人周钢及会计机构负责人公司负责人王国强、主管会计工作负责人周钢及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周钢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周钢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）公司业绩亏损的原因：（一）公司业绩亏损的原因：20222022 年，国内经济面临“需求收缩、供给年，国内经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，线下商家的营业时间和居民消费意愿处于近年冲击、预期转弱”三重压力，线下商家的营业时间和居民消费意愿处于近年来低谷，公司主要服务于中小微商家，经营状况不可避免受到影响；同时公来低谷，公司主要服务于中小微商家，经营状况不可避免受到影响；同时公司因在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清司因在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情形，按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户，鉴于该事项很算网络的情形，按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户，鉴于该事项很可能形成损失，基于谨慎性原则，公司将所涉及资金进行了适当的会计处理，可能形成损失，基于谨慎性原则，公司将所涉及资金进行了适当的会计处理，冲减冲减 20222022 年当期损益，导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降。年当期损益，导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降。（二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标、行业趋（二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标、行业趋势、所处行业景势、所处行业景气情况，详见第三节管理层讨论与分析。气情况，详见第三节管理层讨论与分析。（三）公司持续经营能力不存在重大风险。（三）公司持续经营能力不存在重大风险。本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。望”，敬请投资者予以关注。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.10 一、公司信息.10 二、联系人和联系方式.10 三、信息披露及备置地点.10 四、其他有关资料.10 五、主要会计数据和财务指标.11 六、分季度主要财务指标.11 七、境内外会计准则下会计数据差异.12 八、非经常性损益项目及金额.12 第三节 管理层讨论与分析.14 一、报告期内公司所处行业情况.14 二、报告期内公司从事的主要业务.15 三、核心竞争力分析.15 四、主营业务分析.16 五、非主营业务情况.27 六、资产及负债状况分析.27 七、投资状况分析.28 八、重大资产和股权出售.29 九、主要控股参股公司分析.30 十、公司控制的结构化主体情况.30 十一、公司未来发展的展望.30 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表.31 第四节 公司治理.34 一、公司治理的基本状况.34 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况.34 三、同业竞争情况.35 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.35 五、公司具有表决权差异安排.36 六、红筹架构公司治理情况.36 七、董事、监事和高级管理人员情况.36 八、报告期内董事履行职责的情况.42 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况.45 十、监事会工作情况.46 十一、公司员工情况.46 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况.47 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况.48 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况.49 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况.49 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告.50 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况.51 拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 第五节 环境和社会责任.53 一、重大环保问题.53 二、社会责任情况.53 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况.54 第六节 重要事项.55 一、承诺事项履行情况.55 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.112 三、违规对外担保情况.112 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明.113 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.113 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明.113 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明.113 八、聘任、解聘会计师事务所情况.113 九、年度报告披露后面临退市情况.113 十、破产重整相关事项.114 十一、重大诉讼、仲裁事项.114 十二、处罚及整改情况.114 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.115 十四、重大关联交易.115 十五、重大合同及其履行情况.117 十六、其他重大事项的说明.119 十七、公司子公司重大事项.120 第七节 股份变动及股东情况.121 一、股份变动情况.121 二、证券发行与上市情况.123 三、股东和实际控制人情况.123 四、股份回购在报告期的具体实施情况.127 第八节 优先股相关情况.128 第九节 债券相关情况.129 第十节 财务报告.130 一、审计报告.130 二、财务报表.132 三、公司基本情况.154 四、财务报表的编制基础.155 五、重要会计政策及会计估计.155 六、税项.177 七、合并财务报表项目注释.179 八、合并范围的变更.222 九、在其他主体中的权益.225 十、与金融工具相关的风险.231 十一、公允价值的披露.233 十二、关联方及关联交易.233 十三、股份支付.240 十四、承诺及或有事项.242 拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 十五、资产负债表日后事项.242 十六、其他重要事项.245 十七、母公司财务报表主要项目注释.246 十八、补充资料.256 拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 拉卡拉、公司、本公司 指 拉卡拉支付股份有限公司 报告期 指 2022 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 公司 2021 年年度股东大会通过的现行适用的拉卡拉支付股份有限公司章程 股东大会 指 拉卡拉支付股份有限公司股东大会 董事会 指 拉卡拉支付股份有限公司董事会 监事会 指 拉卡拉支付股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上市证券交易所 指 深圳证券交易所 移动支付 指 用户使用其手机等移动终端对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式 第三方支付 指 具备一定实力和信誉保障的独立机构，通过与银联或网联对接而促成交易双方进行交易的网络支付模式 收单业务 指 收单机构与特约商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服务。收单机构通过向商户收取手续费获得收益。POS/POS 机 指 一种配有条码或 OCR 码的终端阅读器，有现金或易货额度出纳功能。其主要任务是对商品与媒体交易提供数据服务和管理功能，并进行非现金结算 商户拓展服务机构/渠道服务机构 指 根据银联卡收单第三方服务机构管理办法等相关法规要求，与拉卡拉签约的收单商户拓展服务机构 清分 指 清算的数据准备阶段,主要是将当日的全部收单消费、便民业务、网络支付等交易数据，按照相关商户的计费约定、结算周期等规则，把贷记、借记、笔数、金额、交易日期等消费或支付要素进行汇总、整理、分类，并计算出相应的商户结算金额、收入、费用、分润等数据结果 央行/人民银行 指 中国人民银行 中国银联 指 中国银联是指中国的银行卡联合组织，通过银联跨行交易清算系统，实现商业银行系统间的互联互通和资源共享，保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用 网联公司 指 网联清算有限公司，是经中国人民银行批准成立的非银行支付机构网络支付清算平台的运营机构，主要处理非银行支付机构发起的涉及银行账户的网络支付业务，实现非银行支付机构及商业银行一点接入，提供公共、安拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 全、高效、经济的交易信息转接和资金清算服务 NFC 指 近场通信（Near Field Communication，NFC），又称近距离无线通信，是一种短距离的高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输交换数据 T+1 指 在收单服务中，当天发生交易，清算资金下一个工作日到账 D+1 指 在收单服务中，当天发生交易，清算资金下一个自然日到账 T+0/D+0 指 在收单服务中，当天发生交易，清算资金当天（工作日/自然日）到账 B 端用户 指 公司提供服务的各类商户、企业客户 C 端用户 指 与特约商户发生交易关系的持卡人、支付账户用户，拉卡拉各类公众号的粉丝，以及积分业务中形成的个人用户 KA 商户 指 Key Account 的缩写，中文意为“重要客户”，重点客户，对于企业来说KA 商家就是营业面积、客流量和发展潜力等方面都处于优势的大终端。SaaS 指 软件即服务(Software-as-a-service），是一种创新的软件应用模式。厂商将应用软件统一部署在服务器上，客户可根据实际需求定购所需的应用软件服务，按定购的服务和时间向厂商支付费用，并获得相关服务。拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 拉卡拉 股票代码 300773 公司的中文名称 拉卡拉支付股份有限公司 公司的中文简称 拉卡拉 公司的外文名称（如有）Lakala Payment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Lakala 公司的法定代表人 王国强 注册地址 北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座 6 层 606 注册地址的邮政编码 100094 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座 6 层 606 办公地址的邮政编码 100094 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱国海 田鹏 联系地址 北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座6 层 606 北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座6 层 606 电话 010-56710773 010-56710999 传真 010-56710909 010-56710909 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 拉卡拉支付股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 郭兆刚 田艳玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 张铁、张悦 2019 年 4 月 25 日至 2022年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）5,365,796,526.95 6,596,029,958.35-18.65%5,557,375,312.78 归属于上市公司股东的净利润（元）-1,437,123,234.69 1,082,584,146.29-232.75%930,791,311.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-120,672,385.86 915,830,419.92-113.18%900,605,036.62 经营活动产生的现金流量净额（元）-356,876,381.66 1,584,020,916.21-122.53%1,436,441,493.69 基本每股收益（元/股）-1.84 1.38-233.33%1.16 稀释每股收益（元/股）-1.84 1.38-233.33%1.16 加权平均净资产收益率-35.31%23.12%-58.43%18.79%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元）10,442,960,117.56 11,750,929,934.90-11.13%12,009,385,508.99 归属于上市公司股东的净资产（元）3,348,539,216.23 4,788,195,994.37-30.07%5,142,287,146.01 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）5,365,796,526.95 6,596,029,958.35 本期营业收入 营业收入扣除金额（元）61,290,596.54 48,841,067.98 租赁及商业保理收入 营业收入扣除后金额（元）5,304,505,930.41 6,547,188,890.37 本期营业收入扣除租赁及商业保理后收入 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 营业收入 1,578,263,497.94 1,431,908,611.51 1,344,536,696.85 1,011,087,720.65 归属于上市公司股东的净利润 254,619,337.54 76,002,351.22 83,715,764.47-1,851,460,687.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 178,573,561.57 78,073,640.36 53,174,085.48-430,493,673.27 经营活动产生的现金流量净额 216,820,376.02 350,004,006.41-10,262,286.11-913,438,477.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,340,314.72 39,886,324.02-8,876,088.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）15,678,926.68 38,426,916.48 50,085,730.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,427,371.42 10,301,589.67 委托他人投资或管理资产的损益 1,198,355.94 514,262.76 1,667,887.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及114,328,008.90 196,217,907.29 拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,393,713,396.30-17,628,992.70-6,150,847.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -89,711,511.11 减：所得税影响额 46,029,800.75 5,616,690.01 6,540,408.07 少数股东权益影响额（税后）5,636,080.03 合计-1,316,450,848.83 166,753,726.37 30,186,274.97-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 按照国家统计局发布的数字经济及其核心产业统计分类（2021），公司主营的数字支付业务和科技服务业务分别处于数字要素驱动业下的“非金融机构支付服务”和数字技术应用业下的“应用软件开发”子行业，均属于数字经济核心产业。（一）支付市场总体小幅调整，细分赛道显现新机遇 1.国内第三方支付市场规模阶段性下降。2022 年，我国经济受到多重不利因素影响，企业经营活动和居民消费意愿受到扰动，连续多年高速增长的支付市场出现了阶段性调整。据人民银行发布的2022 年支付体系运行总体情况，截至 2022 年末，全国共开立信用卡和借贷合一卡 7.98 亿张，同比下降 0.28%；银行卡消费总金额 130.15 万亿元，同比下降 4.28%；非银行支付机构处理网络支付金额 337.87 万亿元，同比下降 4.95%。国内银行卡支付、条码支付、网络支付交易规模均出现小幅下降。随着我国经济形势好转和政策优化，预计第三方支付市场总体规模将回归正常增长态势。2.跨境支付保持快速增长。根据易观分析发布的数据，2022 年第三方跨境支付市场规模接近 1.3 万亿元，年增长15%；央行披露数据显示，2022 年中国跨境人民币结算规模超过 42 万亿元，较 2017 年增长了 3.4 倍。随着地缘政治和国际竞争的加剧，越来越多的国家有意摆脱美元依赖，人民币在国际贸易结算中市场份额有望持续提升。2022 年 6 月20 日，央行发布中国人民银行关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知，进一步发挥跨境人民币结算业务服务实体经济、促进贸易投资便利化的作用，支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展。外部环境和政策的双重利好，给有资质开展跨境人民币支付结算的第三方支付机构带来巨大机遇。3.数字人民币试点稳步扩大。2022 年，国家有序推进数字人民币研发试点，试点城市扩围至 17 省（市），根据人民银行披露的数据，截至 2022 年 8 月 31 日，数字人民币试点地区累计交易笔已达数 3.6 亿笔、金额 1000.4 亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过 560 万个，在 2021 年高速发展的基础上强劲增长，数字人民币支付市场正在快速孕育中。（二）支付产业供给侧结构改革逐步见效，产业规范发展进一步夯实。2022 年，支付产业深入践行“支付为民”，特殊时期与小微商家风雨同舟，有力支持实体经济发展。支付机构不断优化支付服务能力，持续创新支付产品，深耕小额、便民零售支付领域，为商家和社会公众提供安全、高效、便捷的支付服务，更好满足人民群众和实体经济多样化的支付需求。全年支付产业监管常态化持续推进，产业规范发展进一步夯实，市场环境进一步净化，部分支付机构退出市场。随着严监管的持续和供给侧改革的深入，预计将会有更多的中小机构退出市场，支付市场供求态势和支付机构价格竞争有望走向新的平衡。（三）数字化变革加速推进，支付机构迎来数字经济新机遇。2022 年，数字技术与实体经济加速融合，数字经济迅猛发展，发展速度、辐射范围、影响程度前所未有，以技术创新和数据要素驱动的数字经济时代正扑面而来。与此同时，支付产业正在发生深刻变化，商家的需求在变，商家对支付服务本身之外的需求越来越多元越来越迫切。传统的支付服务边界正在被打破，商家的收银与经营一体化越来越明显，支付机构对客户的服务从资金流向信息流渗透，服务场景从收款向经营场景拓展，收单服务从传统收银向“综合收银+行业解决方案”转变。数字经济时代，支付机构以支付为入口，为商家提供数字化的营销、订单、支付，管理等一系列技术解决方案和数据技术服务，帮助商家提高数字化经营能力，帮助商家适应数字经济发展，成为支付机构的核心竞争力。商户数字化转型的巨大需求，传统支付边界的打破，服务场景的纵向拓展，将为支付机构创造新的巨大市场空间。拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务分为两大类：数字支付业务、科技服务业务。1.数字支付业务 公司为商户提供安全、便捷、一站式的综合支付解决方案，涵盖线上线下 B2C 支付、B2B 支付、跨境支付等各类场景，公司银行卡、扫码、跨境的支付交易金额均处于行业领先。1.1 境内支付业务：公司作为中国银联及主流国际卡组织的成员机构，为商户提供包括境内外银行卡支付、扫码支付以及数字人民币支付的收单服务，获取支付手续费收入。1.2 跨境支付业务：公司的跨境支付网络覆盖全球超 100 个国家，打通亚马逊、ebay 等海外主流电商平台，为进出口企业提供全球代收付、外汇管理等一站式跨境资金服务，获取跨境支付手续费收入。1.3 支付服务业务：公司为商户和银行提供通讯、清算、会员、专业化运营等服务，获取支付服务费收入。2.科技服务业务 公司基于混合云架构，以数据驱动，引入人工智能、区块链等前沿技术，向小微商户、行业客户、金融机构等输出金融科技、门店数字化经营、“支付+”行业数字解决方案等科技服务。2.1 金融科技服务 2.1.1 针对中小微企业，公司通过自研的产业数字化服务平台，帮助客户将支付、订单、物流等核心经营数据整合生成区块链下不可篡改的数据资产，帮助企业建立金融机构认可的数字信用，提升融资获取能力；2.1.2 针对银行等金融机构，公司基于大数据和 AI 技术研发的决策机器人、报告机器人、语音机器人等产品，为客户提供智能化的风险评估、营销及客户管理、贷后风险巡检等科技服务，实现降本增效。2.2 门店数字化经营服务（零售科技服务）公司门店数字化经营 SaaS 平台，包括“云掌柜”采购系统和“云当家”门店经营系统，数字化打通零售行业上下游，实现了门店“商流、物流、信息流、资金流”四流合一，形成从采购到销售的数据闭环，并通过大数据 BI、AI 运营，帮助全链路门店进行数字化改造和赋能。2.3“支付+”行业数字解决方案 公司围绕支付生态圈，提供（1）“云收单”SaaS 产品：向中小银行输出完整的支付、结算、账户、风控等商户数字支付收单系统。（2）垂直行业数字解决方案：基于支付开放平台，接入客户系统、外部 SaaS 工具，为行业客户定制化打造“钱账通”、“店务通”等涵盖支付、账户、增值服务能力的解决方案；（3）拓客 SaaS 平台：融入公司在营销管理领域积淀的 Know-How，通过云展业工具，大幅度提升渠道伙伴的销售效率及销售管理品质。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在品牌影响力、行业规模、研发创新、数据资源、企业文化等方面具有竞争优势，公司的核心竞争力主要体现在：1.品牌与行业地位优势明显，奠定了公司长期可持续发展的强大基础。公司拥有良好的品牌影响力，在全国各省、市以及主要的二级城市均设置了分支机构，与银行卡组织、商业银行及其分支机构、商户拓展服务机构、大型手机厂商以及行业 SaaS 服务商保持良好的业务合作关系，并形成了强大的推广服务网络和商户服务能力。公司商户规模和交易规模居于行业前列，以此为基础，公司深入挖掘商户的经营赋能需求，增长空间巨大。公司拥有央行颁发的支付业务许拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 可证、国家外管局批准的跨境外汇支付业务资格；公司与 VISA、MasterCard、Discover、American Express 四大国际卡组织签署了业务合作协议，拥有全品牌卡组织的收单服务能力，并积极布局海外市场。2.云计算、大数据、人工智能等前沿技术的产研融合能力突出。公司基于自主云建设路线，形成了混合云融合生态，完成了技术与业务系统整体向“云原生”迁移；通过数据标签的持续建设以及 AI 深度学习，DT 驱动的大数据中台，形成了为业务处理、运营、风控、智能营销等方面提供精准数据支撑的能力；人工智能算法引入产品与业务场景，形成决策机器人、语音机器人、报告机器人等丰富的智能化产品以及智能选品、智能绘图等智能辅助工具；智能风控系统实现欺诈风险监控覆盖率达 95%以上，业务欺诈损失率保持在百万分之一的水平；公司自主研发的清结算系统，具备百万级TPS 集群并发处理能力、99.999%的可靠性；公司的应用研发、测试和生产运行联动一体化运行机制，让公司具备强大的产研融合能力。3.持续的创新能力，公司产品与业务模式始终走在市场前列。千万级商户和日均超 3000 万笔的交易触达，帮助公司精准洞察商户需求，并结合最新的软硬件科技成果，基于自身雄厚的产研融合能力，率先向市场推出了一系列创新产品和服务。在支付产业、技术不断变革的历史进程中，公司首创性的推出了便民自助缴费终端、手机支付、智能 POS、移动电签 POS 等一系列契合市场需求的产品。进入数字支付时代以来，公司抓住数字化、智能化机遇，打造了商户钱包App、手机 POS、门店数字化经营平台、“支付+”行业 SaaS 解决方案、智能服务机器人等丰富的科技产品和服务，继续巩固自身的行业领先优势，助力商户及其上下游生态圈数字化转型。4.数字人民币的先发优势。发展数字人民币是国家重要战略，数字人民币作为数字经济的重要内容已列入国家“十四五”规划。2020 年，中国人民银行在全球率先开启数字人民币试点工作，商务部、国家发改委等多部委多次发文提出加快数字人民币试点推广。公司最早成为首批与中国人民银行数字货币研究所签订战略合作协议的支付机构之一，真正进入了数字人民币核心试验领域。公司分别组建了专门的技术研发、产品开发和推广运营团队，加大对数字人民币系统建设、终端升级、产品研发、推广运营的投入；同时与中国人民银行数字货币研究所及其七大运营机构完成系统对接并开启业务合作，积极开展试点城市的数字人民币推广活动，全面、深入配合国家推进法定数字货币研发、试点及未来的流通服务工作。公司主动把握产业变革的战略机遇，利用先发优势夯实并持续提升核心竞争力。5.数据资源优势。公司的数字支付业务覆盖了商超零售、餐饮娱乐、交通出行、酒店旅游、教育医疗、仓储物流等各类行业，同时公司科技服务渗透到商户进销存、物流、资金等经营各环节，每一笔成功的交易都包含着商户和消费者画像信息。这些日常经营中积累的海量数据，帮助公司敏锐捕捉商户需求，从而反哺产品与业务创新，也为公司人工智能算法训练、AI 大模型训练提供了丰富的数据基础。未来，随着数据要素市场化流通，这些数据资源将形成宝贵数据资产，释放更大的价值。6.企业文化强大、经营机制充满活力。公司独创的五行文化，包括使命愿景、价值观、十二条令、管理方法论和经营方法论五大模块，从价值观、方法论和工具维度贯串到公司的业务全流程之中，使得公司具备强大的战略执行能力。公司以成为行业数一数二、可持续成长及受人尊重的企业为发展目标，打造了一个基层自驱动型的组织结构，塑造了一片内部培育开疆拓土英雄的土壤，形成了一把手亲临前线解决当期核心问题的工作作风，使得公司一直充满活力。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，国内经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，线下商家的营业时间和居民消费意愿处于近年来低谷。公司主要服务于中小微商家，经营状况不可避免受到影响。报告期内，公司营业收入 53.66 亿元，同比减少18.65%；公司归属母公司股东的净亏损 14.37 亿元，同比减少 232.75%，扣非后净亏损 1.21 亿元，同比减少 113.18%，系公司收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络，公司按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户，鉴于该事项很可能形成损失，对此，基于谨慎性原则，公司将所涉及资金进行了适当的会计处理，冲减2022 年当期损益，导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降。拉卡拉支付股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 2022 年是公司迈入战略 4.0 的第四年，也是公司数字化经营布局的重要一年，围绕“商户数字化经营服务商”这一战略定位，沿着“上云、用数、赋智”的数字化发展思路，公司完成了产品上云、服务上云的阶段性目标，形成了“支付云、零售云、金融云”三大业务板块，基本实现技术与产品体系整体向“云原生”迁移。在“上云”的基础上，公司大数据中台已建立从采集、存储、分析到安全保护等完整的数据治理体系，随着数据的快速积累和数据技术的不断演进，公司“用数”能力也在日新月异。同时，公司积极探索全球前沿的人工智能技术，特别是 NLP（自然语言处理）及 AIGC（生成式人工智能）在自身产品及业务的落地应用，推进自身经营以及对商户的服务不断向智能化、精准化、精细化的方向迈进，积极应对在数字经济时代为中小微商户经营数字化转型“赋智”的机遇和挑战。进入战略 4.0 以来，公司数字化投入累计超过 8 亿元，其中，数字人民币研发、硬件、推广等各项投入 2.5 亿元，人工智能、大数据、区块链等前沿技术研发投入 2.4 亿元，金融科技以及新零售数字化投入 3.6 亿元。支付是商业服务流程的闭环，支付企业更是天然的大数据公司。公司的数字支付业务服务了千万级商户，覆盖了商超零售、餐饮娱乐、交通出行、酒店旅游、教育医疗、仓储物流等多个行业，同时公司科技服务覆盖了商户进销存、物流、资金等各经营环节，每一笔成功的交易都包含着商户和消费者画像信息，这些日常经营中积累的海量数据和数字资产，为公司经营打开了新的发展空间。公司利用大数据敏锐捕捉商户需求，反哺产品与业务创新，公司已形成了产品创新数据优势引导产品创新的良性循环；公司借助大数据训练的 AI 模型，不断自学习升级，为公司运营管理、对外科技输出提供智能化支撑。目前，公司凭借自身的大数据技术能力，已为国内某大型征信机构打造了完整的数据流通交易解决方案和平台产品，日处理数据峰值超过百万次。后续公司将加大力度将数据资源转变为数据资产，持续释放数据资产的价值。近年来人工智能方兴未艾，公司基于自身的数据特点、业务和产品规划，在自然语言处理、生物识别、深度学习、问答机器人、图智能、算法发现、区块链和隐私计算等方向进行了持续技术研究和应用开发，并通过产品和服务，为客户及其上下游生态“赋智”。一是经营赋智，在业务和研发链条中不断加大 AI 技术的应用，不断提升智能化渗透率。例如，通过优化客服知识库和智能化问答，提升公司自助客服占比；在代码生成、测试案例生成及 Bug 发现等方面提升公司研发部门工作效率。二是商户赋智，公司打造的商户数字化经营产品，引入大数据分析技术和 AI 算法模型，精准画像小店目标人群，为商户提供智能选品和智能营销服务方案，帮助商户经营决策从主观经验判断转向客观数据分析。未来，公司致力于实现高度智能化门店运营解决方案。三是金融赋智，公司以区块链技术结合 AI，搭建中小微企业核心数据分析展示、跟踪监测平台，为银行等金融机构提供风控评估、客户营销、贷后管理等一系列机器人工具，帮助金融机构在服务中小微企业的融资场景上，建立一整套智能化服务体系。（一）数字支付业务 2022 年，公司支付产品持续创新，数字人民币与手机 POS 产品功能和兼容性进一步完善，新推出的商户钱包加速线上线下场景融合，公司在数字支付时代的领先优势得以巩固；公司着力建设支付开放平台，极大提升了客户、合作伙伴的技术接入能力，在此基础上，公司通过大力支持和发展 KA 商户、行业客户以及外部合作机构，进一步完善全国网络布局。报告期内，公司支付交易金额 4.52 万亿元，同比减少 12%，数字支付业务收入 45.81 亿元，同比减少 21.12%。虽然交易规模受经济下行影响有所下降，但公司市场份额继续提升，保持行业领先。1.支付开放平台建设落地，快速切入垂直行业。开放平台聚合了公司多元化产品及核心能力，为行业客户、平台